Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-02-2013

Индексы отступают от достигнутых вчера 5-и летних максимумов.
После открытия негативно на динамике торгов отразились данные по индексу уверенности потребителей еврозоны. Значение индекса хоть и улучшилось в феврале (с -23,9 до -23,6), однако оказалось хуже ожиданий (-23,1). После вчерашних данных от ZEW многие надеялись, что сегодняшние данные зафиксируют более существенное улучшение потребительских настроений.
Внимание участников рынка приковано к публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которая намечена на 19:00 GMT. Инвестора будут внимательно следить за данной публикацией, поскольку она может прояснить ситуацию с готовностью федрезерва к дальнейшему стимулированию экономики.

Большинство компонентов индекса DOW находятся в минусе (17 с 30). Больше остальных упали в цене акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.85%), причина продаж - слабые данные по продажам техники за январь (см. информацию в ленте новостей, опубликованную в 14:53 GMT). Лидером являются акции Boeing Co. (BA, +1.41%), которые повышаются на фоне сообщений в СМИ о том, что компания нашла способ исправить проблемы с батареями, которые стали причиной возгоряния в самолетах серии 787 Dreamliner.

В данный момент акции MRK торгуются по $42.56 (+0.81%).
Сильное сопротивление расположено в области $42.60 (МА(200) и МА(50) для D1, область минимумов средины февраля, верхняя граница нисходящего канала).

В данный момент акции CAT торгуются по $94.29 (-1.37%).
Причиной снижения являются опубликованные данные по продажам техники за январь, которые зафиксировали снижение продаж на 4% в мире, в том числе на 12% в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на 11% в Северной Америке. Продажи в Европе выросли на +1%, в Латинской Америке на +3%.
Поддержка для акций CAT расположена в области $93,50/00 (МА(50) для D1, минимум января).

• Португалия разместила 3-месячные казначейские векселя на сумму 345 млн евро
  
• Отношение заявок к покрытию по 3-мес казначейским векселям Португалии 2,4 против 3,8 на аукционе 16 января
  
• Средняя доходность по 3-мес казначейским векселям Португалии 0,737% против 0,667% на аукционе 16 января
  
• Португалия разместила 12-мес казначейские векселя на сумму 1,155 млрд евро
  
• Отношение заявок к покрытию по 12-мес казначейским векселям Португалии 2,3 против 2,3 на аукционе 16 января
  
• Средняя доходность по 12-мес казначейским векселям Португалии 1,277% против 1,609% на аукционе 16 января
  
• Португалия разместила казначейские облигации в максимально запланированном объеме 1,5 млрд евро
  

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.02%) до уровня 1528.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.02% до уровня 2781.25 пункта.

Внешний фон умеренно позитивный. Азиатские фондовые площадки завершили сессию в минусе, однако европейские фондовые индексы демонстрируют позитивную динамику:

• Германия получила заявки на покупку облигаций с погашением в феврале 2023 г на сумму 5,032 млрд евро, предложение было на уровне 5 млрд евро
  
• Отношение заявок к покрытию по облигациям Германии с погашением в феврале 2023 г 1,2 против 1,7 на аукционе 16 января
  
• Средняя доходность по облигациям Германии с погашением в феврале 2023 г 1,66% против 1,56% на аукционе 16 января
  

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Негатив идёт со стороны макроэкономических данных по объёму строительства в ЕС, а также данным по продаже автомобилей, которые были опубликованы вчера. Объём продаж легковых авто в Евросоюзе в январе 2013 года снизился до рекордно низкого уровня. Европейское объединение автопроизводителей ACEA сообщило во вторник, 18 февраля, что за первый месяц сбыт снизился на 8,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 885 159 новых машин. Это наименьший январский показатель с 1990 года, когда ACEA начала вести подобный учет.

Положительный известия поступают из Греции, где дефицит текущего счета платежного баланса за 2012г. сократился на 73% в годовом исчислении и достиг минимального уровня с момента присоединения страны к еврозоне.

На это повлияло сокращение импорта и снижение ставок по суверенному долгу страны.

На ход сегодняшних торгов также могут оказать влияние стат данные по рынку недвижимости в США, которые будут опубликованы в 15:30 по киевскому времени.

FTSE 100 6,403.31 +24.24  +0.38%

DAX           7,770.67 +18.22  +0.24%

CAC              3,730.45       -5.32   -0.14%

Капитализация Lafarge SA, ведущего мирового производителя цемента, повысилась на 4,8%. Показатель EBITDA компании по итогам октября-декабря увеличился до 856 млн евро с 798 млн евро, тогда как рынок ожидал показатель на уровне 821,6 млн евро. В 2012 года Lafarge продала активы на 900 млн евро, а не на 1 млрд евро, как изначально планировала компания. Задолженность снизилась в четвертом квартале на 5% - до 11,3 млн евро. Глава Lafarge Бруно Лафон намерен сократить задолженность ниже уровня в 10 млрд евро.

