Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-02-2013

Индексы на фоне отсутствия публикаций каких-либо макроэкономических данных и корпоративных сообщений, которые могли бы задать направление торгам, умеренно корректируются от достигнутых в пятницу многолетних максимумов.
В фокусе участников рынка находится встреча министров финансов еврозоны, которые должны обсудить программы помощи для Кипра и Греции.
На текущей неделе около более 50 компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500, опубликуют свои квартальные отчеты. На текущий момент финансовые отчеты представили более 330 компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500 и стоит отметить, что финансовые результаты большинства из них были лучше, чем ожидалось.
Среди компаний, которые будут отчитываться на текущей неделе внимание участников рынка привлекут в первую очередь квартальные отчеты от Coca-Cola (KO), General Motors (GM) и PepsiCo (PEP).

На текущий момент:
Dow 13,961.52 -31.45 -0.22%
Nasdaq 3,188.35 -5.52 -0.17%
S&P 500 1,515.98 -1.95 -0.13%

Все сектора индексы S&P 500 в данный момент находятся в минусе, максимальное снижение демонстрирует сектор базовых материалов (-0,6%).
На текущей неделе около более 50 компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500, опубликуют свои квартальные отчеты. На текущий момент финансовые отчеты представили более 330 компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500 и стоит отметить, что финансовые результаты большинства из них были лучше, чем ожидалось.
Среди компаний, которые будут отчитываться на текущей неделе внимание участников рынка привлекут в первую очередь квартальные отчеты от Coca-Cola (KO), General Motors (GM) и PepsiCo (PEP).

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.02%) до уровня 1512.75, фьючерс NASDAQ добавил 0.10% до уровня 2775.00 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные азиатские фондовые площадки сегодня были закрыты, европейские фондовые индексы демонстрируют смешанную динамику:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Прочее:
Аналитики Mizuho подтвердили рейтинг акций Cisco Systems (CSCO) на уровне “покупать”, целевая стоимость повышена с $23 до $25

Европейские фондовые индексы компенсировали понесенные ранее потери благодаря росту акций страховых и коммунальных компаний.

Участники рынка ждут новостей от проходящей в Брюсселе встречи Минфинов ЕС, которые обсудят спасение Кипра, а также ситуацию в Греции и порядок прямой рекапитализации банков еврозоны.

Промышленное производство во Франции в декабре снизилось по сравнению с ноябрем. Согласно представленным данным, промышленное производство во второй по величине экономике еврозоны в декабре снизилось на 0,1% по сравнению с ноябрем. В ноябре оно выросло на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Акции крупнейшего производителя инсулина в мире Novo Nordisk A / S упали максимально за почти четыре года на торгах в Копенгагене, не сумев получить одобрение регулятивных органов США для нового инсулина. Котировки конкурента Sanofi, производящего аналогичный препарат, выросли на 4,3%.

Бумаги Royal Ahold NV выросли на 4,1 процента после того, как компания согласилась продать свою 60-процентную долю в ICA, крупнейшей продовольственной розничной сети Швеции за $ 3,1 миллиарда.

На текущий момент:

FTSE 100 6,280.37 +16.44 +0.26%

CAC 40 3,666.23 +16.73 +0.46%

DAX 7,661.2 +9.06 +0.12%

По итогам торгов большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона было закрыто в связи с государственными праздниками. Немногие работающие рынки демонстрировали слабые изменения, направление которых регулярно изменялось. Материковый Китай, Гонконг, Тайвань, Сингапур, Южная Корея и Малайзия празднуют Новый год по лунному календарю, Япония - день основания государства.

Nikkei 225 Closed

Hang Seng Closed

S&P/ASX 200 4,959.5 -11.79 -0.24%

Shanghai Composite Closed

Акции крупнейших горнодобывающих компаний Австралии снизились. Бумаги BHP Billiton просели на 0,6%, а Rio Tinto на 0,2% на фоне снижения цен на цветные металлы.

Рыночная стоимость банка Westpac упала на 0,4%, а ANZ на 1,2%. В то же время бумаги NAB подорожали на 0,2%.

Страховая компания Австралии Insurance Australia Group упала в цене на 0,4% после того, как компания заявила о  получение  более 13700 исков, связанных с последствиями тропического циклона Освальд.

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона подросли благодаря превзошедшим ожидания данным о внешней торговле Китая. Между тем японский Nikkei 225 упал на 1,8% из-за слабых результатов ряда крупных компаний, включая объявление Sony об убытке, и опасений относительно ситуации в еврозоне.

Как сегодня стало известно, импорт и экспорт в Китае повысились на 28,8% г/г и 25% г/г соответственно, превзойдя ожидания, а профицит составил $29,2 млрд. Потребительские цены показали рост на 1% м/м, что оказалось выше прогнозов 0,9%.

Nikkei 225 11,153.16 -203.91 -1.80%

Hang Seng 23,215.16 +38.16 +0.16%

S&P/ASX 200 4,971.3 +35.59 +0.72%

Shanghai Composite 2,432.4 +13.87 +0.57%

Котировки акций Sony рухнули на 10%, поскольку в октябре-декабре компания зафиксировала чистый убыток в размере 10,8 млрд иен ($115,65 млн), который был меньше 159 млрд иен, полученных за тот же квартал 2011 года, однако аналитики рассчитывали на прибыль.

На торгах в Сеуле акции GS Engineering & Construction Corp. упали в цене на 7%, после сообщения о убытках компании в четвертом квартале.

Рыночная стоимость японского производителя компьютеров, сетевого оборудования и мобильных телефонов, Fujitsu Ltd, выросла на 5,1% после того, как компания сообщила о сокращении  5000 рабочих мест и объединении бизнеса с корпорацией Panasonic.

Котировки крупнейшего в Австралии производителя золота Newcrest Mining подскочили на 5% на фоне полугодовых результатов. В первом полугодии с окончанием 31 декабря прибыль снизилась на 51%, но тем не менее оказалась выше ожиданий аналитиков.

Европейские фондовые индексы выросли максимально за месяц, нивелировав недельный спад, после выхода превысивших прогнозы китайских  данных о торговле и достижения соглашения по бюджету лидерами ЕС,

Китай сообщил, что положительное сальдо торгового баланса в январе снизилось на 29,2 млрд долларов США против 31,6 млрд долларов в декабре. Экономисты ожидали положительное сальдо на уровне 26,6 млрд долларов.

Сегодня председатель ЕС Ван Ромпей сообщил, что 27 стран-участниц Европейского совета достигли соглашения по бюджету на ближайшие 7 лет. Ромпей предложил повысить потолок расходов до €960 млрд., что на €13 млрд. меньше его предыдущего предложения. Соглашение по бюджету на 2014-2020 гг. предполагает сокращение текущего бюджетного цикла на €34 млрд., установленного на €994 млрд.

Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынков, за исключением Греции.

FTSE 100 6,263.93 +35.51 +0.57%, СAC 40 3,649.5 +48.45 +1.35%, DAX 7,652.14 +61.29 +0.81%

Акции крупнейшей в Италии телефонной компании Telecom Italia упали на 1,3 процента до 66 центов евро после отчета о годовой прибыли, оказавшейся хуже прогнозов аналитиков в связи со снижением выручки от деятельности на внутреннем рынке. Так, прибыль компании за вычетом процентов, налогов и амортизации упала на 4,2% до 11,7 млрд евро ($15,7 млрд). При этом аналитики в среднем ожидали 11,8 млрд евро.

Котировки второго по величине в Германии производителя программного обеспечения Software AG выросли на 2,7 процента до 29,23 евро после сообщения о планах выкупа акций на 180 миллионов евро.

Бумаги третьего по величине банка Франции Credit Agricole выросли на 6,9 процента до 7,35 евро после того, как аналитики BNP Paribas повысили рекомендацию по акциям банка, ссылаясь на улучшение доверия к управлению и более высокую платежеспособность, чем предполагалось.

Акции BNP Paribas выросли на 2,4 процента до 44,60 евро после того, как аналитики Bank of America порекомендовали покупать акции, заявив, что результаты кредитора подтверждают, что он имеет достаточно капитала, чтобы поддерживать рост.

Фондовые индексы США завершили неделю на позитивной ноте, при этом индексы DOW и S&P обновили 5-летние максимумы.

Позитивный тон торгам задали данные по торговому балансу США, дефицит которого в декабре оказался минимальным с начала 2010 года ($38,5 млрд против $48,6 млрд в ноябре и средних прогнозов $48,5 млрд).

Положительно на динамике индексов также отразились опубликованные сегодня утром китайские макроэкономические данные, которые зафиксировали менее значительное чем ожидалось сокращение позитивного сальдо торгового баланса (с $31.6 млрд в декабре до $29.2 млрд в январе, ожидалось сокращение до $24.3 млрд), а также снижение инфляционного давления (индекс потребительских цен в январе снизился до +2,0% с +2,5% в декабре и ожиданий +2,1%).

Лучше ожиданий также вышел торговый баланс Германии, экономика которой является крупнейшей в еврозоне (положительное сальдо выросло до уровня 16,8 млрд евро против ноябрьского значения 14,6 млрд евро и среднего прогноза аналитиков 13,7 млрд евро).

Поддержку индексам также оказали сообщения о том, что лидеры стран Евросоюза достигли договоренностей по бюджету на 2014-2020 годы. Премьер-министр Бельгии Херман ван Ромпей заявил, участники саммита определили предел бюджетных ассигнований до конца десятилетия в размере €960 млрд. Изначально речь шла о €1,09 трлн. Взносы государств ЕС, которые составляют большую часть бюджета, составят €908 млрд.

Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (21 из 30). Больше остальных упали в цене акции Boeing Co. (BA, -1.12%). Лидером стали акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +2.62%).

Все сектора индекса S&P показали рост. Больше остальных вырос технологический сектор (+0,7%).

Интернет-портал LinkedIn, объединяющий людей по профессиональному признаку, нарастил рыночную капитализацию на 21,3% после того, как отчитался о квартальной прибыли и продажах, превзошедших ожидания аналитиков. Так, прибыль за вычетом некоторых статей составила 35 центов на акцию, а выручка увеличилась на 81% до $303,6 млн, тогда как на рынке в среднем прогнозировали 19 центов на акцию и $279,7 млн соответственно.

Акции крупнейшего в США разработчика видеоигр Activision Blizzard окрепли на 11,2% благодаря более чем трехкратному увеличению чистой квартальной прибыли, превзошедшей средние ожидания аналитиков Уолл-стрит благодаря успешным продажам последних версий "Skylanders" и "Call of Duty".

На момент закрытия:

S&P 500 1,517.93 +8.54 +0.57%

NASDAQ 3,193.87 +28.74 +0.91%

Dow 13,992.97 +48.92 +0.35%