Новости и прогнозы рынков CFD — 31-07-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Pfizer Inc. (PFE, +3,60%). Аутсайдер Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA, -1,91%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+2.0%). Снижение демонстрирует только финансовый сектор (-0.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китай будет поддерживать свой экономический рост в разумных пределах, делая политику более гибкой и эффективной, сообщило государственное агентство Синьхуа во вторник.

Власти Китая будут стабилизировать занятость, финансовый сектор, внешнюю торговлю и инвестиции, говорится в заявлении, опубликованном после заседания Политбюро, высшего руководящего органа правящей Коммунистической партии.

Китай улучшит баланс предотвращение финансовых рисков и поддержки реальной экономики, сохраняя стремление к сокращению доли заемных средств, но обращая внимание на темпы и интенсивность, добавило агентство.

Власти также будут стремиться к достижению своей ежегодной цели экономического роста, сохраняя при этом активную налогово-бюджетную политику и разумную денежно-кредитную политику. Китай также будет наращивать инвестиции в инфраструктуру в целевых областях, поддерживать инновации и снижать корпоративные расходы, добавили Синьхуа.

На заседании Политбюро, под председательством президента КНР Си Цзиньпина, также было обещано ускорить процесс создания долгосрочного механизма для сектора недвижимости, говорится в сообщении агентства.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Есть признаки проблем, возникающих на кредитном рынке США, которые также могут повредить акциям и мировой экономике, сказал один стратег во вторник.

Компании и правительства используют кредитные рынки для выпуска долговых обязательств и получения нового финансирования. После кризиса суверенного долга центральные банки решили проводить интервенции на кредитном рынке, покупая высокий уровень долга - шаг, нацеленный на то, чтобы перестроить экономики своих стран.

Однако, по мере улучшения мировой экономики, центральные банки начали уменьшать эти покупки долга в течение прошлого года или около того. По словам Майкла Хауэлла, генерального директора международной исследовательской группы Crossborder Capital, по мере ужесточения денежно-кредитной политики могут возникнуть серьезные последствия для кредитных рынков.

"Наши опасения заключаются в том, что в течение следующих 12 месяцев в экономике США, похоже, может возникнуть кредитная проблема, и это то, что кривая доходности в основном говорит нам", - сказал Хауэлл.

"Я думаю, что в кредитах есть риски, потому что за последние несколько лет произошло огромное увеличение кредитных выпусков; многие компании вышли за пределы банков, чтобы собрать деньги, и эти сделки были оценены как очень агрессивные. Посмотрите на спрэды, они очень плотные - они не должны быть такими плотными, как они есть"

Но, по словам Хауэлла, картина, которую показывают спрэды в данный момент, неверна. "Существует огромная аномалия между тем, что говорит вам кривая доходности США, и тем, что говорят кредитные рынки США", - добавил он.

Хотя кривая доходности может восприниматься как сигнал о предстоящем экономическом спаде, кредитные спрэды остаются жесткими и, таким образом, подразумевают, что кредитные рынки могут занижать относительный риск владения корпоративными облигациями. Хауэлл считает, что это только вопрос времени, пока кредитный рынок "догонит" и спрэды расширятся.

Расширение кредитных спрэдов означает, что инвесторам требуется дополнительная прибыль для хранения корпоративных облигаций, что указывает на больший риск и что экономические условия, как ожидается, ухудшатся.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США значительно вырос против евро, обновив максимум азиатской сессии, и преодолев отметку $1.1700. Драйверов падения пары EUR/USD был отчет от агентства Bloomberg, в котором сообщалось, что США и Китай пытаются возобновить переговоры, чтобы избежать торговой войны между двумя сверхдержавами. Поддержку доллару также оказали благоприятные данные по США.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,19%, на уровне 94,51, вблизи максимума сессии.

Министерство торговли США заявило, что в июне потребительские расходы в США значительно возросли, так как домохозяйства тратили больше на рестораны и жилье, создав прочную базу для экономики, которая уверенно повышается в третьем квартале, тогда как инфляция растет умеренно.

Согласно данным, потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, выросли на 0,4 процента в июне. Данные за май были пересмотрены, чтобы показать, что потребительские расходы выросли на 0,5 процента вместо ранее отмеченного 0,2-процентного увеличения. Рост потребительских расходов в июне соответствовал ожиданиям экономистов. Потребительские расходы в прошлом месяце выросли за счет расходов в ресторанах и затрат на проживание. Расходы на товары остались неизменными после повышения на 0,9 процента в мае. Расходы на услуги выросли на 0,6 процента после роста на 0,3 процента в предыдущем месяце. В прошлом месяце цены продолжали неуклонно расти. Индекс расходов на личное потребление (PCE), за исключением волатильных продуктов питания и энергии, вырос на 0,1 процента. В мае он вырос на 0,2 процента. Это удержало ежегодный рост так называемого базового индекса цен PCE на уровне 1,9 процента в течение третьего месяца подряд. Базовый индекс PCE является предпочтительной инфляционной мерой Федрезерва. Базовый PCE достиг в марте 2-процентной цели инфляции центрального банка США впервые с декабря 2011 года.

Между тем, отчет от Conference Board показал, что в июле индекс уверенности потребителей умеренно вырос, после небольшого снижения в июне. Индекс сейчас составляет 127,4 (1985 = 100), по сравнению с 127,1 в июне. Индекс текущей ситуации улучшился с 161,7 до 165,9, а индекс ожиданий снизился с 104,0 в прошлом месяце до 101,7 в этом месяце. «Потребительское доверие умеренно улучшилось в июле, после небольшого спада в июне», - сказала Линн Франко, директор по экономическим показателям в Conference Board. «Потребительская оценка текущих условий улучшилась, что говорит о том, что экономический рост по-прежнему остается сильным. Однако, хотя ожидания продолжают отражать оптимизм в краткосрочных экономических перспективах, падение спроса предполагает, что потребители не ожидают ускорения роста».

Британский фунт сильно подешевел против доллара США, достигнув минимума 27 июля, но затем восстановился до уровня открытия сессии на фоне коррекции позиции в преддверии заседания ФРС.

Кроме того, инвесторы готовятся к заседанию Банка Англии, которое состоится в четверг. Эксперты отмечают, что если ЦБ не поднимет ставку, фунт, вероятно, обновит свои годовые минимумы. Однако, такой исход маловероятен - сейчас рынки оценивают вероятность повышения ставки на июльском заседании примерно в 90%. Учитывая, что повышение ставки практически учтено в ценообразовании, инвесторы будут уделять повышенное внимание заявлениям ЦБ о дальнейших намерениях. Сейчас рынок считает, что шансы на еще одно повышение ставки до конца года составляют лишь 12%.

Помимо заседания, в фокусе внимания рынка на этой неделе также будут находится данные по индексам PMI, которые будут изучены в поисках ориентиров касаемо состояния экономики на фоне мировой торговой напряженности и неопределенности в связи с Брекзитом. Ожидается, что индекс производственной активности (выйдет в среду) снизился в июле до 54,2 с 54,4 в июне, индекс деловой активности в строительном секторе (выйдет в четверг) упал до 52,9 с 53,1, а индекс PMI в секторе услуг опустился до 54,7 с 55,1.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Облегчение долгового бремени Греции сделало ее огромный государственный долг устойчивым в среднесрочной перспективе, но оптимистичные предположения о росте экономики Греции и первичном профиците в будущем делают устойчивость долга неопределенной в долгосрочной перспективе, сказал МВФ.

Международный валютный фонд во вторник опубликовал свой анализ приемлемости уровня долга Греции, который отразил значительные различия с тем, что страны еврозоны использовали для составления своего предложения по облегчению бремени задолженности для Афин в июне.

"Облегчение долгового бремени, недавно согласованное с европейскими партнерами Греции, значительно улучшило устойчивость долга в среднесрочной перспективе, но долгосрочные перспективы остаются неопределенными", - говорится в докладе МВФ по Греции.

"Однако персонал обеспокоен тем, что это улучшение показателей долга может быть устойчивым только в долгосрочной перспективе при очень амбициозных предположениях о росте ВВП и способности Греции обеспечить значительный первичный профицит бюджета, предполагая, что будет трудно поддерживать доступ к рынкам в долгосрочной перспективе без дальнейшего облегчения долгового бремени", - сказал он.

МВФ отметил, что Греция может столкнуться с проблемой достижения ежегодного номинального роста ВВП в среднем на 3,1 процента в период до 2060 года или первичного профицита - сальдо бюджета до обслуживания долга - в размере 2,4 процента ВВП за тот же период.

МВФ сказал, что его собственные прогнозы о росте на 2,9 процента и первичном профиците на уровне 1,8 процента в среднем в тот период имели больше смысла.

В своем анализе МВФ также предположил более высокие рыночные процентные ставки, чем в еврозоне, и более высокие проценты, взимаемые фондом спасения еврозоны, которому принадлежит большая часть греческого государственного долга. Анализ фонда показал, что с пакетом мер по облегчению долгового бремени, предоставленным еврозоной в июне, соотношение долга Греции к ВВП первоначально упадет, но затем начнет непрерывный рост примерно с 2038 года. Кроме того, валовые потребности страны в финансировании нарушат 20-процентный порог ВВП, установленный самой еврозоной к 2038 году, и продолжат расти после этого.

