Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-02-2013

Индексы восстанавливаются после двухдневных потерь. Поддержку индексам оказывают комментарии представителя ФРС Булларда, после выступления которого ожидания более скорого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС несколько снизились.
Буллард отметил, что если ситуация на рынке улучшится, то ФРС может снизить объемы покупок, но резко прекращать покупки не следует, так как это не принесет пользы экономике.
Позитивно на динамике фьючерсов также отражается сильный квартальный отчет Hewlett-Packard (HPQ). Рост акций HPQ в данный момент составляет около 10%.
Поддерживает рост индексов также статистика с Европы по индексу уверенности потребителей Германии от Gfk. Согласно представленным данным, индекс в феврале достиг уровня 107.4 пункта, что является максимальным значением показателя с мая прошлого года. Ожидался рост индекса до уровня 104.9 пункта против январского значения 104.2 пункта.
Рост индексов ограничивает публикация прогнозов Евросоюза по ВВП региона, согласно которым ожидается его сокращение на 0.3% в 2013 году (предыдущий прогноз был на уровне +0.1%).
Также стоит отметить информацию от Европейского центрального банка (ЕЦБ) о том, что объем очередного погашения кредитов, выданных коммерческим банка в рамках программы LTRO, будет значительно ниже чем предыдущего (1,74 млрд евро против предыдущего 3,79 млрд евро).

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют рост. Больше остальных упали в цене акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -1.21%). Лидером являются акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +9.75%).

В данный момент акции HPQ торгуются по $18.81 (+10.00%).
Вчера после закрытия торгов компания представила квартальный отчет за 1-й квартал финансового года
Согласно представленным данным, прибыль компании составила  $0.82 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.71. Выручка упала на 5.6% г/г до уровня $28.36 млрд против среднего прогноза $27.79 млрд.
Компания ожидает, что по итогам 2-го квартала составит $0.80-$0.82 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.77. По итогам полного 2013 года в HP ожидают получиться прибыль $3.40-$3.60 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $3.33.
Сегодня акции HPQ поднялись выше уровня МА(200) для D1. На фоне сильных квартальных данных на следующей неделе акции HPQ могут продолжить свой рост. Ближайшей целью роста является область $20.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.42%) до уровня 1507.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.47% до уровня 2726.75 пункта.

Внешний фон умеренно позитивный. Азиатские фондовые индексы сессию завершили преимущественно в минусе, фондовые индексы в Европе в данный момент демонстрируют прирост:

Фьючерсы на премаркете растут, сигнализируя о позитивном старте торгов в последнюю торговую сессию недели.
Причиной роста фьючерсов на премаркете являются комментарии представителя ФРС Булларда, после выступления которого ожидания более скорого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС несколько снизились.
Позитивно на динамике фьючерсов также отражается сильный квартальный отчет Hewlett-Packard (HPQ). Рост акций HPQ на премаркет превышает 5%.
Положительной также оказалась статистика с Европы по индексу уверенности потребителей Германии от Gfk. Согласно представленным данным, индекс в феврале достиг уровня 107.4 пункта, что является максимальным значением показателя с мая прошлого года. Ожидался рост индекса до уровня 104.9 пункта против январского значения 104.2 пункта.
Однако, положительный эффект от данных Gfk был частично нивелирован публикацией прогнозов Евросоюза по ВВП региона, согласно которым ожидается его сокращение на 0.3% в 2013 году (предыдущий прогноз был на уровне +0.1%).
Не смотря на положительную динамику фьючерсов на премаркете, ожидать сильного роста на сегодняшней сессии не приходится. Инвестора будут вести себя крайне осторожно в преддверии выборов в парламент Италии, которые должны состоятся на выходных. Также приближается секвестр бюджета США (1 марта), что также удерживает инвесторов от активных действий. На этом фоне, ожидания на сегодняшнюю сессию являются нейтральными.

Повышение рейтингов:
Аналитики Raymond James  повысили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до “выше рынка” с “на уровне рынка”
Аналитики Oppenheimer повысили рейтинг акций Home Depot (HD) до “выше рынка” с “на уровне рынка”, целевая стоимость повышена с $67 до $76

Прочее:
Аналитики Mizuho подтвердили рейтинг акций Hewlett-Packard (HPQ) на уровне “ниже рынка”, целевая стоимость повышена с $8 до $14

Положительное влияние на участников рынка оказали данные по индексу текущих условий, ожиданий и делового климата в Германии от IFO. Показатели превысили прогнозы аналитиков.

