Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-02-2013

Слабые данные по производственным заказам, снижение рейтингов акций ряда “голубых фишек”, а также рост доходности гособлигаций Италии и Испании отправили индексы в минус.
Сегодня доходность гособлигаций Италии и Испании выросла, хотя и не критично, на фоне повышения рисков политической нестабильности в данных странах, что может усугубить их выход с текущего кризиса.
СМИ сообщили о том, что премьер-министр Испании Мариано Рахой может уйти в отставку. Причиной этого является информация о том, что Рахой может быть замешан в коррупционном скандале.
Рынок также негативно отреагировал на информацию о том, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сократил разрыв между фаворитом предвыборной гонки Пьером Луиджи Берсани, даже не смотря на судебные тяжбы, связанные с уклонение от уплаты налогов.
После негативного старта давление на индексы оказали вышедшие данные по производственным заказам в США, которые оказались ниже прогнозов (+1,8% против прогноза +2,3%), при этом значение показателя за предыдущий отчетный период было пересмотрено в сторону понижения (с 0,0% до -0,3%).
Что касается новостей корпоративного плана, то стоит отметить снижение рейтинга акций таких компаний как Merck (MRK), Wal-Mart (WMT) и Chevron (CVX).

На текущий момент:
Dow 13,905.04 -104.75 -0.75%
Nasdaq 3,163.26 -15.84 -0.50%
S&P 500 1,503.28 -9.89 -0.65%

После негативного старта давление на индексы оказали вышедшие данные по произвосдвтенным заказам в США, которые оказались ниже прогнозов (+1,8% против прогноза +2,3%), при этом значение показателя за предыдущий отчетный период было пересмотрено в сторону понижения (с 0,0% до -0,3%).

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.48%) до уровня 1499.50, фьючерс NASDAQ потерял 0.55% до уровня 2741.25 пункта.

Внешний фон негативный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются преимущественно в минусе:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:
Аналитики Stifel Nicolaus повысили рейтинг акций Yahoo (YHOO) до “покупать”  с “держать”, целевая стоимость $25.

Понижение рейтингов:
Аналитики Leerink Swann понизили рейтинг акций Merck (MRK) до “на уровне рынка” с “выше рынка”
Аналитики Morgan Stanley понизили рейтинг акций Merck (MRK) до “ниже рынка” с “на уровне рынка”
Аналитики JPMorgan понизили рейтинг акций Wal-Mart (WMT) до “нейтрально” с “выше рынка”, целевая стоимость снижена до $75
Аналитики UBS понизили рейтинг акций Chevron (CVX) до “нейтрально” с “покупать”

Прочее:
Аналитики Wunderlich повысили целевую стоимость акций Walt Disney (DIS) до $58 с $50
Аналитики Oppenheimer повысили целевую стоимость акций Cisco (CSCO) до $24 с $22

Индексы на европейском фондовом рынке демонстрируют снижение. Позитивные статистические данные о промышленности Китая и отчетность Swatch Group AG, результаты которой превзошли оценки аналитиков, существенно не повлияли на рынок.

Позитива не добавляют вышедшие сегодня новости по индикатору уверенности инвесторов от Sentix Еврозоны, который составил -3.9 за февраль при прогнозе -2,2 и индексу деловой активности в строительном секторе В Великобритании, значение которого за январь 48.7 в месячном исчислении при прогнозе 49,7.

На текущий момент:

FTSE 100 6,326.53 -20.71 -0.33%

DAX        7,823.94 -9.45 -0.12%

CAC        3,765.09 -8.44 -0.22%

Акции Swatch Group AG подорожали на 2,2% после публикации позитивной корпоративной отчетности.

Котировки бумаг  BG Group выросли на 0,1%, Total SA - на 0,6%.

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросли на фоне увеличения деловой активности в секторе обслуживания в КНР и позитивных статданных о безработице в США.

Nikkei 225 11,260.35 +69.01 +0.62%

S&P/ASX 200 4,907.52 -13.58 -0.28%

Shanghai Composite 2,428.15 +9.13 +0.38%

На торгах в Сиднее акции второй по величине горнодобывающей компании в мире, Rio Tinto Group, выросли на 1,2%.

На торгах в Токио стоимость бумаг Sony Corp. выросла на 7,5% на слухах, что компания готовит новую версию домашней консоли PlayStation и намерена поднять рост продаж игровых приставок.

Рыночная стоимость второго по величине производителя телевизоров в Японии, Panasonic Corp, взлетели на 17% после сообщения о неожиданном росте прибыли компании в третьем квартале.

