Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-02-2013

Индексы завершают неделю на позитивной ноте, при этом индексы DOW и S&P обновили 5-летние максимумы.
Позитивный тон торгам задают данные по торговому балансу США, дефицит которого в декабре оказался минимальным с начала 2010 года ($38,5 млрд против $48,6 млрд в ноябре и средних прогнозов $48,5 млрд).
Положительно на динамике индексов также отразились опубликованные сегодня утром китайские макроэкономические данные, которые зафиксировали менее значительное чем ожидалось сокращение позитивного сальдо торгового баланса (с $31.6 млрд в декабре до $29.2 млрд в январе, ожидалось сокращение до $24.3 млрд), а также снижение инфляционного давления (индекс потребительских цен в январе снизился до +2,0% с +2,5% в декабре и ожиданий +2,1%).
Лучше ожиданий также вышел торговый баланс Германии, экономика которой является крупнейшей в еврозоне (положительное сальдо выросло до уровня 16,8 млрд евро против ноябрьского значения 14,6 млрд евро и среднего прогноза аналитиков 13,7 млрд евро).
Поддержку индексам также оказывают сообщения о том, что лидеры стран Евросоюза достигли договоренностей по бюджету на 2014-2020 годы. Премьер-министр Бельгии Херман ван Ромпей заявил, участники саммита определили предел бюджетных ассигнований до конца десятилетия в размере €960 млрд. Изначально речь шла о €1,09 трлн. Взносы государств ЕС, которые составляют большую часть бюджета, составят €908 млрд.

Сопротивление 3:1696 (область максимумов января)

Сопротивление 2:1684 (область максимумов текущей и прошлой недели)

Сопротивление 1:1678 (МА(50) для D1)

Текущая цена: 1669.10 (+0,04%)

Поддержка 1: 1663 (область МА(200) для D1 и минимума текущей недели)

Поддержка 2: 1643 (минимум 7 января)

Поддержка 3: 1625 (минимум января)

На текущий момент:
Dow 14,003.42 +59.37 +0.43%
Nasdaq 3,190.73 +25.60 +0.81%
S&P 500 1,516.69 +7.30 +0.48%

В данный момент акции CSCO торгуются по $21.25 (+0.71%). Впереди расположено сильное сопротивление - область двухлетнего максимума $21,30.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.13%) до уровня 1507.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.34% до уровня 2751.25 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы выросли (за исключением Японии, где рынки снизились под давлением комментариев о министра финансов страны, который назвал недавнее ослабление национальной валюты “слишком быстрым”):

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Прочее:
Аналитики Argus подтвердили рейтинг акций Walt Disney (DIS) на уровне покупать, целевая стоимость повышена до $65 с $60

Европейские фондовые индексы демонстрируют рост на фоне позитивных данных о торговле Китая превысили прогнозируемые оценки аналитиков, а также в связи с тем, что лидеры Евросоюза на саммите 7-8 февраля попробуют уже во второй раз за последние месяцы согласовать проект бюджета блока на ближайшие семь лет.

Один из важнейших вопросов, который волнует экспертов в преддверии саммита: как далеко готовы зайти Франция и Италия, чтобы выполнить требования Великобритании о дополнительном сокращении расходов на 30 млрд евро с последнего предложенного варианта - 973 млрд евро (без учета внебюджетных затрат). Единственным моментом, по которому все стороны готовы прийти к согласию, это любые сокращения в основном затронут статьи "расходов на обеспечение роста и повышение конкурентоспособности" Евросоюза.

В фокусе рынка находится публикация сегодня данных по рынку труда в Канаде.

На текущий момент:

FTSE 100 6,250.78 +22.36 +0.36%

DAX        7,596.39 +5.54   +0.07%

CAC        3,617.34 +15.24 +0.46%

Акции Hugo Boss AG выросли на 1,3% после публикации отчета за четвертый квартал, результаты которого превысили прогнозы аналитиков.

Рыночная стоимость Alcatel-Lucent увеличилась на 3,3% после того, как аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг компании.

Котировки бумаг Telecom Italia упали на 1,4% после публикации EBITDA, результаты которого оказались хуже прогноза.

Капитализация PSA Peugeot Citroen снизилась на 3,6% в связи с тем, что компания, что результаты за 2012 год будут включать в себя списания в размере 4,13 млрд евро.

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона подрасли благодаря превзошедшим ожидания данным о внешней торговле Китая. Между тем японский Nikkei 225 упал на 1,8% из-за слабых результатов ряда крупных компаний, включая объявление Sony об убытке, и опасений относительно ситуации в еврозоне.

Nikkei 225 11,153.16 -203.91 -1.80%

Hang Seng 23,215.16 +38.16 +0.16%

S&P/ASX 200 4,971.3 +35.59 +0.72%

Shanghai Composite 2,432.4 +13.87 +0.57%

Котировки акций Sony рухнули на 10%, поскольку в октябре-декабре компания зафиксировала чистый убыток в размере 10,8 млрд иен ($115,65 млн), который был меньше 159 млрд иен, полученных за тот же квартал 2011 года, однако аналитики рассчитывали на прибыль.

