Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-03-2013

Большинство европейских акций снизились, после того, как отчет, представленный SA to Enel (ENEL) SpA оказался хуже ожиданий, но, в то же время, был компенсирован данными по розничным продажам, которые выросли на максимальное значение за последние пять месяцев.

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) снизился менее чем на 0,1% до 295,32 при закрытии торгов.

Добавим также, что данные, представленные сегодня статистическим бюро Eurostat, показали, что промышленное производство еврозоны снова сократилось в январе, хотя и более медленными темпами, чем в предыдущем месяце. Промышленное производство снизилось в январе на 1,3 процента на ежегодной основе, что медленнее, чем 1,7 процента спада в декабре. Экономисты прогнозировали снижение на 2 процента. Среди промышленных подгрупп, производство промежуточных товаров упало на 3,1 процента в год, а производство капитальных товаров снизилось на 2,6 процента. Производство потребительских товаров длительного пользования упало на 5,5 процента по сравнению с годом ранее, в то время как производство за исключением потребительских товаров длительного пользования выросло на 3,1 процента. Также рост на 0,9 процента был зафиксирован в производстве энергии. Производство упало за месяц в Германии, Франции, Ирландии, Греции, Люксембурге и Финляндии. Данные по Италии и Нидерландам не доступны для отчета из-за изменения базового года.

FTSE 100 6,481.5 -29.12 -0.45% CAC 40 3,836.04 -3.93 -0.10% DAX 7,970.91 +4.79 +0.06%

Стоимость Inditex (ITX) снизилась на 2,6% до 105,65 евро, после того, как ритейлер сообщил о 12-процентном снижении чистой прибыли - до уровня 705 млн евро в течение трех месяцев по январь. Заметим, что согласно средним прогнозам аналитиков, чистая прибыль должна была составить 716 миллионов евро.

Акции Enel подешевели на 6% до 2,61 евро, показав при этом самую низкую цену с августа, так как стало известно, что по итогам 2012 года чистая прибыль составила 865 млн. евро. Также компания заявила, что сумма доходов не восстановится до 2017 года в виде налогов и ослаблении спроса на электроэнергию.

Стоимость Commerzbank AG упала на 9,7% до 1,26 евро, зафиксировав при это наибольшее падение за последние 15 месяцев, после того, как второй по величине кредитор Германии объявило о продаже акций для погашения инвестиций немецкого фонда правительства и Allianz SE на сумму 2,5 млрд евро ($ 3,3 млрд.).

Акции ASM International NV снизились на 10% до 27,85 евро, показав крупнейшее падение с ноября 2008 года. Производитель полупроводникового оборудования объявил о планах продать долю в размере до 12 процентов в ASM Pacific Technology Ltd. в попытке увеличить стоимость своего объединенного бизнеса.

Стоимость Prudential выросла на 9,3% до 1125 пенсов, зафиксировав самую высокую цену с января 2000 года, после того, как крупнейший страховщик Великобритании по рыночной стоимости поднял сумму дивидендов на 16% до 29,19 пенса за акцию. Кроме того, компания сообщила о 25-процентном увеличении операционной прибыли - до 2,53 млрд. фунтов стерлингов в 2012 году, по сравнению с прогнозами на уровне 2,32 млрд. фунтов стерлингов.

Индексы начали сегодняшнюю сессию в небольшом минусе, однако позже сумели восстановиться выше нулевой отметки. Поддержку индексам сегодня оказывают данные по розничным продажам в США, которые оказались лучше прогнозов (+1,1% против прогноза +0,5%).

Компоненты индекса DOW торгуются смешано. Максимальные потери несут акции Merck & Co. Inc. (MRK, -1.02%). Лидируют акции International Business Machines Corp. (IBM, +0.57%).

• Казначейство продало на аукционе 10-летние облигации на сумму 21 млрд долл
  
• Доходность по американским 10-летным облигациям составила 2,029% против 2,05% на предыдущем аукционе
  
• Отношение заявок к покрытию по американским 10-летным облигациям составила 3,2 против 2,7 на предыдущем аукционе
  

На недельном графике индекса S&P можно рассмотреть одну формацию, которая с периодичностью раз в полгода формируется уже третий раз.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.10%) до уровня 1548.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.06% до уровня 2799.75 пункта.

