Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-03-2013

Европейские фондовые индексы выросли, достигнув при этом самого высокого уровня более чем за четыре с половиной года, чему способствовал представленный отчет по США.

Как показали данные Департамента труда США, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики в прошлом месяце увеличилось на 236 тыс. человек, по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за предыдущий месяце на уровне 119 тыс. (первоначально сообщалось о 157 тыс.), а также средними прогнозами экспертов на отметке 158 тыс. Департамент труда также сообщил, что уровень безработицы снизился на 0,2%, опустившись при этом до отметки 7,7%, и показав самое низкое значение с конца 2008 года. Заметим, что такое резкое падение оказалось большой неожиданностью для экономистов, так как согласно их прогнозам уровень безработицы должен был остаться без изменений – на уровне 7,9%.

Национальные индексы поднялись во всех 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 6,483.58 +44.42 +0.69% CAC 40 3,840.15 +46.37 +1.22% DAX 7,986.47 +46.70 +0.59%

Стоимость Fugro (FUR) выросла на 15% до 43,03 евро, поднявшись при этом до максимума с марта 2009 года, после того, как отчет показал, что чистая прибыль за прошедший год составила 292 млн. евро ($ 382 млн), превысив среднюю оценку аналитиков на уровне 282 млн. евро.

Акции Lagardere подорожали на 5% до 28,86 евро после того, как крупнейший издатель Франции сообщил, что чистая прибыль по итогам 2012 года составила 89 млн. евро, по сравнению с убытком на уровне 707 млн. ​​евро годом ранее.

Стоимость Credit Suisse Group AG (CSGN) поднялась на 3,9% до 25,98 швейцарских франков, так как UBS AG повысило рейтинг акций для второго по величине банка Швейцарии до уровня «купить» от «нейтральный», со ссылкой на "твердые" показатели капитализации и дивидендные перспективы.

Акции DNB ASA выросли на 4,5% до 92,50 кроны, показав при этом самую высокую цену с 1992 года, после того, как крупнейший банк Норвегии заявил, что будет повышать кредитные ставки на целых 0,3% из-за ужесточения государственного регулирования.

Стоимость Clariant снизилась на 35 сантимов до 14,32 франка после того, как Nomura понизил рейтинг акций компании до уровня «сокращать» с «покупать».

Данные по рынку труда продолжают оказывать поддержку индексам. Как уже отмечалось, по итогам февраля в несельскохозяйственных отраслях экономики США было создано 236 тыс человек, что значительно больше среднего прогноза аналитиков 158 тыс. При этом, уровень безработицы снизился на 0,2%, опустившись при этом до отметки 7,7%, и достигнув минимального значение с конца 2008 года. И хотя данные за январь были пересмотрены в сторону понижения (показатель количества новых рабочих мест был пересмотрен с 157 тыс до 119 тыс, отчет в целом оказался достаточно позитивным.
Тем не менее, не смотря на более сильные, чем ожидалось, данные по рынку труда, сегодняшний рост индексов является умеренным. Рост индексов сдерживают спекуляции относительно того, что продолжение улучшения ситуации на рынке труда может стать причиной более раннего сворачивания мер стимулирования экономики федрезервом. Однако, стоит отметить, что по нашему мнению данные спекуляции пока преждевременные, поскольку влияние секвестра бюджета еще не оказало влияния на американскую экономику. А поскольку ожидаемое влияние будет негативным, то этом может оказать давление на рынок труда, восстановление которого может затормозиться.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно. Максимальные потери несут акции Bank of America Corporation (BAC, -1.63%). Лидируют акции McDonald's Corp. (MCD, +1.47%). Поддержку последним оказывают данные по продажам за февраль, снижение которых оказалось меньше ожидаемого (-1,5% против прогнозов -1,63%).

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.03%) до уровня 1543.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.15% до уровня 2803.50 пункта.

