Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-03-2013

Основные фондовые индексы США демонстрируют смешанную динамику на фоне макроэкономических данных, одни из которых зафиксировали рост темпов создания новых рабочих мест, другие - снижение производственных заказов.
Сегодняшние данные от компании ADP по занятости в частном секторе экономики США показали, что за февраль было создано 198 тыс новых рабочих мест против прогноза 168 тыс и пересмотренного значения за январь на уровне 215 тыс (пересмотрено с 192 тыс).
Опубликованный после начала торгов отчет от Департамента коммерции США зафиксировал снижение производственных заказов на 2,0%. Данные за январь вышли лучше прогнозов (ожидалось падение заказов на 2,1%), однако значение показателя за декабрь было пересмотрено в сторону понижения: с +1,8% до +1,3%.
Сейчас участники рынка ожидают выхода обзора федрезерва “Бежевая книга”. Однако, основное внимание направлено на правительственные данные по рынку труда США, которые будут представлены в пятницу.

Большинство компонентов индекса DOW находятся в плюсе (20 из 30). Максимальные потери несут акции Microsoft Corporation (MSFT, -1.13%), давление на которые оказывает наложение штрафа на компанию Еврокомиссией. Лидируют акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +4.07%).

Давление на акции разработчика ОС Windows оказывает сообщение о наложении штрафных санкций на компанию Еврокомиссией  в размере 561 млн евро за нарушение антимонопольного законодательства ЕС. Причина наложения штрафа - не выполнение компанией Microsoft своих обязательства по предоставлению пользователям права выбора через интерфейс операционной системы того или иного веб-браузера, в соответствии с предпочтениями пользователей. Расследование по этому поводу было начато Еврокомиссий в 2009 году.
В данный момент акции MSFT торгуются по $27.92 (-1.39%).
Поддержка для акций отмечается в области $27,75/70 (сессионный минимум, минимум 4 марта, а также МА(20) для D1). Ниже потери могут увеличиться до $27,45/30 (область минимумов 25-27 февраля и МА(50) для D1).

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.42%) до уровня 1543.50, фьючерс NASDAQ добавил 0.24% до уровня 2805.00 пункта.

Внешний фон позитивный. Азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Понижение рейтингов:
Аналитики Berenberg понизили рейтинг акций Apple (AAPL) до “продавать” с “покупать”

Прочее:
Аналитики Barclays  понизили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $530 с $575

• Германия получила заявок на покупку облигаций Bobl с погашением в феврале 2018 г на сумму 6,068 млрд евро, предложение составило 4 млрд евро
  
• Германия продала облигаций Bobl с погашением в феврале 2018 г на сумму 3,137 млрд евро
  
• Отношение заявок к покрытию по немецким облигациям Bobl с погашением в феврале 2018 г 1,9 против 1,9 на аукционе 6 февраля
  
• Средняя доходность немецких облигаций Bobl с погашением в феврале 2018 г 0,45% против 0,68% на аукционе 6 февраля
  

Европейские фондовые индексы выросли, поднявшись до самого высокого уровня за последние 4,5 года, после того, компании сообщили о лучших, чем ожидалось результатах своей деятельности.

Stoxx Europe 600 Index прибавил 0,2 процента, достигнув уровня 294,79.

Заметим, что сегодня ожидается публикация отчетов еще восьми компаний, которые находятся в составе Stoxx 600 сегодня. Из тех, что представили свои результаты, около 48% превысили оценки аналитиков по прибыли.

Стоимость Henkel AG выросла на 2,7% до 70,54 евро, зафиксировав при этом самое высокое значение, по крайней мере, с августа 1992 года, после того, как компания сообщила о 4-процентном увеличение выручки за четвертый квартал, превысив оценки аналитиков на уровне 3,2%. Отметим также, что Henkel прогнозируют рост продаж на целых 5 процентов, а также более высокую доходность в этом году.

Акции Legal & General Group Plc подорожали на 0,7% до 163,8 пенса, так как, крупнейший управляющий активами пенсионного Великобритания повысил дивиденды за акцию на 20% до 7,65 пенсов, сославшись на рост спроса на пенсионные продукты, а также увеличение денежных потоков и прибыли.

Стоимость Admiral Group Plc выросла на 4,3% до 1322 пенсов после того, как владелец сайта confused.com сообщил о росте прибыль до налогообложения за прошлый год на 15% до 345 млн фунтов стерлингов, по сравнению с прогнозами на уровне 331,7 млн.

