Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-03-2013

Европейские фондовые индексы снизились, отступив при этом от максимальных значений за последние 4,5 года, так как внимание многих участников сместилось на встречу лидеров Европейского союза, которая проходит в Брюсселе. Добавим также, что негативно на ход торгов повлияли американские данные по потребительскому доверию.

Как стало известно, в марте индекс потребительских настроений, рассчитываемый Reuters и университетом Мичигана, снизился до отметки 71.8, оказавшись значительно ниже прогноза 78.2 и февральского результата 77.6. Опубликованные данные разочаровали рынки, особенно предварительный индекс ожиданий Мичиганского ун-та/Reuters, который в марте снизился до 61,7 против 70,2 в феврале. В то же время, предварительный индекс текущих условий Мичиганского ун-та/Reuters в марте упал до 87,5 против 89,0 в феврале. Индекс 5-летних инфляционных ожиданий Мичиганского ун-та/Reuters в марте вырос на 2,9%,  а индекс 12-мес инфляционных ожиданий Мичиганского ун-та/Reuters в марте прибавил 3,3%.

Stoxx Europe 600 Index упал на 0,4% до 297,46 при закрытии торгов. Заметим, что итогам недели индекс вырос на 0,7%, зафиксировав при этом четвертый недельный прирост подряд, что стало самой длинной победной серией с декабря.

Национальные индексы упали во всех западноевропейских рынках, за исключением Швейцарии.

FTSE 100 6,489.65 -39.76 -0.61% CAC 40 3,844.03 -27.55 -0.71% DAX 8,042.85 -15.52 -0.19%

Акции Volkswagen снизились на 2,6% до 160,30 евро, после того, как Waddell&Reed продала 5780 тысяч акций на сумму 914 млн. евро. Заметим, что вчера курс акций упал до четырехмесячного минимума, так как авто производитель представил свой прогноз на 2013 год.

Стоимость Vivendi (VIV) упала на 3,3% до 16,10 евро после того, как компания остановила планируемую продажу GVT после неудачной попытки получить удовлетворительную цену за подразделение, которое оценивается в 5,2 млрд. евро.

Акции Ingenico – французского поставщика платежных терминалов и услуг, подешевели на 2,9% до 44,64 евро, после того, как стало известно, что Morpho Safran будет продавать 6600 тысяч акций (или 12,57%) Ingenico, на фоне чего и компании останется 10,2% акций.

Стоимость Banca Popolare dell'Emilia Romagna SCARL подскочила на 10% до 6,01 евро, так как Exane BNP Paribas повысили целевую цену акций на 5% до 8,30 евро.

Индексы начали сессию в минусе на фоне неоднозначных данных, которые зафиксировали повышение инфляционного давления и рост промышленного производства.
Первый отчет зафиксировал повышение инфляционного давления: в феврале индекс потребительских цен вырос на 0,7% м/м и на 2,0% г/г. Ожидался рост индекса на  0,4% м/м и на 1,8% г/г. Прирост показателя в месячном исчислении по итогам февраля был максимальным с июня 2009 года. Темпы роста индекса в годовом исчислении были максимальными с октября прошлого года.
Данные по промышленному производству зафиксировали его повышение в феврале на 0,7%, при этом значение показателя за январь было пересмотрено с -0,1% до 0,0%. Средний прогноз аналитиков подразумевал повышение показателя на 0,3%.
После начала торгов вышли предварительные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan. Показатель оказался значительно хуже прогнозов, что усилило давление на индексы. В феврале индекс вышел на уровне 71,8 против средних ожиданий роста до уровня 78,2 пункта с февральского значения 77,6 пункта.
Стоит также отметить, что сегодняшнее снижение индексов  обусловлено фиксацией прибили инвесторами после роста в преддверии выходных, а также на фоне приближения заседания Комитета по открытым рынка ФРС, которое состоится на следующей неделе.

Большинство компонентов индекса DOW  несут потери (23 из 30). Максимальные потери несут акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -1.76%). Лидируют акции Bank of America Corporation (BAC, +3.63%), поддержку которым оказывают сообщения о планах банка по обратному выкупу собственных акций.

В данный момент акции BAC торгуются по $12.49 (+3.18%).
Поддержку акциям компании оказывают сообщения о планах обратного выкупа собственных акций.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.06%) до уровня 1557.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.14% до уровня 2804.00 пункта.

