Новости и прогнозы: фондовый рынок от 31-01-2013

На текущий момент рост основных фондовых индексов США за январь составляет от 4% для индекса Nasdaq до почти 6% для индекса Dow, индекс S&P продемонстрировал прирост в 5%. Агентство Bloomberg заявляет, что текущий январь является лучшим с 1997 года.

Рост индексов в текущем месяце был по большей части обоснован решением вопроса “бюджетного обрыва”, а также относительно сильными квартальными отчетами компаний.
Не смотря на то, что оба фактора позитивными назвать можно с натяжкой (вопрос “бюджетного обрыва” решен не полностью, более того - основную часть данного вопроса еще необходимо решить в ближайшие месяцы, а ожидания по квартальным отчетам были традиционно занижены), они тем не менее привели к перенаправлению потоков капиталов с рынка облигаций на рынки акций, в результате чего фондовые индексы Wall Street обновили многолетние максимумы. Это привело к тому, что на рынке к концу месяца активизировались спекуляции относительно повторения сценария 1994 года, когда цены на гособлигации США обвалились.
Рынок рос в январе также не смотря на признаки торможения восстановления рынка жилья в США, о чем сигнализировал практически каждый отчет по данной сфере, выходивший на протяжении месяца.
К концу января на рынке выросли ожидания относительно приближения коррекции после недавнего роста.
В последний день января основные фондовые индексы США находятся в небольшом минусе, участники рынка оценивают массу вышедших сегодня макроэкономических данных в Японии, Европе и Америке. Данные, по большей части, вышли смешанные. 

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.08%) до уровня 1494.00, фьючерс NASDAQ потерял 0.33% до уровня 2726.72 пункта.

Внешний фон умеренно негативный. Основные азиатские фондовые индексы утром преимущественно выросли, однако индексы в Европе в данный момент несут потери:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Понижение рейтингов:
Аналитики Stifel Nicolaus понизили рейтинг акций Facebook (FB) до “держать” с “покупать”
Аналитики Jefferies понизили рейтинг акций Facebook (FB) до “держать” с “покупать”
Аналитики Citigroup понизили рейтинг акций Facebook (FB) до “нейтрально” с “покупать”

Прочее:
Аналитики подтвердили рейтинг акций Facebook (FB) на уровне “покупать, целевая стоимость повышена с $33 до $35

Согласно данным Bank of America/Merrill Lynch, на рынке сейчас наблюдается следующая ситуация: хедж-фонды продают акции, в то время как частные клиенты наращивают покупки.
В поддержку данному утверждению приводятся следующие графики.
Чистые покупки акций частными (индивидуальными) клиентами, 4-недельное среднее:

Европейские фондовые индексы снижаются второй день на фоне слабой отчетности AstraZeneca Plc и Banco Santander SA, и падения розничных продаж в Германии.

В целом региональная статистика вышла смешанной. Розничные продажи Греции восстановились от -18,1% до -16,8% в ноябре (г/г), PPI Италии ослаб от 2,0% до 1,8% (против прогноза 1,9%), а баланс текущих операций Испании вырос от €0.865 млрд. до €1.780 млрд. Ранее ставка безработицы в Греции упала от 6,9% до 6,8% в январе. Безработица в Германии сократилась на 16 тыс. против 8 тыс. по прогнозам. Декабрьский показатель был пересмотрен от +3 тыс. до -2 тыс.

Розничные продажи в Германии, которые обычно являются довольно волатильным показателем, в декабре оказались хуже ожиданий. В реальном выражении они упали по сравнению с предыдущим месяцем и по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Розничные продажи с учетом коррекции на сезонные колебания, количество рабочих дней и инфляцию в декабре упали на 1,7% по сравнению с ноябрем.

Акции британского фармацевта AstraZeneca упали на 4,9 процента после того, как компания сообщила о том, что прогноз по прибыли и продажам будет понижен в этом году из-за увеличения конкуренции.

Котировки крупнейшего кредитора Испании Banco Santander снизились на 2,6 процента после сообщения об увеличении суммы покрытия по убыткам от невыплаченных кредитов на внутреннем рынке. Банк также сообщил, что в четвертом квартале прибыль составила 401 млн. евро ($ 544 млн.), что сильно уступило прогнозам аналитиков в 801 600 000 евро.

Акции крупнейшей нефтяной компании Европы Shell упали на 1,2 процента после сообщения о том, что в четвертом квартале прибыль без учета разовых статей и изменения запасов, составила 5,6 миллиарда долларов, что не дотянуло до  средней оценки аналитиков в $6,2 млрд.

FTSE 100 6,290.84 -32.27 -0.51%

CAC 40 3,737.25 -28.27 -0.75%

DAX 7,774.04 -37.27 -0.48%

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижались на фоне данных о сокращении ВВП США, не оправдавшем ожиданий росте промпроизводства в Японии и слабых квартальных результатах компаний.

