Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-03-2013

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (18 против 12). Больше всех упали в цене акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -1.39%). Лидируют акции Exxon Mobil Corporation (XOM, +1.62%).

Cекторa индекса S&P торгуются разнонаправленно. Наибольший прирост показывает сектор основных материалов (+0.9%). Самый большой минус демонстрирует сектор услуг (-0.7%).

Европейские фондовые индексы упали до трехнедельного минимума, во главе с распродажей акций банков, так как лидер Демократической партии Италии исключил возможность того, что согласится на создание правительственной коалиции со своим политическим соперником.

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) снизился на 0,4% до 292,5 при закрытии торгов, после того как ранее он вырос на 0,4%, и упал на 1%. Добавим, что индекс так и не смог продолжить свой рост, который был зафиксирован вчера.

Национальные индексы снизились во всех 18 западноевропейских рынков сегодня.

FTSE 100 6,385.36 -14.01 -0.22% CAC 40 3,712 -36.64 -0.98% DAX 7,792.41 -87.26 -1.11%

Стоимость Monte Paschi – старейшего кредитором в мире, упала на 4,3% до 18,5 евро центов, в то время акции Banco Popolare подешевели на 1,3% до 97,8 цента.

Стоимость TDC снизилась на 1,6% до 44,69 крон после того, как NTC Holding продал акции крупнейшей телефонной компании Дании на сумму 2490 млн. шведских крон ($ 427 млн). Напомним, что в прошлом месяце NTC также продал 15% акций ВМТ.

Акции Safran (SAF) подешевели на 1,2% до 35,08 евро, после того, как французское министерство финансов продало акций второго по величине в Европе производителя авиационных двигателей на сумму 449 млн евро ($ 574 млн).

Стоимость Belgacom SA упала на 2,5% до 19,11 евро, после того, как бельгийская газета De Tijd сообщила о том, что правительство рассматривает продажу доли в некоторых из своих активов, чтобы помочь сохранить государственный долг ниже 100% от валового внутреннего продукта. Заметим, что государство может продать 3,5% акций мобильного телефонного оператора, а также свою долю в BNP Paribas SA.

Акции Mediaset SpA (MS) выросли на 5,3% до 1,63 евро на фоне того, что итальянская телекомпания, которая контролируется Берлускони, представила свой годовой отчет, который оказался лучше прогнозов, и пересмотрело уровень дивидендов, что произошло впервые за всю историю.

Индексы остаются в минусе, хотя и существенно сократили понесенные в начале сессии потери.

Причиной негатива на рынке по прежнему является Кипр. Инвесторы волнуются, что чиновники еврозоны продолжат спасать проблемные банки за счет вкладчиков. К этому добавились опасения относительно политической нестабильности в Италии, где вряд ли будет сформировано коалиционное правительство, как результат - будут новые выборы. Это затруднит реализацию мер, направленных на борьбу с кризисом.

Негативно также участники рынка восприняли сообщения от Банка Англии, который заявил, что британским банкам до конца года необходимо привлечь дополнительного капитала на сумму 25 млрд фунтов.

Данные по незавершенным сделкам по продажам жилья совпали с прогнозами, поэтому их влияние на ход торгов было ограничено.

Большинство компонентов индекса DOW находятся в минусе (22 из 30). Максимальные потери несут акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -2.13%), лидируют акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +1.65%)

Большинство секторов индекса S&P снижаются. Больше остальных упал сектор конгломератов (-0.9%). Лидирует сектор коммунального хозяйства (+0.1%).

На текущий момент:

Dow 14,518.52 -41.13 -0.28%

Nasdaq 3,246.55 -5.93 -0.18%

S&P 500 1,560.01 -3.76 -0.24%

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.45%) до уровня 1550.25, фьючерс NASDAQ потерял 0.45% до уровня 2787.25 пункта.

Внешний фон негативный. Азиатские фондовые индексы завершили торги ростом, однако фондовые индексы Европы в данный момент демонстрирую существенные потери:

Nikkei  12,493.79 +22.17 +0.18%

Hang Seng 22,464.82 +153.74 +0.69%

Shanghai Composite 2,301.26 +3.59 +0.16%

FTSE  6,353.09 -46.28 -0.72%

CAC  3,685.88 -62.76 -1.67%

DAX 7,787.95 -91.72 -1.16%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $95.88 за баррель (-0.48%).

