Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-02-2013

Индексы компенсировали большую часть вчерашних потерь. Покупатели продолжают контролировать ситуацию на рынке.
Новостной фон сегодня нейтральный. Поддержку индексам оказывают данные по индексах деловой активности в сервисном секторе Китая и ряда европейских стран, которые оказались лучше прогнозов, но в тоже время не оправдали ожидания данные по розничным продажам в еврозоне. Данные по индексу деловой активности в сфере услуг США вышли на уровне прогноза (55,2 пункта), поэтому существенного влияния на динамику индексов они не показали.
Рынки приходят в норму после вчерашнего снижения. Настроения на рынке пока преобладают положительные, квартальные отчеты компаний, в целом, выходят выше ожиданий.
Для фьючерса на индекс S&P важной областью поддержки является 1490-1500. Пока фьючерс будет оставаться выше данной области, шансы на продолжение восходящего тренда сохраняются на высоком уровне. Если фьючерс упадет ниже, будут основания говорить о начале коррекции после уверенного роста в начале текущего года.

На текущий момент:
Dow 13,976.23 +96.15 +0.69%
Nasdaq 3,153.60 +22.43 +0.72%
S&P 500 1,506.85 +11.14 +0.74%

Данные по индексу деловой активности в сфере услуг, которые совпали с прогнозов (55,2 пункта в январе), существенного влияния на динамику торгов не оказали.
В данный момент почти все компоненты индекса DOW демонстрируют рост, в области нулевой отметки находятся только акции International Business Machines (IBM) и Alcoa (AA).

В данный момент акции CSCO торгуются по $21.05 (+1.18%). Впереди расположено сильное сопротивление - область двухлетнего максимума $21,30.

В данный момент акции BA торгуются по $76.68 (+2.00%).
Сегодня акции BA поднялись выше диапазона, в котором они находились последние две недели. Верхняя граница данного диапазона является ближайшим уровнем поддержки ($75,60).
В фокусе область сопротивления $77,00. Более важной является область максимумов 2012 года и января текущего года $77,80-$78,00.

По итогам января акции BA упали, существенно отстав от динамики рынка (рост основных фондовых индексов США за январь составил около 5%). Сдерживающим фактором для акций BA были проблемы с Dreamliner-ом, было сообщено о возгорании на борту самолета. Согласно данным WSJ, Эксперты до сих пор не могут выяснить, что стало причиной возгорания, и это является причиной неопределенности относительно того, когда самолеты данной серии возобновят полеты.
По сравнению с рынком, акции BA являются недооцененными. Однако, пока не будут выявлены причины неисправностей и устранены сами неисправности, рост акций компании может быть ограниченным.
Тем не менее, сегодня акции BA демонстрируют существенный прирост. Одной из причин данного роста является информация WSJ о том, что американские авиационные регуляторы разрешить некоторые летные испытания самолетов 787 серии.

Напомним, что значение данного индекса выросло в декабре до уровня 56,1, который является максимумом с февраля 2012 года. В то же время индекс деловой активности также продемонстрировал существенное улучшение, что согласуется с устойчивыми темпами экономического роста. Но, несмотря на такой прирост, мы ожидаем, что индекс ISM для непроизводственной сферы немного снизится по итогам января. Отметим, что данное предположение основывается на последних данных индекса потребительского доверия, который резко упал в прошлом месяце. Между тем, более высокие налоги на фонд заработной платы, скорее всего, продолжат оставаться сдерживающим фактором для роста потребительских настроений, и, вероятно, ограничат увеличение потребительских и деловых расходов.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам января ожидается на уровне 55,1, по сравнению с 56,1 в прошлом месяце.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.42%) до уровня 1499.75, фьючерс NASDAQ добавил 0.46% до уровня 2724.00 пункта.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные азиатские фондовые индексы преимущественно упали, европейские индексы укрепляются:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Прочее:
Аналитики Goldman добавили акции UnitedHealth (UNH) в список рекомендованных к покупке.

• Греция разместила 26-недельные казначейские векселя на сумму 813 млн евро
  
• Отношение заявок к покрытию по 26-недельным казначейским векселям Греции 1,68% против 1,62% на аукционе 8 января
  
• Единая доходность по 26-недельным казначейским векселям Греции 4,27% против 4,30% на аукционе 8 января
  

Позитивно на рынок повлияла корпоративная отчетность компаний за прошедший квартал. Так, чистая прибыль Munich Re в четвертом квартале 2012 года составила 480 млн евро, превысив средний прогноз рынка в 448,3 млн евро. Также компания объявила о намерении повысить дивиденды за 2012 год. Выручка  ARM Holdings в октябре-декабре 2012 года выросла на 19% - до 164,2 млн фунтов стерлингов ($259 млн), превысив средний прогноз экспертов на уровне 152,4 млн фунтов.

Вышедшие сегодня данные по розничным продажам еврозоны не внушают оптимизма. Данные оказались хуже прогнозов. Розничные продажи за декабрь в годовом исчислении составили -3.4% при прогнозе -1.4%, за декабрь в месячном исчислении  -0.8% при прогнозе  -0.5%.

