Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-03-2013

Европейские фондовые индексы снизились на фоне обеспокоенности, что соглашение по спасению Кипра может создать прецедент для возможного будущего спасения больших государств еврозоны с проблемными банковскими секторами. Между тем, опасения по поводу экономических перспектив еврозоны и политической неопределенности в Италии также продолжают оказывать давление.

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) снизился на 0,3% до 293,25 при закрытии торгов, поднявшись ранее на 1%, и снизившись на 0,5%. Отметим, что с начала года данный индекс вырос на 4,9%.

Национальные индексы упали в 13 из 17 западноевропейских рынков, которые были открыты сегодня.

FTSE 100 6,378.38 -14.38 -0.22% CAC 40 3,727.98 -42.31 -1.12% DAX 7,870.9 -40.45 -0.51%

Стоимость Meyer Burger упала на 5% до 6,66 швейцарских франков, после того, как компания сообщила, что получит 150 млн франков ($ 158 млн) путем продажи новых акций для существующих акционеров. Кроме того, поставщик техники для производителей солнечных панелей сообщил, что за прошлый год чистый убыток за акцию составил 2,33 франка.

Акции Remy Cointreau SA снизились на 2,5% до 89,58 евро после того, как Nomura Holdings рейтинг акций производителю коньяка Remy Martin до уровня «сокращать» от «нейтрально», сославшись на замедление продаж в Китае.

Стоимость Vodafone выросла на 2% до 187,2 пенса, после того, как The Sunday Times сообщила, что крупнейший мобильный телефонный оператор Европы провел переговоры с Verizon о продаже своей доли в Verizon Wireless за $ 135 миллиардов.

Акции Metso Oyj (MEO1V) выросли на 9,6% до 33,75 евро, показав самый большой рост с 26 июля, после того, как финский производитель заявил, что изучает возможность разделения своих предприятий по производству целлюлозы и бумаги в новую компанию.

Стоимость CSM NV поднялись на 6,4% до 17,52 евро, зафиксировав самый большой скачок с мая, после согласования о продаже своего пекарного оборудования для Rhone Capital LLC на сумму около 1,05 млрд евро.

Акции Daily Mail & General Trust Plc подорожали на 2,6% до 705 пенсов после того, как издатель газеты оставил свои прогнозные доходы на этот год без изменений и заявил, что продолжит программу выкупа доли.

Индексы начали сессию ростом, приблизившись к максимума, достигнутым в начале текущего месяца, но обновить их не сумели.

Позитивный старт торгов обеспечило снижение опасений участников рынка относительно возможного дефолта Кипра после того, как министры финансов евросоюза одобрили план выделения кредитного транша для страны.

Тем не менее, риск дефолта и/или выхода страны с валютного блока полностью не исключен, что ограничивал рост индексов.

Позже рынки поглотила волна продаж, причиной которой стали слова главы Еврогруппы Йеруна Дейсселблума, который заявил, что “план реструктуризации кипрских банков может стать шаблоном для урегулирования проблем в банковском секторе ЕС”. Также было добавлено, что соглашение о помощи Кипру может подтолкнуть к реструктуризации банков еврозоны. Слова Дейсселблума рынки восприняли как сигнал того, что, в случае необходимости, другие страны, в первую очередь Италия и Испания, могут попытаться решить свои финансовые проблемы за счет вкладчиков.

Негатива на рынки также добавили слухи о том, что после закрытия сегодняшней сессии рейтинговое агентство Moody’s может сообщить о снижении кредитного рейтинг Италии.

Большинство компонентов индекса DOW находятся в минусе (24 из 30). Максимальные потери несут акции 3M Co. (MMM, -1.48%), лидируют акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +0.72%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют отрицательную динамику. Больше остальных упал сектор конгломератов (-1.2%).

На текущий момент:

Dow 14,439.14 -72.89 -0.50%

Nasdaq 3,229.54 -15.46 -0.48%

S&P 500 1,550.05 -6.84 -0.44%

В данный момент:

Dow 14,444.35 -67.68 -0.47%

Nasdaq 3,232.06 -12.94 -0.40%

Акции HPQ в данный момент торгуются по $23,18 (+0,67%).

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.26%) до уровня 1556.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.40% до уровня 2804.75 пункта.

Внешний фон позитивный. Большинство азиатских и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в плюсе. Стоит отметить, что европейские фондовые индексы хоть и демонстрируют существенный рост, но в последние несколько часов заметно отступили от сессионных максимумов:

Nikkei  12,546.46 +207.93 +1.69%

Hang Seng 22,251.15 +135.85 +0.61%

Shanghai  2,326.71 -1.56 -0.07%

FTSE  6,436.51 +43.75 +0.68%

CAC  3,796.58 +26.29 +0.70%

DAX 7,961.06 +49.71 +0.63%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $94.41 за баррель (+0.75%).

Цены на золото упали на 0.85% до уровня $1592.40 за унцию.

Фьючерсы на премаркете растут. Поддержку оказывает снижение опасений участников рынка относительно возможного дефолта Кипра после того, как министры финансов евросоюза одобрили план выделения кредитного транша для страны.

