Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-03-2013

Европейские фондовые индексы немного выросли, так неопределенность на Кипре и обеспокоенность в отношении политической ситуации в Италии была компенсирована лучшими, чем ожидалось американскими и немецкими экономическими данными.

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) упал на 0,1%.

Отметим, что несмотря на рецессионные тенденции во многих других странах еврозоны, опубликованные данные указывают на потенциальную устойчивость немецкой экономики. Розничные продажи с коррекцией выросли в феврале на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем после январского роста на 3,0%. Объемы продаж превзошли ожидания экономистов, которые прогнозировали падение на 0,6%. В результате этого показатель розничных продаж за первые два месяца года более чем на два процентных пункта превысил среднее значение за 4-й квартал 2012 год. Это стало явным знаком того, что розничные продажи в Германии окажут поддержку общему экономическому росту в 1-м квартале текущего года. Данные по розничным продажам не учитывают продажи автомобилей.

Национальные индексы упали в 14 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,411.74 +24.18 +0.38% CAC 40 3,731.42 +19.78 +0.53% DAX 7,795.31 +6.22 +0.08%

Стоимость Kazakhmys Plc упала на 16%, после того, как компания понизила дивиденды на 2012 год на 60% до 11 центов на акцию и сообщила об убытке по итогам года, после того, как стоимость ее доли в Eurasian Natural Resources сократилась более чем наполовину.

Акции Telefonica SA снизились на 8,3% после того, как крупнейший телефонный оператор Испании заявил о том, что продал около 975 млн. евро собственных акций, чтобы помочь уменьшить свой долг.

Стоимость Ziggo выросла на 13% после того, как John Malone’s Liberty Global заплатила около 632,5 млн. евро за долю в голландском операторе кабельного телевидения с Barclays Plc после того, как кредитору Великобритании на прошлой неделе не удалось найти достаточно покупателей при продаже акций.

Индексы отступили от сессионных максимумов, но продолжают удерживаться на позитивной территории, завершая 1-й квартал существенным приростом. В связи с празднованием страстной пятницы завтра финансовые рынки США будут закрыты.

Сегодня индексы демонстрируют прирост, не смотря на слабые макроэкономические данные. Отчеты зафиксировали рост количества обращений за пособиями по безработице за последнюю отчетную неделю до уровня 357 тыс. Средний прогноз был на уровне 340 тыс. Другой отчет показал, что данные по ВВП США за 4-й квартал прошлого года были пересмотрены до уровня +0,4% с предыдущей оценки +0,1%. При этом, средние прогнозы аналитиков были на уровне +0,5%. Данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго также оказались хуже ожиданий: 52,4 пункта против среднего прогноза 56,5 пункта.

Слабые данные не помешали индексу S&P обновить сегодня исторический максимум. В ходе торгов индекс он достиг уровня 1565,58 пункта. Предыдущий рекорд был установлен 9 октября 2007 года, когда индекс повысился до уровня 1565,15 пункта

По итогам 1-го квартала индекс Dow вырос более чем на 11%, показав таким образом максимальный прирост за первый квартал с 1998 года, рост индекса S&P за аналогичный период составил почти 10%, индекса Nasdaq - 8%.

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют рост (20 из 30). Максимальные потери несут акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -0.76%), лидируют акции United Technologies Corp. (UTX, +0.86%)

Сектора индекса S&P демонстрирую смешанную динамику. Больше остальных упал сектор конгломератов (-0.3%). Лидирует сектор коммунального хозяйства (+0.7%).

На текущий момент:

Dow 14,551.49 +25.33 +0.17%

Nasdaq 3,257.07 +0.55 +0.02%

S&P 500 1,564.68 +1.83 +0.12%

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.05%) до уровня 1556.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.09% до уровня 2803.50 пункта.

Внешний фон нейтральный. Азиатские фондовые индексы завершили торги в минусе, фондовые индексы Европы в данный момент демонстрирую рост:

Nikkei  12,335.96 -157.83 -1.26%

Hang Seng 22,299.63 -165.19 -0.74%

Shanghai Composite 2,236.3 -64.96 -2.82%

FTSE  6,426.62 +39.06 +0.61%

CAC  3,732.07 +20.43 +0.55%

DAX 7,813.75 +24.66 +0.32%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $96.38 за баррель (-0.21%).

Цены на золото упали на 0.39% до уровня $1599.90 за унцию.

Фьючерсы на премаркете демонстрирую некоторую устойчивость, удерживаясь в области нулевой отметки после более слабых, чем ожидалось, данных по количеству обращений за пособиями по безработице и ВВП, а также вопреки существенному снижению фондовых индексов в Азии.

Причиной последнего стали опасений участников рынка относительно планов китайских госрегуляторов ужесточить контроль над банками.

Сегодняшние отчеты зафиксировали рост количества обращений за пособиями по безработице за последнюю отчетную неделю до уровня 357 тыс. Средний прогноз был на уровне 340 тыс. Другой отчет показал, что данные по ВВП США за 4-й квартал прошлого года были пересмотрены до уровня +0,4% с предыдущей оценки +0,1%. При этом, средние прогнозы аналитиков были на уровне +0,5%.

Давление на индексы сегодня продолжит оказывать обеспокоенность инвесторов относительно усугубления долгового кризиса в Европе.

После начала торгов будут опубликованы данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго, ожидается снижение индекса в марте до уровня 56,5 пункта против февральского значения 56,8 пункта.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Прочее:

Европейские фондовые индексы умеренно растут, получив поддержку от данных по розничным продажам в Германии.

Розничные продажи в Германии с коррекцией выросли в феврале на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем после январского роста на 3,0%. Объемы продаж превзошли ожидания экономистов, которые прогнозировали падение на 0,6%. Несмотря на рецессионные тенденции во многих других странах еврозоны, опубликованные данные указывают на потенциальную устойчивость немецкой экономики.

В то же время, остальная европейская статистика была не столь радужной. В марте число безработных в Германии увеличилось на 13 тыс., хотя рынок ожидал падения на 2 тыс. Ставка безработицы осталась на прежнем уровне 6.9%.

Еврозона сообщила, что темпы роста агрегата денежной массы М3 составили 3.1% г/г, превысив прогноз 3.3%, но замедлившись по сравнению с пред. результатом 3.5%, а объем частного кредитования сократился на 0.9% г/г, в соответствии с прогнозом.

В январе индекс деловой активности в сфере услуг Британии снизился на 0.2% после снижения на 0.1% в декабре.

Акции чайно-кофейной компании D.E Master Blenders 1753 NV выросли до максимального уровня с момента ее первоначального публичного предложения после того, как появилась информация о возможной смене руководства компании.

Котировки  голландского оператора кабельного телевидения Ziggo NV выросли до самой высокой цены за две недели после того, как Liberty Global Inc. купила 12,65% акций компании.

На текущий момент:

FTSE 100 6,403.77 +16.21 +0.25%

CAC 40 3,719.48 +7.84 +0.21%

DAX 7,806.95 +17.86 +0.23%

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе. При этом ярко выраженную негативную динамику демонстрировали банки, в первую очередь, в Китае. Продолжение здесь  ...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 12,493.79 +22.17 +0.18%

Hang Seng 22,464.82 +153.74 +0.69%

S&P/ASX 200 4,994.99 +44.75 +0.90%

Shanghai Composite 2,301.26 +3.59 +0.16%

FTSE 100 6,385.36 -14.01 -0.22%

CAC 40 3,712 -36.64 -0.98%

DAX 7,792.41 -87.26 -1.11%

Dow -33.18 14,526.47 -0.23%

Nasdaq +4.06 3,256.54 +0.12%

S&P -0.56 1,563.21 -0.04%

Индексы завершили торги в минусе, хотя и существенно сократили потери.

Причиной негатива на рынке по прежнему является Кипр. Инвесторы волнуются, что чиновники еврозоны продолжат спасать проблемные банки за счет вкладчиков. К этому добавились опасения относительно политической нестабильности в Италии, где вряд ли будет сформировано коалиционное правительство, как результат - будут новые выборы. Это затруднит реализацию мер, направленных на борьбу с кризисом.

Негативно также участники рынка восприняли сообщения от Банка Англии, который заявил, что британским банкам до конца года необходимо привлечь дополнительного капитала на сумму 25 млрд фунтов.

Данные по незавершенным сделкам по продажам жилья совпали с прогнозами, поэтому их влияние на ход торгов было ограничено.

Заметим также, что правительство Кипра готовится принять агрессивные меры по ограничению оттока капитала из этой страны, издав указ о контроле над движением капитала. Этот указ будет действовать в течение 7 дней, начиная с четверга, причем будут приостановлены все безналичные операции в других странах. Кипр введет запрет на вывод наличных денежных средств в другие страны на сумму свыше 3000 евро на человека за поездку или на эквивалентную сумму в другой валюте. Кипр также введет ограничение на все операции с использованием кредитных карт до 5000 евро на человека в месяц. Клиенты банка смогут расплачиваться чеками, но не смогут обналичить их. Они не смогут снять средства со срочных вкладов раньше, чем истечет оговоренный в договоре срок. Этот указ предполагает принятие беспрецедентных мер. Правила по контролю над движением капитала будут применяться ко всем банкам страны, а не только к тем, которые участвуют в спасении Кипра

Большинство компонентов индекса DOW закрылись в минусе (18 из 30). Максимальные потери понесли акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -1.61%). Лидером оказались акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +1.83%)

Большинство секторов индекса S&P завершили торги снижением. Больше остальных упал сектор конгломератов (-0.9%). Лидером оказался сектор коммунального хозяйства (+0.3%).

На момент закрытия:

Dow -33.18 14,526.47 -0.23%

Nasdaq +4.06 3,256.54 +0.12%

S&P -0.56 1,563.21 -0.04%