"Поэтому для обеспечения приемлемого уровня долга потребуется дополнительное облегчение", - сказал МВФ, отметив, что если более оптимистичные предположения еврозоны относительно роста и первичного профицита окажутся верными, то никакого дополнительного облегчения долгового бремени не потребуется.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Джейми Димон, председатель и главный исполнительный директор J.P. Morgan Chase, настроен оптимистично по отношению к экономике США, которая находится на последних этапах одного из самых длинных расширений в истории.

Но когда его спросили, что является самым большим риском для экономики, у Димона было два ответа. Во-первых, торговый спор США с Китаем, если он перерастет в полномасштабную войну, и сотрет большую часть прогресса, достигнутого администрацией Трампа, сказал он.

Кроме того, происходит свертывание беспрецедентных мер центральных банков по всему миру спустя десятилетие после финансового кризиса 2008 года. В рамках программ под названием "количественное смягчение", Федеральная резервная система и другие центральные банки приобрели триллионы долларов государственных облигаций и других ценных бумаг, чтобы помочь оздоровить экономику. Они начали обратный курс. Димон сказал, что он обеспокоен тем, что произойдет, когда эта поддержка будет отозвана.

Димон также предупредил о возможности того, что ФРС придется повышать процентные ставки быстрее, чем ожидалось. Повторяющаяся тема: политики находятся в неизведанных водах. К риску добавляется тот факт, что Администрация оценивает возможность введения еще одного раунда тарифов на $200 млрд. в китайских товарах. Димон сказал Администрации, что он и другие бизнес-лидеры не согласны с тактикой, но президент Дональд Трамп "явно не согласен с нами".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Андреас Стено Ларсен, аналитик по исследованиям в Nordea Markets, предполагает, что, несмотря на то, что рынок убежден, что завтра Банк Англии повысит ставку, они считают, что или очень голубиное повышение или вообще отказ от повышения являются более вероятными результатами этой встречи.

"Большинство аналитиков сходятся во мнении, что Банк Англии повысит ставку в ходе завтрашнего заседания и рынок соответственно учитывает в ценах 80-90% вероятность такого шага. Однако, мы менее уверены в том, что Банк Англии предпочтет повышение ставки, и для этого есть такие причины:

- Уровень безработицы остается привязанным к последней оценке неускоряющегося уровня инфляции безработицы (NAIRU) около 4,25%, в то время как рост заработной платы замедлился по сравнению с последним инфляционным отчетом, представленным в мае (с 2,9% до 2,7%),

- Базовая инфляция удивила в сторону понижения по сравнению с майским отчетом по инфляции, в то время как общая инфляция развивался более или менее в соответствии с майскими прогнозами Банка Англии.

В целом, трудно увидеть какие-либо причины для повышенного оптимизма в отношении роста заработной платы и базовой инфляции в Великобритании по сравнению с инфляционным отчетом в мае. Кроме того, последние итоги голосования членов Комитета по монетарной политике (MPC) не убедили нас, что вероятность повышения ставки выше 90% является объективным отражением вероятности такого исхода. В конечном счете, мы думаем, что MPC будет голосовать за сохранение ставок без изменений (5 против 4), но мнение зависит от голубиного пересмотра прогнозов сотрудниками Банка Англии".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги на позитивной территории, чему способствовали сообщения о том, что Соединенные Штаты и Китай пытаются возобновить торговые переговоры. Кроме того, инвесторы продолжали оценивать корпоративную отчетность.

Читать далее

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ к завершению торгов вторника выросли. Так, ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже поднялся на 1,11% - до 2321,11 пункта, РТС - на 0,92%, до 1173,06 пункта.

При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2018 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,76% - до $74,4 за баррель. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:50 мск подрос на 0,2%, до 62,36 рубля, курс евро - на 0,15%, до 72,96 рубля.

"Завтра индексы попытаются продолжить рост. Индекс Мосбиржи проведет торги в районе отметки 2330 пунктов, индекс РТС - в районе 1170 пунктов. Рубль завтра поборется за дальнейшее укрепление, пара доллар/рубль продолжит торги в районе 62 руб., пара евро/рубль - в районе отметки 72,5 руб.", - прогнозирует замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.

По данным Управления национальной статистики, Великобритания была единственной страной из группы "Большой семерки" (G7), которая в 2017 году зафиксировала замедление темпов роста.

В то время как в большинстве крупных экономик наблюдался заметный рост - лучший год для глобального роста с 2011 года- Великобритания увидела замедление роста до 1,7 процента с 1,8 процента в 2016 году, поскольку решение покинуть Европейский Союз подавляло активность.

Цифры, опубликованные УНС во вторник, подчеркивают влияние Брекзита на экономический рост. С нарастающими опасениями, что Великобритания может покинуть ЕС без сделки, экономика, как ожидается, продолжит замедляться в этом году. Медианный прогноз этого месяца составляет увеличение на 1,3 процента, по сравнению с 2,2 процента для еврозоны и 2,9 процента для США

Хотя Великобритания показала лучшие результаты, чем некоторые предсказывали сразу после референдума 2016 года - факт, часто цитируемый сторонниками Брекзита - рост в прошлом году был намного ниже прогнозов, сделанных до голосования, когда предполагалось, что британцы предпочтут остаться в ЕС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 64,128 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 1,910% против 1,880% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,70 по сравнению с 2,84 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 37,11% от объёма размещения по сравнению с 41,81% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 7,58% от объёма размещения по сравнению с 12,57% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 55,31% от объёма размещения по сравнению с 45.62% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США выросли во вторник, так как акции технологического сектора восстановились, а также на фоне новостей о том, что Соединенные Штаты и Китай пытаются возобновить переговоры, чтобы предотвратить торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира.

Кроме того, как стало сегодня известно, в июне потребительские расходы в США значительно возросли, так как домохозяйства тратили больше на рестораны и жилье, создав прочную базу для экономики, которая уверенно повышается в третьем квартале, тогда как инфляция растет умеренно. Министерство торговли сообщило во вторник, что потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, выросли на 0,4% в прошлом месяце. Данные за май были пересмотрены, чтобы показать, что потребительские расходы выросли на 0,5% вместо ранее отмеченного 0,2-процентного увеличения. Рост потребительских расходов в прошлом месяце соответствовал ожиданиям экономистов. Данные были включены в отчет о валовом внутреннем продукте за второй квартал, которые вышли в пятницу и показали, что потребительские расходы ускорились со скоростью 4,0% в годовом исчислении в течение этого периода после скромного повышения на 0,5% в первом квартале. Во втором квартале экономика выросла на 4,1%, почти в два раза больше, чем в январе-марте (на 2,2%), и была самой сильной почти за четыре года. Рост потребительских расходов в июне поддерживает темпы роста экономики в третьем квартале.

Национальный индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, охватывающий все девять регионов переписи в США, сообщил о ежегодном приросте в 6,4% в мае, таком же, как и в предыдущем месяце. Годовой прирост композитного индекса для 10 мегаполисов составил 6,1% в мае против 6,4% в предыдущем месяце. Индекс для 20 мегаполисов опубликовал прирост на 6,5% по сравнению с предыдущим годом, по сравнению с 6,7% в предыдущем месяце.

Индекс менеджеров по закупкам Чикаго вырос до шестимесячного максимума 65,5 в июле, на 1,4 пункта с 64,1 в июне. В июле активность предприятий выросла более быстрыми темпами четвертый месяц подряд. Все, кроме одного, компонента индекса выросли за месяц, только время поставки поставщиков ухудшилось, оставив индекс на уровне повышения на 10,1% за год.

Индекс уверенности потребителей от Conference Board в июле умеренно вырос, после небольшого снижения в июне. Индекс сейчас составляет 127,4 (1985 = 100), по сравнению с 127,1 в июне. Индекс текущей ситуации улучшился с 161,7 до 165,9, а индекс ожиданий снизился с 104,0 в прошлом месяце до 101,7 в этом месяце.

Котировки нефти значительно снизились во вторник, при этом нефть марки Brent находится на пути к наибольшему месячному падению за два года. Давление на цены оказали итоги опроса, которые свидетельствовали о повышении объема добычи нефти ОПЕК до максимума 2018 году, что вновь вызвало беспокойство по поводу увеличения спроса. Опрос Reuters, опубликованный в понедельник, показал, что в июле ОПЕК увеличила добычу на 70 000 баррелей в день, до 32,64 млн. баррелей в сутки, что является максимумом за год. Между тем, уровень выполнения сделки странами ОПЕК снизился до 111% с 116% в июне, что означает, что страны пока продолжают перевыполнять сделку.

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Pfizer Inc. (PFE, +3,11%). Аутсайдер - JPMorgan Chase & Co. (JPM, -1,15%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+1.6%), а наибольшее снижение демонстрирует финансовый сектор (-0.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25331.00 -83.00 -0.33%

S&P 500 2804.00 -13.50 -0.48%

Nasdaq 100 7201.75 -99.50 -1.36%

Oil 70.07 +1.38 +2.01%

Gold 1232.00 +9.00 +0.74%

10-Year Treasury 2,96 -0,02

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Котировки нефти значительно снизились во вторник, при этом нефть марки Brent находится на пути к наибольшему месячному падению за два года. Давление на цены оказали итоги опроса, которые свидетельствовали о повышении объема добычи нефти ОПЕК до максимума 2018 году, что вновь вызвало беспокойство по поводу увеличения спроса.

