Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-03-2013

Основные фондовые индексы США продолжают свой рост, игнорируя возможность ухудшения ситуации в экономике в связи с секвестром бюджета.
Сегодня индекс DOW в очередной раз обновил исторический максимум. Поддержку индексам оказали данные по заявкам на получение первичных пособий по безработице, которые в последнюю отчетную неделю были на уровне 340 тыс, что ниже среднего прогноза  на уровне 356 тыс.
Лучшие чем ожидалось данные по обращениям за пособиями по безработице, а также вышедшие вчера данные по занятости от ADP повышают ожидания участников рынка относительно правительственных данных по рынку труда, которые будут представлены завтра.
Ограничили рост индексов данные по торговому балансу США за январь. Отчет зафиксировал рост дефицита баланса до уровня $44 млрд против декабрьского значения $37,1 млрд. Ожидался рост дефицита до уровня $42,8 млрд.
Внимание участников рынка сконцентрировано на публикации первого из двух отчетов федрезева по стресс-тестам крупнейших американских банков. Правда, публикация отчета запланирована уже после закрытия сегодняшней сессии, так-что повлиять на рынки она уже сможет только завтра.

Большинство компонентов индекса DOW находятся в плюсе (20 из 30). Максимальные потери несут акции American Express Company (AXP, -0.73%). Лидируют акции Boeing Co. (BA, +2.85%).

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.29%) до уровня 1543.50, фьючерс NASDAQ добавил 0.30% до уровня 2796.50 пункта.

Внешний фон умеренно позитивный. Азиатские фондовые индексы преимущественно снизились, основные европейские фондовые показатели в данный момент растут:

Прочее:
Аналитики Atlantic Equities повысили целевую стоимость акций Google (GOOG) до $1000 с $870

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Большинство европейских акций выросли, так как многие участники рынка находятся в ожидании решения по процентным ставкам Банка Англии и ЕЦБ.

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос на 0,2% до 293,97.

Отметим, что согласно прогнозам большинства экспертов, ЕЦБ сохранит базовую процентную ставку без изменений на рекордно низком уровне в 0,75%, в то время как для Банка Англии она останется на уровне 0,5%. Также экономисты предполагают, что объем программы по покупке активов Банка Англии останется на уровне 375 млрд. фунтов.

Стоимость Aggreko выросли на 11% до 1,956 пенсов, показав при этом самый большой прирост с марта 2009 года, после того, как компания заявила, что в течении ближайших пяти лет средний рост доходов, вероятнее всего, будет "двузначных".

Акции Carrefour подорожали на 3,6% 22,15 евро после того, как стало известно, что ежегодные текущие операционные доходы упали на 2,6% до 2,14 миллиарда евро, превысив прогнозы экспертов на уровне 2,070 млрд. евро.

Стоимость Adidas AG поднялась на 3,7% до 74,33 евро, достигнув самой высокой цены с ноября 1995 года. Второй по величине в мире производитель спортивных товаров заявил о повышении прогнозной прибыли и продаж в этом году, а также сообщил о повышении дивидендов на 35%.

Акции Aviva (AV /) упали на 12% до 315,5 пенсов, показав самое большое снижение с 30 марта 2009 года. Второй по величине страховщик Великобритании по рыночной стоимости заявил, что не будет платить бонусы своим исполнительным директорам или поднимать платы в 2013 году после сокращения своей второй половины дивидендов на 44 процентов. Компания выплатит окончательные дивиденды на уровне 9 пенсов за акцию в 2012 году, по сравнению с 16 пенсов в предыдущем году.

На текущий момент:

FTSE 100 6,455.59 +27.95 +0.43%

CAC 40 3,792.92 +19.16 +0.51%

DAX 7,941.77 +22.44 +0.28%

• Франция разместила облигации ОАТ с погашением в окт 2018 г на сумму 2,354 млрд евро
  
• Франция разместила облигации ОАТ с погашением в окт 2022 г на сумму 3,495 млрд евро
• Средняя доходность по облигациям Франции ОАТ с погашением в окт 2022 г 2,10% против 2,30% на аукционе 7 фев
  
• Средняя доходность по облигациям Франции ОАТ с погашением в окт 2018 г 1,02% против 1,01% на аукционе 6 дек
  

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снизились. Однако японский рынок вырос на фоне колебаний курса иены у минимума за три недели к доллару и ожиданий новых мер стимулирования в Японии. Заседание Банка Японии 6-7 марта, как и ожидалось, завершилось без изменений денежно-кредитной политики: процентная ставка оставлена в целевом диапазоне 0-0,1% годовых, совокупный объем стимулирующих программ с учетом программ поддержки кредитования - 120 трлн иен ($1,28 трлн).