На торгах в Сеуле акции GS Engineering & Construction Corp. урали в цене на 7%, после сообщения о убытках компании в четвертом квартале.

По итогам торгов большинство фондовых индикаторов Азиатско-Тихоокеанского региона упали  вслед за японским рынком акций после значительного подъема, наблюдавшегося по итогам предыдущей сессии.

Nikkei 225 11,357.07 -106.68 -0.93%

Hang Seng 23,177 -79.93 -0.34%

S&P/ASX 200 4,935.7 +14.75 +0.30%

Shanghai Composite 2,418.53 -15.95 -0.66%

Акции Nikon Corp. подешевели на максимальные с 1985 года 18,3% на сообщении, что компания снизила прогноз прибыли на фингод, который завершается в марте, до 38 млрд иен ($407 млн) с 60 млрд иен.

Рыночная стоимость News Corp. Руперта Мердока опустилась на 3.2%, так как компания также дала более низкие оценки годовой прибыли, чем предполагалось ранее.

Курс бумаг National Australia Bank Ltd. повысился на 1.9% благодаря сильной отчетности банка за прошедший квартал.

Европейские фондовые рынки закончили торги разнонаправлено после аукционов гособлигаций Франции и Испании, и заявления Драги о том, что экономику ждет постепенное восстановление в 2013 году.

В четверг правительство Франции привлекло 7,98 млрд евро ($10,82 млрд) путем продажи долговых обязательств, а министерство финансов Испании провело аукцион по 2-, 5- и 16-летним бумагам на общую сумму 4.613 млрд. евро.

В ходе сегодняшнего заседания ЕЦБ принял решение оставить ключевую процентную ставку на уровне 0.75%. В ходе последующей пресс-конференции Драги прокомментировал данное решение Центробанка.

Глава ЦБ прогнозирует замедление инфляции ниже 2% в ближайшие месяцы, в то время как инфляционные ожидания останутся сдержанными. По словам Драги, в начале текущего года экономика продолжит оставаться слабой, после чего постепенно восстановится в тандеме с улучшением ситуации на финансовых рынках. Восстановление получит поддержку от аккомодационной политики ЕЦБ, активизации внешнего спроса и улучшения условия на финансовых рынках.

Британский FTSE 100 снизился на 1.06% после выступления Марка Карни в парламенте. Сегодня MPC оставил ставку на уровне 0.5%, а программу покупок активов – в размере £375 млрд., в соответствии с прогнозами. Карни заявил, что не намерен существенно изменять текущую стратегию монетарной политики Центробанка, выступив за введение временных мер стимулирования и обсуждение данного вопроса с целью контролирования ожиданий рынков.

Сегодня были опубликованы данные по торговому дефициту в Британии, который сузился сильнее прогнозов, до £-8.897 млрд. (от £-9.275 млрд.), в то время как общий торговый дефицит составил £-3.2 млрд.

Национальные фондовые индексы снизились в 12 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,228.42 -66.92 -1.06%, CAC 40 3,601.05 -41.85 -1.15%, DAX 7,590.85 +9.67 +0.13%

Акции крупнейшей во Франции фармацевтической компании Sanofi-Aventis упали на на 4 процента до 66,60 евро после сообщения о 24%-ном падении квартальной прибыли на фоне усилившейся конкуренции на американском рынке отрасли. Так, прибыль компании за вычетом некоторых статей составила 1,57 млрд евро или 1,19 евро на акцию по сравнению с 2,08 млрд евро или 1,56 евро на акцию годом ранее.

Бумаги второго по величине в мире оператора сотовой связи Vodafone Group выросли на 0,9 процента до 171,9 пенсов после того как компания подтвердила, что скорректированная операционная прибыль за год с окончанием в марте окажется у верхнего порога прогнозного диапазона в 11,1 млрд фунтов стерлингов ($17,4 млрд) - 11,9 млрд фунтов. Аналитики в среднем ожидают 11,6 млрд фунтов.

Котировки французского производителя телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent поднялись на 4,9 процента до 1,23 евро после отчета о получении убытка за 2012 г., а также сообщении об отставке СЕО и о приостановке выплаты дивидендов.

Третий по величине в мире производитель автомобилей класса люкс Daimler потерял 2,8% после заявления о том, что в 2013 г. операционная прибыль практически не изменится, несмотря на ожидаемый рост выручки и объема поставок авто Mercedes-Benz, в связи с высокими расходами на продвижение новых моделей и модернизацию бизнеса.

Фондовые индексы США снизились на фоне слабых квартальных отчетов компаний, а также опасения относительно ситуации в экономике Европы.

В Европе состоялось заседание ЕЦБ, который оставил ставки на неизменно уровне. Несмотра на то, что решение ЕЦБ полностью совпало с ожиданиями, пессимизм участников рынка относительно ситуации в экономике существенно вырос. Причиной этого стали комментарии президента ЕЦБ Марио Драги о росте понижательных рисков для европейской экономики на фоне высокого курса евро.