Также по данным Еврокомиссии ожидаемый дефицит бюджета еврозоны на 2013 не превысит 3% от ВВП, что произойдёт впервые, начиная с 2008 годя.

FTSE 100         6,329.15     +37.61   +0.60%

DAX                 7,617.49     +33.92    +0.45%

CAC                3,668.08       +43.41   +1.22%

Акции Air France-KLM, одной из крупнейших авиакомпаний Европы, подорожали в ходе торгов на 0,7%. Компания сократила операционный убыток по итогам 2012 года до 300 млн евро по сравнению с 353 млн евро годом ранее.

Стоимость бумаг Alcatel-Lucent SA подскочила на 3% на информации о назначении телекоммуникационной компанией нового гендиректора. Гендиректором Alcatel-Lucent назначен бывший топ-менеджер Vodafone Group Plc Мишель Комб. Предыдущий гендиректор Alcatel-Lucent Бен Вервайен покинул свой пост ранее в этом месяце после того, как реализованный им трехлетний план не смог вернуть компанию на прибыльный уровень.

Бумаги Elan Corp. выросли в цене на 4,4% после объявления ирландской фармкомпанией о намерении выкупить собственные акции на $1 млрд.

По итогам торгов фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона торговались без единой динамики. Японские и австралийские акции преимущественно выросли, тогда как Гонконг и материковый Китай упали. Как и ранее на этой неделе существенную роль сыграли опасения относительно перегрева китайского рынка недвижимости и ожидаемых мер властей КНР.

Nikkei 225 11,385.94 +76.81 +0.68%

Hang Seng 22,790.63 -116.04 -0.51%

S&P/ASX 200 5,018.15 +38.05 +0.76%

Shanghai Composite 2,314.16 -11.79 -0.51%

Акции крупнейшего банка Австралии, Commonwealth Bank of Australia, выросли в цене на 1,1% после того, как выступления управляющего центрального банка страны.

На торгах в Гонконге бумаги Belle International Holdings упали на 5,5%, после того, как  аналитики Nomura Holdings и CCB International Securities понизили прогноз по прибыли компании.

Вместе с тем котировки акций японской химкомпании Tosoh Corp. подскочили на 4,3% после того, как газета Nikkei сообщила, что Tosoh удалось разработать материалы, которые предотвратят возгорания в литий-ионных аккумуляторах. Предполагается, что этот прорыв поможет решить проблемы Boeing-787 Dreamliner, полеты которого остановлены с середины января, в том числе из-за такого возгорания.

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне на опасениях относительно того, что Федеральная резервная система начнет сворачивать меры по стимулированию экономики США, а КНР ужесточит регулирование на рынке недвижимости.

Nikkei 225 11,309.13 -159.15 -1.39%

Hang Seng 22,906.67 -400.74 -1.72%

S&P/ASX 200 4,980.09 -118.62 -2.33%

Shanghai Composite 2,325.95 -71.23 -2.97%

На торгах в Гонконге акции Guangzhou R&F Properties просели на 2,4%.

Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, упала на 3,8%, на опасениях, что глобальный спрос на сырье в мире будет уменьшаться.

На торгах в Сиднее бумаги Origin Energy упали на 8,5% после того, как крупнейший розничный оператор электроэнергии в Австралии снизил свой прогноз по прибыли и сообщил об увеличение расходов на A$25 млрд. ($26 млрд.).

Европейские фондовые индексы показали максимальный спад более чем за две недели в ответ на слабые данные PMI еврозоны, а также на недостатке консенсуса относительно расширения программы QE в США среди членов ФРС и введении Китаем контроля над ценами на недвижимость.

Европейский составной Markit PMI ослаб от 48.6 до 47.3 против прогноза 49.9. PMI в производственном секторе также снизился от 47.9 до 47.8 (против прогноза 48.5), а в сфере услуг – от 48.6 до 47.3 (против прогноза 49.0). Как и ожидалось, французские данные оказались хуже немецких, тогда как немецкий PMI в секторе обрабатывающей промышленности превысил отметку 50,0, вновь оказавшись на положительной территории. Результат оказался чуть ниже прогноза 50,5, составив 50,1.

Доходность 10-летних испанских бондов снизилась от 5.290% до 5.202%, 2-летних бумаг – от 2.823% до 2.540%.

В ходе лондонской сессии правительство Британии продало 10-летние гилты с доходностью, увеличившейся от 1,9% до 2,15%. Промышленные тренды CBI отразили восстановление баланса заказов от -20 до -14 в феврале против прогноза а -15.