На текущий момент:

FTSE 100 6,264.30   +17.46  +0.28%

DAX        7,627.69   -10.54  -0.14%  

CAC       3,678.85     +20.11  +0.54%

Акции Alfa Laval AB подорожали на 4,7%. Прибыль компании также превзошла ожидания аналитиков. Капитализация ARM Holdings  увеличилась на 5,4%.

Котировки бумаг Royal KPN NV упали на 21%. Компания планирует дополнительное размещение акций на 4 млрд евро, чтобы стабилизировать свое финансовое положение.

Чистая прибыль BP Plc. в 2012 году упала почти в два раза - до 11,582 млрд долл. по сравнению с 25,7 млрд долл., полученными за 2011 год.

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижались с 18-ти месячного максимума. Инвесторы опасаются долгового кризиса в Европе. "Возвращаются опасения относительно Европы. Рынок перегрелся и был готов к откату, вопрос заключался лишь в том, что его спровоцирует. В этом месяце нас, вероятно, ждет дальнейшее ослабление", - считает глава аналитического отдела AMP Capital Investors Ltd. Шейн Оливер.

Nikkei 225 11,046.92 -213.43 -1.90%

Hang Seng 23,148.53 -536.48 -2.27%

S&P/ASX 200 4,882.72 -24.80 -0.51%

Shanghai Composite 2,433.13 +4.98 +0.20%

Котировки акций японского производителя оборудования для обработки изображений Konica Minolta Holdings Inc., который получает почти треть выручки в Европе, упали на 3.1%.

Бумаги австралийского Macquarie Group Ltd. подешевели на 4.1%, поскольку годовая прибыль может оказаться хуже собственных прогнозов инвестбанка.

Рыночная стоимость крупнейшей нефтеперерабатывающей компании Азии - China Petroleum & Chemical Corp. - рухнула на 6.6% на торгах в Гонконге.

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросли на фоне увеличения деловой активности в секторе обслуживания в КНР и позитивных статданных о безработице в США.

Nikkei 225 11,260.35 +69.01 +0.62%

S&P/ASX 200 4,907.52 -13.58 -0.28%

Shanghai Composite 2,428.15 +9.13 +0.38%

На торгах в Сиднее акции второй по величине горнодобывающей компании в мире, Rio Tinto Group, выросли на 1,2%.

На торгах в Токио стоимость бумаг Sony Corp. выросла на 7,5% на слухах, что компания готовит новую версию домашней консоли PlayStation и намерена поднять рост продаж игровых приставок.

Рыночная стоимость второго по величине производителя телевизоров в Японии, Panasonic Corp, взлетели на 17% после сообщения о неожиданном росте прибыли компании в третьем квартале.

Европейские фондовые индексы показали максимальный спад более чем за три месяца на фоне снижения акций испанских и итальянских банков из-за признаков возвращения политической неопределенности в слабых экономиках региона.

Доходности 10-летних гособлигаций Испании в ходе торгов понедельника выросли на фоне призыва оппозиционной партии к отставке премьер-министра страны Мариано Рахойя в связи с коррупционным скандалом. Рахою пришлось оправдываться после того, как издание El Pais сообщило, что он получал выплаты от фонда, возглавляемого бывшим министром финансов. Рахой отрицал все обвинения и пообещал сделать информацию о своих финансовых операциях "полностью прозрачной". Тем не менее, эти обвинения появились в то время, когда опросы общественного мнения показали падение поддержки его партии.

Позитива не добавили и вышедшие сегодня новости по индикатору уверенности инвесторов от Sentix Еврозоны, который составил -3.9 за февраль при прогнозе -2,2 и индексу деловой активности в строительном секторе Великобритании, значение которого за январь 48,7 в месячном исчислении при прогнозе 49,7.

Национальные фондовые индексы снизились во всех 18 западноевропейских рынков, за исключением Греции и Дании. Индекс Италии FTSE MIB опустился на 4,5 процента, максимальный спад за шесть месяцев Испанский индикатор IBEX 35 скользнул на 3,8 процента, снизившись шестой день подряд, это самая длинная серия проигрышей за 10 месяцев.

FTSE 100 6,246.84 -100.40 -1.58%, CAC 40 3,659.91 -113.62 -3.01%, DAX 7,638.23 -195.16 -2.49%

На фоне политического скандала акции крупнейшего банка Испании Banco Santander SA упали на 5,7 процента до 5,69 евро, в то время как котировки Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA упали на 4,7 процента до 6,97 евро.

Бумаги  крупнейшего кредитора в Италии UniCredit SpA упали на 8,3 процента до 4,25 евро, это наибольшее падение с июня, в то время как бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони получил большое число голосов в опросах общественного мнения перед выборами в этом месяце. Кроме того, аналитики UBS AG понизили акции UniCredit до «нейтрально» от «покупать». Котировки второго по величине банка страны Intesa Sanpaolo SpA отступили на 5,4 процента до 1,38 евро.

