Новости и прогнозы рынков CFD — 27-07-2018

По итогам недели почти все основные валюты продемонстрировали снижение. Наибольший спад по отношению к доллару США показал евро (-0,48%). Меньшее падение зафиксировали швейцарский франк (-0,19%), австралийский доллар (-0,16%), новозеландский доллар (-0,14%), и британский фунт (-0,12%). Укрепление показали только канадский доллар (+0,62%) и японская иена (+0,38%).

Доллар США торговался без явно выраженной динамики против евро. В понедельник евро значительно снизился. Катализатором падения пары EUR/USD было повсеместное укрепление американской валюты, поддерживаемое ростом доходности 10-летних облигаций США. Определенную поддержку доллару также оказали комментарии министра финансов США Мнучина, который несколько преуменьшил значение недавних заявлений президента Трампа о политике ФРС и валютах. Мнучин отметил, что он и президент все еще "полностью" поддерживают независимость ФРС. Он сообщил, что власти США не пытаются влиять на валютные рынки.

Во вторник евро торговался разнонаправлено, но завершил сессию почти без изменений. Основным драйвером для пары EUR/USD была смешанная динамика американской валюты. Определенную поддержку доллару оказали статданные по США, которые указали, что компании частного сектора записали надежный рост общей деловой активности в июле, поддерживаемые улучшенными экономическими условиями и очередным резким подъемом новых заказов. С учетом сезонных колебаний сводный индекс выпуска от IHS Markit для США достиг 55,9 в июле, немного ослабнув с 56,2 в июне, и стал самым низким чтением в течение трех месяцев. Тем не менее, индекс остался значительно выше пороговой нейтральной отметки 50,0 и сигнализировал об очередном надежном расширении общего производства в частном секторе. Кроме того, участники рынка ожидали результатов запланированной на среду встречи президента США Трампа и главы Еврокомиссии Юнкера для обсуждения насущных вопросов в сфере торговли.

В среду евро заметно укрепился, что было обусловлено заявлениями президента США Трампа в рамках предварительной встречи с главой Еврокомиссии Юнкером. Трамп сообщил, что мы надеемся что-то решить по справедливой торговой сделке. Трамп также похвалил Юнкера как умного и очень жесткого человека. "Мы стремимся к тому, чтобы иметь хорошую торговую сделку. Юнкер говорит, что мы союзники, а не враги. Мы ожидаем чего-то очень позитивного в торговле с Европой. Мы хотим, чтобы взаимная торговля была как минимум с союзниками", - сказал Трамп.

В четверг евро существенно подешевел. Основным катализатором обвала пары EUR/USD были голубиные заявления президента ЕЦБ Драги, который фактически подтвердил, что ставки будут оставаться на текущих уровнях до осени 2019 года. Ранее ЕЦБ оставил ключевую процентную ставку на уровне 0%, а ставку по депозитам овернайт на уровне -0,4%. ЕЦБ также повторил, что он планирует сохранять ставки на текущих уровнях, "по крайней мере, до конца лета 2019 года, но в любом случае настолько долго, насколько будет необходимо, чтобы обеспечить устойчивый рост инфляции до уровней чуть ниже 2% в среднесрочной перспективе". "Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ставки останутся на прежнем уровне как минимум до конца лета 2019 года, и до тех пор, пока будет необходимость убедиться в продолжающемся последовательном удержании инфляции на уровне ниже, но близком к 2% в среднесрочной перспективе", - отмечается в заявлении банка.

В пятницу доллар подешевел против евро, растеряв все позиции, заработанные в первой половине сессии. Драйвером этому были данные по ВВП США, которые хотя и оказались сильными, но не оправдали средние рыночные прогнозы и оказались ниже недавней утечки из Белого дома (+4.8%). Министерство торговли США сообщило, что экономика выросла наиболее высокими темпами за последние четыре года в течение второго квартала, чему способствовали отскок в потребительских расходах, экспорте и инвестициях фирм в бизнес. Валовой внутренний продукт с учетом сезонных колебаний и с учетом инфляции вырос на 4,1% кв/кв с апреля по июнь. Это было намного выше пересмотренных темпов роста в первом квартале (+2,2%). Экономисты, опрошенные MarketWatch и Bloomberg, в среднем прогнозировали рост ВВП на 4,2%. Показатели роста за второй квартал были самыми сильными с 4,9% годовых в третьем квартале 2014 года. По сравнению со вторым кварталом 2017 года ВВП вырос на 2,8%. После выхода сильного отчета, весьма вероятно, что ФРС продолжит постепенно повышать ставки, чтобы предотвратить перегрев экономики. Руководство ЦБ повысило ставки уже два раза в этом году и наметило еще два повышения в этом году и три в 2019 году.

Британский фунт торговался смешано против доллара США. В понедельник фунт умеренно подешевел, опустившись под отметку 1,3100. Давление на пару GBP/USD оказывало укрепление американской валюты по всему спектру рынка, а также голубиные комментарии заместителя управляющего Банка Англии Бродбента. Броадбент заявил, что не уверен, будет ли он голосовать за повышение ставки на ближайшем заседании ЦБ 2 августа

Во вторник фунт умеренно вырос, основной причиной чему была новость о том, что премьер-министр Британии Мэй возьмет под личный контроль переговоры по Брекзиту. Теперь делегацию переговорщиков будет возглавлять Мэй, а специальное ведомство по делам Брекзита будет заниматься подготовкой к варианту неупорядоченного Брекзита в случае, если сторонам так и не удастся достичь соглашения с ЕС.

В среду фунт умеренно вырос, обновив недельный максимум. Основным катализатором повышения пары GBP/USD было повсеместное ослабление американской валюты, отчасти из-за снижения доходности гособлигаций США и публикации слабых данных по рынку жилья США. Министерство торговли сообщило, что продажи новых домов в США упали на 5,3% в июне, несмотря на жесткий рынок жилья, где покупатели намного превосходят продавцов. Согласно отчету, продажи новостроек составили 631 000, что меньше, чем майский пересмотренный показатель в 666 000. Продажи новых домов в этом году выросли на 6,9%. На региональном уровне продажи новостроек на Северо-востоке выросли на 36,8%, в то время как на Юге, Среднем Западе и на Западе наблюдалось снижение. На Среднем Западе зафиксировано самое большое падение, при этом продажи новых домов упали на 13% в прошлом месяце. Средняя цена продажи упала на 4,2% по сравнению с прошлым годом и составила 302 100 долларов США.

В четверг фунт значительно снизился. Причинами падения пары GBP/USD были повсеместное укрепление доллара, а также заявления главного переговорщика ЕС по Brexit Барнье, сделанные в рамках встречи с новым министром Великобритании по Brexit Раабом Барнье сказал, что мы должны привнести новую энергию в переговоры по Brexit, и добавил, что мы хотим завершить переговоры в октябре. "Предложение Великобритании по безопасности является шагом вперед. Есть важные вопросы, которые еще предстоит обсудить с Великобританией. - сообщил Барнье. - ЕС не может и не будет делегировать таможенную политику Британии. Любое таможенное соглашение с Великобританией должно уважать этот принцип, быть работоспособным и не требовать дополнительных расходов". Между тем, министр Великобритании по Brexit Рааб сообщил, что обязательства по справедливой торговле должны выполняться обеими сторонами. "Таможенное предложение Великобритании уважает целостность ЕС и конституционную целостность Великобритании. Переговорщики Brexit проведут еженедельные переговоры с середины августа, чтобы попытаться заключить сделку в октябре", - отметил Рааб.

В пятницу фунт умеренно вырос, и обновил максимум сессии после публикации отчета по ВВП США, но затем откатился до уровня открытия на фоне данных по потребительскому доверию в США, частичной фиксации прибыли и коррекции позиций инвесторами перед выходными. Что касается данных, окончательные результаты исследований от Thomson-Reuters и Мичиганского института показали, что в июле американские потребители чувствовали себя более пессимистично в отношении экономики, чем в июне. Согласно данным, в июле индекс потребительских настроений упал до 97,9 пункта по сравнению с окончательным чтением за июнь 98,2 пункта и предварительным значением за июль 97,1 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 97,1 пункта. Кроме того, представленные в отчете результаты исследований показали: индекс текущих условий упал в июле до 114,4 с 116,5 в июне, индекс ожиданий улучшился до 97,9 с 86,3, индекс 2-мес инфляционных ожиданий опустился до +2,9% с +3,0%, а индекс 5-летних инфляционных ожиданий снизился до +2,4% с +2,6% в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник выйдет умеренное количество данных. В 07:00 GMT Швейцария представит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за июль. В 08:30 GMT Британия заявит об изменении объема чистых займов частным лицам, объема потребительского кредитования и количества одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за июнь. В 09:00 GMT еврозона опубликует индекс уверенности потребителей, индекс делового оптимизма в промышленности, индекс настроений в экономике, и индекс настроения в деловых кругах за июль. В 12:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за июль. В 14:00 GMT США сообщат об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за июнь. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за июнь. В 23:01 GMT Британия опубликует индикатор потребительской уверенности от GfK за июль. В 23:30 GMT Япония отчитается об изменении уровня безработицы за июнь, а в 23:50 GMT - об изменении объема промышленного производства за июнь.

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 01:00 GMT Китай выпустит индекс PMI для производственной сферы и индекс активности в непроизводственной сфере за июль. Также в 01:00 GMT Новая Зеландия представит индикатор уверенности в деловой среде от ANZ за июль, а Австралия сообщит об изменении объема продаж новостроек от HIA за июнь. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении объема выданных разрешений на строительство и объема кредитования частного сектора за июнь. В 03:00 GMT в Японии будет оглашено решение по процентной ставке Банка Японии. В 05:00 GMT Япония выпустит индикатор потребительской уверенности за июль и сообщит об изменении объема закладок новых фундаментов за июнь. В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении объема розничной торговли за июнь. В 06:30 GMT в Японии состоится пресс-конференция Банка Японии. В 06:45 GMT Франция опубликует индекс потребительских цен за июль. В 07:55 GMT Германия сообщит об изменении уровня безработицы и числа безработных за июль. В 09:00 GMT еврозона выпустит индекс потребительских цен, а также заявит об изменении объема ВВП за 2-й квартал и уровня безработицы за июнь. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении объема ВВП за май и представит индекс цен производителей за июнь. Также в 12:30 GMT США выпустят основной индекс расходов на личное потребление за июнь, а также сообщат об изменении уровня расходов/доходов населения за июнь. В 13:00 GMT США опубликуют индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за май. В 13:45 GMT США представят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за июль, а в 14:00 GMT - индикатор потребительской уверенности за июль. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за 2-й квартал. В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в производственном секторе от AiG за июль.

