Новости и прогнозы рынков CFD — 11-08-2014

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (21 из 30). Больше остальных выросли акции Intel Corporation (INTC, +1.41%). Аутсайдером являются акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -1.04%).

Все сектора индекса S&P, кроме одного, находятся на положительной территории. Лидирует сектор конгломератов (+1.2%). Снижается только коммунальных услуг (-0,1%).

Индекс опережающих индикаторов Великобритании существенно повысился по итогам июня, ускорив при этом свои темпы по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом было сказано в отчете, представленном ранее сегодня Conference Board.

Согласно данным, ведущий экономический индекс (показатель будущих экономических условий) вырос в июне на 0,6 процента (в месячном выражении), по сравнению с повышением на 0,5 процента в мае и в апреле. Добавим, что среди семи суб-индексов, шесть оказали положительное влияние на общий показатель.

Между тем, стало известно, совпадающий индекс, измеряющий текущую экономическую деятельность, поднялся на 0,1 процента в июне, с тем же темпом, как и в мае.

«Индекс опережающих индикаторов Британии продолжает улучшаться, предполагая дальнейший экономический рост в ближайшие месяцы», - заявил Берт Колин, старший экономист Conference Board.- «Июньское увеличение общего объема портфеля заказов и ожидаемого выхода говорит о том, что экономика Великобритании не пострадала от напряженности в Восточной Европе и низкой инфляции в зоне евро. Этот внутренний импульс должен помочь британской экономике расти более быстрыми темпами, чем ее континентальным соседям».

Промышленное производство

Показатель будет опубликован в среду, 13 августа в 05:30 GMT

Напомним, рост ВВП Китая ускорился во втором квартале до 7,5 процента, по сравнению с +7,4 процента за предыдущий трехмесячный период. Июльские данные, которые выйдут на этой неделе, смогут показать, усилился ли данный импульс в течение третьего квартала. Данные по промышленному производству за июль предоставят некоторые подсказки о состоянии производственного сектора в настоящее время, в то время как данные по розничным продажам укажут, как обстоят дела с потребительскими расходами. Важным также окажется отчет по росту кредитного и денежного предложения, а также по инвестициям в основной активов. Прогнозируется, что темпы экономического роста в Китае будет оставаться твердыми, но ниже двузначных показателей, которые были нормой в течение последнего десятилетия. Добавим. китайское правительство пытается сбалансировать экономику от чрезмерной зависимости от инвестиционных расходов, и власти не недовольны медленными темпами общего экономического роста.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июля вырос на +9,1%., по сравнению с +9,2% в предыдущем месяце.

Курс евро умеренно снизился против американского доллара, отступив при этом от недельного максимума. В понедельник настроения участников рынка восстановились после сообщения, что Россия завершила военные учения, которые она проводила рядом с границей Украины, однако инвесторы продолжают внимательно следить за развитием событий в регионе. Настроения инвесторов также поднялись после новости об очередном 72-часовом прекращении огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, который вступил в силу в воскресенье.

Между тем, добавим, что давление на единую валюту продолжают оказывать опасения по поводу различий денежно-кредитной политики между Европейским центральным банком и другими крупными центобанками.

Курс канадского доллара существенно вырос против своего американского коллеги, достигнув при этом пятничного максимума, что было связано с улучшением настроений среди участников рынка. Напомним, Россия завершила военные учения, которые она проводила рядом с границей Украины, однако инвесторы продолжают внимательно следить за развитием событий в регионе. Оптимизма также добавила новость об очередном 72-часовом прекращении огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, который вступил в силу в воскресенье.

Поддержку канадской валюте также оказали сегодняшние данные, показавшие, что трендовая мера строительства нового жилья в Канаде достигла 189 784 единиц в июле по сравнению с 185 952 в июне. Трендовая мера - это шестимесячная скользящая средняя ежемесячных сезонно скорректированных годовых уровней (SAAR) закладок новых фундаментов. Месячное значение SAAR составило 200 098 единиц в июле, показав небольшое увеличение от 198 665 в июне. SAAR городских закладок было стабильным на уровне 182 932 единиц. Многоквартирные городские закладки фундаментов в июле снизились до 115 870 единиц, в то время как отдельностоящий сегмент городских закладок увеличился до 67 062 единиц. В июле закладки новых городских фундаментов увеличились на атлантическом побережье Канады и в Онтарио, и снизились в прериях. Скромное уменьшение наблюдалось в Британской Колумбии и Квебеке. Сельские закладки фундаментов составили 17 166 единиц.

Курс доллара США немного вырос против иены, вернувшись при этом до максимумов сессии, что было связано с геополитическими факторами. В пятницу Россия завершила учения и отозвала войска к местам дислокации, а курдам удалось укрепить Эрбиль. Также сегодня утром в Газе вновь было объявлено перемирие, а позже должны начаться переговоры между сторонами. Небольшое влияние на курс доллара оказали высказывания представителя ФРС С. Фишера. Зам. главы ФРС Стэнли Фишер заявил сегодня на конференции в Швеции, что восстановление глобальной экономики запаздывает и что потенциальному росту, судя всему, был нанесен большой ущерб. В США такие проблемы как замедление роста производительности, слабый внешний спрос и умеренный рост рынка жилья могут говорить о том, что прогноз по росту ВВП за год вряд ли превысит 2%. Фишер также прокомментировал влияние программы QE ФРС, которую он считает успешной. Тем не менее, она усложнила процесс работы ЦБ с краткосрочными ставками. Также он отметил замедление роста развивающихся рынков, что, по его мнению, может быть связано с ужесточением регулирования финансового сектора. Еще он призвал к усилению координирования глобального регулирования банковской системы.

Валовой внутренний продукт

Показатель будет опубликован во вторник, 12 августа в 23:50 GMT

Реальный ВВП Японии вырос в годовом исчислении на 6,7 процента в первом квартале, что было связано с ожидаемым повышением налога на потребление 1 апреля. Теперь настало время увидеть как изменилась ситуация после данного нововведения. Эксперты разделяют мнение, что реальный валовой продукт снизился примерно на 7 процентов (в годовом исчислении) во втором квартале. Тем не менее, резкое сокращение во 2 квартал не должно быть предвестником другой японской рецессии. Скорее всего, уже в этом квартале рост экономки продолжится, так как искажения, вносимые рост налога на потребление, начинают исчезать. В этой связи, аналитики будут наблюдать за данными по потребительской уверенности за июль, чтобы увидеть продолжится ли восходящий тренд, отмечавшийся в течение последних нескольких месяцев. Кроме того, данные по заказам в секторе машиностроения за июль помогут получить некоторые подсказки касательно состояния капитальных расходов.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам второго квартала снизился на 1,7%, по сравнению с +1,6% в предыдущем квартале.

В интервью, опубликованном сегодня, премьер-министр Италии Маттео Ренци заявил: по итогам текущего года бюджетный дефицит Италии составит 2,9 процента от валового внутреннего продукта, что исключает необходимость дополнительного ужесточения бюджетной политики.

Ренци рассказал Financial Times, что Италия не может нарушить предельный уровень дефицита, установленный Европейским союзом на отметке 3 процентов от ВВП, даже несмотря на возвращение экономики обратно в рецессию во втором квартале этого года (ВВП сократился на 0,2 процента).

«У меня нет абсолютно никакого намерения нарушать трехпроцентный потолок. Мы надеемся, что лучшие цифры по росту за вторую половину года позволят зафиксировать дефицит на уровне 2,9 процента от ВВП», - сказал премьер-министр.

Ренци и министр экономики Пьер Карло Падоан неоднократно говорили, что Италия будет соблюдать лимиты дефицита ЕС без необходимости в дополнительных мерах, но они не дали конкретного нового прогноза. Напомним, в апреле сообщалось, что по итогам 2014 года дефицит текущего счета составит 2,6 процента. Но данный показатель, а также официальная оценка роста на уровне 0,8 процента, как ожидается, будут пересмотрены, когда правительство представит свой новый прогноз в сентябре.

Фондовые индексы США повышаются вторую сессию подряд, восстанавливаясь после потерь, понесенных на прошлой неделе.

Сегодня поддержку индексам оказывают надежды на стабилизацию ситуации в восточных областях Украины на фоне сообщений о поддержке президентом США Бараком Обамой инициативы президента Украины Петра Порошенко о международной гуманитарной миссии под эгидой Международного комитета Красного Креста с участием ЕС, России, Германии и других партнеров. Обама подтвердил намерение США активно участвовать в миссии.

В свою очередь президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу заявил о направлении в Украину «гуманитарного конвоя». Согласно информации пресс-службы Еврокомиссии, Баррозу предостерег Путина от любых односторонних военных действий в отношении Украины, в том числе, под предлогом гуманитарной миссии.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что Россия согласовала с Украиной и Международным комитетом Красного Креста оказание гуманитарной помощи юго-востоку страны. Красный Крест на момент подготовки материала еще не озвучил свое заявление по этому поводу.

Основным сообщение корпоративного характера являются новости о том, что Kinder Morgan (KMI), крупная американская энергетическая корпорация , владеющая нефте- и газопроводами в США и Канаде, намерена объединить находящиеся под ее контролем активы в одну компанию. В результате данного слияния будет создана крупнейшая инфраструктурная компания в США, стоимость которой по подсчетам экспертов составит $140 млрд. Акции KMI на текущий момент торгуются на более чем 10% выше цены закрытия сессии пятницы.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (27 из 30). Больше остальных выросли акции Intel Corporation (INTC, +1.70%). Аутсайдером являются акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -0.82%).

Все сектора индекса S&P находятся на положительной территории. Лидирует сектор конгломератов (+1.0%)

На текущий момент:

Dow 16,614.39 +60.46 +0.37%

Nasdaq 4,410.19 +39.29 +0.90%

S&P 500 1,942.59 +11.00 +0.57%

10 Year Yield 2.42% +0.01 --

Gold $1,307.60 -3.40 -0.26%

Oil $97.99 +0.34 +0.35%

Валовой внутренний продукт

Показатель будет опубликован в четверг, 14 августа в 09:00 GMT

Реальный ВВП в 18 странах, использующих евро, вырос лишь на 0,2 процента (в годовом исчислении) по итогам первого квартала. Эксперты полагают, что во втором квартале экономика продолжала испытывать слабость и замедлила темпы роста по сравнению с предыдущим периодом. Напомним, итальянское статистическое управление на прошлой неделе сообщило: реальный ВВП страны сократился на 0,2 процента во втором квартале, что говорит о возвращении к рецессии. В свою очередь, месячные показатели по Франции свидетельствуют о том, что экономическая активность была почти неизменной.

Что касается Германии, то индекс от ZEW за август покажет, как институциональные инвесторы рассматривают текущую экономическую ситуацию, а также перспективы этой страны. Хотя индекс текущей ситуация остается на высоком уровне, компонент ожиданий оставался ниже тренда целый год.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам второго квартала вырос на +0,1%., по сравнению с +0,2% в предыдущем месяце.

Европейские фондовые индексы заметно выросли сегодня, достигнув при этом максимальных значений за последние пять месяцев, так как геополитическая напряженность немного спала, повысив спрос на рисковые активы.

Читать далее

Аналитики Danske Bank отмечают, что ключевым драйвером для рынков активов с фиксированной доходностью является сейчас геополитическая ситуация.

«Сегодняшний макроэкономический календарь был пуст, и геополитическая ситуация продолжает оказывать влияние на динамику цен на рынках активов с фиксированной доходностью. За последнюю неделю напряженность в Ираке, Израиле и Украине обусловила снижение показателей базовой доходности и выравнивание кривой. Бонды обновили рекордные минимумы, а 10-летние облигации - минимумы этого года», - заявили в Danske Bank.

«В краткосрочной перспективе неопределенность будет сохраняться на высоких уровнях, но как только внимание рынка отвлечется от геополитической напряженности, ставки в США вырастут, как и длинный конец кривой», - добавили эксперты.

МОСКВА, 11 августа. /ИТАР-ТАСС/. Обнародованная сегодня Росстатом первая оценка роста ВВП РФ во 2-м квартале 2014 года на уровне 0,8 проц в годовом выражении не означает, что экономика Россия по итогам первого полугодия находится в стадии технической рецессии. Такое мнение высказал ИТАР- ТАСС директор Центра структурных исследований Института экономической политики им. Гайдара Алесей Ведев.

"Нет, это не техническая рецессия, это очень слабенький рост", - сказал он.

По мнению Ведева, представленные Росстатом данные, в принципе неплохие и, скорей всего, они будут несколько увеличены.

"Техническая рецессия - это так или иначе минус. Я думаю, что по потреблению у нас очень все более - менее неплохо", - отметил эксперт. По его мнению, рост ВВП во втором квартале оказался ниже, чем в первом, за счет инвестиций, которые, скорей всего, будут пересмотрены в сторону повышения.

"Мои данные и интуиция подсказывают, что мы скорее плохо, но растем, чем падаем", - подчеркнул Ведев. Он считает, что во втором полугодии 2014 года рост ВВП РФ будет близок к 1 проц, основной фактор этого - импортозамещение.

По итогам года, по словам Ведева, российская экономика может вырасти больше, чем на 1 процент.

Как сообщалось ранее, по расчетам Минэкономразвития, годовой прирост ВВП во 2-м квартале ускорился и составил 1,1 проц против 0,9 проц в 1-м квартале. Таким образом, представленная Росстатом оценка роста экономики во втором квартале оказалась ниже оценки МЭР.

Что же касается роста ВВП РФ во втором квартале 2014 года по сравнению с предыдущим кварталом с исключением сезонного фактора, то Минэкономразвития оценивало его в 0,1 проц после снижения в первом квартале 2014 года /по сравнению с 4-м кварталом 2013 года/ на 0,5 проц. В свою очередь, такая оценка свидетельствовала о том, что технической рецессии, то есть спада ВВП два квартала подряд в сравнении с предыдущим кварталом с очисткой от сезонности, в первом полугодии 2014 года не произошло.

Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, ВВП в текущем году вырастет на 0,5 проц.

Розничные продажи

Показатель будет опубликован в среду, 13 августа в 12:30 GMT

Напомним, по итогам июня рост розничных продаж замедлился до 0,2 процента, по сравнению с повышением на 0,5 процента в мае. Тем не менее, за исключением автомобилей, продажи поднялись на 0,4 процента, что оказалось заметно больше, чем в предыдущем месяце. Базовый объем розничных продаж, входящий в состав ВВП, продолжал отражать усиление потребительского сектора. Ожидается, что по итогам июня рост розничных продаж продолжился, хотя и умеренными темпами. Повышение должно совпадать с гораздо более сильными показателями по потребительскому доверию за этот же месяц. С учетом улучшения доверия и роста занятых более чем на 200 000 в месяц, ожидается, что розничная деятельность будет продолжать поддерживать темп до конца года. Эксперты также прогнозируют ускорение повышения реальных располагаемых доходов во второй половине года.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июля вырос на 0,2%, по сравнению с +0,2% в предыдущем месяце.

Индекс цен производителей

Показатель будет опубликован в пятницу, 15 августа в 12:30 GMT

Цены производителей выросли на 0,4 процента в июне, во главе чего стояло повышение стоимости энергии. Цены на услуги также выросли - на 0,3 процента. В годовом выражении индекс цен производителей повысился на 1,9 процента. С учетом таких изменений усилилась уверенность, что цены начали восходящий тренд. Эксперты отмечают: в ближайшие месяцы годовой показатель, скорее всего, будет находиться в пределах 2-х процентов. Более высокие цены производителей в сочетании с ростом издержек на рабочую силу, вероятно, сыграют роль в изменении корпоративных доходов. Степень влияния на прибыль будет зависеть от способности производителей переложить высокие расходы на потребителя.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июля вырос на 0,1%, по сравнению с +0,4% в предыдущем месяце.

Промышленное производство

Показатель будет опубликован в пятницу, 15 августа в 13:15 GMT

Напомним, промышленное производство выросло на 0,2 процента в июне, завершив второй квартал с повышением на 5,5 процента годовых. Сектор услуг, тем временем, зафиксировал снижение выход в связи с погодными условиями. Тем не менее, большое «яркое пятно» наблюдалось в горнодобывающем секторе, который вырос в годовом исчислении на 18,8 процента во втором квартале. Между тем, рост производства в секторе обрабатывающей промышленности замедлился в июне до 0,1 процента после четырех месяцев значительного повышения. Забегая вперед, ожидается, что промышленное производство начало третий квартал на более прочной основе, ускорив темпы роста по итогам июля. При постоянном улучшении основных экономических показателей, в том числе инвестиций в бизнес, прогнозируется, что объем промышленного производства будут продолжать постепенно нарастать в ближайшие месяцы. Самым большим риском для дальнейшего улучшения, особенно в обрабатывающей промышленности, по-прежнему является вялый глобальный экономический рост.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июля вырос на 0,3%, по сравнению с +0,2% в предыдущем месяце.

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 24,03 млрд. долларов.
  
• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,050% против 0,050% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,72 по сравнению с 4,87 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 32,04% от объёма размещения по сравнению с 28,60% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,44% от объёма размещения по сравнению с 4,40% на предыдущем аукционе.
  
  

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 28,45 млрд. долларов
  
• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,030% против 0,025% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,47 по сравнению с 4,56 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 30,30% от объёма размещения по сравнению с 26,05% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,80% от объёма размещения по сравнению с 6,41% на предыдущем аукционе.

МОСКВА, 11 августа. /ИТАР-ТАСС/. Немецкий энергетический концерн RWE, один из крупнейших европейских партнеров "Газпрома", считает, что "Нафтогаз Украины" будет продолжать транзит газа, и не комментирует возможное развитие ситуации о подпадании "Газпрома" под украинские санкции. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-службе RWE.

"Нафтогаз" сообщил, что продолжит транзит газа в Европу. Другие ваши вопросы основываются на домыслах, поэтому мы не комментируем", - сообщили в компании.

Slovensky Plynarensky Priemysel /SPP/, словенский импортер газа, в свою очередь, заявил, что следит за сложившейся ситуацией и считает своим приоритетом "обеспечить постоянные поставки газа потребителям".

В другой немецкой компании E.ON "не считают, что санкции повлияют на поставки газа из России". Но в компании также подчеркнули, что не комментируют домыслы.

"PGNiG внимательно следит за ситуацией и готов предпринять необходимые шаги, когда будет известен итог /о введении украинских санкций - прим ред/", - сообщили ИТАР- ТАСС в польском импортере газа.

Немецкая компания Wintershall также следит за ситуацией и не желает "участвовать в распространении слухов о готовящихся санкциях и их возможных последствиях". В компании пояснили, что нарушение транзита газа через Украину "никак не повлияет на трейдинговый бизнес WINGAS и его потребителей в Германии и западной Европе". WINGAS получает газ от производителей в Северном море и в России, и менее 10 проц от него поставляется через Украину. Основная его часть идет по газопроводу "Ямал - Европа" через Белоруссию и Польшу, а также через "Северный поток". "Кроме того, наши подземные газовые хранилища в Западной Европе достаточно заполнены", - сообщили в Wintershall. В компании считают, что диверсификация маршрутов поставок газа из России в Европу, в том числе строительство "Южного потока", уменьшит транспортные риски и обеспечит безопасные поставки в Европу.

Как сообщал ИТАР-ТАСС, "Нафтогаз Украины" заявил, что транзит газа через Украину в Европу в случае введения ограничений для российских компаний смогут осуществлять компании, которые не попали под действие санкций и заключат прямые договоры с "Нафтогазом".

По мнению экспертов, опрошенных ИТАР-ТАСС, "Нафтогаз" рассчитывает привлечь к транзиту какую-либо европейскую компанию, но без согласия с "Газпрома" это невозможно. Изменение схемы транзита потребует пересмотра всех договоров с европейскими покупателями /в части пункта приема-сдачи газа/. Российская монополия на короткое время может пойти на использование "новой" схемы транзита во имя спасения потребителей в Европе, но только в случае, если Еврокомиссия даст гарантии поддержки проектов "Газпрома" по строительству альтернативных маршрутов поставки российского газа в Европу, минуя территорию Украины, то есть проекта "Южный поток".

Также ранее сообщалось, что Киев намерен принять закон "О санкциях", который создает основу для введения ограничений в отношении определенных видов экономической деятельности, в том числе предоставление услуг по транспортировке ресурсов.

Стоимость нефтяных фьючерсов умеренно выросла, поднявшись при этом выше уровня $105 за баррель (Brent), так как трейдеры ждут развития событий в Украине и на Ближнем Востоке.

Читать далее

Цены на золото умеренно снизились сегодня, отступив при этом от трехнедельного максимума, так как напряженность в отношениях между Украиной и Россией снизилась

Читать далее

- американские данные по розничным продажам и доверию потребителей, как ожидается, укажут на продолжающееся восстановление потребления, хотя и более медленными темпами, чем весной.

- важными также окажутся данные по ВВП еврозоны. По прогнозам, во втором квартале экономика расширилась на 0,1%, чему в большей степени помогло улучшение внутреннего спроса, который служит хорошим предзнаменованием для экономики в будущем.

- пакет данных по Китаю, как ожидается, укажет на ускорение роста производства, стабильное повышение потребления и потенциально более медленный рост задолженности.

- в фокусе также будут данные по ВВП Японии, которые, по прогнозам, укажут на резкое падение в связи с повышением налога на потребление 1 апреля.

- также на этой неделе будут представленные инфляционные отчеты по скандинавским странам.

/обновлено в 17:50 мск/

МОСКВА, 11 августа. /ИТАР-ТАСС/. Профицит внешней торговли РФ во втором квартале 2014 года составил 52,07 млрд долларов, что на 21 проц больше, чем годом ранее, а в первом квартале он равнялся 50,73 млрд долларов. Такая информация содержится в материалах Банка России.

По данным ЦБ РФ, в июне профицит внешней торговли составил 13,96 млрд долларов, что на 24 проц ниже результата предыдущего месяца /18,28 млрд долларов/, но на 2,7 проц выше показателя июня прошлого года.

В целом за 1 полугодии 2014 года профицит внешней торговли России сложился в размере 102,8 млрд долларов, что на 12,5 проц выше аналогичного показателя предыдущего года / 91,4 млрд долларов/.

Как ранее сообщала Федеральная таможенная служба /ФТС/, которая использует другую методологию подсчета этого показателя, положительное сальдо внешнеторгового баланса РФ в январе-июне выросло на 7,6 проц по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составило 113 млрд долларов.

ЛОНДОН, 11 августа. /ИТАР-ТАСС/. Рекордное число убытков по полисам, покрывающим финансовые риски российских туристических агентств, зафиксированное в июле и августе 2014 года, указывает на риски страховых компаний, покрывающих риски банкротства. Об этом говорится в обзоре международного рейтингового агентства Fitch.

Аналитики агентства отмечают, что хотя общий объем страховых убытков является приемлемым на уровне сектора, он может существенно затронуть капитал небольших страховщиков с более низким уровнем дисциплины.

Главной темой обсуждений в российском страховом секторе после произошедших событий стала необходимость повышения регулятивных требований в туристической отрасли, - говорится в обзоре агентства. Однако, по мнению Fitch, российские страховые компании также выиграли бы от более широкого пересмотра подхода к андеррайтингу финансовых рисков и, в частности, банкротств. Это связано с тем, что такое страхование не является частью обычных портфелей по страхованию иному, чем страхование жизни.

"В России данный вид страхования обусловлен преимущественно спросом, возникшим недавно, после того как государственное лицензирование было заменено саморегулированием для ряда отраслей. Полис по страхованию ответственности, который, фактически покрывает финансовые риски, включая банкротство, стал условием для принятия в саморегулируемые организации и может быть заменен только банковской гарантией, что, как правило, является более дорогостоящим вариантом для членов таких организаций", - пишут аналитики Fitch.

При этом Fitch указывает на непростой характер данного вида страхования, включая ряд сложностей, некоторые из которых носят общий характер, а некоторые являются специфическими для российского рынка. Общие сложности, по мнению агентства, включают высокую вероятность максимального убытка при наступлении страхового случая, существенный риск распространения проблем в рамках некоторых отраслей и ограниченную доступность перестраховочной защиты приемлемого качества. Сложности, характерные для России, включают недостаточную развитость стандартов саморегулирования в застрахованных отраслях, недостаточно сильные правовые аргументы против банкротства для страхователей и сложность оценки риска ввиду слабых стандартов раскрытия информации страхователями.

Завтра будет представлено множество данных, но почти все они - второстепенной важности.

Основное внимание приковано к отчету по Японии - в 23:50 станет известно об изменении ВВП за второй квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Значение индекса неоднократно пересматривается. Ожидается, что показатель снизился на 1,7%.

Что касается данных второстепенной важности, то первой отчитается Австралия - в 01:30 GMT выйдет индекс настроений в деловых кругах за июль и индекс цен на недвижимость за 2-й квартал. Первый индикатор показывает настроения в несельскохозяйственных секторах экономики Австралии на базе опроса около трехсот пятидесяти компаний и фирм Австралии, как небольших, так и крупных. Это всестороннее исследование позволяет оценить состояние экономики Австралии. Исследование исключает сельскохозяйственный сектор ввиду сезонных колебаний, а также государственной защиты. Превышение нулевого значения отражает преобладание оптимизма. Второй индекс отражает изменение цен на жилье в восьми крупнейших городах Австралии: Сидней, Мельбурн, Аделаида, Перт, Хобарт, Дарвин, Брисбен и Канберра. Индекс является средневзвешенным процентным изменением по сравнению с предыдущим кварталом. Как и любой ценовой индекс, индекс цен на жилье измеряет инфляционные давления, в данном случае - со стороны жилищного сектора. Ожидается, что цены выросли на 1,1%.

Далее запланирован выход индекса настроений в деловой среде от института ZEW за август: в 09:00 GMT отчитается Еврозона и Германия. Показатель рассчитывается компанией Центр Европейских Экономических Исследований, которая проводит опрос финансовых экспертов с целью оценить экономическую ситуацию страны. Результаты складываются из подсчета разницы между позитивными и негативными отзывами. При опросе учитывается мнение предполагаемого развития событий (инфляции, процентных ставок, обменных курсов) в ближайшие шесть месяцев. В опросе участвует около 350 немецких институциональных инвесторов и аналитиков. Значение выше нуля указывает на преобладание оптимистов, ниже - пессимистов. Ожидается, что показатель для еврозоны снизился до 41,3 с 48,1, а для Германии упал до 18,2 с 27,1.

Из американской статистики стоит выделить выход данных по уровню вакансий и текучести рабочей силы за июнь (в 14:00 GMT) и по федеральному бюджету за июль (в 18:00 GMT). Второй индикатор характеризует соотношение между доходами и расходами государства. При превышении уровня доходов государства над его расходами образуется положительное сальдо. При превышении уровня расходов государства над его доходами образуется отрицательное сальдо (дефицит). Обычно данный показатель используют для долгосрочного анализа экономики. Бюджетный дефицит рассматривают в контексте с другими важными макроэкономическими показателями. По прогнозам, уровень вакансий вырос до 4740 тыс. с 4635 тыс., а дефицит федерального бюджета составил 98,2 млрд., по сравнению с профицитом 70,5 млрд. в июне.

Завершит данную серию отчетов Япония - в 23:50 GMT выйдет протокол последнего заседания Банка Японии. Протокол заседания Банка Японии является подробным отчетом последнего заседания Центробанка, посвященного денежно-кредитной политике. Протокол содержит подробное описание ситуации в экономике, финансовой сфере, глобальной экономике, рассматривается ситуация с занятостью, кредитованием и инфляцией, что обеспечивает углубленное понимание условий, повлиявших на принятое Банком Японии решение. Протокол публикуется примерно через 30 дней после заседания.

Аналитики ING комментируют состояние экономики США и предполагают: несмотря на некоторое разочарование, вызванное показателями за 1-й квартал, темпы роста экономики ускоряются, и вполне возможно, что по итогам года этот показатель достигнет отметки 3%.
«Ставка безработицы продолжает двигаться в русле нисходящего тренда, и становится все труднее всерьез воспринимать обеспокоенность ФРС провисанием на рынке труда.
Инфляционные показатели также не слишком поддерживают политику «ничегонеделанья» - инфляция PCE и ряд индикаторов среднесрочных инфляционных ожиданий повышаются.
Некоторое признание восстановления рынка труда и нормализации ситуации с инфляцией в последнем тексте заявления FOMC, по нашему мнению, являются предвестниками более существенных изменений риторики ФРС в ходе заседания 17 сентября. Возможно, она даже будет включать в себя намек на более раннее ужесточение, чем предполагалось ранее.
Мы ожидаем усиления роли обратной операции репо и срочных депозитов на начальном этапе любого нового цикла монетарной политике в процессе сокращения объемов ликвидности в системе и восстановления баланса спроса - предложения".

Как показал отчет Министерства экономики, торговли и промышленности в понедельник, индекс, измеряющий активность среди отраслей сферы услуг в Японии, снизился неожиданно в июне.
Индекс активности сократился на сезонно скорректированные 0,1 процента за месяц в июне, частично нивелировав рост на 0,9 процента в мае. Экономисты ожидали, что индекс останется без изменений в течение месяца.
Активность в сфере услуг размещения, продуктов питания и напитков снизилась больше всего, на 2,4 процента в июне. Деятельность в сфере персональных услуг и развлечений упала на 2 процента, а активность в оптовой и розничной торговле снизилась на 1,9 процента.
Между тем, активность в научных исследованиях, профессиональных и технических услугах улучшилась в июне.

Агентство Moody's Investor Service сообщило сегодня о пересмотре своей оценки перспектив экономики Италии после того, как на прошлой неделе страна опубликовала предварительные показатели ВВП за 2-й квартал, продемонстрировавшие сокращение экономики на 0.3% вместо ожидаемого прироста на 0.1%.
Теперь рейтинговое агентство прогнозирует, что по итогам 2014 г. ВВП Италии сократится на 0.1% , а отношение долга к ВВП в этом и следующем годах составит 2.7%, причем эта оценка может быть пересмотрена на повышение.
Сейчас кредитный рейтинг Италии по версии Moody's находится на уровне Baa2, со стабильным прогнозом.

Расследование было начато в ответ на обвинение СМИ, заявивших, что торговая сеть реализовывала просроченное мясо и повторно использовала растительное масла для приготовления пищи. Об начале расследования инцидента сообщило государственное информационное агентство Китая Синьхуа.

Акции WMT отреагировали на данные сообщением снижением. Дополнительное давление на акции WMT оказало понижение их рейтинга и целевой стоимости аналитиками Jefferies .

EUR/USD $1.3350, $1.3370, $1.3400, $1.3435, $1.3450, $1.3500, $1.3535

USD/JPY Y101.50-60, Y101.75-85, Y101.90-102.00, Y102.45, Y102.50

EUR/JPY Y136.25-30

EUR/GBP stg0.8000, stg0.8075

EUR/CHF Chf1.2165

EUR/SEK Sek9.2100

AUD/USD $0.9250, $0.9300-10, $0.9325, $0.9350

NZD/USD $0.8600

USD/CAD C$!.0915, C$1.0920, C$1.0970

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.43% (+1 б.п.).

Золото $1,309.00 (-0.15%)

Нефть (WTI) $97.60 (-0.05%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1935.00 (+0.58%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.62% до уровня 3897.50.

Внешний фон позитивный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию ростом, основные фондовые индексы Европы на текущий момент также демонстрируют положительную динамику.

Nikkei 15,130.52 +352.15 +2.38%

Hang Seng 24,646.02 +314.61 +1.29%

Shanghai Composite 2,224.65 +30.23 +1.38%

FTSE 6,624.94 +57.58 +0.88%

CAC 4,191.2 +43.39 +1.05%

DAX 9,168.87 +159.55 +1.77%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $97.73 за баррель (+0.10%)

Цены на золото торгуются в области $1309.30 за унцию (-0.14%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост. Поддержку фьючерсам оказывает снижение опасений относительно обострения ситуации на востоке Украины, а также одобрение решительных действий США на мировой арене.

Сообщения о том, что Россия готова стать посредником в переговорах сторон украинского конфликта, о чем заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, оказало поддержку рынкам в пятницу и, скорее всего, продолжит благоприятно сказываться на динамике рынков сегодня.

Положительно на динамике фьючерсов также отражается одобрение решительных действий США по отношению к боевикам в Ираке. На прошлой неделе президент США Барак Обама санкционировал точечные авиаудары американских ВВС по боевикам "Исламского государства" в Ираке, оказав тем самым помощь иракским властям в борьбе с радикальной исламистской группировкой.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новости о том, что Kinder Morgan (KIM), крупная американская энергетическая корпорация , владеющая нефте- и газопроводами в США и Канаде, намерена объединить находящиеся под ее контролем активы в одну компанию. Акции KIM на премаркете выросли на более чем 12%.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сообщила, что ее композитный индекс опережающих индикаторов указывает на стабильный импульс роста в регионе.

Композитный опережающий показатель (CLI), разработанный для прогнозирования поворотных точек в хозяйственной деятельности относительно тренда, остался неизменным на уровне 100,5 в июне.

Показатели для США и Канады также продолжают указывать на стабильный импульса роста. В то же время, в Великобритании темпы роста остаются выше тренда.

Между тем, CLI для Японии указывает на прерывание импульса роста, хотя это, вероятно, отражает разовые факторы. В зоне евро в целом и во Франции в частности CLI отразил стабильный импульс роста. Но при этом темпы роста теряют импульс в Германии. В то же время в Италии CLI продолжает указывать на положительную динамику роста.

В Китае и России рост остается вблизи тренда, и он был ниже тренда в Бразилии. CLI для Индии указывает на то, что рост набирает обороты.

Снижение рейтингов:

Аналитики Jefferies понизили рейтинг акций Wal-Mart (WMT) до "держать" с "покупать", целевая стоимость понижена до $76 с $89

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Deutsche Bank повысили рейтинг Tesla (TSLA) до "покупать" с "держать"

Аналитики Argus повысили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до "покупать" с "держать"

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Telsey Advisory Group понизили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $97 с $103

Как показали данные Кабинета министров в понедельник, индекс потребительского доверия в Японии улучшился третий месяц подряд в июле.
Индекс потребительского доверия вырос до 41,5 в июле с 41,1 в июне. Опрос был проведен Секретариатом кабинета министров 15 июля среди 8400 домохозяйств.
Три суб-индекса увеличились с июня, в то время как один остался неизменным в июле. Индекс общих средств к существованию вырос на 0,1 пункта до 38,5 в июле. Индикатор роста доходов расширился на 1,2 пункта до 39,1, а индекс занятости вырос на 0,3 пункта до 48,7 в июле.
Готовность к покупке товаров длительного пользования не изменилась и составила 39,6 в июле.

МОСКВА, 11 августа. /ИТАР-ТАСС/. Рост ВВП РФ во втором квартале составил 0,8 проц к аналогичному периоду 2013 года. Об этом говорится в материалах Росстата.

Как сообщалось ранее, по расчетам Минэкономразвития, годовой прирост ВВП во 2-м квартале ускорился и составил 1,1 проц против 0,9 проц в 1-м квартале. Таким образом, оценка Росстатом роста экономики во втором квартале оказалась ниже оценки МЭР.

"Росстат осуществил предварительную оценку динамики валового внутреннего продукта во 2-м квартале 2014 года, - говорится в сообщении статистического ведомства. - Индекс физического объема валового внутреннего продукта во 2-м квартале 2014 года относительно соответствующего периода 2013 года, по предварительной оценке, составил 100,8 проц".

Рост ВВП в первом квартале 2014 года, по оценкам Росстата, составил 0,9 проц.

БРЮССЕЛЬ, 11 августа. /Корр.ИТАР-ТАСС Денис Дубровин/. Рабочая группа ЕС по оценке ущерба от российских санкций приступила к работе и к 14 августа подготовит отчет об их потенциальном влиянии на европейский аграрный рынок. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь еврокомиссара по вопросам сельского хозяйства и развития Дачана Чолоша - Роджер Уайт.

БРЮССЕЛЬ, 11 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Денис Дубровин/. Следующая трехсторонняя встреча ЕС-Россия-Украина по ценам и долгам за газ состоится не ранее 5 сентября. Об этом сообщил сегодня ИТАР-ТАСС источник в Еврокомиссии.

Трендовая мера строительства нового жилья в Канаде достигла 189 784 единиц в июле по сравнению с 185 952 в июне, в соответствии с данными Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC). Трендовая мера - это шестимесячная скользящая средняя ежемесячных сезонно скорректированных годовых уровней (SAAR) закладок новых фундаментов.

"Тренд в строительстве скромно вырос в последние месяцы, большей частью в связи с многоквартирными закладками, которые имеют сильную изменчивость от месяца к месяцу," сказал Боб Дуган, главный экономист CMHC. "Тем не менее, CMHC продолжает ожидать мягкую посадку рынка нового жилищного строительства в Канаде".

CMHC использует меру тренда как дополнение к ежемесячным SAAR, чтобы учитывать значительные колебания в месячных расчетных показателях и получить более полное представление о состоянии рынка жилья. В некоторых ситуациях анализ только данных SAAR может ввести в заблуждение, так как они в значительной степени обусловлены многоквартирным сегментом рынка, который может быть весьма изменчивым от одного месяца к другому.

Месячное значение SAAR составило 200 098 единиц в июле, показав небольшое увеличение от 198 665 в июне. SAAR городских закладок было стабильным на уровне 182 932 единиц. Многоквартирные городские закладки фундаментов в июле снизились до 115 870 единиц, в то время как отдельностоящий сегмент городских закладок увеличился до 67 062 единиц.

В июле закладки новых городских фундаментов увеличились на атлантическом побережье Канады и в Онтарио, и снизились в прериях. Скромное уменьшение наблюдалось в Британской Колумбии и Квебеке.

Сельские закладки фундаментов оценивались с учетом сезонных колебаний до годового уровня 17 166 единиц.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:15

Швейцария Розничные продажи, г/г Июнь -0.6% +0.7% +3.4%

07:15 США Речь вице-председателя ФРС Стэнли Фишера Стенли Фишер примет участие в конференции, организованной министерством финансов Швеции. Тема выступления Фишера: "Великая рецессия: движение вперед".

В течение европейской сессии на рынке Форекс курс евро слегка снизился против доллара США. Пустой экономический календарь понедельника вынуждает игроков ориентироваться на геополитические факторы, хотя низкая волатильность должна обусловить консолидацию на рынке.

Как пишет Камилла Саттон, аналитик Scotiabank, техническая картина по паре представляется медвежьей, «сигналы предупреждают о временной фазе затишья, после которой снижение возобновится. В среднесрочной перспективе сохраняется медвежий настрой, хотя более краткосрочные прогнозы выглядят более стабильными».

Доллар США немного укрепился против иены на фоне ослабления геополитической напряженности. В пятницу Россия завершила учения и отозвала войска к местам дислокации, а курдам удалось укрепить Эрбиль. Также сегодня утром в Газе вновь было объявлено перемирие, а позже должны начаться переговоры между сторонами.

Небольшое влияние на курс доллара оказали высказывания представителя ФРС С. Фишера. Зам. главы ФРС Стэнли Фишер заявил сегодня на конференции в Швеции, что восстановление глобальной экономики запаздывает и что потенциальному росту, судя всему, был нанесен большой ущерб.

В США такие проблемы как замедление роста производительности, слабый внешний спрос и умеренный рост рынка жилья могут говорить о том, что прогноз по росту ВВП за год вряд ли превысит 2%.

Фишер также прокомментировал влияние программы QE ФРС, которую он считает успешной. Тем не менее, она усложнила процесс работы ЦБ с краткосрочными ставками.

Также он отметил замедление роста развивающихся рынков, что, по его мнению, может быть связано с ужесточением регулирования финансового сектора. Еще он призвал к усилению координирования глобального регулирования банковской системы.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара опустилась до $1.3382

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.6793 и отступила

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне Y102.01 - Y102.18

В 12:15 GMT Канада представит число закладок новых фундаментов за июль. В 23:01 GMT в Британии выйдет монитор розничных продаж BRC за июль.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3500, $1.3475/85, $1.3445-50

Ордера на покупку $1.3335

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6900, $1.6885-90, $1.6800

Ордера на покупку $1.6750, $1.6700, $1.6693, $1.6665/60

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9350, $0.9315/20, $0.9300, $0.9285/90

Ордера на покупку $0.9250, $0.9220/00, $0.9150, $0.9100

EUR/JPY

Ордера на продажу Y138.00, Y137.50, Y137.20/25

Ордера на покупку Y136.50, Y136.25/20, Y136.00, Y135.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y103.00, Y102.80/85, Y102.50

Ордера на покупку Y102.00, Y101.80, Y101.50, Y101.20

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8010, stg0.8000

Ордера на покупку stg0.7900

МОСКВА, 11 августа. /ИТАР-ТАСС/. Российские фондовые индексы в понедельник идут вверх на улучшении внешнего фона и технических факторах. Индекс ММВБ /MICEX/ в первой половине торгов на Московской бирже растет на 1,48 проц, составив 1368,2 пункта, а индекс РТС увеличивается на 1,84 проц до 1192,18 пункта /по состоянию на 13:40 мск/, ранее поднимаясь выше 1200 пунктов. Оба индикатора сократили утренний прирост.

Настроения в начале дня поддерживает улучшение внешнего фона, отсутствие новостей по новым санкциям и технические факторы. Решение MSCI оставить в своих индексах акции Сбербанка и ВТБ также благоприятным образом сказывается на крупнейших представителях банковской отрасли. Аналитики не исключают продолжения роста российского рынка на неделе, но обращают внимание на необходимость следить за важными техническими уровнями и геополитикой - эти факторы могут изменить настроения в худшую сторону.

Директор аналитического департамента ИГ "Норд-Капитал" Владимир Рожанковский говорит, что если в понедельник пятничные позитивные настроения найдут своё продолжение, то велика вероятность увидеть хороший отскок как по российским фондовым индексам, так и по рублю, что он рассматривает как основную инвестидею на ближайшие дни. "Справедливости ради надо признать, что российская экономика сейчас действительно выглядит слабой и структурно разбалансированной, несмотря на достаточно высокие цены на энергоносители. Поэтому мы подчёркиваем, что ожидаемый отскок может носить исключительно технический характер", - предупреждает эксперт.

"Индекс ММВБ после динамичного отскока конца прошлой недели в ближайшие дни попробует снова закрепиться в диапазоне 1360-1400 пунктов. Впрочем, основным детерминантом остается волатильная оценка инвесторами геополитической ситуации, так что размеренности в движениях индекса ожидать не приходится", - комментируют аналитики банка БФА.

Специалист департамента по управлению активами УК "Велес Менеджмент" Юрий Тимощенко указывает, что в случае, если индексы закрепятся на завоеванных сегодня утром территориях, повышательная коррекция имеет шансы продлиться еще 2-3 недели, а целями для отскока индексов РТС и ММВБ выступят уровни 1270 и 1420 пунктов соответственно.

Лучше рынка к середине дня чувствуют себя обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка /3,07 проц и 4,51 проц соответственно/ и акции ВТБ /3,49 проц/. Лидируют в снижении котировки Polymetal /-1,95 проц/ и бумаги "Мосэнерго" /-1,68 проц/.

"В ожидании решения многие спекулянты открывали короткие позиции, рассчитывая на исключение бумаг ВТБ и Сбербанка из индексов, - объясняет динамику банковских акций главный аналитик инвестиционного департамента ВТБ 24 Станислав Клещев. - Теперь по факту стоит рассчитывать на закрытие коротких позиций. Однако пока мы говорим лишь о коррекционном отскоке к предшествующему снижению", - указывает он.

Внешний фон позитивен

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились значительным ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,8-1,1 проц на сообщениях о завершении боевых учений России на границе с Украиной. Сегодня фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,3 проц.

На биржах Азии к концу торгов сформировались оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и драгоценные металлы к середине торгов в России показывают разнонаправленную динамику и изменяются незначительно. Опубликованная на выходных в Китае статистика показала, что уровень потребительской инфляции остался на отметке 2,3 проц в годовом выражении, что является позитивным для рынка фактором.

Торги в Европе проходят под знаком роста - индексы продолжают пятничную тенденцию в США. На первом месте для инвесторов по-прежнему стоит геополитика.

Сегодня на мировых площадках не ожидается публикации важных данных. На текущей неделе в целом стоит отметить ключевые показатели по состоянию экономики Китая /среда/, предварительные данные по изменению ВВП Германии и еврозоны в целом за 2-й квартал /четверг/, ВВП Великобритании / пятница/, а также динамику розничных продаж /среда/ и промышленного производства США /пятница/.

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне вместе с другими фондовыми площадками и сырьевыми рынками. Инвесторы перекладывают деньги из гособлигаций в акции и сырье в связи со снижением геополитической напряженности.

В частности, инвесторов успокоило прекращение учебных маневров российской авиации у границы с Украиной. Кроме того, ралли поддерживают данные об июльской инфляции в Китае.

В июле индекс потребительских цен (CPI) в Китае вырос на 2,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом сообщило 9 августа Национальное бюро статистики Китая. В июне данный показатель также вырос на 2,3%. Темпы роста остались на том же уровне, что и в первой половине года.

Курс акций британской строительной компании Balfour Beatty Plc вырос на 1,6% после того, как компания отклонила пересмотренное предложение о слиянии от Carillion Plc.

Рыночная стоимость итальянского Banco Popolare SC подскочила на 7,4%. Банк неожиданно для аналитиков зафиксировал прибыль по итогам 2-го квартала в размере 25 млн евро при консенсус-прогнозе чистого убытка в 12,8 млн евро.

На текущий момент:

FTSE 100 6,604.05 +36.69 +0.56%

CAC 40 4,183.33 +35.52 +0.86%

DAX 9,129.19 +119.87 +1.33%

Денежная масса в Японии увеличилась стабильными темпами в июле, подтвердив оценку консенсус-прогноза, заявил в понедельник Банк Японии.

Денежная масса M2 выросла на 3 процента по сравнению с предыдущим годом в июле, с той же скоростью, что и в июне. Это подтвердило ожидания экономистов.

Денежный агрегат М3 вырос на 2,4 процента по сравнению с предыдущим годом в соответствии с консенсус-прогнозом после пересмотренного увеличения на 2,5 процента в июне.

В Швейцарии розничные продажи заметно выросли в июне, показали предварительные результаты, опубликованные Федеральным статистическим управлением в понедельник.

Розничные продажи выросли в реальном выражении на 3,4 процента по сравнению с предыдущим годом, после 0,5 процента падения в мае. В номинальном выражении продажи выросли на 2,4 процента по сравнению с 1-процентным снижением месяцем ранее.

Продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий расширились на 2,5 процента, а продажи непродовольственных продуктов выросли на 3,6 процента по сравнению с прошлым годом.

На ежемесячной основе розничные продажи выросли в реальном выражении на 2,9 процента, компенсировав 0,9-процентное снижение в мае.

Банк Японии заявил, что экономика будет продолжать тенденцию умеренного восстановления, в то время как последствия налога с продаж, как ожидается, уменьшатся постепенно.

Кроме того, в своем ежемесячном отчете банк сообщил: экспорт, вероятно, возьмет курс на умеренное увеличение в основном на фоне подъема в зарубежных странах.

По мнению Банка Японии, государственные инвестиции будут продолжать выравниваться. Прогнозируется, что бизнес-инвестиции в основной капитал продолжат тенденции умеренного усиления, а корпоративная прибыль - восходящую динамику.

"В то время, как ситуация с занятостью и доходами продолжает неуклонно улучшаться, частное потребление и инвестиции в жилье, как ожидается, останутся устойчивыми, и последствия снижения спроса, вероятно, уменьшатся ", сказал Банк Японии.

В свою очередь, промышленное производство, согласно ожиданиям, последует тенденции умеренного усиления, добавил Центробанк.

Тем не менее, в банк отметили: риски для перспектив включают изменения в развивающихся и товарно-экспортных экономиках, развитие европейских долговых проблем и темпы восстановления американской экономики.

МОСКВА, 11 августа. /ИТАР-ТАСС/. Банк России установил на 12 августа 2014 года официальный курс доллара на уровне 36,0475 рубля, что на 39,86 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро понижен на 48,66 копейки до 48,2856 рубля.

При этом стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/, рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 43,82 копейки до отметки 41,5546 рубля.

МОСКВА, 11 августа. /ИТАР-ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил первому вице-премьеру Игорю Шувалову и вице-премьеру Аркадию Дворковичу наладить систему мониторинга за ситуацией на продовольственном рынке в связи с введением эмбарго на импорт товаров из ряда стран, присоединившихся к санкциям в отношении России. Это поручение он дал на совещании с вице- премьерами в понедельник.

По его словам, необходимо создать "ту самую систему мониторинга, которая предусмотрена указом /президента РФ о введении ограничительных мер - прим.ред./, и активным образом использовать /ее/ с тем, чтобы понимать, что у нас происходит на рынке".

Глава правительства подчеркнул, что, наряду с профильными министерствами и ведомствами, к этой работе должны быть подключены объединения товаропроизводителей и торговые сети. Медведев считает, что "крайне важно продолжить общение с поставщиками продукции, потому что от того, как они наладят работу в новых условиях, будет зависеть и состояние продовольственного рынка в нашей стране".

EUR/USD $1.3350, $1.3370, $1.3400, $1.3435, $1.3450, $1.3500, $1.3535

USD/JPY Y101.50-60, Y101.75-85, Y101.90-102.00, Y102.45, Y102.50

EUR/JPY Y136.25-30

EUR/GBP stg0.8000, stg0.8075

EUR/CHF Chf1.2165

EUR/SEK Sek9.2100

AUD/USD $0.9250, $0.9300-10, $0.9325, $0.9350

NZD/USD $0.8600

USD/CAD C$!.0915, C$1.0920, C$1.0970

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории, восстанавливаясь после падения по итогам прошлой недели. Читать далее ...

РБК-Daily

Судья отказалась закрыть дело о «зарплатном сговоре» Apple и Google

Суд в Калифорнии отказал четырем компаниям Кремниевой долины - Apple, Google, Intel и Adobe - в выплате отступных в сумме $324,5 млн для досудебного урегулирования спора с бывшими сотрудниками, обвинившими компании в сговоре против найма специалистов конкурентов, передает Reuters. Окружной судья Сан-Хосе (штат Калифорния) Люси Кох в пятницу, 8 августа, посчитала, что досудебное урегулирование иска невозможно. Кох заявила об имеющихся убедительных доказательствах, что «центральной фигурой в заговоре» технологических компаний мог быть соучредитель Apple Стив Джобс.

Акции ВТБ и Сбербанка резко выросли на новостях по MSCI

Акции ВТБ и Сбербанка на открытии торгов выросли в стоимости почти на 4% на новости о сохранении бумаг этих организаций в индексах MSCI, свидетельствуют данные Московской биржи. Акции ВТБ к 10.09 мск прибавляют 3,94%, их стоимость достигла 0,03902 рубля. Акции Сбербанка растут на 3,2%, до 72,96 рубля. В субботу стало известно, что индексный провайдер MSCI принял решение оставить акции Сбербанка и ВТБ в своих индексах.

NYT

Kinder Morgan создает объединенную энергокомпанию стоимостью $140 млрд

Американская Kinder Morgan сообщила о создании объединенной энергокомпании, пишет The New York Times. Согласно условиям сделки, Kinder Morgan приобретет за $71 млрд компании Kinder Morgan Energy Partners, El Paso Pipeline Partners и Kinder Morgan Management. Новая структура будет базироваться в Хьюстоне. Общая стоимость предприятия оценивается примерно в $140 млрд ($100 млрд рыночной стоимости и $40 млрд долговых обязательств). Она станет третьей энергетической компанией в США после Exxon и Chevron.

Китайская компания купила землю около Голливуда для выхода на рынок кино

Китайский конгломерат Dalian Wanda Group покупает землю в Лос-Анджелесе и намерен инвестировать $1,2 млрд в ее развитие, чтобы впоследствии выйти на рынок киноиндустрии Голливуда, сообщает Bloomberg. На покупку земли площадью 32 тыс. кв. м в Беверли-Хиллз претендовали 10 участников тендера. Как говорится в сообщении Wanda Group, компания намерена открыть свой офис в городе и помочь Китаю выйти на рынок голливудского кино.

DW

Евросоюз осудил преступления против человечности в Ираке

Евросоюз резко осудил действия организации "Исламское государство и других радикальных группировок в Ираке. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон назвала изгнание исламистами сотен тысяч мирных иракцев на севере страны "преступлением против человечности". В опубликованном в воскресенье, 10 августа, заявлении глава европейской дипломатии призвала быстро расследовать обвинения против экстремистов и привлечь виновных к ответственности, передает агентство AFP.

BBC

Компания-разработчик "русского iPhone" переедет в Канаду

Базировавшаяся в Москве компания Yota Devices переносит свою штаб-квартиру в Канаду. Об этом генеральный директор компании Влад Мартынов сообщил изданию Financial Post. В Канаде компания планирует пополнить свой штат программистами из BlackBerry, привлечь около $100 млн капитала при участии инвестиционного банка Jacob Securities и, возможно, выйти на канадскую биржу в 2015 году. Компания Yota Devices, специализирующаяся на изготовлении роутеров и модемов, известна и как разработчик первого российского смартфона Yota Phone на базе Android, с двумя экранами.

В UBS отмечают: прогноз Резервного банка Австралии подразумевает уменьшение препятствий для снижения процентной ставки РБА. Там продолжают предполагать, что процентная ставка РБА останется неизменной в 2014 г. и первое повышение ставки будет во втором квартале 2015 г. Препятствия для сокращения ставки могут повыситься, если "недавний рост показателя доверия, объявлений о вакансиях, розничных продаж в третьем квартале продолжится".

• В последнее время развивающиеся экономики также демонстрировали широкомасштабное замедление

• Ситуация на рынке жилья и в налогово-бюджетной сфере, слабость иностранных экономик сдерживали рост в США

• В течение следующих нескольких лет тормозящее воздействие со стороны налогово-бюджетной сферы, вероятно, будет относительно слабым

• Сокращение рабочей силы в основном связано с демографическими факторами, но отчасти и с циклическими

• Есть реальная угроза того, что циклические спады превратятся в структурные

• Стимулирующая политика может предотвратить перманентное замедление потенциального роста

Индекс доллара США ICE, который отслеживает стоимость американской валюты против корзины из других шести валют, упал в пятницу, но он еще может вырасти в краткосрочной перспективе. Дневной график показывает, что техническая поддержка 81,442 - база восходящего канала Боллинджера - должна быть пробита к закрытию понедельника, чтобы исчезла склонность к росту. Восходящий канал Боллинджера, в настоящее время ограниченный уровнями 81,442-81,832, может подтолкнуть индекс доллара до "круглого" значения 82,000 в предстоящие дни.

Комментарии приводит агентство Dow Jones Newswires.

В ближайшую среду правительство Японии опубликует данные по росту экономики за второй квартал. Согласно прогнозам большинства аналитиков, ВВП страны Восходящего солнца, вероятно, сократится на 1,7% в течение трех месяцев по июнь в годовом исчислении по сравнению с предыдущим кварталом.

В MarketWatch Элеонора Уорнок считает вероятное снижение ВВП Японии следствием увеличения налога с продаж до 8% с 5%.

«В ближайшее время основное внимание будет уделяться вопросу, станет ли потребление вновь расти за период с июля по сентябрь, как и ожидалось», - сказал член правления Банка Японии Кодзи Ишида на встрече с бизнес-руководителями в июле.

Такеши Минами из Norinchukin Research Institute отметил: «Чем выше гора, тем круче спуск», уверяя, что вполне справедливо ожидать резкое падение роста после того, как экономика выросла на 6,7% в первом квартале в годовом исчислении.

«Недавний поток данных показывает, что еще долго ждать стабильного роста, так как реальная покупательная способность домохозяйств упала на фоне более высокой инфляции», - говорится в записке экономистов из BNP Paribas.

В пятницу глава ЦБ Харухико Курода не проявлял склонности к изменению политики, заявив, что он ожидает продолжение восстановления экономики. Однако, если слабость сохранится, Центральному банку, возможно, прийдется проводить дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики.

• В 07:15 GMT вице-Председатель ФРС Стэнли Фишер выступит с речью

• В 09:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 6-месячных долговых обязательств

• В 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных долговых обязательств

• В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных долговых обязательств

Страны Всемирной торговой организации не смогли согласовать протокол, позволяющий вступить в силу крупнейшей реформе в истории организации. Причиной стало нежелание премьер-министра индии Нарендра Моди подписывать соглашение по упрощению процедур торговли. Из-за позиции Индии страны ВТО не смогли согласовать протокол, который позволил бы вступить в силу глобальному соглашению по стандартизации таможенных правил. По мнению экспертов, если бы это соглашение было заключено, то объем мировой торговли мог бы увеличиться на $1 трлн.

Отказ Индии от подписания договора может стать началом конца для Всемирной торговой организации. Если ВТО не пересмотрит свой двадцатилетний свод правил, то тогда торговые отношения будут все больше и больше регулироваться новыми региональными соглашениями.

Были опубликованы следующие данные:

02:00 Китай Объем выданных займов, млрд юанев Июль 1080 780

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Август

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Июль 41.1 42.3 41.5

Доллар продолжил рост с прошлой недели против большинства основных валют в ожидании выхода позитивного отчета по розничным продажам США. Согласно среднему прогнозу экономистов, показатель показать может вырасти шестой месяц подряд и показать прирост в прошлом месяце на 0,2%. Данные будут представлены министерством торговли США 13 августа. Читать далее ...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3505 (3183)

$1.3480 (4367)

$1.3446 (618)

Цена на момент написания обзора: $1.3400

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3377 (4478)

$1.3358 (1968)

$1.3333 (4422)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 сентября составляет 50923 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (4401);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 сентября составляет 55800 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (6073);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 8 августа составило 1,10 против 0,94 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.7002 (1363)

$1.6904 (886)

$1.6808 (521)

Цена на момент написания обзора: $1.6781

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6694 (2781)

$1.6596 (1418)

$1.6498 (1644)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 сентября составляет 20409 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7300 (1534);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 сентября составляет 27225 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6800 (3253);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 8 августа составило 1,33 против 1,27 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Геополитическая напряженность и ожидания повышения ставок ФРС привели к рекордному оттоку средств из фондов бросовых облигаций.

За прошлую неделю инвесторы вывели из фондов мусорных облигаций рекордную сумму $7,1 млрд. В июне прошлого года этот показатель составлял $4,6 млрд.

Нестабильность рынка из-за конфликтов в секторе Газа и Украине, а также ожидание скорого повышения ставок в США заставили инвесторов забирать деньги из паевых и биржевых фондов , работающих с высокодоходными долгами. В июле бросовые облигации принесли 1,3% убытка после 10 прибыльных месяцев. За последний год они принесли доход 3,8%.

Источник: FT

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне на фоне роста акций японских производителей после официального заявления Москвы о завершении военных учений российских войск вблизи украинской границы.

На торгах в Токио, котировки ценных бумаг производителя свинцовых и медных сплавов Mitsui Mining & Smelting Co. выросли на 7,4% после повышения прогноза годовой прибыли.

Рыночная стоимость Japan Tobacco Inc. поднялась 3,1%, обеспечивая большой толчок индекса Topix.

Акции Malaysian Airline System Bhd. подорожали на 8,3% после того, фонд национального благосостояния Khazanah Nasional Bhd. предложил компании стать частным перевозчиком.

Бумаги южнокорейского производителя полупроводников SK Hynix Inc. подорожали на 1,7% после того, как Eugene Investment & Securities Co. сообщила, что повышение цен на чипы увеличит прибыль в два раза.

На текущий момент:

Nikkei 225 15,091.61 +313.24 +2.12%

Hang Seng 24,609.75 +278.34 +1.14%

S&P/ASX 200 5,469.6 +34.29 +0.63%

Shanghai Composite 2,217.27 +22.84 +1.04%

В течение азиатской сессии валютные пары торгуются в узком диапазоне, корректируясь в отношении предыдущей сессии.

Японская валюта находится под давлением в связи со снижением спроса инвесторов на иену как на валюту-убежище после официального заявления правительства России (в пятницу) о завершении военных учений российских войск вблизи украинской границы. Также стало известно: официальная Москва вызвалась выступить в качестве посредника в переговорах между Киевом и повстанческими силами.

Доллар США торгуется с повышением по отношению к основным валютам, после небольшого падения в пятницу из-за геополитической ситуации в мире. Напомним, президент США Барак Обама одобрил авиаудары по Ираку с целью предотвращения продвижения боевиков. Сейчас инвесторы пребывают в ожидании сегодняшнего выступления заместителя главы Федеральной резервной системы Стэнли Фишера.

СЕУЛ, 11 августа. /Корр.ИТАР-ТАСС Владимир Кутахов/. Две ведущий южнокорейские компании "Хёндэ мотор" /Hyundai Motor/ и "Киа моторс" /Kia Motors/ по итогам июля лидировали по продажам автомобилей в России, обогнав отечественного производителя "АвтоВАЗ". Об этом сообщило сегодня агентство Ренхап.

По данным Корейского исследовательского автомобильного института, в июле две южнокорейские компании реализовали около 30 тыс машин или 16,5 проц от общего объема продаж автомобилей в России, тогда как на долю "АвтоВАЗа" пришлось 15,5 проц.

Если брать итоги первых семи месяцев, то тут "АвтоВАЗ", на долю которого пришлось 15,7 проц продаж на российском рынке, обгоняет южнокорейских конкурентов, достигших показателя в 15,1 проц.

"Если в оставшиеся месяцы продажи пойдут также хорошими темпами, то продукция автомобильной группы "Хёндэ-Киа", занимающей пятую позицию в мире, имеет шанс получить титул самого продаваемого автомобиля года, либо занять второе место после российского автопроизводителя", - сообщили в этом НИИ.

Южнокорейский автопром существенно укрепил свои позиции на российском рынке после того, как под Санкт-Петербургом в 2011 году был построен автозавод "Хёндэ мотор".

Помимо "АвтоВАЗа" и "Хёндэ Киа групп", в России действуют их конкуренты в лице немецкого "Фольксвагена", доля которого на рынке РФ составляет 11,1 проц, французского "Рено" /8,4 проц/ и японской "Тойоты" /8,2 проц/.

Таких показателей "Хёндэ" и "Киа" добились благодаря тому, что в январе-июле российский авторынок сократился на 10 проц до 1,41 млн проданных автомобилей, на что повлияли повышение ключевой процентной ставки российским центробанком и события на Украине, пишет агентство Ренхап. В июле продажи автомобилей в РФ упали на 22,9 проц до 181 тыс автомашин.

В июле индекс потребительских цен (CPI) в Китае вырос на 2,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом сообщило 9 августа Национальное бюро статистики Китая. В июне данный показатель также вырос на 2,3%. Темпы роста остались на том же уровне, что и в первой половине года. Индекс потребительских цен отражает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции. Учитывая значимость экономики Китая для глобальной экономики, показатель оказывает значительное влияние на рынки, в том числе и валютный. Рост инфляции в Китае повышает вероятность действий со стороны правительства страны, направленных на охлаждение национальной экономики. В июле инфляция возросла в городах на 2,4%, в сельских районах -- на 2,1%. Согласно статистике, продукты питания за июль подорожали на 3,6% против подорожания на 3,7% в июне. Китайское правительство поставило задачу сохранить инфляцию на уровне 3,5% по итогам года.

В субботу 9 августа Национальное бюро статистики Китая сообщило, индекс цен производителей (PPI) упал на -0,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года (-1,1%). Индекс показывает изменение цен на товары, приобретенные и проданные производителями. В связи с тем, что он анализирует изменения цены, которые происходят до того, как товар достигает розничного уровня, он дает предварительную оценку инфляционного давления, с которым столкнутся потребители, покупая готовые товары.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Light Crude 97.35 -0.31%

Gold 1,310.60 -0.03%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,778.37 -454.00 -2.98%

Hang Seng 24,331.41 -56.15 -0.23%

Shanghai Composite 2,194.42 +6.76 +0.31%

FTSE 100 6,567.36 -30.01 -0.45%

CAC 40 4,147.81 -2.02 -0.05%

Xetra DAX 9,009.32 -29.65 -0.33%

S&P 500 1,931.59 +22.02 +1.15%

NASDAQ 4,370.9 +35.93 +0.83%

Dow Jones 16,553.93 +185.66 +1.13%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3409 +0,36%

GBP/USD $1,6772 -0,35%

USD/CHF Chf0,9051 -0,40%

USD/JPY Y102,02 -0,08%

EUR/JPY Y136,81 +0,29%

GBP/JPY Y171,12 -0,41%

AUD/USD $0,9275 +0,10%

NZD/USD $0,8460 -0,07%

USD/CAD C$1,0971 +0,41%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

02:00Китай Объем выданных займов, млрд юанев Июль 1080 780

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Август

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Июль 41.1 42.3

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Июль +34.1%

07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Июнь -0.6% +0.7%

07:15 США Речь вице-председателя ФРС Стэнли Фишера

12:15 Канада Число закладок новых фундаментов Июль 198 194

23:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г Июль -0.8%