Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-04-2013

Европейские фондовые индексы снизились, но завершили апрель приростом, и зафиксировали при этом 11 ежемесячный рост подряд, так как отчет показал, что уровень деловой активности в США неожиданно снизился в этом месяце.

Индексы восстанавливаются от сессионных минимумов, завершая апрель ростом более чем на 1%. В целом, это уже пятый подряд месяц роста для индекса DOW и шестой для S&P и Nasdaq.

После начала торгов индексы снизились под давлением слабых квартальных отчетов, а также разочаровавших ожидания данных по индексу Chicago PMI.

Сегодня свой квартальный отчет представила компания Pfizer, Inc. (PFE), которая является одной из крупнейших в мире фармацевтических корпораций. Квартальный отчет не оправдал прогнозы: и прибыль и выручка оказалась ниже ожиданий.

Что касается индекса менеджеров по закупкам Чикаго, то по итогам апреля показатель упал до минимальной отметки с октября 2009 года. После слабых данных по данному индексу многие аналитики пересмотрели в стороны понижения свои прогнозы по индексу деловой активности в промышленном секторе от ISM, который будет представлен завтра.

Снижение индексов ограничивают положительные квартальные отчеты компаний с Европы. В частности, сегодня сильные квартальные отчеты представили крупнейший швейцарский банк UBS, вторая в Европе нефтяная компания BP, а накануне Deutsche Bank AG.

Положительно на индексах также отражаются данные по индексу цен на жилье в 20 крупнейших мегаполисах США от S&P/Case-Shiller. Согласно предоставленным сегодня данным, темпы роста показателя в годовом исчислении были максимальными с 2006 года.

Лучше ожиданий также оказался индекс уверенности потребителей США.

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Лидером являются акции Microsoft Corporation (MSFT, +0.84%). Больше остальных снизились акции Pfizer Inc. (PFE, -3.12%).

Разнонаправленно двигаются сектора индекса S&P. Больше остальных снизился сектор здравоохранения (-0,7%). Больше остальных вырос технологический сектор (+0.5%).

На текущий момент:

Dow 14,787.05 -31.70 -0.21%

Nasdaq 3,311.91 +4.89 +0.15%

Акции MSFT в данный момент торгуются по $32.69 (+0.07%).

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал до уровня 1588.00 (-0.02%), фьючерс NASDAQ добавил 0.08% до уровня 2861.00 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно:

Nikkei 13,860.86 -23.27 -0.17%

Hang Seng 22,737.01 +156.24 +0.69%

FTSE 6,446.43 -11.59 -0.18%

CAC 3,868.31 -0.37 -0.01%

DAX 7,934.89 +61.39 +0.78%

Финансовые рынки Китая сегодня были закрыты.

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $94.04 за баррель (-0.49%).

Цены на золото выросли на 0.20% до уровня $1470.40 за унцию.

Фьючерсы на премаркете торгуются смешано, сигнализируя о нейтральном старте торгов в последнюю сессию апреля.

Основными темами на рынке до открытия является более сильное, чем предполагалось, снижение розничных продаж в Германии, рост уровня безработицы в еврозоне до нового рекордного уровня 12,1%, снижение ВВП Испании 0,5% г/г по итогам первого квартала, квартальные отчеты американских компании, которые в большинстве продолжают выходить слабее прогнозов (особенно по выручке). Если сложить все это вместе, то инвестора имеют все основания ожидать продолжения монетарного стимулирования национальных экономик со стороны основных центробанков мира. И это продолжает толкать индексы к новым максимум (вчера свой исторический максимум обновил индекс S&P 500, однако стоит отметить, что произошло это на относительно низких объемах).

Отличаются от общей картины данные по рынку жилья США, однако не на столько, чтобы пошатнуть уверенность участников рынка в том, что федрезерв в скором времени не будет говорить о сворачивании программы количественного смягчения. Сегодняшний отчет показал, что индекс цен на жилье в США от S&P/Case-Shiller по итогам февраля вырос на 9.3% г/г , что оказалось значительно выше январского значения (+8.1%) и лучше среднего прогноза (+9.0%). Вышедшие данные дают надежду на то, что сектор жилья продолжит одной из движущих сил американской экономики.

Рост фьючерсов на премаркете сдерживает слабость акций Pfizer Inc (PFE), потери которых на премаркете превышают 3%. Причиной продаж является опубликованный квартальный отчет , который оказался хуже ожиданий.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала составила $0.54 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.55. Выручка упала на 9,3% г/г до уровня $13.50 млрд против среднего прогноза $13.98 млрд.

