Новости и прогнозы рынков CFD — 31-08-2011

Barclays Capital понизил рейтинг TriQuint Semi TQNT с Overweight до Equal Weight.
Standpoint Research понизил рейтинг MetroPCS PCS с Buy до Hold.
Standpoint Research понизил рейтинг Coventry Health Care CVH  с Buy до Hold.
Standpoint Research понизил рейтинг Saneamento Basico  SBS с Buy до Hold.

Davenport повысил рейтинг CONSOL Energy CNX с Neutral до Buy.
UBS  повысил рейтинг Meritage MTH с Sell до Neutral.
UBS повысил рейтинг Lennar LEN с Neutral до Buy.
UBS повысил рейтинг DR Horton DHI с Neutral до Buy.
RBC Capital Mkts повысил рейтинг Tesoro TSO  с Sector Perform до Outperform.

Индекс Nasdaq снизился под нулевую отметку. Несмотря на поддержку со стороны Although AOL (AOL 15.70, +0.39), давление на технологический сектор в среду оказывает Yahoo! (YHOO 13.65, -0.19).

EUR/JPY следует за евро и сейчас торгуется ниже Y110.00, показав минимумы на Y109.90. Ордера на покупку на Y110.00 были поглощены и теперь ордера отмечаются в зоне Y109.80/70.

GBP/USD продолжает восстанавливаться из области сессионных минимумов на $1.6250 и сейчас торгуется на $1.6271. Стопы остаются ниже $1.6250. Ордера на продажу - на $1.6300.

Настроения на рынке продолжают поддерживать фондовый рынок.
Все три основные индексы изначально выросли более чем на 1% прежде, чем отступить.
Финансовый сектор стал источником поддержки сегодня. Накануне сектор упал на 0.7%, однако сегодня сектор вырос почти на 2%.

Швейцарский франк вырос в среду, поскольку Национальный Банк Швейцарии воздержался сегодня от каких-либо действий после того, как в первые три среды августа центральный банк проводил интервенции на валютном рынке в целью сдержать чрезмерный рост франка.
Доллар сократил свои ранние потери против евро после публикации лучшего, чем ожидалось, отчета по фабричным заказам, который в июле выросли на 2.4% (4-месячный максимум), в то время как аналитики прогнозировали увеличение на 2%.
Отдельный отчет сегодня показал меньшее, чем полагалось, снижение индекса активности менеджеров по закупкам Чикаго - до 56.5 пп.
Данные от ADP Employer Services показали, что в августе в частном секторе США было создано 91,000 новых рабочих мест, в то время как аналитики в среднем прогнозировали +100,000.
02 сентября будет опубликован правительственный отчет по занятости. Ожидается, что в августе американская экономика смогла обеспечить работой 70,000 человек против 117,000 в июле.
Евро отступил сегодня после того, как опубликованные данные показали рост уровня безработицы в июле до 10%.

Сопротивление 3: Y78.00/10

Сопротивление 3: Chf0.8400
Сопротивление 2: Chf0.8240/60
Сопротивление 1: Chf0.8090
Текущая цена: Chf0.8043
Поддержка 1: Chf0.8020/00
Поддержка 2: Chf0.7880
Поддержка 3: Chf0.7810

Комментарии: Курс остается под давлением. Ближайшим сопротивлением является часовой максимум на Chf0.8090, более сильный уровень - на Chf0.8240/60 (максимум 29 августа, а также канальная линия с середины февраля). Далее рост вероятен до Chf0.8400. Ближайшая поддержка - на Chf0.8020/00 (минимум 30 августа и бывшее сопротивление). Пятничные минимумы на Chf0.7880/85 представляют более сильную поддержку. Ниже потери курса могут увеличиться до Chf0.7810 (минимумы 19 августа).

В четверг в 05:45 GMT Швейцария опубликует данные по ВВП за второй квартал.
В 06:00 GMT аналогичный отчет предоставит Германии. Ожидается, что во втором квартале экономика страны выросла на 0.1% после 1.3% кварталом ранее.
Данные по розничным продажам Швейцарии выйдут в 07:15 GMT.
В 07:55 GMT выйдет индекс производственной активности PMI Германии за август.
Аналогичный отчет ЕС будет опубликован в 08:00 GMT, а Британии - в 08:30 GMT.
В 12:30 GMT выйдет традиционный отчет Министерства труда США по количеству заявок на получение пособия по безработице.
В 14:00 GMT Институт Управления Поставками (ISM) предоставит свой индекс производственной активности. Ожидается снижение показателя до 48.9 пп после 50.9 пп. Также в это время выйдет отчет по расходам на строительство за июль.

