Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-03-2013

Европейские фондовые индексы упали на фоне слабых данных по деловой активности во Франции, Германии и еврозоне в целом.

Сегодня ЕЦБ объявил, что в понедельник прекратит выделять денежные средства для банков Кипра, если правительство страны не придёт к соглашению относительно программы спасения. Учитывая, что Никосия решила оставить банки закрытыми до вторника, 26 марта, президент Еврогруппы Йерун Дейсселблум заявил, что ситуация в стране представляет систематический риск для стабильности в еврозоне.

Неожиданно резкое снижение деловой активности в еврозоне в марте усилило опасения по поводу того, что ВВП блока сократился в 1-м квартале этого года, продолжив рецессию, которая наблюдается уже 15 месяцев, и ухудшив перспективы окончания финансового кризиса региона. Составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) еврозоны, индикатор активности в производственной сфере и сфере услуг, упал в марте до 46,5 с 47,9 в феврале. Таким образом, значение индекса опустилось еще ниже порогового уровня 50, отделяющего рост от сокращения активности. Экономисты ожидали роста индекса до 48,2. Мартовское значение индекса было самым низким за четыре месяца. В свою очередь, PMI Франции упал до 43,9 против 44,4 пот прогнозам, PMI в сфере услуг - до 41,9 против 44,1, Германии - в сфере обрабатывающей промышленности от 50,3 дo 48,9 (50,8 прогнозам), в сфере услуг - от 54,7 дo 51,6 (54,9).

Британский индекс FTSE 100 снизился, несмотря на превзошедшие прогнозы отчеты. В феврале годовые розничные продажи Британии выросли на 2,6% против -0,5% в январе и прогноза +0,5%. В месячном исчислении продажи увеличились на 2,1% против -0,7% ранее и прогноза +0,5%. Согласно мартовскому исследованию промышленных трендов CBI, показатель заказов ослаб до -15 против -14 в феврале, результат превысил прогноз -16. В феврале чистые заимствования госсектора Британии выросли на £4.356 млрд. В январе показатель снизился на £10.263 млрд., а аналитики ожидали подъёма на £8.4 млрд.

Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 6,388.55 -44.15 -0.69%, CAC 40 3,774.85 -54.71 -1.43%, DAX 7,932.51 -69.46 -0.87%

Акции немецкого химического концерна Lanxess, занимающего лидирующие позиции по производству синтетической резины, упали на 6% после того, как компания сообщила о том, что ожидает резкого снижения прибыли до уплаты налогов, процентов и амортизации в первом квартале в связи с падением спроса со стороны представителей автопрома. Так, согласно оценкам компании, прибыль в текущем квартале составит 160-180 млн евро ($207-233 млн) по сравнению с 369 млн евро годом ранее.

Котировки SAP AG, крупнейшего производителя программного обеспечения для бизнеса, упали на 2,1% после того, как американская корпорация Oracle сообщила о продажах и прибыли, которые не дотянули до оценок аналитиков. Бумаги другого представителя отрасли,  крупнейшего поставщика компьютерных услуг Франции Cap Gemini SA, снизились на 3,9%.

Наихудшие показатели были у европейских автопроизводителей. Акции Renault SA упали на 5,1%, а котировки Daimler AG отступили на 2,2%.

Индексы находятся в минусе, хотя и сократили свои потери. Давление на индексы оказывают опасения относительно ухудшения ситуации в европейской экономике, о чем сегодня засвидетельствовали индексы PMI, нерешенность вопроса с выделение финпомощи Кипру и ряд корпоративных отчетов.

Потери индексов не смогли ограничить данные по продажам домов на вторичном рынке. Продажи хоть и оказались на максимальных уровнях за последние три года, но прогнозы подразумевали более значительное повышение показателя. В феврале продажи домов на вторичном рынке были на уровне 4,98 млн единиц, средний прогноз был на уровне 5,03 млн, значение за январь было пересмотрено с 4,92 млн до 4,94 млн.

Среди корпоративных новостей стоит отметить следующие. Квартальный финансовый отчет представил разработчик программного обеспечения - компания Oracle (ORCL). Прибыли и выручка за отчетный период была ниже ожиданий (прибыль: $0.65 в расчете на одну акцию, прогноз $0.66; выручка: $9,0 млрд, прогноз $9.3 млрд). Акции компании в данный момент снижаются в цене более чем на 8%.

На фоне слабости некоторых компаний технологического сектора среди аутсайдеров сегодня находится индекс Nasdaq, кроме акций ORCL давление на который также оказывает снижение акций Cisco Systems Inc (CSCO, $20.88, -3.65%). Продажи последних обусловлены снижением их рейтинга и целевой стоимости аналитиками  FBR Capital.