Читать далее

Прибыль Procter & Gamble Co за четвертый квартал превзошла ожидания Уолл-Стрит во вторник, несмотря на снижение цен и слабый спрос в подразделениях компании, которые делают подгузники Pampers и продукты для бритья Gillette.

Крупные производители потребительских товаров борются за рост продаж по мере того, как развиваются потребительские привычки, причем многие покупатели выбирают более свежие бренды или меняют способы ухода за собой. P&G и ее конкуренты также столкнулись с ростом цен на транспортные и сырьевые товары, особенно на целлюлозу, используемую в подгузниках и тканевых продуктах.

Чистые продажи выросли на 2,6% до $16,50 млрд, в то время как аналитики прогнозировали продажи в размере $16,54 млрд.

Компания, чьи члены правления включают активиста-инвестора Нельсона Пелца, заявила, что сокращение расходов и более высокие цены помогут ей сообщать о более сильных объемах продаж и основных доходах во второй половине 2019 финансового года, чем в первом полугодии.

Американская транснациональная компания Procter & Gamble является второй по величине в мире компанией потребительских товаров после Nestle SA.

P&G ускоряет рост цен на Pampers в среднем на 4% в Северной Америке и начала уведомлять розничных торговцев о среднем 5-процентном повышении цен на продукты Bounty, Charmin и Puffs.

Более высокие цены могут не совпадать с мнением розничных сетей США, которые могут влиять на цены и агрессивно их снижают, ужесточая уровни запасов, чтобы идти в ногу с Amazon.com Inc.

"В то время как P&G объявил о 4-5-процентном повышении цен для ключевых предприятий США, остаются вопросы о том, продержится ли такая цена на этом уровне в текущей среде", - пишет аналитик Wells Fargo Бонни Херцог.

Стоит также отметить, что в целом по 2019 финансовому году P&G заявила, что ожидает роста основных доходов на акцию от 3 до 8 процентов, или в среднем до $4,45. Согласно прогнозу Thomson Reuters I/B/E/S, аналитики ожидают $4,39 за акцию.

На текущий момент акции Procter & Gamble (PG) котируются по $80,64 (+0,55%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Золото обвалилось до 1,5-недельного минимума, отреагировав на резкое укрепление доллара США, но вскоре восстановилось до уровня открытия сессии на фоне частичной фиксации прибыли и коррекции позиций перед заседанием ФРС.

Читать далее

В среду выйдет умеренное количество важных данных. В 00:30 GMT Япония выпустит производственный индекс PMI за июль. Показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Поскольку более 60% ВВП создается в сервисной сфере, этот показатель имеет меньшее значение, чем аналогичных для сферы услуг. Ожидается, что индекс упал до 51,6 с 53,0 в июне..

В 01:45 GMT Китай производственный индекс PMI от Caixin/Markit за июль. Прогнозируется, что индекс снизился до 50,8 с 51,0 в июне.

Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе от Markit за июль: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. Ожидается, что индекс для еврозоны вырос до 55,1 с 54,9 в июне, а индекс для Британии снизился до 54,2 с 54,4.

В 12:15 GMT США сообщат об изменении числа занятых от ADP за июль. Индикатор отражает изменения численности занятых в частном секторе экономики США (за исключением сельскохозяйственной отрасли). Рассчитывается компанией Automated Data Processing (ADP), которая специализируется на обработке платежных ведомостей. Данные опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости. Согласно прогнозу, число занятых выросла на 185 тыс.

В 14:00 GMT США выпустят производственный индекс ISM за июль. Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. Ожидается, что индекс упал до 59,5 с 60,2 в июне.

В 14:30 GMT США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. Согласно прогнозу, запасы нефти упали на 0,189 млн. баррелей.

В 18:00 GMT в США будет оглашено решение ФРС по процентной ставке, а также выйдет сопроводительное заявление ФРС. Ожидается, что ставка останется на уровне 2,0%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр экономики Японии Тошимицу Мотеги заявил во вторник, что Соединенные Штаты и Япония проведут свои первые двусторонние торговые переговоры в Вашингтоне 9 августа.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились в апреле о создании новой структуры для обсуждения "свободной, справедливой и взаимной" торговли, которую возглавит торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр экономики Японии Тосимицу Мотеги.

Мотеги сказал журналистам, что хочет провести "конструктивные переговоры" по поводу расширения свободной торговли.

Протекционистская торговая политика президента США Дональда Трампа вызвала обеспокоенность в отношении мировой торговли и экономики, а его угрозы ввести тарифы на импорт автомобилей и автозапчастей в США вызвали критику внутри страны и за рубежом.

Аналитики отмечают, что положительное сальдо торгового баланса Японии с США может стать потенциальной целью торговой политики президента Трампа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В июле индекс уверенности потребителей от Conference Board умеренно вырос, после небольшого снижения в июне. Индекс сейчас составляет 127,4 (1985 = 100), по сравнению с 127,1 в июне. Индекс текущей ситуации улучшился с 161,7 до 165,9, а индекс ожиданий снизился с 104,0 в прошлом месяце до 101,7 в этом месяце.

«Потребительское доверие умеренно улучшилось в июле, после небольшого спада в июне», - сказала Линн Франко, директор по экономическим показателям в Conference Board. «Потребительская оценка текущих условий улучшилась, что говорит о том, что экономический рост по-прежнему остается сильным. Однако, хотя ожидания продолжают отражать оптимизм в краткосрочных экономических перспективах, падение спроса предполагает, что потребители не ожидают ускорения роста».

Потребительская оценка текущих условий в июле улучшилась. Те, кто заявляет о том, что условия бизнеса «хорошие», увеличились с 37,2% до 38,0%, а те, кто заявляет, что условия бизнеса «плохие», снизились с 11,5% до 10,1%. Потребительская оценка рынка труда также была более благоприятной. Те, кто считает, что рабочие места «обильны» увеличились с 40,4% до 43,1%, в то время как те, кто считает, что работу «трудно получить» практически не изменились на уровне 15,0%.

В июле оптимизм покупателей относительно краткосрочных прогнозов снова ослабел. Процент потребителей, ожидающих, что условия ведения бизнеса улучшатся в течение следующих шести месяцев, увеличился с 20,7% до 23,1%, но ожидающие ухудшения ситуации в бизнесе также возросли - с 9,3% до 10,8%.

Потребительский взгляд на рынок труда также был смешанным. Доля ожидающих дополнительных рабочих мест в предстоящие месяцы увеличилась с 20,0% до 22,5%, но ожидающие меньше рабочих мест также увеличились с 13,1% до 15,7%. Что касается их краткосрочных перспектив получения дохода, то доля потребителей, ожидающих улучшения, выросла с 19,7% до 20,8%, но доля ожидающих снижения также увеличилась с 7,9% до 9,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс менеджеров по закупкам Чикаго вырос до шестимесячного максимума 65,5 в июле, на 1,4 пункта с 64,1 в июне .

В июле активность предприятий выросла более быстрыми темпами четвертый месяц подряд. Все, кроме одного, компонента индекса выросли за месяц, только время поставки поставщиков ухудшилось, оставив индекс на уровне повышения на 10,1% за год.

Как и основной индекс, так и новые заказы и производство зафиксировали шестимесячные максимумы в июле, традиционно занятом месяце для компаний, совпадающим с летним курортным сезоном. Оба показателя удерживаются комфортно выше нейтральной отметки 50, с ростом на 8,0% и 10,6% за год соответственно, и продолжают сигнализировать о росте спроса.

Наряду с дальнейшим ростом спроса, уровень незавершенного производства продолжал расти. Индикатор отставания заказов отметился третьим ростом подряд, достигнув девятимесячного максимума, при этом некоторые фирмы сообщают о замедлении спроса с июня, в то время как другие винят в этом неэффективность производства и нехватку сотрудников.

Время поставки ключевых материалов осталось значительно повышенным,

несмотря на незначительное ослабление в июле и по-прежнему наносит ущерб производительности компаний.

В соответствии с более длительным временем ожидания, уровни запасов средств производства снизились в июле до 18-месячного минимума.

Ценовое давление продолжало препятствовать деятельности фирм и заметно усилилось в июле. Индикатор отпускных цен вырос до самого высокого уровня с сентября 2008 года. Рост был широко распространен по целому ряду ключевых компонент, при этом некоторые компании приписали последнее повышение недавно введенным тарифам на импортные товары.

Показатель занятости увеличился третий месяц подряд в июле, достигнув четырехмесячного максимума. Несмотря на это, компании продолжали сообщать, что не могут найти идеальных кандидатов, что продолжает препятствовать планам найма.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1585 785 млн, 1.1600 897 млн, 1.1800 530 млн

GBP/USD: 1.3250 GBP 349 млн

USD/JPY: 110.50 1.2 млрд, 110.75 500 млн, 111.00 803 млн, 111.50 456 млн, 112.00 965 млн

NZD/USD: 0.6760 252 млн

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.96% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $68.89 (-1.77%)

Золото $1,224.40 (-0.58%)

Национальный индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, охватывающий все девять регионов переписи в США, сообщил о ежегодном приросте в 6,4% в мае, таком же, как и в предыдущем месяце. Годовой прирост композитного индекса для 10 мегаполисов составил 6,1% в мае против 6,4% в предыдущем месяце. Индекс для 20 мегаполисов опубликовал прирост на 6,5% по сравнению с предыдущим годом, по сравнению с 6,7% в предыдущем месяце.

