Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-02-2013

Индексы демонстрируют умеренное восстановление на фоне отсутствия макроэкономических данных и других важных сообщений.
Сессию индексы начали в минусе, следуя за европейскими фондовыми индексами, многие с которых существенно снизились.
В Европе участники рынка ожидают завтрашнего заседания ЕЦБ. Негативно на европейских фондовых площадках также отразились заявления европейских чиновников относительно того, что курс единой валюты завышен и это негативно отражается на экономике региона. Инвестора ожидают, что по этому поводу скажет президент ЕЦБ Марио Драги на завтрашней пресс-конференции.
Позже индексы восстановились благодаря корпоративным отчетам и сообщениям. В первую очередь стоит отметить квартальный отчет Walt Disney (DIS). Прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $0.79 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.77. Выручка за отчетный период была на уровне $11.34 млрд (+5.2%) против среднего прогноза $11.22 млрд. Отдельно стоит отметить рост акций производителя компьютерной техники Hewlett-Packard Co (HPQ). СМИ ссылаясь на свои источники в компании сообщают, что Hewlett-Packard рассматривает возможность разделения своего бизнеса на независимые подразделения, что должно позитивно отразится на финансовых показателях ее деятельности. Существенный прирост также демонстрируют акции конгломерата 3М (МММ), которые лидируют в составе индекса DOW. Компания сообщила о повышении квартальных дивидендов на 8%.

На текущий момент:
Dow 13,952.42 -26.88 -0.19%
Nasdaq 3,165.26 -6.32 -0.20%
S&P 500 1,509.02 -2.27 -0.15%

Торги на фоне отсутствия макроэкономических данных и других важных сообщений проходят без определенного направления. Индексы постепенно сокращают потери после открытия, но пока удерживаются в минусе.
Большинство секторов индекса S&P демонстрируют умеренные потери, 2 / 3 компонентов индекса DOW снижаются в цене.

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.43%) до уровня 1499.50, фьючерс NASDAQ потерял 0.35% до уровня 2739.50 пункта.

Внешний фон умеренно негативный. Основные азиатские фондовые индексы выросли, но европейские индексы в данный момент несут существенные потери:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

• Германия разместила облигации Bobl с погашением в феврале 2018 г на сумму 3,269 евро
  
• Отношение предложения к покрытию по облигациям Германии Bobl с погашением в феврале 2018 составило 1,9 против 1,8 на аукционе 9 января
  
• Средняя доходность по облигации Германии Bobl с погашением в феврале 2018 составила 0,68% против 0,53% на аукционе 9 января
  

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона вырасли на фоне повышения автоконцерном Toyota Motor Corp. прогноза прибыли и снижении обменного курса иены, которое позитивно сказывается на перспективах японских экспортеров. К тому же японский фондовый индекс Nikkei на закрытии торгов 6 февраля продемонстрировал самый значительный рост с сентября 2008г., поднявшись на 3,77%. Поводом к росту послужила новость об уходе главы японского ЦБ со своего поста раньше срока.

Nikkei 225 11,463.75 +416.83 +3.77%

Hang Seng 23,256.93 +108.40 +0.47%

S&P/ASX 200 4,920.95 +38.23 +0.78%

Shanghai Composite 2,434.48 +1.35 +0.06%

Автопроизводитель Toyota повысил прогноз чистой прибыли на 2012 финансовый год, который завершится в марте, на 10% - до 860 млрд иен ($9,2 млрд), в связи с чем акции компании подорожали на 6.1%.

Рыночная стоимость Mizuho Financial Group Inc. повысилась более чем на 5%, показав наивысший рост среди финансовых учреждений, на фоне падения стоимости японской валюты.

Акции крупнейшего оператора казино в Маккао, Galaxy Entertainment Group, упали в цене после появившихся сообщений в британской прессе, о возможном усилении контроля за игровым гигантом со стороны властей Китая.

