Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-03-2013

Европейские фондовые индексы снижаются третий день после того, как президент страны Никос Анастасиадис проинформировал канцлера Германии Ангелу Меркель и еврокомиссара по вопросам финансов Олли Рена о том, что парламент Кипра проголосует против необходимого для получения финансовой помощи ЕС налога на банковские вклады. Напомним, что условием предоставления финансовой помощи от стран Еврогруппы является единовременное удержание средств со счетов вкладчиков кипрских банков на общую сумму 5,8 миллиарда евро.

Что касается региональной статистики, по итогам января объем строительства в еврозоне резко снизился, перекрыв при этом часть улучшения, которое отмечалось в декабре и добавив признаков того, что блок приближается ко второму квартальному экономическому спаду. Между тем, стало известно, что объемы строительства в Европейском союзе в целом, который также включает в себя такие страны, как Великобритания, Швеция и Польша, упали до самого низкого уровня с января 1997 года.

Согласно отчету Евростат, объемы строительства в 17 странах, использующих евро, упали в январе на 1,4% в месячном выражении, и уменьшились на 7,3% по сравнению с соответствующим месяцем годом ранее.

В то же время уровень годовой инфляции в Великобритании вырос в феврале, достигнув при этом самого высокого уровня с мая, что добавляет дополнительное давление на бюджеты домашних хозяйств и усложняет задачу Банку Англии для восстановления экономики. Согласно отчету, годовой уровень инфляции увеличился в прошлом месяце на 2,8%, по сравнению с 2,7% в январе, чему способствовал рост цен на бытовой газ, электроэнергию, а также увеличение стоимости бензина. Кроме того, отчет показал, что в месячном исчислении значение индекс потребительских цен вырос на 0,7%, что последовало после спада на 0,5% в январе.

Национальные фондовые индексы снизились в 15 из 18 западноевропейских рынков.  

FTSE 100 6,441.32 -16.60 -0.26 %, CAC 40 3,775.75 -49.72 -1.30 %, DAX 7,947.79 -62.91 -0.79 %

Стоимость акций Rio Tinto Group, второй по величине в мире горнодобывающей компании, снизилась на 5,4 процента до 3,099.5 пенсов, показав наибольшее падение с ноября 2011, после того, как Goldman Sachs понизил рейтинг по акциям компании до «продавать» от «нейтральный».

Котировки французской телекоммуникационной группы Iliad выросли на 6,1 процента до 158,8 евро, до самого высокого уровня по крайней мере с 2004 года, после того, как компания зафиксировала 26%-ное снижение годовой прибыли, а также подтвердила свои цели по покрытию 75% рынка Франции к 2014 году. Так, чистая прибыль составила 187 млн евро в 2012 году по сравнению с 252 млн евро годом ранее. При этом операционная прибыль снизилась на 17% до 412 млн евро.

Акции ThyssenKrupp упали на 5,6 процента до 17,34 евро, показав самый большой спада с 6 марта 2012 года. По информации в СМИ, немецкий сталелитейщик ThyssenKrupp готовится к выпуску новых бумаг на сумму не менее 1 млрд евро ($1,3 млрд). Как сообщает источник, сделка состоится в текущем финансовом году с окончанием в сентябре, однако окончательного решения пока не было принято. Представители компании отказались комментировать данную информацию.

Акции второго по величине в мире производителя товаров класса люкс Cie. Financiere Richemont упали на 4,5 процента до 75,95 швейцарских франков. Как стало известно, один из акционеров Richemont продал около 7 млн бумаг компании на общую сумму около 539 млн швейцарских франков ($569 млн). По сведениям из осведомленного источника, акции были проданы по цене 77 франков за каждую, при этом банк Goldman Sachs Group, осуществлявший сделку, первоначально установил ценовой диапазон в 76,3-77,5 франка за бумагу.

Акции ARM Holdings Plc упали на 2,8 процента до 895 пенсов после того, как главный исполнительный директор компании Уоррен Ист сказал, что уйдет в отставку в июле, после того, как занимал этот пост почти 12 лет.

Индексы начали сессию ростом, однако позже резко снизились ниже нулевой отметки.

Позитивное начало торгов обеспечили данные по рынку жилья США, а также снижение опасений инвесторов относительно планов властей Кипра ввести налог на депозиты.

Данные по рынку жилья зафиксировали рост закладок новых домов в феврале и количества выданных разрешений на строительство. Первый показатель вырос до уровня 917 тыс против прогноза 95 тыс и значения за январь на уровне 910 тыс (пересмотрено с 890 тыс). Второй показатель поднялся до 946 тыс против прогноза 925 тыс и значения за январь 904 тыс (пересмотрено с 925 тыс).