Макроэкономическая статистика из США вышла хуже ожиданий: данные по обращениям за пособиями по безработице были больше, чем прогнозировалось (366 тыс против среднего прогноза 361 тыс), данные по изменению уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики в 4-м квартале также не оправдали прогноза (-2,0% против среднего прогноза -0.8%), индекс стоимости рабочей силы вышел выше ожиданий (+4,5% в 4-м квартале против среднего прогноза +2.8%).

Заметим, что сегодня состоялись выступления главы ФРБ Чикаго Чарльза Эванса и главы ФРБ Сент-Луиса Джереми Стайна. Эванс заявил в интервью СМИ о том, что Федеральной резервной системе может потребоваться продолжить свою программу по покупке облигаций до конца текущего года, а также выразил оптимизм по поводу экономики США. В свою очередь, Стайн заявил о том, что продолжительный период низких процентных ставок может создать риски финансовой стабильности.

Сегодня инвесторов разочаровали квартальные отчеты от Sprint Nextel Corp. (-0.52%), Akamai Technologies Inc. (-15.2%) и News Corp. (-2.34%). Отчет от Yahoo! Inc. (+2.37%) был более позитивным.

Большинство компонентов индекса DOW понесли потери (24 из 30). Рост более 2% показали акции American Express Company (AXP, +2.61%). Больше остальных упали в цене акции Exxon Mobil (XOM, -1.72%).

Все сектора индекса S&P снизились. Больше остальных упал сектор базовых материалов (-0,8%).

Третий по величине в США оператор сотовой связи Sprint Nextel зафиксировал убыток в четвертом квартале в размере $1,32 млрд и сообщил о снижении числа абонентов. На этой новости акции Sprint Nextel ушли в минус на 0,5%.

Издательская компания New York Times сообщила об увеличении квартальной прибыли с 34 до 76 центов на акцию, и это помогло её котировкам уйти в плюс на 3,3%.

На момент закрытия:

S&P 500 1,509.32 -2.80 -0.19%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng 23,177 -79.93 -0.34%

S&P/ASX 200 4,935.7 +14.75 +0.30%

Shanghai Composite 2,418.53 -15.95 -0.66%

CAC 40 3,601.05 -41.85 -1.15%

DAX 7,590.85 +9.67 +0.13%

NASDAQ 3,165.13 -3.35 -0.11%

S&P 500 1,509.32 -2.80 -0.19%

Dow 13,944.05 -42.47 -0.30%

Фондовые индексы США снизились на фоне слабых квартальных отчетов компаний, а также опасения относительно ситуации в экономике Европы.

В Европе состоялось заседание ЕЦБ, который оставил ставки на неизменно уровне. Несмотра на то, что решение ЕЦБ полностью совпало с ожиданиями, пессимизм участников рынка относительно ситуации в экономике существенно вырос. Причиной этого стали комментарии президента ЕЦБ Марио Драги о росте понижательных рисков для европейской экономики на фоне высокого курса евро.

Макроэкономическая статистика из США вышла хуже ожиданий: данные по обращениям за пособиями по безработице были больше, чем прогнозировалось (366 тыс против среднего прогноза 361 тыс), данные по изменению уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики в 4-м квартале также не оправдали прогноза (-2,0% против среднего прогноза -0.8%), индекс стоимости рабочей силы вышел выше ожиданий (+4,5% в 4-м квартале против среднего прогноза +2.8%).

Заметим, что сегодня состоялись выступления главы ФРБ Чикаго Чарльза Эванса и главы ФРБ Сент-Луиса Джереми Стайна. Эванс заявил в интервью СМИ о том, что Федеральной резервной системе может потребоваться продолжить свою программу по покупке облигаций до конца текущего года, а также выразил оптимизм по поводу экономики США. В свою очередь, Стайн заявил о том, что продолжительный период низких процентных ставок может создать риски финансовой стабильности.

Сегодня инвесторов разочаровали квартальные отчеты от Sprint Nextel Corp. (-0.52%), Akamai Technologies Inc. (-15.2%) и News Corp. (-2.34%). Отчет от Yahoo! Inc. (+2.37%) был более позитивным.

Большинство компонентов индекса DOW понесли потери (24 из 30). Рост более 2% показали акции American Express Company (AXP, +2.61%). Больше остальных упали в цене акции Exxon Mobil (XOM, -1.72%).

Все сектора индекса S&P снизились. Больше остальных упал сектор базовых материалов (-0,8%).

Третий по величине в США оператор сотовой связи Sprint Nextel зафиксировал убыток в четвертом квартале в размере $1,32 млрд и сообщил о снижении числа абонентов. На этой новости акции Sprint Nextel ушли в минус на 0,5%.

Издательская компания New York Times сообщила об увеличении квартальной прибыли с 34 до 76 центов на акцию, и это помогло её котировкам уйти в плюс на 3,3%.

На момент закрытия:

Почти все компоненты индекса DOW несут потери (23 из 30). Рост более 2% показывают акции American Express Company (AXP, +2.63%). Больше остальных упали в цене акции Exxon Mobil (XOM, -1.89%).

Все сектора индекса S&P несут потери. Больше остальных снизились сектора базовых материалов (-0,8%) и здравоохранения (-0,8%).