Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-02-2013

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.30%) до уровня 1512.75, фьючерс NASDAQ потерял 0.36% до уровня 2760.25 пункта.

Внешний фон умеренно позитивный. Многие азиатские фондовые площадки сегодня были закрыты, индексы Японии снизились, европейские фондовые индексы повышаются:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Пвышение рейтингов:
Аналитики Raymond James повысили рейтинг акций Verizon (VZ) до “выше рынка” с “на уровне рынка

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала финансового года составила $0.51 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.48. Выручка выросла на 5,0% г/г до уровня $12.1 млрд против среднего прогноза $12.06 млрд.
В компании заявили о ожиданиях роста продаж в 3-м квартале на 4%-6% в годовом исчислении до уровня $12.1-$12.3 млрд. Средний прогноз аналитиков $12.2 млрд.
Также в Cisco заявили о снижении темпов роста в Китае и Европе, а также понижение спроса в США со стороны правительства.
Акции CSCO на премаркете выросли до уровня $21.21 (+0.33%).
График:

Европейские фондовые индексы снизились, оборвав два дня прибыли, на фоне отчетов, показавших сокращение экономик еврозоны и Японии.

Рецессия в еврозоне углубилась более, чем прогнозировали экономисты. Валовой внутренний продукт упал на 0,6 процента в четвертом квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Это превысило среднюю оценку экономистов в 0,4 процента. Экономика Германии, крупнейшая в Европе, сократилась в четвертом квартале также сильнее, чем экономисты прогнозировали из-за снижения экспорта. Французская экономика также сократилась больше, чем прогнозировалось, показав падение ВВП на 0,3 процента в четвертом квартале.

В Японии ВВП сократился в годовом выражении на 0,4 процента, после пересмотренных 3,8 процента падения в предыдущем квартале. Средний прогноз экономистов был на уровне 0,4 процента роста.

Акции крупнейшей продовольственной компании в мире Nestle SA упали на 2,5 процента до 62,90 швейцарских франков, это максимальная величина с октября, после отчета о самом медленном росте продаж за три года. Компания сообщила, что ее продажи выросли на 5,9 процента в 2012 году, аналитики ожидали роста на 6%.

Котировки второго по величине автопроизводителя Франции Renault выросли на 5,4 процента до 45,53 евро, это самая высокая цена с февраля 2011 года, после сообщения о том, что прибыль до вычета процентов, налогов и разовых статей составила 729 млн евро ($ 977 млн). Это превзошло среднюю оценку аналитиков в 698 млн евро.

Бумаги крупнейшего банка Франции BNP Paribas SA выросли на 3,3 процента после публикации плана по снижению затрат и повышения дивидендов. Банк планирует сократить свои ежегодные базовые затраты на 2 млрд. евро к 2015 году, а также нанять 1300 сотрудников в своих корпоративные и инвестиционно-банковские подразделения в Азии в течение трех лет. BNP планирует увеличить дивиденды до 1,50 евро на акцию с 1,20 евро годом ранее.

На текущий момент:

FTSE 100 6,307.14 -51.97 -0.82%

CAC 40 3,664.82 -33.71 -0.91%

DAX 7,617.38 -94.51 -1.23%

По итогам торгов основные фондовые площадки Азии закрылись на положительной территории. Индексы вырасли на ожиданиях, что Банк Японии, сохранивший в четверг объемы стимулирования на прежнем уровне, в ближайшие месяцы будет вынужден пойти на дополнительную поддержку экономики. Материковый Китай, Тайвань и Вьетнам в четверг продолжают празднование Нового года по лунному календарю, их торговые площадки будут закрыты до конца недели.

Nikkei 225 11,307.28 +55.87 +0.50%

Hang Seng Closed

S&P/ASX 200 5,036.88 +33.22 +0.66%

Shanghai Composite Closed

Курс акций крупнейшей пивоваренной компании Японии Asahi Group Holdings Ltd. подскочил на 5,8%. Asahi намерена выкупить 4,3% акций, кроме того, концерн ожидает роста прибыли на 15% в текущем фингоду, завершающемся в марте.