Однако, удержаться выше нулевой отметки индексы не сумели. СМИ сообщили о том, что министр финансов Кипра подал в отставку. Это сообщение стало причиной резкого падения индексов.

Парламент Кипра сегодня снова перенес голосование по налогу на депозиты. Ожидается, что голосование состоится завтра. На голосование будет вынесен измененный законопроект, согласно которому освобождаются от налога депозиты в размере до 20 тыс. евро.

Внимание участников рынка также сконцентрировано на начинающемся сегодня двухдневном заседании Комитета по открытым рынкам ФРС.

Компоненты индекса DOW  демонстрируют смешанную динамику. Максимальные потери несут акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.52%). Лидируют акции Bank of America Corporation (BAC, +1.11%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Ниже остальных находится сектор базовых материалов (-1.1%). Лидирует сектор здравоохранения (+0.3%).

На текущий момент:

Dow 14,411.51 -40.55 -0.28%

Nasdaq 3,219.33 -18.26 -0.56%

S&P 500 1,543.10 -9.00 -0.58%

В данный момент акции BAC торгуются по $12.85 (+2.05%).

Поддержку акциям компании оказывают комментарии банковского аналитика Мередит Уитни, ставшей известной после того, как предупредила о шатком положении банковской системы США в преддверии кризиса 2008 года.

Уитни заявила, что акции BAC могут подняться в цене до уровня $15, а в долгосрочной перспективе и до $20.

В данный момент акции BA торгуются по $85.98 (+0.94%).

Поддержку акциям компании оказывают сообщения о получении заказа на поставку самолетов компании  Ryanair на сумму $15.6 млрд.

Ближайшим сопротивлением является область достигнутого вчера максимума $86,40, выше расположена отметка $88,40 (область максимума 2008 года).

Ближайшей поддержкой является область максимумов 12-14 марта $84,80. Ниже потери могут увеличится до области $82,00/$81,70 (область максимумов 7-8 марта).

Обратите внимание на сформировавшуюся дивергенцию между ценой и индикатором MACD на часовом графике, а также на тот факт, что индикатор RSI на дневном графике находится выше отметки 70 пунктов. Это может указывать на коррекцию в ближайшей перспективе после недавнего роста. Однако среднесрочный восходящий тренд остается в силе, чему способствуют сильные фундаментальные факторы (решение технических проблем с самолетами 787, а также увеличение денежных поступлений от реализации данных транспортных средств).

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.23%) до уровня 1550.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.30% до уровня 2795.25 пункта.

Внешний фон нейтральный. Азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно:

Nikkei  12,468.23 +247.60 +2.03%

Hang Seng 22,041.86 -41.50 -0.19%

Shanghai Composite 2,257.43 +17.42 +0.78%

FTSE  6,460.2 +2.28 +0.04%

CAC  3,802.83 -22.64 -0.59%

DAX 7,988.04 -22.66 -0.28%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $93.83 за баррель (+0.10%).

Цены на золото упали на 0.14% до уровня $1602.30 за унцию.

Фьючерсы растут на премаркете, указывая на возможность продолжения восстановления индексов индексов после сегодняшних потерь.

Поддержку индексам сегодня оказывают данные по рынку жилья США, а также снижение опасений инвесторов относительно планов властей Кипра ввести налог на депозиты. Внимание участников рынка сконцентрировано на начинающемся сегодня двухдневном заседании Комитета по открытым рынкам ФРС.

Данные по рынку жилья зафиксировали рост закладок новых домов в феврале и количества выданных разрешений на строительство. Первый показатель вырос до уровня 917 тыс против прогноза 95 тыс и значения за январь на уровне 910 тыс (пересмотрено с 890 тыс). Второй показатель поднялся до 946 тыс против прогноза 925 тыс и значения за январь 904 тыс (пересмотрено с 925 тыс).

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Cantor Fitzgerald повысили рейтинг акций eBay (EBAY) с “держать” до “выше рынка”

Прочее:

Аналитики JMP Securities  присвоили акциям Google (GOOG) рейтинг “на уровне рынка”

Аналитики JMP Securities  присвоили акциям Facebook (FB) рейтинг “на уровне рынка”

Аналитики JMP Securities  присвоили акциям Amazon.com (AMZN) рейтинг “на уровне рынка”

Аналитики JMP Securities  присвоили акциям eBay (EBAY) рейтинг “на уровне рынка”

Аналитики Raymond James присвоили акциям Yahoo! (YHOO) рейтинг “выше рынка”

Европейские фондовые снизились, демонстрируя при этом третье дневное падение подряд, так как многие участники рынка находятся в ожидании встречи законодателей Кипра, целью которой будет голосование против налога на вклады. Отметим, что голосование в парламенте должно состояться во второй половине дня. Между тем, добавим, что условием предоставления финансовой помощи от стран Еврогруппы является единовременное удержание средств со счетов вкладчиков кипрских банков на общую сумму 5,8 миллиарда евро.

