Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-02-2013

Европейские акции показали разнонаправленную динамику, так как компании PPR SA и Aker Solutions ASA сообщили о прибыли, которая превысила оценки аналитиков, а министры финансов и руководители центральных банков группы G20 встретились в Москве.

Stoxx Europe 600 Index снизился на 0,2% до 287,34 при закрытии торгов.

На динамику торгов также повлиял опубликованный отчет, который показал, что в феврале индекс потребительских настроений вырос с 73.8 до 76.3, превысив прогноз 74.6. Предварительный индекс текущих условий вырос в феврале до 88,0, в то время как предварительный индекс ожиданий в феврале составил 68,7. Индекс 12-мес инфляционных ожиданий в феврале вырос на 3,3%, а индекс 5-летних инфляционных ожиданий в феврале увеличился на 3,0%.

Национальные индексы выросли в 8 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,328.26 +0.90 +0.01% CAC 40 3,660.37 -9.23 -0.25% DAX 7,593.51 -37.68 -0.49%

Стоимость PPR выросла на 7,6% до 172 евро, достигнув при этом самой высокой цены с июля 2001 года, после того, как компания сообщила, что операционные доходы поднялись на 19% до 1,79 миллиарда евро, по сравнению с оценками аналитиков на уровне 1,75 млрд евро. Компания также заявила, что ожидает дальнейшего улучшения производительность в 2013 году.

Акции Eni SpA подорожали на 2,1% до 17,69 евро, так как крупнейшая нефтяная компания Италии повысила сумму дивидендов за 2012 год до уровня в 1,08 евро на акцию, по сравнению с 1,04 евро в предыдущем году.

Стоимость Anglo American Plc увеличилась на 1,3% до 2039 пенсов, после того, как данные показали, что годовая прибыль на одну акцию составила 2,26 долл., превысив средний прогноз аналитиков на уровне $ 1,92.

Акции Gerresheimer AG подорожали на 3,9% до 43,17 евро, показав при этом самую высокую цену с июня 2007 года, после того, как CA Cheuvreux и Kepler Capital Markets повысили рекомендации по акциям компании.

Данный отчет, который предоставляется в Комиссию по ценным бумагам и рынкам США (SEC), позволяет увидеть, акциями каких компаний владеет Berkshire Hathaway, а также проанализировать как изменилась ситуация за квартал.

Согласно информации ресурса StreetInsider.com, в 4-м квартале прошлого портфель Berkshire Hathaway пополнился акциями следующих компаний:
Archer-Daniels-Midland Co. (ADM) 5,956,600 акций
KRAFT FOODS GRP (KRFT) 1,668,714 акции
MONDELEZ INT (MDLZ) 12,840,450 акций
VeriSign, Inc. (VRSN) 3,685,700 акций

Были увеличены доли акций следующих компаний:
Davita HealthCare Partners (DVA) с 10,197,569 до 13,607,935 акций
DIRECTV (DTV) с 29,555,600 до 34,037,500 акций
General Motors (GM) (с 15,000,000 до 25,000,000 акций
International Business Machines Corp. (IBM) с 67,517,896 до 68,115,484 акций
LIBERTY MEDIA-A (LMCA) с 5,500,000 5,622,340 акций
National-Oilwell, Inc. (NOV) с 4,186,800 до 5,294,800 акций
Precision Castparts Corp. (PCP) с 1,248,901 до 1,977,336 акций
WABCO Holdings (WBC) с 1,599,064 до 4,071,925 акций
Wal-Mart Stores (WMT) с 46,708,142 до 47,501,182 акций
Wells Fargo & Co. (WFC) с 422,549,545 до 439,857,861 акций

Были сокращены доли акций следующих компаний:
Johnson & Johnson (JNJ) с 492,028 до 327,100 акций
Lee Enterprises, Inc. (LEE) с 1,130,720 до 88,863 акций

От акций следующих компаний Berkshire Hathaway избавилась полностью:
KRAFT FOODS-A (KFT)