Акции Sacyr (SYV) подешевели на 3,5% до 1,65 евро после того, как Goldman Sachs Group заявил, что продал 2,79% акций испанского застройщика по 1,64 евро за акцию. Заметим, что банк приобрел акции у Austral BV перед перепродажей их инвесторам.

На текущий момент:

FTSE 100 6,441.73 +9.78 +0.15%

CAC 40 3,793.66 +6.47 +0.17%

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории на неожиданно сильных статданных о деловой активности сектора услуг в США. Кроме того, инвесторы ожидают, что мировые центробанки продолжать реализовывать меры по стимулированию экономического роста.

Nikkei 225 11,932.27 +248.82 +2.13%

Hang Seng 22,777.84 +217.34 +0.96%

S&P/ASX 200 5,116.79 +41.43 +0.82%

Shanghai Composite 2,347.18 +20.87 +0.90%

На торгах в Токио бумаги автопроизводителя Toyota Motor Corp, который получает около 25% своей выручки от продаж в Северной Америке, выросли в цене на 2%.

Капитализация Sharp Corp. подскочила на 14% на сообщениях СМИ, что Samsung Electronics Co. инвестирует в компанию 10 млрд иен ($107 млн).

На торгах в Гонконге акции ZTE выросли на 7,1% после того, как второй по величине в Китае производитель оборудования для мобильных телефонов сообщил о начале сотрудничества с корпорацией Intel.

По итогам торгов основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона показали повышательный настрой в ожидании решений ведущих центральных банков Европы и Азии. На этой неделе пройдут заседания Европейского центрального банка, Банка Англии, Банка Японии. Все они, как ожидается, подтвердят курс на сохранение стимулирующих программ. Ралли на азиатских рынках поддержали и данные о повышении розничных продаж в Австралии в январе на 0,9% при ожидавшемся подъеме всего на 0,4%. Также Резервный банк Австралии оставил базовую процентную ставку на уровне 3%.

Nikkei 225 11,683.45 +31.16 +0.27%

Hang Seng 22,560.5 +22.69 +0.10%

S&P/ASX 200 5,075.36 +64.84 +1.29%

Shanghai Composite 2,326.31 +52.90 +2.33%

Котировки акций австралийского производителя стройматериалов James Hardie Industries SE, который получает две трети выручки в США, выросли на 3,9%.

Цена бумаг южнокорейской SK Hynix Inc., занимающей второе место в мире по выпуску микросхем памяти, увеличилась на 3,9%.

Брокер Kiwoom Securities Co. ожидает ускорения роста цен на чипы в марте.

Крупнейший производитель и ритейлер одежды в Азии - японский Fast Retailing Co. - прибавил 5,5%. Продажи в открытых более года магазинах марки Uniqlo, принадлежащей компании, выросли в Японии в феврале.

Европейские фондовые индексы выросли, отправив сводный индекс Stoxx Europe 600 к максимальным уровням за 4,5 года на фоне спекуляций, что центральные банки по всему миру будут продолжать принимать меры по поддержке экономического восстановления.

Поддержку рынкам оказали сильные данные PMI в сфере услуг и розничные продажи еврозоны. Розничные продажи еврозоны выросли сильнее ожиданий: на 1,2% против +0,2% в январе. Годовой показатель восстановился от -3,0% до -1,3% (против прогноза -2,9%).

Финальное значение февральского составного PMI еврозоны составило 47,9 против прогноза 47,3 и 48,6 ранее. Показатель в сфере услуг оказался на том же уровне. PMI Германии снизился от 55,7 до 54,7 (54,1 по прогнозам), во Франции - вырос от 43,6 до 43,7 (42,7 по прогнозам). Окончательный PMI в сфере услуг Испании за февраль вышел от прогнозов 47,0 против 44,7 ранее, в Италии - совпал с прогнозом (снизился до 43,6 от 43,9).

Британские акции выросли на окончательном PMI в сфере услуг, который составил 51,8 против 51,0 по прогнозам и 51,5 ранее.

На пресс-конференции по окончанию 2-дневного заседания Еврогруппы во вторник комиссар по экономической и кредитно-денежной политике Олли Рен заверил, что Тройка возобновит переговоры по оказанию помощи Кипру как можно скорее, намереваясь достичь окончательной договоренности в конце марта. Что касается продления сроков погашения займов Ирландии и Португалии, Рен заявил, что было договорено, что Тройка обдумает вариант создания нового расписания выплат по части займов.

