Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-02-2013

Индексы находятся под давлением, продолжая начатое вчера снижение. Причиной продаж является представленный вчера протокол последнего заседания Комитета по открытым рынка ФРС, представленная в котором информация была воспринята как сигнал того, что федрезерв скорее раньше чем позже намеченного срока начнет сворачивание мер монетарного стимулирования экономики. Инвестора опасаются, что сворачивание мер стимулирования экономики может оказать крайне негативное влияние на состояние дел в американской экономики.
Снижение индексов не сумели остановить данные по продажам жилья на вторичном рынке США, которые в январе оказались несколько лучше прогнозов (4,92 млн единиц против прогноза 4,91 млн).  Параллельно с данными по рынку жилья был опубликован отчет по производственному индексу ФРБ Филадельфии, значение которого в феврале неожиданно сократилось до -12.5 пункта, ожидался рост показателя с -5.8 пункта в январе до 0.7 в феврале.
Индексы снизились в зону сильной поддержки (для индекса S&P это область 1500/1490). Снижение ниже можно рассматривать как сигнал начала коррекции после сильного роста в начале текущего роста.

Большинство компонентов индекса DOW находятся в минусе. Больше остальных упали в цене акции Caterpillar Inc. (CAT, -2.75%). Лидером являются акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +2.67%), поддержку которым оказывает опубликованный до начала сегодняшней сессии позитивный квартальный отчет. Кроме WMT роста также демонстрируют акции Boeing Co. (BA, +0.91%), McDonald's Corp. (MCD, +0.35%), Hewlett-Packard Company (HPQ, +0.18%) и Verizon Communications Inc. (VZ, +0.09%).

В данный момент акции KO торгуются по $37,73 (+0.01%). В область $37,90/$38,00 рост акций ограничивает сопротивление в виде максимумов ноября, декабря и января и МА(200) для D1.
Ближайшей значимой поддержкой является область $37,40 (минимум текущей недели, область закрытия пятницы и МА(50) для D1).

• Франция разместила облигации ОАТ с погашением в мае 2018 г на сумму 4,340 млрд евро
  
• Франция разместила облигации ОАТ с погашением в октябре 2017 г на сумму 1,754 млрд евро
  
• Франция разместила облигации BTAN с погашением в июле 2015 г на сумму 1,890 млрд евро
  
• Франция разместила облигации OATei с погашением в июле 2024 г на сумму 2,320 млрд евро
  
• Средняя доходность по облигациям Франции OATei с погашением в июле 2024 г 0,54%
  
• Средняя доходность по облигациям Франции ОАТ с погашением в мае 2018 г составила 1,12% против 1,06% на аукционе 17 января
  
• Средняя доходность по облигациям Франции ОАТ с погашением в октябре 2017 г составила 0,95% против 1,05% на аукционе 6 сентября 2012 г
  
• Средняя доходность по облигациям Франции BTAN с погашением в июле 2015 г составила 0,41% против 0,34 % на аукционе 18 окт 2012 г
  
• Максимальная доходность по 10-летним облигациям Испании, размещенным 5 декабря, составила 5,322%
  

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.13%) до уровня 1505.00, фьючерс NASDAQ потерял 0.30% до уровня 2729.25 пункта.

Внешний фон негативный. Азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в существенном минусе:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

• Испания разместила облигации на сумму 4,228 млрд евро, что выше целевого диапазона 3-4 млрд евро
  
• Испания разместила облигации с погашением в октябре 2019 года на сумму 548 млн евро
  
• Испания разместила облигации с погашением в марте 2015 года на сумму 1,112 млрд евро
  
• Испания разместила облигации с погашением в январе 2023 года на сумму 2,568 млрд евро
  
• Испания последний раз проводила аукцион 10-летних облигаций 5 декабря, продавая облигации с погашением в янв 2022 г
  
• Отношение доходности к покрытию по облигациям Испании с погашением в январе 2023 года составило 1,60
  
• Отношение доходности к покрытию по облигациям Испании с погашением в октябре 2019 года составило 2,54 против 2,94 на аукционе 19 июля 2012 года
  