Тем не менее, риск дефолта и/или выхода страны с валютного блока полностью не исключен, что ограничивает срост фьючерсов.

Последние отступили от достигнутых сессионных максимумов под давлением комментариев председателя кипрского парламентского финансового комитета, который  заявил, что “законодатели должны оценить преимущества выхода страны из еврозоны по сравнению с условиями предоставления помощи”.

В целом, ожидания на сегодняшнюю сессию являются умеренно позитивными, многое по прежнему будет зависеть от сообщений относительно ситуации с Кипром. Также влияние на ход торгов могут оказать комментарии председателя ФРС Бена Бернанке, который будет выступать в 17:15 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы растут, так как новости о том, что Кипр обеспечил международное спасение, предотвращая выход страны из еврозоны, значительно поддержали настроения рынка.

Настроения участников рынка окрепли после того, как министр финансов еврозоны утвердил 10 млрд. евро финпомощи Кипру, где будет закрыт второй крупнейший в стране кредитор Laiki Bank и обложены налогом депозиты размером более 100 тыс. евро. Тем не менее, все банковские депозиты размером менее 100 тыс. евро останутся "полностью нетронутыми".

Глава министров финансов еврогруппы Йерун Дейсселблум заявил, что соглашение "положит конец неопределенности" вокруг экономики Кипра. На протяжении недели была неясность относительно сделки, после того как предыдущее соглашение, которое вынуждало обложить налогом депозиты в кипрских банках, было отклонено парламентом страны в минувший четверг.

Акции крупнейшего оператора мобильной связи в Европе Vodafone Group Plc выросли на 2,5% после того, как Sunday Times со ссылкой на неназванные источники сообщила о том, что Vodafone провел переговоры с Verizon Communications о продаже своей доли в совместном предприятии Verizon Wireless за $135 миллиардов.

Акции финского производителя промышленного оборудования Metso Oyj выросли на 10%, показав самый большой рост с 26 июля, после сообщения о том, что компания изучает возможность разделения своих целлюлозно-бумажных  предприятий с целью создания новой компании.

Котировки производителя элитных спиртных напитков Remy Cointreau упали на 1,7% после того, как аналитики Nomura Holdings понизили рекомендации по акциям до «сокращать» от «нейтрально», сославшись на замедление продаж в Китае.

FTSE 100 6,446.22 +53.46 +0.84%

CAC 40 3,830.99 +60.70 +1.61%

DAX 8,013.76 +102.41 +1.29%

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Оптимизм инвесторов был обусловлен тем, что Кипр смог согласовать условия получения финансовой помощи с международными кредиторами.

Nikkei 225 12,546.46 +207.93 +1.69%

Hang Seng 22,251.15 +135.85 +0.61%

S&P/ASX 200 4,990.2 +22.94 +0.46%

Shanghai Composite  2,326.71 -1.56 -0.07%

Рыночная стоимость Sony выросла на 3,1%, на фоне ослабления курса иены.

Акции крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Азии, Sinopec, выросли на 2,6% после того, как чистый доход компании превысил ожидания аналитиков.

Стоимость бумаг Leighton Holdings выросла на 4,3%, после назначения на пост председателя  крупнейшей строительной компании в Австралии Боба Хамфриза.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили неделю смешанной динамику.

Давление на индексы оказывали опасения относительно того, что нерешенность проблемы Кипра может усугубить ситуацию в Европе и стать причиной нового витка долгового кризиса.

Максимальные потери по итогам торгов пятницы продемонстрировали японские фондовые площадки, давление на которые оказало укрепление иены. Стоимость иены выросла, чему способствовали комментарии управляющего Банка Японии Куроды, который отметил, что стабильность валютного курса - сфера ответственности Министерства финансов. Между тем, он добавил, что покупка Банком Японии иностранных облигаций может быть воспринята как интервенция. Также он выразил убеждение в необходимости решительного качественного и количественного смягчения политики. Что касается валюты, то он добавил, что иена все еще переживает фазу коррекции после чрезмерного роста, последовавшего за финансовым кризисом, а коррекция иены после чрезмерного укрепления помогает в борьбе с дефляцией. Кроме того, он сообщил, что сейчас нет опасений относительно "мыльных пузырей" на японском рынке активов, и очень желательно достичь целевого уровня инфляции в 2% через 2 года.

По итогам торгов:

Nikkei  12,338.53 -297.16 -2.35%

Hang Seng 22,115.3 -110.58 -0.50%

Shanghai Composite 2,328.28 +4.04 +0.17%

S&P/ASX  4,967.26 +7.86 +0.16%

Европейские фондовые индексы завершили торги с незначительным изменением, а сводный индекс Stoxx Europe 600 показал первое недельное падение за месяц, на фоне сообщений о переговорах по предоставлению помощи Кипру.