Появляется все больше признаков того, что финансовые показатели компаний за текущий квартал будут слабыми. Слабые квартальные данные от Oracle, падение продаж Caterpillar (CAT), о чем сообщалось вчера, значительное падение выручки FedEx (FDX), которая вчера представила свой квартальный отчет, все это настораживает инвесторов и в конечном итоге может стать причиной начала коррекции рынок в ближайшее время.

Большинство компонентов индекса DOW находятся в минусе (21 из 30). Максимальные потери несут акции Cisco Systems Inc (CSCO, -3.65%). Лидируют акции The Coca-Cola Company (KO, +1.30%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют отрицательную динамику. Больше остальных упал технологический сектор (-0.8%).

На текущий момент:

Dow 14,470.87 -40.86 -0.28%

Nasdaq 3,232.09 -22.10 -0.68%

S&P 500 1,553.56 -5.15 -0.33%

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.08%) до уровня 1547.75, фьючерс NASDAQ потерял 0.26% до уровня 2778.00 пункта.

Внешний фон негативный. Азиатские фондовые индексы преимущественно укрепились, но европейские фондовые в данный момент несут значительные потери:

Nikkei  12,635.69 +167.46 +1.34%

Hang Seng 22,225.88 -30.56 -0.14%

Shanghai Composite 2,324.24 +6.87 +0.30%

FTSE  6,386.76 -45.94 -0.71%

CAC  3,783.73 -45.83 -1.20%

DAX 7,930.59 -71.38 -0.89%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $93.23 за баррель (-0.29%).

Цены на золото выросли на 0.42% до уровня $1614.20 за унцию.

Фьючерсы снижаются на премаркете. Давление на фьючерсы оказывают слабые данные по индексам деловой активности в промышленном и сервисном секторах Франции, Германии и еврозоны в целом. Статистика по указанным показателям стала причиной существенного снижения фондовых индексов в Европе.

Рост азиатских фондовых индексов был обусловлен ожиданиями оглашения новых стимулов со стороны Банка Японии и позитивные данные по индексу деловой активности в промышленном секторе Китая.

Ситуация в Европе по прежнему остается неопределенной. В ЕЦБ заявили о том, что поддержка экстренной ликвидностью (Emergency Liquidity Assistance, ELA) кредитных организаций Кипра прекратится после 25 марта. Дальнейшая реализация программы ELA возможно только в случае, если будет принята программа МВФ/ЕС и будет гарантирована платежеспособность банков Кипра.

Участники рынка ожидают данных по рынку жилья США. В 14:00 GMT будут опубликованы данные по продажам жилья на первичном рынке за февраль. Ожидается рост показателя до уровня 5,03 млн против январского значения 4,92 млн.

Данные по количеству обращений за пособиями по безработице в очередной раз вышли лучше прогнозов, но заметного влияния на движение фьючерсов не оказали.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Понижение рейтингов:

Аналитики FBR Capital понизили рейтинг Cisco (CSCO) до “ниже рынка” с “на уровне рынка”, целевая стоимость понижена до $17 с $22.

Прочее:

Аналитики Goldman присвоили акциям 3M (MMM) рейтинг “нейтрально”

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно ростом. Поддержку оказали ожидания огласшения новых стимулов со стороны Банка Японии и позитивные данные по индексу деловой активности в промышленном секторе Китая.

Участник рынка ожидали первого выступления нового главы Банка Японии. Ожидалось услышать от нового главы японского центробанка о его планах смягчения денежно-кредитной политики перед апрельским заседанием. Некоторые аналитики отмечают, что Курода может объявить о промежуточном заседании Банка Японии, которое состоится раньше, чем следующее плановое заседание, которое намечено на 3 апреля.

Статистические данные зафиксировали рост индекса деловой активности в производственном секторе Китая до уровня 51.7 пункта в марте против февральского значения 50.4. Прогноз был на уровне 51.2 пункта.

По итогам сегодняшних торгов:

Nikkei  12,635.69 +167.46 +1.34%

Hang Seng 22,225.88 -30.56 -0.14%

Shanghai Composite 2,324.24 +6.87 +0.30%

На текущий момент:

FTSE  6,428.11 -4.59 -0.07%

CAC  3,821.44 -8.12 -0.21%

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно после того, как кипрский парламент отклонил решение о налогах на вклады, тем самым автоматически отказавшись от помощи Евросоюза на предложенных условиях. В то же время некоторое успокоение рынку дало заявление Европейского центрального банка, что он будет предоставлять необходимую ликвидность в рамках существующих правил.

По итогам сессии 20 марта:

Hang Seng 22,256.44 +214.58 +0.97%

S&P/ASX 200 4,967.35 -20.05 -0.40%

Shanghai Composite 2,317.37 +59.94 +2.66%

Финансовые рынки Японии в среду были закрыты.