• Отношение доходности к покрытию по облигациям Испании с погашением в марте 2015 года составило 3,69 против 2,21 на аукционе 7 февраля
  
• Максимальная доходность по облигациям Испании с погашением в январе 2023 года составила 5,222%
  
• Максимальная доходность по облигациям Испании с погашением в марте 2015 года составила 2,570% против 2,889% на аукционе 7 февраля
  
• Максимальная доходность по облигациям Испании с погашением в октябре 2019 г составила 4,294% против 6,798% на аукционе 19 июля 2012 г
  

Понижение рейтингов:
Аналитики Stifel Nicolaus понизили рейтинг акций Home Depot (HD) до “держать” с “покупать”

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила $1.67 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.57. Выручка выросла на 3,9% г/г до уровня $127.92 млрд против среднего прогноза $127.76 млрд.
В компании ожидают, что по итогам 1-го квартала прибыль будет на уровне $1.11-$1.16 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.18.
Акции WMT на премаркете выросли до уровня $69.90 (+1.00%).
График:

Европейские фондовые индексы демонстрируют снижение в связи с тем, что участники рынка опасаются того, что ФРС будет сворачивать программу по покупке активов, что негативно отобразиться на мерах стимулирования экономики США, несмотря на публикацию протокола ФРС, который добавляет позитива в настроения инвесторов.

В фокусе рынка находится публикация статданных по индексу производственных цен, рынку труда США, а также по производственному индексу ФРБ Филадельфии.

На текущий момент:

FTSE 100 6,300.86 -94.51  -1.48%

DAX        7,614.13 -114.77 -1.48%

CAC        3,653.78 -53.38   -1.58%

Акции Axa SA упали на 3,1% в связи с тем, что прибыль компании по итогам 2012 года не превзошла прогнозы аналитиков.

Котировки бумаг Straumann Holdings AG снизились на 3,3%, прибыль за четвертый квартал оказалась хуже прогнозов аналитиков.

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне на опасениях относительно того, что Федеральная резервная система начнет сворачивать меры по стимулированию экономики США, а КНР ужесточит регулирование на рынке недвижимости.

Nikkei 225 11,309.13 -159.15 -1.39%

Hang Seng 22,906.67 -400.74 -1.72%

S&P/ASX 200 4,980.09 -118.62 -2.33%

Shanghai Composite 2,325.95 -71.23 -2.97%

На торгах в Гонконге акции Guangzhou R&F Properties просели на 2,4%.

Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, упала на 3,8%, на опасениях, что глобальный спрос на сырье в мире будет уменьшаться.

На торгах в Сиднее бумаги Origin Energy упали на 8,5% после того, как крупнейший розничный оператор электроэнергии в Австралии снизил свой прогноз по прибыли и сообщил об увеличение расходов на A$25 млрд. ($26 млрд.).

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Сводный индикатор обновил максимум за последние 18 месяцев, на фоне сигналов, указавших на улучшение ситуации в мировой экономике.

Nikkei 225 11,468.28 +95.94 +0.84%

Hang Seng 23,307.41 +163.50 +0.71%

S&P/ASX 200 5,098.71 +16.82 +0.33%

Shanghai Composite 2,397.18 +14.26 +0.60%

Акции Tokyo Electric Power Co. выросли вместе с другими акциями японского энергетического сектора.

На торгах в Сиднее рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, упала на 0,9%,  после сообщения о 58% падении прибыли за первое полугодие.

Акции второго по величине в Австралии производителя нефти и газа, Woodside Petroleum Ltd, выросли на 3,1% после роста годовой прибыли компании почти в два раза.

Европейские фондовые индексы отступили от трехнедельного максимума и закрылись смешано.

Негатив был вызван данными по объёму строительства в ЕС, а также данными по продаже автомобилей, которые были опубликованы вчера. Объём продаж легковых авто в Евросоюзе в январе 2013 года снизился до рекордно низкого уровня. Европейское объединение автопроизводителей ACEA сообщило во вторник, 18 февраля, что за первый месяц сбыт снизился на 8,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 885 159 новых машин. Это наименьший январский показатель с 1990 года, когда ACEA начала вести подобный учет.