Сиэтл, Лас-Вегас и Сан-Франциско продолжали сообщать о самых высоких показателях за год среди 20 мегаполисов . В мае Сиэтл возглавил список с ростом цен на 13,6% в годовом исчислении, за которым следуют Лас Вегас с увеличением на 12,6% и Сан-Франциско с ростом на 10,9%. Семь из 20 городов сообщили о росте цен в течение года, закончившегося в мае 2018 года, по сравнению с годом, закончившемся в апреле 2018 года.

До сезонной корректировки национальный индекс опубликовал ежемесячный прирост в 1,1% в мае. Индексы для 10 и 20 мегаполисов сообщили об увеличении на 0,5% и 0,7% соответственно. После сезонных корректировок, национальный индекс зафиксировал увеличение на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем в мае. Индексы для 10 и 20 мегаполисов опубликовали рост на 0,1% и 0,2% за месяц, соответственно. Девятнадцать из 20 мегаполисов сообщили об увеличении в мае до сезонной корректировки, в то время как 16 из 20 мегаполисов сообщили об увеличении после сезонной корректировки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,811.50 (+0.29%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.36% до уровня 7,226.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост, так как акции технологического сектора отскочили после распродажи в ходе предыдущей сессии, вызванной беспокойствами по поводу их дальнейшего роста.

Инвесторы также продолжают анализировать квартальную отчетность корпоративного сегмента и готовятся к двухдневному заседанию ФРС, которое стартует позднее сегодня.

Pfizer (PFE), Procter & Gamble (PG) и Arconic (ARNC) были в числе эмитентов, которые представили свои квартальные результаты сегодня утром.

Стоимость акций PFE на премаркете снизилась на 1.3%, несмотря на превысившие ожидания квартальные результаты. Инвесторов разочаровал тот факт, что компания несколько снизила прогноз выручки на весь 2018 год.

Акции PG на премаркете снизились на 0.2%, так как оглашенный компанией прогноз выручки на 2019 год оказался ниже прогнозов аналитиков.

Стоимость акций ARNC на премаркете подскочила на 2.8%, так как и прибыль, и выручка компании оказались выше средних прогнозов аналитиков.

В фокусе внимания участников рынка также находятся данные доходам/расходам потребителей за июнь. Как показал отчет Министерства торговли, личные расходы в США в июне с учетом коррекции на сезонные колебания увеличились на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем. Показатель за май был пересмотрен до +0.5% м/м, тогда как ранее сообщалось о росте на 0.2% м/м. Рост потребительских расходов в прошлом месяце соответствовал ожиданиям экономистов. Согласно отчету, потребительские расходы в прошлом месяце выросли за счет расходов в ресторанах и затрат на проживание. Расходы на товары остались неизменными после повышения на 0.9% в мае. В то же время личные доходы американцев в июне выросли на 0.4% м/м, что соответствует увеличению показателя в мае. Заработная плата повысилась на 0.4%, тогда как норма сбережений не изменилась и осталась на уровне 6.8%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать июньские данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (13:45 GMT), а также индикатору уверенности потребителей (14:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Apple (AAPL). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $2.18 в расчете на акцию при выручке в $52.43 млрд.

В июне потребительские расходы в США значительно возросли, так как домохозяйства тратили больше на рестораны и жилье, создав прочную базу для экономики, которая уверенно повышается в третьем квартале, тогда как инфляция растет умеренно.

Министерство торговли сообщило во вторник, что потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, выросли на 0,4 процента в прошлом месяце. Данные за май были пересмотрены, чтобы показать, что потребительские расходы выросли на 0,5 процента вместо ранее отмеченного 0,2-процентного увеличения.

Рост потребительских расходов в прошлом месяце соответствовал ожиданиям экономистов. Данные были включены в отчет о валовом внутреннем продукте за второй квартал, которые вышли в пятницу и показали, что потребительские расходы ускорились со скоростью 4,0 процента в годовом исчислении в течение этого периода после скромного повышения на 0,5 процента в первом квартале.

Во втором квартале экономика выросла на 4,1 процента, почти в два раза больше, чем в январе-марте (на 2,2 процента), и была самой сильной почти за четыре года. Рост потребительских расходов в июне поддерживает темпы роста экономики в третьем квартале.

Потребительские расходы в прошлом месяце выросли за счет расходов в ресторанах и затрат на проживание. Расходы на товары остались неизменными после повышения на 0,9 процента в мае.

Расходы на услуги выросли на 0,6 процента после роста на 0,3 процента в предыдущем месяце.

В прошлом месяце цены продолжали неуклонно расти. Индекс расходов на личное потребление (PCE), за исключением волатильных продуктов питания и энергии, вырос на 0,1 процента. В мае он вырос на 0,2 процента.

Это удержало ежегодный рост так называемого базового индекса цен PCE на уровне 1,9 процента в течение третьего месяца подряд. Базовый индекс PCE является предпочтительной инфляционной мерой Федрезерва. Базовый PCE достиг в марте 2-процентной цели инфляции центрального банка США впервые с декабря 2011 года.

Должностные лица ФРС должны начать двухдневную встречу позже во вторник. Ожидается, что они оставят процентные ставки без изменений после увеличения расходов по займам в июне во второй раз в этом году. ФРС прогнозирует еще два повышения ставок к декабрю.

Умеренная инфляция помогла поддержать потребительские расходы в прошлом месяце. С учетом инфляции потребительские расходы выросли на 0,3 процента в июне после аналогичного увеличения в мае.

В июне личный доход вырос на 0,4 процента, что соответствует увеличению показателя в мае. Заработная плата выросла на 0,4 процента. В прошлом месяце норма сбережений не изменилась и осталась на уровне 6,8 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на продукцию, продаваемую канадскими производителями, измеряемые индексом цен на промышленные товары (IPPI), в июне выросли на 0,5%, в основном в результате повышения цен на первичную продукцию из цветных металлов и моторизованные и рекреационные транспортные средства. Цены на сырье, приобретенные канадскими производителями, измеряемые индексом цен на сырьевые материалы (RMPI), также увеличились на 0,5%, в основном на фоне повышения цен на животных и продукты животного происхождения и металлические руды, концентраты и лом.

IPPI (+ 0,5%) вырос в июне шестой месяц подряд, и был на 1,2% больше, чем в предыдущем месяце. Из 21 основных товарных групп 16 выросли, 4 снизились и 1 не изменилась.

Первичные цветные металлы (+ 1,5%) внесли наибольший вклад в рост IPPI в июне. Это увеличение произошло в основном за счет повышения цен на необработанные медные материалы и медные сплавы (+ 4,0%), необработанные драгоценные металлы и сплавы драгоценных металлов (+ 1,2%) и другие необработанные цветные металлы и сплавы цветных металлов (+ 2,8%). И наоборот, цены на необработанный алюминий и алюминиевые сплавы упали на 2,8% с мая по июнь.

Моторизованные и рекреационные транспортные средства увеличились на 0,7%, в основном за счет цен на двигатели автомобилей и автозапчасти (+ 1,2%), самолеты и авиационные двигатели (+ 2,2%), части самолетов и другое аэрокосмическое оборудование (+ 2,0%). Более высокие цены на моторизованные и рекреационные транспортные средства были тесно связаны с обесценением канадского доллара по отношению к доллару США.

Целлюлозно-бумажная продукция (+ 1,5%) выросла второй месяц подряд, в основном из-за более высоких цен на древесную массу (+ 2,5%).

В июне мясо, рыба и молочные продукты выросли на 0,7%. Увеличение этой группы продуктов объяснялось прежде всего ростом цен на свежую и замороженную свинину (+ 5,1%), а более низкие цены на свежую и замороженную говядину и телятину (-1,6%) сдерживали это увеличение.

В июне также наблюдалось увеличение объемов первичной продукции из черных металлов (+ 1,7%), химикатов и химических продуктов (+ 0,7%) и электротехнической, электронной, аудиовизуальной и телекоммуникационной продукции (+ 1,1%).

Энергоносители и нефтепродукты (-0,5%) снизились впервые за четыре месяца. Основными источниками этого снижения были моторный бензин (-2,5%) и, в меньшей степени, дизельное топливо (-1,4%) и легкие мазуты (-1,0%). IPPI за исключением энергии и нефтепродуктов увеличился на 0,8%.

Некоторые цены IPPI отражаются в долларах США и пересчитываются в канадские доллары, используя средний месячный обменный курс. Следовательно, любое изменение стоимости канадского доллара относительно доллара США повлияет на уровень индекса. С мая по июнь канадский доллар упал на 1,9% относительно доллара США. Если бы обменный курс оставался постоянным, IPPI остался бы неизменным.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в мае вырос на 0,5% после увеличения на 0,1% в апреле. Рост был широко распространен на фоне увеличения 19 из 20 промышленных секторов.

Выпуск продукции обрабатывающей промышленности вырос на 0,6%, чему способствовала добыча полезных ископаемых, добыча в карьерах и добыча нефти и газа. Выпуск предприятий сферы услуг вырос на 0,5% по мере роста всех секторов.

Добыча полезных ископаемых, добыча в карьерах и добыча нефти и газа выросли четвертый месяц подряд в мае, увеличившись на 1,8%.