Цена бумаг производителя глинозема Alumina Ltd. взлетела на 7,5% на торгах в Сиднее после того, как Citic Resources Holdings Ltd. объявила о покупке пакета ее акций за 452 млн австралийских долларов ($458 млн).

Акции Singapore Telecommunications подешевели на 2,2% вслед за снижением прибыли оператора в IV квартале из-за списаний австралийского и филиппинского подразделений.

По итогам торгов основные фондовые индексы Азии закрылись на положительной территории. Индексы вырасли на фоне более сильной, чем ожидалось, отчетности таких компаний как Commonwealth Bank of Australia и Leighton Holdings Ltd.  Прибыль 53% из 299 компаний индекса MSCI Asia Pacific была лучше прогнозов, такая же доля компаний не оправдала ожиданий по выручке.

Nikkei 225 11,251.41 -117.71 -1.04%

Hang Seng Closed

S&P/ASX 200 5,003.66 +44.67 +0.90%

Shanghai Composite Closed

Акции CBA подорожали на 2,4% в связи с тем, что чистая прибыль банка по итогам прошедшего полугодия увеличилась на 1% - до 3,66 млрд австралийских долларов ($3,77 млрд), а скорректированный показатель вырос на 6% - до 3,78 млрд долларов. Аналитики прогнозировали скорректированную прибыль в размере 3,62 млрд долларов.

Рыночная стоимость крупнейшей строительной компании Австралии Leighton поднялась на 11% на позитивной отчетности.

В токио акции Toyota Motor упали на 1,8%,на фоне роста курса иены против всех основных валют.

Европейские фондовые индексы снова выросли, зафиксировав при этом второй сессионный прирост подряд, так как отчет от компании Heineken NV и PSA Peugeot Citroen оказался намного лучше, чем ожидалось. В то же время увеличению индексов способствовали данные по объему промышленного производства еврозоны, которые также были лучше, чем оценивали аналитики.

Stoxx Europe 600 Index вырос на 0,4% до 288,27 при закрытии торгов, после падения на 0,3% ранее.  

Национальные индексы выросли в 16 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,359.11 +20.73 +0.33% CAC 40 3,698.53 +11.95 +0.32% DAX 7,711.89 +51.70 +0.67%

Заметим, что опубликованные сегодня данные показали, что Промышленное производство еврозоны в декабре выросло по сравнению с предыдущим месяцем, но по результатам 4-го квартала это означает падение на 2,4% против 3-го квартала, что стало самым сильным квартальным снижением более чем за три года. Такие данные также усиливают ожидания в отношении того, что ВВП еврозоны, вероятно, сократился в 4-м квартале 2012 года третий раз подряд. Тем не менее, месячные данные указывают на тот факт, что в декабре промышленный сектор Германии начал восстанавливаться, тогда как более полные данные компании Markit показывают, что восстановление в январе ускорилось.

Акции Peugeot - второго по величине автопроизводителя в Европе, выросли на 7,3% до 6,40 евро, показав при этом самый большой прирост с 4 января. Заметим, что компания по итогам 2012 года понесла убытки до вычета процентов, налогов и единовременных статей на уровне 576 млн. евро, по сравнению с прибылью в 1,09 млрд евро годом ранее. Тем не менее, данное значение оказалось лучше, чем прогноз аналитиков на уровне 647 миллионов евро.

Стоимость Kabel Deutschland выросла на 8,8% до 69,17 евро, достигнув при этом самой высокой отметки с марта 2010 года, после того, как человек, знакомый с вопросом сказал, что Vodafone рассматривает предложение о поглощении.

Фондовые индексы США обновили многолетние максимумы, но завершили торги разнонаправленной динамикой.

Инвесторы оценивали вышедшие корпоративные отчеты и макроэкономические данные. Позитивный старт сегодняшних торгов был результатом выступления президента США Барака Обамы перед Конгрессом, которое состоялось накануне. В своем ежегодном послании Обама призвал Конгресс поддержать действия правительства по оживлению упавшей в застой экономики страны путем создания качественных рабочих мест для среднего класса. Также Обама предложил увеличить расходы на инфраструктурные проекты.

