Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-05-2013

Индексы в первую торговую сессию мая несут потери. Вероятно, участники рынка с первых числ нового месяца начали отыгрывать стратегию "продавай в мае и уходи". Недавно мы рассматривали факторы , которые могут оправдать применение данной стратегии этом году.

Индексы снижаются в преддверии оглашения итогов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Вероятность изменения денежно-кредитной политики на текущем заседании практически исключена. Скорее всего, будут озвучены планы сохранения объема покупок облигаций на текущем уровне. В пользу данной риторики говорят последние макроэкономические данные, которые сигнализируют о ослаблении производственного сектора и снижении темпов восстановления рынка труда.

О ухудшении ситуации в промышленном секторе сегодня сообщили данные от ISM. Что касается рынка труда, то вышедшие сегодня данные от ADP зафиксировали менее значимый рост занятости в частном секторе США. Кроме того, в сторону понижения был пересмотрен показатель за март. Основные данные по занятости будут представлены в пятницу.

Давят на индексы и квартальные отчеты, которые продолжают выходить скорее слабыми чем нейтральными. Большинство отчитывающихся компаний может превзойти прогнозы по прибыли (которые предварительно были занижены), но оправдать ожидания по выручке не могу. многие также снижают прогнозы на полный финансовый год. Так и произошло сегодня с компанией Merck & Co Inc (MRK), которая представила свой квартальный отчет. Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам отчетного квартала составила $0.85 в расчете на одну акцию, превысив средние ожидания аналитиков, которые были на уровне $0.79. При этом, выручка оказалась значительно ниже ожиданий: $10.67 млрд (-9.0% г/г против среднего прогноза $11.09). Более того, компания понизила прогноз по финансовым показателя на полный 2013 финансовый год. Согласно обновленным прогнозам, прибыль ожидается на уровне $3.45-$3.55в расчете на одну акцию (ранее ожидалось $3.60-$3.70) против среднего прогноза аналитиков $3.64. Выручка за аналогичный период прогнозируется на уровне $45.38-$45.85 илрд против среднего прогноза аналитиков $46.24 млрд. Акции MRK хоть и существенно сократили свои потери, но по прежнему являются аутсайдером в составе индекса DOW.

Большинство компонентов индекса DOW снижаются в цене (20 из 30). Лидером являются акции AT&T, Inc. (T, +1.27%). Больше остальных снизились акции Merck & Co. Inc. (MRK, -2.15%).

Все сектора индекса S&P находятся ниже нулевой отметки. Больше остальных снизился сектор базовых материалов (-1,2%), давление на который оказывает существенное снижение цен на сырье: цены на нефть в данный момент снизились на 3% (WTI), золота почти на 2%, серебра более чем на 3%..

На текущий момент:

Dow 14,775.15 -64.65 -0.44%

Nasdaq 3,313.02 -15.77 -0.47%

General Motors (GM): продажи в апреле выросли на 11,4% г/г до уровня 237 646 единиц. Акции GM в данный момент котируются по $30.87 (+0.10%).

Ford Motor (F): продажи автомобилей в США по итогам апреля выросли на 18,0% г/г. Акции F в данный момент торгуются по $13.51 (-0.77%).

Toyota Motor (TM): продажи автомобилей в США по итогам апреля упали 1,1% г/г до уровня 176 1602 единиц. Акции TM в данный момент торгуются по 114.64 (-1.43%).

Chrysler Group LLC: продажи автомобилей в США по итогам апреля выросли на 11,0% г/г до уровня 156,698 единиц.

Акции INTC в данный момент торгуются по $23.89 (-0.21%).

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал до уровня 1590.50 (-0.11%), фьючерс NASDAQ добавил 0.04% до уровня 2881.25 пункта.

Внешний фон нейтральный:

Nikkei 13,799.35 -61.51 -0.44%

FTSE 6,462.91 +32.79 +0.51%

Финансовые рынки Китая, Германии и Франции сегодня не работают.

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $91.34 за баррель (-2.27%).

Цены на золото упали на 0.98% до уровня $1457.70 за унцию.

Фьючерсы на премаркете торгуются смешано. Внимание участников рынка направлено на заседание феррезерва. Вероятность изменения денежно-кредитной политики на текущем заседании практически исключена. Скорее всего, будут озвучены планы сохранения объема покупок облигаций на текущем уровне. В пользу данной риторики говорят последние макроэкономические данные, которые сигнализируют о ослаблении производственного сектора, снижения темпов восстановления рынка жилья и рынка труда.

