Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-03-2013

Опасения относительно влияния секвестра бюджета на ситуация в американской экономике, а также слабые макроэкономические данные стали причиной негативного старта торгов на основных фондовых площадках США в первую торговую сессию марта.
Вчера Конгресс не сумел принять два альтернативных законопроекта, которые направлены на смягчение масштабов автоматического сокращения расходов бюджета США (секвестра). В связи с этим с сегодняшнего дня вступают в силу запланированные сокращения госрасходов, размер которых за текущий год составит $85 млрд. Сегодня президент США Барак Обама встретится с лидерами Конгресса и если решение не будет найдено, то он подпишет указы по сокращению расходов.
Что касается макроэкономических данных, то уже отмечалось, что сегодня вышли слабые данные по индексам PMI (в частности, стоит отметить слабые индексы Китая, Великобритании и США), а также статистике по рынку труда Европы, где уровень безработицы достиг нового антирекорда. Также слабыми оказались данные по личным доходам в США, которые в январе снизились на 3,6% при ожиданиях сокращения на 1,9% и значении за декабрь на уровне +2,6%. На этом фоне выросли опасения относительно ухудшения ситуации в глобальной экономике.
Снижение индексов было остановлено данными по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan и производственному индексу Института Управления Поставками. Оба показателя вышли лучше прогнозов, что несколько смягчило негатив на рынках.

В составе индекса DOW большинство компонентов снижаются в цене (19 из 30). Больше остальных упали в цене акции Alcoa, Inc. (AA, -1.17%). Лидером являются акции Bank of America Corporation (BAC, +1.25%).

General Motors (GM): продажи в феврале выросли на 7,0% г/г до уровня 224 314 единиц. Акции GM в данный момент котируются по $27.22 (+0.26%).

Ford Motor (F): продажи легковых автомобилей в США по итогам февраля выросли на 9,0% г/г до уровня 195 822 единиц. Компания также озвучила план североамериканского производства на 2-й квартал 2013 года. Ожидает, что за данный период количество выпущенных транспортных средств на заводах компании, расположенных в Северной Америке, составит 800 000 единиц, что на 9% или 63 000 единиц больше чем во 2-м квартале 2012 года. Прогноз по производству на 1-й квартал текущего года остался на уровне 770 000 единиц.
Акции F в данный момент торгуются по $12.60 (-0.08%).

Индекс S&P500  завершил февраль ростом. Сэм Стовалл, аналитик S&P Capital IQ, отмечает, что с 1945 года индекс S&P 500 заканчивал январь и февраль ростом 26 раз и каждом случае по итогам года индекс демонстрировал рост.
Стовалл добавляет, что “средняя прибыль от вложения в индекс в эти годы (с учетом дивидендной доходности) составила 24% и только дважды  был зарегистрирован однозначный прирост - в 1987 и 2011 годах”.
Слова Сэм Стовалл приводит CNBC.
________________________
*S&P Capital IQ - подразделение Standard & Poor's, занимающееся комплексными фундаментальными и количественными исследованиями для компаний по управлению инвестициями, фондов прямых инвестиций, инвестиционных банков, консалтинговых компаний, корпораций и университетов разных стран мира.

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.41%) до уровня 1507.00, фьючерс NASDAQ потерял 0.40% до уровня 2727.00 пункта.

Внешний фон негативный. Практически все азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в минусе:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы падают на фоне масштабного снижения производственной активности в Великобритании, Китае и еврозоне.

Официальный PMI производственного сектора Китая в феврале снизился до 50,1 пункта с 50,4 пункта в январе при прогнозах 50,5 пункта, указав на наиболее медленный рост производственной активности за четыре месяца.

Активность в производственном секторе Великобритании сократилась в феврале, так как снизился объем новых внешних и внутренних заказов, а компании сокращали сотрудников самыми быстрыми темпами более чем за три года. Согласно отчету Markit, индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора Великобритании упал в феврале до 47,9 против 50,5 в январе. Экономисты прогнозировали рост индекса до 51,0.

Еще один отчет показал, что безработица в еврозоне в январе выросла до самого высокого уровня за всю историю, тогда как годовая инфляция в феврале упала до самого низкого уровня за два с половиной года. По данным Eurostat, уровень безработицы в еврозоне в январе составил 11,9%. Это самое высокое значение для 17 стран валютного блока с начала ведения статистики в 1995 года. Согласно предварительным данным Eurostat, годовая инфляция в еврозоне в феврале составила 1,8% против 2,0% в январе. Это самый низкий уровень с августа 2010 года.

Акции Belgacom SA снизились до минимальной цены с момента первичного публичного размещения акций в 2004 году после того, как его прогноз на 2013 год уступил прогнозам аналитиков.

Котировки горнодобывающей компании Rio Tinto Group упали на 2,6 процента после появления информации о планах по продаже своего канадского подразделения.

Бумаги Thales SA выросли на максимальную величину за 13 лет после публикации годовой прибыли, которая превзошла прогнозы аналитиков.

На текущий момент:

FTSE 100 6,338.04 -22.77 -0.36%

CAC 40 3,684.52 -38.48 -1.03%

DAX 7,682.99 -58.71 -0.76%

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно закрылись в красной зоне в ожидании вступления в силу автоматического сокращения расходов бюджета США на $85 млрд. Не поддержали дух трейдеров и официальные данные о производственной активности в Китае. Однако японские индексы растут вслед за акциями строительных компаний, поскольку инвесторы рассчитывают на дополнительные меры стимулирования со стороны нового руководства Банка Японии на фоне сохранения дефляции в стране. Потребительские цены в Японии снизились в январе на 0,2% в годовом выражении, как и в предыдущем месяце, свидетельствуют опубликованные сегодня официальные данные.

Nikkei 225 11,606.38 +47.02 +0.41%

Hang Seng 22,880.22 -140.05 -0.61%

S&P/ASX 200 5,086.13 -17.95 -0.35%

Shanghai Composite 2,359.51 -6.09 -0.26%

Стоимость акций Mitsubishi Estate подскочила в ходе торгов на 6,1%, бумаги Sony Corp. подорожали на 3,9%.

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории на более сильных, чем ожидалось, статданных из США.

Nikkei 225 11,559.36 +305.39 +2.71%

Hang Seng 23,020.27 +443.26 +1.96%

S&P/ASX 200 5,104.08 +67.49 +1.34%

Shanghai Composite 2,365.59 +52.37 +2.26%

Японский Nikkei 225 вырос на сообщение, что правительство Японии выдвинуло на пост главы ЦБ Харико Куроду, возглавляющего сейчас Азиатский банк развития.

На торгах в Сиднее акции поставщика строительных материалов, James Hardie Industries SE, который получает 67% выручки от продаж в США, выросли на 3,2%.

Рыночная стоимость строительной компании Гонконга, New World Development Co., принадлежащая миллиардеру Ченг Ю-Дуну, выросла на 3,6% после публикации доходов компании, превзошедших оценки аналитиков.

Европейские акции выросли, зафиксировав при этом девятое ежемесячное увеличение подряд, так как президент Европейского центрального банка Марио Драги и председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке просигнализировали, что они будут продолжать оказывать монетарную поддержку.

Stoxx Europe 600 Index вырос на 1% до 289,94 при закрытии торгов, завершил месяц с таким же приростом.

Отметим, что на динамику торгов оказывали влияние данные по США, которые показали, что число первичных обращений за пособием по безработице снизилось на 22000 до 344000 за неделю, завершившуюся 23 февраля. Согласно средним прогнозам, число обращений должно было снизиться до 361000.  Также сегодня стало известно, что экономика США расширилась по итогам четвертого квартала на 0,1%, по сравнению с первоначальной оценкой на уровне 0,1% снижения, а также прогнозами экспертов на 0,5% расширения.

Национальные индексы выросли во всех из 18 западноевропейских рынков, кроме Португалии.

FTSE 100 6,360.81 +34.93 +0.55% CAC 40 3,723 +31.51 +0.85% DAX 7,741.7 +65.87 +0.86%

Стоимость Bayer увеличилась на 2,7% до 75,86 евро после того, как компания заявила, что в этом году объем продаж вырастет до около 41 миллиардов евро. Кроме того, данные показали, что в четвертом квартале прибыль до вычета процентов, налогов, износа, амортизации и особых статей увеличилась на 18% до 1,83 миллиарда евро с 1,54 млрд евро годом ранее, что соответствовало оценкам аналитиков.

Акции Telefonica (TEF) подорожали на ​​20 центов до 10 евро после сообщения о том, что уровень доходов в четвертом квартале превысил прогнозы, так как рост продаж в Латинской Америке помог компенсировать снижение доходов на внутреннем рынке. Отметим, что операционная прибыль до вычета износа основных средств и нематериальных активов упала на 8,6% до 5,45 миллиарда евро, по сравнению с прогнозами на уровне 5,440 млрд. евро.

Стоимость HSBC Holdings Plc (HSBA) поднялась на 0,9% до 731,4 пенса на фоне ожиданий, что крупнейший банк Европы по рыночной стоимости заявит, что прибыль до налогообложения выросла в прошлом году на 7,4% до $23,5 млрд.

Акции Standard Chartered Plc (STAN) подорожали на 1,2% до 1796 пенсов, после того, как аналитики заявили, что, согласно прогнозам, прибыль до налогообложения в прошлом году выросла до $ 7,12 млрд с $ 6,78 млрд.

Стоимость International Consolidated Airlines Group SA (IAG) выросла на 7,9% до 239,2 пенсов, достигнув при этом самой высокой цены с 26 июля 2011 года. Третий по величине европейский авиаперевозчик заявил, что операционный убыток по итогам 2012 года составил 23 миллиона евро, по сравнению с 485 млн евро прибыли годом ранее, а также прогнозами аналитиков на уровне 88 млн. евро убытка.

Основные фондовые индексы США отступили от сессионных максимумов, завершив торги ниже нулевой отметки

Индексы на фоне вышедших данных по ВВП и обращениям за пособиями по безработице двигались очень волатильно. Повышенная волатильность сегодняшних торгов также была обусловлена завершением месяца.

Сегодняшние отчеты оказались смешанными:

- темпы роста ВВП в 4-м квартале пересмотрели в сторону повышения (+0,1% с -0,1%), однако меньше чем ожидалось (+0,5%); не смотря на пересмотр в сторону повышения, общая картина не изменилась: американская экономика в 4-м квартале резко затормозилась;

- количество обращений за пособиями по безработице 4-й раз за последние 4-м недель выходят ниже уровня 350 тыс (ожидалось 361 тыс).

Определенную поддержку индексам оказывала публикация индекса менеджеров по закупкам Чикаго. В феврале индексы вырос до уровня 56.8 пункта против январского значения 55.6 и прогноза 54.1. Более сильные чем ожидалось данный придали индексам импульс, в результате чего индекс DOW обновил исторический максимум. Однако, поддержка была временной и индексы отступили.

Также рост индексов ограничивали опасения участников рынка относительно приближения секвестра, который с большой долей вероятности может наступить завтра.

В составе индекса DOW большинство компонентов закрылись ростом (18 из 30). Лидером были акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +2.15%). Больше остальных упали в цене акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -0.64%).

Все сектора индекса S&P завершили торги на положительной территории. Больше остальных вырос сектор потребительских товаров (+0.5%) и конгломератов (+0,5%).

На момент закрытия:

Dow -21.12 14,054.25 -0.15%

Nasdaq -2.07 3,160.19 -0.07%

S&P -1.33 1,514.66 -0.09%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 11,559.36 +305.39 +2.71%

Hang Seng 23,020.27 +443.26 +1.96%

S&P/ASX 200 5,104.08 +67.49 +1.34%

Shanghai Composite 2,365.59 +52.37 +2.26%

CAC 40 3,723 +31.51 +0.85%

DAX 7,741.7 +65.87 +0.86%

Dow -21.12 14,054.25 -0.15%

Nasdaq -2.07 3,160.19 -0.07%

S&P -1.33 1,514.66 -0.09%

Основные фондовые индексы США отступили от сессионных максимумов, завершив торги ниже нулевой отметки

Индексы на фоне вышедших данных по ВВП и обращениям за пособиями по безработице двигались очень волатильно. Повышенная волатильность сегодняшних торгов также была обусловлена завершением месяца.

Сегодняшние отчеты оказались смешанными:

- темпы роста ВВП в 4-м квартале пересмотрели в сторону повышения (+0,1% с -0,1%), однако меньше чем ожидалось (+0,5%); не смотря на пересмотр в сторону повышения, общая картина не изменилась: американская экономика в 4-м квартале резко затормозилась;

- количество обращений за пособиями по безработице 4-й раз за последние 4-м недель выходят ниже уровня 350 тыс (ожидалось 361 тыс).

Определенную поддержку индексам оказывала публикация индекса менеджеров по закупкам Чикаго. В феврале индексы вырос до уровня 56.8 пункта против январского значения 55.6 и прогноза 54.1. Более сильные чем ожидалось данный придали индексам импульс, в результате чего индекс DOW обновил исторический максимум. Однако, поддержка была временной и индексы отступили.

Также рост индексов ограничивали опасения участников рынка относительно приближения секвестра, который с большой долей вероятности может наступить завтра.

В составе индекса DOW большинство компонентов закрылись ростом (18 из 30). Лидером были акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +2.15%). Больше остальных упали в цене акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -0.64%).

Все сектора индекса S&P завершили торги на положительной территории. Больше остальных вырос сектор потребительских товаров (+0.5%) и конгломератов (+0,5%).

На момент закрытия:

Dow -21.12 14,054.25 -0.15%

Nasdaq -2.07 3,160.19 -0.07%

S&P -1.33 1,514.66 -0.09%

В составе индекса DOW 16 их 30 компонентов растут. Лидером являются акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +1.62%). Больше остальных упали в цене акции General Electric Company (GE, -0.60%).