Инвесторы проявили осторожность на ожиданиях в отношении развития ситуации на Кипре, где парламент готовится принять какое-либо решение, способное вывести страну из кризиса. Парламент готовится к голосованию (по последним данным, оно состоится вечером) по таким вопросам, как контроль за капиталом и банковские депозиты, однако никакого вразумительного плана Б пока не существует.

Хотя недавно в СМИ появились сообщения о том, что Россия отказалась финансировать Кипр, Bloomberg цитирует российского премьера Медведева, который заявил, что дверь не была захлопнута и страны могут договориться об оказании помощи. Представитель ЕС Баррозу сообщил, что позиция Еврогруппы в вопросе Кипра является единодушной и что государство страдает от разросшейся банковской системы, однако решение этой проблемы может быть найдено.

Также на динамику торгов повлияли данные от института IFO, которые показали, что индекс настроения в деловых Германии неожиданно снизился в марте, после резкого роста в феврале. Бизнес все менее оптимистично оценивает перспективы их экспорта. Индекс делового климата в марте снизился впервые за пять месяцев, достигнув отметки 106,7 пункта против 107,4 пункта в феврале. Средние прогнозы подразумевали повышение индекса до уровня 107,8 пункта.

Национальные фондовые индексы снизились в 11 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,392.76 +4.21 +0.07%, CAC 40 3,770.29 -4.56 -0.12%, DAX 7,911.35 -21.16 -0.27%

Стоимость MAN снизилась на 2,6 процента до 84,80 евро после того, как стало известно, что VW, который является крупнейшим автопроизводителем Европы, будет предлагать другим владельцам MAN акции за 80,89 евро за штуку.

Стоимость крупнейшего строителя Германии Hochtief AG упала на 5,3 процента до 51,41 евро после того, как председатель Leighton Holdings Стивен Джонс и два директора вышли из состава совета директоров, сославшись на спор со своим контрольным акционером Hochtief.

Акции  британского производителя предметов роскоши Mulberry Group Plc упала на 17 процентов до 1024 пенсов после того, как компания заявила о снижении прогноза годовой прибыли до 26 млн. фунтов стерлингов ($ 39,5 миллиона) с 36 миллионов фунтов. Средняя оценка аналитиков была на уровне 30,7 миллиона фунтов стерлингов.

Агентство Fitch поместило суверенный рейтинг Британии на пересмотр с негативным прогнозом. Решение о том, понизить ли рейтинг или нет, будет принято в конце апреля.

Фондовые индексы США восстановились после вчерашнего падения, укрепившись на ожиданиях достижения соглашения на Кипре и положительных отчетностях компаний.

Квартальные результаты Nike и Tiffany отодвинули опасения по поводу развития ситуации на Кипре. Никосия, в свою очередь, не добилась особых успехов в Москве, но нашла общий язык с Грецией. Reuters со ссылкой на пресс-секретаря правительства Кипра Христоса Стилианидиса сообщает, что между странами было достигнуто соглашение о покупке греческими банками филиалов кипрских банков в Греции.

Тем временем политики в еврозоне остаются непреклонными и обещают прекратить финансирование кипрских банков, если в выходные Никосия не найдет решение. Кроме этого, согласно информации из осведомленных источников, министры финансов еврозоны рассматривают возможность закрытия двух крупнейших банков Кипра и замораживания активов незастрахованных вкладчиков. Сообщается, что банки Cyprus Popular Bank и Bank of Cyprus могут быть разделены для создания "плохого" и "хорошего" банков. При этом депозиты размером до 100 000 евро, на которые распространяется страховка, перейдут в так называемый "хороший" банк и не понесут никаких потерь, а депозиты, размер которых превышает данную сумму, будут перенаправлены в "плохой" банк.

Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в плюсе (22 из 30). Максимальные потери понесли акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -1.09%). Лидером стали акции Hewlett-Packard (HPQ, +3.23%).

Все сектора индекса S&P продемонстрировали положительную динамику. Больше остальных вырос сектор конгломератов (+1.3%).

Производитель спортивной одежды Nike отчитался о большей квартальной прибыли, чем ожидали аналитики, на фоне увеличения маржинальной прибыли и спроса на товары, в связи с чем акции Nike ушли в плюс на 11,1%.

Акции разработчика виртуальных игр Zynga повысились на 2,1% после того, как компания перезапустила свой вебсайт так, чтобы клиенты смогли играть, не заходя на сайт Facebook.

Котировки высокотехнологичной компании Micron Technology взлетели на 10,7% на фоне сообщения CEO о том, что цены на карты памяти DRAM и NAND растут в цене.

Акции производителя напитков Monster Beverage опустились на 3,7% на фоне публикации исследования о том, что энергетические напитки могут привести к росту давления и нарушить сердцебиение.

Второй по величине в мире ритейлер элитной ювелирной продукции Tiffany & Co добавил в свой актив 1,9% после того, как отчитался о превысившей прогнозы аналитиков квартальной прибыли благодаря высокому спросу на азиатских рынках.

На момент закрытия:

DJIA 14,512.00 +90.54 0.63%

S&P 500 1,556.89 +11.09 0.72%

NASDAQ 3,245.00 +22.40 0.70%