Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-03-2013

Основные фондовые индексы США начали сессию ростом. Отсутствие негативных сообщений, а также лучшие чем ожидалось макроэкономические данные позволили индексу DOW обновил исторический максимум, индексу S&P достигнуть нового 5-и летнего максимума, а индексу Nasdaq вырасти до 5-и месячного максимума. Индекс Nasdaq является в этой тройке аутсайдером, поскольку давление на него в последние пять месяцев оказывает снижение акций Apple (AAPL), снижение которых за этот период составило около 40%.
Как уже отмечалось, позитивный тон сегодняшним торгам задали вышедшие индексы деловой активности в сервисным секторе еврозоны, а также данные по розничным продажам в регионе. Вышедшие показатели оказались лучше прогнозов, затмив собой опубликованные ранее данные по активности в сервисном секторе Китая, которая, согласно данным HSBC, в феврале снизилась по сравнению с январем (соответствующий индекс упал до уровня 52,1 пункта с 54,0 пункта).
После начала торгов положительное влияние на их ход оказали данные по индексу деловой активности в непроизводственном секторе экономики США от ISM. Вопреки ожиданиям, индекс в феврале вырос до уровня 56,0 пункта против январского значения 552 пункта. Прогнозировалось снижение показателя до отметки 55,0 пункта.
Не смотря на существенный рост и обновление максимумов, стоит отметить, что объем торгов на рынке находится ниже среднего, поскольку основное внимание участников рынка сейчас уже сконцентрировано на данных по рынку труда США за февраль, которые будут представлены позже на текущей неделе и до их выхода инвестора не будут предпринимать активных действий.

Среди компонентов индекса DOW только акции The Coca-Cola Company (KO, -0.59%) и Merck & Co. Inc. (MRK, -0.38%) находятся в минусе. Лидлером являются акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +3.00%).

На текущий момент:
Dow 14,260.93 +133.11 +0.94%
Nasdaq 3,223.83 +41.80 +1.31%
S&P 500 1,540.94 +15.74 +1.03%

Индексы, начав сессию на позитивной территории, сумели позже развить восходящее движение, в результате которого индекс DOW обновил исторический максимум, индекс S&P установил новый 5-и летний максимум, а индекс Nasdaq обновил 5-и месячный максимум.
Поддержку индексам после открытия оказали данные по индексу деловой активности в непроизводственном секторе экономики США от ISM. Вопреки ожиданиям, индекс в феврале вырос до уровня 56,0 пункта против январского значения 552 пункта. Прогнозировалось снижение показателя до отметки 55,0 пункта.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.43%) до уровня 1532.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.53% до уровня 2774.50 пункта.

Внешний фон позитивный. Азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Прочее:
Аналитики Jefferies повысили целевую стоимость акций Google (GOOG) до $1000 с $875
Сообщается о снижении целевой стоимости акций Microsoft (MSFT) аналитиками Pacific Crest, однако пока эта информация не подтвержденная.

Европейские фондовые индексы выросли, достигнув при этом максимальных значений за последние четыре с половиной года, на фоне спекуляций, что центральные банки по всему миру будут продолжать принимать меры по поддержке экономического восстановления.

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос на 1,3% до 292,53, поднявшись до самого высокого уровня с 12 августа 2008 года.

Напомним, что вчера заместитель председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен заявила, что центральный банк США должен настаивать на ежемесячных покупках облигаций в сумме $ 85 млрд. Кроме того, Йеллен повторила комментарий Бен Бернанке, что выгоды от исторически низких процентных ставок ФРС перевешивают любые риски финансовой нестабильности.

Акции Standard Chartered (STAN) поднялись на 2,9% до 1,831.5 пенсов, достигнув самой высокой цены с декабря 2010 года. Второй по величине кредитор Великобритании по рыночной стоимости сказал, что прибыль до налогообложения выросла до $ 6,88 млрд с $ 6,78 млрд годом ранее, в то время как экономисты оценивали ее на уровне $6,84 млрд.