Nikkei 225 11,968.08 +35.81 +0.30%

Hang Seng 22,771.44 -6.40 -0.03%

S&P/ASX 200 5,109.2 -7.59 -0.15%

Shanghai Composite 2,324.29 -22.89 -0.98%

Акции Samsung Electronics упали на 2,6%, утянув за собой весь южнокорейский рынок. В среду компания объявила о вложении 10,4 млрд иен ($111 млн) в покупку небольшого пакета акций проблемного японского производителя электроники Sharp Corp.

Рыночная стоимость Australia & New Zealand Banking Group Ltd., третьей по величине капитализации кредитной организации Австралии, упала на 0,8% из-за планов по сокращению рабочих мест.

Бумаги второго по величине автопроизводителя Японии, Honda Motor Co, выросли на 0,6% на торгах в Токио.

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории на неожиданно сильных статданных о деловой активности сектора услуг в США. Кроме того, инвесторы ожидают, что мировые центробанки продолжать реализовывать меры по стимулированию экономического роста.

Nikkei 225 11,932.27 +248.82 +2.13%

Hang Seng 22,777.84 +217.34 +0.96%

S&P/ASX 200 5,116.79 +41.43 +0.82%

Shanghai Composite 2,347.18 +20.87 +0.90%

На торгах в Токио бумаги автопроизводителя Toyota Motor Corp, который получает около 25% своей выручки от продаж в Северной Америке, выросли в цене на 2%.

Капитализация Sharp Corp. подскочила на 14% на сообщениях СМИ, что Samsung Electronics Co. инвестирует в компанию 10 млрд иен ($107 млн).

На торгах в Гонконге акции ZTE выросли на 7,1% после того, как второй по величине в Китае производитель оборудования для мобильных телефонов сообщил о начале сотрудничества с корпорацией Intel.

Европейские фондовые индексы отступили с 4,5-летнего максимума на фоне слабых статистических данных и отчетностей компаний.

Как показали пересмотренные данные от Евростат, по итогам четвертого квартала объем ВВП в еврозоне снизился на 0,6%, по сравнению с падением на 0,1% в третьем квартале. Это был наибольший темп сокращения, начиная с первого квартала 2009 года, но, несмотря на это, полностью соответствовал прогнозам экспертов.

Глава Банка Англии Мервин Кинг заявил, что банки продолжают оставаться «слишком большими, чтобы обанкротиться», что по-прежнему является проблемой для органов надзора. Согласно данным Halifax, в феврале цены на недвижимость в Британии выросли на 0.5% м/м после падения на 0.2% месяцем ранее. Аналитики ожидали более скромного прироста на 0.2%. В годовом эквиваленте показатель вырос на 1.9% против +1.3% в январе и прогноза +1.7%.

Инвесторы находятся в ожидании завтрашних заседаний Банка Англии и ЕЦБ.

Национальные фондовые индексы упали в 14 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,427.64 -4.31 -0.07%, CAC 40 3,773.76 -13.43 -0.35%,  DAX 7,919.33 +49.02 +0.62%

Стоимость акций Henkel AG выросла на 2,4 процента до 70,33 евро, зафиксировав при этом самое высокое значение, по крайней мере, с августа 1992 года. Немецкий производитель бытовой химии озвучил прогноз по росту продаж в текущем году, в первую очередь, за счет высокого спроса со стороны развивающихся рынков. Так, компания ожидает, что в 2013 г. продажи вырастут на 3-5%. В четвертом квартале 2012 г. скорректированная чистая прибыль увеличилась на 13% до 377 млн евро ($492 млн), а выручка повысилась на 5,3% до 4 млрд евро. EBIT без учета разовых статей выросла на 8,4% до 544 млн евро при средних прогнозах аналитиков на уровне 555 млн евро.