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижались с 18-ти месячного максимума. Инвесторы опасаются долгового кризиса в Европе. "Возвращаются опасения относительно Европы. Рынок перегрелся и был готов к откату, вопрос заключался лишь в том, что его спровоцирует. В этом месяце нас, вероятно, ждет дальнейшее ослабление", - считает глава аналитического отдела AMP Capital Investors Ltd. Шейн Оливер.

Nikkei 225 11,046.92 -213.43 -1.90%

Hang Seng 23,148.53 -536.48 -2.27%

S&P/ASX 200 4,882.72 -24.80 -0.51%

Shanghai Composite 2,433.13 +4.98 +0.20%

Котировки акций японского производителя оборудования для обработки изображений Konica Minolta Holdings Inc., который получает почти треть выручки в Европе, упали на 3.1%.

Бумаги австралийского Macquarie Group Ltd. подешевели на 4.1%, поскольку годовая прибыль может оказаться хуже собственных прогнозов инвестбанка.

Рыночная стоимость крупнейшей нефтеперерабатывающей компании Азии - China Petroleum & Chemical Corp. - рухнула на 6.6% на торгах в Гонконге.

Европейские фондовые индексы выросли до максимального уровня почти за четыре недели на фоне сильной корпоративной отчетности и данных PMI.

В январе составной индекс PMI еврозоны вырос от 47.2 до 48.6 против прогноза 48.2. PMI в сфере услуг еврозоны также составил 48.6. Немецкий показатель деловой активности продемонстрировал более сильный рост: от 52.0 до 55.7, превысив прогноз 55.3. Испания также приятно удивила: индекс PMI составил 47 (19-месячный максимум) против ожиданий 44.1, тогда как Италия разочаровала: показатель составил 43.9 против прогноза 45.8. Между тем французский индекс оправдал ожидания, составив 43,6.

В декабре розничные продажи еврозоны сократились на 3,4% г/г уже 20-й месяц подряд против -1,9% г/г ранее (пересм. от -2,6%), как показали данные Eurostat, выпущенные сегодня. В месячном исчислении показатель ослаб на 0,8% против -0,1% месяцем ранее и прогноза -0,3%.

Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,282.76 +35.92 +0.58%, CAC 40 3,694.7 +34.79 +0.95%, DAX 7,664.66 +26.43 +0.35%

Котировки крупнейшего перестраховщика в мире Munich Re выросли на 3,9 процента до 138,95 евро после того, как чистая прибыль компания  в четвертом квартале 2012 года составила 480 млн евро, превысив средний прогноз рынка в 448,3 млн евро. Также компания объявила о намерении повысить дивиденды за 2012 год.

Акции второй по величине в Европе энергетической компании BP Plc выросли на 1,4 процента до 468,7 пенса несмотря на снижение квартальной прибыли в связи с падением объемов производства нефти и газа. Так, в четвертом квартале чистая прибыль компании уменьшилась с $7,7 млрд годом ранее до $1,6 млрд. Скорректированная прибыль составила $4 млрд, аналитики в среднем ожидали $3,7 млрд.

Бумаги голландской телефонной компании Royal KPN, частично принадлежащей крупнейшему в Латинской Америке оператору сотовой связи America Movil, упали на 16 процентов до 3,45 евро после отчета о квартальном убытке, а также сообщения о намерении продать акции на сумму 4 млрд евро ($5,4 млрд). Так, чистый убыток компании в четвертом квартале составил 162 млн евро по сравнению с прибылью в размере 176 млн евро годом ранее. При этом аналитики в среднем прогнозировали прибыль на уровне 362 млн евро. Выручка в рассматриваемом периоде упала на 3% до 3,27 млрд евро.

Фондовые индексы США провели торги на положительной территории и смогли компенсировать большую часть вчерашних потерь.

Новостной фон был сегодня нейтральным. Поддержку индексам оказали данные по индексам деловой активности в сервисном секторе Китая и ряда европейских стран, которые оказались лучше прогнозов, но в тоже время не оправдали ожидания данные по розничным продажам в еврозоне. Данные по индексу деловой активности в сфере услуг США вышли на уровне прогноза (55,2 пункта), поэтому существенного влияния на динамику индексов они не оказали. Тем временем, индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM по итогам прошлого месяца упал с 60,8 до 56,4, хотя ожидалось гораздо менее значительное снижение.