Доли акций следующих компаний остались без изменений:
American Express Co. (AXP) 151,610,700 акций
Bank of New York (BK) 19,633,915 акций
Coca-Cola Co. (KO) 400,000,000 акций
ConocoPhillips (COP) 24,123,911 акций
Costco Wholesale Corp (COST) 4,333,363 акций
Deere & Company (DE) 3,978,767 акций
Gannett Co., Inc. (GCI) 1,740,231 акций
General Dynamics Corp. (GD) 3,877,122 акций
General Electric (GE) 588,900 акций
GlaxoSmithKline PLC ADS (GSK) 1,510,500 акций
M&T Bank Corp. (MTB) 5,382,040 акций
MasterCard Cl A (MA) 405,000 акций
Media General Inc. Cl A (MEG) 4,646,220 акций
Moodys Corp. (MCO) 28,415,250 акций
Phillips 66 (PSX) (27,163,918 акций
GlaxoSmithKline PLC ADS (GSK) 1,510,500 акций
Procter & Gamble Co. (PG) 52,793,078 акций
Sanofi-Aventis ADS (SNY) 4,063,675 акций
Torchmark Corp. (TMK) 4,235,818 акций
USG Corp. (USG) 17,072,192 акций
United Parcel Service Inc. Cl B (UPS) 59,400 акций
U.S. Bancorp (USB) 61,264,601 акций
VERISK ANLYTCS-A (VRSK) 1,563,434 акций
Viacom (VIA-B) 7,607,200 акций
Visa (V) 1,555,459 акций
Washington Post Co. Cl B (WPO) 1,727,765 акций

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.02%) до уровня 1518.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.07% до уровня 2769.25 пункта.

Внешний фон умеренно позитивный. Большинство азиатских фондовых площадок завершили сессию ростом, европейские фондовые индексы также повышаются:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Понижение рейтингов:
Аналитики Craig Hallum понизили рейтинг акций General Motors (GM) до “держать” с “покупать”

В данный момент акции WMT торгуются по $69.51 (-1.85%).
Причиной падения является информация агентства Reuters о том, что в в британской сети супермаркетов ASDA, которая торгует продуктами питания, одеждой и другими разнообразными товарами и является дочерней компанией Wal-Mart (крупнейший зарубежный филиал Wal-Mart) были обнаружены продукты питания, содержание которых не соответствовало описанию.

Европейские фондовые индексы торгуются с незначительным изменением на фоне встречи лидеров Большой двадцатки, которая проходит в Москве.

Что касается региональной статистики, в январе годовые розничные продажи в Британии сократились на 0,6% против +0,1% месяцем ранее, аналитики ожидали прироста в размере 0.8%. В месячном сравнении показатель упал на 0.6% против предыдущего значения -0.3% и прогноза +0.4%.

В еврозоне профицит торгового баланса составил в декабре 11,7 млрд евро, ожидалось 13,1 млрд евро, предыдущее значение профицита было пересмотрено с 13,7 млрд евро до 13,0 млрд евро.

Сегодня в Москве встретились Минфины и главы Центробанков Б20 с целью проведения 2-дневных переговоров. На повестке дня – валютная манипуляция и агрессивная политика Японии, нацеленная на борьбу с дефляцией. В преддверии сегодняшней встречи еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Олли Рен заявил, что страны Б20 должны сфокусироваться на реформах, нежели на краткосрочном финансовом и монетарном стимулировании.

Акции Aker Solutions упали на 9 процентов до 109 крон после сообщения о том, что в четвертом квартале чистая прибыль составила 504 млн крон ($ 91 млн), что уступило  среднему прогнозу аналитиков в 678 600 000 крон.

Котировки биржевого оператора London Stock Exchange Group Plc упали на 7,3 процента после сообщения о готовности купить 60 процентов акций LCH.Clearnet.

Бумаги владельца крупнейшей потребительской сети электроники Франции Darty Plc упали на 8 процентов до 45,75 пенсов после информации о падении продаж и прибыли.

На текущий момент:

FTSE 100 6,322.5 -4.86 -0.08%

CAC 40 3,667.48 -2.12 -0.06%

DAX 7,613.73 -17.46 -0.23%

По итогам торгов фондовые индексы Азии торговались разнонаправленно. Японские акции подешевели на фоне укрепления иены. Фондовые биржи материкового Китая, Тайваня и Вьетнама по-прежнему закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Торги возобновятся в понедельник. Среди азиатских экспортеров дорожали акции компаний, для которых большую роль играют отношения с США, что связано с позитивными данными об обращениях американцев за пособием по безработице. Между тем компании, ориентированные на европейский рынок, ушли в минус из-за слабых данных о динамике ВВП еврозоны в четвертом квартале.

Nikkei 225 11,173.83 -133.45 -1.18%

Hang Seng 23,444.56 +31.31 +0.13%

S&P/ASX 200 5,033.92 -2.96 -0.06%

Shanghai Composite Closed

На торгах в Сиднее акции Rio Tinto упали на 2,7% после того, как горнодобывающая компания сообщила о  больших потерях.

