Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-03-2013

Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправленной динамикой, и почти с минимальным изменением, а Stoxx Europe 600 Index остался вблизи самого высокого уровня за 4,5 года, так как представленный сегодня отчет показал, что объем промышленного производства в Великобритании неожиданно сократился. Национальное бюро статистики Великобритании (ONS) сообщило, что промышленное производство в январе упало на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Сокращение промпроизводства было вызвано остановкой производства на еще одном нефтяном месторождении Северного моря, что повредило добыче нефти и газа, повысив риск того, что экономика вступает в третью рецессию за пять лет. Опубликованные данные оказались слабее прогноза экономистов, которые ожидали, что промышленное производство вырастет на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и снизится на 1,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Stoxx 600 прибавил менее 0,1% до 295,37 при закрытии, после роста на 0,3% и падения на 0,2% ранее.

Национальные индексы продвинулись в 10 из 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 6,510.62 +6.99 +0.11% CAC 40 3,839.97 +3.70 +0.10% DAX 7,966.12 -18.17 -0.23%

Стоимость Antofagasta выросла на 2,9% до 1127 пенсов после того, как производитель меди предложил дивиденды в размере 98,5 цента на акцию, по сравнению с 44 центами годом ранее. Отметим, что согласно средним оценкам аналитиков дивиденды должны были составить 58 центов.

Акции SBM Offshore NV подорожали на 21% до 12,96 евро, показав наибольший рост с октября 1989 года, после того, как компания согласилась заплатить $ 470 млн. для урегулирования спора с Talisman Energy.

Стоимость St. James’s Place снизилась на 3,1% до 520 пенсов, после того, как Lloyds продал 102 млн. акций компании, в результате чего у банка осталось 37% акций. Кроме того, крупнейший ипотечный кредитор Великобритании заявил, что получит прибыль в размере 400 миллионов фунтов стерлингов ($ 595 млн) от продажи и переоценки оставшейся части холдинга.

Акции Pirelli подешевели на 4,2% до 8,55 евро, после того, как третий по величине производитель шин в Европе повысил прогноз по прибыли до уплаты процентов и налогов на 2013 год с 810 млн. евро ($ 1,1 млрд) до 850 млн. евро в 2013 году, по сравнению со средней оценкой аналитиков на уровне 875 млн. евро.

Индексы, начав сессию в минусе, на текущий момент отступили от сессионных минимумов, но вернуться на положительную территорию пока не сумели.
Индексы взяли перерыв после того, как в последние несколько сессий DOW обновлял исторический максимум, а S&P - пятилетний.
Сегодня давление на индексы оказал рост опасений относительно кризиса в Европе. Глава Бундесбанка Германии Йенс Вайдман заявил о том, что кризис в еврозоне еще не завершился, и, что монетарная политика ЕЦБ не может решить существующих проблем, решать их нужно с помощью налогово-бюджетной политики.
Тем не менее, от существенных продаж инвесторов удерживает улучшение ситуации в экономике США и ожидания продолжения монетарного стимулирования со стороны федрезерва в течении определенного периода времени.
Позже влияние на ход торгов могут оказать данные по исполнению бюджета США. Также внимание участников рынка сконцентрировано на завтрашних данных по розничным продажам.

Компоненты индекса DOW торгуются смешано. Максимальные потери несут акции Walt Disney Co. (DIS, -1.42%). Лидируют акции Merck & Co. Inc. (MRK, +3.28%). Поддержку последним оказывают сообщения о том, что фармацевтический гигант получит разрешение на проведение дальнейшего тестирования препарата Vytorin.

Акции UTX в данный момент находятся на уровне $92,00 (0,00%). На прошлой неделе акции UTX поднялись выше февральского диапазона торгов $88,30-$91,40, который сейчас можно рассматривать как область поддержки.

Поддержку акциям Boeing сегодня оказывают сообщения о том, что компания уверенная в том, что замена батарей на самолетах 787серии является решением проблемы возгорания, из-за которой были приостановлены полеты данных самолетов.
Положительно на динамике акций BA также отразились новости о том, что ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair планирует заказать у Boeing 200 самолетов на общую сумму в $18 млрд. Модели самолетов, которые будут заказы, пока не сообщаются.
За последние 2-е недели рост акций BA  составил более 10%. Поддержку оказывают надежды на то, что компания сможет решить технические проблемы, которые возникли на самолетах Boeing 787 Dreamliner.
В данный акции BA торгуются по $84.08 (+1.43%).

Перед открытием рынка фьючерс S&P снизился (-0.13%) до уровня 1548.50, фьючерс NASDAQ потерял 0.24% до уровня 2798.75 пункта.

Внешний фон нейтральный. Азиатские фондовые индексы завершили сегодняшнюю сессию в минусе, индексы в Европе демонстрируют скромный рост:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Понижение рейтингов:
Аналитики Standpoint Research понизили рейтинг акций Cisco Systems (CSCO) до “держать” с “покупать”

Европейские фондовые индексы торгуются с незначительным изменением, так как инвесторы остаются осторожными после слабых экономических отчетов Европы, в то время как признаки уверенного восстановления экономики США поддерживают настроения.

