Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-03-2013

Основные фондовые индексы США хоть и сократили свои потери, но по прежнему находятся под давлением.
Негативный тон торгам задают сообщения о новых мерах правительства Китая, направленных на предотвращение перегрева рынка жилья, которые были представлены накануне. Участники рынка опасаются, что данные меры могут негативно отразится на экономике Поднебесной в целом, а не только на секторе недвижимости. Как уже отмечалось, помимо повышения первоначальных взносов и ставок по ипотеке, правительство повысило налог на прибыль от продажи дома на вторичном рынке с1-2% до 20%..
Давит на рынки также не способность политических партий в Италии сформировать коалиционное правительство. Политологи отмечают, что Италия движется в направлении перевыборов в парламент.
Кроме того, негатив на рынке также обусловлен опасениями участников рынка относительно влияния принудительного бюджетного секвестра в США, который уже начался, на экономику страны.
Снижение индексов ограничили слова заместителя председателя совета управляющих ФРС Джанет Йеллен, которая, также как и председатель комитета Бен Бернанке, высказалась в пользу продолжения действия программы количественного смягчения (QE).

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно. Больше остальных упали в цене акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.93%). Лидером являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, +1.35%).

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.16%) до уровня 1514.00, фьючерс NASDAQ потерял 0.30% до уровня 2740.50 пункта.

Внешний фон умеренно негативный. Азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в смешано. Существенное снижение сегодня продемонстрировал фондовый рынок Китая:

• Франция разместила 13-недельные казначейские облигации на сумму 3,993 млрд евро
  
• Франция разместила 22-недельные казначейские облигации на сумму 1,693 млрд евро
  
• Франция разместила 48-недельные казначейские облигации на сумму 1,695 млрд евро
  
• Средняя доходность 13-недельных облигаций Франции 0,013% против 0,012% 25 февраля
  
• Средняя доходность 22-недельных облигаций Франции 0,031% против 0,041%
  
• Средняя доходность 48-недельных облигаций Франции 0,082% против 0,121% 25 февраля
  

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы снизились, что было связано с падением азиатских акций, а также информации из Китая. Согласно заявлению, которое было представлено сегодня Государственным Советом, Китай намерен повысить авансовые платежи и процентные ставки по второй ипотеке в городах, в которых отмечается чрезмерно быстрый рост цен, и приказал к строгому соблюдению налогов на продажи на фоне трехлетней кампании по охлаждению рынка недвижимости. Кроме того, Государственный Совет заявил, что региональные отделения Народного банка Китая могут осуществить меры в соответствии целями ценового контроля органов местного самоуправления. Между тем, в заявлении сообщается, что города, которые сталкиваются с относительно большим давлением со стороны растущих цен на жилье, должны ужесточить ограничения по продажам жилья.

Стоимость HSBC упала на 3,1% до 705,5 пенсов, показав при этом наибольшее падение за последние восемь месяцев после того, как крупнейший кредитор Европы сообщил, что прибыль до налогообложения снизилась на 5,6% в 2012 году из-за рекордного урегулирования по борьбе с отмыванием денег в США. Как стало известно, прибыль составила $20,650 млрд, по сравнению с прогнозами на уровне $23,490 млрд.

Акции Anglo American Plc (AAL) подешевели на 3,4% до 1836 пенсов после того, как Nomura Holdings понизила рейтинг акций до уровня «продавать» от «нейтральный».

Стоимость Debenhams упала на 11% до 84 пенсов, показав крупнейшее падение в Stoxx 600. Второй по величине продавец Великобритании заявил, что прогнозная прибыль до налогообложения за первое полугодие текущего года снизится до 120 млн фунтов стерлингов.

Акции Kuehne & Nagel International AG снизились на 5,2% до 100,50 швейцарских франков. Крупнейший морской экспедитор в мире, сказал, что главный исполнительный директор Райнхард Lange уйдет в отставку по состоянию здоровья. Между тем, стало известно, что прибыли за 2012 год не оправдала ожидания аналитиков. Полная годовая прибыль упала на 19% до 485 миллионов швейцарских франков ($ 515 млн), по сравнению с прогнозами на уровне 523 млн франков.