Что касается рынка труда, то вышедшие сегодня данные от ADP зафиксировали менее значимый рост занятости в частном секторе США. Кроме того, в сторону понижения был пересмотрен показатель за март. Основные данные по занятости будут представлены в пятницу.

Рост фьючерсов на премаркете сдерживает слабость акций Merck & Co Inc (MRK), потери которых на премаркете превышают 5%. Причиной продаж является опубликованный квартальный отчет, который оказался хуже ожиданий. Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам отчетного квартала составила $0.85 в расчете на одну акцию, превысив средние ожидания аналитиков, которые были на уровне $0.79. При этом, выручка оказалась значительно ниже ожиданий: $10.67 млрд (-9.0% г/г против среднего прогноза $11.09). Более того, компания понизила прогноз по финансовым показателя на полный 2013 финансовый год. Согласно обновленным прогнозам, прибыль ожидается на уровне $3.45-$3.55в расчете на одну акцию (ранее ожидалось $3.60-$3.70) против среднего прогноза аналитиков $3.64. Выручка за анлогичный период прогнозируется на уровне $45.38-$45.85 илрд против среднего прогноза аналитиков $46.24 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

По итогам торгов основные фондовые рынки Азии снизились, отступив от самого высокого уровня с июня 2008 года. Во главе падения акции японских производственных компаний. Котировки нефти и промышленных металлов также опустились. Продолжение здесь ...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 13,860.86 -23.27 -0.17%

Hang Seng 22,737.01 +156.24 +0.69%

S&P/ASX 200 5,191.22 +65.41 +1.28%

Shanghai Composite Closed

FTSE 100 6,430.12 -27.90 -0.43%

CAC 40 3,856.75 -11.93 -0.31%

DAX 7,913.71 +40.21 +0.51%

Dow +16.9 14,835.65 +0.11%

Nasdaq +21.77 3,328.79 +0.66%

S&P +3.59 1,597.20 +0.23%

Индексы вернули утраченные позиции, завершив торги выше нулевой отметки в области сессионных максимумов.

Индексы восстановились от сессионных минимумов, завершив апрель ростом более чем на 1%. В целом, это уже пятый подряд месяц роста для индекса DOW и шестой для S&P и Nasdaq.

После начала торгов индексы снижались под давлением слабых квартальных отчетов, а также разочаровавших ожидания данных по индексу Chicago PMI.

Сегодня свой квартальный отчет представила компания Pfizer, Inc. (PFE), которая является одной из крупнейших в мире фармацевтических корпораций.

Квартальный отчет не оправдал прогнозы: и прибыль и выручка оказалась ниже ожиданий.

Что касается индекса менеджеров по закупкам Чикаго, то по итогам апреля показатель упал до минимальной отметки с октября 2009 года. После слабых данных по данному индексу многие аналитики пересмотрели в стороны понижения свои прогнозы по индексу деловой активности в промышленном секторе от ISM, который будет представлен завтра.

Снижение индексов ограничивали положительные квартальные отчеты компаний с Европы. В частности, сегодня сильные квартальные отчеты представили крупнейший швейцарский банк UBS, вторая в Европе нефтяная компания BP, а накануне Deutsche Bank AG.

Положительно на индексах также отразились данные по индексу цен на жилье в 20 крупнейших мегаполисах США от S&P/Case-Shiller. Согласно предоставленным сегодня данным, темпы роста показателя в годовом исчислении были максимальными с 2006 года.

Лучше ожиданий также оказался индекс уверенности потребителей США.

Компоненты индекса DOW завершили торги смешанной динамикой. Лидером стали акции International Business Machines Corp. (IBM, +1.47%). Больше остальных снизились акции Pfizer Inc. (PFE, -4.44%).

Разнонаправленно закрылись сектора индекса S&P. Больше остальных снизился сектор здравоохранения(-0,7%). Больше остальных вырос технологический сектор (+1.0%).

На момент закрытия:

Dow +16.9 14,835.65 +0.11%

Nasdaq +21.77 3,328.79 +0.66%

S&P +3.59 1,597.20 +0.23%