Подсектор добычи нефти и газа в мае вырос на 2,5%, отметив шестое увеличение за семь месяцев. Нетрадиционная добыча нефти выросла на 5,3%, поскольку добыча природного битума в Альберте увеличилась после закрытия и переоснащения производственных мощностей на некоторых объектах в апреле. Обычная добыча нефти и газа не изменилась, поскольку рост добычи нефти был компенсирован снижением добычи природного газа.

Добыча полезных ископаемых, за исключением добычи нефти и газа, выросла на 0,6%. Добыча металлической руды увеличилась на 4,5%, отчасти благодаря росту на 7,1% на медных, никелевых, свинцовых и цинковых рудниках, отметив первое увеличение после восьми месяцев снижения. Добыча нерудных полезных ископаемых сократилась на 4.1% из-за снижения добычи на алмазных рудниках. Добыча угля выросла на 1,6%.

После четырехмесячного роста вспомогательные мероприятия по добыче полезных ископаемых и добыче нефти и газа в мае снизились на 2,2% за счет снижения активности бурения и оснастки.

Отрасли, пострадавшие от необычных погодных условий в апреле, включая более холодные, чем обычно, температуры по всей стране, и ледяной шторм в Центральной и Восточной Канаде, в основном компенсировали изменения в мае.

После снижения на 1,0% в апреле розничная торговля в мае выросла на 2,0%, что является самым большим увеличением с октября 2017 года. Значительное увеличение активности было отмечено у дилеров автомобилей и запчастей и типов магазинов, связанных с весенними видами деятельности, такими как строительные материалы и садовая техника, магазинах одежды и одежды, а также магазинах товаров общего назначения.

Строительство увеличилось на 0,7% в мае, что существенно компенсировало снижение в апреле. Жилищное строительство (+ 1,3%) и ремонтное строительство (+ 1,5%) выросли после снижения в апреле. Строительство нежилых зданий снизилось на 0,5% после роста в течение шести предыдущих месяцев.

После роста на 1,4% в апреле, связанного с удовлетворением возросшего спроса на отопление из-за более холодных, чем обычно, температур, темп роста коммунальных услуг снизился на 2,4%, так как по всей стране проявились более теплые и весенние погодные условия. Выработка, передача и распределение электроэнергии сократились на 3,0%, а распределение природного газа - на 0,1%.

Подсектор продовольственных услуг и питейных заведений вырос на 0,9% после снижения на 1,1% в апреле.

В мае оптовая торговля выросла на 1,4%. Наибольшее увеличение объема выпуска приходилось на производство строительных материалов и предметов снабжения (+ 4,4%), поскольку увеличился спрос на пиломатериалы и изделия из дерева. Разные оптовые продажи выросли на 5,0%, в основном за счет более высоких продаж сельскохозяйственных товаров. Оптовая торговля автотранспортными средствами и частями (-1,0%) сократилась второй месяц подряд, так как сокращались как импорт, так и экспорт автомобилей.

Производственный сектор в мае вырос на 0,1% после роста на 0,8% в апреле, когда реальный показатель соотношения запасов и продаж был самым высоким с августа 2009 года.

Производство недолговечных товаров выросло на 0,9% по мере роста шести из девяти подсекторов. Химическое производство выросло на 4,5% от более высокой продукции производителей фармацевтических препаратов и лекарств и пестицидов, удобрений и других сельскохозяйственных продуктов. Нефтяная и угольная продукция снизилась на 0,6%, поскольку в апреле были запущены остановки на нескольких нефтеперерабатывающих заводах для продолжения работ по техническому обслуживанию и ремонту.

Производство товаров долгосрочного пользования сократилось на 0,7%, поскольку его 10 подсекторов были равномерно распределены между увеличением и уменьшением. Транспортное оборудование (-2,5%) привело к снижению, поскольку сократились пять из семи отраслевых групп. Металлургические изделия уменьшились на 4,8% после трех месяцев роста. Наибольшее увеличение объема производства наблюдалось в машиностроении (+ 2,5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Barclays снизили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до уровня Equal Weight с Overweight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Nomura повысили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Neutral с Reduce

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Июль 0% -0.3% -0.1%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Июль 2% 2.3%

07:55 Германия Изменение количества безработных Июль -14 Пересмотрено с -15 -10 -6

07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Июль 5.2% 5.2% 5.2%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (предварительные данные) Июль 0.9% 1% 1.1%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Июль 2% 2% 2.1%

09:00 Еврозона Уровень безработицы Июнь 8.3% Пересмотрено с 8.4% 8.3% 8.3%

09:00 Еврозона ВВП, г/г (предварительные данные) II кв 2.5% 2.2% 2.1%

09:00 Еврозона ВВП, кв/кв (предварительные данные) II кв 0.4% 0.4% 0.3%

Евро растет третью сессию подряд, восстановившись после резкого обвала в четверг, последовавшего за комментариями Марио Драги по итогам заседания ЕЦБ. Вышедшие сегодня важные данные по ВВП, инфляции и уровню безработицы в еврозоне были смешанными, но это не остановило рост единой валюты.

Во втором квартале экономика еврозоны росла более медленными темпами, как показала предварительная оценка Евростата во вторник.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,3 процента по сравнению с первым кварталом, когда экономика увеличилась на 0,4 процента. Подобный более медленный рост наблюдался во втором квартале 2016 года.

Ежегодный рост ВВП снизился до 2,1 процента с 2,5 процента в предыдущем квартале. Пересмотренная оценка ВВП для второго квартала должна быть выпущена 14 августа.

Экономисты прогнозировали последовательный рост на 0,4 процента и 2,2 процента за год.

Уровень безработицы стабилизировался на самом низком уровне с декабря 2008 года, показал еще один отчет Евростата. Уровень безработицы в июне составил 8,3 процента, и был в соответствии с ожиданиями.

Число безработных увеличилось на 14 000 человек по сравнению с предыдущим месяцем до 13,57 млн. в июне.

Инфляция в еврозоне ускорилась третий месяц подряд в июле до самого высокого уровня с конца 2012 года, свидетельствуют предварительные данные Евростата во вторник.

Гармонизированный индекс потребительских цен в июле вырос на 2,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, после того, как в июне он поднялся на 2 процента. Экономисты ожидали, что ставка останется неизменной.

Последний показатель инфляции был самым высоким с декабря 2012 года, когда он составлял 2,2 процента.

Таким образом, инфляция в еврозоне превысила показатель Европейского центрального банка «ниже, но близко к 2 процентам» второй месяц подряд.

Базовая инфляция, исключающая энергию, пищу, алкоголь и табак, в июле ускорилась до 1,1 процента с 0,9 процента в июне. Экономисты ожидали увеличения до 1 процента.

В мае базовый показатель составил 1,1 процента.

Наибольший уровень инфляции был зафиксирован для энергоносителей на 9,4 процента, по сравнению с 8 процентами месяцем ранее.

Рост цен на продукты питания замедлился до 2,5 процента с 2,7 процента.

Евростат опубликует окончательные данные 17 августа .

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1742

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3172

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y111.58

В 12:30 GMT Канада объявит об изменении объема ВВП за май и представит индекс цен производителей за июнь. Также в 12:30 GMT США выпустят основной индекс расходов на личное потребление за июнь, а также сообщат об изменении уровня расходов/доходов населения за июнь. В 13:00 GMT США опубликуют индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за май. В 13:45 GMT США представят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за июль, а в 14:00 GMT - индикатор потребительской уверенности за июль. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за 2-й квартал. В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в производственном секторе от AiG за июль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Arconic (ARNC) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.37 в расчете на одну акцию (против $0.32 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.29.

Квартальная выручка компании составила $3.573 млрд. (+9.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.492 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам всего 2018 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $1.17-1.27 против среднего прогноза аналитиков $1.23 и выручку в размере $13.7-14.0 млрд. против среднего прогноза аналитиков $13.85 млрд.

Акции ARNC на премаркете выросли до уровня $21.65 (+3.79%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Procter & Gamble (PG) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.94 в расчете на одну акцию (против $0.85 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.90.

Квартальная выручка компании составила $16.503 млрд. (+2.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $16.517 млрд.

В компании также сообщили, что в 2019 ФГ рассчитывают заработать прибыль на уровне $4.35-4.56 против среднего прогноза аналитиков $4.39 при выручке в ~$66.8-67.5 млрд. против среднего прогноза аналитиков $67.74 млрд.

Акции PG на премаркете снизились до уровня $78.30 (-2.37%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Pfizer (PFE) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.81 в расчете на одну акцию (против $0.67 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.74.

Квартальная выручка компании составила $13.466 млрд. (+4.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.298 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам всего 2018 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $2.95-3.05 в расчете на акцию (против ранее прогнозируемых $2.90-3.00 и среднего прогноза аналитиков $2.95) и выручку в размере $53-55 млрд. (против ранее прогнозируемых $53.5-55.5 млрд. и среднего прогноза аналитиков $54.25 млрд.).

Акции PFE на премаркете снизились до уровня $38.50 (-0.23%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник европейские рынки были смешанными на фоне множества данных и корпоративных отчетов.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 был около нуля в ранних сделках, причем основные биржи двигались в разных направлениях. Акции СМИ были топ-исполнителями, с повышением на 0,4 процента, на фоне отчета о доходах. Vivendi вырос на целых 5 процентов после публикации результатов первого полугодия.