Внешний фон негативный. Азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в минусе:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Прочее:
Аналитики Stifel Nicolaus повысили целевую стоимость акций Boeing (BA) с $85 до $100

Федеральная авиационная администрация США (FAA) одобрила проведение тестовых испытаний самолета Boeing 787 с модифицированной системой литий-ионных аккумуляторных батарей. В случае успешных испытаний данная система будет сертифицирована, что позволит вернуть самолеты этого типа в эксплуатацию.
Акции Boeing (BA) отреагировали на данное сообщение ростом. В данный момент акции BA торгуются по $84.60 (+0.52%). Поддержку также оказывает повышение их целевой стоимости аналитиками Stifel Nicolaus с $85 до $100.

По итогам торгов основные фондовые индексы Азии закрылись в минусе. Индексыупали на фоне опасений, что ралли, которое наблюдалось в последние три недели и привело к повышению сводного индикатора до максимума за 19 месяцев, было слишком быстрым. Отчасти негативная тенденция на торговых площадках была обусловлена слабой динамикой американского фондового рынка.

Nikkei 225 12,239.66 -75.15 -0.61%

Hang Seng 22,556.65 -333.95 -1.46%

S&P/ASX 200 5,092.4 -25.47 -0.50%

Shanghai Composite 2,263.97 -22.64 -0.99%

Акции крупнейшей строительной компании Гонконга, China Overseas Land & Investment Ltd. опустились на 2,7% после сообщения о запрете нового строительства в южном городе Шэньчжэнь.

Бумаги крупнейшего производителя фото и видео камер в мире, Canon Inc, снизились на 2,8%, на фоне укрепления курса иены, снизив прогнозы по прибыли компании.

Цена акций National Australia Bank Ltd. упала на 1,9% после того, как банк объявил о программе сокращения издержек объемом 800 млн австралийских долларов ($826 млн) на следующие пять лет.

По итогам торгов основные Азиатские фондовые индексы снизились после резкого подъема накануне. Напомним, что MSCI Asia Pacific поднялся примерно на 12% в рамках ралли, начавшегося в ноябре прошлого года.

Nikkei 225 12,314.81 -34.24 -0.28%

Hang Seng 22,890.6 -200.22 -0.87%

S&P/ASX 200 5,117.87 -29.04 -0.56%

Shanghai Composite 2,286.6 -23.99 -1.04%

Стоимость акций China Cosco Holdings Co., крупнейшей судоходной компании КНР, снизилась на 5,3%. Эксперты Citigroup Inc. заявили, что считают продажу компанией своего логистического подразделения потерей стабильного, растущего бизнеса.

Рыночная стоимость второго по величине в Австралии независимого производителя угля, Whitehaven Coal Ltd., опустилась на 5,5% на фоне появившихся сообщений о планах правительства ужесточить правила добычи угля.

Бумаги второй по величине в стране исследовательской компании нефти и газа, Japan Petroleum, выросли на 5,7% после того, Япония впервые в мире добыла газ из гидрата метана,  и сообщила о готовности начать добычу в промышленных масштабах.

Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправленной динамикой, и почти с минимальным изменением, а Stoxx Europe 600 Index остался вблизи самого высокого уровня за 4,5 года, так как представленный сегодня отчет показал, что объем промышленного производства в Великобритании неожиданно сократился. Национальное бюро статистики Великобритании (ONS) сообщило, что промышленное производство в январе упало на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Сокращение промпроизводства было вызвано остановкой производства на еще одном нефтяном месторождении Северного моря, что повредило добыче нефти и газа, повысив риск того, что экономика вступает в третью рецессию за пять лет. Опубликованные данные оказались слабее прогноза экономистов, которые ожидали, что промышленное производство вырастет на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и снизится на 1,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Stoxx 600 прибавил менее 0,1% до 295,37 при закрытии, после роста на 0,3% и падения на 0,2% ранее.

