Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-02-2013

В данный момент акции HD торгуются по $68.01 (+0.67%), продолжая тестировать 12-и летний максимум в области $68,00/30.

Индексы растут на фоне вышедших данных по рынку жилья США. Как показал опубликованный отчет Национальной ассоциации риэлторов, незавершенные сделки по продаже жилья в январе выросли на 4,5%, индекс достиг уровня 109,5 пункта - максимум с апреля 2010 года.

Во внимании инвесторов находится ежегодное собрание акционеров Apple (AAPL). Ожидается, что компания объявит о повышении дивидендов. Также ходят слухи о том, что на текущем собрании будет принято решение о увеличение числа находящихся в обращении акций за счёт пропорционального дробления каждой первоначальной акции (сплит). Акции AAPL в данный момент торгуются по $445.41 (-0.79%).

В составе индекса DOW в минусе находятся только акции McDonald's Corp. (MCD, -0.52%) и Hewlett-Packard Company (HPQ, -0.15%). Лидером являются акции Boeing Co. (BA, +2.92%).

В данный момент акции BA  торгуются по $77.43 (+2.33%). Выше расположено сильное сопротивление - область $77,80 (область максимумов 2012 и 2013 года.)

Причина роста - квартальный отчет конкурента EADS.

Чистая прибыль европейского аэрокосмического концерна European Aeronautics Defence and Space (EADS) в 2012 году выросла на 18,9% и достигла 1,23 млрд евро. В предыдущем году размер чистой прибыли составил 1,03 млрд евро.

На текущий момент:
Dow 13,972.01 +71.88 +0.52%
Nasdaq 3,146.24 +16.59 +0.53%
S&P 500 1,504.93 +7.99 +0.53%

Индексы начали сессию в области нулевой отметки. Позже данные по незавершенным сделкам по продаже жилья в США оказали поддержку рынкам. Как показал опубликованный отчет, незавершенные сделки по продаже жилья в январе выросли на 4,5%, индекс достиг уровня 109,5 пункта - максимум с апреля 2010 года.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.07%) до уровня 1493.50, фьючерс NASDAQ добавил 0.12% до уровня 2711.00 пункта.

Внешний фон крайне нейтральный. Азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:
Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Google (GOOG) до “покупать” с “нейтрально”

Европейские фондовые индексы торгуются с небольшим изменением после вчерашней распродажи на фоне результатов итальянского аукциона и блока макроданных.

Сегодня Министерство финансов Италии провело первый после парламентских выборов аукцион по ценным бумагам, в ходе которого было размещено 5- и 10-летних бондов на сумму 6,5 млрд. евро. Таким образом, был достигнут верхний предел ожидаемого прогноза. При этом доходность 10-летних бондов Италии достигла максимума октября 2012 года.

В феврале индекс потребительского доверия в еврозоне повысился до -23.6 против -23.9 месяцем ранее, о чем сегодня сообщила Еврокомиссия. Результат совпал с ожиданиями рынков. Индикатор делового климата улучшился до -0.73 против -1.09 в январе и прогноза -1.04. Индекс экономических настроений составил 91.1 против 89.5 ранее и прогноза 89.8. Снижение индикатора доверия в промышленном секторе замедлилось от -13.8 до -11.2 против ожиданий -13.2. Настроения в сфере услуг улучшились до -5.4 от -7.7 против прогноза -8.5.

Годовой ВВП Британии составил +0.3% против ожиданий 0.0%, в то время как квартальное значение снизилось на 0.3% в соответствии с прогнозами. Общие деловые инвестиции сократились на 1.2% кв/кв, годовой показатель снизился от 5.4% до 0.4%.

Акции Kabel Deutschland Holding AG упали на 4% на фоне слухов о том, что Vodafone Group Plc приостановил планы о поглощении немецкой компании.

Акции второго по величине во Франции строительного концерна Bouygues SA подскочили на 7,2% до максимума 18 месяцев после того, как компания сообщила о годовой прибыли, которая превысила прогнозы.

Котировки крупнейшего страховщика жизни Швейцарии Swiss Life Holding AG выросли на 5,4% после сообщения о размере убытка от списания, который оказался меньше, чем средний прогноз аналитиков.

На текущий момент:

FTSE 100 6,281.25 +10.81 +0.17%

CAC 40 3,635.01 +13.09 +0.36%

DAX 7,598.66 +1.55 +0.02%

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в плюсе благодаря положительным макроэкономическим данным из США. Однако фондовая Японию торгуется в минусе. Японские акции упали, несмотря на превзошедшие ожидания данные о розничных продажах в стране. Сдерживающим фактором для всех мировых рынков остается политическая неопределенность в Италии, оставшаяся неразрешенной по итогам выборов в парламент. Доходность итальянских госбумаг на этом фоне взлетела во вторник рекордными темпами за 14 месяцев - на 41 базисный пункт, до 4,88%.

Nikkei 225 11,253.9 -144.84 -1.27%

Hang Seng 22,577.01 +57.32 +0.25%

S&P/ASX 200 5,036.59 +33.03 +0.66%

Shanghai Composite 2,313.22 +19.88 +0.87%

Котировки акций китайского производителя механизированного инструмента Techtronic Industries Co., для которого США являются основным рынком, выросли на торгах в Гонконге на 5.8%.

Бумаги японского производителя фотоаппаратов Canon Inc., крупнейшей компании мира в этом сегменте, которая получает треть выручки в Европе, подешевели на 2,7%.

По итогам торгов основные азиатские фондовые индексы закрылись в минусе на фоне неубедительных результатов парламентских выборов в Италии, вызвавших опасения очередного витка кризиса в Европе. Как отметил аналитик Perpetual Investments Мэтью Шервуд, которого цитирует Bloomberg, неопределенность в отношении выборов в Италии вызвала опасения, что страна откажется от реализуемой программы бюджетной экономии, и это спровоцировало очередной рост волатильности финансовых рынков. По словам эксперта, "все это может привести к тому, что проведение столь необходимых стране экономических реформ станет невозможным".

Nikkei 225 11,398.81 -263.71 -2.26%

Hang Seng 22,519.69 -300.39 -1.32%

S&P/ASX 200 5,003.57 -52.20 -1.03%

Shanghai Composite 2,293.34 -32.48 -1.40%

Стоимость бумаг Sony Corp., получающей пятую часть выручки от европейских операций, упала на 3,7%.

На торгах в Гонконге бумаги Shimao Property Holdings опустились на 4,8%.

В Сеуле бумаги страховой компании Hanwha Life Insurance Co. упали на 9,8% после того, как Hanwha Chemical Corp. продала свои акции.

На торгах в Сингапуре рыночная стоимость Global Logistic Properties Ltd. упала на 6,9%.

Европейские фондовые индексы снизились, так как неубедительные итоги парламентских выборов в Италии увеличили обеспокоенность в том, что меры жесткой экономии продолжаться, а суверенный долговой кризис в регионе будет прогрессировать.

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) упал на 1,3% до уровня 284,60 при закрытии торгов, зафиксировав при этом наибольшее снижение с 21 февраля.

Заметим также, что сегодня в центре внимания участников рынка было выступление председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанке. Комментарии Бернанке указывают, что он поддерживает продолжение программы ФРС по покупке облигаций на 85 миллиардов долларов. Отметим, что рынки были обеспокоены тем, что ФРС будет сворачивать программу покупок облигаций, известную как количественное смягчение, после того, как в январе в протоколах заседания FOMC стало заметнее беспокойство членов комитета по поводу продолжения программы и предложения сократить покупки или свернуть программу до конца 2013 года. Между тем, добавим, что Бернанке не упоминал сегодня о расхождении во взглядах членов комиссии FOMC, но коснулся всех проблем, которые вызывают обеспокоенность.

На динамику торгов также оказали влияние данные, которые показали, что уверенность среди потребителей в США резко увеличилась в феврале, достигнув при этом самого высокого значения с ноября 2011 года. Отметим, что индекс потребительского доверия Conference Board вырос в этом месяце до 69,6 с 58.4 в январе, в то время как согласно средним оценкам значение данного показателя должно было составить 62.

Национальные индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Ирландии и Дании.

FTSE 100 6,270.44 -84.93 -1.34% CAC 40 3,621.92 -99.41 -2.67% DAX 7,597.11 -176.08 -2.27%

Стоимость Telecom Italia упала на 7,3% до 55 центов евро, зафиксировав при этом самую низкую цену с августа 1997 года,

Акции SEB SA подешевели на 3,5% (до 58,94 евро) после сообщения, что за прошедший год чистая прибыль составила 194,2 млн. евро, в то время как согласно оценкам аналитиков она должна была составить 206,6 млн. евро.

Стоимость BASF снизилась на 4,5% до 71,66 евро, что стало наибольшим падением с апреля. Как стало известно, прибыль до вычета процентов, налогов и разовых статей увеличилась в четвертом квартале на 18% до 1,8 миллиарда евро, что было ниже прогнозов на уровне 1,83 млрд. евро.

Акции William Demant Holding A/S (WDH) упали на 5,6% до 454,90 крон, показав крупнейшее падение с 16 августа, после того, как компания заявила, что прогнозная прибыль до вычета процентов, налогов и разовых статей составит в 2013 году около 1,65 млрд. крон. Отметим, что согласно оценкам экспертов она должна будет составить 1,99 млрд. крон.

Стоимость Pandora A / S выросла на 3,8% до 149 крон., после того, как крупнейший производитель ювелирных изделий Северного региона объявил о планах выкупа акций в этом году на сумму 700 млн. крон, что равняется 3,6% от ее текущей рыночной стоимости.

Основные фондовые индексы США выросли, завершив торги в области сессионных максимумов

Отметим, что индексы начали сессию ростом, однако с началом выступления главы ФРС Бена Бернанке в банковском комитете Сената США, где он представил регулярный доклад, индексы отступили от достигнутых уровней. Такова была первая реакция индексов на комментарии Бернанке.

Тем не менее, позже индексы остановили свое снижение. Инвестора позитивно восприняли слова главы федерезерва о том, что “оснований для свертывания 3-го раунда программы количественного смягчения (QE3) на данный момент нет”. Также Бен Бернанке добавил, что “преимущества программ количественного стимулирования перевешивают затраты на них и связанные с ними риски”. Что касается ситуации в экономике США, то было отмечено, что “американская экономика продолжает расти с июня 2012 года, а темпы восстановления были умеренными и несколько неравномерными". Первичная негативная реакция рынков на слова председателя ФРС была связана с заявлением о том, что “возможное сокращение государственных расходов с 1 марта (секвестр бюджета) окажет негативное влияние на восстановление экономики”.

Большинство компонентов индекса DOW завершили сессию в плюсе (25 из 30). Больше остальных упали в цене акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -0.49%). Лидером были акции The Home Depot, Inc. (HD, +5.54%), поддержку которым оказал опубликованный квартальный отчет.

Среди секторов индекса S&P только сектор здравоохранения не изменился. Больше остальных вырос сектор промышленных товаров (+1.1%).

На момент закрытия:

Dow +116.26 13,900.43 +0.84%

Nasdaq +13.4 3,129.65 +0.43%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 11,398.81 -263.71 -2.26%

Hang Seng 22,519.69 -300.39 -1.32%

S&P/ASX 200 5,003.57 -52.20 -1.03%

Shanghai Composite 2,293.34 -32.48 -1.40%

CAC 40 3,621.92 -99.41 -2.67%

DAX 7,597.11 -176.08 -2.27%

Dow +116.26 13,900.43 +0.84%

Nasdaq +13.4 3,129.65 +0.43%

S&P +9.10 1,496.95 +0.61%

Основные фондовые индексы США выросли, завершив торги в области сессионных максимумов

Отметим, что индексы начали сессию ростом, однако с началом выступления главы ФРС Бена Бернанке в банковском комитете Сената США, где он представил регулярный доклад, индексы отступили от достигнутых уровней. Такова была первая реакция индексов на комментарии Бернанке.

Тем не менее, позже индексы остановили свое снижение. Инвестора позитивно восприняли слова главы федерезерва о том, что “оснований для свертывания 3-го раунда программы количественного смягчения (QE3) на данный момент нет”. Также Бен Бернанке добавил, что “преимущества программ количественного стимулирования перевешивают затраты на них и связанные с ними риски”. Что касается ситуации в экономике США, то было отмечено, что “американская экономика продолжает расти с июня 2012 года, а темпы восстановления были умеренными и несколько неравномерными". Первичная негативная реакция рынков на слова председателя ФРС была связана с заявлением о том, что “возможное сокращение государственных расходов с 1 марта (секвестр бюджета) окажет негативное влияние на восстановление экономики”.

Большинство компонентов индекса DOW находятся в плюсе (25 из 30). Больше остальных упали в цене акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -0.49%). Лидером являются акции The Home Depot, Inc. (HD, +5.54%), поддержку которым оказывает опубликованный до начала сегодняшних торгов квартальный отчет.

Среди секторов индекса S&P только сектор здравоохранения не изменился. Больше остальных вырос сектор промышленных товаров (+1.1%).

На момент закрытия:

Dow +116.26 13,900.43 +0.84%

Nasdaq +13.4 3,129.65 +0.43%

S&P +9.10 1,496.95 +0.61%

Большинство компонентов индекса DOW находятся в плюсе (24 из 30). Больше остальных упали в цене акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -0.63%). Лидером являются акции The Home Depot, Inc. (HD, +5.19%), поддержку которым оказывает опубликованный до начала сегодняшних торгов квартальный отчет.

Среди секторов индекса S&P только сектор здравоохранения находится в минусе (-0.1%). Больше остальных вырос сектор промышленных товаров (+0.9%).