На среду запланирована публикация значительного количества данных. В 00:30 GMT Япония выпустит производственный индекс PMI за июль. В 01:45 GMT Китай представит индекс PMI для производственной сферы от Caixin за июль. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе от Markit за июль: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. В 12:15 GMT США сообщат об изменении числа занятых от ADP за июль. В 13:45 GMT США выпустят индекс деловой активности в производственном секторе за июль, а в 14:00 GMT - производственный индекс ISM за июль. Также в 14:00 GMT США заявят об изменении объема расходов на строительство за июнь. В 14:30 GMT США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США будет оглашено решение ФРС по процентной ставке, а также выйдет сопроводительное заявление ФРС. В 19:00 GMT США отчитаются об изменении общего объема продаж автомобилей за июль.

В четверг будет представлено умеренное количество статданных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении сальдо торгового баланса за июнь. В 05:45 GMT Швейцария выпустит индекс настроений потребителей от SECO за 2-й квартал, а в 07:15 GMT сообщит об изменении розничных продаж за июнь. В 07:30 GMT Швейцария представит индекс деловой активности в производственном секторе за июль. В 08:30 GMT Британия выпустит индекс PMI для строительного сектора за июль. В 09:00 GMT еврозона опубликует индекс цен производителей за июнь. В 11:00 GMT в Британии будет оглашено решение Банка Англии по основной процентной ставке и объему покупок активов. В 11:30 GMT с речью выступит губернатор Банка Англии Марк Карни. В 12:30 GMT США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице, а в 14:00 GMT - об изменении объема производственных заказов за июнь. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере услуг от AiG за июль. В 23:50 GMT в Японии выйдет протокол последнего заседания Банка Японии.

На пятницу запланирована публикация существенного объема данных. В 00:30 GMT Япония представит индекс деловой активности в секторе услуг за июль. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении объема розничной торговли за июнь. В 01:45 GMT Китай выпустит индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin за июль. В 07:15 GMT Швейцария выпустит индекс потребительских цен за июль. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг за июль: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении розничной торговли за июнь. В 12:30 GMT США и Канада заявят об изменении сальдо торгового баланса за июнь. Также в это время США объявят об изменении уровня безработицы, числа занятых в несельскохозяйственном секторе, средней почасовой оплаты труда, средней продолжительности рабочей недели, и доли экономически активного населения за июль. В 13:45 GMT США опубликуют индекс PMI для сферы услуг за июль, а в 14:00 GMT - индекс ISM для непроизводственной сферы за июль. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Исследователи из UOB Group отметили, что китайский юань может продолжать свое нисходящее движение в район 7,0 против доллара США.

"В последнее время китайские власти объявили о различных мерах по поддержке экономического роста на фоне продолжающегося торгового спора с США и сокращения доли заемных средств в их финансовой системе. Эти меры варьировались от смягчения кредитных условий (18 июля), более мягкой, чем ожидалось, позиции по отношению к продуктам управления капиталом (20 июля), рекордного вливания долгосрочного финансирования, доступного коммерческим кредиторам, и финансового стимулирования (23 июля). Эти меры усиливают признаки того, что ЦБ Китая занимает более аккомодационную позицию, даже несмотря на то, что он не объявил о каком-либо официальном переходе от своей "разумной и нейтральной" политики. В целом, более мягкие денежно-кредитные условия, скорее всего, будут иметь тенденцию к ослаблению CNY. Таким образом, мы прогнозируем дальнейший рост пары USD/CNY - до 6,95 к концу этого года и до 7,10 к середине 2019 года".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США подешевел против евро, растеряв все позиции, заработанные в первой половине сессии. Драйвером этому были данные по ВВП США, которые хотя и оказались сильными, но не оправдали средние рыночные прогнозы и оказались ниже недавней утечки из Белого дома (+4.8%).

Министерство торговли США сообщило, что экономика выросла наиболее высокими темпами за последние четыре года в течение второго квартала, чему способствовали отскок в потребительских расходах, экспорте и инвестициях фирм в бизнес. Валовой внутренний продукт с учетом сезонных колебаний и с учетом инфляции вырос на 4,1% кв/кв с апреля по июнь. Это было намного выше пересмотренных темпов роста в первом квартале (+2,2%). Экономисты, опрошенные MarketWatch и Bloomberg, в среднем прогнозировали рост ВВП на 4,2%. Показатели роста за второй квартал были самыми сильными с 4,9% годовых в третьем квартале 2014 года. По сравнению со вторым кварталом 2017 года ВВП вырос на 2,8%. После выхода сильного отчета, весьма вероятно, что ФРС продолжит постепенно повышать ставки, чтобы предотвратить перегрев экономики. Руководство ЦБ повысило ставки уже два раза в этом году и наметило еще два повышения в этом году и три в 2019 году.

В отчете сообщалось, что торговля сыграла большую роль в росте ВВП во втором квартале. Чистый экспорт прибавил 1,06 процентного пункта до 4,1%-го роста ВВП за второй квартал, так как экспорт резко вырос. Товарно-материальные запасы вычли 1,00 процентных пункта от темпов роста ВВП за квартал. Как торговля, так и запасы, как правило, являются неустойчивыми категориями. Сильные потребительские расходы способствовали росту наряду с торговлей. Низкий уровень безработицы, стабильная занятость и рост заработной платы, а также пересмотр налогов в конце 2017 года, возможно, стимулировали расходы потребителей и предприятий во втором квартале. На потребительские расходы приходится более двух третей от общего объема производства. В докладе говорится, что расходы на личное потребление выросли на 4,0% в годовом исчислении во втором квартале, что является самым сильным темпом роста с четвертого квартала 2014 года. Вклад только расходов на товары длительного пользования составил 0,64 процентного пункта во втором квартале,

Ключевая мера деловых сократилась по сравнению с первым кварталом, но оставалась сильной. Нежилые фиксированные инвестиции, отражающие расходы на коммерческое строительство, оборудование и продукты интеллектуальной собственности, такие как программное обеспечение, выросли на 7,3% после роста на 11,5% в первом квартале. Окончательные продажи, которые измеряют силу спроса на товары и услуги США, исключая непроданные товары, которые в конечном итоге добавляются к товарным запасам, выросли на 5,1% по сравнению с 1,9% в первом квартале. Жилищный сектор, однако, был слабым второй квартал подряд. Внутренние инвестиции в основной капитал во втором квартале снизились на 1,1%. Это вероятно отражает более высокие ставки по ипотечным кредитам, низкие жилищные запасы и изменения в налоговых кодексах, которые уменьшили многолетние льготы, которые поощряли домовладение. Во втором квартале государственные расходы выросли на 2,1% в годовом исчислении.

Фунт умеренно вырос против доллара США, и обновил максимум сессии после публикации отчета по ВВП США, но затем откатился до уровня открытия на фоне данных по потребительскому доверию в США, частичной фиксации прибыли и коррекции позиций инвесторами перед выходными.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,09%, на уровне 94,66

Что касается данных, окончательные результаты исследований от Thomson-Reuters и Мичиганского института показали, что в июле американские потребители чувствовали себя более пессимистично в отношении экономики, чем в июне. Согласно данным, в июле индекс потребительских настроений упал до 97,9 пункта по сравнению с окончательным чтением за июнь 98,2 пункта и предварительным значением за июль 97,1 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 97,1 пункта. Кроме того, представленные в отчете результаты исследований показали: индекс текущих условий упал в июле до 114,4 с 116,5 в июне, индекс ожиданий улучшился до 97,9 с 86,3, индекс 2-мес инфляционных ожиданий опустился до +2,9% с +3,0%, а индекс 5-летних инфляционных ожиданий снизился до +2,4% с +2,6% в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Самые ранние показатели для экономики Китая отразили замедление темпов роста в этом месяце, подчеркнув причины решения политиков добавить меры стимулирования в условиях эскалации торговой напряженности.

"Внутренние предприятия пострадали от ужесточения условий финансирования, в то время как торговый конфликт наносит удар по экспорту и вредит рыночным настроениям", - сказал Филдинг Чен из Bloomberg Economics, который агрегирует самые ранние доступные индикаторы условий ведения бизнеса и настроений рынка.

В связи с сокращением финансирования, наносящим ущерб внутренней активности, и торговой войной, угрожающей внешнему спросу, политики обнародовали пакет фискальной поддержки, включая сокращение налогов и ускорение выпуска облигаций для инвестиций в инфраструктуру, в то время как Центральный банк сократил коэффициенты резервов уже три раза в этом году. Есть также признаки того, что продолжающаяся кампания по ограничению левереджа смягчается.

Индекс условий на малых и средних предприятиях от Standard Chartered Plc в июле снизился до 55,7 с 56 в июне, отягощенный падением суб-индекса кредитования.

"Условия финансирования малых и средних предприятий ухудшились, и доступ к кредитам стал более сложным, а затраты на финансирование увеличились, - написала в записке Шен Лан, экономист из Пекина, отвечающий за опрос более 500 небольших компаний в Standard Chartered. - Эта ситуация добавляет аргументы в пользу более целенаправленного смягчения. Я вижу необходимость в повышении склонности банков к риску и развитии других каналов финансирования для облегчения финансирования этих фирм".

В условиях эскалации торговых споров, индикаторы фондовых настроений и цен на сырьевые товары указывают на слабость. Внешний спрос, о чем свидетельствует средневзвешенное значение индекса деловой активности торговых партнеров, включая США, Европейский Союз и Японию, также снизился. Инфляция производителей удерживается, а индикатор Bloomberg сигнализирует о прочных ценах. Поскольку промышленное производство замедлилось больше, чем ожидалось в прошлом месяце, устойчивая инфляция поможет повысить прибыль заводов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инвесторы могут увидеть резкое падение на мировых фондовых рынках, если напряженность между Китаем и Соединенными Штатами перерастет в полномасштабную торговую войну, говорится в записке аналитики UBS, опубликованной в пятницу.

Предполагая, что практически вся торговля между США и Китаем зависит от тарифов и других протекционистских политик, швейцарский банк подсчитал, что прибыль для компаний из индекса S&P 500 пострадает на 14,6%, а рост в США и мире будет на 245 и 108,5 базисных пункта ниже, соответственно.