Рыночная стоимость крупнейшего в мире производителя мобильных телефонов, Samsung Electronics Co, который получает около 19% своей выручки от продаж в Европе, снизилась на 1%.

Акции третьего по величине в Австралии производителя железной руды, Fortescue Metals Group Ltd, упали на 2,3% после того, как Goldman Sachs Group опубликовал свой прогноз о дальнейшем снижении цен на металлы.

Европейские фондовые индексы в среду завершили сессию разнонаправлено, в то время как политики в регионе обсуждают ситуацию с Кипром. Инвесторы переваривают вчерашние события, включая то, что парламент Кипра не принял программу спасения, а министр финансов подал в отставку.

Большинство индексов прервали трехдневное падение на фоне информации греческих СМИ о достижении договоренности между Кипром и РФ о продаже кипрского банка Cyprus Popular Bank российским инвесторам. Трейдеры связывают сегодняшнюю динамику рынка с информацией в СМИ о том, что Кипр и Россия пришли к соглашению о продаже российским инвесторам банка Cyprus Popular Bank. В то же время, официальный представитель правительства Кипра опроверг эти слухи.

Индексы выросли после выхода отчета по балансу текущих операций Е-17, отразившего падение от €16.0 млрд. до €14.8 млрд. в январе против прогноза в €7.9 млрд. Германия разместила 10-летние облигации с доходностью 1,36% против 1,66% ранее, но не смогла достичь целевого уровня 4 млрд. евро.

Британский фондовый индекс FTSE 100 снизился на 0,1% после того, как прогноз по экономике Британии на 2013 год понижен наполовину. Министр финансов Британии Осборн представил сегодня бюджет на 2013 год, где говорилось, что рост экономики будет намного слабее, чем ожидалось: 0,6% против 1,2% по прогнозу 4 месяца назад. Тем не менее, он заверил, что рецессии с тройным дном удастся избежать.

Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков.

По итогам торгов 20 марта:

FTSE 100 6,432.7 -8.62 -0.13%

CAC 40 3,829.56 +53.81 +1.43%

DAX 8,001.97 +54.18 +0.68%

Акции европейских банков, наиболее пострадавшие от распродаж в предыдущие два дня, восстановились опережающими рынок темпами. Датчик крупнейших банков еврозоны вырос на 2,3 процента после падения на 6,8 процента в течение предыдущих трех сессий.

Стоимость Deutsche Bank выросла на 1,4%, после того, как крупнейший банк Германии заявил, что повысил судебные резервы на 33% до 2,4 миллиарда евро ($ 3,1 млрд).

Акции BNP Paribas SA выросли на 3,1%, в то время как котировки Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA добавили 2,4 процента до 7,40 евро.

Акции британских строительных компаний взлетели после того, как минфин Осборн объявил о новой программе поддержки жилищного строительства. Акции Taylor Wimpey Plc возглавили ралли жилищно-строительных фирм, показав рост на 6,1%, до самой высокой цены с мая 2008 года. В свою очередь котировки Persimmon Plc выросли на 4%, показав максимум с ноября 2007 года.

Стоимость Mediaset подскочила на 5,5% после того, как Goldman Sachs Group повысил рейтинг акций компании до уровня «нейтральный» от «продавать», ссылаясь на свои последние исследования.

Стоимость Elementis выросла на 3,8%, достигнув при этом самой высокой цены, по крайней мере с 1988 года, после того, как аналитики JPMorgan Chase повысили рейтинг акций компании до уровня «покупать» от «нейтральный».

Фондовые индексы США выросли, прервав трехдневное снижения индекса «широкого рынка» S&P 500, после того, как ФРС США заявила, что продолжит покупать казначейские облигации и ипотечные ценные бумаги текущими темпами, и понизила прогнозы по безработице и ВВП.

Монетарные власти отметили, что после паузы в 4-м квартале, недавно экономика вернулась к умеренному росту. «Ситуация на рынке труда подает сигналы улучшения, тогда как ставка безработицы остается на высоком уровне», - говорится в официальном релизе. «Комитет продолжает указывать на понижательные риски для экономического прогноза и ожидает, что в среднесрочной перспективе инфляция достигнет 2%-ного целевого уровня или опустится ниже».

В фокусе участников рынка также находится процесс решения вопроса выделения финансовой помощи Кипру, одним из условий которой является введение налога на депозиты. Сейчас местное правительство работает над планом «Б» после того, как Никосия отвергла условие кредиторов, ЕС и МВФ, обложить единовременным налогом банковские депозиты, а министр финансов Кипра пока не добился особых успехов в Москве. Высказывание Йорга Асмуссена, главного переговорщика со стороны ЕЦБ, о том, что ЕЦБ прекратит помогать кипрским банкам, если власти не согласятся на условия помощи, не возымело эффекта на рынки.

Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в плюсе (24 из 30). Максимальные потери понесли акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.51%). Лидером стали акции The Coca-Cola Company (KO, +1.37%).

Все сектора индекса S&P продемонстрировали положительную динамику. Выше остальных оказался сервисный сектор (+1.0%).

Датчик строительных компаний в составе S&P 500 подскочил на 3,7% до самого высокого уровня с июля 2007 года. Индекс Architecture Billings Index (ABI), составляемый Американским институтом архитекторов и являющийся ведущим индикатором предстоящих расходов на строительство коммерческих нежилых зданий, в феврале повысился до 54.9 пунктов с 54.2 пунктов в январе. Значение индекса свыше 50 пунктов указывает на предстоящее увеличение строительных объемов в этом секторе отрасли.

Акции третьего по величине застройщика США по объему выручки Lennar подскочили на 4,8% после сообщения о росте доходов в первом финансовом квартале, так как цены и объем продаж увеличились на фоне расширения национального восстановления жилья. Котировки крупнейшего в США домостроителя Toll Brothers выросли на 5,9%.

Американская курьерская компания FedEx убавила из своего актива 6,9%, отчитавшись о менее значительной, нежели прогнозировали аналитики, прибыли в третьем квартале финансового года, а также сократив прогнозы по годовой прибыли.

На момент закрытия:

DJIA 14,511.70 55.91 0.39%

S&P 500 1,558.71 10.37 0.67%

NASDAQ 3,254.19 25.09 0.78%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng 22,256.44 +214.58 +0.97%

S&P/ASX 200 4,967.35 -20.05 -0.40%

Shanghai Composite 2,317.37 +59.94 +2.66%

FTSE  6,432.7 -8.62 -0.13%

CAC  3,829.56 +53.81 +1.43%

DAX 8,001.97 +54.18 +0.68%

S&P  1,558.71 +10.37 +0.67%

NASDAQ  3,254.19 +25.09 +0.78%

Dow 14,511.73 +55.91 +0.39%

Фондовые индексы США выросли, прервав трехдневное снижения индекса «широкого рынка» S&P 500, после того, как ФРС США заявила, что продолжит покупать казначейские облигации и ипотечные ценные бумаги текущими темпами, и понизила прогнозы по безработице и ВВП.

Монетарные власти отметили, что после паузы в 4-м квартале, недавно экономика вернулась к умеренному росту. «Ситуация на рынке труда подает сигналы улучшения, тогда как ставка безработицы остается на высоком уровне», - говорится в официальном релизе. «Комитет продолжает указывать на понижательные риски для экономического прогноза и ожидает, что в среднесрочной перспективе инфляция достигнет 2%-ного целевого уровня или опустится ниже».

В фокусе участников рынка также находится процесс решения вопроса выделения финансовой помощи Кипру, одним из условий которой является введение налога на депозиты. Сейчас местное правительство работает над планом «Б» после того, как Никосия отвергла условие кредиторов, ЕС и МВФ, обложить единовременным налогом банковские депозиты, а министр финансов Кипра пока не добился особых успехов в Москве. Высказывание Йорга Асмуссена, главного переговорщика со стороны ЕЦБ, о том, что ЕЦБ прекратит помогать кипрским банкам, если власти не согласятся на условия помощи, не возымело эффекта на рынки.

Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в плюсе (24 из 30). Максимальные потери понесли акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.51%). Лидером стали акции The Coca-Cola Company (KO, +1.37%).

Все сектора индекса S&P продемонстрировали положительную динамику. Выше остальных оказался сервисный сектор (+1.0%).

Датчик строительных компаний в составе S&P 500 подскочил на 3,7% до самого высокого уровня с июля 2007 года. Индекс Architecture Billings Index (ABI), составляемый Американским институтом архитекторов и являющийся ведущим индикатором предстоящих расходов на строительство коммерческих нежилых зданий, в феврале повысился до 54.9 пунктов с 54.2 пунктов в январе. Значение индекса свыше 50 пунктов указывает на предстоящее увеличение строительных объемов в этом секторе отрасли.

Акции третьего по величине застройщика США по объему выручки Lennar подскочили на 4,8% после сообщения о росте доходов в первом финансовом квартале, так как цены и объем продаж увеличились на фоне расширения национального восстановления жилья. Котировки крупнейшего в США домостроителя Toll Brothers выросли на 5,9%.

Американская курьерская компания FedEx убавила из своего актива 6,9%, отчитавшись о менее значительной, нежели прогнозировали аналитики, прибыли в третьем квартале финансового года, а также сократив прогнозы по годовой прибыли.

На момент закрытия:

DJIA 14,511.70 55.91 0.39%

S&P 500 1,558.71 10.37 0.67%

NASDAQ 3,254.19 25.09 0.78%