Nikkei 225 11,138.66 +24.71 +0.22%

Hang Seng 23,729.53 -92.53 -0.39%

S&P/ASX 200 4,878.78 -17.91 -0.37%

Shanghai Composite 2,385.42 +2.95 +0.12%

Австралийская угледобывающая группа Whitehaven Coal Ltd. сократила капитализацию на 5.5% после опубликования прогноза о сокращении прибыли за первое финполугодие, завершившееся в декабре, из-за снижения цен на уголь.

Акции строителя электростанций и жилых зданий, Daewoo Engineering & Construction Co., упали на 5,4% после падения прибыли компании.

Бумаги Kawasaki Heavy выросли на 7,2%.

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли, приблизившись к максимуму с августа 2011 года. Инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) по итогам заседания 29-30 января подтвердит решение продолжить выкуп гособлигаций и ипотечных бумаг. На этой неделе отчитываются 216 из 1000 компаний, входящих в MSCI Asia Pacific, и их квартальные результаты и прогнозы на будущие периоды являются одной из основных движущих сил рынка. Примерно половина из 79 уже обнародовавших отчетность компаний превзошла ожидания аналитиков.

Nikkei 225 11,113.95 +247.23 +2.28%

Hang Seng 23,822.06 +166.89 +0.71%

S&P/ASX 200 4,896.69 +7.72 +0.16%

Shanghai Composite 2,382.47 +23.50 +1.00%

Рыночная стоимость Yahoo Japan Corp., которой принадлежит самый большой интернет-портал в стране, подскочила на 17% после объявления о выкупе акций.

Вопреки общей тенденции акции гонконгской газораспределительной компании ENN Energy Holdings Ltd. подешевели на 2.7% в связи с планом эмиссии конвертируемых облигаций.

На торгах в Тайбэе акции Yuanta Financial Holding Co. выросли на 3,9%, после того, как официальный Тайвань сообщил, что собирается увеличить в два раза объем инвестиций в рынок ценных бумаг.

Европейские фондовые индексы снизились сегодня, отступив при этом максимумом года, после того, как акции Saipem SpA (SPM) упали, а отчет показал, что экономика США неожиданно сократилась в четвертом квартале.

Стоимость Saipem упала на 34% после того, показав крупнейший спад с декабря 1988, так как компания сократила свои прогнозные доходы на 2012 и 2013 год до уровня 1,5 млрд. и 750 млн. соответственно. Акции Swedbank AB (SWEDA) выросли до максимальных значений за последние 32 месяца после того, как кредитор повысил коэффициент выплаты дивидендов до 75% от прибыли, после того, как чистая прибыль по итогам четвертого квартала поднялась в более чем в четыре раза. Стоимость Nordea Bank AB (NDA) поднялась на 3,2% после сообщения о том, что квартальная прибыль в прошлом квартале выросла на 7% до 840 млн., в то время как по оценкам эксперты она должна была составить 765 млн.

Stoxx Europe 600 Index снизился на 0,6% до 288,63, упав с самого высокого уровня с 18 февраля 2011 года.

Отметим, что опубликованные сегодня данные показали, что экономика США сократилась на 0,1% годовых в четвертом квартале, в то время как экономисты ожидали прирост на 1,1%. Напомним также, что в течение трех месяцев по валовой внутренний продукт увеличился на 3,1%.

Национальные индексы снизились в 14 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,323.11 -16.08 -0.25% CAC 40 3,765.52 -20.30 -0.54% DAX 7,811.31 -37.26 -0.47%

Стоимость Roche Holding AG снизились на 1,4% до 198,60 швейцарских франков после того, как компания сообщила, что прибыль на акцию за исключением некоторых пунктов за прошлый год составила 13,62 франков, по сравнению со средним прогнозом аналитиков на уровне 13,67 франков.

Акции Imperial Tobacco Group Plc упали на 4,3% до 2361 пенсов после того, как стало известно, что сумма прибыли будет снижаться в первой половине этого года.

Стоимость Luxottica Group SpA выросла на 2,3% до 34,36 евро, зафиксировав при этом наивысшую цену с момента первичного публичного размещения акций на фондовом рынке Италии в декабре 2000 года. Компания сообщила, что продажи в 2012 году выросли на 14% до 7090 миллионов евро.

Основные фондовые индексы США заметно снизились, завершив торги в минусе, что было связано с представленными итогами заседания федрезерва.

Давление на индексы оказывали вышедшие перед началом сегодняшних торгов макроэкономические данные, которые зафиксировали неожиданное снижение ВВП США в 4-м квартале. Согласно предварительной оценке, ВВП США по итогам последних 3-х месяцев 2012 года упал на 0,1%. Средний прогноз аналитиков подразумевал рост на 1,3% после повышения на 3,1% в предыдущем отчетном периоде.

Отметим также, что после оглашения итогов текущего заседания Комитета по открытым рынка ФРС основные фондовые индексы начали свое снижение, опустившись при этом на отрицательную территорию. Как стало известно, ФРС продолжит ежемесячно покупать ипотечные ценные бумаги на сумму 40 млрд долларов а также казначейских облигаций на сумму 45 млрд долларов. ФРС также сообщила, что будет продолжать покупки ценных бумаг, пока не будет наблюдаться значительного улучшения ситуации на рынке труда. Кроме того, ФРС будет сохранять ставки очень низкими, пока наблюдается инфляция ниже 2,5%. В то же время ФРС отметила, что экономика будет расти умеренными темпами при реализации мер смягчения политики, а уровень безработицы постепенно снизится при мягкой политике.

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют снижение (23 из 30). В данный момент лидером являются акции Boeing Co. (BA, +1.06%). Компания Boeing сегодня опубликовала квартальный отчет, согласно которому полученная прибыль и выручка в 4-м квартале оказалась выше ожиданий. Максимальные потери несут акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -1.24%).

Все сектора индекса S&P находятся в красной зоне. Максимальные потери несет сектор базовых материалов (-0,%) и сектор промышленных товаров (-0,8%). Меньше всех снижается сектор потребительских товаров (-0,1%) и сектор коммунального хозяйства (-0,1%).

На момент закрытия:

Dow -44.08 13,910.34 -0.32%

Nasdaq -11.35 3,142.31 -0.36%

S&P -5.91 1,501.93 -0.39%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 11,113.95 +247.23 +2.28%

Hang Seng 23,822.06 +166.89 +0.71%

S&P/ASX 200 4,896.69 +7.72 +0.16%

Shanghai Composite 2,382.47 +23.50 +1.00%

FTSE 100 6,323.11 -16.08 -0.25%

CAC 40 3,765.52 -20.30 -0.54%

DAX 7,811.31 -37.26 -0.47%

Dow -44.08 13,910.34 -0.32%

Nasdaq -11.35 3,142.31 -0.36%

S&P -5.91 1,501.93 -0.39%

Основные фондовые индексы США заметно снизились, завершив торги в минусе, что было связано с представленными итогами заседания федрезерва.

Давление на индексы оказывали вышедшие перед началом сегодняшних торгов макроэкономические данные, которые зафиксировали неожиданное снижение ВВП США в 4-м квартале. Согласно предварительной оценке, ВВП США по итогам последних 3-х месяцев 2012 года упал на 0,1%. Средний прогноз аналитиков подразумевал рост на 1,3% после повышения на 3,1% в предыдущем отчетном периоде.

Отметим также, что после оглашения итогов текущего заседания Комитета по открытым рынка ФРС основные фондовые индексы начали свое снижение, опустившись при этом на отрицательную территорию. Как стало известно, ФРС продолжит ежемесячно покупать ипотечные ценные бумаги на сумму 40 млрд долларов а также казначейских облигаций на сумму 45 млрд долларов. ФРС также сообщила, что будет продолжать покупки ценных бумаг, пока не будет наблюдаться значительного улучшения ситуации на рынке труда. Кроме того, ФРС будет сохранять ставки очень низкими, пока наблюдается инфляция ниже 2,5%. В то же время ФРС отметила, что экономика будет расти умеренными темпами при реализации мер смягчения политики, а уровень безработицы постепенно снизится при мягкой политике.

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют снижение (23 из 30). В данный момент лидером являются акции Boeing Co. (BA, +1.06%). Компания Boeing сегодня опубликовала квартальный отчет, согласно которому полученная прибыль и выручка в 4-м квартале оказалась выше ожиданий. Максимальные потери несут акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -1.24%).

Все сектора индекса S&P находятся в красной зоне. Максимальные потери несет сектор базовых материалов (-0,8%) и сектор промышленных товаров (-0,8%). Меньше всех снижается сектор потребительских товаров (-0,1%) и сектор коммунального хозяйства (-0,1%).

На момент закрытия:

Dow -44.08 13,910.34 -0.32%

Nasdaq -11.35 3,142.31 -0.36%

S&P -5.91 1,501.93 -0.39%

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют снижение (23 из 30). В данный момент лидером являются акции Boeing Co. (BA, +1.17%). Максимальные потери несут акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -1.41%).

Все сектора индекса S&P находятся в красной зоне. Максимальные потери несет сектор базовых материалов (-0,7%) и сектор промышленных товаров (-0,7%). Меньше всех снижается сектор потребительских товаров (-0,1%).