Акции PFE на премаркете упали до уровня $29.40 (-3.38%).

График:

Акции PFE в апреле обновили 8-и летний максимуму, повысившись с начала года более чем на 22%. Учитывая существенный рост акций с начала года, который оказался намного выше роста рынка в целом, слабые квартальные данные буду провоцировать инвесторов фиксировать прибыль.

Основные европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, завершая апрель ростом.

Внимание участников рынка направлено на заседание ЕЦБ, которое состоится позже на текущей неделе. Согласно средним прогнозам, европейский центробанк на заседании 2 мая снизит ставку рефинансирования до уровня 0,50% с текущий 0,75%.

В фокусе участников рынка также находятся квартальные отчеты компаний. В частности, стоит отметить финансовые данные за последний отчетный квартал от UBS, крупнейшего швейцарского банка, и BP, второй в Европе нефтяной компании. Акции обеих компаний выросли, отреагировав таким образом на положительные результаты деятельности за квартал. Выросли в цене акции Deutsche Bank AG после того, как немецкий кредитор опубликовал накануне квартальный отчет и сообщил о планах привлечения дополнительного капитала на сумму $6.3 млрд. Слабость демонстрируют акции AB InBev. Давление оказывает квартальный отчет, согласно которому прибыль крупнейшей пивоваренной компании мира оказалась ниже ожиданий.

На текущий момент:

FTSE 6,454.67 -3.35 -0.05%

CAC 3,858.84 -9.84 -0.25%

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в плюсе, достигнув максимальной отметки с июня 2008 года, на превзошедших ожидания данных о незавершенных сделках по продаже жилья в США. Продолжение здесь ...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 13,884.13 -41.95 -0.30%

Hang Seng 22,547.96 +0.25 0.00%

S&P/ASX 200 5,125.8 +28.29 +0.56%

Shanghai Composite 2,177.91 -21.40 -0.97%

FTSE 100 6,458.02 +31.60 +0.49%

CAC 40 3,868.68 +58.63 +1.54%

DAX 7,873.5 +58.74 +0.75%

Dow +106.05 14,818.60 +0.72%

Nasdaq +27.76 3,307.02 +0.85%

S&P +11.31 1,593.55 +0.71%

Фондовые индексы США существенно выросли, завершив сегодняшние торги вблизи сессионных максимумов.

Заметим, что поддержку индексам оказывали сообщения с Европы, а также вышедшие данные по рынку жилья США. Позитивно на динамике индексов отразилось завершение двухмесячного политического кризиса в Италии, где новое правительство приняло присягу. Наличие действующего правительства повышает шансы страны на выход из сложившегося кризиса.

Поддерживали рост фьючерсов также ожидания новых мер от ЕЦБ, направленных на стимулирование роста европейской экономики, а также уверенность в том, что ФРС в ближайшее время не будет рассматривать вопрос снижения стимулирования американской экономики. Участники рынка ожидают, что на заседании ЕЦБ, которое состоится в четверг, 2 мая, будет принято решение о снижении ставки рефинансирования с 0,75% до 0,50%.

Данные по личным доходам/расходам существенного влияния на динамику торгов не оказали, поскольку вышли смешанными.

Показатель инфляции - базовый индекс цен расходов на личное потребление - в годовом исчислении вышел ниже ожиданий, упав до уровня +1,1% против ожиданий +1,2% и значения за февраль +1,3%, указывая на то, что о инфляционном давлении федрезерв беспокоится пока не будет.

После начала торгов положительно на настроения участников рынка повлияли данные по изменению количества незавершенных сделок по продаже жилья. Согласно данным Национальной Ассоциацией Риэлтеров США вмарте показатель вырос на 1,5% после падения на 0,4% в феврале и прогноза роста на 1,1%. Вышедшие данные дают надежду на то, что сектор жилья продолжит одной из движущих сил американской экономики.

Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (24 из 30). Лидером стали акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +2.75%). Больше остальных снизились акции Boeing Co. (BA, -0.79%).

Все сектора индекса S&P продемонстрировали положительную динамику. Больше остальных вырос сектор базовых материалов (+1.5%).

На момент закрытия:

Dow +106.05 14,818.60 +0.72%

Nasdaq +27.76 3,307.02 +0.85%

S&P +11.31 1,593.55 +0.71%