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона упало  на фоне ужесточения условий получения ипотеки в КНР. Власти КНР в пятницу представили очередной пакет мер, направленных на усиление регулирования рынка жилья для предотвращения его перегрева. Помимо повышения первоначальных взносов и ставок по ипотеке, правительство ввело 20-процентный налог на прибыль от продажи дома на вторичном рынке. Японские площадки показали рост.

Nikkei 225 11,652.29 +45.91 +0.40% 

Hang Seng 22,537.81 -342.41 -1.50%

S&P/ASX 200 5,010.52 -75.61 -1.49%           

Shanghai Composite 2,273.4 -86.10 -3.65%

На торгах в Гонконге акции государственной компании China Resources Land Ltd., упали на 9,3% как и  акции остальных китайских компании связанных с рынком недвижимости.

На торгах в Сингапуре рыночная стоимость крупнейшей товарной биржи в Азии Noble Group Ltd, снизилась на 2,6% после того, как корпорация Citigroup Inc понизила ​​рейтинг компании.

Mitsubishi Estate Co, Япония номер 1-го разработчика по рыночной стоимости, выросли 3,6 процента после того, как Банк Японии номинальных Харухико Курода сказал, что он будет делать все возможное, чтобы закончить дефляции.

Между тем благодаря росту обменного курса доллара по отношению к иене, который обусловлен более сильными, чем ожидалось, макроэкономическими данными из США, рыночная стоимость Mitsubishi Estate Co., выросла на 3.6%.

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно закрылись в красной зоне в ожидании вступления в силу автоматического сокращения расходов бюджета США на $85 млрд. Не поддержали дух трейдеров и официальные данные о производственной активности в Китае. Однако японские индексы растут вслед за акциями строительных компаний, поскольку инвесторы рассчитывают на дополнительные меры стимулирования со стороны нового руководства Банка Японии на фоне сохранения дефляции в стране. Потребительские цены в Японии снизились в январе на 0,2% в годовом выражении, как и в предыдущем месяце, свидетельствуют опубликованные сегодня официальные данные.

Nikkei 225 11,606.38 +47.02 +0.41% 

Hang Seng 22,880.22 -140.05 -0.61%           

S&P/ASX 200 5,086.13 -17.95 -0.35%           

Shanghai Composite 2,359.51 -6.09 -0.26%

Стоимость акций Mitsubishi Estate подскочила в ходе торгов на 6,1%, бумаги Sony Corp. подорожали на 3,9%.

Цена акций сингапурской Golden Agri-Resources Ltd., одного из крупнейших мировых производителей пальмового масла, упала на 3,1% на негативной отчетности компании.

Европейские фондовые индексы  снизились, на фоне чего Stoxx Europe 600 Index зафиксировал свое первое месячное падение за последние девять месяцев. Заметим, что на такую динамику торгов оказали влияние данные по индексу производственной активности PMI Великобритании и Китая. Между тем, давление на индексы оказал отчет по еврозоне, который показал, что уровень безработицы вырос до рекордного значения.

Stoxx 600 снизился на 0,3 процента до 289,02 на закрытии торгов, не смотря на рост на 1,1% в течении сессии.

Отметим, что  официальный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая за февраль снизился до 50,1 с 50,4 в январе. Об этом сообщила китайская федерация логистики и закупок, публикующая эти данные совместно с национальным статистическим бюро. Так февральский PMI оказался ниже среднего прогноза на уровне 50,5. Снижение индикатора может поднять новую волну опасений относительно импульса роста второй крупнейшей экономики мира, после того как она начала прибавлять обороты в 4-м квартале прошлого года.

Кроме того, добавим, что согласно данным Markit, индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Великобритании в феврале упал до 47,9, что ниже ключевого уровня 50, отделяющего территорию роста от территории сокращения. Экономисты ожидали небольшого улучшения до 51,0.  Активность в производственном секторе Великобритании сократилась в феврале, так как снизился объем новых внешних и внутренних заказов, а компании сокращали сотрудников самыми быстрыми темпами более чем за три года.