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) упал на 0,4% до 295,5.

Стоимость Rio Tinto - второго по величине в мире горнодобывающая компания, снизились на 4,5% до 3,131.5 пенсов, достигнув самого низкого уровня с 4 декабря, после того, как Goldman Sachs понизил рейтинг по акциям компании до «продавать» от «нейтральный».

Акции ThyssenKrupp подешевели на 6,2% до 17,23 евро, зафиксировав при этом самое большое падение с мая 2012 года. Как стало известно, крупнейший производитель стали в Германии готовится к продаже более чем на 1 млрд. евро акциями, которые будет направлены на увеличение своего капитала.

Стоимость Richemont снизилась 3,3% до 76,90 швейцарских франков, показав крупнейшее падением с 21 января, после того, как стало известно, что Goldman Sachs удалось продать около 7 млн. акций Richemont за 77 франков каждая.

Акции ARM Holdings Plc упали на 2,3% до 899 пенсов после того, как главный исполнительный директор компании Уоррен Ист сказал, что уйдет в отставку в июле, после того, как занимал этот пост почти 12 лет.

На текущий момент:

FTSE 100 6,442.3 -15.62 -0.24%

CAC 40 3,803.55 -21.92 -0.57%

По итогам торгов основные азиатские фондовые индексы выросли после резкого падения накануне на негативных сигналах с Кипра. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся в ходе торгов на 0,6% - до 134,87 пункта, при этом рост демонстрируют все 10 отраслевых индикаторов индекса. В понедельник MSCI Asia Pacific потерял 1,9%, что стало максимальным падением с июля. Негативом для рынка стало решение Европейского союза предоставить Кипру финансовую помощь только при условии списания доли депозитов с вкладчиков кипрских банков.

Nikkei 225 12,468.23 +247.60 +2.03%

Hang Seng 22,041.86 -41.50 -0.19%

S&P/ASX 200 4,987.4 -28.00 -0.56%

Shanghai Composite 2,257.43 +17.42 +0.78%

Бумаги гонконгской сети магазинов одежды Esprit Holdings Ltd., основным рынком которой является Европа, подорожали на 2.2%.

Цены акций золотодобывающих компаний поднимаются вслед за повышением стоимости золота.

Котировки бумаг Alacer подскочили на 2.3%.

Золото с немедленной поставкой подорожало на торгах в Сингапуре во вторник до $1606,87 за унцию по сравнению с $1605,63 за унцию накануне.

По итогам торгов основные азиатские фондовые индексы выросли после резкого падения накануне на негативных сигналах с Кипра. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся в ходе торгов на 0,6% - до 134,87 пункта, при этом рост демонстрируют все 10 отраслевых индикаторов индекса. В понедельник MSCI Asia Pacific потерял 1,9%, что стало максимальным падением с июля. Негативом для рынка стало решение Европейского союза предоставить Кипру финансовую помощь только при условии списания доли депозитов с вкладчиков кипрских банков.

Nikkei 225 12,468.23 +247.60 +2.03%

Hang Seng 22,041.86 -41.50 -0.19%

S&P/ASX 200 4,987.4 -28.00 -0.56%

Shanghai Composite 2,257.43 +17.42 +0.78%

Бумаги гонконгской сети магазинов одежды Esprit Holdings Ltd., основным рынком которой является Европа, подорожали на 2.2%.

Цены акций золотодобывающих компаний поднимаются вслед за повышением стоимости золота.

Котировки бумаг Alacer подскочили на 2.3%.

Золото с немедленной поставкой подорожало на торгах в Сингапуре во вторник до $1606,87 за унцию по сравнению с $1605,63 за унцию накануне.

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азии закрылось на положительной территории на оказавшихся лучше ожиданий данных с рынка труда США, а также благодаря тому, что верхняя палата японского парламента утвердила Харухико Куроду во главе Банка Японии.

Nikkei 225 12,560.95 +179.76 +1.45%

Hang Seng 22,533.11 -86.07 -0.38%

S&P/ASX 200 5,120.24 +88.02 +1.75%

Shanghai Composite 2,278.4 +8.12 +0.36%

Бумаги японских экспортеров дорожают на фоне ослабления курса иены, а также на надеждах новых мер стимулирования в стране после прихода в Банк Японии Х.Куроды - сторонника активной поддержки экономики. Стоимость акций Sony Corp. подскочила на 11%.

Рыночная стоимость втопроизводителя Honda Motor Co. выросла на 2,6% стоимости акций после сообщений в газете Nikkei о том, что в текущем году их ждут особенно сильные прибыли.

Бумаги China Southern Airlines в

Европейские фондовые индексы отступили, показав при этом наибольшее падение за более чем две недели, после того, как представители еврозоны вынудили Кипр принять налог на банковские вклады, вызвав опасения, что долговой кризис еврозоны будет возрождаться.

Заметим, что Европейский союз и Международный валютный фонд приняли в субботу решение предоставить Кипру пакет помощи в 10 млрд евро, чтобы спасти остров от банкротства, при этом значительная часть финансовых потребностей острова будет покрыта за счет разового сбора с вкладчиков кипрских банков. Депозиты размером больше 100 000 евро обложены налогом в 9,9%, меньшие суммы - по ставке 6,75%. Деньги будут списаны со счетов к моменту открытия банков в четверг.

Что касается региональной статистики, как показали последние данные от агентства статистики Европейского союза, по итогам января объем импорта зоны евро превышал сумму экспорта, на фоне чего был зафиксирован дефицит в размере 3,9 млрд. евро ($ 5,1 млрд.). С учетом сезонных колебаний объем экспорта вырос на 2,0%, в то время как импорт вырос на 3,1%, что позволило зафиксировать профицит в размере EUR9.0 млрд., по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за предыдущий месяц на уровне EUR10.3 млрд. профицита.

Национальные фондовые индексы упали во всех западноевропейских рынках, открытых сегодня, за исключением Ирландии и Исландии. Индекс Люксембурга LUXX упал на 2,2%, показав крупнейший спад за семь месяцев.

FTSE 100 6,457.92 -31.73 -0.49%, CAC 40 3,825.47 -18.56 -0.48%, DAX 8,010.7 -32.15 -0.40%

Наибольший спад показали акции европейских кредиторов. Котировки крупнейшего кредитора Италии UniCredit потеряли 3,6 процента до 3,69 евро, в то время как акции Societe Generale SA, второго по величине кредитора Франции, снизились на 3,3 процента до 28,98 евро. Бумаги Banco Santander SA, крупнейшего банка Испании, упали на 2,3 процента до 5,83 евро.

Стоимость Ericsson снизилась на 2,2 процента до 83,50 крон после того, как крупнейший в Европе производитель полупроводников STMicroelectronics и мировой лидер в сфере производства телекоммуникационного оборудования Ericsson согласились разделить убыточный совместный бизнес ST-Ericsson после того, как не смогли найти подходящего инвестора, заинтересованного в его приобретении. Так, Ericsson планирует принять в свои подразделения примерно 1 800 человек из 4 350 работающих на предприятии сотрудников и подрядчиков, а также продолжить разработку современных технологий в сфере производства телекоммуникационного оборудования. В свою очередь, STMicroelectronics возьмет ответственность за реализацию выпущенной предприятием продукции, примет на работу 950 его сотрудников и понесет издержки на сумму около $450 млн. Акции STMicroelectronics поднялись на 5,4 процента до 6,17 евро.

Стоимость Marks & Spencer Group Plc выросла на 6,9 процента до 398,1 пенсов, показав самый большой прирост за почти четыре года после того, как Sunday Times сообщила, что Qatar Investment Authority рассмотрел заявку на приобретение крупнейшего ритейлера одежды в Великобритании на сумму 8 миллиардов фунтов. Тем не менее, другие СМИ утверждают, что инвестор не рассматривает данную заявку.

Американские акции упали после того, как индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average достиг рекордных максимумов на прошлой неделе, что было вызвано планами правительства Кипра спастись от дефолта за счет инвесторов.

Как стало известно накануне, власти ЕС одобрили предоставление финансовой помощи Кипру на сумму 10 млрд.евро. Однако, условием получения помощи стало введение налога на банковские депозиты. Пока власти страны не одобрили введение данного налога, однако вероятность того, что парламент в конечном итоге поддержит данный закон, высока.

Что касается макроэкономической статистики, в США сегодня вышел только индекс текущего состояния и ожиданий по рынку жилья NAHB за март - его величина вопреки ожиданиям сократилась с 46 до 44 пункта, что также не благоприятствовало покупательным настроениям на биржах.

Основное внимание инвесторов будет приковано к двухдневному заседанию Федерального комитета по операциям на открытом рынке. В декабре ФРС решила привязать политику нулевых процентных ставок к показателям безработицы и инфляции, таким образом, инвесторы не исключают, что улучшение состояния экономики даст повод ФРС повысить рекордно низкие процентные ставки.

Большинство компонентов индекса DOW завершили торги снижением (22 из 30). Максимальные потери понесли акции Boeing Co. (BA, -1.45%). Лидером стали акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +2.93%), поддержку которым оказало повышение их рейтинга аналитиками Morgan Stanley.

Все сектора индекса S&P по итогам сессии оказались на отрицательной территории. Ниже остальных расположился финансовый сектор (-1.1%).

Акции сети торговых центров J.C. Penney подскочили на 6,2% на фоне позитивных комментариев от аналитиков брокерской фирмы Oppenheimer & Co.

Котировки Apple выросли на 2,7% после информации о том, что чогласно ожиданиям ряда аналитиков, включая представителей компаний Piper Jaffray и Oracle Investment Research, Apple может повысить размер дивиденда более чем на 50%. В среднем на рынке прогнозируют, что Apple повысит свой квартальный дивиденд на 56% до $4,14 на акцию. Напомним, что СЕО Apple Тим Кук, который год назад утвердил размер дивидендных выплат и объявил о программе обратного выкупа акций на сумму $10 млрд, сталкивается с всё возрастающим давлением со стороны инвесторов, настаивающих на повышении размера выплат.

На момент закрытия:

DJIA 14,452.10 -62.05 -0.43%

S&P 500 1,552.10 -8.60 -0.55%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 12,560.95 +179.76 +1.45%

Hang Seng 22,533.11 -86.07 -0.38%

S&P/ASX 200 5,120.24 +88.02 +1.75%

Shanghai Composite 2,278.4 +8.12 +0.36%

FTSE 100 6,457.92 -31.73 -0.49%

CAC 40 3,825.47 -18.56 -0.48%

DAX 8,010.7 -32.15 -0.40%

DJIA 14,452.10 -62.05 -0.43%

S&P 500 1,552.10 -8.60 -0.55%

Американские акции упали после того, как индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average достиг рекордных максимумов на прошлой неделе, что было вызвано планами правительства Кипра спастись от дефолта за счет инвесторов.

Как стало известно накануне, власти ЕС одобрили предоставление финансовой помощи Кипру на сумму 10 млрд.евро. Однако, условием получения помощи стало введение налога на банковские депозиты. Пока власти страны не одобрили введение данного налога, однако вероятность того, что парламент в конечном итоге поддержит данный закон, высока.

Что касается макроэкономической статистики, в США сегодня вышел только индекс текущего состояния и ожиданий по рынку жилья NAHB за март - его величина вопреки ожиданиям сократилась с 46 до 44 пункта, что также не благоприятствовало покупательным настроениям на биржах.

Основное внимание инвесторов будет приковано к двухдневному заседанию Федерального комитета по операциям на открытом рынке. В декабре ФРС решила привязать политику нулевых процентных ставок к показателям безработицы и инфляции, таким образом, инвесторы не исключают, что улучшение состояния экономики даст повод ФРС повысить рекордно низкие процентные ставки.

Большинство компонентов индекса DOW завершили торги снижением (22 из 30). Максимальные потери понесли акции Boeing Co. (BA, -1.45%). Лидером стали акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +2.93%), поддержку которым оказало повышение их рейтинга аналитиками Morgan Stanley.

Все сектора индекса S&P по итогам сессии оказались на отрицательной территории. Ниже остальных расположился финансовый сектор (-1.1%).

Акции сети торговых центров J.C. Penney подскочили на 6,2% на фоне позитивных комментариев от аналитиков брокерской фирмы Oppenheimer & Co.

Котировки Apple выросли на 2,7% после информации о том, что чогласно ожиданиям ряда аналитиков, включая представителей компаний Piper Jaffray и Oracle Investment Research, Apple может повысить размер дивиденда более чем на 50%. В среднем на рынке прогнозируют, что Apple повысит свой квартальный дивиденд на 56% до $4,14 на акцию. Напомним, что СЕО Apple Тим Кук, который год назад утвердил размер дивидендных выплат и объявил о программе обратного выкупа акций на сумму $10 млрд, сталкивается с всё возрастающим давлением со стороны инвесторов, настаивающих на повышении размера выплат.

На момент закрытия:

DJIA 14,452.10 -62.05 -0.43%

S&P 500 1,552.10 -8.60 -0.55%

NASDAQ 3,237.59 -11.48 -0.35%