Акции Legal & General Group Plc подорожали на 2% после того, как крупнейшая в Великобритании компания, специализирующаяся на управлении пенсионными активами, повысила размер годовых дивидендных выплат, отчитавшись о росте операционной прибыли благодаря укреплению спроса на услуги. Так, компания выплатит акционерам по 7,65 пенса на акцию в качестве дивиденда за 2012 г. по сравнению с 6,4 пенса на акцию годом ранее. Аналитики в среднем ожидали повышения размера дивидендных платежей до 7,43 пенса на акцию. Операционная прибыль за 2012 г. увеличилась на 3% до 1,1 млрд фунтов стерлингов ($1,7 млрд), совпав со среднерыночными прогнозами.

Акции Vodafone Group Plc выросли на 6,8 процента до 180 пенсов, показав самый большой рост с февраля 2009 года. По сведениям из осведомленного источника, вторая по величине в США телефонная компания Verizon Communications ведет переговоры со вторым по величине в мире представителем отрасли Vodafone Group касательно получения полного контроля над их совместным предприятием Verizon Wireless. Сообщается, что 45%-ная доля в предприятии, принадлежащая Vodafone, оценивается в $115 млрд.

Акции Axel Springer AG упали на 5,9 процента до 34,13 евро после того, как немецкий издательский концерн сообщил о том, что ожидает снижения годовой прибыли в связи с высокими расходами на переориентацию бизнеса в сторону цифровых изданий на фоне ослабления спроса на печатную продукцию. Так, согласно прогнозам компании, EBITDA в 2013 г. покажет снижение "на однозначную величину" по сравнению с результатом 2012 г. в размере 628 млн евро, аналитики в среднем ожидают повышения прибыли на 4,1%.

Стоимость Admiral Group Plc выросла на 5,3 процента до 1334 пенсов после того, как владелец сайта confused.com сообщил о росте прибылb до налогообложения за прошлый год на 15% до 345 млн фунтов стерлингов, по сравнению с прогнозами на уровне 331,7 млн.

Акции Sacyr подешевели на 3,6 процента до 1,65 евро после того, как Goldman Sachs Group заявил, что продал 2,79% акций испанского застройщика по 1,64 евро за акцию. Заметим, что банк приобрел акции у Austral BV перед перепродажей их инвесторам.

Основные фондовые индексы США завершили торги смешано, при этом индекс DOW закрылся на рекордном максимуме вторую сессию подряд, а индексы S&P 500 и Nasdaq освежили максимумы в течение сессии. Однако индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq не смогу удержаться на положительной территории и понизился по итогам торгов на 0,05%.

Индексы показали смешанную динамику на фоне макроэкономических данных, одни из которых зафиксировали рост темпов создания новых рабочих мест, другие - снижение производственных заказов.

Сегодняшние данные от компании ADP по занятости в частном секторе экономики США показали, что за февраль было создано 198 тыс новых рабочих мест против прогноза 168 тыс и пересмотренного значения за январь на уровне 215 тыс (пересмотрено с 192 тыс).

Опубликованный после начала торгов отчет от министерства торговли США зафиксировал снижение производственных заказов на 2,0%. Данные за январь вышли лучше прогнозов (ожидалось падение заказов на 2,1%), однако значение показателя за декабрь было пересмотрено в сторону понижения: с +1,8% до +1,3%.

Вышедший в последние часы торговой сессии обзор федрезерва “Бежевая книга”, который основан на отдельных сообщениях представителей компаний и экономистов по всей стране, показал, что большинство из 12 округов ФРС отметили "сдержанный" или "умеренный" экономический рост с начала января. Два округа, Бостон и Чикаго, сообщили о медленном росте. В целом отчет отразил, что экономика США выросла, а ситуация на рынке труда немного улучшилась в январе и феврале, в то время как подоходный налог повысился, и сохраняется неопределенность относительно программы расходов Вашингтона.

Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в плюсе (23 из 30). Максимальные потери понесли акции Microsoft Corporation (MSFT, -0.92%), давление на которые оказало наложение штрафа на компанию Еврокомиссией. Лидером стали акции Bank of America Corporation (BAC, +3.20%).

Все сектора индекса S&P закрылись на положительной территории. Второй день подряд максимальный рост показал сектор промышленных товаров (+1.7%).