Внешний фон позитивный. Азиатские фондовые индексы преимущественно выросли, основные европейские фондовые показатели в данный момент также демонстрируют положительную динамику:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Фондовые индексы в Европе растут в преддверии публикации данных по рынку труда США. Поддержку европейским индексам оказал рост азиатских фондовых показателей, большинство с которых сегодня укрепилось на фоне превзошедших ожидания данных по ВВП Японии за 4-й квартал. Положительно на динамике индексов также отражаются данные по торговому балансу Китая, которые показали снижение профицита последнего, однако не  такое сильное, как предполагали прогнозы. В феврале позитивное сальдо торгового баланса Китая составило 15,3, млрд дол против январского значения 29,2 млрд. Средний прогноз по показателю был на уровне -8,8 млрд.

Среди акций стоит отметить рост стоимости ценных бумаг банковских учреждений.

В частности, на 2,5% подорожили в цене акции Credit Suisse Group AG. Причиной роста послужило повышение рекомендаций аналитиками UBS AG по акцийям второго по величине банка Швейцарии.

Акции норвежского банка DNB ASA поднялись в цене на 5.4%, достигнув максимального уровня с 1992, после того, как в банке сообщили о планах повышения ставок кредитования.

Акции Bankia SA выросли на 2.7% после сообщений о том, что банк ведет переговоры с фондами о продаже своих активов недвижимости Bankia Habitat.

На текущий момент:

FTSE 6,470.2 +31.04 +0.48%

CAC 3,828.63 +34.85 +0.92%

DAX 7,991.59 +51.82 +0.65%

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно выросли. Японский рынок вырос на фоне колебаний курса иены у минимума за три недели к доллару и ожиданий новых мер стимулирования в Японии. Между тем австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,2%, так как январский дефицит торгового баланса страны оказался вдвое выше ожиданий рынка.

Nikkei 225 12,283.62 +315.54 +2.64%

Hang Seng 23,091.95 +320.51 +1.41%

S&P/ASX 200 5,123.44 +14.24 +0.28%

Shanghai Composite 2,318.61 -5.68 -0.24%

На торгах в Токио акции Honda Motor Co, которая получает около 44% выручки от продаж автомобилей в Северной Америке, выросли на 2,5%.

Рыночная стоимость Sekisui House выросла на 16% после того, как операционная прибыль японской строительной компании превысила прогнозные оценки.

На торгах в Сиднее бумаги Rio Tinto Group выросли в цене на 1,8 процента после того, как вторая по величине в мире горнодобывающая компания открыла угольную шахту в Мозамбике.

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снизились. Однако японский рынок вырос на фоне колебаний курса иены у минимума за три недели к доллару и ожиданий новых мер стимулирования в Японии. Заседание Банка Японии 6-7 марта, как и ожидалось, завершилось без изменений денежно-кредитной политики: процентная ставка оставлена в целевом диапазоне 0-0,1% годовых, совокупный объем стимулирующих программ с учетом программ поддержки кредитования - 120 трлн иен ($1,28 трлн).

Nikkei 225 11,968.08 +35.81 +0.30%

Hang Seng 22,771.44 -6.40 -0.03%

S&P/ASX 200 5,109.2 -7.59 -0.15%

Shanghai Composite 2,324.29 -22.89 -0.98%

Акции Samsung Electronics упали на 2,6%, утянув за собой весь южнокорейский рынок. В среду компания объявила о вложении 10,4 млрд иен ($111 млн) в покупку небольшого пакета акций проблемного японского производителя электроники Sharp Corp.

Рыночная стоимость Australia & New Zealand Banking Group Ltd., третьей по величине капитализации кредитной организации Австралии, упала на 0,8% из-за планов по сокращению рабочих мест.

Бумаги второго по величине автопроизводителя Японии, Honda Motor Co, выросли на 0,6% на торгах в Токио.

Большинство европейских фондовых индексов выросли после того, как Европейский центральный банк и Банк Англии сохранили свои ключевые процентные ставки на прежнем уровне.

ЕЦБ, как многие и ожидали, оставил официальные процентные ставки без изменения восьмой месяц подряд, а Драги во вступительном слове не объявил ни о каких новых мерах стимулирования, несмотря на то, что данные этой недели показали, что экономика еврозоны в конце 2012 года сократилась пятый квартал подряд. Драги указал на то, что решение оставить ставки без изменения было принято "преобладающим консенсусом", нежели единогласно.

