Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-04-2013

Европейские фондовые индексы показали максимальный рост за четыре недели после возобновления торгов после четырехдневных выходных.

Инвесторы готовятся к заседаниям Центробанков, запланированным на эту неделю, среди которых ЕЦБ, Банк Японии и Банк Англии, а также отчёту по занятости США, который выйдет в пятницу. Читать далее 

Индексы начали сессию ростом, сумев сохранить свои достижения и демонстрируя на текущий момент существенный прирост.

Причиной роста сегодня являются сообщения о том, что Центр услуг бесплатной медицинской помощи США (Centers for Medicare & Medicaid Services) планирует увеличить размер выплат по медицинским страховкам, выданных в рамках программы Medicare Advantage, на 3,3% в 2014 году не смотря на то, что ранее в феврале были озвучены планы сокращения платежей на 2,3%.

Данная новость оказала поддержку в первую очередь акциям сектора здравоохранения.

Вышедшие макроэкономические данные не оказали существенного влияния на динамику торгов, поскольку оказались смешанными. Согласно предоставленному отчету, в феврале производственные заказы в США выросли на 3,0%, при этом значение за январь было пересмотрено до -1,0% с -2,0%. Ожидался прирост на 3,1%.

Участники рынка ожидают данных по рынку труда США, которые будут представлены в пятницу.

Большинство компонентов индекса DOW растут в цене (23 из 30). Максимальные потери несут акции Hewlett-Packard Company (HPQ, -6.05%), давление на которые оказывает понижение их рейтинга аналитиками  Goldman Sachs. Лидируют акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +5.60%), которые принадлежат к сектору здравоохранения.

Все сектора индекса S&P демонстрирую положительную динамику. Больше остальных вырос сектор здравоохранения (+1.2%).

На текущий момент:

Dow 14,671.90 +99.05 +0.68%

Nasdaq 3,266.05 +26.88 +0.83%

General Motors (GM): продажи в марте выросли на 6,4% г/г до уровня 245 960 единиц. Акции GM в данный момент котируются по $28.00 (+0.72%).

Ford Motor (F): продажи автомобилей в США по итогам марта выросли на 6,0% г/г до уровня 236 160 единиц. Акции F в данный момент торгуются по $13.10 (+1.51%).

В данный момент акции UNH торгуются по $63,34 (+7,27%).

В фокусе находится исторический максимум, который был достигнут в декабре 2005 года на уровне $64,61.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.40%) до уровня 1562.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.58% до уровня 2804.25 пункта.

Внешний фон умеренно позитивный. Азиатские фондовые индексы завершили торги преимущественно в минусе, основные фондовые индексы Европы демонстрирую в даннй момент прирост более1%:

Nikkei  12,003.43 -131.59 -1.08%

Hang Seng 22,367.82 +68.19 +0.31%

Shanghai Composite 2,227.74 -6.66 -0.30%

FTSE  6,486.72 +74.98 +1.17%

CAC  3,769.41 +37.99 +1.02%

DAX 7,883.62 +88.31 +1.13%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $96.55 за баррель (-0.54%).

Цены на золото упали на 0.96% до уровня $1585.40 за унцию.

Фьючерсы на премаркете демонстрируют существенный прирост не смотря на смешанные макроэкономические данные с Европы.

Поддержку фьючерсам на премаркете оказывают сообщения о том, что Центр услуг бесплатной медицинской помощи США (Centers for Medicare & Medicaid Services) планирует увеличить размер выплат по медицинским страховкам, выданных в рамках программы Medicare Advantage, на 3,3% в 2014 году не смотря на то, что ранее в феврале были озвучены планы сокращения платежей на 2,3%. Данная новость окажет поддержку сектору здравоохранения. Так, на премаркете акции представителя данного сектора компании UnitedHealth Group Inc (UNH) демонстрирую прирост более 4%.

Что касается Европы, то ситуация там остается напряженной. Уровень безработицы достиг нового рекордного значения - 12,0%. Данные по производственным индексам PMI от Markit продолжили указывать на сокращение в секторе. СМИ сообщили о том, что Испания собирается пересмотреть свой прогноз по ВВП на 2013 до -1,0% с -0,5%. Министр финансов Кипра ушел в отставку. Политическая ситуация в Италии остается сложной.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные опроизводственным заказам в США, ожидается их рост в последнем отчетном месяце на 3,1% против снижения на 2,0% в предыдущем.

Внимание участников рынка также направлено на данные по рынку труда США, которые будут представлены в пятницу.

Понижение рейтингов:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Понижение рейтингов:

Аналитики Oppenheimer понизили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до “на уровне рынка” с “выше рынка”, целевая стоимость установлена на уровне $100

Аналитики BofA/Merrill понизили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) до “нейтрально” с “покупать”

Прочее:

Аналитики Compass Point подтвердили рейтинг акций eBay (EBAY) на уровне “нейтрально”, целевая стоимость повышена с $50 до $66

Аналитики Credit Suisse   повысили целевую стоимость акций Goldman Sachs (GS) до $180 с $160

Аналитики Jefferies понизили целевую стоимость акций UnitedHealth (UNH) с $71 до $67

Акции компаний по разному отреагировали на данные сообщения. Акции XOM на премаркете упали д уровня $90.62 (-0.17%), акции BHP выросли до отметки $69.09 (+1.68%).

Скорее всего, слабость акций XOM обоснована понижением их рейтинга аналитиками Oppenheimer.

Европейские фондовые индексы выросли, достигнув при этом недельного максимума, что было связано с возобновлением торговли после четырех выходных дней, а также на фоне того, что многие инвесторы находятся в ожидании американского отчета по производственным заказам.

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) поднялся на 0,7% до 295,74. Отметим, что по итогам первого квартала индекс вырос на 5%.

Стоимость Vodafone выросла на 4,1% до 194,15 пенсов, достигнув при этом самой высокой цены за последние 5 лет, после того, как Financial Times сообщила, что Verizon Communications и AT&T работают над сделкой, которая может помочь объединить их компании.

Акции FirstGroup – международной компании по  пассажирским автобусным и железнодорожным перевозкам, поднялись на 7,5% до 216,2 пенса, так как Bank of America повысил рейтинг акций компании до уровня «покупать» от «ниже среднерыночного", ссылаясь на снижения вероятности привлечения капитала и создание 20% потенциал роста по акциям.

Стоимость ICAP - крупнейшего брокера в мире по количеству сделок между банками, выросла на 7,9 пенсов до 313,4 пенсов, после того, как Nasdaq OMX Group инк сказал, что eSpeed (система электронных торгов по казначейским облигациям США) примерно за $ 750 млн. наличными.

Акции Hellenic Bank - третьего по величине кредитора Кипра, упали на 3 цента до 13,4 евро центов, а Banca Monte dei Paschi di Siena SpA снизились на 10% до 16,6 евро центов, после того, как отчет показал третий квартальный убыток подряд, который оказался хуже оценок аналитиков.

На данный момент:

FTSE 100 6,466.72 +54.98 +0.86%

CAC 40 3,754.54 +23.12 +0.62%

DAX 7,848.78 +53.47 +0.69%

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Продолжение здесь  ...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 12,135.02 -262.89 -2.12%

Hang Seng 22,299.63 -165.19 -0.74%

S&P/ASX 200 4,966.5 -28.49 -0.57%

Shanghai Composite 2,234.4 -2.23 -0.10%

FTSE 100 Closed

CAC 40 Closed

DAX Closed

DJIA 14,572.80 -5.69 -0.04%

S&P 500 1,562.17 -7.02 -0.45%

NASDAQ 3,239.17 -28.35 -0.87%