Тем не менее, банк отметил, что также будут последствия второго порядка. Они "были бы большими, поскольку транснациональные корпорации США, ведущие бизнес в Китае, также, вероятно, пострадают от возмездия со стороны Китая". Таким образом, с точки зрения стоимостной оценки компаний, это приведет к дополнительному 9,1-процентному снижению, в результате чего общее падение составит 21,3% для индекса S&P 500 после некоторых дополнительных корректировок аналитиками UBS.

"Акции еще не дисконтируют сценарий торговой войны, и мы ожидаем снижение на около 20%, вызванное сочетанием более низких доходов и многократного сокращения (что означает, что рынки начнут платить намного меньше за ту же сумму доходов)", - отметил UBS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 21 по 27 июля количество активных буровых установок по добыче нефти в США увеличилось на 3 штуки, и составило 861 единицу Напомним, годом ранее количество установок составляло 766 штук. Количество установок по добыче газа упало на 1 штуку, до 186 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) выросло на 2 единицы, до 1048 штук.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 20 июля, общее число буровых установок в стране снизилось на 8 единиц, составив 1046 штук. Количество нефтяных установок сократилось на 5 штук, до 858 единиц. Между тем, число газодобывающих установок упало на 2 штуки, до 187 единиц.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $68.64 (-1.22%) по сравнению с $68.49 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги в плюсе. Инвесторы оценивали новую партию корпоративной отчетности, а также обратили внимание на данные по ВВП Франции и США.

Читать далее

Роберт Ренни, аналитик по исследованиям в Westpac, отмечает, что на прошлой неделе они придерживались краткосрочного положительного настроя в отношении австралийского доллара (AUD) на основе ожидаемого затишья в торговой напряженности, обоснованного повышательного движения цен на железную руду; лучших, чем ожидалось, данных по занятости и что AUD хорошо показывал себя в кросс-парах, например. EUR/AUD.

"Мы склонны полагать, что эта история будет оставаться в силе в ближайшей перспективе, хотя более слабые, чем ожидалось, данные по ИПЦ, безусловно, увеличивают шансы того, что процентные ставки РБА будут оставаться неизменными в течение очень, очень долгого времени. Однако, с учетом того, что ФРС собирается повысить ставки в общей сложности 4 раза к середине 2019 года, (согласно мнению экономистов Westpac), от РБА не ожидается никаких изменений и объемы экспорта железной руды возрастут в 2019 года, прогноз, предполагающий ослабление AUD, выглядит оправданным".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китайский юань по-прежнему "справедливо оценивается", несмотря на недавнее снижение по отношению к доллару, сказал в пятницу официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ).

"Движения валюты не были такими большими по стандартам других развивающихся рынков. Это только возвращает курс валюты туда, где он был в начале года и в среднем в прошлом году", - сказал Джеймс Дэниел, глава миссии МВФ для Китая.

Валюта Китая дешевеет с середины июня на фоне обостряющейся торговой войны между США и Китаем, после того, как с февраля по май она демонстрировала более высокие уровни. В пятницу пара USD/CNY торговалась около 6,8.

"Недавние шаги в китайском юане - это то, что следует ожидать от гибкого обменного курса", - сказал Даниэль

"Внутри страны в Китае наблюдается некоторое замедление, некоторое смягчение монетарной политики ... [но] американская экономика преуспевает, и в Америке наблюдается ужесточение политики, поэтому вы ожидаете, что это расходящееся денежно-кредитное состояние найдет свое отражение в несколько более слабом обменном курсе в Китае", - объяснил Даниэль.

Комментарии Даниэля появились на фоне ежегодного обзора МВФ китайской экономики. Экономика Китая продолжает демонстрировать высокие показатели, сказал МВФ, и добавил, что ожидает рост ВВП на уровне 6,6 процента в этом году - немного медленнее, чем расширение на 6,9 процента в прошлом году. Оценка роста не изменилась с последнего прогноза МВФ в мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торговой сессии в пятницу показали разнонаправленное движение. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,02% - до 2292,72 пункта, РТС вырос на 0,26%, до 1151,74 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:10 мск снизился на 0,3%, до 62,77 рубля, курс евро - на 0,2% и составил 73,15 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне подросла на 0,04% - до $75,15 за баррель.

"В понедельник индексы продолжат борьбу за рост, индекс Мосбиржи проведет торги в районе 2300 пунктов, индекс РТС - в районе 1150 пунктов. Рублевые пары продолжат снижаться, пара доллар/рубль будет стремиться к 62,4 руб., пара евро/ рубль - к уровню 72,8 руб.", - прогнозирует замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Основные фондовые индексы США в пятницу демонстрируют негативную динамику. Прибыль Amazon (AMZN) подняла сектор потребительских товаров, а данные показали, что экономика США росла самыми быстрыми темпами за почти четыре года. Валовой внутренний продукт - стоимость всех товаров и услуг, произведенных во всей экономике, - вырос с учетом сезонных колебаний и с учетом инфляции до годовой ставки в 4,1% с апреля по июнь, сообщило в пятницу Министерство торговли. Это был подъем с пересмотренных темпов роста в первом квартале на 2,2%. Экономисты ожидали роста на 4,1%. Показатели роста за второй квартал были самыми сильными с 4,9% годовых в третьем квартале 2014 года. По сравнению со вторым кварталом прошлого года объем производства вырос на 2,8%.

Кроме того, окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в июле американские потребители чувствовали себя более пессимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в июле индекс потребительских настроений упал до 97,9 пункта по сравнению с окончательным чтением за июнь 98,2 пункта и предварительным значением за июль 97,1 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 97,1 пункта. Напомним, индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Котировки нефти марки WTI немного снизились в пятницу, но нефть марки Brent торгуется в плюсе, и готовится зафиксировать недельный прирост, благодаря ослаблению торговой напряженности и решению Саудовской Аравии остановить транспортировку нефти через ключевой судоходный путь.

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - Chevron Corporation (CVX, +2,36%). Аутсайдер - Intel Corporation (INTC, -7,79%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+0.3%), а наибольшее снижение демонстрирует технологический сектор (-0.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25533.00 +8.00 +0.03%

S&P 500 2832.75 -9.75 -0.34%

Nasdaq 100 7378.00 -52.75 -0.71%

Oil 69.34 -0.27 -0.39%

Gold 1226.60 +0.90 +0.07%

10-Year Treasury 2,96 -0,01

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Котировки нефти марки WTI немного снизились в пятницу, но нефть марки Brent торгуется в плюсе, и готовится зафиксировать недельный прирост, благодаря ослаблению торговой напряженности и решению Саудовской Аравии остановить транспортировку нефти через ключевой судоходный путь.

Читать далее

Цены на золото восстановились до уровня открытия, так как доллар США ослаб после данных по ВВП США, но металл остается недалеко от недельного минимума, так как соглашение между Соединенными Штатами и Европой ослабило страхи торговой войны и уменьшило аппетит к активам-убежищам.

Читать далее

Количество людей в Англии и Уэльсе, подавших заявление о неплатежеспособности, во втором квартале достигло более чем шестилетнего максимума, что добавило противоречивых экономических сигналов для чиновников Банка Англии, которые рассматривают вопрос о повышении процентных ставок на следующей неделе.

Сезонно скорректированные данные от Службы неплатежеспособности показали 28 951 человек, зарегистрированных в качестве неплатежеспособных в период с апреля по июнь - это на 27 процентов больше, чем год назад, и самый большой показатель с начала 2012 года.

Есть вопросы о долгосрочном финансовом состоянии британских потребителей, которые были "сжаты" более высокой инфляцией, вызванной резким падением фунта после голосования за Брекзит в 2016 году.

В четверг Управление Национальной статистики сообщило, что в прошлом году расходы домашних хозяйств впервые с 1988 года превысили их доходы, что вызвало обеспокоенность многих потребителей по поводу долговых проблем.

Большинство экономистов, опрошенных Reuters, считают, что Банк Англии повысит ставки до нового максимума после финансового кризиса, до 0,75 процента, в следующий четверг. Центральный банк считает, что инфляционное давление начинает укрепляться и что замедление экономики в начале 2018 года было вызвано в основном холодной зимой. Но рост заработной платы не смог значительно ускорится, и некоторые экономисты обеспокоены тем, что инфляционное давление, генерируемое внутри страны, фактически ослабевает, что означает, что повышение ставок будет ненужным и даже нанесет ущерб домашним хозяйствам.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты опроса общественного мнения, опубликованные в пятницу, указали, что британские избиратели все больше недовольны премьер-министром Терезой Мэй и ее правительством, при этом менее трети респондентов довольны руководством Мэй.

Июльский опрос показал, что 30 процентов респондентов были удовлетворены ее управлением, по сравнению с 35 процентами в июне, при этом рейтинг одобрения работы ее правительства опустился еще ниже - до 22 процентов, по сравнению с 30 процентов в июне.

Данный опрос был проведен среди 1 023 взрослых для газеты Evening Standard. Опрос проводился известной британской компании Ipsos MORI с период с 20 по 24 июля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики BNP Paribas считают, что даже "малейшее движение в сторону менее мягкой денежно-кредитной политики" Банка Японии может вызвать "значительное" укрепление японской иены.

Японские инвесторы "сильно зависят от иностранных активов", так как снижение доходности облигаций в Японии сделало более привлекательными инвестиции в зарубежные активы. Но даже небольшое изменение денежно-кредитной политики Банка Японии может заставить японских инвесторов вновь обратить внимание на внутренний рынок.

Вероятность того, что на заседании на следующей неделе Банк Японии скажет что-то новое, составляет 70%, добавляют в BNP Paribas. Центральный банк может повысить доходность 10-летних гособлигаций или увеличить ее диапазон. Как полагают в BNP Paribas, в 3-м квартале иена будет расти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в июле американские потребители чувствовали себя более пессимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце.

Согласно данным, в июле индекс потребительских настроений упал до 97,9 пункта по сравнению с окончательным чтением за июнь 98,2 пункта и предварительным значением за июль 97,1 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 97,1 пункта. Напомним, индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Кроме того, представленные в отчете результаты исследований показали:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Трамп сказал, что годовой рост ВВП может составить 3% или выше

• Трамп сказал, что экономика растет с 10 раз быстрее при нем в качестве президента США, чем при Буше или Обаме

• Экономический рост "очень и очень устойчив"

• Трамп считает, что следующий отчет по ВВП будет блестящим

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1500 1.1 млрд, 1.1550 1.1 млрд, 1.1700 1.9 млрд, 1.1735 505 млн, 1.1750 1.2 млрд, 1.1800 759 млн

GBP/USD: 1.3000 271 млн, 1.3100 277 млн, 1.3200 279 млн, 1.3250 471 млн

USD/JPY: 110.95 401 млн, 111.25 969 млн, 111.50 549 млн, 112.00 610 млн

NZD/USD: 0.6690 200 млн, 0.6810 323 млн, 0.6825 217 млн

EUR/GBP: 0.8950 1.6 млрд

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.95% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $69.57 (-0.06%)

Золото $1,233.70 (-0.13%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,843.50 (+0.04%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.31% до уровня 7,453.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику на фоне публикации солидной отчетности компанией Amazon (AMZN) и сильных данных по ВВП США за второй квартал.