Банк Англии присоединился к ряду других ведущих центральных банков, в четверг оставив свою денежно-кредитную политику без изменения. Последний раз ЦБ увеличивал размер программы покупки активов (на 50 млрд. ф.ст.) 5 июля 2012 года, доведя его таким образом до 375 млрд. «Банк продолжит покупать высококачественные активы частного сектора, финансируя такие покупки посредством эмиссии казначейских векселей, в соответствии с мерами, о которых было объявлено 29 января 2009 г. и 29 ноября 2011 г.», - говорится в сопроводительном заявлении.

Национальные фондовые индексы выросли в 13 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,439.16 +11.52 +0.18%, CAC 40 3,793.78 +20.02 +0.53%, DAX 7,939.77 +20.44 +0.26%

Акции Aggreko выросли на 10 процентов до 1939 пенсов, показав при этом самый большой прирост с октября 2008 года, после того, как крупнейший в мире поставщик мобильных источников питания сообщил об увеличении прибыли и повысил дивиденды. Компания заявила, что в течение ближайших пяти лет средний рост доходов, вероятнее всего, будет "двузначным".

Акции Carrefour подорожали на 2,9 процента до 22 евро, что стало самой высокой ценой с июля 2011 года после того, как крупнейший во Франции ритейлер зафиксировал меньшее, чем ожидалось на рынке, падение годовой прибыли и заявил о намерении повысить капитальные затраты с целью оживления бизнеса на внутреннем рынке. Так, операционная прибыль компании упала в 2012 году на 2,6% до 2,14 млрд евро ($2,78 млрд), тем не менее, оказавшись лучше средних прогнозов аналитиков в 2,07 млрд евро.

Бумаги Adidas AG поднялись на 6,6 процента до 76,38 евро, достигнув самой высокой цены с начала торгов акциями в ноябре 1995 года. Второй по величине в мире производитель спортивных товаров заявил о повышении прогнозной прибыли и продаж в этом году, а также сообщил о повышении дивидендов на 35%.

Акции Aviva упали на 13 процентов до 314,8 пенсов, показав самое большое снижение с 30 марта 2009 года, после того, как второй по рыночной капитализации в Великобритании страховщик заявил, что в 2013 г. не планирует выплачивать исполнительным директорам бонусы, а также снизил размер полугодовых дивидендов на 44%. Так, в качестве дивидендов за второе полугодие 2012 г. компания выплатит акционерам 9 пенсов на акцию по сравнению с 16 пенсами в 2011 г. Следует отметить, что операционная доналоговая прибыль за 2012 г. снизилась на 15% до 2,13 млрд фунтов стерлингов. При этом чистый убыток составил 3,05 млрд фунтов.

Акции Davide Campari-Milano SpA упали на 2,7 процента до 5,88 евро после того, как производитель водки Skyy сообщил о неожиданном падении годовой прибыли на фоне снижения продаж в Италии и Бразилии? и сказал, что текущий год также будет "сложным".

Основные фондовые индексы США продолжили свой рост, игнорируя возможность ухудшения ситуации в экономике в связи с секвестром бюджета.

Сегодня индекс «голубых фишек» DOW продемонстрировал рост пятую сессию подряд, закрывшись на очередном рекордном максимуме. При этом рост DOW в течение пяти сессий - самый продолжительный со времени 6-дневного ралли, завершившегося 25 января. Индекс широкого рынка S&P 500 повысился пятую сессию подряд, завершив торги на самом высоком уровне с 31 октября 2007 года. А индекс высокотехнологических акций Nasdaq закрылся на самом высоком уровне с 7 ноября 2000 года.

Поддержку индексам оказали данные по заявкам на получение первичных пособий по безработице, которые в последнюю отчетную неделю были на уровне 340 тыс, что ниже среднего прогноза  на уровне 356 тыс.

Лучшие чем ожидалось данные по обращениям за пособиями по безработице, а также вышедшие вчера данные по занятости от ADP повышают ожидания участников рынка относительно правительственных данных по рынку труда, которые будут представлены завтра.

Ограничили рост индексов данные по торговому балансу США за январь. Отчет зафиксировал рост дефицита баланса до уровня $44 млрд против декабрьского значения $37,1 млрд. Ожидался рост дефицита до уровня $42,8 млрд.

Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в плюсе (21 из 30). Максимальные потери несут акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -0.95%). Более 2% прибавили акции Boeing Co. (BA, +2.49%) и Bank of America Corporation (BAС, +2.85%). Заметим, что акции Boeing выросли до самого высокого внутридневного уровня с июня 2008 года.

Большинство секторов индекса S&P закрылись на положительной территории. Лидером стал сектор базовых материалов (+0.6%).

Производитель оборудования для оптоволоконных сетей Ciena подскочил на 17,3% после того, как отчитался о квартальной прибыли, тогда как аналитики ожидали от компании убытков.

Четвертый по рыночной стоимости производитель нефти газа Apache ушел в плюс на 2,9% на фоне слухов о намерении компании продать глубоководные активы в Мексиканском заливе.

На момент закрытия:

DJIA 14,329.50 +33.25 0.23%

S&P 500 1,544.26 +2.80 0.18%

NASDAQ 3,232.09 +9.72 0.30%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 11,968.08 +35.81 +0.30%

Hang Seng 22,771.44 -6.40 -0.03%

S&P/ASX 200 5,109.2 -7.59 -0.15%

Shanghai Composite 2,324.29 -22.89 -0.98%

CAC 40 3,793.78 +20.02 +0.53%

DAX 7,939.77 +20.44 +0.26%

DJIA 14,329.50 +33.25 0.23%

S&P 500 1,544.26 +2.80 0.18%

NASDAQ 3,232.09 +9.72 0.30%

Основные фондовые индексы США продолжили свой рост, игнорируя возможность ухудшения ситуации в экономике в связи с секвестром бюджета.

Сегодня индекс «голубых фишек» DOW продемонстрировал рост пятую сессию подряд, закрывшись на очередном рекордном максимуме. При этом рост DOW в течение пяти сессий - самый продолжительный со времени 6-дневного ралли, завершившегося 25 января. Индекс широкого рынка S&P 500 повысился пятую сессию подряд, завершив торги на самом высоком уровне с 31 октября 2007 года. А индекс высокотехнологических акций Nasdaq закрылся на самом высоком уровне с 7 ноября 2000 года.

Поддержку индексам оказали данные по заявкам на получение первичных пособий по безработице, которые в последнюю отчетную неделю были на уровне 340 тыс, что ниже среднего прогноза  на уровне 356 тыс.

Лучшие чем ожидалось данные по обращениям за пособиями по безработице, а также вышедшие вчера данные по занятости от ADP повышают ожидания участников рынка относительно правительственных данных по рынку труда, которые будут представлены завтра.

Ограничили рост индексов данные по торговому балансу США за январь. Отчет зафиксировал рост дефицита баланса до уровня $44 млрд против декабрьского значения $37,1 млрд. Ожидался рост дефицита до уровня $42,8 млрд.

Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в плюсе (21 из 30). Максимальные потери несут акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -0.95%). Более 2% прибавили акции Boeing Co. (BA, +2.49%) и Bank of America Corporation (BAС, +2.85%). Заметим, что акции Boeing выросли до самого высокого внутридневного уровня с июня 2008 года.

Большинство секторов индекса S&P закрылись на положительной территории. Лидером стал сектор базовых материалов (+0.6%).

Производитель оборудования для оптоволоконных сетей Ciena подскочил на 17,3% после того, как отчитался о квартальной прибыли, тогда как аналитики ожидали от компании убытков.

Четвертый по рыночной стоимости производитель нефти газа Apache ушел в плюс на 2,9% на фоне слухов о намерении компании продать глубоководные активы в Мексиканском заливе.

На момент закрытия:

DJIA 14,329.50 +33.25 0.23%

S&P 500 1,544.26 +2.80 0.18%

NASDAQ 3,232.09 +9.72 0.30%

Большинство компонентов индекса DOW находятся в плюсе (20 из 30). Максимальные потери несут акции Merck & Co. Inc. (MRK, -0.82%). Более 2% прибавляют акции Boeing Co. (BA, +2.42%) и Bank of America Corporation (BAС, +2.59%).

Большинство секторов индекса S&P находятся на положительной территории. Лидирует сектор базовых материалов (+0.6%).