Сопротивление 3:$1.6620
Сопротивление 2:$1.6570
Сопротивление 1: $1.6460
Текущая цена: $1.6266
Поддержка 1: $1.6240
Поддержка 2: $1.6200
Поддержка 3: $1.6160

Комментарии: Курс под давлением, при этом ближайшая сильная поддержка находится на $1.6240 (канальная линия от 12 июля). Ее четкое прохождение приведет к тестированию $1.6200/10 (минимумы 26 августа). Ниже поддержка отмечается на $1.6160 (минимумы 12 августа). Сильное сопротивление находится в области $1.6460 (61.8% Фибо падения с максимумов 19 августа, $1.6454 - максимум понедельника). Возврат выше сделает возможным рост к $1.6570 (максимум 23 августа). Более сильное сопротивление остается на $1.6620 (максимум 19 августа).

Сопротивление 3: $1.4650
Сопротивление 2: $1.4580         
Сопротивление 1: $1.4530
Текущая цена: $1.4416
Поддержка 1: $1.4390
Поддержка 2: $1.4330
Поддержка 3: $1.4260

Комментарии: Курс предпринимает попытки восстановления после недавнего снижения. стабилизировался. Сильное сопротивление представлено канальной линией от 04 мая, которая сегодня проходит на $1.4530. Преодоление этого уровня откроет дорогу на $1.4580 (максимум 04 июля). Ближайшая поддержка представлена сессионным минимумом 30 августа на $1.4390/85, который был недавно протестирован. Более сильная - в районе $1.4330 (пятничный минимум). В случае прохождения этого уровня медведи могут продавить курс до минимумов 19 августа на $1.4260.

AUD/USD показал сессионный максимум на $1.0716, что недалеко от ордеров на продажу на $1.0720 и откатил к фигуре. Стопы отмечаются выше $1.0720. Далее целью роста может стать зона $1.0785/90.

USD/CAD слегка отошел от минимумов после падения к C$0.9720. Курс ранее поглотил стопы при прохождении C$0.9740. Сейчас USD/CAD торгуется на C$0.9772. Ордера на продажу расположены в зоне C$0.9780/90.

EUR/JPY протестировал новые минимумы на Y110.01 и сейчас пытается восстановиться, торгуясь в районе Y110.20. Ордера на продажу остя в зоне Y110.90/00 (Y110.99 - утренний максимум), далее целью роста станет Y111.40/50. Ордера на покупку теперь отмечаются на
Y109.80/70, далее - в зоне Y109.10/00 (Y109.02 - минимум 19 августа).

USD/JPY продолжает сохранять оптимизм и сейчас торгуется на Y76.78, что немногим ниже сессионного максимума на Y76.83. Небольшие ордера на покупку отмечаются в зоне Y76.65/60, более крупные - на Y76.50, далее ордера на покупку выставлены на Y76.45/40 со стопами ниже. Далее ордера на покупку отмечаются на Y76.35 и в районе Y76.20/10. Ордера на продажу расположены на Y76.95/00 и в  районе Y77.35/40, более крупные - на Y77.70.

EUR/USD .$1.4475, $1.4500
USD/JPY Y76.80
GBP/USD $1.6315
AUD/USD $1.0700, $1.0600
AUD/JPY Y81.35

На текущий момент фьючерс S&P +15.00, фьючерс Nasdaq +23,00.Фьючерсы повышаются на фоне вчерашней публикации протокола последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, который показал, что в ФРС рассматривает ряд необычных инструментов, к которым может прибегнуть в случае необходимости. Многие частники рынка полагают, что  ФРС примет решение о действиях уже в сентябре текущего года по итогам двухдневного заседания. 
Данные  по занятости в частном секторе США от компании ADP вышли незначительно хуже прогнозов, однако при этом их влияние на динамику фьючерсов было ограниченным. В августе было создано 91К новых рабочих мест против прогноза +100К, при этом значение показателя за предыдущий отчетный месяц было пересмотрено до +109К с +114К.

EUR/USD: пара торговалась в рамках $1.4415-$1.4470. 

EUR/USD:

Сохранение напряженности на финансовых рынков продолжает оказывать поддержку валютам со статусом safe haven таким как доллар, иена и франк.

Ближайшей целью быков нам представляется область максимумов 3-4 августа $1.0780/90, преодоление которой откроет дорогу в направлении $1.0875/$1.0900. Промежуточная поддержка находится в районе  $1.0700/10. Ордера на покупку сосредоточены на $1.0650/40 (100-дневная MA), а также в области $1.0625/20 (55-дневное МА).