Внешний фон умеренно негативный. Азиатские фондовые индексы преимущественно выросли, европейские фондовые индексы в данный момент несут потери:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы снижаются в то время, как лидеры Европейского союза обсуждают способы как смягчить ограничения на национальные бюджеты на фоне углубления спада еврозоны. Рынки второй день следят за переговорами между представителями Европейского Союза по поводу возможного пакета помощи для Кипра.

Что касается региональной статистики, в феврале годовой индекс потребительских цен еврозоны вырос на 1,8% против +2% месяцем ранее. Результат совпал с ожиданиями аналитиков. Месячный показатель составил +0,4% против -1% в январе, также в соответствии с прогнозами. Чистый CPI вырос на 1.3% г/г против +1.8% г/г месяцем ранее.

Позднее сегодня США выпустит официальный отчет по инфляции потребительских цен и предварительные данные по потребительским настроениям от Мичиганского университета, а затем отчеты по промышленному производству и производственной активности в штате Нью-Йорк.

Акции Bwin.Party Digital Entertainment Plc отступили на 4,6%, показав худший показатель в Stoxx 600 после того, как компания опубликовала прогноз доходов на 2013 год, который оказался ниже, чем текущие оценки рынка.

Котировки Vivendi SA упали на 3,5%, закончив пятидневный рост, после сообщения об остановке планируемой продажи своего бразильского GVT после неудачной попытки получить удовлетворительную цену за подразделение, которое оценивается в 5,2 млрд. евро ($6,8 млрд).

Бумаги французского поставщика платежных терминалов и услуг Ingenico SA упали на 3,6% после того, как Morpho Safran SA сообщила о том, что планирует продать часть акций компании, а именно 6600 тысяч акций, или 12,57% акций, сохранив при этом 10,2% акций.

На текущий момент:

FTSE 100 6,506.76 -22.65 -0.35%

CAC 40 3,853.41 -18.17 -0.47%

DAX 8,055.77 -2.60 -0.03%

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азии закрылось на положительной территории на оказавшихся лучше ожиданий данных с рынка труда США, а также благодаря тому, что верхняя палата японского парламента утвердила Харухико Куроду во главе Банка Японии.

Nikkei 225 12,560.95 +179.76 +1.45%

Hang Seng 22,533.11 -86.07 -0.38%

S&P/ASX 200 5,120.24 +88.02 +1.75%

Shanghai Composite 2,278.4 +8.12 +0.36%

Бумаги японских экспортеров дорожают на фоне ослабления курса иены, а также на надеждах новых мер стимулирования в стране после прихода в Банк Японии Х.Куроды - сторонника активной поддержки экономики. Стоимость акций Sony Corp. подскочила на 11%.

Рыночная стоимость втопроизводителя Honda Motor Co. выросла на 2,6% стоимости акций после сообщений в газете Nikkei о том, что в текущем году их ждут особенно сильные прибыли.

По итогам торгов многие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снизились на фоне ожиданий, что власти КНР будут ужесточать регулирование рынка недвижимости, чтобы сдержать рост инфляции. Однако японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос в связи с утверждением кандидатуры Харухико Куроды на пост главы Банка Японии в нижней палате парламента страны. Верхняя палата проголосует по этому вопросу в пятницу.

Nikkei 225 12,381.19 +141.53 +1.16%

Hang Seng 22,619.18 +62.53 +0.28%

S&P/ASX 200 5,032.22 -60.18 -1.18%

Shanghai Composite 2,270.28 +6.31 +0.28%

На торгах в Сиднее акции крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, упали на 2,3% на фоне снижения цен металлы.

Рыночная стоимость китайского разработчика контролируемого миллиардером Ян Huiyan, Country Garden Holdings Co, упала на 3,7%.

Бумаги Panasonic Corp. упали в цене на сообщении газеты Nikkei о том, что компания начала переговоры с профсоюзами о снижении заработной платы сотрудников.

Европейские фондовые индексы выросли, достигнув при этом максимальных значений за последние четыре с половиной года, так внимание многих участников сместилось на двухдневный саммит в Брюсселе. Между тем, отметим, что на динамику торгов положительно повлияли данные по США, которые показали, что число первичных  обращений за пособиями по безработице неожиданно снизилось за неделю, завершившуюся 9 марта. В докладе показано, число обращений упало на 332 000, что на 10 000 меньше от пересмотренного показателя предыдущей недели 342 000. Падение стало неожиданностью для экономистов, которые ожидали, что число заявок на пособие по безработице вырастет до 355 000 от 340 000, о которых первоначально сообщалось на прошлой неделе. Кроме того, стало известно, что количество повторных заявок снизилось от 3,113 млн. до 3,024 млн. против прогноза 3,100 млн.