Положительные известия поступили из Греции, где дефицит текущего счета платежного баланса за 2012г. сократился на 73% в годовом исчислении и достиг минимального уровня с момента присоединения страны к еврозоне. На это повлияло сокращение импорта и снижение ставок по суверенному долгу страны.

Немецкий DAX снизился на отчете CPI и HICP Германии, которые выросли на 1,7% г/г (против +1,9% ранее), совпав с прогнозом. PPI повысился от 1,5% до 1,7% против падения до 1,2%, а в месячном исчислении вырос на 0,8% (+0,3% по прогнозам).

Французский CAC 40 снизился, несмотря на восстановление индекса делового климата Франции. Индекс делового климата Франции неожиданно вырос от 87 (пересм. от 86) до 90 в феврале, а HICP упал на 0,6% м/м и вырос на 1,4% г/г (против +1,5%), не дотянув до прогнозов.

Британский FTSE 100 вырос на протоколе МРС. Глава Банка Англии Кинг проголосовал за расширение QE, но оказался в меньшинстве (6-3).

Национальные фондовые индексы выросли в 10 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,395.37 +16.30 +0.26%, CAC 40 3,709.88 -25.94 -0.69%, DAX 7,728.9 -23.55 -0.30%

Акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton упали на 2,4 процента до 2,183.5 пенсов после сообщения о 58%-ном снижении прибыли в первом полугодии и назначения главы одного из своих подразделений Эндрю Маккензи на пост СЕО, который занимает сейчас Мариус Клопперс. Как стало известно, Клопперс покинет свой пост в мае 2013 г.

Котировки второго по величине в Европе авиаперевозчика Deutsche Lufthansa упали на 6,2 процента до 15 евро после того, как компания объявила о том, что планирует впервые с 2010 года оказаться от выплаты дивидендов с целью сохранения средств для обновления парка самолетов и реализации программы по сокращению расходов. Так, компания намерена приобрести 8 воздушных судов большой дальности полётов и 100 самолетов средней дальности полетов и местных авиалиний примерно за 9 млрд евро ($12 млрд). Кроме того, Deutsche Lufthansa собирается закрыть некоторые подразделения, включая аэропорт в Кельне, а также провести слияние административных функций в рамках плана по снижению расходов с целью увеличения операционной прибыли до 2,3 млрд к 2015 году.

Бумаги крупнейшего в мире производителя цемента Lafarge выросли на 5,5 процента до 49,27 евро после отчета о квартальной прибыли, превысившей среднерыночные прогнозы благодаря снижению издержек и увеличению цен за счет укрепления спроса на строительные материалы в Азии и Латинской Америке. Так, в четвертом квартале EBITDA компании выросла с 798 млн евро годом ранее до 856 млн евро ($1,1 млрд), аналитики в среднем ожидали 821,6 млн евро.

Третий по рыночной капитализации во Франции банк Credit Agricole добавил в свой актив 3,9 процента сообщив о том, что планирует сократить расходы на 650 млн евро к 2016 году за счет информационно-технологических ресурсов, недвижимости и закупок. Акции выросли несмотря на то, что банк отчитался о рекордном размере квартального убытка в связи со списанием стоимости гудвилла в итальянском бизнесе и подразделении инвестиционного банкинга. Так, в четвертом квартале чистый убыток вырос на 30% г/г и составил 3,98 млрд евро ($5,3 млрд). Аналитики в среднем ожидали убыток на уровне 3,69 млрд евро.

Американские фондовые индексы упали с достигнутых накануне пятилетних максимумов после того, как протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы показали, что члены FOMC вели дебаты по поводу дальнейших действий по стимулированию экономики.