Национальные фондовые индексы упали в каждом западном европейском рынке, за исключением Исландии.

FTSE 100 6,291.54 -103.83 -1.62%, CAC 40 3,624.8 -85.08 -2.29%, DAX 7,583.57 -145.33 -1.88%

Акции второго по величине в мире перестраховщика Swiss Re выросли на 2,5 процента до 75,65 франка после отчета о снижении квартальной прибыли, которая, тем не менее, превысила среднерыночные прогнозы. Отрицательная динамика показателя объяснялась высокими расходами, связанными с ураганом Сэнди. Так, в четвертом квартале чистая прибыль компании упала с $983 млн годом ранее до $795 млн, аналитики в среднем ожидали $240,3 млн. Компания также объявила о планах по выплате специальных дивидендов в размере 4 швейцарских франков на одну бумагу помимо обычных дивидендных выплат в 3,5 франка на акцию.

Котировки французского производителя оборудования для аэрокосмических объектов Safran снизились на 3,1 процента до 34 евро после отчета о повышении годовой операционной прибыли на 24% во многом благодаря уверенному спросу на двигатели для самолетов и ряд других продуктов. Так, в 2012 г. операционная прибыль компании увеличилась до 1,47 млрд евро ($1,97 млрд), совпав со средними прогнозами аналитиков. Выручка в рассматриваемом периоде выросла на 15,5% г/г до 13,56 млрд евро. Компания ожидает, что в 2013 г. темпы роста выручки замедлятся до 5%.

Акции крупнейшей в Европе компании оборонного сектора BAE Systems подскочили на 4,1 процента до 345,9 пенса после заявления о планах по обратному выкупу акций на сумму 1 млрд фунтов стерлингов ($1,5 млрд) в течение трех лет, отчитавшись о меньшем, чем ожидали аналитики, снижении годовой прибыли.

Котировки французского поставщика оборудования для отрасли энергетики Schneider Electric поднялись на 2,3 процента до 56,67 евро после отчета о годовых продажах, оказавшихся на уровне среднерыночных ожиданий, а также сообщил о прогнозе по замедлению темпов роста продаж в 2013 г. Сообщается, что скорректированная EBITDA компании Schneider Electric выросла на 10% до 3,51 млрд евро ($4,69 млрд), в то время как продажи увеличились на 7% до 23,95 млрд евро. Стоит отметить, что аналитики ожидали продажи на уровне 23,92 млрд евро.

Акции второй по величине в Европе страховщика Axa упали на 3,1 процента до 13,27 евро после сообщения о 0,9%-ном снижении годовой прибыли в связи с тем, что ему не удалось получить дополнительную прибыль от продажи активов, как в предыдущем году. Так, чистая прибыль компании в 2012 году упала с 4,19 млрд евро годом ранее до 4,15 млрд евро ($5,5 млрд), не дотянув до средних прогнозов аналитиков в 4,47 млрд евро. При этом годовая операционная прибыль увеличилась на 13% до 4,25 млрд евро, оказавшись лучше средних ожиданий рынка на уровне 4,47 млрд евро.

Фондовые индексы США упали, продолжив вчерашнее снижение, и закрылись на самых низких уровнях с 4 февраля.

Причиной продаж стал представленный вчера протокол последнего заседания Комитета по открытым рынка ФРС, информация в котором была воспринята как сигнал того, что федрезерв скорее раньше, чем позже намеченного срока, начнет сворачивание мер монетарного стимулирования экономики. Инвесторы опасаются, что сворачивание мер стимулирования может оказать крайне негативное влияние на состояние дел в американской экономике.

Снижение индексов не сумели остановить данные по продажам жилья на вторичном рынке США, которые в январе оказались несколько лучше прогнозов (4,92 млн единиц против прогноза 4,91 млн).  Параллельно с данными по рынку жилья был опубликован отчет по производственному индексу ФРБ Филадельфии, значение которого в феврале неожиданно сократилось до -12.5 пункта, ожидался рост показателя с -5.8 пункта в январе до 0.7 в феврале.

Акции снизились, в то время как доллар США укрепился, на фоне комментариев представителя Федеральной резервной системы США о возможном будущем денежно-кредитной политики. Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что ФРС может ослабить темпы ежемесячных покупок активов на сумму 85 млрд долларов, а не внезапно прекратить их, если ситуация в экономике продолжит улучшаться в этом году. Он отметил, что повышение процентной ставки может произойти к июню 2014 года, так как уровень безработицы может упасть ниже 6,5%. Это пороговый уровень, установленный ФРС.

Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в минусе (21 из 30).  Более 3% потеряли акции Bank of America Corporation (BAC, -3.22%) и The Home Depot, Inc. (HD, -3.10%). Лидером стали акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +2.40%).

Все сектора индекса S&P показали отрицательную динамику. Максимальные потери продемонстрировал финансовый сектор (-1,2%).

Производитель терминалов для платежных карт VeriFone Systems рухнул на 42,8% после того, как опубликовал разочаровывающие прогнозы по квартальной прибыли в связи с неблагоприятной экономической обстановкой в Европе.

Производитель электромобилей Tesla Motors просел на 8,9 на фоне опубликованного квартального отчета - убытки компании оказались крупнее, чем ожидали на Уолл-Стрит, и за вычетом некоторых статей составили 65 центов на акцию при прогнозах на уровне 57 центов.

На момент закрытия:

S&P 500 1,502.42 -9.53 -0.63%

NASDAQ 3,131.49 -32.92 -1.04%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 11,309.13 -159.15 -1.39%

Hang Seng 22,906.67 -400.74 -1.72%

S&P/ASX 200 4,980.09 -118.62 -2.33%

Shanghai Composite 2,325.95 -71.23 -2.97%

CAC 40 3,624.8 -85.08 -2.29%

DAX 7,583.57 -145.33 -1.88%

S&P 500 1,502.42 -9.53 -0.63%

NASDAQ 3,131.49 -32.92 -1.04%

Dow 13,880.62 -46.92 -0.34%

Фондовые индексы США упали, продолжив вчерашнее снижение, и закрылись на самых низких уровнях с 4 февраля.

Причиной продаж стал представленный вчера протокол последнего заседания Комитета по открытым рынка ФРС, информация в котором была воспринята как сигнал того, что федрезерв скорее раньше, чем позже намеченного срока, начнет сворачивание мер монетарного стимулирования экономики. Инвесторы опасаются, что сворачивание мер стимулирования может оказать крайне негативное влияние на состояние дел в американской экономике.

Снижение индексов не сумели остановить данные по продажам жилья на вторичном рынке США, которые в январе оказались несколько лучше прогнозов (4,92 млн единиц против прогноза 4,91 млн).  Параллельно с данными по рынку жилья был опубликован отчет по производственному индексу ФРБ Филадельфии, значение которого в феврале неожиданно сократилось до -12.5 пункта, ожидался рост показателя с -5.8 пункта в январе до 0.7 в феврале.

Акции снизились, в то время как доллар США укрепился, на фоне комментариев представителя Федеральной резервной системы США о возможном будущем денежно-кредитной политики. Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что ФРС может ослабить темпы ежемесячных покупок активов на сумму 85 млрд долларов, а не внезапно прекратить их, если ситуация в экономике продолжит улучшаться в этом году. Он отметил, что повышение процентной ставки может произойти к июню 2014 года, так как уровень безработицы может упасть ниже 6,5%. Это пороговый уровень, установленный ФРС.

Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в минусе (21 из 30).  Более 3% потеряли акции Bank of America Corporation (BAC, -3.22%) и The Home Depot, Inc. (HD, -3.10%). Лидером стали акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +2.40%).

Все сектора индекса S&P показали отрицательную динамику. Максимальные потери продемонстрировал финансовый сектор (-1,2%).

Производитель терминалов для платежных карт VeriFone Systems рухнул на 42,8% после того, как опубликовал разочаровывающие прогнозы по квартальной прибыли в связи с неблагоприятной экономической обстановкой в Европе.

Производитель электромобилей Tesla Motors просел на 8,9 на фоне опубликованного квартального отчета - убытки компании оказались крупнее, чем ожидали на Уолл-Стрит, и за вычетом некоторых статей составили 65 центов на акцию при прогнозах на уровне 57 центов.

На момент закрытия:

S&P 500 1,502.42 -9.53 -0.63%

NASDAQ 3,131.49 -32.92 -1.04%

Dow 13,880.62 -46.92 -0.34%

Большинство компонентов индекса DOW находятся в минусе. Больше остальных упали в цене акции The Home Depot, Inc. (HD, -2.81%). Лидером являются акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +2.34%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют отрицательную динамику. Максимальные потери второй день подряд демонстрирует сектор базовых материалов (-1,1%).