Национальные индексы упали в 11 из 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 6,378.6 +17.79 +0.28% CAC 40 3,699.91 -23.09 -0.62% DAX 7,708.16 -33.54 -0.43%     

Акции Rio Tinto снизились на 2,8% до 3442 пенсов, в связи с чем, датчик для горнодобывающих компаний показал наибольшее снижение из 19 отраслевых групп в Stoxx 600.

Стоимость Kazakhmys Plc (KAZ) упала на 4,7% до 590 пенсов на фоне того, что Liberum Capital Ltd. понизили рейтинг акций для крупнейшего производителя меди Казахстана до уровня «удерживать» с «покупать», ссылаясь на повышение удельных затрат на бизнес.

Акции Glencore International Plc подешевели на 2,7% до 377 пенсов. Крупнейший публично торгуемый поставщик товаров заявил, что ему не хватить времени до 15 марта, чтобы завершить поглощение Xstrata Plc. на сумму 33 млрд. Компания также сказала, что нуждается в одобрении со стороны Китая, прежде чем сможет заключить сделку.

Стоимость Belgacom упала на 5,6% до 20,21 евро после того, как крупнейшая телефонная компания Бельгии заявила, что согласно прогнозам прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации снизится в этом году до уровня 1,69 млрд евро с 1,73 млрд. евро, что намного ниже, оценок экспертов на отметке 1,75 млрд.

Акции Vopak упали на 11% до 48,90 евро, показав самое большое падение с ноября 2008 года. Крупнейшая в мире нефтяная и химическая компания по хранению сообщила о падении операционной прибыли за прошлый год на 8,5% до уровня 536 млн евро.

Стоимость Deutsche Bank AG снизилась на 4,3% до 33,57 евро, после того, как Goldman Sachs Group понизил рейтинг акций для крупнейшего банка Германии до уровня «продавать» от «нейтрального».

Несмотря на негативный старт, основные фондовые индексы выросли, завершив торги в плюсе. По итогам недели индекс DOW вырос на 0,53%, Nasdaq поднялся на 0,17%, S&P500 приобрел 0,05%.

Опасения относительно влияния секвестра бюджета на ситуация в американской экономике, а также слабые макроэкономические данные стали причиной негативного старта торгов на основных фондовых площадках США в первую торговую сессию марта.

Вчера Конгресс не сумел принять два альтернативных законопроекта, которые направлены на смягчение масштабов автоматического сокращения расходов бюджета США (секвестра). В связи с этим с сегодняшнего дня вступают в силу запланированные сокращения госрасходов, размер которых за текущий год составит $85 млрд. Сегодня президент США Барак Обама встретится с лидерами Конгресса и если решение не будет найдено, то он подпишет указы по сокращению расходов.

Что касается макроэкономических данных, то уже отмечалось, что сегодня выходили слабые данные по индексам PMI (в частности, стоит отметить слабые индексы Китая, Великобритании и США), а также статистике по рынку труда Европы, где уровень безработицы достиг нового антирекорда. Также слабыми оказались данные по личным доходам в США, которые в январе снизились на 3,6% при ожиданиях сокращения на 1,9% и значении за декабрь на уровне +2,6%. На этом фоне выросли опасения относительно ухудшения ситуации в глобальной экономике.

Снижение индексов было остановлено данными по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan и производственному индексу Института Управления Поставками. Оба показателя вышли лучше прогнозов, что несколько смягчило негатив на рынках.

В составе индекса DOW большинство компонентов закрылись ростом (18 из 30). Лидером были акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +1.51%). Больше остальных упали в цене акции Alcoa, Inc. (AA, -1.12%).

Сектора индекса S&P завершили торги смешанной динамикой. Больше остальных упал сектор конгломератов (-0.8%). Больше остальных вырос сектор здравоохранения (+0.5%)

На момент закрытия:

Dow +35.17 14,089.66 +0.25%

Nasdaq +9.55 3,169.74 +0.30%

S&P +3.53 1,518.21 +0.23%

Все сектора индекса S&P завершили торги на положительной территории. Больше остальных вырос сектор потребительских товаров (+0.5%) и конгломератов (+0,5%).