Рынки пришли в норму после вчерашнего снижения. Настроения на рынке преобладали положительные, квартальные отчеты компаний, в целом, вышли выше ожиданий.

Для фьючерса на индекс S&P важной областью поддержки является 1490-1500. Пока фьючерс будет оставаться выше данной области, шансы на продолжение восходящего тренда сохраняются на высоком уровне. Если фьючерс упадет ниже, будут основания говорить о начале коррекции после уверенного роста в начале текущего года.

Среди компонентов индекса DOW только акции United Technologies (UTX, -0.31%) и International Business Machines (IBM, -0.49%) понесли потери. Более 3% прибавили акции Bank of America (BAC, +3.48%) и Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +3.62%).

Все сектора индекса S&P завершили торги в зеленой зоне. Меньше остальных вырос сектор конгломератов (+0,1%).

Провайдер платного телевидения Virgin Media подскочил на 17,9% на новостях о начале переговоров с компанией Liberty Global относительно возможного поглощения.

Разработчик игр для социальных сетей Zynga ушел в плюс на 7% после того, как аналитики Bank of America повысили рейтинг его акций с "хуже рынка" до "покупать".

S&P 500 1,511.29 +15.58 +1.04%

NASDAQ 3,171.58 +40.41 +1.29%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 11,046.92 -213.43 -1.90%

Hang Seng 23,148.53 -536.48 -2.27%

S&P/ASX 200 4,882.72 -24.80 -0.51%

Shanghai Composite 2,433.13 +4.98 +0.20%

CAC 40 3,694.7 +34.79 +0.95%

DAX 7,664.66 +26.43 +0.35%

S&P 500 1,511.29 +15.58 +1.04%

NASDAQ 3,171.58 +40.41 +1.29%

Фондовые индексы США провели торги на положительной территории и смогли компенсировать большую часть вчерашних потерь.

Новостной фон был сегодня нейтральным. Поддержку индексам оказали данные по индексам деловой активности в сервисном секторе Китая и ряда европейских стран, которые оказались лучше прогнозов, но в тоже время не оправдали ожидания данные по розничным продажам в еврозоне. Данные по индексу деловой активности в сфере услуг США вышли на уровне прогноза (55,2 пункта), поэтому существенного влияния на динамику индексов они не оказали. Тем временем, индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM по итогам прошлого месяца упал с 60,8 до 56,4, хотя ожидалось гораздо менее значительное снижение.

Рынки пришли в норму после вчерашнего снижения. Настроения на рынке преобладали положительные, квартальные отчеты компаний, в целом, вышли выше ожиданий.

Для фьючерса на индекс S&P важной областью поддержки является 1490-1500. Пока фьючерс будет оставаться выше данной области, шансы на продолжение восходящего тренда сохраняются на высоком уровне. Если фьючерс упадет ниже, будут основания говорить о начале коррекции после уверенного роста в начале текущего года.

Среди компонентов индекса DOW только акции United Technologies (UTX, -0.31%) и International Business Machines (IBM, -0.49%) понесли потери. Более 3% прибавили акции Bank of America (BAC, +3.48%) и Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +3.62%).

Все сектора индекса S&P завершили торги в зеленой зоне. Меньше остальных вырос сектор конгломератов (+0,1%).

Провайдер платного телевидения Virgin Media подскочил на 17,9% на новостях о начале переговоров с компанией Liberty Global относительно возможного поглощения.

Разработчик игр для социальных сетей Zynga ушел в плюс на 7% после того, как аналитики Bank of America повысили рейтинг его акций с "хуже рынка" до "покупать".

Среди компонентов индекса DOW только акции United Technologies (UTX, -0.23%) и International Business Machines (IBM, -0.48%) несут потери. Лидером являются акции Bank of America (BAC, +4.18%).

Все сектора индекса S&P находятся в зеленой зоне. Меньше остальных вырос сектор конгломератов (+0,3%).