Как сообщили в Министерстве торговли, ВВП США вырос с учетом сезонных колебаний и с инфляции на 4.1% г/г во втором квартале после роста на 2.2% г/г в первом квартале. Показатели роста за второй квартал были самыми сильными с 4.9% г/г в третьем квартале 2014 года. Экономисты ожидали роста на 4.1% г/г. По сравнению со вторым кварталом прошлого года объем производства вырос на 2.8%. Согласно отчету, росту ВВП в отчетном периоде способствовал отскок в потребительских расходах, экспорте и инвестициях фирм в бизнес.

Обнародованный накануне отчет Amazon показал, что онлайн ритейлер по итогам второго квартала заработал прибыль на уровне $5.07 в расчете на одну акцию, что более, чем в два раза превысило прогноз аналитиков. Акции AMZN на премаркете выросли на 4.2%.

Сильная отчетность Amazon помогла "восстановить веру" инвесторов в другие акции так называемой группы FAANG: котировки Facebook (FB), Apple (AAPL), Netflix (NFLX) и Alphabet (GOOG) повысились на 0.4-0.9%.

В фокусе внимания участников рынка также находятся акции многих других крупных компаний, которые отчитались вчера вечером/сегодня утром, в том числе Intel (INTC), Merck (MRK), Exxon Mobil (XOM), Chevron Corp (CVX), Twitter (TWTR) и т.д.

Акции INTC упали на премаркете на 5.7%, несмотря на то, что и прибыль, и выручка компании оказались лучше, чем прогнозировали аналитики. Инвесторов разочаровали результаты ее подразделения обработки данных.

Стоимость акций TWTR обвалилась на 13.5%, так как представленный компанией отчет показал, что число ежемесячных активных пользователей соцсети (MAU) составило 335 млн. во втором квартале, зафиксировав увеличение на 9 млн. г/г, но снижение на 1 млн. кв/кв. В компании также предупредили о возможном кв/кв снижении данного показателя на 4-6 млн. в третьем квартале.

Ации крупнейших энергетических компаний также находятся под давлением (акции XOM снизились на 4.7%, CVX - на 1.5%) из-за публикации худших, чем прогнозировалось, данных по прибыли.

В то же время акции MRK на премаркете подорожали на 2.1% после публикации превысивших ожидания результатов за второй квартал. Менеджмент компании также повысил прогноз прибыли на весь 2018 год, сделав оптимистичные комментарии по таким направлениям, как онкологические препараты и лекарственные препараты для животных.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать окончательные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые выйдут в 14:00 GMT.

В июне розничные продажи в Испании немного выросли, обратив вспять падение в мае, сообщило в пятницу статистическое бюро INE.

Розничные продажи выросли на 0,1% в годовом исчислении в июне после ослабления на 0,3% в мае. Ожидалось, что продажи вырастут на 0,3%.

На нескорректированной основе розничные продажи выросли на 0,6%, в отличие от падения на 0,1% месяц назад.

Между тем, в месячном исчислении розничные продажи увеличились в июне, подкрепленные непродовольственными товарами. Розничные продажи выросли на 0,4% по сравнению с нулевым изменением в мае. Это было первое увеличение за три месяца.

Продажи продуктов питания выросли на 0,2%, а продажи непродовольственных товаров в июне выросли на 1,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика США выросла наиболее высокими темпами за последние четыре года в течение второго квартала, чему способствовало отскок в потребительских расходах, экспорте и инвестициях фирм в бизнес.

Валовой внутренний продукт - стоимость всех товаров и услуг, произведенных во всей экономике, - вырос с учетом сезонных колебаний и с учетом инфляции до годовой ставки в 4,1% с апреля по июнь, сообщило в пятницу Министерство торговли. Это был подъем с пересмотренных темпов роста в первом квартале на 2,2%.

Экономисты ожидали роста на 4,1%. Показатели роста за второй квартал были самыми сильными с 4,9% годовых в третьем квартале 2014 года. По сравнению со вторым кварталом прошлого года объем производства вырос на 2,8%.

После выхода сильного отчета, весьма вероятно, что Федеральная резервная система продолжит постепенно повышать краткосрочные процентные ставки, чтобы предотвратить перегрев экономики. Должностные лица центрального банка повысили ставки уже два раза в этом году и наметили еще два повышения в этом году и три в 2019 году.

Ожидается, что ФРС не изменит базовую ставку на своем заседании по монетарной политике на следующей неделе, а затем увеличит ее в сентябре на четверть процентного пункта до диапазона от 2% до 2,25%.

Торговля сыграла большую роль в росте ВВП во втором квартале. Чистый экспорт прибавил 1,06 процентного пункта до 4,1%-го роста ВВП за второй квартал, так как экспорт резко вырос.

Ранее в этом месяце Министерство торговли заявило, что экспорт сои в США вырос во втором квартале, оказав негативное влияние на экономический рост, даже когда Китай переместил большую часть своих поставщиков в Бразилию в ответ на ухудшение торговых отношений с США. Ралли экспорта, вероятно, отразило усилия покупателей, которые стремились купить соевые бобы до 25%-ных ответных тарифов Китая на американские соевые бобы, которые были введены в июле.

Товарно-материальные запасы вычли 1,00 процентных пункта от темпов роста ВВП за квартал. Как торговля, так и запасы, как правило, являются неустойчивыми категориями.

Сильные потребительские расходы способствовали росту наряду с торговлей. Низкий уровень безработицы, стабильная занятость и рост заработной платы, а также пересмотр налогов в конце 2017 года, возможно, стимулировали расходы потребителей и предприятий во втором квартале. Потребительские расходы, инвестиции в бизнес и государственные расходы выросли.

На потребительские расходы приходится более двух третей от общего объема производства. В пятницу в докладе говорится, что расходы на личное потребление выросли на 4,0% в годовом исчислении во втором квартале, что является самым сильным темпом роста с четвертого квартала 2014 года. Вклад только расходов на товары длительного пользования составил 0,64 процентного пункта во втором квартале, сообщило Министерство торговли. Поскольку американцы тратили больше, они меньше сберегали. Личный уровень сбережений составил 6,8% во втором квартале, по сравнению с 7,2% в первом.

Ключевая мера деловых сократилась по сравнению с первым кварталом, но оставалась сильной. Нежилые фиксированные инвестиции, отражающие расходы на коммерческое строительство, оборудование и продукты интеллектуальной собственности, такие как программное обеспечение, выросли на 7,3% после роста на 11,5% в первом квартале.

Окончательные продажи, которые измеряют силу спроса на товары и услуги США, исключая непроданные товары, которые в конечном итоге добавляются к товарным запасам, во втором квартале выросли на 5,1% по сравнению с 1,9% в первом квартале.

Жилищный сектор, однако, был слабым второй квартал подряд. Внутренние инвестиции в основной капитал во втором квартале снизились на 1,1%. Это вероятно отражает более высокие ставки по ипотечным кредитам, низкие жилищные запасы и изменения в налоговых кодексах, которые уменьшили многолетние льготы, которые поощряли домовладение.

Во втором квартале государственные расходы выросли на 2,1% в годовом исчислении.

Сокращение налогов в размере 1,5 трлн. Долл. США, принятое Конгрессом в конце прошлого года, было частью плана президента Дональда Трампа по стимулированию экономического роста к темпам роста выше 3% годовых, которые бы соответствовали надежному расширению 20-го века. Экономические прогнозисты в значительной степени согласились, что реформа будет способствовать росту в ближайшей перспективе, но были разделены в мнениях о том, будет ли реформа устойчиво увеличивать темпы роста экономики перед лицом демографических и других структурных встречных ветров.

Нынешняя экспансия, начавшаяся в середине 2009 года, стала второй по продолжительности в июле, после 10-летнего периода расширения, завершившегося в начале 2001 года.

Рост во время нынешней экспансии был слабым: со второго квартала 2009 года и до конца прошлого года ВВП увеличился в среднем на 2,2% в годовом исчислении, ниже 2,9% в период 2001-2007 гг. и 3,6% в более раннем периоде 1991-2001 годов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Telsey Advisory Group снизили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $175

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики BofA/Merrill снизили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Neutral с Buy

Аналитики Citigroup снизили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Neutral с Buy

Аналитики Edward Jones снизили рейтинг акций Facebook (FB) до уровня Hold с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Chevron (CVX) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.78 в расчете на одну акцию (против $0.77 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.09.

Квартальная выручка компании составила $42.236 млрд. (+22.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $46.622 млрд.

Акции CVX на премаркете снизились до уровня $120.80 (-2.54%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

05:30 Франция ВВП, кв/кв (предварительные данные) II кв 0.2% Пересмотрено с 0.3% 0.3% 0.2%

06:45 Франция Потребительские расходы Июнь 1% Пересмотрено с 0.9% 0.6% 0.1%

12:20 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда

Евро продолжил снижаться в ходе европейской сессии, оставаясь под влиянием итогов заседания ЕЦБ в четверг, в то время как дальнейший тон торгам по паре ЕUR/USD зададут данные по ВВП США.

Напомним, что в целом ЕЦБ оставил без изменения все свои июньские оценки и прогнозы и не привнес ничего нового в перспективы монетарной политики. По итогам заседания в четверг ЕЦБ оставил ключевую процентную ставку на уровне 0%, а ставку по депозитам овернайт на уровне -0,4%, кроме того, Европейский центральный банк подтвердил свое намерение завершить программу количественного смягчения (QE) в декабре, однако дал понять, что не будет повышать процентные ставки до конца лета следующего года.

В то же время глава регулятора указал на возникновение признаков некоторого ослабления экономики еврозоны. Темпы роста экспорта несколько замедлились, сказал Драги, а глобальная торговая война, если она все же разгорится, полностью изменит ситуацию в экономике. Драги также сказал, что регулятор видит обнадеживающие знаки в отношении инфляции, однако говорить о победе пока рано. ЕЦБ по итогам заседания подтвердил, что ставки в любом случае останутся на текущих уровнях столько, сколько потребуется, чтобы обеспечить уровень инфляции ниже, но вблизи 2% в среднесрочной перспективе. Инвесторы были разочарованы тем, что центральный банк еврозоны планирует повышать ставки столь неторопливо. Более высокие процентные ставки ЕЦБ обычно оказывают поддержку единой европейской валюте.

Инфляция в еврозоне может ускориться быстрее, чем предполагалось ранее. Об этом в пятницу сообщили результаты опроса профессиональных прогнозистов Европейского центрального банка, поддержав решение банка о постепенном снижении стимулов.

ЕЦБ, который нацелен на инфляцию чуть ниже 2 процентов, подтвердил в четверг приверженность намеченному курсу, чтобы закончить покупку активов в этом году и повысить ставки к концу 2019 года. Банк убежден, что пятилетний рост приведет к более быстрому росту цен, но также высказал озабоченность в связи с тем, что глобальная торговая война может сорвать расширение.

Уровень инфляции в этом году составит 1,7 процента, по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне 1,5 процента, тогда как показатель в следующем году также оценивается в 1,7 процента, выше прогноза на 1,6 процента три месяца назад, согласно опросу 56 прогнозистов, результаты которого внесли важный вклад в обсуждения политики ЕЦБ.

Эти цифры также соответствуют собственным прогнозам ЕЦБ, которые показывают, что уровень инфляции составит 1,7 процента к 2020 году, что близко к цели банка, но все еще рассматривается руководителем ЕЦБ Марио Драги как недостижимый.

К 2023 году, который считается «долгосрочным» в опросе, уровень инфляции, как ожидается, ускорится до 1,9 процента.

Но большая часть улучшений в прогнозах объясняется нестабильными ценами на продовольствие и энергию, поскольку прогнозы базовой инфляции в обзоре не изменились.

Что касается роста, то в ближайшем будущем прогнозисты ожидают несколько более медленное расширение, чем прогнозировалось три месяца назад, но долгосрочные ожидания остались неизменными.

В этом году прогноз роста был сокращен до 2,2 процента с 2,4 процента, а в следующем году он снизился до 1,9 процента с 2 процентов. В долгосрочной перспективе рост ожидается на уровне 1,6 процента.

Днем ранее ЕЦБ подтвердил свои планы свернуть массивную программу покупки облигаций к декабрю и не менять ключевые процентные ставки до конца лета следующего года.

Сегодня в 12:30 GMT США опубликуют предварительные данные по ВВП США за 2 кв. Ранее ожидался прирост показателя на 4,1%, что само по себе является высоким результатом, однако после недавней утечки из Белого дома, в результате которой прозвучала цифра 4,8%, рынки возлагают на сегодняшний отчет еще более высокие надежды.

Британский фунт снова снизился против доллара после того, как в четверг на фоне обеспокоенности вопросами Брекзита и восстановления доллара США пара GBP/USD откатилась от ключевой отметки $1.3200.

Главный переговорщик по Брекзиту ЕС Барнье отклонил последнее предложение Великобритании по выходу из евроблока, и Терезе Мэй, которую атакуют сторонники жесткого Брекзита, пришлось разрабатывать новый план. Следующий этап переговоров, которые будет лично вести сама Мэй, назначен на середину августа. В течение нескольких месяцев практически ничего не было сделано для того, чтобы избежать жесткого Брекзита, и теперь игроки надеются на то, что в этот раз в вопрос выхода из ЕС наконец будет внесена ясность и что результаты будут положительными.

На следующей неделе Банк Англии должен озвучить решение по поводу ставки. Рынки ждут, что регулятор повысит ставку на 25 б.п., хотя после слабых экономических данных, опубликованных на прошлой неделе, вероятность повышения снизилась.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1621

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3081

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y111.21

В 12:30 GMT США отчитаются об изменении объема ВВП за 2-й квартал. В 14:00 GMT США представят индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за июль. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Exxon Mobil (XOM) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.92 в расчете на одну акцию (против $0.78 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.27.

Квартальная выручка компании составила $73.501 млрд. (+26.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $71.656 млрд.

Акции XOM на премаркете снизились до уровня $82.50 (-2.07%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Twitter (TWTR) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.17 в расчете на одну акцию (против $0.08 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.16.

Квартальная выручка компании составила $0.711 млрд. (+23.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.697 млрд.

В Twitter также сообщили, что число ежемесячных активных пользователей (MAU) составило 335 млн. во втором квартале, зафиксировав увеличение на 9 млн. г/г, но снижение на 1 млн. кв/кв, и предупредили о возможном кв/кв снижении данного показателя на 4-6 млн. в третьем квартале.

Акции TWTR на премаркете снизились до уровня $36.31 (-15.44%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Merck (MRK) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.06 в расчете на одну акцию (против $1.01 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.03.

Квартальная выручка компании составила $10.465 млрд. (+5.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.280 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам всего 2018 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $4.22-4.30 в расчете на акцию (против ранее прогнозируемых $4.16-4.28 и среднего прогноза аналитиков $4.24) и выручку в размере $42-42.8 млрд. (против ранее прогнозируемых $41.8-43 млрд. и среднего прогноза аналитиков $42.12 млрд.).

Акции MRK на премаркете выросли до уровня $64.98 (+1.52%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Starbucks (SBUX) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.62 в расчете на одну акцию (против $0.55 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.60.

Квартальная выручка компании составила $6.310 млрд. (+11.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.252 млрд.

В компании также сообщили, что в четвертом квартале планируют заработать прибыль на уровне $0.68 против среднего прогноза аналитиков $0.63.

Акции SBUX на премаркете снизились до уровня $51.31 (-0.27%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Intel (INTC) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.04 в расчете на одну акцию (против $0.72 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.97.

Квартальная выручка компании составила $16.962 млрд. (+14.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $16.776 млрд.

В Intel сообщили, что по итогам третьего квартала рассчитывают получить прибыль на уровне $1.10-1.20 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $1.08 и выручку в размере $17.6-18.6 млрд. против среднего прогноза аналитиков $17.62 млрд.

Компания также повысила прогноз показателя прибыль на акцию на весь 2018 ФГ до $3.94-4.36 (против среднего прогноза аналитиков $4.01) и выручки до $68.5-70.5 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $68.38 млрд.).

Акции INTC на премаркете снизились до уровня $48.64 (-6.75%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Amazon (AMZN) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $5.07 в расчете на одну акцию (против $0.40 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.53.

Квартальная выручка компании составила $52.886 млрд. (+39.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $53.371 млрд.

В компании также сообщили, что в третьем квартале рассчитывают получить выручку в размере $54.0-57.5 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $58.04 млрд.) и операционную прибыль на уровне $1.4-2.4 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $1.3 млрд.).

Акции AMZN на премаркете выросли до уровня $1,884.20 (+4.21%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки находятся на пути к четвертой неделе роста подряд, а инвесторы продолжают следить за новыми отчетами о доходах и ожидают ключевых данных по росту экономики США, которые должны были появиться в конце сессии.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,12 процента, при этом строительные и материальные акции были в числе наиболее эффективных секторов на фоне отчетов о доходах. Saint Gobain вырос на 3 процента после объявления о своем намерении продать активы на сумму не менее 3 миллиардов евро до конца 2019 года. Кроме того, сектор основных ресурсов подскочил во время утренней торговли. Это произошло после того, как BP согласилась купить активы по добыче нефти и газа в США у мирового горнодобывающего гиганта BHP Billiton. На этих новостях акции BHP выросли на 3,8 процента.

Химические акции находились под давлением. Basf Se упал на 3 процента после разочаровывающих результатов за второй квартал.

В составе европейского индекса Carrefour вырос более чем на 9 процентов после сообщения о росте прибыли в первой половине года. В то же время, Kering упал почти на 8 процентов после того, как продажи Gucci оказались немного слабее, чем прогнозы, сообщает Reuters.

Что касается экономических данных, то показатели валового внутреннего продукта Франции, которые были опубликованы до открытия бирж, оказались ниже рыночных прогнозов. Согласно статистике INSEE, экономика Франции во втором квартале выросла на 0,2 процента, поскольку страна была поражена забастовками и падением потребительских расходов. Французские экономические данные вышли за несколько часов до того, как США опубликуют свои собственные показатели ВВП до открытия Уолл-стрит.

Между тем, торговля продолжает опираться на настроения инвесторов по мере поступления свежих новостей. В четверг министр финансов США Стивен Мнучин сказал CNBC, что скоро будет заключена сделка по НАФТА. США участвовали в переговорах по пересмотру договоров с Канадой и Мексикой в ​​отношении НАФТА после того, как президент Дональд Трамп подверг критике торговое соглашение.

США взяли на себя обязательство работать вместе с Европейским союзом на этой неделе, чтобы снизить тарифы и избежать торговой войны между двумя регионами; однако будущее автомобильных тарифов остается неизвестным. В четверг министр торговли Уилбур Росс заявил, что его министерство продолжит расследование относительно того, угрожает ли импорт авто риску национальной безопасности США, сообщает Reuters.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс цен производителей в Италии в июне ускорился до самого высокого уровня чуть более, чем за год, свидетельствуют предварительные данные статистического управления Istat в пятницу.

Цены производителей выросли на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что выше, чем рост в мае на 2,4%. Эта мера растет с декабря 2016 года.

Более того, это была самая сильная инфляция цен производителей с мая прошлого года, когда цены выросли на 2,9%.

На внутреннем рынке цены производителей в июне выросли на 3,2% годовых и на 2,3% на внешнем рынке.

На ежемесячной основе цены производителей выросли на 0,3% с мая, когда они повысились на 0,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в еврозоне может ускориться быстрее, чем предполагалось ранее. Об этом в пятницу сообщили результаты опроса профессиональных прогнозистов Европейского центрального банка, поддержав решение банка о постепенном снижении стимулов.

ЕЦБ, который нацелен на инфляцию чуть ниже 2 процентов, подтвердил в четверг приверженность намеченному курсу, чтобы закончить покупку активов в этом году и повысить ставки к концу 2019 года. Банк убежден, что пятилетний рост приведет к более быстрому росту цен, но также высказал озабоченность в связи с тем, что глобальная торговая война может сорвать расширение.

Уровень инфляции в этом году составит 1,7 процента, по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне 1,5 процента, тогда как показатель в следующем году также оценивается в 1,7 процента, выше прогноза на 1,6 процента три месяца назад, согласно опросу 56 прогнозистов, результаты которого внесли важный вклад в обсуждения политики ЕЦБ.

Эти цифры также соответствуют собственным прогнозам ЕЦБ, которые показывают, что уровень инфляции составит 1,7 процента к 2020 году, что близко к цели банка, но все еще рассматривается руководителем ЕЦБ Марио Драги как недостижимый.

К 2023 году, который считается «долгосрочным» в опросе, уровень инфляции, как ожидается, ускорится до 1,9 процента.

Но большая часть улучшений в прогнозах объясняется нестабильными ценами на продовольствие и энергию, поскольку прогнозы базовой инфляции в обзоре не изменились.

Что касается роста, то в ближайшем будущем прогнозисты ожидают несколько более медленное расширение, чем прогнозировалось три месяца назад, но долгосрочные ожидания остались неизменными.

В этом году прогноз роста был сокращен до 2,2 процента с 2,4 процента, а в следующем году он снизился до 1,9 процента с 2 процентов. В долгосрочной перспективе рост ожидается на уровне 1,6 процента.

Днем ранее ЕЦБ подтвердил свои планы свернуть массивную программу покупки облигаций к декабрю и не менять ключевые процентные ставки до конца лета следующего года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мера, отражающая текущую экономическую ситуацию в еврозоне, выросла в июле после снижения в предыдущие четыре месяца, показали в пятницу результаты опроса, проведенного Банком Италии и Центром исследований экономической политики.

Индикатор Eurocoin в июле вырос до 0,49 в июле с 0,48 в июне. Индекс снижался с марта после достижения максимума 0,96 в феврале.

Недавние показания индикатора Eurocoin согласуются с продолжающимся ростом ВВП в еврозоне, сказал Банк Италии.

В июле положительный вклад, обусловленный ростом цен на акции, был компенсирован негативными последствиями, вызванными ослаблением мировой торговли и снижением прогноза деловой уверенности, говорится в отчете банка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне, хотя опасения по поводу роста экономики держали китайские рынки под давлением.

В то время как ослабление торговой напряженности между США и ЕС поддержало базовые настроения, потенциал роста котировок оставался ограниченным в преддверии публикации данных по ВВП США сегодня вечером и заседания Банка Японии на следующей неделе.

Акции материкового Китая закрылись со снижением, а базовый Индекс Shanghai Composite опустился на -0,30%. Индекс Hang Seng в Гонконге закрылся с незначительным положительным уклоном.

Японский фондовый рынок закрылся в плюсе, даже несмотря на то, что базовые настроения оставались осторожными на фоне предположений, что Банк Японии на следующей неделе может намекнуть на ослабление своей массивной программы стимулирования.

Акции Japan Tobacco, Eisai, Shin-Etsu Chemical, Yahoo Japan и Fuji Electric торговались с ростом в диапазоне 2%-6%. С другой стороны, брокерская компания Nomura Holdings снизила капитализацию на -5,8% после того, как сообщила о 91-процентном падении прибыли за июньский квартал.

Что касается экономических данных, то сегодня стало известно, что основные потребительские цены в районе Токио в июле в годовом исчислении выросли на 0,8%, ускорившись второй месяц подряд. Рост основного индекса потребительских цен в Токио, который включает в себя нефтепродукты, но исключает цены на свежие продукты питания, был немного выше, чем средний рыночный прогноз роста на 0,7%. В июне он составил 0,7%.

Общий индекс потребительских цен в Токио в июле в годовом исчислении вырос на 0,9% после роста на 0,6%в июне. Экономисты прогнозировали более слабый рост показателя - на 0,5%.

Австралийские акции выросли, поскольку инвесторы обрадовались новостям о том, что BHP Billiton согласилась продать свои неработающие нефтяные и газовые активы на суше для BP и Merit Energy за $10,8 млрд., а также заявила, что ожидает увеличение единовременного сбора в размере около $2,8 млрд. за весь год. Акции компании выросли в цене на 2,3%. Бумаги Rio Tinto подорожали менее чем на 0,2%, а Fortescue Metals - на 0,7%.

Крупные четыре банка - ANZ Banking, National Australia Bank, Commonwealth Bank и Westpac -торговались с ростом в диапазоне от 0,5% до 1,2%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

ВВС

"С доходами все очень плохо": россияне вновь стали экономить на продуктах

Россияне вновь начали экономить на продуктах, полагают экономисты. Это заметно из отчетности торговых сетей, у которых слишком медленно растут или даже снижаются продажи. На это уже отреагировали инвесторы, которые продают акции российского ритейла на фоне не самых лучших показателей.

За последнюю неделю о своих финансовых результатах отчитались сразу несколько крупных торговых сетей - X5 Retail Group, в которую входят "Пятерочка" и "Перекресток", а также "Магнит", "Лента" и "О'Кей".

DW

В ООН заявили о серьезных финансовых проблемах

Организация Объединенных Наций испытывает финансовые затруднения в связи с недоплатой государствами членских взносов в ее бюджет. "Наши наличные резервы еще никогда не были столь низки в такое раннее время года", - описал положение дел генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в послании к членам организации, о содержании которого стало известно в четверг, 26 июля.

По словам Гутерриша, на конец июня текущего года в бюджете ООН наблюдалась нехватка 139 миллионов долларов. Организация такого уровня как ООН не может оказываться под угрозой банкротства, предупредил генсек, призвав доплатить недостающие взносы.

Германия станет европейским центром по выпуску батарей для электромобилей

Daimler форсирует переориентацию своего бизнеса на выпуск электромобилей - и одновременно превращает Германию в европейский центр по производству аккумуляторных батарей. 25 июля немецкий автоконцерн объявил о строительстве в ФРГ еще двух заводов, которые будут изготавливать этот важнейший компонент автомобилей, работающих на электрической тяге. В результате производитель "Мерседесов" сможет уже в обозримом будущем выпускать батареи на 8 предприятиях, расположенных на 3 континентах.

Причиной лесных пожаров в Греции могли быть поджоги

Опустошительные лесные пожары в районе Афин могли возникнуть из-за поджогов. "Существуют серьезные улики, которые наводят нас на такие мысли", - заявил вечером в четверг, 26 июля, заместитель министра внутренних дел Греции Никос Тоскас.

По словам греческого чиновника, на основании снимков со спутника можно сделать вывод, что сразу несколько пожаров возникли в течение небольшого промежутка времени вдоль одной дороги на западе от столицы страны."В этом случае имеются не только улики, но и свидетельские показания", - подчеркнул Тоскас. Он не уточнил деталей, чтобы не помешать следствию.

CNN

Основатель Papa John's подал иск против компании после расистского скандала

Основатель пиццерии Papa John's Джон Шнаттер подал иск против компании и совета директоров. Об этом сообщает CNN.

Шнаттер потребовал от компании предоставить все документы, которые причастны к его увольнению. Он отметил, что увольнение связано с «публикацией, которая ложно обвинила его в расовых оскорблениях».

Ранее сообщалось, что основатель американских сетей пиццерий Papa John's Джон Шнаттер уйдет с поста председателя совета директоров.

El Pais

Евросоюз в клещах Трампа и Путина

Линии обороны Брюсселя кажутся неустойчивыми перед лицом приближающейся лавины. ЕС появился как геостратегическая реакция Соединенных Штатов на страшную экспансию Советского Союза. Но кропотливый проект европейской политической интеграции рискует быть похороненным благодаря неожиданному союзу нынешних хозяев Кремля и Белого дома, которые недавно встретились в Хельсинки.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Потребительские расходы во Франции выросли в июне второй месяц подряд, хотя и незначительно, показали данные опроса статистического управления Insee.

Расходы потребителей увеличились всего на 0,1% в июне после рост на 1.0% в мае (пересмотрено с 0,9%). Показатель также был ниже прогноза экономистов, которые ожидали увеличения расходов на 0,6%.

Помимо покупок товаров длительного пользования, которые были относительно динамичными, общее потребление было вялым.

За второй квартал потребление домашних хозяйств сократилось на -0,3% после снижение -0,1% в первом квартале 2018 года. Снижение наблюдается третий квартал подряд.

В июне потребление продуктов питания было стабильным. За второй квартал оно снизилось на -1,3%, при этом наблюдается значительное снижение расходов на табак и, в меньшей степени, на закупку мяса и мясных продуктов.

В июне потребление энергии было стабильным, так как небольшой спад потребления газа и электроэнергии компенсировался увеличением потребления топлива. За весь квартал потребление энергии сократилось на -1,7%. Затраты на газ и электроэнергию сильно снизились (на -3,4%) из-за жаркой погоды, особенно в апреле. Покупка топлива увеличилась умеренно (+ 0,5%).

В июне расходы на промышленные товары немного выросли (+ 0,4%), в основном за счет покупок товаров длительного пользования. За квартал расходы выросли на + 1,2%, особенно благодаря покупке автомобилей (на + 3,0% после роста на + 0,2%).

Расходы на одежду выросли в июне (на + 0,3% после снижения -2,0%), несмотря на снижение расходов на покупку обуви. За квартал расходы на одежду увеличились (+ 0,7%), чему, наоборот способствовали расходы покупку обуви.

В годовом исчислении потребительские расходы увеличились на 0,3 процента.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть снижаются в пятницу после трех дней роста, но все еще получают поддержку от остановки транспортировки нефти через ключевой судоходный коридор в Саудовской Аравии, падения запасов в США и ослабления торговой напряженности между Соединенными Штатами и Европой.

Президент США Дональд Трамп и президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер заключили в среду неожиданную сделку, которая уменьшила риски торговой войны между двумя державами.

Торговая война может ударить по спросу на нефть, которая широко используется в судоходстве, строительстве и другой экономической деятельности.

Между тем, Саудовская Аравия заявила, что она "временно останавливает" поставки нефти через судоходный коридор Красного моря баб Аль-Мандеба после нападения йеменского движения Хуситов, связанного с Ираном.

Любой шаг по блокировке баб-Аль-Мандеба, который находится между Побережьями Йемена и Африки на южной берегу Красного моря, фактически остановил бы поставки нефти через Египетский Суэцкий канал и нефтепровод СУМЕД, соединяющий Красное море и Средиземное море.

По данным Управления энергетической информации США, в 2016 году через баб-Аль-Мандебский в Европу, Соединенные Штаты и Азию проходило 4,8 миллиона баррелей сырой нефти и нефтепродуктов в день.

Тем не менее, у Саудовской Аравии есть нефтепровод, также известный как трубопровод Восток-Запад, который в основном транспортирует нефть с месторождений, сосредоточенных на Востоке. Это может компенсировать потерю поставок, вызванную закрытием баб Аль-Мандеба.

Нефть марки Brent упала в цене на -0,36%, до $74,24 за баррель. В тоже время фьючерсы на американскую нефть WTI подешевели на -0,36%, до $69,36 за баррель.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на импорт Германии выросли в июне самыми быстрыми темпами более чем за год, показали данные статуправления Destatis.

Цены на импорт выросли в июне на 4,8% в годовом исчислении после увеличения на 3,2% в мае. Это был третий рост подряд и самый быстрый с апреля 2017 года, когда цены выросли на 6,1%. Отметим, что экономисты прогнозировали рост показателя на 4,5%

В месячном исчислении инфляция цен на импорт выросла в июне в более слабом темпе - на 0,5% после роста 1,6% месяц назад. Экономисты прогнозировали еще более слабый рост показателя на 0,3%.

Без учета волатильных цен на нефть и минералы, импортные цены выросли на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время инфляция экспортных цен составила 1,8%, после роста на 1,3% в мае. В месячном исчислении цены на экспорт выросли на 0,3%, медленнее, чем рост на 0,5%, зафиксированный в мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Франции росла устойчивыми темпами во втором квартале, сообщило статистическое управление Insee.

Валовой внутренний продукт вырос во втором квартале на 0,2%, такими же темпами, как и в первом квартале, хотя экономисты прогнозировали рост показателя на 0,3%

Распределение ВВП по строке расходов показало, что расходы домохозяйств выросли на 0,1%, после роста на 0,2%, тогда как рост валового накопления основного капитала ускорилось до 0,7% с 0,1%.

В целом, окончательный внутренний спрос без учета изменений запасов способствовал росту ВВП на 0,2 пункта, как и в первом квартале.

Импорт вырос на 1,7% во втором квартале после падения на -0,3% в первом квартале. Аналогичным образом, экспорт вырос во втором квартале на 0,6% против падения на 0,4% за три месяца до этого. В целом внешнеторговый баланс негативно повлиял на рост ВВП, на 0,3 пункта, после нейтрального вклада в первом квартале.

И наоборот, изменения в запасах повысили рост ВВП, обеспечив 0,3 пункта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 копейку и составил 62,95 руб.

Курс евро поднялся на 9 копеек и составил 73,38 руб., свидетельствуют данные Московской биржи.

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,04%, до уровня в 2292,1 пункта.

Индекс РТС опустился на 0,16% и составил 1146,9 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г II кв 1.7% 0.7% 1.5%

01:30 Австралия Индекс цен производителей, кв/кв II кв 0.5% 0.4% 0.3%

Прошедшее накануне заседание Европейского центрального банка по монетарной политике и последующая пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги остаются главной темой на утренних торгах в пятницу. Евро ослаб после того, как Европейский центральный банк подтвердил свое намерение завершить программу количественного смягчения (QE) в декабре, однако дал понять, что не будет повышать процентные ставки до конца лета следующего года. Инвесторы были разочарованы тем, что центральный банк еврозоны планирует повышать ставки столь неторопливо. Более высокие процентные ставки ЕЦБ обычно оказывают поддержку единой европейской валюте. По итогам заседания в четверг ЕЦБ оставил ключевую процентную ставку на уровне 0%, а ставку по депозитам овернайт на уровне -0,4%. ЕЦБ также повторил, что он планирует сохранять ставки на текущих уровнях, "по крайней мере, до конца лета 2019 года, но в любом случае настолько долго, насколько будет необходимо, чтобы обеспечить устойчивый рост инфляции до уровней чуть ниже 2% в среднесрочной перспективе".

Сегодня утром участники рынка оценивали данные по инфляции в Токио. Основные потребительские цены в Токио в июле в годовом исчислении выросли на 0,8%, ускорившись второй месяц подряд, но не принесли Банку Японии достаточного комфорта, поскольку центробанк пытается достичь своего неуловимого 2-процентного целевого показателя инфляции. Показатель для Токио, который считается ведущим индикатором общенациональных ценовых тенденций, увеличивает вероятность того, что центральный банк уступит на следующей неделе и объявит, что инфляция может отставать от цели центробанка в течение еще трех лет.

Пара EUR/USD сегодня утром немного выросла к $1.1655, корректируясь после вчерашнего падения. В четверг пара, оттолкнувшись от срединной линии восходящего канала, начала стремительно снижаться и закрыла день существенным снижением. На данный момент единая валюта смогла выйти из восходящего канала и закрепиться ниже его линии поддержки и ниже линии скользящей средней MA 200 H1. Пока пара будет удерживаться ниже данного мувинга, логичным будет присматриваться к продажам пары на коррекциях.

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.3100-15, находясь около вчерашних минимумов. В четверг пара, оттолкнувшись от срединной линии восходящего канала, начала стремительно снижаться и закрыла день существенным снижением. На данный момент фунт смог выйти из восходящего канала и закрепиться ниже его линии поддержки. Помимо этого, со вчерашнего дня пара тестирует на прочность линию скользящей средней MA 200 H1. Если паре окончательно удастся преодолеть данный мувинг, логичным будет присматриваться к продажам пары на коррекциях.

Сегодня утром пара USD/JPY снизилась к Y110.95, продолжая общее снижение. Вчера пара нашла сильную поддержку в области цены Y110.60-65 и скорректирвалась, закрыв день на положительной территории. На данный момент USD/JPY снова оказалась под давлением медведей и продолжает развивать нисходящий импульс. Пара все еще находится ниже MA 200 H1 и с 19 июля торгуется в даунтренде. В данной ситуации, наиболее логичным будет искать новые позиции на продажу, придерживаясь общего направления тенденции.

В 06:45 GMT Франция заявит об изменении объема потребительских расходов за июнь. В 12:30 GMT США отчитаются об изменении объема ВВП за 2-й квартал. В 14:00 GMT США представят индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за июль. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Рост прибыли предприятий Китая замедлился в июне, показали данные Национального Бюро статистики.

Прибыль промышленных предприятий увеличилась в июне на 20,0% в годовом исчислении после роста на 21,1% в апреле.

"Несмотря на то, что динамика показателя в июне оказалась ниже, чем в предшествующем месяце, рост цен обеспечил уверенный рост прибыли, - отмечается в комментариях к докладу, опубликованному на официальном сайте ведомства. - Еще более ощутимым оказался эффект от привлечения заемных средств госпредприятиями".

В течение первой половины этого года прибыль промышленных предприятий выросла на 17,2% в годовом исчислении по сравнению с ростом на 16,5% за первые пять месяцев 2018 года.

Доходы государственных компаний увеличились на 31,5%, а прибыль частных компаний выросла на 10,0% в период с января по июнь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1773 (4476)

$1.1721 (817)

$1.1698 (155)

Цена на момент написания обзора: $1.1637

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1618 (3645)

$1.1582 (3632)

$1.1541 (2645)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 13 августа составляет 89509 контракта (согласно данным за 26 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1850 (5846);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3269 (1016)

$1.3205 (492)

$1.3157 (285)

Цена на момент написания обзора: $1.3094

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3055 (1978)

$1.3020 (2258)

$1.2981 (1573)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 августа составляет 23775 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (3206);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 августа составляет 27632 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2950 (2267);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 июля составило 1,16 против 1,16 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Eurostoxx +0,1%

• DAX +0,1%

• FTSE -0,1%

• CAC 40 +0,2%

Ожидается в основном позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы, следуя тенденциям на торгах в Азии. Результаты на Уолл-стрит были смешанными. Также стоит отметить, что китайские индексы перешли на отрицательную территорию к концу торгов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков скандинавского банка Nordea, курс единой валюты, скорее всего, продолжит торговаться в диапазоне $1.15-$1.18. Эксперты подчеркивают, что последние решения ЕЦБ не удивили участников рынка и практически не оказали воздействие на рынок. "На наш взгляд пара EUR/USD ограничена в движении между уровнями $1.55 и $1.18. Пока мы не наблюдаем каких-либо катализаторов, способных помочь единой валюте выйти из данного диапазона. Однако, если это произойдет, то вероятность выхода в южном направлении более высока в связи с более высокой доходностью американских десятилеток" - добавили в Nordea.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 07:00 GMT Испания опубликует данные по розничным продажам за июнь

В 09:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 6-месячных бондов

В 10:30 GMT Банк России публикует свое решение по изменению учетной ставки

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в зеленой зоне, но со скромной прибылью, после смешанных сигналов с Уолл-стрит. Ослабление опасений по поводу торговых войн и повышение цен на нефть позитивно повлияли на котировки акции.

Австралийский рынок продвигается вперед, во главе с банковскими и нефтяными компаниями.

Крупные четыре банка - ANZ Banking, National Australia Bank, Commonwealth Bank и Westpac -торгуются с ростом в диапазоне от 0,4% до 1,3%.

Рыночная стоимость Santos увеличилась на 0,4%, а Woodside Petroleum и Oil Search почти на 2%, так как цены на нефть расти три сессии подряд.

Акции Rio Tinto подорожали менее чем на 0,1%, а Fortescue Metals - на 0,6%.

BHP Billiton увеличила капитализацию более чем на 2% после того, как компания согласилась продать свои неработающие нефтяные и газовые активы на суше для BP и Merit Energy за $10,8 млрд., а также заявила, что ожидает увеличение единовременного сбора в размере около $2,8 млрд. за весь год.

Японский рынок восстанавливается, несмотря на падение акций брокерской компании Nomura Holdings.

Nomura Holdings теряет почти -5% стоимости акций после сообщения о 91-процентном снижении прибыли за 2-й квартал. Акции Chughai Pharmaceutical подешевели более чем на -2%.

В автомобильном секторе, акции Toyota подорожали почти на 1%, а Honda - на 0,2%. В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial выросли в цене почти на 1%, а Sumitomo Mitsui Financial - на 0,3%.

Акции Panasonic подешевели менее чем на -0,1%, Sony - на -0,2%, а Mitsubishi Electric - более чем на -1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар устойчив против основных валют в пятницу, после того, как накануне он резко вырос против евро на результатах заседания Европейского центрального банка и голубином заявлении главы ЕЦБ Драги, который фактически подтвердил, что ставки будут оставаться на текущих уровнях до осени 2019 года.

По итогам июльского заседания ЕЦБ оставил ключевую процентную ставку на уровне 0%, а ставку по депозитам овернайт на уровне -0,4%. ЕЦБ также повторил, что он планирует сохранять ставки на текущих уровнях, "по крайней мере, до конца лета 2019 года, но в любом случае настолько долго, насколько будет необходимо, чтобы обеспечить устойчивый рост инфляции до уровней чуть ниже 2% в среднесрочной перспективе". На прошлом заседании руководство ЕЦБ объявило о намерении сохранять ставки неизменными, по крайней мере, до конца лета 2019 года. При этом Центробанк сократит ежемесячный объем выкупа облигаций в рамках программы количественного смягчения (QE) с октября до 15 млрд евро с 30 млрд евро и завершит программу в декабре 2018 года. Также в июне было сказано, что ЕЦБ продолжит реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в течение длительного времени после завершения QE. В пресс-релизе по итогам июльского заседания эти заявления были подтверждены. "Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на прежнем уровне как минимум до конца лета 2019 года, и до тех пор, пока будет необходимость убедиться в продолжающемся последовательном удержании инфляции на уровне ниже, но близком к 2% в среднесрочной перспективе", - отмечается в заявлении банка.

Иена немного выросла после публикации данных по инфляции в регионе Токио. Основные потребительские цены в Токио в июле в годовом исчислении выросли на 0,8%, ускорившись второй месяц подряд, но не принесли Банку Японии достаточного комфорта, поскольку он пытается достичь своего неуловимого 2-процентного целевого показателя инфляции.

Рост основного индекса потребительских цен в Токио, который включает в себя нефтепродукты, но исключает цены на свежие продукты питания, был немного выше, чем средний рыночный прогноз роста на 0,7%. В июне он составил 0,7%.

Данные по основным показателям цен, которые исключают затраты на энергию и свежие продукты питания, отразил рост в июле на 0,5%, ускорившись с 0,4%, зафиксированных в июне.

Общий индекс потребительских цен в Токио в июле в годовом исчислении вырос на 0,9% после роста на 0,6%в июне. Экономисты прогнозировали более слабый рост показателя - на 0,5%.

Данные по инфляции в Токио доступны за месяц до общенациональных показателей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Соединенные Штаты сообщили в четверг, что они намерены продвигать торговые переговоры с Канадой и Мексикой, согласившись приостановить действия по тарифам с Европой в рамках хрупкой сделки, которая может прояснить путь для нового давления на Китай.

Неожиданная сделка, заключенная в среду, заставит Вашингтон приостановить введение каких-либо новых тарифов по отношению к ЕС, включая предлагаемый 25-процентный сбор на импорт авто и провести переговоры о тарифах на импорт европейской стали и алюминия.

Сделка усилила рынки акций на начальном этапе, а промышленные акции США были сильнее в четверг, так как опасения по поводу торговой войны с Европой практически исчезли.

Обе стороны заявили о победе в сделке, достигнутой Трампом и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в Вашингтоне. В обмен на переговоры и приостановку автомобильных тарифов, ЕС будет импортировать больше соевых бобов и СПГ из Соединенных Штатов.

Официальный представитель Белого дома сказал Reuters, что Юнкер проявил большую гибкость, чем ожидалось на переговорах, и что, пока не было крайнего срока для общей сделки, Трамп сохранил свою власть вводить тарифы, если прогресс не будет достигнут.

Одним из ключевых аспектов соглашения, по словам чиновника, который говорил на условиях анонимности, было то, что обе стороны согласились работать вместе, чтобы бороться с торговыми нарушениями Китая.

«Они хотят работать вместе с нами по Китаю, и они хотят помочь нам реформировать Всемирную торговую организацию (ВТО)», - сказал чиновник, добавив, что европейцы вступили в переговоры «с реальным позитивным настроем».

Трамп объявил о серии карательных тарифов на импорт из Китая, чтобы остановить китайское вмешательство в высокотехнологичные отрасли, которое угрожает вытеснить господство США. Как США, так и ЕС обвиняют китайские компании в краже корпоративных секретов и интеллектуальной собственности.

Если это произойдет, договор между США и ЕС может позволить сосредоточиться на Китае, экономический подъем которого угрожает обоим. Законодатели в Вашингтоне в четверг приняли законопроект, чтобы замедлить китайские инвестиции в американские компании. В Европе также звучат сигналы тревоги о растущем экономическом влиянии Китая.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Цены производителей в Австралии выросли во втором квартале, хотя и в более слабом темпе, показали данные Австралийского бюро статистики.

Индекс цен производителей во втором квартале вырос на 0,3% после роста на 0,5% в первом квартале. Показатель также был ниже прогноза экономистов (0,4%).

Рост цен производителей во втором квартале был в основном за счет роста цен на промышленное и гражданское строительство (+ 1,5%), а также на переработку нефти и нефтепродуктов (+ 11,9%).

Рост цен частично был компенсирован падением цен на продукцию сельского хозяйства (-2,9%), рыболовства (-18,9%), а также на производство профессионального и научного оборудования (-2,3%).

В годовом исчислении индекс цен производителей вырос во втором квартале на 1,5% после роста на 1,7% в первом квартале. Экономисты ожидали рост показателя на 1,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные потребительские цены в Токио в июле в годовом исчислении выросли на 0,8%, ускорившись второй месяц подряд, но не принесли Банку Японии достаточного комфорта, поскольку центробанк пытается достичь своего неуловимого 2-процентного целевого показателя инфляции.

Показатель для Токио, который считается ведущим индикатором общенациональных ценовых тенденций, увеличивает вероятность того, что центральный банк уступит на следующей неделе и объявит, что инфляция может отставать от цели центробанка в течение еще трех лет.

Рост основного индекса потребительских цен в Токио, который включает в себя нефтепродукты, но исключает цены на свежие продукты питания, был немного выше, чем средний рыночный прогноз роста на 0,7%. В июне он составил 0,7%.

Основной показатель цен, который исключает затраты на энергию и свежие продукты питания, в июле вырос на 0,5%, ускорившись с 0,4%, зафиксированных в июне.

Общий индекс потребительских цен в Токио в июле в годовом исчислении вырос на 0,9% после роста на 0,6% в июне. Экономисты прогнозировали более слабый рост показателя - на 0,5%.

Данные по инфляции в Токио доступны за месяц до общенациональных показателей.

Банк Японии, столкнувшись с упрямо низкой инфляцией, находится в необычно активных дискуссиях о дальнейшей устойчивости своей политики, учитывая, что для достижения своей ценовой цели потребуется больше времени, чем ожидалось.

Данные на прошлой неделе показали, что общие цены на потребительские товары в стране в июне выросли на 0,8%, что немного выше по сравнению с предыдущим месяцем, но в основном было связано с более высокими затратами энергию.

Индекс, исключающий затраты на энергию и свежие продукты питания, показал, что инфляция в масштабах всей страны замедлилась в течение третьего месяца подряд в июне, что является следствием усилий Банка Японии по достижению целевого уровня инфляции путем агрессивного смягчения денежно-кредитной политики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Международный валютный фонд ожидает, что рост ВВП Китая в этом году будет на уровне 6,6%. Ожидания остались неизменнымиы с предыдущего прогноза МВФ в мае.

МВФ заявил, что основная инфляция в Китае, как ожидается, постепенно вырастет до 2,5%.

МВФ высоко оценил прогресс Китая в снижении рисков финансового сектора и в дальнейшем открытии своей экономики. Но рост кредитования по-прежнему был неустойчиво высоким.

"Китай должен придерживаться своей программы сокращения доли заемных средств. Также необходимо продолжить осуществление фискальных реформ и экономическое перебалансирование,- говориться в сообщении МВФ. - "Ближайшие перспективы Китая остаются надежными из-за сильной внутренней динамики, восстановления глобальной торговли и значительного прогресса в области реформ".

Но МВФ отметил в качестве рисков широко распространенное вмешательство государства, еще относительно закрытую экономику и замедление перебалансировки в отношении потребления в прошлом году, которые могут помешать росту китайской экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро существенно подешевел против доллара США, приблизившись до минимума 20 июля. Основным катализатором обвала пары EUR/USD были голубиные заявления президента ЕЦБ Драги, который фактически подтвердил, что ставки будут оставаться на текущих уровнях до осени 2019 года.

Напомним, по итогам июльского заседания ЕЦБ оставил ключевую процентную ставку на уровне 0%, а ставку по депозитам овернайт на уровне -0,4%. ЕЦБ также повторил, что он планирует сохранять ставки на текущих уровнях, "по крайней мере, до конца лета 2019 года, но в любом случае настолько долго, насколько будет необходимо, чтобы обеспечить устойчивый рост инфляции до уровней чуть ниже 2% в среднесрочной перспективе". На прошлом заседании руководство ЕЦБ объявило о намерении сохранять ставки неизменными, по крайней мере, до конца лета 2019 года. При этом Центробанк сократит ежемесячный объем выкупа облигаций в рамках программы количественного смягчения (QE) с октября до 15 млрд евро с 30 млрд евро и завершит программу в декабре 2018 года. Также в июне было сказано, что ЕЦБ продолжит реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в течение длительного времени после завершения QE. В пресс-релизе по итогам июльского заседания эти заявления были подтверждены. "Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на прежнем уровне как минимум до конца лета 2019 года, и до тех пор, пока будет необходимость убедиться в продолжающемся последовательном удержании инфляции на уровне ниже, но близком к 2% в среднесрочной перспективе", - отмечается в заявлении банка.

Фунт значительно снизился против доллара США, обновив минимум среды. Причинами падения пары GBP/USD были повсеместное укрепление американской валюты, а также заявления главного переговорщика ЕС по Brexit Барнье, сделанные в рамках встречи с новым министром Великобритании по Brexit Раабом

Барнье сказал, что мы должны привнести новую энергию в переговоры по Brexit, и добавил, что мы хотим завершить переговоры в октябре. "Предложение Великобритании по безопасности является шагом вперед. Есть важные вопросы, которые еще предстоит обсудить с Великобританией. - сообщил Барнье. - ЕС не может и не будет делегировать таможенную политику Британии. Любое таможенное соглашение с Великобританией должно уважать этот принцип, быть работоспособным и не требовать дополнительных расходов".

Между тем, министр Великобритании по Brexit Рааб сообщил, что обязательства по справедливой торговле должны выполняться обеими сторонами. "Таможенное предложение Великобритании уважает целостность ЕС и конституционную целостность Великобритании. Переговорщики Brexit проведут еженедельные переговоры с середины августа, чтобы попытаться заключить сделку в октябре", - отметил Рааб.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade