Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-02-2013

Индексы начали сессию ростом, однако удержаться в области достигнутых максимумов не сумели.

Давление на индексы оказали сообщения относительно итогов парламентских выборов в Италии, гроходит подсчет голосов и есть  вероятность того, что по итогам выборов две палаты парламента будут контролироваться разными партиями. Это повышает политические риски в стране, в результате чего правительству будет сложнее справляться с решением задач, направленных на вывод национальной экономики их кризиса.

Большинство компонентов индекса DOW находятся в минусе (21 из 30). Больше остальных упали в цене акции Bank of America Corporation (BAC, -1.49%). Лидером являются акции McDonald's Corp. (MCD, +1.07%).

На текущий момент:

Dow 13,990.05 -10.52 -0.08%

Nasdaq 3,169.99 +8.17 +0.26%

S&P 500 1,516.34 +0.74 +0.05%

Индексы начали сессию ростом, однако позже резко отступили от достигнутых максимумов, полностью перекрыв сегодняшние достижения.

Давление на индексы оказали сообщения относительно итогов парламентских выборов в Италии.

Согласно предварительным данным, левоцентристская коалиция во главе с лидером Демократической партии Пьером Луиджи Берсани лидировала на выборах в парламент Италии, а возглавляемый Сильвио Берлускони правоцентристский блок занимал второе место. Так, данные экзит-поллов указывают на то, что в Палате депутатов левоцентристы набирают 34,5%, а коалиция правых сил получает 29%. В Сенате победу также отдают левоцентристам: у Берсани - 37%, у Берлускони - 31%.

Но позже появились сообщения, которые поставили под сомнение предварительные данные голосования, СМИ отмечали возможность того, что Берлускони может выиграть выборы в Сенат.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.45%) до уровня 1521.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.64% до уровня 2753.25 пункта.

Внешний фон позитивный. Азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Прочее:
Аналитики Needham подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне “покупать”, целевая стоимость понижена с $750 до $710

Европейские фондовые индексы растут на фоне спекуляций, что Япония может назначить главой центрального банка человека, который выступает за дополнительное стимулирование экономики, и на ожиданиях результатов выборов в Италии.

Управляющим Банком Японии может стать президент Азиатского банка развития Харухико Курода. Одним из двух его заместителей может быть назначен сторонник нетрадиционных стимулирующих мер Кикуо Ивата, сообщили японские СМИ.

Итальянский индекс вырос на 0,89 процента, так как в связи с низкой явкой избирателей инвесторы делают ставки на победу нацеленной на реформы левоцентристской коалиции. Парламентские выборы в Италии — третьей по объему экономики еврозоны — закончились в понедельник.

Рост акций могут затруднить замедление производственной активности Китая в феврале и потеря Великобританией высшего суверенного рейтинга от агентства Moody's. Предварительный индекс PMI Китая за февраль, рассчитанный банком HSBC, снизился до четырехмесячного минимума 50,4 пункта. Снижение агентством Moody's кредитного рейтинга Великобритании с Ааа до Аа1 в минувшую пятницу привело к падению курса фунта стерлингов по отношению к доллару в понедельник до минимального за последние 16 месяцев уровня.

Акции восстанавливаются после распродажи на прошлой неделе, вызванной протоколом январского совещания ФРС, показавшим, что центробанк может досрочно сократить или остановить приобретение облигаций. Также инвесторы ждут выступления председателя ФРС Бена Бернанке, которое состоится во вторник, чтобы понять, планирует ли ФРС сократить выкуп облигаций.

Акции французской медиагруппы Vivendi подорожали на 2,9 процента после статьи в бразильской газете о том, что компания в ближайшие недели завершит продажу пакета в бразильском телекоммуникационном подразделении GVT. Также Vivendi помогает повышение ее рейтинга банком UBS до "нейтрального" с "продавать".

Котировки британской медиагруппы Pearson снизились на 3,1 процента, так как компания не ждет роста прибыли в 2013 году.

На текущий момент:

FTSE 100 6,372.91 +37.21 +0.59%

CAC 40 3,758.71 +52.43 +1.41%

DAX 7,828.3 +166.39 +2.17%

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Инвесторы ожидают, что следующий глава Банка Японии предпримет агрессивные шаги в области монетарного стимулирования. По сообщениям СМИ, новым главой Банка Японии станет Харико Курода, который заявлял, что у японского ЦБ имеются значительные возможности для того, чтобы и дальше смягчать денежно-кредитную политику, и что дополнительные меры стимулирования были бы оправданными уже в 2013 году. На этом фоне курс иены к доллару упал до минимума с мая 2010 года, что поддержало ралли среди акций японских банков и экспортеров.

Nikkei 225 11,662.52 +276.58 +2.43%

S&P/ASX 200 5,055.77 +37.62 +0.75%

Shanghai Composite 2,325.82 +11.66 +0.50%

Акции второй в Японии сталелитейной компании, JFE Holdings Inc, выросли на 8,6%, показав второй по величие рост в индексе MSCI Asia Pacific.

На торгах в Сиднее бумаги Beach Energy Ltd. выросли на 5,8% после того, как корпорация Chevron согласился сотрудничать с энергетической компанией по газовому направлению.

Рыночная стоимость Sun Hung Kai Properties упала на 2,2%.

По итогам торгов фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона торговались без единой динамики. Японские и австралийские акции преимущественно выросли, тогда как Гонконг и материковый Китай упали. Как и ранее на этой неделе существенную роль сыграли опасения относительно перегрева китайского рынка недвижимости и ожидаемых мер властей КНР.

Nikkei 225 11,385.94 +76.81 +0.68%

Hang Seng 22,790.63 -116.04 -0.51%

S&P/ASX 200 5,018.15 +38.05 +0.76%

Shanghai Composite 2,314.16 -11.79 -0.51%

Акции крупнейшего банка Австралии, Commonwealth Bank of Australia, выросли в цене на 1,1% после того, как выступления управляющего центрального банка страны.

На торгах в Гонконге бумаги Belle International Holdings упали на 5,5%, после того, как  аналитики Nomura Holdings и CCB International Securities понизили прогноз по прибыли компании.

Вместе с тем котировки акций японской химкомпании Tosoh Corp. подскочили на 4,3% после того, как газета Nikkei сообщила, что Tosoh удалось разработать материалы, которые предотвратят возгорания в литий-ионных аккумуляторах. Предполагается, что этот прорыв поможет решить проблемы Boeing-787 Dreamliner, полеты которого остановлены с середины января, в том числе из-за такого возгорания.

Европейские фондовые рынки выросли, так как лучшие, чем ожидалось, отчеты компаний, и рост индекса немецкого доверия перевесили опасения, что ФРС США будет сворачивать свои программы покупки активов.

Как показали данные, которые были представлены сегодня институтом Ifo, настроения среди немецких предприятий заметно улучшились в феврале, достигнув при этом десятимесячного максимума, увеличивая при этом надежды, что экономика может снова восстановиться в начале этого года, несмотря на отмечающуюся слабость в экономике Еврозоны. Согласно отчету, индекс делового климата IFO вырос в этом месяце до уровня 107,4, зафиксировав при этом четвертое ежемесячное увеличение подряд.

Еврокомиссия опубликовала сегодня прогнозы по росту экономики региона, из которых следует, что в 2013 году еврозону ожидает постепенное оживление экономической активности. Сначала ее главным драйвером станет повышение внешнего спроса, а затем – рост внутренних инвестиций и потребления.

Национальные фондовые индексы выросли в 10 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,335.7 +44.16 +0.70%,  CAC 40 3,706.28 +81.48 +2.25%, DAX 7,661.91 +78.34 +1.03%

Акции крупнейшего по рыночной стоимости в Великобритании страховщика RSA Insurance Group упали на 11 процентов, что стало рекордным падением с октября 2008 года, вследствие понижения размера дивидендных выплат за второе полугодие 2012 года.

Котировки голландской телефонной компании Royal KPN упали на 13 процентов после того, как крупнейший в Латинской Америке оператор сотовой связи America Movil согласился не увеличивать свою долю в ней выше 30%.

Бумаги крупнейшего в мире производителя цемента Lafarge выросли на 7,7 процента после отчета о квартальной прибыли, превысившей среднерыночные прогнозы благодаря снижению издержек и увеличению цен за счет укрепления спроса на строительные материалы в Азии и Латинской Америке. Так, в четвертом квартале EBITDA компании выросла с 798 млн евро годом ранее до 856 млн евро ($1,1 млрд), аналитики в среднем ожидали 821,6 млн евро.

Рыночная стоимость бумаг французского банка Natixis подскочила на 18% благодаря сообщениям о том, что он намерен продать 20% акций региональных банков Banques Populaire и Caisse d’Epargne примерно за 12,1 млрд евро.

Основные фондовые индексы США провели торги на положительной территории, сократив недельные потери.

Индексы восстановились после двухдневных потерь, получив поддержку от комментариев представителя ФРС Булларда, после выступления которого ожидания более скорого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС несколько снизились.

Буллард отметил, что если ситуация на рынке улучшится, то ФРС может снизить объемы покупок, но резко прекращать покупки не следует, так как это не принесет пользы экономике.

Позитивно на динамике фьючерсов также отразился сильный квартальный отчет Hewlett-Packard (HPQ), акции которого взлетели на 12,3%.

Поддержала рост индексов также статистика из Европы по индексу уверенности потребителей Германии от Gfk. Согласно представленным данным, индекс в феврале достиг уровня 107.4 пункта, что является максимальным значением показателя с мая прошлого года. Ожидался рост индекса до уровня 104.9 пункта против январского значения 104.2 пункта.

Рост индексов ограничила публикация прогнозов Еврокомиссии по ВВП еврозоны, согласно которым ожидается его сокращение на 0.3% в 2013 году (предыдущий прогноз был на уровне +0.1%).

Также стоит отметить информацию от Европейского центрального банка (ЕЦБ) о том, что объем очередного погашения кредитов, выданных коммерческим банка в рамках программы LTRO, будет значительно ниже чем предыдущего (1,74 млрд евро против предыдущего 3,79 млрд евро).

Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в минусе (25 из 30). Больше остальных упали в цене акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -1.39%). Лидером с большим отрывом стали уже упоминавшиеся акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +12.28%). Прогноз по прибыли крупнейшего в мире производителя ПК Hewlett-Packard без учета некоторых статей во втором фискальном квартале с окончанием в апреле в диапазоне от 80 до 82 центов на акцию оказался лучше ожидаемых в среднем аналитиками 77 центов на бумагу.

Все сектора индекса S&P показали положительную динамику. Больше остальных поднялся финансовый сектор (+1.2%).

Котировки американской страховой компании American International Group (AIG) повысились на 3,14% после того, как она отчиталась о превысивших среднерыночные прогнозы квартальных результатах. Так, операционная прибыль компании оказалась на уровне $290 млн или 20 центов на акцию, в то время как аналитики в среднем ожидали убыток в размере 8 центов на акцию.

Акции крупнейшего в мире производителя аналоговых микрочипов Texas Instruments прибавили в весе 5,23% вследствие повышения размера квартальных дивидендов на 33% с 21 цента на акцию до 28 центов на акцию и планов по расширению программы обратного выкупа акций на $5 млрд.

Тем временем, бумаги американского производителя клеевого и окрасочного оборудования Nordson стали легче на 7,27% на фоне ожиданий прибыли во втором квартале в пределах от 78 до 87 центов на акцию по сравнению с прогнозируемыми в среднем на рынке 93 центами на акцию.

Рыночная капитализация американского ритейлера молодежной одежды Abercrombie & Fitch уменьшилась на 4,46% после того, как он зафиксировал 11%-ный рост продаж до $1,47 млрд в четвертом квартале, которые, тем не менее, не дотянули до средних прогнозов аналитиков в $1,49 млрд.

На момент закрытия:

S&P 500 1,515.6 +13.18 +0.88%

NASDAQ 3,161.82 +30.33 +0.97%

Dow 14,000.57 +119.95 +0.86%