Выходили следующие данные:
01:30     Австралия     Кредитование частного сектора, г/г  Июль     +2.7%         +2.7%
01:30     Австралия     Кредитование частного сектора, м/м   Июль     -0.1%     +0.2%     +0.2%
05:00     Япония     Заказы на строительство, г/г  Июль     +6.0%         +5.7%
05:00     Япония     Годовой объем начала строительства, млн.   Июль     +5.8%     +4.9%     +21.2%
06:00     Германия     Розничные продажи с учетом сезонных поправок    Июль     +6.3%     -1.5%     0.0%
06:00     Германия     Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г  Июль     -1.0%         -1.6%
07:55     Германия     Изменение в секторе занятости   Август     -11К     -10К     -8K
07:55     Германия     Уровень безработицы с учетом сезонных поправок  Август     7.0%     7.0%     7.0%

Озабоченность по поводу замедления темпов экономического роста в еврозоне поддерживает спрос на безопасные активы.
Евро остается под давлением в преддверии публикации данных по безработице в еврозоне. Показатель по всей вероятности останется на отметке 9.9%, ниже которой он не опускался с 2009 года.
Доллар Новой Зеландии может завершить месяц самым серьезным за год падением против иены после сообщений об ухудшении делового климата в стране.
"Инвесторы, полагающие что мир разваливается на части и озабоченные сохранением своего капитала все еще рассматривают франк и японскую иену в качестве безопасной гавани," отмечает Эльза Лигнос, валютный стратег лондонского представительства RBC Capital Markets.


EUR/USD показал сессионные максимумы на $1.4470, однако вернулся к текущим уровням на $1.4430.
GBP/USD также отступает после тестирования промежуточного сопротивления $1.6330 и сейчас торгуется на $1.6270.
USD/JPY торговался в рамках Y76.52/75.


В 09:00 GMT в распоряжении инвесторов будет уровень безработицы ЕС, который, вероятно, сохранится в 9.9%.
В 12:30 GMT Канада опубликует отчет по ВВП за второй квартал. Ожидается рост на 0.3% м/м после -0.3% ранее.
Внимание участников рынка в этот день будет приковано к отчету по занятости в США от ADP. Согласно прогнозам, в августе в частном секторе было создано 105K новых рабочих мест после +114K в июле.
В 13:45 GMT выйдет индекс активности менеджеров по закупкам Чикаго. Ожидается снижение показателя до 53.7 пп против 58.8 пп ранее.
В 14:00 GMT выйдет отчет по фабричным заказам за июль. Ожидается рост на 1.5% после -0.8% в июне.
В 14:30 GMT министерство топлива США предоставит еженедельные данные по запасам сырой нефти.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4455, $1.4470
Ордера на покупку:  $1.4380

GBP/USD
Ордера на продажу: $1.6330, $1.6350, $1.6380/85
Ордера на покупку: $1.6290, $1.6250

USD/JPY
Ордера на продажу: Y77.00/10, Y77.30
Ордера на покупку: Y76.50, Y76.00

Deutsche Welle
Германия намерена заключить с Россией соглашение о сырьевом сотрудничестве
На германо-российских межправительственных консультациях 2012 года будет представлено рамочное соглашение о сотрудничестве сторон. Оно будет направлено на энергоэффективную добычу редкоземельных пород.

В Германии готовятся принимать российский газ из трубопровода Nord Stream
В местечке Любмин на немецком побережье Балтийского моря сварен последний шов, соединивший подводный газопровод Nord Stream с подземным - OPAL, по которому российский газ пойдет на юг Германии.
По нему российский газ будет прокачиваться дальше на юг – к границе между Германией и Чехией - и поступать непосредственно в немецкую газораспределительную сеть.

BBC
Facebook платит премии за поиск брешей в системе
Социальная сеть Facebook выплатила 40 тыс. долларов в первые три недели после запуска программы, поощряющей пользователей обнаруживать прорехи в системе безопасности сайта.
Один эксперт по криптографической защите получил в награду от администрации Facebook более 7 000 долларов за обнаружение шести серьезных дефектов.
Как рассказал в своем блоге руководитель службы безопасности Facebook Джо Салливан, новая поощрительная программа делает портал более защищенным и "позволяет улучшить многие слабые точки в кодировке".
По его словам, минимальное вознаграждение за каждую найденную ошибку составляет 500 долларов, максимальное – 5000. Максимальное вознаграждение выплачивается за выявление особо серьезных дефектов в системе, один такой случай уже был.

Россия и Украина не получат полноценной PayPal
Система электронных платежей PayPal не собирается работать в полном объеме в России и на Украине, говорится в официальном сообщении пресс-службы, которое опровергло появившиеся еще в начале месяца слухи.
Слухи подтверждались тем, что неделю назад на сайте платежной системы были опубликованы тарифы, которые должны вступить в силу с 24 сентября. Россия и Украина в этом документе числились в списке стран, где прием платежей доступен.
Тем не менее, 30 августа пресс-служба компании официально объявила, что, хотя "Россия и Украина - очень интересные рынки, которые PayPal пристально изучает", у нее нет планов по запуску дополнительных сервисов в этих государствах, а нахождение стран в списке тех, где сервис доступен, ошибка.

