Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-02-2013

Позитивный фон американским индексам обеспечил оптимизм с Европе, где вышедшие данные зафиксировали существенное улучшение настроений в деловой среде Германии, экономика которой является крупнейшей в регионе. Как показали результаты последних исследований, которые были представлены сегодня институтом ZEW, уровень доверия среди немецких инвесторов возобновил свой рост в феврале, зафиксировав при этом третий месячный прирост подряд, на фоне ожиданий, что долговой кризис в регионе идет на спад, так как меры, принимаемые европейскими чиновниками помогли восстановить доверие к крупнейшей экономике региона. Согласно данным, индекс настроений в деловой среде поднялся в феврале до уровня 48,2, по сравнению с 31,5 в прошлом месяце, а также ожиданиями на уровне 35.0.
Позитивно на динамике индексов также отразились сообщения о том, что компании Office Depot Inc. и OfficeMax Inc. ведут переговоры о слиянии, о данной сделке могут объявит на текущей неделе.
Рост индексом сдерживают вышедшие данные по индексу состояния рынка жилья от NAHB, который в феврале упал до уровня 46 пунктов против январского значения 47 пунктов. Ожидался рост показателя до 48 пунктов. Тем не менее, влияние данной публикации на динамику индексов было достаточно ограниченным, поскольку завтра будут представлены более важные данные по рынку жилья США.

Большинство компонентов индекса DOW находятся в плюсе (22 с 30). Больше остальных упали в цене акции Alcoa, Inc. (AA, -1.93%). Лидером являются акции Bank of America Corporation (BAC, +1.95%).

В данный момент акции CSCO торгуются по $21.31 (+1.52%), находясь в области 2-летнего максимума.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.20%) до уровня 1520.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.28% до уровня 2769.00 пункта.

Внешний фон умеренно позитивный. Азиатские фондовые площадки завершили сессию в минусе, однако европейские фондовые индексы демонстрируют позитивную динамику:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Понижение рейтингов:
Аналитики Oracle Investment Researchпонизили рейтинг акций Wal-Mart (WMT) до “продавать” с “нейтрально”

Прочее:
Аналитики BofA/Merrill добавили акции 3M (MMM) в список US 1 List (в данный список добавляются акции, по которым были проведены фундаментальные исследования аналитиками BofA/Merrill, в результате чего им был присвоен рейтинг “покупать”; по мнению аналитиков BofA/Merrill, вложение средств в акции данных компаний относится к лучшим инвестиционным идеям)

Ростом отреагировали основные фондовые индексы Европы на положительные данные по индексу настроений в деловых кругах от института ZEW. Как по Германии, так и по Еврозоне в целом показатель значительно превысил прогнозы аналитиков (Германия за февраль 48.2 при прогнозе 35.3, Еврозона 42.4 при прогнозе 35.5 пунктов).

Однако данные от бюро Eurostat, продемонстрировали снижение объема строительства в декабре, ускорив при этом темпы по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно данным, в годовом выражении объем строительства уменьшился на 4,8% после падения на 4,7% в ноябре и на 3,3% в октябре.

FTSE 100 6,342.28 +24.09   +0.38%

DAX          7,691.23 +62.50   +0.82%

CAC              3,702.66       +36.09  +0.97%

Бумаги Danone SA прибавили 4,7% к стоимости. Крупнейший мировой проищводитель молочной продукции объявил о намерении сократить порядка 900 рабочих мест в Европе в следующие два года, чтобы справиться с "резким ухудшением общего потребительского спроса" в регионе и поддержать постепенный рост продаж в 2013 году.

Котировки акций Nobel Biocare Holding AG, мирового производителя стоматологического оборудования, упали в цене на 3,3%.

Чистая прибыль Nobel Biocare в четвертом квартале прошлого года снизилась до 11,2 млн евро с 13,3 млн евро годом ранее, но превзошла средний прогноз экспертов на уровне 9,5 млн евро. В сообщении компании отмечаются ожидания сохранения сложных операционных условий в краткосрочной перспективе.

По итогам торгов основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Японские, гонконгские и шанхайские акции упали, сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific был близок к максимуму за 18 месяцев. Обнародованный сегодня протокол январского заседания Банка Японии показал, что экономика страны остается ослабленной.

Nikkei 225 11,372.34 -35.53 -0.31%

Hang Seng 23,143.91 -238.03 -1.02%

S&P/ASX 200 5,081.9 +18.48 +0.36%

Рыночная стоимость японской Bridgestone Corp., крупнейшего мирового производителя шин, подскочила на 10%, приблизившись к максимуму с 2006 года. Прогнозы прибыли компании превзошли ожидания рынка.