Акции ритейлера офисных товаров Staples упали на 7,2% на фоне квартальной отчетности. Показатели прибыли и продаж оказались хуже ожиданий аналитиков в связи со снижением продаж в Европе и Северной Америке. Продажи в выросли на 3% до $6,56 млрд при средних ожиданиях $6,72 млрд, а прибыль сократилась на 72,5% до $78,1 млн.

Акции ритейлера Big Lots повысились на 6,1% после того, как компания объявила о большей квартальной прибыли, чем ожидалось, на фоне сильных продаж в Канаде.

На момент закрытия:

S&P 500 1,541.46 +1.67 +0.11%

NASDAQ 3,222.36 -1.77 -0.05%

Dow 14,296.24 +42.47 +0.30%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 11,932.27 +248.82 +2.13%

Hang Seng 22,777.84 +217.34 +0.96%

S&P/ASX 200 5,116.79 +41.43 +0.82%

Shanghai Composite 2,347.18 +20.87 +0.90%

CAC 40 3,773.76 -13.43 -0.35%

DAX 7,919.33 +49.02 +0.62%

S&P 500 1,541.46 +1.67 +0.11%

NASDAQ 3,222.36 -1.77 -0.05%

Основные фондовые индексы США завершили торги смешано, при этом индекс DOW закрылся на рекордном максимуме вторую сессию подряд, а индексы S&P 500 и Nasdaq освежили максимумы в течение сессии. Однако индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq не смогу удержаться на положительной территории и понизился по итогам торгов на 0,05%.

Индексы показали смешанную динамику на фоне макроэкономических данных, одни из которых зафиксировали рост темпов создания новых рабочих мест, другие - снижение производственных заказов.

Сегодняшние данные от компании ADP по занятости в частном секторе экономики США показали, что за февраль было создано 198 тыс новых рабочих мест против прогноза 168 тыс и пересмотренного значения за январь на уровне 215 тыс (пересмотрено с 192 тыс).

Опубликованный после начала торгов отчет от министерства торговли США зафиксировал снижение производственных заказов на 2,0%. Данные за январь вышли лучше прогнозов (ожидалось падение заказов на 2,1%), однако значение показателя за декабрь было пересмотрено в сторону понижения: с +1,8% до +1,3%.

Вышедший в последние часы торговой сессии обзор федрезерва “Бежевая книга”, который основан на отдельных сообщениях представителей компаний и экономистов по всей стране, показал, что большинство из 12 округов ФРС отметили "сдержанный" или "умеренный" экономический рост с начала января. Два округа, Бостон и Чикаго, сообщили о медленном росте. В целом отчет отразил, что экономика США выросла, а ситуация на рынке труда немного улучшилась в январе и феврале, в то время как подоходный налог повысился, и сохраняется неопределенность относительно программы расходов Вашингтона.

Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в плюсе (23 из 30). Максимальные потери понесли акции Microsoft Corporation (MSFT, -0.92%), давление на которые оказало наложение штрафа на компанию Еврокомиссией. Лидером стали акции Bank of America Corporation (BAC, +3.20%).

Все сектора индекса S&P закрылись на положительной территории. Второй день подряд максимальный рост показал сектор промышленных товаров (+1.7%).

Акции ритейлера офисных товаров Staples упали на 7,2% на фоне квартальной отчетности. Показатели прибыли и продаж оказались хуже ожиданий аналитиков в связи со снижением продаж в Европе и Северной Америке. Продажи в выросли на 3% до $6,56 млрд при средних ожиданиях $6,72 млрд, а прибыль сократилась на 72,5% до $78,1 млн.

Акции ритейлера Big Lots повысились на 6,1% после того, как компания объявила о большей квартальной прибыли, чем ожидалось, на фоне сильных продаж в Канаде.

На момент закрытия:

S&P 500 1,541.46 +1.67 +0.11%

NASDAQ 3,222.36 -1.77 -0.05%

Dow 14,296.24 +42.47 +0.30%

Большинство компонентов индекса DOW находятся в плюсе (22 из 30). Максимальные потери несут акции Microsoft Corporation (MSFT, -0.67%), давление на которые оказывает наложение штрафа на компанию Еврокомиссией. Лидируют акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +3.44%).

Все сектора индекса S&P находятся на положительной территории. Второй день подряд лидирует сектор промышленных товаров (+1.8%).