Национальные индексы продвинулись в 10 из 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 6,510.62 +6.99 +0.11% CAC 40 3,839.97 +3.70 +0.10% DAX 7,966.12 -18.17 -0.23%

Стоимость Antofagasta выросла на 2,9% до 1127 пенсов после того, как производитель меди предложил дивиденды в размере 98,5 цента на акцию, по сравнению с 44 центами годом ранее. Отметим, что согласно средним оценкам аналитиков дивиденды должны были составить 58 центов.

Акции SBM Offshore NV подорожали на 21% до 12,96 евро, показав наибольший рост с октября 1989 года, после того, как компания согласилась заплатить $ 470 млн. для урегулирования спора с Talisman Energy.

Стоимость St. James’s Place снизилась на 3,1% до 520 пенсов, после того, как Lloyds продал 102 млн. акций компании, в результате чего у банка осталось 37% акций. Кроме того, крупнейший ипотечный кредитор Великобритании заявил, что получит прибыль в размере 400 миллионов фунтов стерлингов ($ 595 млн) от продажи и переоценки оставшейся части холдинга.

Акции Pirelli подешевели на 4,2% до 8,55 евро, после того, как третий по величине производитель шин в Европе повысил прогноз по прибыли до уплаты процентов и налогов на 2013 год с 810 млн. евро ($ 1,1 млрд) до 850 млн. евро в 2013 году, по сравнению со средней оценкой аналитиков на уровне 875 млн. евро.

Начав сессию в минусе, индексы отступили от сессионных минимумов, но все же завершили торги ниже нулевой отметки

Индексы взяли перерыв после того, как в последние несколько сессий DOW обновлял исторический максимум, а S&P - пятилетний.

Сегодня давление на индексы оказывал рост опасений относительно кризиса в Европе. Глава Бундесбанка Германии Йенс Вайдман заявил о том, что кризис в еврозоне еще не завершился, и, что монетарная политика ЕЦБ не может решить существующих проблем, решать их нужно с помощью налогово-бюджетной политики.

Тем не менее, от существенных продаж инвесторов удерживало улучшение ситуации в экономике США и ожидания продолжения монетарного стимулирования со стороны федрезерва в течении определенного периода времени. Также внимание участников рынка продолжает концентрироваться на завтрашних данных по розничным продажам.

Компоненты индекса DOW завершили торги смешано. Максимальные показали акции Caterpillar Inc. (CAT,  -1.71%). Лидером оказались акции Merck & Co. Inc. (MRK, +3.11%). Поддержку последним оказывают сообщения о том, что фармацевтический гигант получит разрешение на проведение дальнейшего тестирования препарата Vytorin.

Большинство секторов индекса S&P закрылись на отрицательной территории. Ниже остальных закрылся финансовый сектор (-0.7%). Больше остальных вырос сектор здравоохранения (+0.3%).

На момент закрытия:

Dow +2.77 14,450.06 +0.02%

Nasdaq -10.55 3,242.32 -0.32%

S&P -3.75 1,552.47 -0.24%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 12,314.81 -34.24 -0.28%

Hang Seng 22,890.6 -200.22 -0.87%

S&P/ASX 200 5,117.87 -29.04 -0.56%

Shanghai Composite 2,286.6 -23.99 -1.04%

CAC 40 3,839.97 +3.70 +0.10%

DAX 7,966.12 -18.17 -0.23%

Dow +2.77 14,450.06 +0.02%

Nasdaq -10.55 3,242.32 -0.32%

Начав сессию в минусе, индексы отступили от сессионных минимумов, но все же завершили торги ниже нулевой отметки

Компоненты индекса DOW завершили торги смешано. Максимальные показали акции Caterpillar Inc. (CAT,  -1.71%). Лидером оказались акции Merck & Co. Inc. (MRK, +3.11%). Поддержку последним оказывают сообщения о том, что фармацевтический гигант получит разрешение на проведение дальнейшего тестирования препарата Vytorin.

Большинство секторов индекса S&P закрылись на отрицательной территории. Ниже остальных закрылся финансовый сектор (-0.7%). Больше остальных вырос сектор здравоохранения (+0.3%).

На момент закрытия:

Dow +2.77 14,450.06 +0.02%

Nasdaq -10.55 3,242.32 -0.32%

S&P -3.75 1,552.47 -0.24%