Национальные фондовые индексы выросли во всех из 18 западноевропейских рынков, за исключением Греции.

FTSE 100 6,431.95 +86.32 +1.36%, CAC 40 3,787.19 +77.43 +2.09%, DAX 7,870.31 +178.63 +2.32%

Акции Standard Chartered поднялись на 3,2 процента до 1,837.5 пенсов, достигнув самой высокой цены с декабря 2010 года. Второй по рыночной капитализации в Великобритании кредитор в 10 раз подряд зафиксировал рекордный размер годовой прибыли благодаря росту выручки направления услуг для корпоративных клиентов, компенсировавшему расходы на выплату штрафа американским регулятивным органам. Так, в 2012 г. доналоговая прибыль банка выросла с $6,68 млрд годом ранее до $6,88 млрд, аналитики в среднем ожидали $6,84 млрд. Выручка за рассматриваемый период повысилась на 8% с $10,85 млрд до $19,1 млрд.

Стоимость Serco выросла на 8,9 процента до 630,5 пенса, показав самый большой скачок с сентября 2003 года. Британская компания услуг заявила о 6% росте скорректированной прибыли до вычета налогов и увеличении дивидендов на 20% до 10,1 пенса.

Акции Deutsche Post AG подорожали на 5,8 процента до 17,99 евро, достигнув самой высокой цены с июня 2008 года. Крупнейшая в Европе почтовая компания отчиталась о превзошедшей ожидания аналитиков квартальной прибыли и озвучила оптимистичный прогноз по результатам текущего года. Так, в четвертом квартале прибыль без учета процентов и налогов увеличилась с 599 млн евро годом ранее до 827 млн евро ($1,08 млрд). Аналитики в среднем ожидали 791,7 млн евро. Выручка в рассматриваемом периоде увеличилась на 3,2% до 14,6 млрд евро. Компания ожидает, что в 2013 г. EBIT увеличится с 2,67 млрд евро в 2012 г. до 2,7 млрд евро, при этом к 2015 г. планируется довести размере прибыли до 3,55 млрд евро.

Акции крупнейшего в мире производителя онкологических препаратов Roche Holding AG выросли на 1,4 процента до 218,30 швейцарских франков, достигнув самой высокой цены с октября 2007 года после сообщения о том, что компания получила одобрение ЕС на препарат для лечения рака молочной железы Perjeta. Кроме того, президент Roche Holding Франц Хумер заявил, что не планирует переизбираться на свой пост в следующем году.

Основные фондовые индексы США показали по итогам торгов  уверенный рост. Отсутствие негативных сообщений, а также лучшие, чем ожидалось, макроэкономические данные позволили индексу DOW обновить исторический максимум, индексу S&P достигнуть нового 5-и летнего максимума, а индексу Nasdaq вырасти до 5-и месячного максимума.

Индекс Nasdaq стал в этой тройке аутсайдером, поскольку давление на него в последние пять месяцев оказывает снижение акций Apple (AAPL), падение которых за этот период составило около 40%.

Как уже отмечалось, позитивный тон сегодняшним торгам задали вышедшие индексы деловой активности в сервисном секторе еврозоны, а также данные по розничным продажам в регионе. Вышедшие показатели оказались лучше прогнозов, затмив собой опубликованные ранее данные по активности в сервисном секторе Китая, которая, согласно данным HSBC, в феврале снизилась по сравнению с январем (соответствующий индекс упал до уровня 52,1 пункта с 54,0 пункта).

После начала торгов положительное влияние на их ход оказали данные по индексу деловой активности в непроизводственном секторе экономики США от ISM. Вопреки ожиданиям, индекс в феврале вырос до уровня 56,0 пункта против январского значения 552 пункта. Прогнозировалось снижение показателя до отметки 55,0 пункта.

Несмотря на существенный рост и обновление максимумов, стоит отметить, что объем торгов на рынке сегодня был ниже среднего, поскольку основное внимание участников рынка уже сконцентрировано на данных по рынку труда США за февраль, которые будут представлены позже на текущей неделе, и до их выхода инвестора не будут предпринимать активных действий. Согласно данным BATS Global Markets, общий объем торгов на рынках 5 марта составил 6,52 млрд контрактов, в то время как средний объем торгов за последние 5 сессий достиг 6,73 млрд контрактов.

Среди компонентов индекса DOW только акции The Coca-Cola Company (KO, -0.36%) и Merck & Co. Inc. (MRK, -0.21%) закрылись в минусе. Лидером стали акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +2.30%).

Все сектора индекса S&P завершили торги на положительной территории. Больше остальных вырос сектор промышленных товаров (+1.5%).

Бумаги ритейлера одежды American Apparel взлетели на 18,6% на фоне озвученного им прогноза по продажам за текущий год в диапазоне от $654 млн до $660 млн при средних ожиданиях аналитиков на уровне $650,2 млн.

Рыночная капитализация ритейлера J.C. Penney снизилась на 10,6% на новостях о том, что ее второй по величине акционер Vornado Realty Trust продал почти половину своей доли в компании, т.е. 10 млн бумаг по цене $16,40 за каждую.

На момент закрытия:

S&P 500 1,539.79 +14.59 +0.96%

NASDAQ 3,224.13 +42.10 +1.32%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 11,683.45 +31.16 +0.27%

Hang Seng 22,560.5 +22.69 +0.10%

S&P/ASX 200 5,075.36 +64.84 +1.29%

Shanghai Composite 2,326.31 +52.90 +2.33%

CAC 40 3,787.19 +77.43 +2.09%

DAX 7,870.31 +178.63 +2.32%

S&P 500 1,539.79 +14.59 +0.96%

NASDAQ 3,224.13 +42.10 +1.32%

Основные фондовые индексы США показали по итогам торгов  уверенный рост. Отсутствие негативных сообщений, а также лучшие, чем ожидалось, макроэкономические данные позволили индексу DOW обновить исторический максимум, индексу S&P достигнуть нового 5-и летнего максимума, а индексу Nasdaq вырасти до 5-и месячного максимума.

Индекс Nasdaq стал в этой тройке аутсайдером, поскольку давление на него в последние пять месяцев оказывает снижение акций Apple (AAPL), падение которых за этот период составило около 40%.

Как уже отмечалось, позитивный тон сегодняшним торгам задали вышедшие индексы деловой активности в сервисном секторе еврозоны, а также данные по розничным продажам в регионе. Вышедшие показатели оказались лучше прогнозов, затмив собой опубликованные ранее данные по активности в сервисном секторе Китая, которая, согласно данным HSBC, в феврале снизилась по сравнению с январем (соответствующий индекс упал до уровня 52,1 пункта с 54,0 пункта).

После начала торгов положительное влияние на их ход оказали данные по индексу деловой активности в непроизводственном секторе экономики США от ISM. Вопреки ожиданиям, индекс в феврале вырос до уровня 56,0 пункта против январского значения 552 пункта. Прогнозировалось снижение показателя до отметки 55,0 пункта.

Несмотря на существенный рост и обновление максимумов, стоит отметить, что объем торгов на рынке сегодня был ниже среднего, поскольку основное внимание участников рынка уже сконцентрировано на данных по рынку труда США за февраль, которые будут представлены позже на текущей неделе, и до их выхода инвестора не будут предпринимать активных действий. Согласно данным BATS Global Markets, общий объем торгов на рынках 5 марта составил 6,52 млрд контрактов, в то время как средний объем торгов за последние 5 сессий достиг 6,73 млрд контрактов.

Среди компонентов индекса DOW только акции The Coca-Cola Company (KO, -0.36%) и Merck & Co. Inc. (MRK, -0.21%) закрылись в минусе. Лидером стали акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +2.30%).

Все сектора индекса S&P завершили торги на положительной территории. Больше остальных вырос сектор промышленных товаров (+1.5%).

Бумаги ритейлера одежды American Apparel взлетели на 18,6% на фоне озвученного им прогноза по продажам за текущий год в диапазоне от $654 млн до $660 млн при средних ожиданиях аналитиков на уровне $650,2 млн.

Рыночная капитализация ритейлера J.C. Penney снизилась на 10,6% на новостях о том, что ее второй по величине акционер Vornado Realty Trust продал почти половину своей доли в компании, т.е. 10 млн бумаг по цене $16,40 за каждую.

На момент закрытия:

S&P 500 1,539.79 +14.59 +0.96%

NASDAQ 3,224.13 +42.10 +1.32%

Dow 14,253.77 +125.95 +0.89%

Среди компонентов индекса DOW только акции The Coca-Cola Company (KO, -0.26%) и Merck & Co. Inc. (MRK, -0.28%) находятся в минусе. Лидером являются акции United Technologies Corp. (UTX, +2.22%).

Все сектора индекса S&P находятся на положительной территории. Больше остальных вырос сектор промышленных товаров (+1.5%).