Не смотря на сохранение на рынке позитивных настроений, ожидания начала коррекции растут. Причиной этого является отсутствие значимых позитивных факторов, которые могли бы стать драйвером дальнейшего роста. Рост индексов с начала года был в некоторой степени чрезмерным и вполне обоснованы опасения относительно сохранения таких темпов в будущем.

Согласно опросам ресурса CNNMoney, большинство опрошенных инвестиционных стратегов ожидало индекс S&P 500 к концу текущего года на уровне 1490 пунктов. После недавнего роста индекс S&P уже уверенно закрепился выше отметки 1500 и область 1490-1500 рассматривается как важной областью поддержки.

Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно негативную динамику (22 из 30). Больше остальных упали в цене акции Boeing Co. (BA, -1.75%). Лидером являются акции General Electric (GE, +3.76%), которые выросли благодаря сообщениям о продажи компанией своего пакета акции в медиахолдинге NBC Universal.

Сектора индекса S&P демонстрируют смешанную динамику. Лидирует сектор промышленных товаров (+0,7%). Ниже остальных находится сектор конгломератов (-0,7%).

На момент закрытия:

Dow -35.79 13,982.91 -0.26%

Nasdaq +10.39 3,196.88 +0.33%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 11,251.41 -117.71 -1.04%

Hang Seng Closed

S&P/ASX 200 5,003.66 +44.67 +0.90%

Shanghai Composite Closed

CAC 40 3,698.53 +11.95 +0.32%

DAX 7,711.89 +51.70 +0.67%

Dow -35.79 13,982.91 -0.26%

Nasdaq +10.39 3,196.88 +0.33%

S&P +0.9 1,520.33 +0.06%

Фондовые индексы США обновили многолетние максимумы, но завершили торги разнонаправленной динамикой.

Инвесторы оценивали вышедшие корпоративные отчеты и макроэкономические данные. Позитивный старт сегодняшних торгов был результатом выступления президента США Барака Обамы перед Конгрессом, которое состоялось накануне. В своем ежегодном послании Обама призвал Конгресс поддержать действия правительства по оживлению упавшей в застой экономики страны путем создания качественных рабочих мест для среднего класса. Также Обама предложил увеличить расходы на инфраструктурные проекты.

Не смотря на сохранение на рынке позитивных настроений, ожидания начала коррекции растут. Причиной этого является отсутствие значимых позитивных факторов, которые могли бы стать драйвером дальнейшего роста. Рост индексов с начала года был в некоторой степени чрезмерным и вполне обоснованы опасения относительно сохранения таких темпов в будущем.

Согласно опросам ресурса CNNMoney, большинство опрошенных инвестиционных стратегов ожидало индекс S&P 500 к концу текущего года на уровне 1490 пунктов. После недавнего роста индекс S&P уже уверенно закрепился выше отметки 1500 и область 1490-1500 рассматривается как важной областью поддержки.

Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно негативную динамику (22 из 30). Больше остальных упали в цене акции Boeing Co. (BA, -1.75%). Лидером являются акции General Electric (GE, +3.76%), которые выросли благодаря сообщениям о продажи компанией своего пакета акции в медиахолдинге NBC Universal.

Сектора индекса S&P демонстрируют смешанную динамику. Лидирует сектор промышленных товаров (+0,7%). Ниже остальных находится сектор конгломератов (-0,7%).

На момент закрытия:

Dow -35.79 13,982.91 -0.26%

Nasdaq +10.39 3,196.88 +0.33%

S&P +0.9 1,520.33 +0.06%

Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно негативную динамику (24 из 30). Больше остальных упали в цене акции Boeing Co. (BA, -1.72%). Лидером являются акции General Electric (GE, +3.59%), которые выросли благодаря сообщениям о продажи компанией своего пакета акции в медиахолдинге NBC Universal.

Сектора индекса S&P демонстрируют смешанную динамику. Лидирует сектор промышленных товаров (+0,7%). Ниже остальных находится сектор конгломератов (-0,7%).