Цены на золото выросли на 0.13% до уровня $1597.80 за унцию.

Фьючерсы на премаркете снижаются,  реагируя таким образом на существенные потери европейских фондовых показателей.

Причиной негатива на рынке по прежнему является Кипр. Инвесторы волнуются, что чиновники еврозоны продолжат спасать проблемные банки за счет вкладчиков. К этому добавились опасения относительно политической нестальности в Италии, где вряд ли будет сформировано коалиционное правительство, как результат - будут новые выборы. Это затруднит реализацию мер, направленных на борьбу с кризисом.

Негативно также участники рынка восприняли сообщения от Банка Англии, который заявил, что британским банкам до конца года необходимо привлечь дополнительного капитала на сумму 25 млрд фунтов.

Неутешительными также были данные по ВВП европейских стран.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Прочее:

Европейские фондовые индексы снижаются на фоне слабых данных из еврозоны, Британии и Швейцарии.

В марте потребительское доверие в еврозоне повысилось до -23.5 против -23.6 месяцем ранее. Индикатор делового климата упал до -0.86 от-0.72 против прогноза -0.80. Индекс экономической оценки ослаб до 90 против 91.1 ранее и прогноза 90.4.

Годовой ВВП Британии в 4-м квартале составил 0,2% против прогноза 0,3%. Дефицит баланса текущих операций улучшился слабее прогнозов, от £-15.074 млрд. до £-14.037 млрд. (прогноз £-12.700 млрд.). Общие деловые инвестиции снизились от 3.8% до -0.8% против прогноза -1.2%.

В марте индекс опережающих индикаторов KOF в Швейцарии снизился от 1.04 (пересмотренных от 1.03) до 0.99 против прогноза 1.02. Снижение швейцарского индикатора KOF говорит о замедлении экономики, хотя более медленные темпы снижения индекса указывают на стабилизацию в ближайшие месяцы.

Акции крупнейшей датской телефонной компании TDC упали на 2,3% после того, как владелец частного акционерного капитала холдинг NTC продал 6,8% акций компании за  2490 млн шведских крон (428 млн долл.).

Котировки второго по величине в Европе производителя авиационных двигателей Safran SA упали на 2,6% после того, как французское правительство продало 13 млн акций компании.

Бумаги оператора мобильной связи Belgacom SA упали на 1,9% после того, как  бельгийская газета De Tijd заявила, что правительство рассматривает продажу доли в некоторых из своих активов, чтобы помочь сохранить государственный долг ниже 100% от валового внутреннего продукта. Государство может продать 3,5% акций Belgacom, а также свою долю в BNP Paribas. Бельгия владеет 10% акций крупнейшего банка Франции, согласно данным, собранным Bloomberg. Котировки BNP Paribas отступили на 3,2%.

На текущий момент:

FTSE 100 6,365.7 -33.67 -0.53%

CAC 40 3,703.84 -44.80 -1.20%

DAX 7,818.25 -61.42 -0.78%

По итогам торгов основные фондовые площадки Азии закрылись на положительной территории. Причиной роста стали позитивные цифры по макроэкономической статистики США. Читать далее 

По итогам торгов фондовые индексы Азии закрылись в минусе на опасениях, что план реструктуризации банковской системы Кипра не предотвратит распространение подобных финансовых проблем по всей периферии еврозоны, но при этом будет использоваться как шаблон оказания помощи остальным странам, что будет крайне невыгодно для вкладчиков банков и держателей гособлигаций. Вместе с тем инвесторов беспокоят известия о том, что многие банки Китая ограничили объем кредитования строительного сектора.

Nikkei 225 12,471.62 -74.84 -0.60%

Hang Seng 22,311.08 +59.93 +0.27%

S&P/ASX 200 4,950.25 -39.95 -0.80%

Shanghai Composite 2,297.67 -29.05 -1.25%

Котировки акций HSBC Holdings Plc, крупнейшего европейского банка по капитализации, упали на 1,3% на торгах в Гонконге.

Акции Country Garden Holdings Co, контролируемой миллиардером Ян Huiyan, упали на 1,7%, после того, как банки Китая ограничили объем кредитования строительного сектора.

Рыночная стоимость третьего по величине японского оператора сотовой связи, Softbank Corp,  выросла на 2,5%.

Европейские фондовые индексы выросли, так как лучшие, чем ожидались данные по американским заказам на товары длительного пользования, помогли компенсировать беспокойство в отношении налога на банковские депозиты Кипра. Отметим, что согласно отчету от Министерства торговли, новые заказы на товары длительного пользования американского производства выросли в феврале более, чем ожидалось, показал доклад, опубликованный. При этом рост был вызван в основном за счет прироста заказов в нестабильном секторе транспорта. В докладе сказано, что заказы на товары длительного пользования выросли на 5,7% в феврале после пересмотренных 3,8% снижения в январе. Экономисты ожидали, что заказы на товары длительного вырастут на 3,8% по сравнению с 4,9%-ным снижением, которое было зафиксировано в предыдущий месяц. При этом за исключением заказов на транспортные средства, заказы на товары длительного пользования снизились на 0,5% в феврале по сравнению с 2,9% роста в январе, и ожидаемого увеличения на 0,7%.

Stoxx Europe 600 Index вырос на 0,2% до 293,76 при закрытии торгов.  

Национальные индексы поднялись сегодня в семи из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,399.37 +20.99 +0.33% CAC 40 3,748.64 +20.66 +0.55% DAX 7,879.67 +8.77 +0.11%

Добавим, что Кипрская фондовая биржа останется закрытой и завтра, так как в стране не работаю банки.

Стоимость Morrison выросла на 3,5% до 276 пенсов после того, как корпорация Citigroup Inc повысила рейтинг акций компании до уровня «покупать», и поднял целевую стоимость акций до уровня 325 пенсов с 280 пенсов.

Акции Celesio подорожали на 4% до 14,50 евро после того, как оптовый продавец лекарственных препаратов Германии сообщил, что доходы за прошлый год превысили оценки экспертов.

Стоимость Bellway Plc выросла на 2,9% до 1227 пенсов, после того, как британский застройщик заявил, что чистая прибыль в течение шести месяцев, закончившихся 31 января, увеличилась на 51%, достигнув уровня 46 млн. фунтов стерлингов ($ 70 млн.).

Акции SBM Offshore NV поднялись на 3,6% до 13,34 евро, так как Petroleo Brasileiro SA выявило намерение арендовать две плавучие нефтедобывающие платформы. Отметим, что сумма данной сделки может составить $3,5 млрд.

Стоимость EDF SA (EDF) выросла на 2,4% до 15,31 евро после того, как Morgan Stanley повысил рейтинг акции компании до уровня «покупать» с «средне рыночный».

Индексы начали сессию ростом на фоне сильных американских макроэкономических данных, и смогли завершить торги выше нулевой отметки

Сегодняшние отчеты зафиксировали более значительное повышение заказов на товары длительного пользования в феврале: +5.7% против прогноза +3.8% и значения за январь -4.9%, хотя без учета автотранспорта данные продемонстрировали сокращение - -0.5% против прогноза +0.7% и значения за январь +2.3%.

Другой отчет зафиксировал рост индекса цен на жилье от S&P/Case-Shiller на 8.1% г/г против прогноза +7.9% и значения за декабрь +6.8%.

Отметим, что индексы отступили от максимумов на фоне не оправдавших ожидания данных по настроениях потребителей и продажам жилья на первичном рынке США. Первый показатель в марте упал до уровня 59,7 пункта против значения за февраль на уровне 68,0 и среднего прогноза 69,3. Второй показатель вышел на уровне 411 тыс, что оказалось меньше среднего прогноза 426 тыс и значения за январь на уровне 431 тыс. Не смотря на то, что оба показателя вышли значительно хуже прогнозов, индексы сумели удержаться на положительной территории.

Добавим, что давление на индексы отражала обеспокоенность инвесторов относительно решения проблем Кипра. Министр финансов Кипра Михалис Саррис заявил, что держатели крупных депозитов в банках Кипра могут потерять до 40% своих денег в рамках программы спасения пострадавшей от кризиса страны. Инвесторы волнуются, что чиновники еврозоны продолжат спасать проблемные банки за счет вкладчиков, как это произошло на Кипре. Вчера председатель Еврогруппы Йерон Дисселблум заявил, что план спасения Кипра послужит образцом для борьбы с банковскими кризисами в будущем. Дисселблум также заявил, что незастрахованные депозиты должны внести свой вклад в спасение Кипра. С Дисселблумом не согласны представители, которые отмечают, что Кипр – это особый случай и не модель для других стран.

Большинство компонентов индекса DOW закрылись в плюсе (24 из 30). Максимальные потери понесли акции Bank of America Corporation (BAC, -0.89%). Лидером по итогам торгов оказались акции Intel Corporation (INTC, +2.79%)

Все сектора индекса S&P завершили торги положительную динамику. Больше остальных вырос сектор здравоохранения (+0.9%). Наименьший рост показал финансовый сектор (+0,2%).

На момент закрытия:

Dow +110.24 14,557.99 +0.76%

Nasdaq +17.32 3,252.62 +0.54%

S&P +12.02 1,563.71 +0.77%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 12,471.62 -74.84 -0.60%

Hang Seng 22,311.08 +59.93 +0.27%

S&P/ASX 200 4,950.25 -39.95 -0.80%

Shanghai Composite 2,297.67 -29.05 -1.25%

FTSE 100 6,399.37 +20.99 +0.33%

CAC 40 3,748.64 +20.66 +0.55%

DAX 7,879.67 +8.77 +0.11%

Dow +110.24 14,557.99 +0.76%

Nasdaq +17.32 3,252.62 +0.54%

Индексы начали сессию ростом на фоне сильных американских макроэкономических данных, и смогли завершить торги выше нулевой отметки

Сегодняшние отчеты зафиксировали более значительное повышение заказов на товары длительного пользования в феврале: +5.7% против прогноза +3.8% и значения за январь -4.9%, хотя без учета автотранспорта данные продемонстрировали сокращение - -0.5% против прогноза +0.7% и значения за январь +2.3%.

Другой отчет зафиксировал рост индекса цен на жилье от S&P/Case-Shiller на 8.1% г/г против прогноза +7.9% и значения за декабрь +6.8%.

Отметим, что индексы отступили от максимумов на фоне не оправдавших ожидания данных по настроениях потребителей и продажам жилья на первичном рынке США. Первый показатель в марте упал до уровня 59,7 пункта против значения за февраль на уровне 68,0 и среднего прогноза 69,3. Второй показатель вышел на уровне 411 тыс, что оказалось меньше среднего прогноза 426 тыс и значения за январь на уровне 431 тыс. Не смотря на то, что оба показателя вышли значительно хуже прогнозов, индексы сумели удержаться на положительной территории.

Добавим, что давление на индексы отражала обеспокоенность инвесторов относительно решения проблем Кипра. Министр финансов Кипра Михалис Саррис заявил, что держатели крупных депозитов в банках Кипра могут потерять до 40% своих денег в рамках программы спасения пострадавшей от кризиса страны. Инвесторы волнуются, что чиновники еврозоны продолжат спасать проблемные банки за счет вкладчиков, как это произошло на Кипре. Вчера председатель Еврогруппы Йерон Дисселблум заявил, что план спасения Кипра послужит образцом для борьбы с банковскими кризисами в будущем. Дисселблум также заявил, что незастрахованные депозиты должны внести свой вклад в спасение Кипра. С Дисселблумом не согласны представители, которые отмечают, что Кипр – это особый случай и не модель для других стран.

Большинство компонентов индекса DOW закрылись в плюсе (24 из 30). Максимальные потери понесли акции Bank of America Corporation (BAC, -0.89%). Лидером по итогам торгов оказались акции Intel Corporation (INTC, +2.79%)

Все сектора индекса S&P завершили торги положительную динамику. Больше остальных вырос сектор здравоохранения (+0.9%). Наименьший рост показал финансовый сектор (+0,2%).

На момент закрытия:

Dow +110.24 14,557.99 +0.76%

Nasdaq +17.32 3,252.62 +0.54%

S&P +12.02 1,563.71 +0.77%