Вышедшие сегодня данные показали, что промышленное производство в Великобритании в январе продемонстрировало самый резкий спад с июня, усиливая обеспокоенность перспективами роста экономики. Управление национальной статистики сообщило, что промышленное производство сократилось на 1,5% в январе, против ожидания прироста на 0,1%. УНС также сообщило о сокращении выпуска промышленной продукции на 1,2% в январе, против ожидания прироста на 0,1%. Между тем, отдельный отчет показал, что дефицит торгового баланса Великобритании в январе сократился до GBP8,19 млрд. с GBP8,73 млрд. месяцем ранее.

Отчет по потребительским ценами Германии за февраль отразил рост на 1,5% за последние 12 месяцев и на 0,6% м/м в соответствии с прогнозами. Оптовые цены повысились на 0,1% м/м и 1,4% г/г против +0,3% и +2,3% в январе.

Аукцион 12 и 6-месячных облигаций Испании отметил снижение доходности до 1.363% (от 1.548%) и 0.794% (от 0.859%).

Акции St. James’s Place Plc упали на 1,6% после того, как крупнейший ипотечный кредитор Великобритании Lloyds Banking Group Plc сократил свою долю в компании до 37%, продав 102 млн акций. Котировки Lloyds в свою очередь выросли на 2,2%.

Бумаги Pirelli & C. SpA упали на 2,4% после того, как третий по величине производитель шин в Европе опбуликовал прогноз прибыли до уплаты процентов и налогов в размере от 810 млн. евро ($ 1,1 млрд) до 850 млн евро, что меньше средней оценки аналитиков в 875 млн. евро.

Котировки производителя меди Antofagasta Plc выросли на 4,7% после того, как компания сообщила об увеличении дивидендов до 98,5 центов на акцию с 44 центов годом ранее. Средняя оценка аналитиков дивидендов была на уровне 58 центов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,502.2 -1.43 -0.02%

CAC 40 3,837.3 +1.03 +0.03%

DAX 7,976.8 -7.49 -0.09%

По итогам торгов основные Азиатские фондовые индексы снизились после резкого подъема накануне. Напомним, что MSCI Asia Pacific поднялся примерно на 12% в рамках ралли, начавшегося в ноябре прошлого года.

Nikkei 225 12,314.81 -34.24 -0.28%

Hang Seng 22,890.6 -200.22 -0.87%

S&P/ASX 200 5,117.87 -29.04 -0.56%

Shanghai Composite 2,286.6 -23.99 -1.04%

Стоимость акций China Cosco Holdings Co., крупнейшей судоходной компании КНР, снизилась на 5,3%. Эксперты Citigroup Inc. заявили, что считают продажу компанией своего логистического подразделения потерей стабильного, растущего бизнеса.

Рыночная стоимость второго по величине в Австралии независимого производителя угля, Whitehaven Coal Ltd., опустилась на 5,5% на фоне появившихся сообщений о планах правительства ужесточить правила добычи угля.

Бумаги второй по величине в стране исследовательской компании нефти и газа, Japan Petroleum, выросли на 5,7% после того, Япония впервые в мире добыла газ из гидрата метана,  и сообщила о готовности начать добычу в промышленных масштабах.

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона показало умеренный рост на позитивных данных о рынке труда США. Вместе с тем,  данные о китайских розничных продажах и промпроизводстве, а также о заказах производственного оборудования в Японии, оказавшиеся хуже ожиданий, оказывали негативное давление на рынок.

Nikkei 225 12,349.05 +65.43 +0.53%

Hang Seng 23,090.82 -1.13 0.00%

S&P/ASX 200 5,146.9 +23.46 +0.46%

Shanghai Composite 2,310.59 -8.02 -0.35%

Котировки акций производителя электроинструмента Techtronic Industries Co. выросли на 1,4% на торгах в Гонконге.

Цена бумаг четвертого по величине капитализации банка Японии Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. выросла. Банк собирается погасить госкредиты, полученные еще в конце 1990-х годов, посредством выкупа у правительства собственных акций.

Рыночная стоимость китайского девелопера Agile Property Holdings Ltd. уменьшилась на 2,2% на слабых статданных из КНР.

Европейские фондовые индексы немного снизились, отступив при этом от максимальных значений за последние 4,5 года, на фоне того, что Fitch Ratings понизило рейтинг Италии, а данные по розничных продажам и промышленному производству Китая оказались хуже ожидаемых.

Stoxx Europe 600 Index снизился на 0,1% до 295,26 при закрытии торгов.

Напомним, что поздно вечером в пятницу Fitch Ratings сократил суверенный кредитный рейтинг Италии до ВВВ + с A-, сохранив прогноз «отрицательным», предупредив, что в четвертом квартале увеличился риск того, что рецессия в Италии, описанная как "одна из самых глубоких в Европе", будет длиться дольше, чем ранее ожидалось. Fitch ожидает, что ВВП Италии сократится на 1,8% в 2013 году и дефицит бюджета сохранится на уровне 2,5% от ВВП.

Национальные индексы упали в 11 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,503.63 +20.05 +0.31% CAC 40 3,836.27 -3.88 -0.10% DAX 7,984.29 -2.18 -0.03%

Стоимость Storebrand (STB) снизилась на 1,78 крон до 25,23 крон, так как строгие пенсионные правила заставят страховщика выделить почти 11,5 млрд. крон ($ 2 млрд).

Акции OMV - крупнейшей нефтяной компании в Центральной Европе, подешевели на 1,7% до 34,50 евро, после того, как SocGen понизило рейтинг акций до уровня «удерживать» от «покупать».

Стоимость Sage Group Plc упала на 2,5% до 340,8 пенсов, так как Bank of America Corp. понизил рейтинг акций компаний до уровня «продавать» от «нейтральный».

Акции Atlantia SpA (ATL) подешевели на 3,7% до 12,27 евро и Gemina SpA упали на 6,4% до 1,29 евро, после того, как стало известно, что Atlantia SpA будет платить одну акцию за каждые девять акций Gemina в связи со сделкой по поглощению.

Стоимость Ladbrokes выросла на 6,7% до 240,2 пенса, показав самый большой скачок с апреля 2011 года, после того, как компания сообщила, что Playtech поможет развивать и расширять свой цифровой бизнес. Акции Playtech выросли на 3,5% до 571 пенсов.

Акции Nordex SE поднялись на 15% до 4,44 евро, зафиксировав крупнейший прирост за почти два года, после того, немецкий производитель ветровых турбин сообщил, что прибыль до вычета процентов и налогов составила 14 млн. евро (18,2 млн. долл.), по сравнению с 10,5 млн. евро, которые ожидали аналитики.

Несмотря на негативный старт, основные фондовые индексы США завершили торги на положительной территории.

Индексы начали сессию в минусе, но позже сумели отступить от сессионных минимумов, и перешли в “зеленую” зону. Выше остальных на момент закрытия находится индекс Dow, который сегодня в очередной раз обновил исторический максимум.

Отметим, что сегодня на рынке преобладали умеренно позитивные настроения. Инвесторы были воодушевлены лучшими, чем ожидалось, данными по рынку труда США и параллельными сигналами о том, что федрезерв продолжить проводить сверх мягкую денежно-кредитную политику в течении некоторого периода времени. Тем не менее, индексы остаются уязвимыми перед опасениями относительно бюджетной политики США, но они пока сдержанные.

Компоненты индекса DOW завершили торги смешано. Максимальные потери показали акции Microsoft Corporation (MSFT, -0.79%). Лидером по итогам торгов оказались акции Boeing (BA, +1.90%).

На момент закрытия:

Dow +48.92 14,445.99 +0.34%

Nasdaq +8.5 3,252.87 +0.26%

S&P +4.96 1,556.14 +0.32%

Change % Change Last

Nikkei 225 12,349.05 +65.43 +0.53%

Hang Seng 23,090.82 -1.13 0.00%

S&P/ASX 200 5,146.9 +23.46 +0.46%

Shanghai Composite 2,310.59 -8.02 -0.35%

CAC 40 3,836.27 -3.88 -0.10%

DAX 7,984.29 -2.18 -0.03%

Dow +48.92 14,445.99 +0.34%

Nasdaq +8.5 3,252.87 +0.26%

S&P +4.96 1,556.14 +0.32%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 12,349.05 +65.43 +0.53%

Hang Seng 23,090.82 -1.13 0.00%

S&P/ASX 200 5,146.9 +23.46 +0.46%

Shanghai Composite 2,310.59 -8.02 -0.35%

CAC 40 3,836.27 -3.88 -0.10%

DAX 7,984.29 -2.18 -0.03%

Dow +48.92 14,445.99 +0.34%

Nasdaq +8.5 3,252.87 +0.26%

Несмотря на негативный старт, основные фондовые индексы США завершили торги на положительной территории.

Отметим, что сегодня на рынке преобладали умеренно позитивные настроения. Инвесторы были воодушевлены лучшими, чем ожидалось, данными по рынку труда США и параллельными сигналами о том, что федрезерв продолжить проводить сверх мягкую денежно-кредитную политику в течении некоторого периода времени. Тем не менее, индексы остаются уязвимыми перед опасениями относительно бюджетной политики США, но они пока сдержанные.

Компоненты индекса DOW завершили торги смешано. Максимальные потери показали акции Microsoft Corporation (MSFT, -0.79%). Лидером по итогам торгов оказались акции Boeing (BA, +1.90%).

На момент закрытия:

Dow +48.92 14,445.99 +0.34%

Nasdaq +8.5 3,252.87 +0.26%

S&P +4.96 1,556.14 +0.32%