Курс белорусского рубля будет определяться на бирже
Президент Лукашенко пообещал вот-вот вернуть в обменные пункты валюту, но предупредил: за судьбу доллара и евро белорусская власть ответственности не несет.
"Посмотрите, что творится с долларом, евро. Все озабочены, что делать с зелеными бумажками, директор МВФ заявляет, что мир находится в серьезной экономической ситуации [...] Вы потом не обижайтесь. Я вас предупредил", – сказал Лукашенко соотечественникам в день своего рождения, обнародовав комплекс мер, которые должны, по его убеждению, вывести Белоруссию из финансово-экономического кризиса.


The Wall Street Journal
Exxon добилась контракта на освоение Арктики и предоставит России доступ к месторождениям в США
Компания Exxon Mobil "увела" у конкурентов, в том числе BP, крупную сделку с "Роснефтью", сообщает The Wall Street Journal. Речь идет о широкомасштабном соглашении в сфере освоения Арктики. Соглашение беспрецедентное: одна из российских госкомпаний впервые в истории получит доступ к энергетическим проектам в США, подчеркивают журналисты издания.
"Exxon пришла в страну, где инвестиции в нефть и газ сопряжены с политическим риском, и согласилась вложить 2,2 млрд долларов в разведку и освоение потенциальных гигантских нефтяных месторождений в покрытом льдами Карском море; работы будут осуществляться совместно с "Роснефтью". Заключена также сделка, в рамках которой будет истрачен 1 млрд долларов на поиски нефти в Черном море. Взамен "Роснефть" сможет приобрести акции некоторых проектов Exxon в США, в том числе скважин в водах Мексиканского залива и в Техасе, на суше", - говорится в статье.

Financial Times
Глава российского банковского регулятора уходит в отставку
Геннадий Меликьян, заместитель председателя Банка России, занимавшийся вопросами банковского надзора, подал в отставку после серии скандалов, в которых регулятор не смог выявить серьезных нарушений в управлении крупнейшими банками, пишет Financial Times. Чиновник заявил, что покинет свой пост 9 сентября.
Отставка Меликьяна последовала за политически окрашенным шагом по предоставлению финансовой помощи в размере 14 млрд долларов "Банку Москвы" - третьему по величине банку в России. Этим событиям предшествовали проблемы в "Межпромбанке", находящемся во владении близкого к Кремлю магната Сергея Пугачева, и в АМТ-банке.
"Специалисты по банковскому сектору заявили, что, хотя истории этих трех банков в целом не связаны между собой, вместе они демонстрируют нехватку надзора со стороны Центрального банка", - пишут авторы статьи Кортни Уивер и Чарльз Кловер.

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +102.55 +1.16% 8,953.90
FTSE 100 +138.74 +2.70% 5,268.66
CAC 40     +5.54     +0.18%     3,159.74
DAX -26.15 -0.46% 5,643.92
Dow     +67.17     +0.58%  11,606.42
Nasdaq     +23.16     +0.90% 2,585.27
S&P 500 +6.86     +0.57% 1,216.94
10 Year Yield     2.18%     -0.09     --
Oil     $88.76     +1.49     +1.71%
Gold     $1,835.40     +5.60     +0.31%


Японский фондовый рынок во вторник четвертую сессию кряду завершил ростом. Производители автомобилей стали лидерами рынка после публикации накануне данных, свидетельствующих о большем по сравнению с прогнозами росте потребительских расходов в США.

Акции Honda Motor Co., экспортирующей в Северную Америку около 40% своей продукции, прибавили 1%. Акции Sony Corp. подскочили на 3.5% после сообщения в Yomiuri о создании СП с Toshiba Corp. и Hitachi Ltd. для производства ЖК-дипсплеев.
За прошедший месяц, тем не менее, Nikkei снизился на 8.9%, что может стать самым масштабным падением индекса с мая 2010.
Парламент страны сегодня одобрил кандидатуру министра финансов Нода на пост премьер-министра Японии.


Большая часть европейских фондовых индексов также закрылись на положительной территории. Следует отметить рост компаний горно-добывающего сектора и британских банков, который компенсировал негативный эффект от слабых данных по потребительским настроениям в еврозоне и США.

Индекс экономических настроений в еврозоне в августе неожиданно снизился до минимального уровня за последние 17 месяцев 98.3 по сравнению с 103.0 в июле. При этом экономисты ожидали показатель на уровне 100.5.
Индикатор деловых настроений снизился до -2.9 против 0.9 в июле, а показатель уверенности потребителей упал до -16 по сравнению с -11.2 в предыдущем периоде.
Rio Tinto Group стал лидером роста в горно-добывающем секторе, прибавив 4.3%. Акции крупнейшего представителя сектора, BHP Billiton Ltd. (BHP), выросли на 4.3%, а Xstrata Plc (XTA) подскочили на 4.7% на фоне роста цен на сырьевых рынках.
Royal Bank of Scotland Group Plc (RBS) и Barclays Plc (BARC) прибавили более чем по 6%. Ipsen SA (IPN), французский производитель конкурента Ботокса и Bunzl Plc (BNZL), крупнейший производитель одноразовой посуды и упаковки для пищевой продукции, выросли на 7.9% после сообщений об увеличении квартальной прибыли компаний.
Индекс Stoxx Europe 600 Index по итогам дня прибавил 1%, однако, за минувший месяц потери составили 13% на фоне более слабых по сравнению с ожиданиями данными из еврозоны и США, активизировавших опасения в отношении снижения темпов восстановления мировой экономики.