Стоимость Serco выросла 11% до 642 пенсов, показав самый большой скачок с сентября 2003 года. Британская компания услуг заявила о 6% росте скорректированной прибыли до вычета налогов и увеличении дивидендов на 20% до 10,1 пенса.

Акции Deutsche Post AG подорожали на 3,8% до 17,65 евро, зафиксировав наибольший прирост за семь месяцев. Крупнейшая в Европе почтовая служба заявила, что четвертом квартале чистая прибыль составила 542 млн евро ($ 707 млн), превысив средний прогноз аналитиков на уровне 482 млн евро. Кроме того, компания ожидает, что 2013 прибыль до вычета процентов и налогов будет в диапазоне от 2,70 млрд евро до 2,95 млрд евро, по сравнению со средней оценкой аналитиков на уровне 2,87 млрд.

На текущий момент:

FTSE 100 6,394.57 +48.94 +0.77%

CAC 40 3,758.17 +48.41 +1.30%

По итогам торгов основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона показали повышательный настрой в ожидании решений ведущих центральных банков Европы и Азии. На этой неделе пройдут заседания Европейского центрального банка, Банка Англии, Банка Японии. Все они, как ожидается, подтвердят курс на сохранение стимулирующих программ. Ралли на азиатских рынках поддержали и данные о повышении розничных продаж в Австралии в январе на 0,9% при ожидавшемся подъеме всего на 0,4%. Также Резервный банк Австралии оставил базовую процентную ставку на уровне 3%.

Nikkei 225 11,683.45 +31.16 +0.27%

Hang Seng 22,560.5 +22.69 +0.10%

S&P/ASX 200 5,075.36 +64.84 +1.29%

Shanghai Composite 2,326.31 +52.90 +2.33%

Котировки акций австралийского производителя стройматериалов James Hardie Industries SE, который получает две трети выручки в США, выросли на 3,9%.

Цена бумаг южнокорейской SK Hynix Inc., занимающей второе место в мире по выпуску микросхем памяти, увеличилась на 3,9%.

Брокер Kiwoom Securities Co. ожидает ускорения роста цен на чипы в марте.

Крупнейший производитель и ритейлер одежды в Азии - японский Fast Retailing Co. - прибавил 5,5%. Продажи в открытых более года магазинах марки Uniqlo, принадлежащей компании, выросли в Японии в феврале.

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно закрылись в красной зоне в ожидании вступления в силу автоматического сокращения расходов бюджета США на $85 млрд. Не поддержали дух трейдеров и официальные данные о производственной активности в Китае. Однако японские индексы растут вслед за акциями строительных компаний, поскольку инвесторы рассчитывают на дополнительные меры стимулирования со стороны нового руководства Банка Японии на фоне сохранения дефляции в стране. Потребительские цены в Японии снизились в январе на 0,2% в годовом выражении, как и в предыдущем месяце, свидетельствуют опубликованные сегодня официальные данные.

Nikkei 225 11,606.38 +47.02 +0.41%

Hang Seng 22,880.22 -140.05 -0.61%

S&P/ASX 200 5,086.13 -17.95 -0.35%

Shanghai Composite 2,359.51 -6.09 -0.26%

Стоимость акций Mitsubishi Estate подскочила в ходе торгов на 6,1%, бумаги Sony Corp. подорожали на 3,9%.

Цена акций сингапурской Golden Agri-Resources Ltd., одного из крупнейших мировых производителей пальмового масла, упала на 3,1% на негативной отчетности компании.

Европейские фондовые индексы завершили торги с небольшим изменением на фоне падения азиатских акций после информации из Китая. Согласно заявлению, которое было представлено сегодня Государственным Советом, Китай намерен повысить авансовые платежи и процентные ставки по второй ипотеке в городах, в которых отмечается чрезмерно быстрый рост цен, и приказал к строгому соблюдению налогов на продажи на фоне трехлетней кампании по охлаждению рынка недвижимости.