С другой стороны, химические акции привели к потерям в ранних сделках, бумаги Umicore упали на 3 процента. Бельгийская фирма заявила во вторник, что ее капитальные затраты будут расти во второй половине года.

Акции Leonardo возглавили рост, поднявшись на 7 процентов, после публикации результатов второго квартала. Шведская фирма Hexagon также подскочила выше 5 процентов после сообщения результатов во втором квартале, которые были выше прогнозов. На другом конце индекса, британский домостроитель Travis Perkins упал более чем на 6 процентов после сокращения прогноза прибыли.

Вторник - важный день сезона отчетностей в Европе. Credit Suisse сообщил во вторник о чистой прибыли в размере 647 миллионов швейцарских франков ($ 655,33 миллиона) за второй квартал года. Эта цифра превзошла ожидания аналитиков, которые ожидали чистый доход около 550 миллионов швейцарских франков. Акции прибавили более 1 процента в ранних сделках.

Прибыль BP выросла во втором квартале 2018 года, и нефтяной гигант впервые за четыре года поднял свои дивиденды. Акции были немного выше на новостях.

Данные, опубликованные во Франции, показали, что цены выросли до 2,6 процента в течение года в июле, что является самым высоким показателем с марта 2016 года.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во втором квартале экономика еврозоны росла более медленными темпами, как показала предварительная оценка Евростата во вторник.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,3 процента по сравнению с первым кварталом, когда экономика увеличилась на 0,4 процента. Подобный более медленный рост наблюдался во втором квартале 2016 года.

Ежегодный рост ВВП снизился до 2,1 процента с 2,5 процента в предыдущем квартале. Пересмотренная оценка ВВП для второго квартала должна быть выпущена 14 августа.

Экономисты прогнозировали последовательный рост на 0,4 процента и 2,2 процента за год.

Уровень безработицы стабилизировался на самом низком уровне с декабря 2008 года, показал еще один отчет Евростата. Уровень безработицы в июне составил 8,3 процента, и был в соответствии с ожиданиями.

Число безработных увеличилось на 14 000 человек по сравнению с предыдущим месяцем до 13,57 млн. в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в еврозоне ускорилась третий месяц подряд в июле до самого высокого уровня с конца 2012 года, свидетельствуют предварительные данные Евростата во вторник.

Гармонизированный индекс потребительских цен в июле вырос на 2,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, после того, как в июне он поднялся на 2 процента. Экономисты ожидали, что ставка останется неизменной.

Последний показатель инфляции был самым высоким с декабря 2012 года, когда он составлял 2,2 процента.

Таким образом, инфляция в еврозоне превысила показатель Европейского центрального банка «ниже, но близко к 2 процентам» второй месяц подряд.

Базовая инфляция, исключающая энергию, пищу, алкоголь и табак, в июле ускорилась до 1,1 процента с 0,9 процента в июне. Экономисты ожидали увеличения до 1 процента.

В мае базовый показатель составил 1,1 процента.

Наибольший уровень инфляции был зафиксирован для энергоносителей на 9,4 процента, по сравнению с 8 процентами месяцем ранее.

Рост цен на продукты питания замедлился до 2,5 процента с 2,7 процента.

Евростат опубликует окончательные данные 17 августа .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в Германии восстановились в июне после падения месяц назад, показали во вторник данные Destatis.

Розничный товарооборот в июне вырос на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сменив падение на 1,5% в мае. Ожидалось, что продажи восстановятся на 1%.

На ежегодной основе розничные продажи выросли на 3%, намного больше, чем прогноз роста на 1,5%.

Продажи продуктов питания, напитков и табака выросли на 3,9% годовых, а продажи непродовольственных товаров в июне выросли на 2,3%.

В отдельном коммюнике Destatis сообщил, что уровень безработицы немного снизился до 3,4% в июне с 3,5% в мае. Между тем, нескорректированный уровень безработицы немного вырос до 3,5% с 3,4% месяц назад.

Обследование рабочей силы показало, что в июне было 1,49 миллиона безработных. По сравнению с предыдущим месяцем число увеличилось на 18 000 или 1,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с незначительным ростом после того, как Банк Японии пересмотрел свою политику, чтобы сделать свою программу стимулирования более гибкой, а данные показали, что активность в производственном секторе Китая замедлилась в июле на фоне обострения торговой напряженности между Вашингтоном и Пекином.

Трейдеры также были острожны в преддверии заседаний Федеральной резервной системы США и Банка Англии на этой неделе.

Двухдневное заседание ФРС завершиться в среду. Ожидается, что процентные ставки останутся без изменений, но трейдеры, вероятно, будут внимательно следить за сопроводительным заявлением, чтобы узнать о перспективах ужесточения политики центробанка.

Ожидается, что Банк Англии в четверг повысит процентные ставки во второй раз после финансового кризиса 2008 года.

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос на 0,26% после выпуска официальных производственных данных.

Активность производственного сектора Китая в июле снизилась больше, чем ожидалось. Индекс деловой активности (PMI) производственного сектора в июле упал до 51,2 с 51,5 в июне. Экономисты ожидали снижение показателя до 51,3. Стоит отметить, что несмотря на снижение, показатель остается выше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения.

В докладе отмечено, что в последнее время снижение PMI во многом объясняется ростом торговой напряженности между США и Китаем и циклическими процессами, обусловленными началом традиционного сезона, для которого характерно снижение активности китайских предприятий. Индекс активности крупных предприятий Китая в июле упал до 52,4 с 52,9 в июне. Активность малых предприятий понизилась на 0,5 пункта, до уровня 49,3.

Также стало известно, что индекс деловой активности непроизводственного сектора Китая в июле снизился до 54,0 с 55,0 в июне.

Японские акции закрылись с незначительным ростом после снижения с начала торгов, поскольку экономические данные оказались смешанными, а Банк Японии объявил о принятии мер по гибкости денежно-кредитной политики.

По данным Министерства экономики, торговли и промышленности, объем промышленного производства в Японии в июне снизился на -1,2% по сравнению с предыдущим годом, после роста на 4,2% в предыдущем месяце. Уровень безработицы в Японии с учетом сезонных колебаний вырос в июне до 2,4% увеличившись с 2,2%, зафиксированных в мае.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DW

Сколько живут и когда выходят на пенсию в разных странах Европы

Одно из последствий проблемы старения населения, с которой столкнулись европейские страны, - растущая нагрузка на их пенсионные системы. Пенсионный возраст во многих из них долгое время оставался стабильным, в то время как средняя продолжительность жизни росла, превысив в ряде стран ЕС 80 лет.

То, что вышедшие на заслуженный отдых граждане из-за повышения качества жизни продолжают получать пенсии более длительное время, чем прежде, поставило перед властями вопрос: как гарантировать стабильное функционирование пенсионных систем. Поскольку рост налогов или сокращение размеров пенсий крайне непопулярны, единственным выходом остается постепенное повышение пенсионного возраста. Оно, как правило, растягивается на довольно длительный срок. Но от того, чтобы работать дольше, европейцам, похоже, никуда не деться.

Иран назвал условия встречи руководства страны с Трампом

Перед встречей с руководством Ирана США необходимо подтвердить приверженность выполнению ядерного соглашения с Ираном. Об этом в понедельник, 30 июля, советник иранского президента Хамид Абуталеби сообщил в своем микроблоге Twitter. В числе действий, которыми "можно вымостить ухабистую дорогу переговоров между Ираном и Америкой", советник Хасана Роухани назвал "уважение прав иранской нации, снижение враждебности и возврат к ядерному соглашению".

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил о готовности "в любое время" встретиться с руководством Ирана. Для возможной встречи не существует "никаких предварительных условий", подчеркнул Трамп.

WSJ

Tesla планирует построить завод в Европе

Американская компания-производитель электромобилей Tesla проводит переговоры о строительстве завода в Европе. Об этом в понедельник, 30 июля, пишет газета The Wall Street Journal. По информации издания, с представителями компании ведут переговоры власти двух федеральных земель Германии и Нидерландов.

Речь идет о выпуске электромобилей и их аккумуляторов под одной крышей, сообщили изданию участники переговоров. В июне глава компании Илон Маск в своем микроблоге Twitter сообщил, что будущее предприятие стоит запустить около границы Франции и ФРГ.

gazeta.ru

ЕС расширил список российских компаний, попавших под санкции из-за Крыма

Европейский союз (ЕС) принял решение расширить санкционный список и включить в него еще шесть российских компаний. Об этом сообщается в Официальном журнале ЕС.

Как уточняется, в список ограничений, которые действуют по отношению к российским компаниям из-за воссоединения Крыма с Россией и строительства Крымского моста попали судостроительный завод «Залив», ОАО «Институт Гипростроймост», ООО «Стройгазмонтаж-Мост», ООО «Стройгазмонтаж», ОАО «Институт Гипростроймост» и АО «ВАД.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз проводит «примитивную политику» в отношении России.

РБК

Трамп заявил о готовности ЕС построить 11 портов для приема газа из США

Президент США Дональд Трамп заявил, что ЕС готов за свои деньги построить порты для поставок американского сжиженного газа

Во время совместной пресс-конференции Дональда Трампа с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте лидерам двух стран был задан вопрос касательно поставок в Италию энергоресурсов. Конте на эту тему заявил, что обсуждал с американским президентом идею Трансадриатического трубопровода. «Я подчеркнул, что стратегическая задача заключается в том, чтобы обеспечить поставки энергоресурсов в Италию и страны Южной Европы», - заявил Конте.