Согласно протоколам заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, прошедшего 29-30 января, некоторые руководители центрального банка выразили обеспокоенность продолжением покупок активов, а также тем, что мягкая денежно-кредитная политика центрального банка может привести к нестабильности на финансовых рынках и, возможно, затруднит отказ от нее в будущем. При этом некоторые указали на то, что ФРС, возможно, необходимо свернуть меры смягчения до того, как ситуация на рынке труда полностью вернется к нормальной. ФРС планирует оценить реализацию программ на следующем заседании 19-20 марта.

После открытия негативно на динамике торгов отразились данные по индексу уверенности потребителей еврозоны. Значение индекса хоть и улучшилось в феврале (с -23,9 до -23,6), однако оказалось хуже ожиданий (-23,1). После вчерашних данных от ZEW многие надеялись, что сегодняшние данные зафиксируют более существенное улучшение потребительских настроений.

Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в минусе (24 из 30). Более 3% потеряли акции Bank of America Corporation (BAC, -3.20%) и Alcoa, Inc. (AA, -3.31%). Лидером стали акции Merck & Co. Inc. (MRK, +1.04%).

Все сектора индекса S&P показали отрицательную динамику. Больше остальных снизился сектор базовых материалов (-2,2%).

Котировки биотехнологической компании Chelsea Therapeutics International взлетели на 152% на новостях о том, что американские регуляторы разрешили вновь подать на разрешение на продажи препарата Northera на рынке страны.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 11,468.28 +95.94 +0.84%

Hang Seng 23,307.41 +163.50 +0.71%

S&P/ASX 200 5,098.71 +16.82 +0.33%

Shanghai Composite 2,397.18 +14.26 +0.60%

CAC 40 3,709.88 -25.94 -0.69%

DAX 7,728.9 -23.55 -0.30%

S&P 500 1,511.95 -18.99 -1.24%

NASDAQ 3,164.41 -49.18 -1.53%

Dow 13,927.54 -108.13 -0.77%

Американские фондовые индексы упали с достигнутых накануне пятилетних максимумов после того, как протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы показали, что члены FOMC вели дебаты по поводу дальнейших действий по стимулированию экономики.

Согласно протоколам заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, прошедшего 29-30 января, некоторые руководители центрального банка выразили обеспокоенность продолжением покупок активов, а также тем, что мягкая денежно-кредитная политика центрального банка может привести к нестабильности на финансовых рынках и, возможно, затруднит отказ от нее в будущем. При этом некоторые указали на то, что ФРС, возможно, необходимо свернуть меры смягчения до того, как ситуация на рынке труда полностью вернется к нормальной. ФРС планирует оценить реализацию программ на следующем заседании 19-20 марта.

После открытия негативно на динамике торгов отразились данные по индексу уверенности потребителей еврозоны. Значение индекса хоть и улучшилось в феврале (с -23,9 до -23,6), однако оказалось хуже ожиданий (-23,1). После вчерашних данных от ZEW многие надеялись, что сегодняшние данные зафиксируют более существенное улучшение потребительских настроений.

Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в минусе (24 из 30). Более 3% потеряли акции Bank of America Corporation (BAC, -3.20%) и Alcoa, Inc. (AA, -3.31%). Лидером стали акции Merck & Co. Inc. (MRK, +1.04%).

Все сектора индекса S&P показали отрицательную динамику. Больше остальных снизился сектор базовых материалов (-2,2%).

Котировки биотехнологической компании Chelsea Therapeutics International взлетели на 152% на новостях о том, что американские регуляторы разрешили вновь подать на разрешение на продажи препарата Northera на рынке страны.

Акции американского девелопера Toll Brothers упали на 9,1% после публикации квартальных результатов - прибыль оказалась ниже прогнозов аналитиков.

На момент закрытия:

S&P 500 1,511.95 -18.99 -1.24%

NASDAQ 3,164.41 -49.18 -1.53%

Dow 13,927.54 -108.13 -0.77%

Большинство компонентов индекса DOW находятся в минусе (23 из 30). Больше остальных упали в цене акции Bank of America Corporation (BAC, -2.99%). Лидером являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, +0.88%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют отрицательную динамику. Больше остальных снизился сектор базовых материалов (-2,0%).