Акции Credit Agricole SA подорожали на 1,7% несмотря на то, что французский банк сообщил о рекордном убытке по итогам четвертого квартала из-за списания гудвилла в итальянских подразделениях. В прошедшем квартале чистый убыток составил 3,98 млрд евро, увеличившись на 30% по сравнению с тем же периодом 2011 года.

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Сводный индикатор обновил максимум за последние 18 месяцев, на фоне сигналов, указавших на улучшение ситуации в мировой экономике.

Nikkei 225 11,468.28 +95.94 +0.84%

Hang Seng 23,307.41 +163.50 +0.71%

S&P/ASX 200 5,098.71 +16.82 +0.33%

Shanghai Composite 2,397.18 +14.26 +0.60%

Акции Tokyo Electric Power Co. выросли вместе с другими акциями японского энергетического сектора.

На торгах в Сиднее рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, упала на 0,9%,  после сообщения о 58% падении прибыли за первое полугодие.

По итогам торгов основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Японские, гонконгские и шанхайские акции упали, сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific был близок к максимуму за 18 месяцев. Обнародованный сегодня протокол январского заседания Банка Японии показал, что экономика страны остается ослабленной.

Nikkei 225 11,372.34 -35.53 -0.31%

Hang Seng 23,143.91 -238.03 -1.02%

S&P/ASX 200 5,081.9 +18.48 +0.36%

Рыночная стоимость японской Bridgestone Corp., крупнейшего мирового производителя шин, подскочила на 10%, приблизившись к максимуму с 2006 года. Прогнозы прибыли компании превзошли ожидания рынка.

Бумаги японского оператора соцсети Gree Inc. подорожали на 2,7% после объявления о планируемом выкупе акций.

Между тем стоимость акций Nissan Motor Co. упала на 1,1% вслед за укреплением иены после того, как министр финансов Японии Таро Асо исключил покупку иностранных гособлигаций и объявил, что правительство страны не планирует менять закон о Банке Японии в ближайшее время.

В Гонконге существенное снижение продемонстрировали казино: цена акций Sands China Ltd. значительно снизилась.

Европейские фондовые индексы выросли до самого высокого уровня за три недели, отреагировав положительно на данные по индексу настроений в деловых кругах от института ZEW. Как по Германии, так и по еврозоне в целом показатель значительно превысил прогнозы аналитиков (Германия за февраль 48.2 при прогнозе 35.3, Еврозона 42.4 при прогнозе 35.5 пунктов).

Однако данные от бюро Eurostat продемонстрировали снижение объема строительства в декабре, ускорив при этом темпы по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно данным, в годовом выражении объем строительства уменьшился на 4,8% после падения на 4,7% в ноябре и на 3,3% в октябре.

Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынков, за исключением Исландии.

FTSE 100 6,379.07 +60.88 +0.96%, CAC 40 3,735.82 +68.78 +1.88%, DAX 7,752.45 +123.72 +1.62%

Бумаги Danone SA подскочили на 5,9 процента до 53,15 евро после того, как крупнейший мировой производитель молочной продукции объявил о намерении сократить порядка 900 рабочих мест в Европе в следующие два года, чтобы справиться с "резким ухудшением общего потребительского спроса" в регионе и поддержать постепенный рост продаж в 2013 году.

Котировки акций Nobel Biocare Holding AG, мирового производителя стоматологического оборудования, упали на 3,2 процента до 9,61 швейцарского франка. Чистая прибыль Nobel Biocare в четвертом квартале прошлого года снизилась до 11,2 млн евро с 13,3 млн евро годом ранее, но превзошла средний прогноз экспертов на уровне 9,5 млн евро. В сообщении компании отмечаются ожидания сохранения сложных операционных условий в краткосрочной перспективе.

Акции фармацевтической компании Bayer AG выросли на 3,6 процента 71,79 евро после того, как компания начала новое судебное разбирательство об испытании инъекции Eylea по поводу оценки эффективности и безопасности применения препарата в лечении диабета в России, Китае и других азиатских странах.

Бумаги второго по величине в мире оператора беспроводной связи Vodafone Group Plc опустились до четырехнедельного минимума, упав на 2 процента до 163,5 пенсов после того, как аналитики Sanford C. Bernstein & Со понизили рекомендацию по акциям компании.

Основные фондовые индексы США провели торги на позитивной территории, при этом индексы DOW и S&P 500 обновили 5-и летние максимумы.

Позитивный фон американским индексам обеспечил оптимизм с Европы, где вышедшие данные зафиксировали существенное улучшение настроений в деловой среде Германии, экономика которой является крупнейшей в регионе. Как показали результаты последних исследований, которые были представлены сегодня институтом ZEW, уровень доверия среди немецких инвесторов возобновил свой рост в феврале, зафиксировав при этом третий месячный прирост подряд, на фоне ожиданий, что долговой кризис в регионе идет на спад, так как меры, принимаемые европейскими чиновниками помогли восстановить доверие к крупнейшей экономике региона. Согласно данным, индекс настроений в деловой среде поднялся в феврале до уровня 48,2, по сравнению с 31,5 в прошлом месяце, а также ожиданиями на уровне 35.0.