Рыночная стоимость Trend Micro упала на 6,1% после того, как чистая прибыль японского производителя антивирусного программного обеспечение упала на 23%.

Бумаги Auckland International Airport упали к четырехлетнему минимуму, после того как пенсионный фонд Новой Зеландии сократил свою долю в программах терминала страны.

По итогам торгов основные фондовые площадки Азии закрылись на положительной территории. Индексы вырасли на ожиданиях, что Банк Японии, сохранивший в четверг объемы стимулирования на прежнем уровне, в ближайшие месяцы будет вынужден пойти на дополнительную поддержку экономики. Материковый Китай, Тайвань и Вьетнам в четверг продолжают празднование Нового года по лунному календарю, их торговые площадки будут закрыты до конца недели.

Nikkei 225 11,307.28 +55.87 +0.50%

Hang Seng Closed

S&P/ASX 200 5,036.88 +33.22 +0.66%

Shanghai Composite Closed

Курс акций крупнейшей пивоваренной компании Японии Asahi Group Holdings Ltd. подскочил на 5,8%. Asahi намерена выкупить 4,3% акций, кроме того, концерн ожидает роста прибыли на 15% в текущем фингоду, завершающемся в марте.

Цена бумаг производителя глинозема Alumina Ltd. взлетела на 7,5% на торгах в Сиднее после того, как Citic Resources Holdings Ltd. объявила о покупке пакета ее акций за 452 млн австралийских долларов ($458 млн).

Акции Singapore Telecommunications подешевели на 2,2% вслед за снижением прибыли оператора в IV квартале из-за списаний австралийского и филиппинского подразделений.

Большинство европейских акций снизилась на фоне того, что отчет показал, что экономика зоны евро и Японии сократилась в четвертом квартале, превысив при этом ожидания аналитиков. Между тем, немного улучшили настроения данные по количеству первичных обращений за пособием по безработице, число которых снизилось намного больше, чем прогнозировалось.   

Stoxx Europe 600 Index снизился на 0,2% до 287,79 при закрытии, немного восстановившись от падения на 0,6%, которое отмечалось после экономических релизов Германии, Франции и Италии.

Заметим, что согласно отчету, ВВП зоны евро сократился в четвертом квартале на 0,6%, по сравнению с прогнозом на уровне 0,4% снижения. В то же время экономика Германии сократилась за этот же период на 0,6%, а  ВВП Франции снизился на 0,3%, что было выше прогнозов.

Между тем, в Японии ВВП сократился на 0,4% годовых, после пересмотренных до 3,8% снижения в предыдущем квартале. Согласно прогнозам, экономика должна была вырасти на 0,4%.

Национальные индексы упали в 13 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,327.36 -31.75 -0.50% CAC 40 3,669.6 -28.93 -0.78% DAX 7,631.19 -80.70 -1.05%

Стоимость Nestle упала на 2,3% до 63 швейцарских франков. Компания сообщила, что ее продажи без учета приобретений, а также изменений курса валют увеличились на 5,9% в 2012 году, в то время как согласно прогнозам прирост должен был составить 6%.

Акции Britvic Plc снизились на 7,1% до 390 пенсов, достигнув при этом 10-недельного минимума, после того, как  Societe Generale SA, JPMorgan Chase & Ko и Barclays Plc понизили свои прогнозы, так как AG Barr Plc отменила свое запланированное приобретение Britvic.

Стоимость Bankia SA упала на 12% до 41 центов евро после того, как стало известно, что банк будет конвертировать облигации в акции в сумме 1 евроцент за акцию в рамках своей реорганизации.

Акции Renault выросли на 7,7% до 46,50 евро, показав при этом самый большой прирост с сентября 2011 года. Отметим, что второй по величине автопроизводитель Франции сказал, что прибыль до вычета процентов, налогов и разовых статей составила 729 млн евро, по сравнению с прогнозами на уровне 698 млн. евро.

Стоимость ABB поднялась на 5,6% до 20,81 франков, зафиксировав при этом наибольшее увеличение за 18 месяцев после того, отчет по прибыли превысил оценки аналитиков. Крупнейший в мире производитель силовых трансформаторов заявил, что будет продолжать фокусироваться на сокращении расходов текущего года на фоне неопределенных экономических перспектив.

Акции BNP Paribas SA выросли на 2% до 46,75 евро. Как стало известно, банк планирует сократить свои ежегодные расходы на 2 млрд. евро к 2015 году. Между тем, BNP планирует увеличить дивиденды до 1,50 евро на акцию с 1,20 евро годом ранее.

