Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-01-2013

Индексы торгуются смешано на фоне ожиданий завершения заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

Участники рынка проигнорировали данные по настроениях потребителей в США. Сегодняшний отчет показал, что индикатор настроений потребителей США в январе продемонстрировал стремительное снижение второй месяц подряд и достиг минимального уровня за последние 14 месяцев. Тем не менее, фондовые индексы США не отреагировали на данную статистику, более того, спустя некоторое время после ее обнародования даже смогли существенно восстановиться.

Снижение индексов ограничивают положительные оценки инвесторами текущего сезона публикации квартальных отчетов. Согласно данным агентства Bloomberg, прибыль 75% компаний, акции которых входят в состав индекса S&P и которые уже опубликовали финансовые данные за последний квартал, оказалась выше прогнозов. При этом, продажи 67% компаний оказались выше ожиданий.

На текущий момент:
Dow 13,914.91 +32.98 +0.24%
Nasdaq 3,139.09 -15.21 -0.48%
S&P 500 1,501.25 +1.07 +0.07%

Данные по индексу настроений потребителей оказали умеренное влияние на динамику торгов, не смотря на то, что они вышли значительно хуже прогнозов. Как показал вышедший отчет, в январе индекс потребительского доверия ослаб от 66.7 до 58.6 против прогноза 64.5.

Потери акций F после открытия увеличиваются. В данный момент они торгуются по $13.22 (-3.85%).
Поддержку может оказать область $13,00 (минимум января). Важным уровнем также является область $12.80 (область максимума 28 декабря и 38,2% FIBO $10,38-$14,28).

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.25%) до уровня 1493.25, фьючерс NASDAQ потерял 0.25% до уровня 2730.75 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили или еще торгуются разнонаправленно:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Прочее:
Аналитики Raymond James  повысили целевую стоимость акций Caterpillar (CAT) до $105 с $92.50
Аналитики Cantor Fitzgerald  подтвердили рейтинг акций Yahoo! (YHOO) на уровне “держать”, целевая стоимость повышена до $21 с $17

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала составила $0.31 в расчете на одну акцию  против среднего прогноза аналитиков $0.26. Выручка выросла на 5,8% г/г до уровня $34.5 млрд против среднего прогноза $32.88 млрд.
Компания ожидает, что 2013 год также будет сильным и выручка за данный период окажеться выше чем в 2012 году.
В 4-м квартале общее количество произведенных автомобилей составило около 1.5 млн единиц, что на 125,000 единиц выше чем в 4-м квартале предыдущего года. За весь 2012 года было произведено 5.7 млн единиц, что на 54,000 больше чем за весь 2011 год.
В 1-м квартале текущего года прогнозируется, что объем производства составит около 1.6 млн единиц, что на 160,000 выше чем за аналогичный период прошлого года. По сравнению с 4-м кварталом 2012 года рост производства составит +72,000 единиц.
Акции F на премаркете упали до уровня $13.63 (-1.09%). По итогам вчерашней сессии акции F выросли до уровня $13.78 (+0.73%).

Европейские фондовые индексы торгуются с небольшим понижением в ожидании данных США по потребительскому доверию и ценам на жилье.

Что касается региональной статистики, отчет исследовательской группы GfK показал, что потребительское доверие в крупнейшей экономике Европы в феврале должно немного восстановиться, так как позитивные настроения на рынках еврозоны привели к повышению доверия среди потребителей, несмотря на вялый экономический рост в Германии. Опережающий индекс потребительского доверия GfK за февраль немного вырос, до 5,8 пункта против пересмотренного в сторону повышения январского значения 5,7 пункта.

Согласно результатам аукциона по 6-месячному долгу Италии, доходность снизилась до минимального с марта 2010 года значения 0.731%.

Акции букмекера из Великобритании William Hill Plc выросли на 4,3 процента до 382,2 пенса после сообщения о том, что чистая выручка за год выросла на 12 процентов и ожидаетя операционную прибыль в 330 млн фунтов стерлингов ($ 518 млн.). Компания выпустит окончательные результаты 1 марта.

Котировки Aixtron SE, производителя оборудования для полупроводниковой промышленности, выросли на 2 процента до 10,80 евро после того, как эксперты Liberum Capital заявили, что видят потенциал для более сильного восстановления спроса на продукцию компании во второй половине этого года.