Бумаги японского оператора соцсети Gree Inc. подорожали на 2,7% после объявления о планируемом выкупе акций.

Между тем стоимость акций Nissan Motor Co. упала на 1,1% вслед за укреплением иены после того, как министр финансов Японии Таро Асо исключил покупку иностранных гособлигаций и объявил, что правительство страны не планирует менять закон о Банке Японии в ближайшее время.

В Гонконге существенное снижение продемонстрировали казино: цена акций Sands China Ltd. значительно снизилась.

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории вслед за японским рынком акций. Оптимизм фондовой Японии обусловлен тем, что страны G20 воздержались от критики монетарной политики Японии по итогам московского саммита. Эксперты расценили заявления G20 как признак того, что Япония не будет больше обозначать желательный для правительства курс иены, в то же время напрямую Япония не была упомянута в коммюнике как страна, сознательно ослабляющая свою валюту. Таким образом, не было сказано, что власти не могут проводить агрессивное смягчение, которое де факто будет означать движение к более слабой национальной валюте.

Nikkei 225 11,407.87 +234.04 +2.09%

Hang Seng 23,381.94 -62.62 -0.27%

S&P/ASX 200 5,063.42 +29.50 +0.59%

Shanghai Composite 2,421.56 -10.84 -0.45%

Стоимость акций крупнейшего автопроизводителя в мире, Toyota Motor, выросли на 1,3% на фоне снижения курса иены, повышая перспективы роста прибыли японских экспортеров.

На торгах в Гонконге рыночная стоимость поставщика игрушек и одежды для Wal-Mart Stores Inc, Li & Fung Ltd, упала на 1,4% после падения продаж ритейлера.

Котировки бумаг австралийского производителя стали BlueScope Steel Ltd. подскочили на 15% на информации, что чистый убыток компании по итогам прошедшего полугодия сократился до 12 млн австралийских долларов ($12,4 млн) с 530 млн долларов за аналогичный период годом ранее.

Европейские фондовые индексы снизились третий день подряд на фоне слабой отчетности компаний и заявления главы ЕЦБ Марио Драги о том, что он видит риски для восстановления еврозоны.

Выступая сегодня в Европарламенте, Драги заявил, что Европа "вступила в 2013 в более стабильной финансовой ситуации, чем в последние годы", но, в то же время, он предупредил, что риски для европейской экономики остаются нисходящими. Он упомянул снижение экспорта, неспособность вовремя провести структурные реформы и геополитические вопросы в качестве трех основных угроз. При этом Марио Драги повторил, что монетарная политика ЕЦБ останется аккомодационной.

Причиной для сегодняшнего пессимизма стало также снижение профицита платежного баланса еврозоны по итогам декабря до уровня 13,900 млрд. евро, по сравнению с 15,900 млрд. евро в предыдущем месяце.

Национальные фондовые индексы упали в 14 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,318.19 -10.07 -0.16%, CAC 40 3,667.04 +6.67 +0.18% , DAX 7,628.73 +35.22 +0.46%

Акции датского пивоваренного концерна Carlsberg упали на 5,8 процента до 567,50 кроны на информации, что операционная прибыль компании в прошедшем квартале увеличилась до 2,15 млрд датских крон ($385 млн) с 1,83 млрд крон годом ранее, при этом прогноз рынка предусматривал прибыль на уровне 2,28 млрд крон.

Котировки подразделения инвестиционного банкинга Natixis, принадлежащего второму по количеству филиалов во Франции кредитору Groupe BPCE, подскочили на 22 процента до 3,48 евро после того, как Natixis сообщил о планах осуществить дополнительные выплаты акционерам на сумму 2 млрд евро ($2,67 млрд) после продажи части активов своему владельцу. Так, Natixis намерен реализовать активы на сумму 12,1 млрд евро французским кредиторам Banques Populaires и Caisses d’Epargne, которые входят в группу Groupe BPCE.

Фондовые площадки США в понедельник были закрыты в связи с празднованием Дня Президентов

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 11,407.87 +234.04 +2.09%

Hang Seng 23,381.94 -62.62 -0.27%

S&P/ASX 200 5,063.42 +29.50 +0.59%

Shanghai Composite 2,421.56 -10.84 -0.45%

CAC 40 3,667.04 +6.67 +0.18%

DAX 7,628.73 +35.22 +0.46%

Dow Closed

Nasdaq Closed

S&P Closed