Что касается региональной статистики, доверие среди инвесторов еврозоны заметно снизилось в марте, превысив при этом прогнозы аналитиков, и зафиксировав первое падение за последние шесть месяцев. Индикатор уверенности инвесторов Sentix упал в текущем месяце до уровня -10,6, который является самым низким значением с декабря 2012 года. В то же время, годовой темп инфляции цен производителей замедлился по итогам января до уровня 1,9%, по сравнению с 2,1% в предыдущем месяце, что полностью соответствовало прогнозам экспертов.

Деловая активность в строительном секторе Британии неожиданно снизилась в феврале, опередив при этом самые пессимистические прогнозы экспертов. Индекс деловой активности упал по итогам прошлого месяца до уровня 46,8, по сравнению с 48,7 в январе.

Министры финансов стран еврозоны встретятся сегодня, 4 марта, в Брюсселе для обсуждения ряда вопросов, включая предоставление финансовой помощи Кипру. Напомним, что Кипр ведёт переговоры о получении пятого пакета международной помощи с июня прошлого года, и министры финансов еврозоны намереваются достичь договорённости по данному вопросу к апрелю. Стоит отметить, что размер помощи Кипру может достичь 18 млрд евро, и это эквивалентно размеру экономики этой островной страны.

Национальные фондовые индексы упали в 12 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,345.63 -32.97 -0.52%, CAC 40 3,709.76 +9.85 +0.27%, DAX 7,691.68 -16.48 -0.21%

Акции Anglo American Plc подешевели на 2,7 процента до 1849 пенсов после того, как Nomura Holdings понизила рейтинг акций до уровня «продавать» от «нейтральный».

Стоимость Debenhams упала на 15 процентов до 80,7 пенса, показав крупнейшее падение в Stoxx 600. Второй по величине в Великобритании оператор универмагов ожидает снижения доналоговой прибыли в первом фискальном полугодии с 127,1 млн фунтов стерлингов годом ранее до 120 млн фунтов стерлингов ($180 млн) в связи с падением продаж, вызванных январскими снегопадами.

Основные фондовые индексы США во второй половине торгов перешли на положительную территорию и смогли удержать завоеванные позиции, так как спекуляции о том, что Федеральная резервная система будет продолжать меры по стимулированию экономики затмили обеспокоенность по поводу сокращения расходов и экономики Китая.

Следует отметить, что индекс «голубых фишек» Dow закрылся на втором самом высоком уровне в истории и завершил торги на самом высоком уровне с 9 октября 2007 года.

При этом основные индексы США открылись снижением на сообщениях о новых мерах правительства Китая, направленных на предотвращение перегрева рынка жилья, которые были представлены накануне. Участники рынка опасались, что данные меры могут негативно отразиться на экономике Поднебесной в целом, а не только на секторе недвижимости. Как уже отмечалось, помимо повышения первоначальных взносов и ставок по ипотеке, правительство повысило налог на прибыль от продажи дома на вторичном рынке с 1-2% до 20%.

Давление на рынки также оказала неспособность политических партий в Италии сформировать коалиционное правительство. Политологи отмечают, что Италия движется в направлении перевыборов в парламент.

Росту индексов способствовали слова заместителя председателя совета управляющих ФРС Джанет Йеллен, которая также, как и председатель комитета Бен Бернанке, высказалась в пользу продолжения действия программы количественного смягчения (QE). Йеллен сказала, что, хотя есть издержки продолжения мягкой политики ФРС, в настоящий момент риски слишком раннего ее прекращения и нанесения вреда экономике все же перевешивают риски продолжения. Еще один представитель ФРС Кочерлакотта в интервью сообщил, что ФРС следует оказывать больше стимулирования экономики, нежели оказывается в данный момент.

Компоненты индекса DOW завершили торги преимущественно повышением (19 из 30). Больше остальных упали в цене акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.76%). Лидером стали акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +2.12%).

Смешанную динамику продемонстрировали сектора индекса S&P. Больше остальных упал сектор конгломератов (-0.9%). Выше остальных оказался сектор услуг  (+0.9%).

Нефтяная компания Hess прибавила 3,5% на новостях о намерении выйти из ряда направлений бизнеса и сконцентрироваться на нефтеразведке и добыче. Также компания запланировала обратный выкуп акций на сумму $4 млрд.

Крупнейший в США продавец новых автомобилей AutoNation продвинулся на 1,8%, сообщив о росте продаж автотранспорта на 6% по итогам февраля.

На момент закрытия:

S&P 500 1,522.51 +4.31 +0.28%

NASDAQ 3,179.91 +10.17 +0.32%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 11,606.38 +47.02 +0.41%

Hang Seng 22,880.22 -140.05 -0.61%

S&P/ASX 200 5,086.13 -17.95 -0.35%

Shanghai Composite 2,359.51 -6.09 -0.26%

CAC 40 3,709.76 +9.85 +0.27%

DAX 7,691.68 -16.48 -0.21%

S&P 500 1,522.51 +4.31 +0.28%

NASDAQ 3,179.91 +10.17 +0.32%

Dow 14,119.42 +29.76 +0.21%

Основные фондовые индексы США во второй половине торгов перешли на положительную территорию и смогли удержать завоеванные позиции, так как спекуляции о том, что Федеральная резервная система будет продолжать меры по стимулированию экономики затмили обеспокоенность по поводу сокращения расходов и экономики Китая.

Следует отметить, что индекс «голубых фишек» Dow закрылся на втором самом высоком уровне в истории и завершил торги на самом высоком уровне с 9 октября 2007 года.

При этом основные индексы США открылись снижением на сообщениях о новых мерах правительства Китая, направленных на предотвращение перегрева рынка жилья, которые были представлены накануне. Участники рынка опасались, что данные меры могут негативно отразиться на экономике Поднебесной в целом, а не только на секторе недвижимости. Как уже отмечалось, помимо повышения первоначальных взносов и ставок по ипотеке, правительство повысило налог на прибыль от продажи дома на вторичном рынке с 1-2% до 20%.

Давление на рынки также оказала неспособность политических партий в Италии сформировать коалиционное правительство. Политологи отмечают, что Италия движется в направлении перевыборов в парламент.

Росту индексов способствовали слова заместителя председателя совета управляющих ФРС Джанет Йеллен, которая также, как и председатель комитета Бен Бернанке, высказалась в пользу продолжения действия программы количественного смягчения (QE). Йеллен сказала, что, хотя есть издержки продолжения мягкой политики ФРС, в настоящий момент риски слишком раннего ее прекращения и нанесения вреда экономике все же перевешивают риски продолжения. Еще один представитель ФРС Кочерлакотта в интервью сообщил, что ФРС следует оказывать больше стимулирования экономики, нежели оказывается в данный момент.

Компоненты индекса DOW завершили торги преимущественно повышением (19 из 30). Больше остальных упали в цене акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.76%). Лидером стали акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +2.12%).

Смешанную динамику продемонстрировали сектора индекса S&P. Больше остальных упал сектор конгломератов (-0.9%). Выше остальных оказался сектор услуг  (+0.9%).

Нефтяная компания Hess прибавила 3,5% на новостях о намерении выйти из ряда направлений бизнеса и сконцентрироваться на нефтеразведке и добыче. Также компания запланировала обратный выкуп акций на сумму $4 млрд.

Крупнейший в США продавец новых автомобилей AutoNation продвинулся на 1,8%, сообщив о росте продаж автотранспорта на 6% по итогам февраля.

На момент закрытия:

S&P 500 1,522.51 +4.31 +0.28%

NASDAQ 3,179.91 +10.17 +0.32%

Dow 14,119.42 +29.76 +0.21%

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно. Больше остальных упали в цене акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.86%). Лидером являются акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +1.77%).

Смешанную динамику также демонстрируют сектора индекса S&P. Больше остальных упал сектор конгломератов (-0.9%). Выше остальных находится сектор коммунального хозяйства (+0.8%).