Капитализация Royal Imtech NV упала на 48 процентов до 10,20 евро в связи с тем, что компания, которая известна своими передовыми разработками в сфере новейших технологий, отложила публикацию отчетности за прошлый год и прогнозирует убыток в 100 млн евро в связи с предполагаемыми нарушениями в бизнес проектах в Польше.

Крупнейший в мире производитель часов Swatch Group добавил в свой актив 5%, зафиксировав 26%-ное повышение годовой прибыли, которая, кроме того, превзошла ожидания аналитиков благодаря высокому спросу на модели брендов Omega и Longines со стороны китайских туристов. Так, в 2012 г. чистая прибыль компании увеличилась до 1,608 млрд швейцарских франков ($1,8 млрд) при средних прогнозах аналитиков на уровне 1,485 млрд франков.

Фондовые индексы США провели все торги на отрицательной территории на фоне слабых данных по производственным заказам, снижения рейтингов акций ряда “голубых фишек”, а также роста доходности гособлигаций Италии и Испании.

Сегодня доходность гособлигаций Италии и Испании выросла, хотя и не критично, на фоне повышения рисков политической нестабильности в данных странах, что может усугубить их выход с текущего кризиса.

СМИ сообщили о том, что премьер-министр Испании Мариано Рахой может уйти в отставку. Причиной этого является информация о том, что Рахой может быть замешан в коррупционном скандале.

Рынок также негативно отреагировал на информацию о том, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сократил разрыв между фаворитом предвыборной гонки Пьером Луиджи Берсани, даже несмотря на судебные тяжбы, связанные с уклонением от уплаты налогов.

После негативного старта давление на индексы оказали вышедшие данные по производственным заказам в США, которые оказались ниже прогнозов (+1,8% против прогноза +2,3%), при этом значение показателя за предыдущий отчетный период было пересмотрено в сторону понижения (с 0,0% до -0,3%).

Что касается новостей корпоративного плана, то стоит отметить снижение рейтинга акций таких компаний как Merck (MRK, -2.34%), Wal-Mart (WMT, -1.22%) и Chevron (CVX, -1.12%).

Все компоненты индекса DOW снизились, за исключением акций Boeing Co. (BA, +0.45%). Больше остальных упали в цене акции The Travelers Companies (TRV, -2.37%).

Все сектора индекса S&P завершили торги в красной зоне. Больше остальных снизился сектор базовых материалов (-1,7%).

S&P 500 1,495.71 -17.46 -1.15%

NASDAQ 3,131.17 -47.93 -1.51%

Dow 13,880.08 -129.71 -0.93%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 11,260.35 +69.01 +0.62%

S&P/ASX 200 4,907.52 -13.58 -0.28%

Shanghai Composite 2,428.15 +9.13 +0.38%

CAC 40 3,659.91 -113.62 -3.01%

DAX 7,638.23 -195.16 -2.49%

S&P 500 1,495.71 -17.46 -1.15%

NASDAQ 3,131.17 -47.93 -1.51%

Dow 13,880.08 -129.71 -0.93%

Фондовые индексы США провели все торги на отрицательной территории на фоне слабых данных по производственным заказам, снижения рейтингов акций ряда “голубых фишек”, а также роста доходности гособлигаций Италии и Испании.

Сегодня доходность гособлигаций Италии и Испании выросла, хотя и не критично, на фоне повышения рисков политической нестабильности в данных странах, что может усугубить их выход с текущего кризиса.

СМИ сообщили о том, что премьер-министр Испании Мариано Рахой может уйти в отставку. Причиной этого является информация о том, что Рахой может быть замешан в коррупционном скандале.

Рынок также негативно отреагировал на информацию о том, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сократил разрыв между фаворитом предвыборной гонки Пьером Луиджи Берсани, даже несмотря на судебные тяжбы, связанные с уклонением от уплаты налогов.

После негативного старта давление на индексы оказали вышедшие данные по производственным заказам в США, которые оказались ниже прогнозов (+1,8% против прогноза +2,3%), при этом значение показателя за предыдущий отчетный период было пересмотрено в сторону понижения (с 0,0% до -0,3%).

Что касается новостей корпоративного плана, то стоит отметить снижение рейтинга акций таких компаний как Merck (MRK, -2.34%), Wal-Mart (WMT, -1.22%) и Chevron (CVX, -1.12%).

Все компоненты индекса DOW снизились, за исключением акций Boeing Co. (BA, +0.45%). Больше остальных упали в цене акции The Travelers Companies (TRV, -2.37%).

Все сектора индекса S&P завершили торги в красной зоне. Больше остальных снизился сектор базовых материалов (-1,7%).

Почти все компоненты индекса DOW несут потери (26 из 30). Больше остальных упали в цене акции The Travelers Companies (TRV, -2.37%)

Все сектора индекса S&P находятся в красной зоне. Больше остальных снизился сектор базовых материалов (-1,5%).