Индексы отступили от сессионных минимумов, завершив торги разнонаправленной динамикой

Фьючерсы на премаркете снижадись, указывая на негативный старт торгов на основных фондовых площадках США. Сегодняшний негатив обусловлен ростом опасений относительно ситуации в экономике Европы на фоне вышедших данных, которые зафиксировали более значительное, чем ожидалось, снижение ВВП региона.

Снижение индексов ограничили лучшие чем ожидалось данные по количеству обращений за пособиями по безработице в США (341 тыс против прогноза 361 тыс), а также сообщения о слияниях/поглощения.

Что касается последних, то они касаются компаний H.J. Heinz и American Airlines.

H.J. Heinz: компания Уорена Баффета Berkshire Hathaway и 3G Capital покупают производителя соусов и кетчупов H.J. Heinz за $28 млрд. Отмечается, что соответствующее соглашение уже подписано, однако сделка подлежит одобрению акционерами Heinz, требует получение разрешений регулирующих органов и, как ожидается, будет завершена в 3-м квартале 2013 года.

American Airlines: авиакомпании American Airlines и US Airways договорились о слиянии, в результате которого будет создан крупнейший в мире авиаперевозчик (более полутора тысяч лайнеров, около 6,5 тыс. вылетов в день). Новая компания сохранит название American Airlines.

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Больше остальных упали в цене акции The Coca-Cola Company (KO, -1.13%). Лидером являются акции Alcoa, Inc. (AA, +2.80%).

Большинство секторов индексов S&P демонстрируют отрицательную динамику. Лидирует сектор потребительских товаров (+0,2%). Ниже остальных находится сектор коммунального хозяйства (-0,8%).

На момент закрытия:

Dow -9.37 13,973.54 -0.07%

Nasdaq +1.78 3,198.66 +0.06%

S&P +1.06 1,521.39 +0.07%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 11,307.28 +55.87 +0.50%

Hang Seng Closed

S&P/ASX 200 5,036.88 +33.22 +0.66%

Shanghai Composite Closed

CAC 40 3,669.6 -28.93 -0.78%

DAX 7,631.19 -80.70 -1.05%

Dow -9.37 13,973.54 -0.07%

Nasdaq +1.78 3,198.66 +0.06%

S&P +1.06 1,521.39 +0.07%

Индексы отступили от сессионных минимумов, завершив торги разнонаправленной динамикой

Фьючерсы на премаркете снижадись, указывая на негативный старт торгов на основных фондовых площадках США. Сегодняшний негатив обусловлен ростом опасений относительно ситуации в экономике Европы на фоне вышедших данных, которые зафиксировали более значительное, чем ожидалось, снижение ВВП региона.

Снижение индексов ограничили лучшие чем ожидалось данные по количеству обращений за пособиями по безработице в США (341 тыс против прогноза 361 тыс), а также сообщения о слияниях/поглощения.

Что касается последних, то они касаются компаний H.J. Heinz и American Airlines.

H.J. Heinz: компания Уорена Баффета Berkshire Hathaway и 3G Capital покупают производителя соусов и кетчупов H.J. Heinz за $28 млрд. Отмечается, что соответствующее соглашение уже подписано, однако сделка подлежит одобрению акционерами Heinz, требует получение разрешений регулирующих органов и, как ожидается, будет завершена в 3-м квартале 2013 года.

American Airlines: авиакомпании American Airlines и US Airways договорились о слиянии, в результате которого будет создан крупнейший в мире авиаперевозчик (более полутора тысяч лайнеров, около 6,5 тыс. вылетов в день). Новая компания сохранит название American Airlines.

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Больше остальных упали в цене акции The Coca-Cola Company (KO, -1.13%). Лидером являются акции Alcoa, Inc. (AA, +2.80%).

Большинство секторов индексов S&P демонстрируют отрицательную динамику. Лидирует сектор потребительских товаров (+0,2%). Ниже остальных находится сектор коммунального хозяйства (-0,8%).

На момент закрытия:

Dow -9.37 13,973.54 -0.07%

Nasdaq +1.78 3,198.66 +0.06%

S&P +1.06 1,521.39 +0.07%

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Больше остальных упали в цене акции The Coca-Cola Company (KO, -1.16%). Лидером являются акции Alcoa, Inc. (AA, +2.42%).

Большинство секторов индексов S&P демонстрируют отрицательную динамику. Лидирует сектор потребительских товаров (+0,2%). Ниже остальных находится сектор коммунального хозяйства (-0,8%).