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменялись разнонаправленно. Инвесторов запутали противоречивые данные о деловой активности в производственном секторе Китая.  Следующая важная для региона статистика — данные о занятости в США в пятницу и данные по внешней торговле и инфляции в Китае на следующей неделе.  Снижение иены поддерживало японский рынок.

Nikkei 225 11,191.34 +52.68 +0.47%

Hang Seng 23,721.84 -7.69 -0.03%

S&P/ASX 200 4,921.1 +42.31 +0.87%

Shanghai Composite 2,419.02 +33.60 +1.41%

Цена бумаг поставщика телекоммуникационного оборудования NEC Corp. подскочила на 8.5% так как компания вернулась к прибыли в октябре-декабре после убытка годом ранее.

Рыночная стоимость японского автоконцерна Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире, выросла на 3% вслед за ослаблением курса иены.

Европейские акции выросли сегодня, но по итогам недели зафиксировали самый большой спад в этом году, так как отчет показал, что экономика США неожиданно сократился в четвертом квартале, а регулятор рынка Испании, который известен как CNMV, снял запрет на продажи акций.

Stoxx 600 упал на 0,5 процента до 288,2 на этой неделе, зафиксировав самое большое снижение с конца 2012 года.

Стоимость акций испанских банков, таких как Banco de Sabadell SA и Bankiaи снизилась на 14% и на 25%, соответственно, что было связано с решением испанского регулятора, о котором он сообщил 31 января.

Акции Santander упали на 7,7 процента после того, как крупнейший кредитор Испании сообщил, что в четвертом квартале прибыль составила 401 млн. евро, в то время как согласно прогнозам она должна была составить 801,6 млн. евро.

Национальные индексы по итогам недели снизились в 12 из 18 рынков.

FTSE 100 6,347.24 +70.36 +1.12% CAC 40 3,773.53 +40.93 +1.10% DAX 7,833.39 +57.34 +0.74%

Стоимость Saipem (SPM) уменьшилась на 36% после того, как крупнейшая нефтяных компания в Европе по объему продаж понизила прогноз по прибыли до уплаты процентов и налогов в 2012 году до 1,5 млрд. евро. Кроме того, компания добавили, что доходы от проектов снизятся примерно на 80% в этом году.

Курс акций Imagination Technologies вырос на 18%, так как Morgan Stanley повысил рейтинг акций британской компании до уровня «покупать».  

Стоимость Swedbank AB подскочила на 12% после того, как второй из лучших капитализированных кредиторов в Европейский Союз предложил дивиденды в размере 9,90 кроны за акцию, по сравнению с 5,30 крон годом ранее. Отметим также, что в четвертом квартале чистая прибыль составила 4,34 млрд шведских крон ($ 690 млн) превысив при этом прогноз на уровне 3,540 млн. крон.

Основные фондовые индексы США существенно выросли сегодня, завершив торги вблизи максимальных значений. По итогам недели индекс DOW вырос на 0,8%, Nasdaq поднялся на 0,91%, S&P500 приобрел 0,56%.

Основные фондовые индексы США второй месяц 2013 года начинают сильным ростом. На момент закрытия рост основных индексов составляет более 1%, при этим индекс DOW показал максимум выше отметки 14000 впервые с октября 2007 года.

Причиной сегодняшнего роста являются вышедшие данные по рынку труда США, индексах деловой активности в промышленности и настроений потребителей, а также расходах на строительство.

О данных по рынку труда мы уже упоминали сегодня не раз. Повторимся, они вышли именно такими, какие нужны были рынку: не слишком оптимистичными, что сохраняет на высоком уровне шансы на продолжение стимулирования экономики США со стороны федрезерва, но и не слишком слабыми, подтверждая сложившеюся тенденцию умеренного восстановления.

Остальные отчеты продемонстрировали улучшение индекса потребительских настроений от Reuters/Michigan, производственного индекса Института Управления Поставками, а также более сильный, чем ожидалось, рост расходов на строительство.

На фоне публикации важных макроэкономических данных, опубликованные квартальные отчеты существенного влияния на динамику сегодняшних торгов не оказывают.

Среди компонентов индекса DOW только акции Merck & Co. Inc. (MRK, -3.33%), Hewlett-Packard Company (HPQ, -0,30%) несут потери. В данный момент лидером являются акции Bank of America Corporation (BAC, +3.27%).  

Все сектора индекса S&P находятся в зеленой зоне. Лидером является сектор конгломератов (+1,2%).

На момент закрытия:

Dow +149.21 14,009.79 +1.08%

Nasdaq +36.97 3,179.10 +1.18%