Позитивно на динамике индексов также отразились сообщения о том, что компании Office Depot Inc. и OfficeMax Inc. ведут переговоры о слиянии, о данной сделке могут объявить на текущей неделе.

В то же время рост индексов был несколько сдержан вышедшими данными по индексу состояния рынка жилья от NAHB, который в феврале упал до уровня 46 пунктов против январского значения 47 пунктов. Ожидался рост показателя до 48 пунктов. Тем не менее, влияние данной публикации на динамику индексов было достаточно ограниченным, поскольку завтра будут представлены более важные данные по рынку жилья США.

Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в плюсе (22 из 30). Больше остальных упали в цене акции Alcoa, Inc. (AA, -2.79%). Лидером стали акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +2.24%).

Все сектора индекса S&P показали рост. Возглавил рейтинг сектор потребительских товаров (+1,0%).

Американский ритейлер товаров для офиса Office Depot подскочил на 9,4% на новостях о переговорах компании с одним из своих конкурентов OfficeMax относительно возможного слияния. Как ожидается, объявление о сделке может быть сделано уже на этой неделе. Акции OfficeMax, в свою очередь, взлетели на 21%.

Крупнейший в мире ритейлер потребительской электроники Best Buy нарастил 2,7% после того, как аналитики Barclays повысили рейтинг его акций с "на уровне рынка" до "лучше рынка".

На момент закрытия:

S&P 500 1,530.11 +10.32 +0.68%

NASDAQ 3,213.59 +21.56 +0.68%

Dow 14,035.67 +53.91 +0.39%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 11,372.34 -35.53 -0.31%

Hang Seng 23,143.91 -238.03 -1.02%

S&P/ASX 200 5,081.9 +18.48 +0.36%

CAC 40 3,735.82 +68.78 +1.88%

DAX 7,752.45 +123.72 +1.62%

Dow Closed

Nasdaq Closed

S&P Closed

Основные фондовые индексы США провели торги на позитивной территории, при этом индексы DOW и S&P 500 обновили 5-и летние максимумы.

Позитивный фон американским индексам обеспечил оптимизм с Европы, где вышедшие данные зафиксировали существенное улучшение настроений в деловой среде Германии, экономика которой является крупнейшей в регионе. Как показали результаты последних исследований, которые были представлены сегодня институтом ZEW, уровень доверия среди немецких инвесторов возобновил свой рост в феврале, зафиксировав при этом третий месячный прирост подряд, на фоне ожиданий, что долговой кризис в регионе идет на спад, так как меры, принимаемые европейскими чиновниками помогли восстановить доверие к крупнейшей экономике региона. Согласно данным, индекс настроений в деловой среде поднялся в феврале до уровня 48,2, по сравнению с 31,5 в прошлом месяце, а также ожиданиями на уровне 35.0.

Позитивно на динамике индексов также отразились сообщения о том, что компании Office Depot Inc. и OfficeMax Inc. ведут переговоры о слиянии, о данной сделке могут объявить на текущей неделе.

В то же время рост индексов был несколько сдержан вышедшими данными по индексу состояния рынка жилья от NAHB, который в феврале упал до уровня 46 пунктов против январского значения 47 пунктов. Ожидался рост показателя до 48 пунктов. Тем не менее, влияние данной публикации на динамику индексов было достаточно ограниченным, поскольку завтра будут представлены более важные данные по рынку жилья США.

Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в плюсе (22 из 30). Больше остальных упали в цене акции Alcoa, Inc. (AA, -2.79%). Лидером стали акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +2.24%).

Все сектора индекса S&P показали рост. Возглавил рейтинг сектор потребительских товаров (+1,0%).

Американский ритейлер товаров для офиса Office Depot подскочил на 9,4% на новостях о переговорах компании с одним из своих конкурентов OfficeMax относительно возможного слияния. Как ожидается, объявление о сделке может быть сделано уже на этой неделе. Акции OfficeMax, в свою очередь, взлетели на 21%.

Крупнейший в мире ритейлер потребительской электроники Best Buy нарастил 2,7% после того, как аналитики Barclays повысили рейтинг его акций с "на уровне рынка" до "лучше рынка".

На момент закрытия:

S&P 500 1,530.11 +10.32 +0.68%

NASDAQ 3,213.59 +21.56 +0.68%

Dow 14,035.67 +53.91 +0.39%

Большинство компонентов индекса DOW находятся в плюсе (21 с 30). Больше остальных упали в цене акции Alcoa, Inc. (AA, -2.25%). Лидером являются акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +1.86%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют рост. Лидирует сектор потребительских товаров (+0,9%).