CNN Money

Россия атакует экономику США?

Россия быстро распродает основную часть своих запасов американских долговых обязательств. С марта по май объем американских казначейских облигаций в собственности России сократился на 81 миллиард долларов, что составляет 84% от их общего количества. Внезапный сброс ценных бумаг напугал рынок. А также породил волну догадок и предположений о мотивах Москвы.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть упали во вторник после того, как отчет показал, что производство сырья странами членами ОПЕК в июле увеличилось до самого высокого уровня за 2018 год.

ОПЕК увеличила производство на 70 000 баррелей в сутки до 32,64 млн баррелей в сутки - больше всего в этом году. Картель ранее обязался увеличить объем добычи нефти, чтобы компенсировать потерю иранского предложения, поскольку надвигающиеся санкции уже начали влиять на сокращение экспорта третьего по величине производителя члена ОПЕК.

Президент США Дональд Трамп, похоже, смягчил свое отношение к Ирану, заявив, что в понедельник он встретится с президентом Хасаном Рухани без каких-либо предварительных условий. Это заявление последовало всего через неделю после того, как он пригрозил в Twitter серьезными последствиями для страны.

Соединенные Штаты указали, что хотят, чтобы иранский экспорт сократился до нуля в соответствии с санкциями, которые должны вступит в силу в ноябре.

В понедельник цены на нефть получили некоторую поддержку, так как инвесторы обеспокоены ситуацией с поставками на мировом рынке нефти из-за перебоев с поставками из Саудовской Аравии, а также сокращение производства в Венесуэле и Ливии.

Саудовская Аравия объявила о приостановке транзита через ключевой пролив Баб-эль-Мандеб в Красном море после того, как повстанцы-хуситы из Йемена напали на два танкера.

Нефть марки Brent упала в цене на -0,40%, до $75,25 за баррель. В то же время фьючерсы на американскую нефть WTI подешевели на -0,50%, до $69,78 за баррель.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и составил 62,3 руб.

Курс евро вырос на 16 копеек, достигнув отметки в 73,01 руб., свидетельствуют данные биржи.

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,3%, до отметки в 2288,96 пункта.

Индекс РТС уменьшился на 0,33%, до 1158,57 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Утро на форекс и прогноз на день: главной темой на рынке является решение Банка Японии по денежно-кредитной политике

Были опубликованы следующие данные:

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Июнь -4.4% 4.5% 2.2%

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Июль 51.5 51.3 51.2

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Июль 55.0 55 54

01:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловых кругах от ANZ Июль -39.0 -44.9

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Июнь 4.8% 4.5%

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Июнь 0.2% 0.3% 0.3%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Июнь -2.5% Пересмотрено с -3.2% 0.2% 6.4%

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии -0.1% -0.1% -0.1%

03:00 Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции

03:00 Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

Начало сессии вторника на финансовых рынках было крайне волатильным, чему способствовало множество важных макроэкономических данных и событий. Среди макроэкономической статистики основными отчетами были данные по китайским индексам PMI, а также новозеландские данные по настроениям в деловых кругах и австралийские отчет по разрешениям на строительство. Но главными темами на рынке все же были не вышедшие данные, а решение Банка Японии по денежно-кредитной политике.

Японский центробанк по итогам двухдневной встречи не стал менять параметры своей денежно-кредитной политики. Решение регулятора не оправдало ожидания рынка. На прошлой неделе СМИ со ссылкой на свои источники в Банке Японии сообщили, что в регуляторе обсуждают шаги по сворачиванию масштабных стимулирующих мер. По информации источников, знакомых с ситуацией, Банк Японии рассматривал возможность изменения целевых показателей процентных ставок и методов скупки акций. Но ничего подобного объявлено не было. Вместо этого было озвучено намерение сохранять крайне низкий уровень процентных ставок на протяжении долгого времени. В итоге иена отреагировала на решение центробанка снижением, которое было достаточно ограниченным.

Рынки ожидают продолжения переговоров по NAFTA, очередной раунд которых состоится в этот четверг. Ранее представители США и Мексики выразили мнение, что переговоры по модернизации соглашения будут завершены уже в августе. Cегодня канадский доллар начал сессию снижением, отреагировав подобным образом на информацию о том, что министр иностранных дел Канады не будет присутствовать на встрече министров в четверг.

Пара EUR/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.1700-10, оставаясь около вчерашних максимумов. В понедельник пара резко выросла и закрыла день на положительной территории. На данный момент единая валюта смогла пробить и закрепиться выше линии скользящей средней MA 200 H1. Пока пара будет удерживаться выше данного мувинга и выше линии поддержки от 27 июля, логичным будет присматриваться к покупкам евро на коррекциях.

Пара GBP/USD сегодня утром немного снизилась к $1.3110. В понедельник, как и в пятницу, пара торговалась в узком диапазоне, без существенных изменений, и закрыла день около цены открытия. Фунт находится в коррекции после резкого снижения 26 июля. На данный момент пара тестирует на прочность линию скользящей средней MA 200 H1. Пока пара находится в данной консолидации можно присматриваться к покупкам пары, но с короткими целями. Однако, если британская валюта пробьет линию поддержки последних 2-х торговых дней от 27 июля, необходимо будет открывать продажи.

Сегодня утром пара USD/JPY выросла к Y111.40. Уже 6 последних торговых дней пара находится в стадии консолидации и заперта в торговом диапазоне Y110.60-Y111.50. После объявления решения Банка Японии по ставкам пара немного выросла, но встретив сопротивление у линии скользящей средней MA 200 H1, оттолкнулась и снизилась. Глобально USD/JPY все еще находится под давлением медведей, ниже MA 200 H1 и с 19 июля торгуется в даунтренде. В данной ситуации, наиболее логичным будет искать новые позиции на продажу после выхода пары из боковика Y110.60-Y111.50, придерживаясь общего направления тенденции.

В 06:45 GMT Франция опубликует индекс потребительских цен за июль. В 07:55 GMT Германия сообщит об изменении уровня безработицы и числа безработных за июль. В 09:00 GMT еврозона выпустит индекс потребительских цен, а также заявит об изменении объема ВВП за 2-й квартал и уровня безработицы за июнь. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении объема ВВП за май и представит индекс цен производителей за июнь. Также в 12:30 GMT США выпустят основной индекс расходов на личное потребление за июнь, а также сообщат об изменении уровня расходов/доходов населения за июнь. В 13:00 GMT США опубликуют индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за май. В 13:45 GMT США представят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за июль, а в 14:00 GMT - индикатор потребительской уверенности за июль. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за 2-й квартал. В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в производственном секторе от AiG за июль.

Жилищный фонд Японии начал снижаться в июне быстрее, чем ожидалось, после роста в предыдущие два месяца, показали данные Министерства Земли, инфраструктуры, транспорта и туризма.

Число начатых строительных работ сократилось в июне в годовом исчислении на -7,1% после роста на 1,3% в мае. Экономисты прогнозировали снижение показателя на -2,4%.

Число начатых строительств - показатель, оценивающий количество построенных новых односемейных домов или зданий. Он отражает силу японского рынка жилья, а также дает представление об общем состоянии экономики, поскольку он очень чувствителен к изменениям цикла деловой активности.

Объем закладок новых фундаментов в годовом исчислении снизился в июне до 915,000 с 996,000 в предыдущем месяце.

Данные министерства также показали, что заказы на строительство, полученные крупными подрядчиками, сократились в июне на -6,5% в годовом исчислении - намного медленнее, чем падение на -18,7%, зафиксированное в мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1788 (4487)

$1.1769 (2534)

$1.1754 (792)

Цена на момент написания обзора: $1.1708

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1682 (3317)

$1.1642 (3542)

$1.1596 (3961)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 13 августа составляет 90208 контракта (согласно данным за 30 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1850 (5321);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3267 (1094)

$1.3206 (661)

$1.3175 (304)

Цена на момент написания обзора: $1.3129

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3074 (2515)

$1.3035 (2266)

$1.2992 (1564)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 августа составляет 24442 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (3206);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 августа составляет 28949 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (2512);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 июля составило 1,18 против 1,17 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Eurostoxx +0,1%

• DAX 0,0%

• FTSE 0,0%

• CAC 40 +0,1%

Ожидается слабо позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы, так как фондовые индексы на торгах в Азии перешли на положительную территорию после снижения с начала торгов. Результаты на Уолл-стрит в понедельник были негативными в основном из-за снижения стоимости акций технологических компаний.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 08:00 GMT Италия опубликует данные по занятости за июнь

В 08:00 GMT Польша опубликует инфляционные данные за июль

В 13:00 GMT Мексика опубликует данные по ВВП за 2 кв.

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-недельных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе своего сегодняшнего выступления, посвященному уровню процентных ставок и монетарной политики, Банк Японии дал свои прогнозы относительно роста ВВП страны на ближайшие несколько лет:

• Реальный ВВП в 2018 году, вероятно, вырастет на 1.5%, тогда как ранее прогнозировался рост на 1.6%

• В 2019 и 2020 годах, вероятно, вырастет на 0.8%, ранее тоже прогнозировался рост на 0.8%

Ситуацию с инфляцией ЦБ обозначил следующим образом:

• Годовая инфляция постепенно достигнет 2%, однако для этого потребуется больше времени, чем считалось ранее.