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос на 1,1% до 298,51, достигнув самого высокого уровня с июня 2008 года.

Национальные индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,529.41 +47.91 +0.74% CAC 40 3,871.58 +35.54 +0.93% DAX 8,058.37 +87.46 +1.10%

Стоимость Generali (G) выросла на 9,4% до 13,33 евро, после того, как страховщик заявил, что по итогам четвертого квартала операционная прибыль увеличилась на 12 % по сравнению с годом ранее, достигнув при этом 928 млн. евро ($ 1,2 млрд).

Акции HeidelbergCement подорожали на 2,9% до 56,16 евро, показав при этом самую высокую цену с октября 2008 года. Немецкий производитель цемента сказал, что в прошлом году уровень долга сократился больше, чем ожидалось, так как рост доходов покрыл дивиденды и выплаты. Кроме того, стало известно, что займы упали на 700 млн. евро до 7 млрд евро, тогда как аналитики предсказывали их в сумме 7,4 млрд. евро.

Стоимость Booker Group Plc - крупнейший оптового продавца продуктов питания в Великобритании, подскочила на 8% до 125,3 пенса, зафиксировав самую высокую цену за последние семь лет, после того, как комиссия по конкуренции Великобритании в предварительном порядке одобрила сделку по приобретению Makro Holding Ltd.

Акции OC Oerlikon Corp (OERL) подешевели на 2% до 12,40 швейцарских франков, после того, как крупнейший в мире производитель текстильного оборудования заявила, что назначит нового главного исполнительного директора взамен Майкла Бушера, который возглавлял компанию через реорганизацию с момента вступления в 2010 году.

Основные фондовые индексы выросли, завершив торги в области сессионных максимумов

Индексы сегодня росли, получив поддержку от данных по рынку труда США. Как показал опубликованный до открытия сегодняшних торгов правительственный отчет, количество первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе составило 332 тыс против предыдущего значения 342 тыс. Ожидался рост обращений до уровня 355 тыс. После сегодняшних данных среднее значение показателя за последние 4-и недели упало до уровня 346 тыс, что является минимальным значением за последние 5 лет.

Сегодняшние данные стали еще одним фактором, который положительно повлиял на оценку участниками рынка ситуации в американской экономике, что позволило индексам обновить свои максимумы.

Большинство компонентов индекса DOW завершили торги ростом (23 из 30). Максимальные потери показали акции Merck & Co. Inc. (MRK, -0.92%). Лидером сегодняшних торгов стали акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +2.77%).

Все сектора индекса S&P закрылись на положительной территории. Больше остальных вырос технологический сектор (+0.9%) и сектор базовых материалов (+0.9%).

На момент закрытия:

Dow +82.25 14,537.53 +0.57%

Nasdaq +13.81 3,258.93 +0.43%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 12,381.19 +141.53 +1.16%

Hang Seng 22,619.18 +62.53 +0.28%

S&P/ASX 200 5,032.22 -60.18 -1.18%

Shanghai Composite 2,270.28 +6.31 +0.28%

CAC 40 3,871.58 +35.54 +0.93%

DAX 8,058.37 +87.46 +1.10%

Dow +82.25 14,537.53 +0.57%

Nasdaq +13.81 3,258.93 +0.43%

Основные фондовые индексы выросли, завершив торги в области сессионных максимумов

Индексы сегодня росли, получив поддержку от данных по рынку труда США. Как показал опубликованный до открытия сегодняшних торгов правительственный отчет, количество первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе составило 332 тыс против предыдущего значения 342 тыс. Ожидался рост обращений до уровня 355 тыс. После сегодняшних данных среднее значение показателя за последние 4-и недели упало до уровня 346 тыс, что является минимальным значением за последние 5 лет.

Сегодняшние данные стали еще одним фактором, который положительно повлиял на оценку участниками рынка ситуации в американской экономике, что позволило индексам обновить свои максимумы.

Большинство компонентов индекса DOW завершили торги ростом (23 из 30). Максимальные потери показали акции Merck & Co. Inc. (MRK, -0.92%). Лидером сегодняшних торгов стали акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +2.77%).

Все сектора индекса S&P закрылись на положительной территории. Больше остальных вырос технологический сектор (+0.9%) и сектор базовых материалов (+0.9%).

На момент закрытия:

Dow +82.25 14,537.53 +0.57%

Nasdaq +13.81 3,258.93 +0.43%

S&P +8.53 1,563.05 +0.55%