Индексы на Wall Street завершили торги на положительной территории после публикации протокола встречи FOMC в котором среди прочего была зафиксирована позиция некоторых членов комитета о необходимости принятия новых стимулирующих мер.

Протокол встречи FOMC:
"Неопределенность в отношении перспектив экономики существенно выросла", кроме того, отмечается увеличение рисков дальнейшего ослабления темпов экономического роста. FOMC обсудил "ряд инструментов для обеспечения более сильных темпов восстановления включая увеличение покупок активов, снижение средних сроков их истечения  и понижение процентных ставок на избыточные резервы (IOER). Некоторые члены комитета полагают, что эффективность всех упомянутых выше инструментов сомнительна и может спровоцировать всплеск инфляции. Данный момент станет темой для обсуждения на сентябрьской встрече FOMC.
Большинство членов комитета полагают, что монетарная политика остается главным инструментом улучшения ситуации; некоторые полагают необходимым дополнительные стимулирующие меры и дальнейшую либерализацию политики в связи с высоким уровнем безработицы. Прогноз в отношении сроков сохранения ставки на низком уровне рассматривается как "ограниченная мера", однако, некоторые члены FOMC выступили за более решительные действия, однако, восприняли прогноз в качестве шага в правильном направлении. В результате дискуссий было отклонено предложение привязать уровень процентной ставки к четким показателям безработицы или инфляции. Большинство полагает, что условия сохранения ставки до середины 2013 года стало полезным шагом, некоторые считают, что данный момент не снижает гибкость в случае необходимости изменений в будущем.

Ожидалось, по итогам июня индекс упадет на 4.6% в годовом исчислении. Однако показатель остался на прежнем уровне -4.5%, что тем не менее не добавило позитива на рынки.

Caterpillar Inc. (CAT) и Boeing Co. (BA) прибавили более чем по 2.1%, став лидерами среди циклических компаний. Акции Monster Worldwide Inc. (MWW), подскочили на 18%percent, building on its 13 percent rally during the past two days. Bank of America Corp. (BAC) потерял в цене 2.4% после того, как Federal Deposit Insurance Corp. отверг предложение компании о выплате инвесторам  $8.5 млрд. в рамках урегулирования конфликта в отношении обеспеченных ипотечными закладными облигаций.

Спекуляции по поводу возможного завершения процесса повышения процентных ставок ЕЦБ из-за опасений замедления темпов восстановления экономики еврозоны на фоне продолжающегося суверенного долгового кризиса, оказали давление на единую валюту.
Напомним, что продажи единой валюты начались после того, как накануне вечером президент ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что центральный банк пересматривает в настоящее время свои оценки инфляционных рисков, и усилились после публикации слабых данных о состоянии экономических настроений.
Индекс экономических настроений в еврозоне в августе неожиданно снизился до минимального уровня за последние 17 месяцев 98.3 по сравнению с 103.0 в июле. При этом экономисты ожидали показатель на уровне 100.5.
Индикатор деловых настроений снизился до -2.9 против 0.9 в июле, а показатель уверенности потребителей упал до -16 по сравнению с -11.2 в предыдущем периоде.
"Отмечаются признаки того, что сохраняющиеся проблемы на финансовых рынках начинают оказывать все более очевидное влияние не только на показатели уверенности, но и на экономическую активность как таковую," отмечает Ник Бенненброк валютный стратег из нью-йоркского представительства Wells Fargo & Co.. "Вызовы для евро аккумулируются и данный факт является причиной снижения единой валюты сегодня."
Кроме того, по данным Credit Suisse AG в настоящее время рынок ожидает, что в течение ближайших 12 месяцев ЕЦБ снизит процентную ставку на 20 б.п. Еще месяц назад прогнозировался рост ставки на 22 б.п..
Индикатор уверенности потребителей США в августе также снизился до минимальной отметки с 2009 года 44.5
Публикация протокола встречи FOMC, состоявшейся 9 августа, не оказала заметного влияния на рынки.
Основные моменты Протокол встречи FOMC:
"Неопределенность в отношении перспектив экономики существенно выросла", кроме того, отмечается увеличение рисков дальнейшего ослабления темпов экономического роста. FOMC обсудил "ряд инструментов для обеспечения более сильных темпов восстановления включая увеличение покупок активов, снижение средних сроков их истечения  и понижение процентных ставок на избыточные резервы (IOER). Некоторые члены комитета полагают, что эффективность всех упомянутых выше инструментов сомнительна и может спровоцировать всплеск инфляции. Данный момент станет темой для обсуждения на сентябрьской встрече FOMC.
Большинство членов комитета полагают, что монетарная политика остается главным инструментом улучшения ситуации; некоторые полагают необходимым дополнительные стимулирующие меры и дальнейшую либерализацию политики в связи с высоким уровнем безработицы. Прогноз в отношении сроков сохранения ставки на низком уровне рассматривается как "ограниченная мера", однако, некоторые члены FOMC выступили за более решительные действия, однако, восприняли прогноз в качестве шага в правильном направлении. В результате дискуссий было отклонено предложение привязать уровень процентной ставки к четким показателям безработицы или инфляции. Большинство полагает, что условия сохранения ставки до середины 2013 года стало полезным шагом, некоторые считают, что данный момент не снижает гибкость в случае необходимости изменений в будущем.
Следует отметить и выступления представителей ФРС. Так Эванс полагает, что  "инфляционное давление не столь сильное, как многие полагают", высокий уровень безработицы свидетельствует о рецессии и ставки будут повышены раньше, если уровень безработицы значительно снизится ("скажем до 7.5%-7.0%") или инфляция существенно вырастет ("скажем выше 3.0%").
Кочерлакота считает, что безработица остается на высоком уровне и FOMC будет рассматривать целый ряд вариантов решения на ближайшей встрече. ФРС может пересмотреть период в течение которого ставки останутся на низком уровне в случае снижения безработицы или резкого  роста инфляционных ожиданий. Давление на фунт оказали данные по потребительскому кредитованию в Великобритании, которые вышли хуже прогнозов.

EUR/USD не смог преодолеть сопротивления в области $1.4535/50, после чего отступил к $1.4380. День закрылся в районе $1.4440.
GBP/USD в начале дня показал сессионные максимумы на $1.6420, после чего снизился к $1.6250. Позднее курс восстановился к $1.6300.
USD/JPY консолидировался в диапазоне Y76.55/Y76.99.

В среду в 06:00 GMT Германия опубликует данные по розничным продажам за июль. Ожидается снижение показателя на 1.5% после роста на 6.3% в мае.
В 08:00 GMT крупнейшая экономика Европы предоставит данные по занятости, которая, согласно прогнозам, в августе сократилась на 10Л после -11К в июле.
В 09:00 GMT в распоряжении инвесторов будет уровень безработицы ЕС, который, вероятно, сохранится в 9.9%.
В 12:30 GMT Канада опубликует отчет по ВВП за второй квартал. Ожидается рост на 0.3% м/м после -0.3% ранее.
Внимание участников рынка в этот день будет приковано к отчету по занятости в США от ADP. Согласно прогнозам, в августе в частном секторе было создано 105K новых рабочих мест после +114K в июле.
В 13:45 GMT выйдет индекс активности менеджеров по закупкам Чикаго. Ожидается снижение показателя до 53.7 пп против 58.8 пп ранее.
В 14:00 GMT выйдет отчет по фабричным заказам за июль. Ожидается рост на 1.5% после -0.8% в июне.
В 14:30 GMT министерство топлива США предоставит еженедельные данные по запасам сырой нефти.

Сопротивление 3: Y78.00/10

Сопротивление 3: Chf0.8520
Сопротивление 2: Chf0.8400
Сопротивление 1: Chf0.8240/60
Текущая цена: Chf0.8184
Поддержка 1: Chf0.8020/00
Поддержка 2: Chf0.7880
Поддержка 3: Chf0.7810

Комментарии: Курс остается в довольно узком ценовом диапазоне в рамках коррекции после вчерашнего роста. Сильное сопротивление представлено недавними пиками Chf0.8240, а также канальной линией с середины февраля, которая сегодня проходит на Chf0.8260. Далее рост вероятен до Chf0.8400 и Chf0.8520 (максимум 01 июля). Ближайшая поддержка - на Chf0.8020/00 (минимум 30 августа и бывшее сопротивление). Пятничные минимумы на Chf0.7880/85 представляют более сильную поддержку. Ниже потери курса могут увеличиться до Chf0.7810 (минимумы 19 августа).

Контракт на WTI снизился на 42 цента до $88.48 за баррель, установив ранее минимум в районе $88.35.

Сопротивление 3:$1.6620
Сопротивление 2:$1.6570
Сопротивление 1: $1.6460
Текущая цена: $1.6312
Поддержка 1: $1.6250
Поддержка 2: $1.6200
Поддержка 3: $1.6160

Комментарии: Фунт восстанавливается после вчерашних потерь. Промежуточная поддержка сформировалась в области $1.6250 (часовой-сессионный минимум), более сильная - на $1.6200/10 (минимумы 26 августа). Ниже поддержка отмечается на $1.6160 (минимумы 12 августа). Сильное сопротивление находится в области $1.6460 (61.8% Фибо падения с максимумов 19 августа, $1.6454 - максимум понедельника). Возврат выше сделает целью быков $1.6570 (максимум 23 августа). Более сильное сопротивление остается на $1.6620 (максимум 19 августа).

В соответствии с данными Cantor Index FTSE -5 п.п., DAX -3 п.п., Eurostoxx 50 +3 п.п., а CAC +9 п.п..

Сопротивление 3: $1.4650
Сопротивление 2: $1.4580         
Сопротивление 1: $1.4550
Текущая цена: $1.4430
Поддержка 1: $1.4390
Поддержка 2: $1.4330
Поддержка 3: $1.4260

Комментарии: Курс стабилизировался. Ближайшая поддержка теперь представлена сессионным минимумом 30 августа на $1.4390/85, более сильная - в районе $1.4330 (пятничный минимум). В случае прохождения этого уровня медведи могут продавить курс до минимумов 19 августа на $1.4260. Промежуточное сопротивление остается в области $1.4550/60 (вчерашний максимум/верхняя граница Боллинджера на дневных интервалах). Преодоление $1.4550 откроет дорогу на $1.4580 (максимум 04 июля).

Nikkei 225 +102.55 +1.16% 8,953.90
FTSE 100 +138.74 +2.70% 5,268.66
CAC 40     +5.54     +0.18%     3,159.74
DAX -26.15 -0.46% 5,643.92
Dow     +67.17     +0.58%  11,606.42
Nasdaq     +23.16     +0.90% 2,585.27
S&P 500 +6.86     +0.57% 1,216.94
10 Year Yield     2.18%     -0.09     --
Oil     $88.76     +1.49     +1.71%
Gold     $1,835.40     +5.60     +0.31%

01:30     Австралия     Кредитование частного сектора, г/г   Июль     +2.7%         
01:30     Австралия     Кредитование частного сектора, м/м Июль     -0.1%     +0.2%     
05:00     Япония     Заказы на строительство, г/г  Июль     +6.0%         
05:00     Япония     Годовой объем начала строительства, млн.   Июль     +5.8%     +4.9%     
06:00     Германия     Розничные продажи с учетом сезонных поправок   Июль     +6.3%     -1.5%     
06:00     Германия     Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г    Июль     -1.0%         
07:55     Германия     Изменение в секторе занятости  Август     -11К     -10К     
07:55     Германия     Уровень безработицы с учетом сезонных поправок   Август     7.0%     7.0%     
09:00     Еврозона     Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительно, г/г   Август     +2.5%     +2.5%     
09:00     Еврозона     Уровень безработицы   Август     9.9%     9.9%     
12:15     США     Изменение числа занятых от ADP   Август     +114К     +101К     
13:45     США     Индекс менеджеров по закупкам Чикаго  Август     58.8     52.0     
14:00     США     Производственные заказы, м/м  Июль     -0.8%     +1.9%     
14:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей  неделя по 26 августа     -2.2

01:30     Австралия     Кредитование частного сектора, г/г   Июль     +2.7%        
01:30     Австралия     Кредитование частного сектора, м/м Июль     -0.1%     +0.2%    
05:00     Япония     Заказы на строительство, г/г  Июль     +6.0%        
05:00     Япония     Годовой объем начала строительства, млн.   Июль     +5.8%     +4.9%    
06:00     Германия     Розничные продажи с учетом сезонных поправок   Июль     +6.3%     -1.5%    
06:00     Германия     Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г    Июль     -1.0%        
07:55     Германия     Изменение в секторе занятости  Август     -11К     -10К    
07:55     Германия     Уровень безработицы с учетом сезонных поправок   Август     7.0%     7.0%    
09:00     Еврозона     Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительно, г/г   Август     +2.5%     +2.5%    
09:00     Еврозона     Уровень безработицы   Август     9.9%     9.9%    
12:15     США     Изменение числа занятых от ADP   Август     +114К     +101К    
13:45     США     Индекс менеджеров по закупкам Чикаго  Август     58.8     52.0    
14:00     США     Производственные заказы, м/м  Июль     -0.8%     +1.9%    
14:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей  неделя по 26 августа     -2.2

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +102.55 +1.16% 8,953.90
FTSE 100 +138.74 +2.70% 5,268.66
CAC 40     +5.54     +0.18%     3,159.74
DAX -26.15 -0.46% 5,643.92
Dow     +67.17     +0.58%  11,606.42
Nasdaq     +23.16     +0.90% 2,585.27
S&P 500 +6.86     +0.57% 1,216.94
10 Year Yield     2.18%     -0.09     --
Oil     $88.76     +1.49     +1.71%
Gold     $1,835.40     +5.60     +0.31%


Японский фондовый рынок во вторник четвертую сессию кряду завершил ростом. Производители автомобилей стали лидерами рынка после публикации накануне данных, свидетельствующих о большем по сравнению с прогнозами росте потребительских расходов в США.

Акции Honda Motor Co., экспортирующей в Северную Америку около 40% своей продукции, прибавили 1%. Акции Sony Corp. подскочили на 3.5% после сообщения в Yomiuri о создании СП с Toshiba Corp. и Hitachi Ltd. для производства ЖК-дипсплеев.
За прошедший месяц, тем не менее, Nikkei снизился на 8.9%, что может стать самым масштабным падением индекса с мая 2010.
Парламент страны сегодня одобрил кандидатуру министра финансов Нода на пост премьер-министра Японии.


Большая часть европейских фондовых индексов также закрылись на положительной территории. Следует отметить рост компаний горно-добывающего сектора и британских банков, который компенсировал негативный эффект от слабых данных по потребительским настроениям в еврозоне и США.

Индекс экономических настроений в еврозоне в августе неожиданно снизился до минимального уровня за последние 17 месяцев 98.3 по сравнению с 103.0 в июле. При этом экономисты ожидали показатель на уровне 100.5.
Индикатор деловых настроений снизился до -2.9 против 0.9 в июле, а показатель уверенности потребителей упал до -16 по сравнению с -11.2 в предыдущем периоде.
Rio Tinto Group стал лидером роста в горно-добывающем секторе, прибавив 4.3%. Акции крупнейшего представителя сектора, BHP Billiton Ltd. (BHP), выросли на 4.3%, а Xstrata Plc (XTA) подскочили на 4.7% на фоне роста цен на сырьевых рынках.
Royal Bank of Scotland Group Plc (RBS) и Barclays Plc (BARC) прибавили более чем по 6%. Ipsen SA (IPN), французский производитель конкурента Ботокса и Bunzl Plc (BNZL), крупнейший производитель одноразовой посуды и упаковки для пищевой продукции, выросли на 7.9% после сообщений об увеличении квартальной прибыли компаний.
Индекс Stoxx Europe 600 Index по итогам дня прибавил 1%, однако, за минувший месяц потери составили 13% на фоне более слабых по сравнению с ожиданиями данными из еврозоны и США, активизировавших опасения в отношении снижения темпов восстановления мировой экономики.


Индексы на Wall Street завершили торги на положительной территории после публикации протокола встречи FOMC в котором среди прочего была зафиксирована позиция некоторых членов комитета о необходимости принятия новых стимулирующих мер.

Протокол встречи FOMC:
"Неопределенность в отношении перспектив экономики существенно выросла", кроме того, отмечается увеличение рисков дальнейшего ослабления темпов экономического роста. FOMC обсудил "ряд инструментов для обеспечения более сильных темпов восстановления включая увеличение покупок активов, снижение средних сроков их истечения  и понижение процентных ставок на избыточные резервы (IOER). Некоторые члены комитета полагают, что эффективность всех упомянутых выше инструментов сомнительна и может спровоцировать всплеск инфляции. Данный момент станет темой для обсуждения на сентябрьской встрече FOMC.
Большинство членов комитета полагают, что монетарная политика остается главным инструментом улучшения ситуации; некоторые полагают необходимым дополнительные стимулирующие меры и дальнейшую либерализацию политики в связи с высоким уровнем безработицы. Прогноз в отношении сроков сохранения ставки на низком уровне рассматривается как "ограниченная мера", однако, некоторые члены FOMC выступили за более решительные действия, однако, восприняли прогноз в качестве шага в правильном направлении. В результате дискуссий было отклонено предложение привязать уровень процентной ставки к четким показателям безработицы или инфляции. Большинство полагает, что условия сохранения ставки до середины 2013 года стало полезным шагом, некоторые считают, что данный момент не снижает гибкость в случае необходимости изменений в будущем.

Ожидалось, по итогам июня индекс упадет на 4.6% в годовом исчислении. Однако показатель остался на прежнем уровне -4.5%, что тем не менее не добавило позитива на рынки.

Caterpillar Inc. (CAT) и Boeing Co. (BA) прибавили более чем по 2.1%, став лидерами среди циклических компаний. Акции Monster Worldwide Inc. (MWW), подскочили на 18%percent, building on its 13 percent rally during the past two days. Bank of America Corp. (BAC) потерял в цене 2.4% после того, как Federal Deposit Insurance Corp. отверг предложение компании о выплате инвесторам  $8.5 млрд. в рамках урегулирования конфликта в отношении обеспеченных ипотечными закладными облигаций.