• Базовая инфляция потребительских цен в этом финансовом году, вероятно, составит 1.1% против предыдущего прогноза 1.3%

• В 2019 году, вероятно, составит 1.5% против предыдущего прогноза 1.8%

• В 2020 году, вероятно, составит 1.6% против предыдущего прогноза 1.8%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Иена снизилась, достигнув недельного минимума, после объявления результатов двухдневного заседания Банка Японии.

Как стало известно, по окончанию заседания японский центробанк оставил ставку по депозитам на уровне -0,1%, а целевой уровень доходности 10-летних облигаций - в районе 0%. Также Банк Японии заявил, что по-прежнему намеревается покупать гособлигации годовыми темпами на сумму Y80 трлн.

Банк Японии оставил оценку экономики без изменений и сохранил годовой объем покупок ETF без изменений на уровне в Y6 трлн.

В заявлении центробанка говориться, что Банк будет поддерживать очень низкие уровни ставок в течении длительного периода времени, а долгосрочные ставки могут двигаться вверх и вниз в некоторой степени в зависимости от экономики и развития цен.

"Будем поддерживать очень низкий уровень ставок с учетом экономической, ценовой неопределенности, включая повышение налога с продаж в следующем году", - говориться в сообщении Банка Японии.

Доллар торгуется в узком диапазоне против других основных валют, так как инвесторы осторожны в преддверии начала заседаний других крупнейших мировых центробанков.

Заседание Федерального резервного банка США начнется сегодня и завершиться в среду. Ожидается, что ФРС не повысит процентные ставки на этой неделе.

Также в центре внимания заседание Банка Англии, которое намечено на четверг. Центробанк Англии, как ожидается, повысит процентные ставки во второй раз после финансового кризиса 2008 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По окончанию двухдневного заседания Банк Японии оставил ставку по депозитам на уровне -0,1%, а целевой уровень доходности 10-летних облигаций - в районе 0%. Также центробанк по-прежнему намеревается покупать гособлигации годовыми темпами на сумму Y80 трлн.

Также сообщается, что политики Банка намеревается сохранять крайне низкий уровень процентных ставок на протяжении долгого времени.

Банк Японии оставил оценку экономики без изменений и сохранил годовой объем покупок ETF на уровне в Y6 трлн.

В заявлении центробанка говориться:

• Мы принимаем передовые рекомендации по процентным ставкам.
  

• Будем поддерживать очень низкие уровни ставок в течении длительного периода времени

• Долгосрочные ставки могут двигаться вверх и вниз в некоторой степени в зависимости от экономики и развития цен.

• Будем проводить покупку JGB гибким способом, поэтому сумма задолженности будет увеличиваться ежегодными темпами около Y80 трлн.

• Будем поддерживать очень низкий уровень ставок с учетом экономической, ценовой неопределенности, включая повышение налога с продаж в следующем году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона основном снижаются во вторник после негативных сигналов с Уолл-Стрит на фоне слабости технологических акций. Инвесторы проявляют осторожность, ожидая решения Банка Японии по денежно-кредитной политике, которое должно быть принято в ближайшее время на фоне спекуляций о том, что центральный банк может изменить свою масштабную программу покупки активов. Между тем, решение Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике должно быть принято в среду.

Австралийский рынок растет, но незначительно, так как инвесторы проявляют осторожность, ожидая решения по денежно-кредитной политике от крупных центральных банков на этой неделе.

Акции BHP Billiton дорожают более чем на 1%, а Rio Tinto - на 0,4%, в то время как бумаги Fortescue Metals подешевели на -0,6%.

Рыночная стоимость Woodside Petroleum выросла почти на 1%, в то время как акции Santos подешевели на -0,3%. Отметим, что цены на нефть восстановились в течение ночи.

Крупные четыре банка Anz Banking, National Australia Bank, Commonwealth Bank и Westpac торгуются с ростом в диапазоне от 0,2% до 0,6%.

Японский рынок увеличивает убытки от предыдущей сессии, следуя негативным сигналам с Уолл-Стрит. Инвесторы проявляют осторожность в преддверии решений Банка Японии. Тем не менее, рынок снизил первоначальные потери и теперь торгуется с незначительным снижением.

Основные экспортеры торгуются разнонаправленно, так как иена выросла в преддверии решения Банка Японии.

Canon теряет -0,5%, а Sony -0,3% стоимости акций, в то время как Panasonic и Mitsubishi Electric увеличили капитализацию на 0,1% и 0,3% соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Общее количество разрешений на строительство в Новой Зеландии, выданных в июне, снизилось на -7,6% в месячном исчислении с учетом сезонных колебаний, говорится в отчете статуправления Новой Зеландии. Это следует за пересмотренным в сторону понижения ростом на 6,9% в мае (первоначально 7,1%).

«Число разрешений на строительство новых домов сократилось в июне. Это было связано с особенно высоким числом в мае, которое было зафиксировано в основном в Окленде», - говорит менеджер по развитию строительных проектов Мелисса Маккензи.

В июне 2792 разрешений на строительство жилья были предоставлены на строительство отдельно стоящих домов (1730), 595 таунхаусов, и 323 квартир, в том числе 229 в городе Веллингтоне, а также на строительство 144 единиц жилья для пенсионеров. Количество разрешений на строительство автономных домов упало с учетом сезонных колебаний на -3,1% после повышения на 6,4% в мае.

В Окленде в июне было одобрено 1 001 разрешений на строительство нового жилья после 15-летнего максимума в 1530 в мае.

В течение года, по июнь 2018 года, фактическое количество разрешений на строительство жилья составило 32 860, что на 7,9% больше, чем в июне 2017 года.

Годовая стоимость нежилых строительных работ составила NZ$6,9 млрд, что на 10% больше, чем в предыдущем году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Японии в июне с учетом сезонных колебаний составил 2,4%, сообщило сегодня Министерство связи и внутренних дел.

Это значение превысило прогнозы (+2,3%) и увеличилось с 2,2%, зафиксированных в мае.

Соотношение рабочих мест к заявителям - коэффициент, публикуемый Японским институтом труда и оценивающий в месячном эквиваленте соотношение числа открытых вакансий и числа кандидатов на них - в июне вырос до 1,62 с 1,60 в предыдущим месяцем.

Число занятых в июне составило 66,87 млн человек, увеличившись на 1,04 млн или на 1,6% в годовом исчислении. Число безработных в июне составило 1,68 млн человек, снизившись на 240 000 или 12,5% в год.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Активность производственного сектора Китая в июле снизилась больше, чем ожидалось, показали данные статистического управления Китая. Индекс деловой активности (PMI) производственного сектора в июле упал до 51,2 с 51,5 в июне. Экономисты ожидали снижение показателя до 51,3. Стоит отметить, что несмотря на снижение, показатель остается выше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения.

В докладе отмечено, что в последнее время снижение PMI во многом объясняется ростом торговой напряженности между США и Китаем и циклическими процессами, обусловленными началом традиционного сезона, для которого характерно снижение активности китайских предприятий. Индекс активности крупных предприятий Китая в июле упал до 52,4 с 52,9 в июне. Активность малых предприятий понизилась на 0,5 пункта, до уровня 49,3.

Также стало известно, что индекс деловой активности непроизводственного сектора Китая в июле снизился до 54,0 с 55,0 в июне. Активность сектора услуг остается стабильной, демонстрируя тенденцию к росту китайской экономики в целом. Несмотря на снижение общего показателя, субиндекс новых заказов за отчетный период повысился на 0,4 пункта. Закупочные и отпускные цены оказались стабильными и составили 53,9 и 52,0 пункта соответственно. Индекс занятости вышел из отрицательной зоны и вырос до 50,2, продемонстрировав существенную положительную динамику, свидетельствующую о значительном увеличении числа рабочих мест.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро значительно вырос против доллара США, снова преодолев психологическую отметку $1.1700. Основным катализатором повышения пары EUR/USD было повсеместное ослабление американской валюты, несмотря на рост доходности 10-летних казначейских облигаций США.

Падение доллара связано с коррекцией позиций инвесторами перед оглашением итогов заседания ФРС в среду. Участники рынка надеются, что сопроводительное заявление ФРС позволит прояснить вопрос о том, намерена ли ФРС продолжить постепенное повышение ставок. Ранее ФРС планировала еще два повышения ставок в этом году. Некоторые аналитики считают, что для поддержания доллара нужны более быстрые темпы ужесточения политики ФРС по сравнению с другими Центробанками.

Трейдеры также готовятся к завтрашней публикации данных по ВВП еврозоны, которые помогут получить более детальное представление о текущем состоянии макроэкономики. Также сегодня выйдут предварительные июльские оценки по общей инфляции ИПЦ и базовой инфляции в еврозоне.

Фунт немного подорожал против доллара США, обновив максимум европейской сессии. Так как вчерашний экономический календарь по Британии содержал лишь малозначимые данные, трейдеры ориентировались на динамику американской валюты и общий настрой рынков в отношении рисковых активов.

Между тем, позднее на этой неделе в фокусе внимания окажется заседание Банка Англии, а также данные по индексам PMI, которые будут изучены в поисках ориентиров касаемо состояния экономики на фоне мировой торговой напряженности и неопределенности в связи с Брекзитом. Что касается заседания Центробанка, вероятность повышения ставок до 0,75% с 0,5% оценивается в около 90%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade