Новости и прогнозы рынков CFD — 06-08-2014

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (17 против 13). Наибольшее снижение демонстрируют акции The Boeing Company (ВА, -2.53%). Больше всего выросли акции The Procter & Gamble Company (PG, +2.30%).

На текущий момент сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Самое большое снижение демонстрирует сектор коммунальных услуг (-0.8%). Больше всего вырос сектор конгломератов (+0,7%).

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ИТАР-ТАСС/. Акции зарубежных продовольственных компаний пока не отреагировали на введение Россией ограничений на импорт сельхозпродукции в ответ на санкции.

Так, в ходе торгов в США /по состоянию на 21:30 мск/ бумаги Nestle выросли на 0,6 проц, McDonald's - на 0,11 проц, Kraft Foods - на 1,7 проц, а Danone - на 0,2 проц. Акции Coca-Сola выросли на 1,6 проц, а Pepsi - на 1,2 проц. При этом акции Unilever по итогам торгов в Лондоне упали на 0,47 проц. Рост большинства акций и депозитарных расписок происходит на фоне умеренной позитивной динамики американских биржевых индексов S&P500 и DowJones, которые к этому моменту подросли в пределах 0,1 проц.

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня подписал Указ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ". Документом предписано органам госвласти РФ "в своей деятельности исходить из того, что в течение одного года со дня вступления в силу настоящего Указа запрещается либо ограничивается осуществление внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию РФ отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и / или/ физических лиц или присоединившееся к такому решению".

Клементе Де Лусия, экономист BNP Paribas, не ждет от ЕЦБ никакой коррекции монетарной политики в четверг, полагая, что Банку необходимо больше времени для оценки эффекта мер, запущенных в июне.

«Хотя рост кредитования остается сниженным, инфляция все еще слаба, а восстановление экономики - неустойчиво, ЕЦБ не решится на дополнительные меры в ближайшее время, по крайней мере, не раньше, чем отследит влияние, оказываемое на экономику операциями TLTRO.

К настоящему моменту все действия ЦБ привели лишь к умеренному снижению евро и падению процентных ставок на рынках краткосрочного капитала.

Однако как только первые две операции TLTRO будут проведены, влияние политики на долгосрочные процентные ставки станет очевидным.

Снижение процентных ставок и курса евро может стимулировать восстановление экономики и спрос на кредиты.

В марте 2015 года, когда будет проведена первая операция TLTRO с ограничениями по кредитам, ЕЦБ вновь придется переоценить ситуацию, чтобы понять, приносят ли уже принятые меры желаемый результат.

В случае если условия в секторе кредитования продолжат ухудшаться, а инфляция к тому моменту достигнет дискомфортных уровней, ЕЦБ может принять решение прибегнуть к новым нетрадиционным мерам».

Промышленное производство в Италии выросло в июне самыми быстрыми темпами за последние пять месяцев, после падения в предыдущем месяце, показали данные статистического бюро Istat в среду.

Индекс промышленного производства вырос с учетом сезонных колебаний на 0,9 процента в июне по сравнению с предыдущим месяцем, немного быстрее, чем ожидания экономистов прироста на 0,8 процента. В мае производство сократилось на 1,2 процента.

Последнее увеличение было самым быстрым с января, когда производство выросло на 1,1 процента.

Производство товаров народного потребления расширилось на 2,5 процента за месяц в июне, и выпуск капитальных товаров вырос на 2,6 процента. Выпуск в энергетическом секторе поднялся на 0,3 процента. Производство промежуточных товаров сократилось на 0,2 процента.

После календарной корректировки объем промышленного производства вырос на 0,4 процента годовых в июне, после падения на 1,7 процента в мае.

За период с января по июнь общий объем промышленного производства расширился на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В течение американской сессии на рынке Форекс доллар США снизился против основных валют, при этом наиболее заметное падение было отмечено против иены. Пара доллар США/японская иена неожиданно упала в середине сессии, хотя аналитики не указывают на какие-либо непосредственные факторы. Пара упала на 0,5% до 101,77 против 102,30, но с тех пор восстановилась до 102,13. Недавний рост доходности по казначейским облигациям США относительно других развитых рынков подтолкнул доллар слишком высоко, делая его уязвимым к падению, считают валютные аналитики. Еще одни аналитик Credit Agricole услышал у других трейдеров, что эта динамика, вероятно, вызвана технической ошибкой по паре доллар/иена, указывая на то, что фьючерсы на Чикагской бирже на 12.15, когда состоялось падение пары по Гринвичу, продемонстрировали объем торгов, вдвое больше обычного.

Среди американской статистики сегодня были опубликованы только данные по торговому балансу США. Данные от Министерства торговли показали: объем импорта в США существенно снизился в июне, зафиксировав при этом самый резкий спад за год, что помогло сократить торговый дефицит, но, возможно, просигнализировало о смягчении внутреннего потребительского спроса.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний дефицит торгового баланса США сократился в июне на 7% - до уровня $41,54 млрд. Объем импорта уменьшился на 1,2% - до $237,40 млрд., самого низкого уровня с февраля. Между тем, экспорт увеличился на 0,1% - до $195,86 млрд., что является максимумом за всю историю наблюдений. Экономисты прогнозировали уменьшение дефицита только до $44.2 млрд. Добавим, показатель за май был пересмотрен в сторону повышения - до -$44,7 млрд. с -$44.4 млрд.

В Министерства торговли отметили: сужение дефицита в целом поддерживает экономический рост. Но смогут ли последние данные изменить оценку по росту, зависит от того, как они соотносятся с оценками Министерство торговли, используемыми для расчета валового внутреннего продукта во втором квартале. На прошлой неделе департамент сказал, что ВВП увеличился на 4,0% годовых с апреля по июнь. Отметим, торговля уменьшила рост данного показателя на 0,61 процентного пункта. Первые пересмотренные цифры по ВВП должны выйти в конце этого месяца.

Снижение импорта в июне возглавляло падение спроса на потребительские товары, автомобили и запчасти и иностранную нефть. Импорт нефти снизился в июне на 3,3%, достигнув самого низкого уровня с ноября 2010 года в связи с ростом производства в США. Что касается импорта, то рост был связан с поставками продовольствия, автомобилей и других потребительских товаров.

За первую половину этого года дефицит торгового баланса с Китаем увеличился на 4,9% годовых, в то время как с Канадой вырос на 8,6% годовых. Добавим также, с Евросоюзом дефицит поднялся на 15,2% в первом полугодии.

Курс евро ранее снизился против доллара, установив при этом новый многомесячный минимум в связи с выходом данных по Германии и Италии. Как стало известно, в июне объем заказов промышленных предприятий Германии упал на 3,2%, зафиксировав максимальное падение с сентября 2011 года. Аналитики прогнозировали увеличение показателя на 0,5%. В годовом выражении снижение заказов составило 2,4%, став самым значительным с октября 2012 года, при ожидавшемся экспертами росте на 1,0%. В мае, согласно пересмотренным данным, объем заказов уменьшился на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 7,7% относительно мая прошлого года. Ранее сообщалось об уменьшении первого показателя на 1,7% и увеличении второго на 5,5%. Экспортные заказы сократились в июне на 4,1% по сравнению с предыдущим месяцем, а внутренние заказы уменьшились на 1,9%. Заказы на товары повседневного спроса снизились на 0,4%, а на инвестиционные товары - на 6,4%. Неожиданное падение заказов является сигналом того, что геополитическая напряженность и ухудшение отношений с Россией оказывают давление на страну. По оценкам Бундесбанка, во 2-м квартале 2014 года в экономике ФРГ была отмечена стагнация, которая обусловлена в том числе и геополитической напряженностью. Согласно июньскому прогнозу Бундесбанка, ВВП Германии в этом году вырастет на 1,9%, в 2015 году - на 2%.

Между тем, стало известно, что ВВП Италии во втором квартале 2014 года снизился на 0,2 процента по сравнению с первым кварталом этого года. Такие данные приводятся в сообщении Национального института статистики ISTAT. Этот показатель - худший за последние 14 лет. "Италия находится в технической рецессии, снижение показателя ВВП регистрируется второй квартал подряд. Последнее небольшое повышение регистрировалось лишь в конце 2013 года после двух лет рецессии", - отметили в ISTAT

Фунт ранее заметно подешевел против американской валюты, попав под давление отчета по промпроизводству. Объем британского промпроизводства и производства в секторе обрабатывающей умеренно вырос в июне, но оказался меньше прогнозов экспертов. Такую информацию озвучили сегодня в Управлении национальной статистики. Согласно данным, по итогам июня промышленное производство увеличилось на 0,3 процента, что последовало за падением на 0,6 процента в мае. Ожидалось, что данный показатель увеличится более значительно - на 0,6 процента. Производство в обрабатывающем секторе также выросло на 0,3 процента, оказавшись меньше прогноза на уровне +0,7 процента. Между тем, сегодняшние данные показали: рост промышленного производства во втором квартале составил 0,3 процента, что оказалось чуть слабее первоначальной оценки на уровне +0,4 процента, о которой сообщалось в отчете по ВВП за этот период. Тем не менее, в Управлении национальной статистики заявили, что это не повлияет на прежнюю оценку экономического роста во втором квартале. В отчете также говорилось, что электричество и газ сделали самый большой позитивный вклад в промышленное производство во втором квартале; это, скорее всего, является результатом теплой погоды. В годовом выражении объем промышленного производства вырос на 1,2 процента, в то время производство в обрабатывающей промышленности увеличилось на 1,9 процента. Эксперты ожидали роста на 1,5 процента и на 2,1 процента соответственно.

Согласно прогнозам, на своем июльском заседании Банк Англии оставит на прежнем уровне процентную ставку и объем программы покупки активов. В то же время, участники рынка будут следить за мнениями членов Комитета по денежно-кредитной политике по вопросам сроков повышения ставки.

Отметим, что на текущий момент у членов Комитета нет заранее определенного срока для первого повышения ключевой процентной ставки, и они по-прежнему видят аргументы "за" и "против" ранних действий.

Протоколы заседания Банка Англии показали, что все девять членов Комитета по денежно-кредитной политике проголосовали за то, чтобы оставить ставку без изменений.

Как и в предыдущие месяцы, протоколы зафиксировали, что для некоторых членов комитета это решение стало более сложным. Но они также дали явно понять, что у властей отсутствует определенный срок для первого повышения ставки с марта 2009 года.

"У членов Комитета по денежно-кредитной политике нет заранее определенного срока для первого повышения ставки, которое будет определяться данными". Власти рассматривали аргументы "за" и "против" раннего повышения.

Согласно одной из версий, риск того, что небольшое повышение ключевой ставки помешает экономическому росту, снижается, так как рост все больше укореняется.

Тем не менее, по мнению некоторых членов комитета, в отсутствие роста реальной заработной платы повышение процентных ставок может "дестабилизировать восстановление".

"Преждевременное ужесточение денежно-кредитной политики может сделать экономику уязвимой перед лицом потрясений", - считают эти члены комитета.

Комитет полагает, что слабость роста заработной платы в период, когда безработица быстро сокращается, "становится более поразительной". Это сочетание повысило неопределенность в отношении степени недозагруженности мощностей в экономике.

Экономика Великобритании укрепляется, но она будет сталкиваться с устойчивыми препятствиями в предстоящие годы, которые, вероятно, ограничат будущие повышения процентных ставок. Об этом заявил управляющий Банка Англии Марки Карни.

Карни отметил, что у центрального банка нет "предустановленного курса", который точно определяет, когда повышать ставку с рекордного минимума 0,5%, на котором она находится с начала 2009 года.

Время первого повышения процентной ставки будет "определяться данными", сказал Карни.

В своем выступлении Карни подчеркнул дилемму Комитета, заявив, что зарплаты и другие индикаторы рынка труда подают "противоречивые сигналы" о том, какой объем свободных мощностей остается в экономике, оказывая понижательное давление на инфляцию.

Инвесторы ожидают, что процентные ставки будут повышены в начале 2015 года, хотя некоторые аналитики прогнозируют более ранние сроки повышения, возможно, в ноябре, если экономика Великобритании продолжит расти быстрыми темпами. ВВП страны в 1-м квартале вырос на 3,3% годовых.

Руководители Банка Англии подчеркивали, что когда ставки начнут расти, они, вероятно, стабилизируются на уровне ниже 5% или около того, который преобладал в течение десятилетий до того, как Великобритания вступила в рецессию в 2008 году. Они также заявляли, что повышение ставки будет постепенным и ограниченным, и в течение многих лет маловероятен ее рост выше 2,5%-3%.

"Даже когда свободные мощности иссякнут, ставка Банка Англии должна будет оставаться существенно ниже, чем в прошлом, чтобы экономика функционировала на уровне своего потенциала, а инфляция удерживалась на целевом уровне", - сказал Карни.

Он добавил, что Великобритания сталкивается с рядом препятствий, "которым, вероятно, потребуется некоторое время, чтобы исчезнуть". Они включают сохраняющуюся необходимость в выплате долга государственным и частным секторами и вялое восстановление мировой экономики.

Управляющий Банка Англии призвал Великобритании принять "решительную торговую стратегию" для увеличения экспорта на более быстрорастущие рынки и сокращения зависимости страны от торговли с европейскими соседями и другими развитыми экономиками. Он также предостерег мировых лидеров от отступления к протекционизму.

Повышение ставки в следующем году сделает Банка Англии первым банком среди ключевых центральных банков мира, который заявит о завершении пятилетнего периода антикризисной денежно-кредитной политики. Федеральная резервная система США, как ожидается, последует этому примеру в середине 2015 года.

В BNP Paribas уже довольно давно говорят, что пара британский фунт/доллар США чувствительна к неожиданно слабым данным Великобритании, учитывая масштабы длинных позиций. Это мнение основано на собственном анализе банка по позиционированию на валютном рынке. Производственные данные Великобритании, опубликованные в среду, указывают лишь на умеренное восстановление, на 0,3% в июне после падения на 1,3% в мае, тогда как рост по сравнению с тем же периодом предыдущего года теперь составляет лишь 1,9% против 3,9% в апреле.

Пара фунт/доллар уже испытывает давление со стороны широкого укрепления доллара. Она совершила прорыв ниже поддержки 1,6868 на скользящей средней за 200 дней. Ослабление фондовых рынков должно подтолкнуть вниз доллар против фунта. Кроме того, опасения относительно пары фунт/доллар вызвал сигнал о продажах с целевым уровнем 1,6667, который был получен на собственной модели продаж STEER, рассчитываемой банком BNP Paribas.

/обновлено в 21:15 мск, добавлена информация об альтернативных импортерах и отечественных поставщиках/

МОСКВА, 6 августа. /ИТАР-ТАСС/. Российским розничным торговым сетям потребуется 1-2 месяца для обеспечения взаимозаменяемости импортной продукции, которая попала под запрет в ответ на санкции ЕС, США, Канады, Австралии, Японии против России. Об этом ИТАР-ТАСС заявил исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли /АКОРТ/ Андрей Карпов.

"Для полной реструктуризации товарных потоков нам потребуется 1-2 месяца", - отметил он. При этом ритейлеры не ожидают пустых полок. "Есть определенные запасы, так и возможности заменить те или иные виды продукции, в отношении которых может быть введен запрет на поставки. Вряд ли есть такие виды продукции, поставляемые из стран, которые попали в этот список, которые было бы сложно заменить", - уверен Карпов.

Он отметил, что будет расширена работа с разными поставщиками. "Как внутри страны будет искаться возможность заменить продукт, так и в тех странах, которые не поддержали санкции", - подчеркнул Карпов.

При этом, по его мнению, возникнет возможность у локальных игроков, которые раньше работали в рамках одного отдельно взятого региона, расширить свои рынки сбыта. "Раньше был приоритет для работы с одним крупным поставщиком. Соответственно, сейчас если будут возникать трудности с тем, чтобы иметь этого одного поставщика, значит, этот канал поставок будет меняться на двух-трех, которые будут представлять данную категорию продукции", - пояснил он.

Помимо этого поставки могут быть заменены продукцией из стран СНГ, Африки, Египта, Марокко, Китая, Латинской Америки. "Круг стран достаточно широк. Сейчас нужно провести всю работу по пониманию, какие товары будут запрещены, наладить отношения с другими поставщиками, логистическую составляющую данного вопроса, подписать договора, предложить эту продукцию потребителю", - пояснил Карпов.

При этом он упомянул, что ранее уже действовали запреты на поставки из ряда стран, в отношении которых сейчас введен запрет на импорт, и уже тогда поставщики пересматривались.

Также он считает, что с точки зрения инфляции ситуацию можно будет оценивать ближе к концу осени.

КИЕВ, 6 августа. /ИТАР-ТАСС/. Инфляция на Украине в июле замедлилась до 0,4 проц по сравнению с инфляцией в июне на уровне 1 проц. Об этом сообщает сегодня Государственная служба статистики /Госстат/.

К декабрю 2013 года инфляция составила в июле 2014 года 12 проц, к июлю 2013 года - 12,6 проц.

В частности, на потребительском рынке в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,7 проц, а на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 2,8 проц. Цены /тарифы/ на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 4 проц, в сфере здравоохранения - на 1,2 проц, на транспорт - на 0,7 проц, в сфере образования - на 0,1 проц.

В июне инфляция замедлилась до 1 проц по сравнению с инфляцией в мае на уровне 3,8 проц.

E. I. du Pont de Nemours and Company (DD) недавно сообщила о финансовых результатах второго квартала. Прибыль компании на акцию в размере $ 1,17 за квартал оказалась ниже на 8,6%, чем во втором квартале 2013 года. Кроме того, компания понизила свой годовой прогноз. DD ожидает, что в 2014 году прибыль на акцию останется в предела от $4.00 до $ 4.10. Снижение прибыли не стало неожиданностью для инвесторов, так как компания предупредила заранее, что ее производительность во втором квартале будет хуже, чем за аналогичный период прошлого года.

Компания DuPont широко известна как химический производитель. В сельскохозяйственном сегменте, компания предоставляет важную семенную продукцию, гербициды, фунгициды и инсектициды. В настоящее время сегмент дает приблизительно 37% от общей суммы доходов, что делает его крупнейшим сегментом компании.

В течение квартала прибыль сегмента сельского хозяйства снизилась за счет уменьшения объемов продаж семян кукурузы. С другой стороны, продажи средств защиты растений выросли на 4% за счет сильного роста в Латинской Америке, но были частично компенсированы снижением объемов продаж гербицидов в Северной Америке и Европе. Забегая наперед, сегмент сельского хозяйства ожидает улучшение. Компания проявила усилия по использованию своих технологий, чтобы сделать инновационные продукты.

Запуск продуктов Cyazypyr и Lumigen для обработки семян поможет компании улучшить свою прибыль. Вместе с тем, компания ожидает слабый спрос на кукурузу во время латиноамериканской посевной. Несмотря на снижение объемов продаж сельскохозяйственного сегмента, сегмент питания и здоровья показал сильные квартальные результаты, увеличив продажи на 7% в связи с ростом объема продукции улучшенного ассортимента.

Сегмент химикатов прежде всего зависит от таких химических веществ как диоксид титана (TiO2) и фтор. Сегмент дает примерно 15% от общей суммы доходов. Это направление DD серьезно пострадало от снижения цен на готовую продукцию. В течение квартала, операционные доходы сегмента снизились на 6% по сравнению с тем же кварталом предыдущего года. Снижение связано в первую очередь с более низкими ценами химических веществ, которые снизились на 4% по сравнению с прошлогодним показателем. Компания продолжает страдать от циклической изменчивости цен.

По этой причине компания решила сделать спин-офф (выделение в отдельную бизнес-единицу) сегмента химических веществ в октябре прошлого года. Спин-офф может обеспечить хорошие долгосрочные перспективы. Это позволит снизить воздействие циклической изменчивости цен на химические вещества в портфеле компании.

С 2008 по 2013 годы компания смогла увеличить продажи в сегменте сельского хозяйства в среднем на 12% в год, что намного выше целей долгосрочного роста. Темпы роста также выше, чем у конкурентов компании. В 2015 и 2016 году, Министерство сельского хозяйства США прогнозирует рекордные урожаи кукурузы .

Кроме того, спин-офф сегмента химических веществ, как ожидается, будет завершен к середине следующего года. Успешное завершение выделения в отдельную бизнес-единицу защитит компанию от воздействия циклической изменчивости цен на химические вещества.

На текущий момент акции Du Pont (DD) котируются по $64.62 (+0,92%)

Европейские фондовые индексы упали до самого низкого уровня более чем за три месяца на фоне озабоченности инвесторов наращиванием российских войск на границе с Украиной, и после того, как отчет показал, что немецкие заводские заказы неожиданно упали. Читать далее

Фондовые индексы США немного выше нуля. Рост акций финансового и энергетического секторов затмило снижение корпорации Sprint (S) и Time Warner (TWX) на фоне новостей о слияниях.

Как показали сегодня данные от Министерства торговли, объем импорта в США существенно снизился в июне, зафиксировав при этом самый резкий спад за год, что помогло сократить торговый дефицит, но, возможно, просигнализировало о смягчении внутреннего потребительского спроса. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний дефицит торгового баланса США сократился в июне на 7% - до уровня $41,54 млрд. Объем импорта уменьшился на 1,2% - до $237,40 млрд, самого низкого уровня с февраля. Между тем, экспорт увеличился на 0,1% - до $195,86 млрд, что является максимумом за всю историю наблюдений. Экономисты прогнозировали уменьшение дефицита только до $44.2 млрд. Добавим, показатель за май был пересмотрен в сторону повышения - до -$44,7 млрд с -$44.4 млрд.

Цены на нефть марки West Texas Intermediate выросли с шестимесячного минимума после того, как доклад Управления по энергетической информации показал снижение американских запасов сырой нефти, бензина и дистиллятов. Согласно данным департамента энергетики об изменении запасов в США за неделю 28 июля - 3 августа, запасы нефти снизились на 1,756 млн баррелей до 365,618 млн баррелей.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (21 против 9). Наибольшее снижение демонстрируют акции The Boeing Company (ВА, -2.52%). Больше всего выросли акции General Electric Company (GE, +1,80%)

На текущий момент сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Самое большое снижение демонстрирует сектор коммунальных услуг (-0.8%). Больше всего вырос сектор основных материалов (+0,7%)

На текущий момент:

Dow 16,454.29 +24.82 +0.15%

Nasdaq 4,366.50 +13.66 +0.31%

S&P 500 1,922.79 +2.58 +0.13%

10 Year Yield 2.46% -0.02 --

Gold $1,308.90 +23.60 +1.84%

Oil $97.19 -0.19 -0.20%

Итальянская экономика вновь вступила в рецессию, так как валовой внутренний продукт сократился второй раз подряд в течение трех месяцев по июнь, по предварительным оценкам статистического бюро Istat, опубликованным в среду.

Валовой внутренний продукт упал неожиданно на 0,2 процента во втором квартале, что было самым быстрым снижением за год.

Экономика по прогнозам должна была увеличиться на 0,1 процента, компенсируя 0,1 процента сокращения в первом квартале. ВВП вырос только в одном квартале, начиная со второго квартала 2011 года.

В годовом измерении ВВП снизился на 0,3 процента по сравнению со спадом на 0,4 процента квартал назад. Экономисты прогнозировали рост во втором квартале на 0,1 процента.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что сокращение было обусловлено слабой чистой торговлей. Внутренний спрос также остается слабым.

Данные, опубликованные ранее в этот день, показали, что промышленное производство Италии подскочило самыми быстрыми темпами с января. Производство выросло на 0,9 процента в июне, после спада на 1,2 процента в мае.

Банк Италии прогнозирует умеренное восстановление в этом году - согласно прогнозам, ВВП вырастет только на 0,2 процента в этом году, прежде чем ускориться до 1,3 процента в 2015 году. Международный валютный фонд оценивает 0,3-процентный рост за 2014 год.

Уровень безработицы среди молодежи в Италии остается на рекордной отметке 43,7 процента в июне по сравнению с 43,1 процента в мае.

Сегодняшние данные добавляют дальнейшее давление на премьер-министра Маттео Ренци, так как слабый рост будет влиять на его попытки сократить огромный государственный долг страны.

Второе подряд падение ВВП подчеркивает, что кризис в Италии еще не закончился, сказал Джеймс Говат, европейский экономист Capital Economics. Даже если Италия вернется к росту в ближайшие кварталы, рынок опасается по поводу устойчивости государственного долга, который возможно, еще вырастет, предупредил экономист.

Потребительские цены в Греции в июле продолжили падать, отражая слабость расходов на большинство товаров и услуг, а также эффект от затяжной рецессии в стране. Об этом говорится в опубликованных в среду данных статистического агентства страны Elstat.

Согласно представленным данным, индекс потребительских цен в прошлом месяце упал на 0,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Падение было обусловлено в основном снижением на 3,9% стоимости образования и снижением цен на продукты питания и безалкогольные напитки на 2,6%.

По сравнению с предыдущим месяцем цены упали на 1,2% по причине удешевления одежды и обуви.

Греческая экономика переживает седьмой календарный год глубокой рецессии, которая усугубляется многолетними мерами сокращения правительственных расходов, что в итоге на четверть сократило размер ВВП и привело к росту уровня безработицы до 26% от рабочей силы.

Сдержанность потребительских расходов, розничные цены неуклонно снижаются с марта прошлого года, когда значение инфляции потребительских цен впервые с начала финансового кризиса стало отрицательным.

Джеймс Найтли, аналитик ING, полагает, что сужение дефицита торгового баланса США в июне до $-41.5 млрд. против прогноза $-44.8 млрд., повышает шансы на пересмотр на повышение ВВП страны за 2-й квартал.

«Революция с добычей сланцевого газа и нефти продолжает отражаться на импорте нефтепродуктов - этот показатель упал почти к 4-летнему минимуму. Впрочем, даже без учета этой категории дефицит сузился на $2.5 млрд.

В целом экспорт вырос на 0.1% м/м, а импорт снизился на 1.2% м/м ,прежде всего за счет сокращения импорта энергоносителей.

Поскольку результат оказался лучше значения, заложенного в оценку прогноза по ВВП за 2 кв., можно ожидать его пересмотра на пару десятых процента от объявленного ранее значения 4%».

МОСКВА, 6 августа /ИТАР-ТАСС/. Рынок акций закрыл торги среды существенным снижением в условиях геополитической неопределенности. Индекс ММВБ /MICEX/ к концу торгов на Московской бирже упал на 1,71 проц до 1334,66 пункта, а индекс РТС снизился на 2,56 проц до 1160,86 пункта /по состоянию на 18:50 мск/. Оба индикатора обновили минимальные с начала мая значения.

Российский рынок весь день провел на отрицательной территории, по ходу торгов лишь ускорив темпы нисходящего движения. Продажи по-прежнему происходили на фоне нестабильной геополитической обстановки и опасности увеличения напряженности в отношениях России и Запада. Дополнительное давление на акции таких крупных эмитентов как ВТБ и Сбербанк оказывала перспектива их исключения из расчета крупнейших мировых индексов.

"Ряд ведущих мировых провайдеров индексов, таких как S&P Dow Jones Indices /S&P DJI/ и MSCI проводят в последнее время консультации со своими клиентами по вопросу о целесообразности дальнейшего нахождения ценных бумаг российских компаний в соответствующих индексах, - говорят аналитики Промсвязьбанка. - Исключение акций из состава ведущих фондовых индексов - это достаточно серьезный прецедент, который, конечно, не повлияет на операционные показатели компаний, однако серьезно скажется на отношении инвесторов. В целом, сантимент в отношении российского рынка акций и так не блещет оптимизмом: мы ожидаем, что в этом квартале в индексе ММВБ будет развиваться коррекционное движение с таргетом в 1280-1330 пунктов", - предупреждают эксперты.

"Объем вынужденных продаж по "фишкам" будет стремительно расти. Нагнетание западными СМИ ситуации вокруг передвижений российских войск, скорее всего, преследует целью создание повода для очередного ужесточения санкций Запада. А тема санкций в последнее время является определяющей для отечественного рынка акций. При этом "под прицелом" остаются госкомпании, на которые приходится ни много ни мало, а треть в индексе ММВБ", - предупреждает главный аналитик инвестиционного департамента ВТБ 24 Станислав Клещев.

Лидерами роста к концу дня были российские депозитарные расписки "Русала" /3,8 проц/ и котировки "РусГидро" /3,3 проц/

Лидировали в снижении обыкновенные и привилегированные акции "Мечела" /-7,4 проц и -9,3 проц соответственно/. Заметно упали бумаги ВТБ /-4,85 проц/, обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка /-3,63 проц и -6,42 проц соответственно/.

"Вероятно, состоявшиеся распродажи "Мечела" связаны с неопределенностью по поводу будущего эмитента. В условиях недавнего введения западных санкций в отношении российских банков положение этой закредитованной компании становится еще более уязвимым. Не стала позитивом и вчерашняя публикация производственных результатов деятельности "Мечела" за 1 полугодие 2014 г. За отчетный период компания существенно сократила объемы производства стали и чугуна, а также добычу угля",- комментирует аналитик ИГ "Норд- Капитал" Виталий Манжос.

"Вслед за введением западных санкций против Сбербанка и ВТБ встал вопрос об исключении их акций из базы расчета фондовых индексов MSCI. В случае реализации подобного сценария бумаги указанных банков подвергнутся намного более масштабным распродажам", - добавляет Виталий Манжос. Окончательное решение касательно указанных эмитентов должно быть принято в эту пятницу.

Внешний фон умеренно негативен

Торги в США начались со снижения основных индексов, которые к концу торгов в России потеряли порядка проц главным образом на геополитической напряженности. Давление на рынок оказывали также корпоративные новости. Опубликованная сегодня статистика показала сокращение дефицита торгового баланса в июне с 44,6 млрд до 41,54 млрд долл, лучше прогноза.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре прибавили порядка 0,74 проц, торгуясь на уровне 105,62 долл за баррель и продолжая находиться в краткосрочном "боковике".

Завтра на мировых площадках стоит отметить динамику промышленного производства Германии в июне, заседания ЕЦБ и Банка Англии, недельную динамику обращений за пособиями по безработице в США.

/Обновлено в 19:35 мск, содержит подробности/

ОТТАВА, 6 августа. /ИТАР-ТАСС/. Канада расширила санкционный список в отношении России и Украины. Соответствующая информация опубликована сегодня на сайте канадского премьер-министра Стивена Харпера.

В перечень входят 19 физических лиц и 22 организации, включая банковские структуры.

В российском разделе представлены директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Михаил Фрадков, глава Чечни Рамзан Кадыров, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, замглавы Совета безопасности Рашид Нургалиев, член Совета безопасности Борис Грызлов, руководитель 5-го управления ФСБ Сергей Беседа, депутат Госдумы Михаил Дегтярев, губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, помощник президента РФ Игорь Щеголев, второй акционер банка "Россия" Николай Шамалов, российский предприниматель Константин Малофеев, руководитель Пограничной службы ФСБ РФ Владимир Кулишов, а также Валерий Травкин, который, как утверждается на сайте, является сотрудником спецслужб.

Что касается российских юридических лиц, то в канадский санкционный список вошли Банк Москвы, авиакомпания "Добролет", Россельхозбанк, Российский национальный коммерческий банк, Объединенная судостроительная корпорация и банк ВТБ.

Цены на нефть марки West Texas Intermediate выросли с шестимесячного минимума после того, как доклад Управления по энергетической информации показал снижение американских запасов сырой нефти, бензина и дистиллятов. Читать далее

Цены на золото резко выросли до однонедельного максимума после сообщений, что многочисленные российские войска сосредотачиваются недалеко от границы Украины. Читать далее

Экономика Великобритании выросла более медленными темпами в течение трех месяцев по июль, чем в июньском квартале, показала в среду последняя оценка от Национального института экономических и социальных исследований (NIESR).

Валовой внутренний продукт вырос на 0,6 процента в течение трех месяцев по июль после увеличения на 0,8 процента в течение трех месяцев по июнь, пересмотренных с 0,9 процента, рассчитываемых ранее.

Это подразумевает ежегодные темпы роста около 3 процентов.

"В то время как экономика недавно восстановила свои докризисные размеры, остается значительный отрицательный спад производства ", сказал NIESR.

"Мы ожидаем, что MPC предложит первое повышение процентных ставок в феврале 2015 года".

Вчера NIESR повысил прогноз на 2014 год до 3 процентов роста с 2,9 процента. В 2015 году ожидается рост 2,3 процента.

Завтрашний день будет насыщен важными макроэкономическими событиями. Наиболее ожидаемыми станут итоги заседаний Банка Англии (11:00 GMT) и ЕЦБ (11:45 GMT). Согласно средним прогнозам, оба центробанка сохранят параметры денежно-кредитной политики на прежнем уровне. В 12:30 GMT пройдет пресс-конференция главы ЕЦБ. После пресс-конференции глава ЕЦБ отвечает на вопросы журналистов. Данные ответы могут содержать сигналы относительно будущих изменений в денежно-кредитной политике центробанка. Участники рынка внимательно следят за выступлением главы ЕЦБ, особенно тщательно отслеживается формулировка и тон выступления.

Также значимым событием станет публикация данных Австралии по уровню безработицы и изменению числа занятых (01:30 GMT). Ожидается, что уровень безработицы в июле останется на отметке 6,0%, а число занятых вырастет на 13,5 тысяч.

Среди второстепенной статистики можно отметить данные Германии по промышленному производству (06:00 GMT). Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Поскольку экономика Германии является ведущей в ЕС, участники рынка пристально следят за данным индикатором. В целом, рост показателя является позитивным для евро. Согласно средним прогнозам, в июне показатель вырастет на 1,4% по сравнению с -1,8% в предыдущем месяце.

В 07:00 GMT выйдет объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте. Данный показатель отражает общую сумму валютных резервов Национального банка Швейцарии. Он дает возможность проанализировать операции швейцарского центробанка на валютном рынке, в частности, определить, насколько активно Национальный банк Швейцарии защищал обменный курс франка по отношению к евро.

Во второй половине дня внимание инвесторов привлекут данные Канады по разрешениям на строительство (12:30 GMT). Показатель измеряет изменение объема выданных разрешений на строительство жилья с учетом сезонных поправок. Является важным опережающим индикатором ситуации на рынке недвижимости. Ожидается, что показатель в июне составит -1.8% против +13.8% в предыдущем месяце.

В это же время выйдут традиционные данные США по первичным обращениям за пособием по безработице. Согласно средним прогнозам, показатель составит 305 тыс. против 302 тыс. в предыдущем периоде.

В 14:00 GMT будут опубликованы данные Канады по индексу деловой активности менеджеров от Ivey. Индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более полутора сотням менеджеров из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении. Ожидается, что в июне показатель составит 54.1 пункта против 46.9 в предыдущем месяце.

Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по сальдо счёта текущих операций. Показатель является разностью между суммой платежей, поступающих из-за границы, и суммой платежей, уходящих за границу. Если поступления превышают платежи, баланс считается активным (имеет активное сальдо); в противном случае он пассивен (имеет пассивное сальдо). В платежном балансе находят стоимостное выражение все внешнеэкономические операции страны. Согласно средним прогнозам, в июне показатель достигнет 110.0 млрд. иен против 384.6 млрд. иен в предыдущем месяце.

Немецкая строительная активность сокращалась более медленными темпами в июле, так как объем жилищных и коммерческих работ увеличился. Об этом было сказано в отчете, представленном сегодня Markit Economics.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по закупкам для строительного сектора вырос до 48,2 пункта в июле, по сравнению с 15-месячным минимумов в июне на уровне 45,5 пункта. Добавим, данный показатель находится ниже отметки 50, сигнализирующей о сокращении активности, уже четвертый месяц подряд.

Между тем, активность в сфере жилищного строительства возросла в июле впервые с марта, хотя и умеренными темпами. Коммерческая строительная деятельность, тем временем, увеличилась самыми быстрыми темпами за четыре месяца. Инженерная деятельность, однако, продолжала снижаться в июле, хотя и более медленными темпами, чем в июне.

Уровень занятости продолжал падать в июле, частично из-за слабого спроса, но темп снижения замедлился по сравнению с предыдущим месяцем.

В отчете также говорилось, что число новых заказов снова уменьшилось, зафиксировав при этом 28-е ежемесячное падение подряд и самый быстрый темп почти за два года. Производственная себестоимость продолжила расти в июле, хотя и самыми медленными темпами с августа 2012 года. Добавим также, ожидания в отношении строительной деятельности в предстоящем году были самыми низкими за последние 19 месяцев.

/Обновлено в 17:50 мск/

МОСКВА, 6 августа. /ИТАР-ТАСС/. Россия может принять участие в организации поставок сырой нефти из Ирана. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, комментируя подписанный вчера меморандум между правительствами двух стран.

Как отметил Новак, поставки нефти из Ирана планируются и в Россию. "Конкретные объемы поставок будут определяться в соответствии с потребностями рынка", - добавил он.

"Реализация достигнутых с иранской стороной договоренностей создаст условия для раскрытия имеющегося потенциала торгово-экономического сотрудничества между нашими странами, что должно найти свое отражение в увеличении объемов товарооборота за счет наращивания поставок в Иран российских товаров и услуг в области металлургической и горнорудной промышленности, автомобиле-, машино- и судостроения, электроэнергетики, нефтехимии, инфраструктуры, транспорта, аграрно-промышленного комплекса, фармацевтики", - сказал министр.

"По ряду позиций иранские партнеры уже сформировали перечень своих потребностей с акцентом на поставки насосного и компрессорного оборудования, газовых турбин, металлопроката, труб, оборудования для электростанций, пшеницы, бобовых и масленичных культур, мяса, древесины и изделий из нее, оборудования и машин для кожевенной и текстильной промышленности. При этом иранская сторона также заинтересована в совместном строительстве объектов электрогенерации, освоении угольных месторождений.

По предложению иранской стороны, мы можем участвовать в организации поставок сырой нефти, в том числе в Россию. Конкретные объемы поставок будут определяться в соответствии с потребностями рынка", - продолжил Новак.

Предметное обсуждение предложений состоится в рамках предстоящего в сентябре нынешнего года заседания постоянной российско-иранской межправительственной комиссии по торгово- экономическому сотрудничеству. "Мы же с нашими иранскими коллегами условились создать максимально благоприятные условия для их реализации. Отмечу, что сотрудничество наших стран не противоречит положениям резолюций Совета безопасности ООН", - отметил Новак.

Меморандум о взаимопонимании между правительствами двух сторон на срок 5 лет был подписан 5 августа. бтм/бвм/ беж

EUR/USD $1.3380, $1.3400, $1.3465, $1.3500, $1.3600, $1.3680

USD/JPY Y102.00, Y102.30, Y102.80

GBP/USD $1.7000

AUD/USD $0.9300

USD CAD C$1.0800, C$1.0895, C$1.1000

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.45% (-4 б.п.).

Золото $1,304.00 (+1.45%)

Нефть (WTI) $97.56 (+0.18%)

Деловая активность на развивающихся рынках выросла более медленными темпами в июле, чем в предыдущем месяце. Об этом стало известно из результатов исследования, проведенного Markit Economics и HSBC Bank.

Согласно данным, июльский индекс активности на развивающихся рынках, составленный из PMI, снизился до уровня 51,7 пункта, по сравнению с 52,3 пункта в июне. Тем не менее, несмотря на спад, последнее расширение было сильнее, нежели в среднем в первой половине 2014 года.

Июльское снижение в основном было связано с замедлением в секторе услуг. Выход в секторе промпроизводства, тем временем, вырос самыми быстрыми темпами с марта 2013 года. Промышленное производство и новые заказы улучшились в Китае, Индии, Индонезии, Тайване, России и Чехии, а Бразилия, Турция и Южная Корея записали снижение.

Кроме того, данные показали: инфляционное давление оставалось приглушенным в июле. Закупочная инфляция ускорилась до пятимесячного максимума, в то время как отпускные цены выросли более медленными темпами.

В Markit Economics также сообщили, что прогнозный индекс производства для развивающихся рынков, предназначенный для оценки ситуации на 12 месяцев вперед, уменьшился до второго минимального значения со времен ведения данной статистики. Это отражало слабые настроения среди поставщиков услуг, в то время как среди производственных фирм перспективы несколько улучшились. Среди четырех крупнейших развивающихся рынков Бразилия и Индия зафиксированы самые высокие производственные ожидания.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1905.50 (-0.39%), фьючерс NASDAQ упал на 0.58% до уровня 3849.25.

Внешний фон негативный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию отрицательной динамикой, потери основных фондовых индексов Европы на текущий момент превышают 1%.

Nikkei 15,159.79 -160.52 -1.05%

Hang Seng 24,584.13 -64.13 -0.26%

Shanghai Composite 2,217.46 -2.48 -0.11%

FTSE 6,601.43 -81.05 -1.21%

CAC 4,179.18 -53.70 -1.27%

DAX 9,071.81 -117.93 -1.28%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $97.60 за баррель (+0.23%)

Цены на золото торгуются в области $1303.20 за унцию (+1.38%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете несут потери, указывая на готовность индексов продолжить свое снижение.

Сегодня слабость фьючерсов является следствием опасений относительно негативного влияния конфликта в восточных областях Украины на доходы европейских компаний, о чем сообщали многие из них. Инвесторы опасаются обострения данного конфликта. Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, заявил: действия России невозможно игнорировать, выразив поддержку призывам усилить подготовку альянса к отражению подобных внезапных атак.

Давление на фьючерсы также оказывают сообщения о неудавшихся сделках на рынке M&A. Сегодня стало известно, что компания Руперта Мердока 21st Century Fox отозвала свое предложение о покупке компании Time Warner. Причиной отзыва называют отказ руководства Time Warner обсуждать возможности сделки, несмотря на всю ее привлекательность. Также стало известно, что американский оператор мобильной связи Sprint отказался от приобретения оператора T-Mobile US.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Профицит торгового баланса Канады неожиданно увеличился в июне, достигнув при этом самых высоких значений за два с половиной года, что было связано с рекордным объемом экспорта и падения импорта. Об этом заявили в Статистическом управлении Канады.

Согласно данным, положительное сальдо при торговле товарами поднялось по итогам июня до уровня 1,86 млрд. канадских долларов, по сравнению с профицитом в сумме 0,6 млрд. канадских долларов в предыдущем месяце. Аналитики прогнозировали, что в июне дефицит уменьшился до 0,1 млрд. от 0,2 млрд. о которых первоначально сообщалось в прошлом месяце.

В Статистическом управлении заявили: июньский профицит оказался наибольшим с декабря 2011 года (тогда он был на уровне 2,43 млрд. канадских долларов).

Напомним, Банк Канады сохраняет неизменной свою ключевую процентную ставку вблизи рекордных минимумов с сентября 2010 года и говорит, что не будет рассматривать вопрос ее повышения до тех пор, пока экономика (в частности, экспортный неэнергетический сектор) не продемонстрируют заметное улучшение.

Также сегодняшний отчет показал: объем экспорта вырос на 1,1 процента - до рекордных 45,20 млрд. канадских долларов, во главе чего стояли металлические и неметаллические минеральные продукты, потребительские товары и энергоносители. Тем не менее, объем импорта снизился на 1,8 процента, зафиксировав наибольший спад за последние 18 месяцев.

Экспорт в США, составляющий 75,4 процента объем объема, оказался неизменным в июне, в то время как импорт вырос на 1,5 процента. В результате этого положительное сальдо торгового баланса с США сократилось до 5,00 млрд. канадских долларов с 5,44 млрд. в мае.

Повышение рейтингов:

Аналитики Bernstein повысили рейтинг акций General Electric (GE) до "лучше рынка" с "на уровне рынка", целевая стоимость повышена до $33 с $29

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Walt Disney (DIS) на уровне "лучше рынка", целевая стоимость повышена до $92 с $89

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций American Intl (AIG) на уровне "лучше рынка, целевая стоимость повышена до $65 с $64

Данные от Министерства торговли показали: объем импорта в США существенно снизился в июне, зафиксировав при этом самый резкий спад за год, что помогло сократить торговый дефицит, но, возможно, просигнализировало о смягчении внутреннего потребительского спроса.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний дефицит торгового баланса США сократился в июне на 7% - до уровня $41,54 млрд. Объем импорта уменьшился на 1,2% - до $237,40 млрд., самого низкого уровня с февраля. Между тем, экспорт увеличился на 0,1% - до $195,86 млрд., что является максимумом за всю историю наблюдений. Экономисты прогнозировали уменьшение дефицита только до $44.2 млрд. Добавим, показатель за май был пересмотрен в сторону повышения - до -$44,7 млрд. с -$44.4 млрд.

В Министерства торговли отметили: сужение дефицита в целом поддерживает экономический рост. Но смогут ли последние данные изменить оценку по росту, зависит от того, как они соотносятся с оценками Министерство торговли, используемыми для расчета валового внутреннего продукта во втором квартале. На прошлой неделе департамент сказал, что ВВП увеличился на 4,0% годовых с апреля по июнь. Отметим, торговля уменьшила рост данного показателя на 0,61 процентного пункта. Первые пересмотренные цифры по ВВП должны выйти в конце этого месяца.

Снижение импорта в июне возглавляло падение спроса на потребительские товары, автомобили и запчасти и иностранную нефть. Импорт нефти снизился в июне на 3,3%, достигнув самого низкого уровня с ноября 2010 года в связи с ростом производства в США. Что касается импорта, то рост был связан с поставками продовольствия, автомобилей и других потребительских товаров.

За первую половину этого года дефицит торгового баланса с Китаем увеличился на 4,9% годовых, в то время как с Канадой вырос на 8,6% годовых. Добавим также, с Евросоюзом дефицит поднялся на 15,2% в первом полугодии.

По итогам 3-го квартала финансового года прибыль компании составила $1.28 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.17. Выручка за отчетный период была на уровне $12.47 млрд (+7,7%, прогноз $12.47 млрд.).

Акции DIS на премаркете торгуются по $86.72 (-0.03%), удерживаясь недалеко от исторических максимумов, достигнутых в прошлом месяце.

/Обновлено в 15:35 мск/

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ИТАР-ТАСС/. Icahn Enterprises - корпорация инвестора Карла Айкана - купила Димитровградский завод вкладышей за 29 млн долларов, указано в материалах корпорации, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Входящая в структуру активов Айкана группа Federal-Mogul договаривалась о покупке Димитровградского завода с осени 2013 года. Сделка была закрыта в первом квартале 2014 года, сообщила Icahn Enterprises в среду. 17 млн долларов из общей суммы были выплачены наличными, 8 млн выделены на goodwill /поддержание деловой репутации/, 2 млн долларов - на реализацию контрактов и еще в 2 млн долларов покупатели оценили торговые марки завода.

Завод специализируется на сталебронзовом литье и производстве подшипников для автомобилестроительной индустрии. Среди клиентов - КАМАЗ, АВТОВАЗ и ГАЗ, а также Минский моторный завод.

Айкан является инвестором более десяти крупных технологических компаний, в том числе Yahoo!, Dell, Blackberry, eBay и Netflix. Легендарного акционера- активиста часто обвиняют в корпоративном рейдерстве и шантаже. По оценке Forbes, состояние Айкана составляет 20,3 млрд долларов. Ранее в открытых источниках не было информации об инвестициях Айкана в российские активы.

МОСКВА, 6 августа. /ИТАР-ТАСС/. Инфляция в РФ с 29 июля по 4 августа 2014 года составила 0 проц. С начала августа этот показатель составил также 0 проц, с начала 2014 года достиг 5,4 проц. Об этом говорится в материалах Росстата.

Для сравнения, в целом за август 2013 года инфляция за август составила 0,1 проц, с начала 2013 года - 4,5 проц.

За прошедшую неделю куры и водка стали дороже на 0,9 проц, сахар-песок - на 0,6 проц, пшено, хлеб из ржаной муки, печенье, конфеты мягкие глазированные шоколадом, чай, консервы мясные, сосиски, сардельки, колбаса полукопченая и соль - на 0,2-0,3 проц.

Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 2,8 проц, в том числе картофель - на 8,1 проц, помидоры - на 7,2 проц, морковь, лук и капуста - на 4,7-5,4 проц.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,3 проц, на дизельное топливо - на 0,1 проц.

Тарифы на проезд в городском муниципальном автобусе увеличились на 0,5 проц, на водоотведение - на 0,2 проц.

Как сообщалось ранее, за неделю с 22 по 28 июля 2014 года Росстат зафиксировал нулевую инфляцию.

Инфляция в России в июле 2014 года составила 0,5 проц, в июне - 0,6 проц, в мае - 0,9 проц.

По словам Андрея Клепача, ранее занимавший пост замглавы министерства, в августе и сентябре 2014 года этот показатель будет находиться на уровне около 0 проц.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Июнь 104.8 105.5 105.5

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Июнь 111.3 109.4

06:00 Германия Производственные заказы, м/м Июнь -1.6% Пересмотрено с -1.7% +0.5% -3.2%

06:00 Германия Производственные заказы, г/г Июнь +7.7% Пересмотрено с +5.5% -4.3%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Июль -0.6% +1.4%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Июль +8.8% +10.2%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Июль -0.1% -0.5% -0.4%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Июль 0.0% 0.0% 0.0%

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Июнь -0.7% +0.6% +0.3%

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Июнь +2.3% +1.5% +1.2%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Июнь -1.3% +0.7% +0.3%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Июнь +3.7% +2.1% +1.9%

Курс евро снизился против доллара, установив при этом новый многомесячный минимум в связи с выходом данных по Германии и Италии. Как стало известно, в июне объем заказов промышленных предприятий Германии упал на 3,2%, зафиксировав максимальное падение с сентября 2011 года. Аналитики прогнозировали увеличение показателя на 0,5%. В годовом выражении снижение заказов составило 2,4%, став самым значительным с октября 2012 года, при ожидавшемся экспертами росте на 1,0%. В мае, согласно пересмотренным данным, объем заказов уменьшился на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 7,7% относительно мая прошлого года. Ранее сообщалось об уменьшении первого показателя на 1,7% и увеличении второго на 5,5%. Экспортные заказы сократились в июне на 4,1% по сравнению с предыдущим месяцем, а внутренние заказы уменьшились на 1,9%. Заказы на товары повседневного спроса снизились на 0,4%, а на инвестиционные товары - на 6,4%. Неожиданное падение заказов является сигналом того, что геополитическая напряженность и ухудшение отношений с Россией оказывают давление на страну. По оценкам Бундесбанка, во 2-м квартале 2014 года в экономике ФРГ была отмечена стагнация, которая обусловлена в том числе и геополитической напряженностью. Согласно июньскому прогнозу Бундесбанка, ВВП Германии в этом году вырастет на 1,9%, в 2015 году - на 2%.

Между тем, стало известно, что ВВП Италии во втором квартале 2014 года снизился на 0,2 процента по сравнению с первым кварталом этого года. Такие данные приводятся в сообщении Национального института статистики ISTAT. Этот показатель - худший за последние 14 лет. "Италия находится в технической рецессии, снижение показателя ВВП регистрируется второй квартал подряд. Последнее небольшое повышение регистрировалось лишь в конце 2013 года после двух лет рецессии", - отметили в ISTAT

Фунт заметно подешевел против американской валюты, попав под давление отчета по промпроизводству. Объем британского промпроизводства и производства в секторе обрабатывающей умеренно вырос в июне, но оказался меньше прогнозов экспертов. Такую информацию озвучили сегодня в Управлении национальной статистики. Согласно данным, по итогам июня промышленное производство увеличилось на 0,3 процента, что последовало за падением на 0,6 процента в мае. Ожидалось, что данный показатель увеличится более значительно - на 0,6 процента. Производство в обрабатывающем секторе также выросло на 0,3 процента, оказавшись меньше прогноза на уровне +0,7 процента. Между тем, сегодняшние данные показали: рост промышленного производства во втором квартале составил 0,3 процента, что оказалось чуть слабее первоначальной оценки на уровне +0,4 процента, о которой сообщалось в отчете по ВВП за этот период. Тем не менее, в Управлении национальной статистики заявили, что это не повлияет на прежнюю оценку экономического роста во втором квартале. В отчете также говорилось, что электричество и газ сделали самый большой позитивный вклад в промышленное производство во втором квартале; это, скорее всего, является результатом теплой погоды. В годовом выражении объем промышленного производства вырос на 1,2 процента, в то время производство в обрабатывающей промышленности увеличилось на 1,9 процента. Эксперты ожидали роста на 1,5 процента и на 2,1 процента соответственно.

Иена существенно выросла против доллара, достигнув максимума за пять дней. Иена пользуется спросом в качестве убежища на фоне роста геополитической напряженности. Американские власти обвиняют Россию в увеличении вдвое численности своих войск на границе с Украиной, а также в нагнетании напряженности в связи с планами проведения военных учений. Между тем, Варшава объявила, что скопление российских войск на границе Украины является серьезным признаком возможного вторжения.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3332

GBP/USD: в течение европейской сессии пара опустилась до $1.6819

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y102.28

В 12:30 GMT Канада и США заявит о сальдо баланса внешней торговли за июнь. В 14:00 GMT Британия выпустит данные по изменению объема ВВП от NIESR. В 17:01 GMT США разместит 10-летние бонды.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3530, $1.3500-10, $1.3485, $1.3445-50, $1.3400

Ордера на покупку $1.3320, $1.3300, $1.3295

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6700, $1.6926, $1.6900

Ордера на покупку $1.6800, $1.6785/80, $1.6750, $1.6700-693

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9400, $0.9375/80, $0.9350

Ордера на покупку $0.9275, $0.9250, $0.9200

EUR/JPY

Ордера на продажу Y138.80, Y138.50, Y138.00, Y137.30

Ордера на покупку Y136.75, Y136.60, Y136.35, Y136.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y104.00, Y103.50, Y103.15, Y102.90

Ордера на покупку Y102.30, Y102.25/20, Y102.00, Y101.80

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8100, stg0.8000, stg0.7985, stg0.7960

Ордера на покупку stg0.7900, stg0.7885, stg0.7870

После роста в течении пяти месяцев подряд, дефицит торгового баланса США сократился в мае на $2,6 млрд. - до $44,4 млрд. Уменьшение дефицита было связано с 0,3-процентным снижением объема импорта, поскольку меньше товаров промышленного назначения и народного потребления пришли в страну. Экспорт, тем временем, вырос на 1,0 процента, во главе чего стояли автомобильные и потребительские товары. Ожидается, что сальдо торгового баланса снова уменьшилось, но менее значительно, чем в предыдущем месяце. Поскольку экономика США улучшилась в последние месяцы, аппетит страны в отношении импорта возрос. Несмотря на падение в прошлом месяце, ожидается, что тенденция роста импорта продолжилась в июне. Последние данные по перевозкам позволяют предложить, что экспорт также вырос за месяц, но в более скромном объеме.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июня снизился до -$44,2 млрд., по сравнению с -$44,4 млрд. в предыдущем месяце.

РИМ, 6 августа. / Корр.ИТАР-ТАСС Вера Щербакова/. ВВП Италии во втором квартале 2014 года снизился на 0,2 проц по сравнению с первым кварталом этого года. Такие данные приводятся в сообщении Национального института статистики ИСТАТ.

Этот показатель худший за последние 14 лет, указывается в докладе ИСТАТ.

"Италия находится в технической рецессии, снижение показателя ВВП регистрируется второй квартал подряд. Последнее небольшое повышение регистрировалось лишь в конце 2013 года после двух лет рецессии", - подчеркивается в документе.

Европейские фондовые индексы снижаются, фиксируя при этом пятое падение за шесть дней, что связано с усилением геополитической напряженности и публикацией слабых данных. Фьючерсы на индексы США изменились незначительно, в то время как азиатские акции снизились.

Американские власти обвиняют Россию в увеличении вдвое численности своих войск на границе с Украиной, а также в нагнетании напряженности в связи с планами проведения военных учений.

"Ситуация остается напряженной, - отмечает главный инвестиционный директор Platypus Asset Management Ltd. в Сиднее Дональд Уильямс. - Котировки акций несколько завышены, и я думаю, что геополитические риски в данный момент являются хорошей причиной для инвесторов, чтобы зафиксировать прибыли"

Между тем, инвесторы остаются осторожными накануне итогов ежемесячной политической встречи ЕЦБ, которая состоится в четверг, на фоне опасений по поводу расходящейся денежно-кредитной политики между центробанками.

На ход торгов также повлияли данные по Германии и Британии. Как стало известно, объем заказов промышленных предприятий Германии упал в июне 2014 года на 3,2% по сравнению с предыдущим месяцем на фоне роста геополитических рисков. При этом падение стало максимальным за 2,5 года. Аналитики ожидали повышения показателя на 0,5%.

«Настроения в Германии ухудшились, а компании дважды подумают, прежде чем инвестировать. Пока в Украине не происходит эскалации, влияние будет сдержанным. Мы ожидаем увидеть рост экономики Германии в третьем квартале», - считает аналитик Nordea Markets Гольгер Сандте

Между тем, отчет по Британии показал: объем промпроизводства и производства в секторе обрабатывающей умеренно вырос в июне, но оказался меньше прогнозов экспертов. Управлении национальной статистики сообщило, что по итогам июня промышленное производство увеличилось на 0,3 процента вслед за падением на 0,6 процента в мае. Ожидалось, что данный показатель увеличится более значительно - на 0,6 процента. Производство в обрабатывающем секторе также выросло на 0,3 процента, оказавшись меньше прогноза на уровне +0,7 процента. В годовом выражении объем промышленного производства вырос на 1,2 процента, в то время производство в обрабатывающей промышленности увеличилось на 1,9 процента. Эксперты ожидали роста на 1,5 процента и на 2,1 процента, соответственно.

Бумаги Iliad SA - французского оператора мобильной связи - подешевели на 3,2%. По данным осведомленных источников, T-Mobile US Inc. намерена отвергнуть предложение Iliad о покупке контрольного пакета акций за $15 млрд. Помимо этого, источник сообщил, что Iliad ищет партнеров для покупки доли в T-Mobile US.

Акции Lanxess AG - германской химической компании - подорожали на 0,8%. EBITDA Lanxess в апреле-июне составила 239 млн евро, превысив средний прогноз экспертов на уровне 231,6 млн евро.

Стоимость акций Swiss Re - швейцарской перестраховочной компании - опустилась на 2,85%. Чистая прибыль Swiss Re во втором квартале 2014 года выросла на 2%, но оказалась хуже ожиданий рынка.

Стоимость бумаг ING Groep NV поднялась на 0,4% после того, как нидерландская финкомпания заявила, что может погасить долг перед правительством Нидерландов раньше, нежели планировалось.

Между тем, акции Sage Group выросли на 0,6% после того, как на должность главного исполнительного директора компании вместо Гайя Берруйера был назначен Стивен Келли, в прошлом глава Micro Focus Intl.

На текущий момент:

FTSE 100 6,615.42 -67.06 -1.00%

CAC 40 4,184.33 -48.55 -1.15%

DAX 9,058.97 -130.77 -1.42%

Объем британского промпроизводства и производства в секторе обрабатывающей умеренно вырос в июне, но оказался меньше прогнозов экспертов. Такую информацию озвучили сегодня в Управлении национальной статистики.

Согласно данным, по итогам июня промышленное производство увеличилось на 0,3 процента вслед за падением на 0,6 процента в мае. Ожидалось, что данный показатель увеличится более значительно - на 0,6 процента. Производство в обрабатывающем секторе также выросло на 0,3 процента, оказавшись меньше прогноза на уровне +0,7 процента.

Последний отчет снова разрушил надежды на более сбалансированное восстановление и добавил признаков того, что экономика Великобритании по-прежнему главным образом растет благодаря своему массивному сектору услуг.

Между тем, сегодняшние данные показали: рост промышленного производства во втором квартале составил 0,3 процента, что оказалось чуть слабее первоначальной оценки на уровне +0,4 процента, о которой сообщалось в отчете по ВВП за этот период. Тем не менее, в Управлении национальной статистики заявили, что это не повлияет на прежнюю оценку экономического роста во втором квартале.

В отчете также говорилось, что электричество и газ сделали самый большой позитивный вклад в промышленное производство во втором квартале; это, скорее всего, является результатом теплой погоды. Но добыча полезных ископаемых резко упала.

В годовом выражении объем промышленного производства вырос на 1,2 процента, в то время производство в обрабатывающей промышленности увеличилось на 1,9 процента. Эксперты ожидали роста на 1,5 процента и на 2,1 процента, соответственно.

Цены на жилье в Великобритании заметно выросли в прошлом месяце, зафиксировав при этом самый высокий годовой темп, начиная с сентября 2007 года. Об этом было сказано в отчете, представленном строительным обществом Halifax.

Согласно данным, по итогам июля цены на британское жилье увеличились на 10,2% годовых, по сравнению с +8,8% в июне, свидетельствуя о том, что рынок продолжает возвращаться к докризисным уровням. Добавим, это был первый раз с сентября 2007 года, когда годовое изменение оказалось выше 10%.

В Halifax также сообщили: в течение трех месяцев (по июль) цены на недвижимость выросли на 3,6% по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом.

В месячном выражении рост цен на жилье составил в июле 1,4%, по сравнению со снижением на 0,4% в июне (пересмотрено с -0,6%). С учетом последних изменений средняя цена дома составила 186 332 фунтов.

Напомним, опрос от Halifax, представленный на прошлой неделе указал, что британцы чувствовали себя менее оптимистично в вопросе покупки дома во втором квартале (баланс упал на 29 пунктов - до +5 пунктов, отметив наибольший спад с апреля 2011 года). Тем не менее, настроения в отношении продажи жилья улучшились (57% считают, что в следующем году будет удачное время для продажи, по сравнению с 32% заявляющими обратное).

Стивен Нокс, директор ипотечного отдела в Halifax, сказал: «В то время, как предложение остается низким, спрос на жилье по-прежнему поддерживается постоянным восстановлением экономики, ростом занятости, повышением доверия потребителей и низкими ставками по ипотечным кредитам».

• Германия продала 5-летные облигации Bobl со сроком погашения в апреле 2019 года на сумму 2.491 млрд.
  
• Средняя доходность 5-летных облигаций Bobl со сроком погашения в апреле 2019 года составила 0,28% против 0,33% при размещении 2 июля
  
• Средняя доходность на данном аукционе оказалась минимальной за последние пять лет
  
• Отношение спроса и предложения 5-летных облигаций Bobl со сроком погашения в апреле 2019 года составило составило 1,6 против 2,0 при размещении 2 июля
  
  

EUR/USD $1.3380, $1.3400, $1.3465, $1.3500, $1.3600, $1.3680

USD/JPY Y102.00, Y102.30, Y102.80

GBP/USD $1.7000

AUD/USD $0.9300

USD CAD C$1.0800, C$1.0895, C$1.1000

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе вслед за американским рынком акций на фоне возросшей напряженности вокруг Украины. Читать далее ...

Фунт упал, опустившись к $1.6826 и обновив сессионный минимум после выхода негативных данных по объему промышленного производства в Великобритании за июнь. Показатель, отображающий изменение объема выпуска в обрабатывающей промышленности, коммунальном хозяйстве, секторе добычи и переработки полезных ископаемых, вырос всего на +0.3% по отношению к маю. Стоит отметить, что аналитики прогнозировали рост показателя на +0.6%. Таким образом, данные разочаровали экспертов, указав на слабый рост производственного сектора экономики Великобритании.

РБК-Daily

Элон Маск построит в Техасе первый частный космодром

Основатель компании SpaceX, миллиардер Элон Маск намерен построить первый частный космодром около города Браунсвиль в южном Техасе. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление губернатора штата. На строительство штат намерен выделить $2,3 млн из средств фонда предпринимательства штата. Еще $13 млн власти выдадут из фонда SpacePort Trust Fund на строительство инфраструктуры. Проект может привлечь до $85 млн капиталовложений и создаст около 300 рабочих мест, уточняет агентство.

LA Times

21st Century Fox отказалась от предложения купить Time Warner за $80 млрд

Медиагигант 21st Century Fox Руперта Мердока отказался от своего предложения о покупке конкурента Time Warner за $80 млрд, пишет The Los Angeles Times. По словам Мердока, слияние компаний представляло бы собой «уникальную возможность», однако магнат не хочет втягиваться в длительное и враждебное противостояние. Ранее сообщалось, что 21st Century Fox хочет приобрести Time Warner, активы которой включают HBO, CNN, TNT, Cartoon Network и Warner Bros.

Samsung и Apple отказались от взаимных претензий за пределами США

Компании Samsung и Apple решили в двухстороннем порядке отказаться от претензий по поводу прав на патенты за пределами США. Об этом сообщает Agence France-Presse. «Samsung и Apple решили отказаться от всех судебных споров между двумя компаниями за пределами Соединенных Штатов», - говорится в сообщении южнокорейской компании. Ранее суд Калифорнии обязал южнокорейскую корпорацию Samsung выплатить Apple $119,6 млн за нарушение прав на два патента. Согласно иску, Apple требовала от Samsung порядка $2 млрд.

BBC

Число жертв землетрясения в Китае приблизилось к 600

По меньшей мере 589 человек погибли в результате Нажать землетрясения в юго-восточной провинции Китая Юньнань в воскресенье, сообщили власти КНР. Пострадали более 2400 человек, еще девять числятся пропавшими без вести. Власти призвали волонтеров не приближаться к зонам, поврежденным землетрясением, так как они создают пробки на дорогах и затрудняют работу экстренных служб. Представители китайского отделения международного комитета Красного Креста сообщили Би-би-си, что доставляют в наиболее пострадавший район палатки, одеяла и аптечки.

Лондон назван столицей миллионеров

Лондон стал городом с наибольшим количеством миллионеров, говорится в исследовании консалтинговой компании New World Wealth. По оценкам экспертов, более 3% населения британской столицы имеют чистые активы на сумму более миллиона долларов. Лондон привлекает обеспеченных людей по всему миру как главный финансовый центр Европы, отмечают в компании.

Индекс опережающих индикаторов Японии вырос впервые за пять месяцев, показали предварительные данные кабинета министров в среду. Индекс опережающих индикаторов увеличился до 105,5 в июне с 104,8 в мае, что было самым низким значением с января 2013 года Экономисты прогнозировали рост в июне до 105,4. Индекс совпадающих индикаторов, который измеряет текущую экономическую ситуацию, упал до 109,4 в июне с 111,2 в предыдущем месяце. Индекс запаздывающих индикаторов, что указывает на прошлое экономическую ситуацию, снизился до 116,9 в течение месяца с 117,8 в мае. Это было третье снижение подряд

МОСКВА, 6 августа. /ИТАР-ТАСС/. Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам вырос за январь-июль 2014 года на 1,4 проц. Об этом говорится в материалах Банка России.

При этом за июль курс рубля снизился к иностранным валютам на 0,2 проц.

Снижение курса национальной валюты к доллару за 7 месяцев составило 2,4 проц, а рост к евро - 0,4 проц.

Реальный эффективный курс рубля к доллару в июле уменьшился на 0,3 проц, к евро вырос на - 0,1 проц.

/Обновлено в 10:25 мск/

МОСКВА, 6 августа. /ИТАР-ТАСС/. Российские фондовые индексы в начале торгов среды вышли в минус на сохранении геополитической напряженности. Индекс ММВБ /MICEX/ в начале торгов на Московской бирже снизился на 0,64 проц до 1349,16 пункта, а индекс РТС упал на 1,15 проц до 1177,62 пункта / по состоянию на 10:15 мск/. Индикаторы обновили минимальные с 7 мая значения.

Давление на российские индексы уже традиционно оказывают геополитические факторы. Опасения обострения международных отношений подогревают новости о возможности ввода Россией против Запада ответных санкций. Умеренно негативный внешний фон также не добавляет инвесторам оптимизма.

В ближайшее время инвесторов вновь может напугать эскалация конфликта на Украине, отмечает эксперт инвестиционной компании "Ай Ти Инвест" Василий Олейник. "Еще одним негативным фактором можно отметить новость, которая поступила вчера вечером после закрытия основной сессии на российском рынке - Владимир Путин попросил правительство подготовить ответные меры к западным санкциям. Российский президент отметил, что ответ на западные санкции должен быть аккуратным, нужно поддержать отечественных производителей и не навредить потребителям. Если учесть, что почти любые экономические санкции имеют эффект бумеранга, то это еще один повод, чтобы инвесторам пока не торопиться с покупками", - говорит Олейник.

"Фондовые индексы США понизились на 0,7- 1 проц, фьючерсы на индексы США торгуются в среднем немного ниже вчерашних уровней закрытия. Европейские индексы немного повысились, по азиатским наблюдается небольшая коррекция вниз. Возможность коррекции вниз остается в силе из-за неопределенности, связанной с влиянием геополитического фактора", - предупреждает аналитик компании "Олма" Руслан Юнусов.

В лидерах роста в начале дня значатся российский депозитарные расписки РУСАЛа /2,37 проц/ и бумаги "Соллерса" /0,48 проц/. В лидерах снижения пребывают обыкновенные акции "Мечела" /-1,92 проц/ и котировки "Аптеки 36,6" /-1,99 проц/.

Сегодня на мировых площадках стоит отметить динамику промышленного производства Великобритании в июне /12:30 мск/, сальдо торгового баланса США /16:30 мск/в июне и недельную динамику запасов нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США /18:30 мск/.

Говоря о технической картине российского фондового рынка, главный аналитик управления исследований и аналитики ОАО "Промсвязьбанк" Олег Шагов отмечает, что индекс ММВБ вчера предпринял попытку выхода вниз из недельной консолидации, обновив свои минимальные отметки за последние два месяца.

"Это сигнализирует о перспективе продолжения в индексе ММВБ нисходящей тенденции, в рамках которой этот фондовый индикатор в ближайшие пять торговых сессий может достичь уже трехмесячных минимумов. Во всяком случае, пока индекс ММВБ не закрепится выше психологического уровня в 1400 пунктов, говорить о возобновлении в нем восходящей тенденции, на наш взгляд, будет преждевременно", - комментирует Шагов.

Итоги предыдущих торгов

Рынок акций закрыл торги вторника снижением на опасениях усугубления геополитической обстановки. Индекс ММВБ /MICEX/ к концу торгов на Московской бирже упал на 1,53 проц до 1357,89 пункта, а индекс РТС снизился на 1,72 проц до 1191,37 пункта, опустившись до минимума с начала мая.

В лидерах роста выступали бумаги "Московской биржи" / 1,09 проц/ и привилегированные акции "Транснефти" /0,9 проц/. В лидерах снижения пребывали привилегированные акции "Мечела", которые потеряли 7,45 проц и котировки "Аэрофлота", подешевевшие на 5,87 проц.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника повысился на 30 коп - до 36,08 рубля, евро повысился на 23 коп - до 48,25 рубля, следует из данных Московской биржи. Стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/ при этом возросла на 27 коп по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составила 41,56 рубля.

Индекс Dow Jones - основной показатель деловой активности в США - потерял 139,81 пункта /0,84 проц/, опустившись до отметки 16429,84 пункта. Индекс S&P 500 /включает 500 самых крупных компаний американского рынка/ снизился на 18,78 пункта /0,97 проц/ и составил 1920,21 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ потерял 31,05 пункта /0,71 проц/, опустившись до 4352,84 пункта.

Нефть на торгах в Нью-Йорке подешевела на 0,91 доллара / 0,93 проц/. Фьючерсные контракты на ее поставки в сентябре заключались по цене 97,38 доллара за баррель. К окончанию сессии на лондонской Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость контрактов на поставки смеси Brent уменьшилась на 1,15 доллара. По итогам дня она составила 104,26 доллара за баррель. Тройская унция золота потеряла в цене 3,60 доллара /0,28 проц/, опустившись до уровня в 1285,30 доллара.

МОСКВА, 6 августа. /ИТАР-ТАСС/. Доходность российских облигаций федерального займа /ОФЗ/ с погашением 3 февраля 2027 года выросла до максимального уровня 9,72 проц годовых, а цена упала до 90,4 проц от номинала, свидетельствуют данные Московской биржи.

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, Министерство финансов РФ отменило запланированный на сегодня аукцион по размещению облигаций федерального займа в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой.

Аналитик "ВТБ Капитал" Максим Коровин считает, что долгосрочные выпуски ОФЗ остаются под давлением. "Наиболее долгосрочные выпуски ОФЗ вчера потеряли в цене около 50 базисных пунктов. Более высоким спросом пользовались выпуски на ближнем отрезке кривой. В итоге спред между 2- и 10-летними ОФЗ, еще два дня назад составлявший около 10 проц, увеличился до 35 б.п. Таким образом нет ничего неожиданного в том, что Минфин решил не проводить аукцион на этой неделе", - уверен эксперт.

• В 07:15 GMT решение Центрального Банка Таиланда по основной процентной ставке

• В 09:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 5-летних облигаций Bobl

• В 09:30 GMT Британия проведет аукцион по продаже 5-летних казначейских ценных бумаг, индексированных по инфляции

Евро упал к $1.3349, обновив сессионный минимум после выхода негативных данных по объему производственных заказов Германии. Сегодня Федеральное статистическое управление Германии объявило, что июньский показатель, отображающий изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу упал на -3.2%, тогда как аналитики ожидали роста показателя на +0.5%. Таким образом, данные не оправдали оценок экспертов и оказались даже хуже майского снижения на -1.6%. Стоит отметить, что часто данный показатель является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Этот негативный факт и повлиял на снижение единой валюты.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3503 (2985)

$1.3457 (2914)

$1.3417 (1205)

Цена на момент написания обзора: $1.3365

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3333 (3220)

$1.3294 (2935)

$1.3248 (1332)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 августа составляет 34510 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (4223);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 августа составляет 33929 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (5867);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 августа составило 0,98 против 0,98 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.7100 (2740)

$1.7000 (1146)

$1.6902 (926)

Цена на момент написания обзора: $1.6866

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6799 (3815)

$1.6700 (1096)

$1.6600 (431)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 августа составляет 19683 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7100 (2740);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 августа составляет 26370 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6800 (3815);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 августа составило 1,34 против 1,33 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

---

Индекс доллара вырос к февральским максимумам после вчерашней публикации сильных данных по промышленным заказам и деловой активности в сфере услуг США. В июне заказы промышленных предприятий выросли на 1,1% по сравнению с маем, свидетельствуют данные министерства торговли. Аналитики ожидали роста показателя на 0,6%. Согласно пересмотренным данным, в мае объем заказов понизился на 0,6%, а не на 0,5%, как сообщалось ранее. Заказы на товары длительного пользования (более 3 лет), на долю которых приходится более половины всех заказов промпредприятий, выросли в позапрошлом месяце на 1,7% после снижения на 0,9% в мае. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне после того, как фондовые рынки США упали к двухмесячному минимуму на фоне эскалации напряженности в Украине.

Акции японского оператора мобильной связи SoftBank Corp. упали на 3,6%, после того, как Sprint Corp., контролируемоя SoftBank, завершила переговоры по слиянию с T-Mobile US Inc.

Котировки бумаг материкового оператора мобильной связи China Unicom (Hong Kong) Ltd. снизились на 4,8%. Это крупнейшее падение с апреля этого года.

На торгах в Сингапуре акции судостроительной компании Vard Holdings Ltd. снизились на 5,1% после сообщения о налоговых претензиях от Бразильских властей.

На текущий момент:

Nikkei 225 15,158.38 -161.93 -1.06%

Hang Seng 24,502.03 -146.23 -0.59%

Shanghai Composite 2,209.79 -10.16 -0.46%

В июле розничные цены в Великобритании упали до рекордного значения, указывая на то, что давление от низкого уровня инфляции сохранится. Цены в магазинах упали на 1,9% в годовом исчислении. Цены на продукты питания снизились до рекордно низкого значения 0,3% по сравнению с 0,6%. Индекс розничных цен, публикуемый Британским консорциумом розничной торговли (BRC), оценивает изменения уровня цен в популярных британских магазинах розничной торговли. Изменение индекса считается индикатором инфляционного давления в стране. Инфляция потребительских цен продолжает оставаться ниже целевого уровня Банка Англии в 2%. BRC также сообщил, что дальнейшее замедление темпов инфляции будет поддерживать потребительские расходы и усилит доводы в пользу сохранения ставок на текущем низком уровне до второй половины следующего года.

Доллар США укрепился против основных валют после вчерашней публикации сильных данных по промышленным заказам и деловой активности в сфере услуг. В июне заказы промышленных предприятий США выросли на 1,1% по сравнению с маем. Аналитики ожидали роста показателя на 0,6%. Согласно пересмотренным данным, в мае объем заказов понизился на 0,6%, а не на 0,5%, как сообщалось ранее. Объем заказов без учета транспортного оборудования в июне также повысился на 1,1% после снижения на 0,2% месяцем ранее. В июле индекс деловой активности в сфере услуг США вырос в до 58,7 пункта - максимального уровня с декабря 2005 года, по сравнению с 56 пунктами в июне. Эксперты ожидали повышения показателя до 56,6 пункта. Превышение индексом отметки в 50 пунктов свидетельствует о росте деловой активности в сфере услуг, тогда как значение индекса менее 50 пунктов говорит о ее снижении. Резкий рост деловой активности в сфере услуг США в июле одновременно с ускорением подъема в производственном секторе до максимального уровня за три года указывают на укрепление американской экономики в начале третьего квартала 2014 года.

Евро торгуется около девятимесячного минимума по отношению к американской валюте, так как возобновление опасений по поводу напряженности в Украине и обеспокоенность дефляцией в еврозоне заставили инвесторов сокращать позиции по евро.

Курс новозеландского доллара снизился по отношению к американской валюте после выхода негативных данных по уровню безработицы Новой Зеландии. Статистическое управление Новой Зеландии сообщило сегодня, что число занятых увеличилась на 0,4%, или на 10 тысяч рабочих мест по сравнению с первым кварталом. Средний прогноз предполагал прирост на 0,7%. Уровень безработицы снизился до 5,6%, это самый низкий показатель с первого квартала 2009 года, так как меньше людей искали работу. Экономисты ожидали, что безработица составит 5,8%.

По мнению Westpac, завышенный курс продолжает оставаться ключевой темой вокруг австралийского доллара. "Тем не менее, сложно представить, что в скором времени произойдет действительно сильное падение австралийской валюты, учитывая стабильность цен на сырье в последнее время, небольшой рост импульса в экономике Китая и малую вероятность повышения ставки ФРС США до середины 2015 года", говорят в Westpac. Второй квартал принес уникальное стечение неблагоприятных обстоятельств для австралийского доллара, не многие из которых сейчас в игре. Нейтральный тон заявлений РБА во вторник усилил устойчивость австралийского доллара.

В Morgan Stanley сохраняют короткую позицию по паре EUR/USD, но не думают останавливаться на этом. По мнению банка, попытки восстановления пары носят крайне робкий характер; эксперты советуют использовать их для наращивания экспозиции. Поведение участников рынка свидетельствует о сильном негативном настрое, а положительные показатели американской статистики вместе с негативными новостями из Европы позволяют говорить о том, что оптимизм медведей небезоснователен. В Morgan Stanley разместили отложенный приказ на продажу в районе $1.3480 со стопом на $1.3580 и прежней целью в районе $1.31. По прогнозам банка, развитие нисходящего тренда продолжится и в следующем году, и здесь рассчитывают на снижение курса к $1.24 к концу первого полугодия. Дополнительные риски для евро представляет геополитическая обстановка, в частности возможные ответные меры России на санкции.

Доллар США укрепился против основных валют после выхода сильных данных по промышленным заказам и деловой активности в сфере услуг. В июне заказы промышленных предприятий США выросли на 1,1% по сравнению с маем, свидетельствуют данные министерства торговли. Аналитики ожидали роста показателя на 0,6%. Согласно пересмотренным данным, в мае объем заказов понизился на 0,6%, а не на 0,5%, как сообщалось ранее. Объем заказов без учета транспортного оборудования в июне также повысился на 1,1% после снижения на 0,2% месяцем ранее. Заказы на товары длительного пользования (более 3 лет), на долю которых приходится более половины всех заказов промпредприятий, выросли в позапрошлом месяце на 1,7% после снижения на 0,9% в мае. Заказы на товары длительного пользования без учета самолетов и военного оборудования подскочили в июне на 3,3%. Поставки этих товаров, которые учитываются при расчете ВВП, снизились на 0,3%. В июле индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) вырос в до 58,7 пункта - максимального уровня с декабря 2005 года, по сравнению с 56 пунктами в июне, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Эксперты ожидали повышения показателя до 56,6 пункта. Превышение индексом отметки в 50 пунктов свидетельствует о росте деловой активности в сфере услуг, тогда как значение индекса менее 50 пунктов говорит о ее снижении. Резкий рост деловой активности в сфере услуг США в июле одновременно с ускорением подъема в производственном секторе до максимального уровня за три года указывают на укрепление американской экономики в начале третьего квартала 2014 года.

Курс евро заметно снизился против доллара в связи с ожиданиями публикации данных по деловой активности и выхода самого отчета. Результаты последних исследований, представленные Markit Economics, показали: деловая активность в непроизводственном секторе еврозоны существенно выросла в прошлом месяце, но оказалось немного ниже прогноза экспертов. Согласно данным, июльский индекс менеджеров по закупкам для сферы услуг поднялся до уровня 54,2 пункта, по сравнению с окончательным чтением за июнь 52,8 пункта и предварительным значением за июль на отметке 54,4 пункта. Ожидалось, что значение данного показателя составит 54,4 пункта. С учетом последнего изменения композитный индекс PMI, оценивающий ситуацию во всем частном секторе, вырос до 53,8 пункта с июньских 52,8 пункта. Окончательное значение было ниже предварительной оценки 54,0 пункта, но больше уровня 50 пунктов, отделяющего рост от сокращения (расширение фиксируется уже 13-й месяц подряд). В Markit сказали: результаты исследованию позволяют предположить, что экономика еврозоны выросла по итогам квартала на 0,4%. Между тем, отчет показал: композитный индекс занятости вырос до 51,0 с 50,7, самого высокого уровня с сентября 2011 года. Тем не менее, рост числа новых заказов замедлился.

Курс фунта ранее умеренно вырос по отношению к американской валюте, получив поддержку от данных по PMI в сфере услуг, но позже утратил свои позиции. Деловая активность в непроизводственном секторе Великобритании заметно выросла в прошлом месяце, достигнув при этом самого высокого значения с ноября, что помогло повысить общую активность частного сектора до максимума за три месяца. Об этом было сказано в отчете, опубликованном Markit Economics и CIPS. Последние данные, скорее всего, возродят спекуляции по поводу сроков повышения процентной ставки Банком Англии. Напомним, ранее представленные отчеты указывали на некоторое замедление роста во второй половине года. Вчерашний доклад продемонстрировал, что индекс для менеджеров по закупкам для сферы услуг вырос в июле до восьмимесячного максимума, и составил 59,1 пункта, по сравнению с чтением за июнь на отметке 57,7 пункта. Многие эксперты предсказывали рост показателя только до 58,1 пункта. Напомним, аналогичный индекс для производственного сектора опустился в июле до годового минимума, но, с учетом заметного улучшения в сфере услуг, композитный индекс вырос до трехмесячного максимума. Давление на фунт оказала новость о том, что агентство Moody's пересмотрело на понижение прогноз по банковской системе Великобритании - со стабильного до негативного. Основное внимание в отчете было уделено шести крупнейшим финансовым институтам Британии, к которым также был привязан негативный прогноз. Впрочем, агентство добавило, что более мелкие банки и строительные компании будут сохранять стабильность в течение прогнозного периода.

Статистическое управление Новой Зеландии сообщило сегодня, что число занятых увеличилась на 0,4%, или на 10 тысяч рабочих мест по сравнению с первым кварталом. Средний прогноз предполагал прирост на 0,7%. Уровень безработицы снизился до 5,6%; это самый низкий показатель с первого квартала 2009 года, так как меньше людей искали работу. Экономисты ожидали, что безработица составит 5,8%.

Замедление роста рабочих мест и снижение деловой уверенности предполагает сдержанное инфляционное давление в ближайшие кварталы. Глава Резервного Банка Грэм Уилер сказал в прошлом месяце: потребуется время, чтобы оценить, как экономика реагирует на повышение процентных ставок за период с марта по июль. Экономисты прогнозируют, что очередной рост ставок придется на декабрь. Напомним, 24 июля глава РБНЗ поднял процентную ставку до 3,5%.

Курс новозеландского доллара снизился по отношению к американской валюте.

• Если экономика продолжит улучшаться, передвинем повышение ставки на более ранний срок

• Я не чувствовал необходимости выражать несогласие на июльском заседании ФРС

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Light Crude 97.58 +0.21%

Gold 1,289.60 +0.33%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,320.31 -154.19 -1.00%

Hang Seng 24,648.26 +48.18 +0.20%

Shanghai Composite 2,219.95 -3.39 -0.15%

FTSE 100 6,682.48 +4.96 +0.07%

CAC 40 4,232.88 +15.66 +0.37%

Xetra DAX 9,189.74 +35.60 +0.39%

S&P 500 1,920.21 -18.78 -0.97%

NASDAQ 4,352.84 -31.05 -0.71%

Dow Jones 16,429.47 -139.81 -0.84%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3372 -0,37%

GBP/USD $1,6882 +0,14%

USD/CHF Chf0,9092 +0,30%

USD/JPY Y102,61 +0,07%

EUR/JPY Y137,21 -0,31%

GBP/JPY Y173,22 +0,20%

AUD/USD $0,9303 -0,30%

NZD/USD $0,8461 -0,74%

USD/CAD C$1,0959 +0,50%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Июнь 104.8% 105.5%

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Июнь 111.3%

06:00 Германия Производственные заказы, м/м Июнь -1.7% +0.5%

06:00 Германия Производственные заказы, г/г Июнь +5.5%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Публикация показателя может быть перенесена на 7-8 августа. Июль -0.6%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Публикация показателя может быть перенесена на 7-8 августа. Июль +8.8%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Июль -0.1% -0.5%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Июль 0.0% 0.0%

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Июнь -0.7% +0.6%

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Июнь +2.3% +1.5%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Июнь -1.3% +0.7%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г ) Июнь +3.7% +2.1%

12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Июнь -0.2 -0.1

12:30 США Торговый баланс, млрд. Июнь -44.4 -44.2

14:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Июль +0.9%

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Июль -3.7

23:30 Австралия Индекс активности в секторе строительства от AiG Июль 51,8

Фондовые индексы США упали после вчерашнего отскока.Читать далее