Бумаги Software AG упали на 14 процентов после того, как в четвертом квартале прибыль и доход не дотянули до прогнозов аналитиков. Выручка в четвертом квартале составила 276 млн евро по сравнению с оценками в 289 400 000 евро ($ 389 млн).

FTSE 100 6,293.05 -1.36 -0.02%

CAC 40 3,769.4 -11.49 -0.30%

DAX 7,819.13 -13.87 -0.18%

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросло, продемонстрировав самый быстрый подъем за последние 5 сессий. Одним из немногих исключений является гонконгский рынок, который слабо корректировался после хорошего роста накануне. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific вырос вслед за повышением стоимости японских банков, возобновлением торгов в Австралии после праздника и восстановлением южнокорейских площадок после снижения в понедельник.

Nikkei 225 10,866.72 +42.41 +0.39%

Hang Seng 23,655.17 -16.71 -0.07%

S&P/ASX 200 4,888.98 +53.80 +1.11%

Shanghai Composite 2,358.98 +12.47 +0.53%

Котировки акций японских банков растут в ожидании публикации ими сильной отчетности. В том числе бумаги крупнейшей финкомпании страны, Mitsubishi UFJ Financial Group, подорожали на 3,8%. По данным газеты Nikkei, чистая прибыль банка за 9 месяцев 2012 фингода, завершившихся 31 декабря, превысила 500 млрд иен ($5,5 млрд).

Рыночная стоимость строительной и торговой группы Samsung C&T подскочила на 6,8%, поскольку ее операционная прибыль за октябрь-декабрь превысила ожидания рынка.

Бумаги крупнейшего банка мира по капитализации - Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - подешевели на 1.9% на торгах в Гонконге на сообщениях о том, что Goldman Sachs продал акции финкомпании на $1 млрд.

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросло. Оптимизм инвесторов обусловлен данными, которые указали на повышение прибыли промышленных компаний КНР. Торговые площадки Австралии в понедельник закрыты в связи с праздником (День Австралии).

Nikkei 225 10,824.31 -102.34 -0.94%

Hang Seng 23,671.88 +91.45 +0.39%

S&P/ASX 200 4,835.17 +24.95 +0.52%

Shanghai Composite 2,346.51 +55.20 +2.41%

На торгах в Гонконге акции Anhui Conch Cement Co. выросли в цене на рекомендация покупать от Shenyin и Wanguo.

Стоимость бумаг Nintendo и Sony выросли на более чем 3,5% на сообщении, что Китай может снять запрет на импорт игровых консолей.

На торгах в Токио акции Fanuc и Hitachi High-Tech упали более чем на 6,6%.

Европейские фондовые по итогам сегодняшних торгов мало изменились, закрывшись при этом  вблизи 23-месячного максимума, поскольку американские отчеты показали, что количество заказов на товары длительного пользования в США увеличилось, в то время, как количество незавершенных сделок по продаже домов снизилось.

Стоимость SBM Offshore NV (SBMO) выросла на 3,4% после того, достигнув при этом четырехмесячного максимума, так как Morgan Stanley повысил рейтинг акции компании до уровня «нейтральный» с «ниже рынка». Акции Debenhams Plc (DEB) - второго по величине владельца сети магазинов Великобритании, упали на 2,9% после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг акций до уровня «средне рыночный» с  «выше среднерыночного».

Stoxx 600 снизился на 0,1% до 289,36 при закрытии.

Как показали опубликованные сегодня данные, заказы на товары длительного пользования в США выросли в декабре на 4,6%, по сравнению с прогнозами на уровне 2% прироста.

Между тем, отдельный релиз от Национальной ассоциации риэлторов показал, что индекс контрактов на покупку на рынке жилья упал в прошлом месяце на 4,3% до 101,7 после пересмотренного до 1,6% увеличения в предыдущем месяце.

Также сегодня стало известно, объем прибыли среди китайских промышленных компаний вырос в декабре на 17% годовых, достигнув при этом 895 миллиардов юаней.

Национальные индексы выросли в 11 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,294.41 +9.96 +0.16% CAC 40 3,780.89 +2.73 +0.07% DAX 7,833 -24.97 -0.32%

Стоимость ASML Holding NV поднялась на 2,8% до 56,23 евро, достигнув при этом самой высокой отметки с марта 1995 года, после того, как Citigroup Inc повысил рейтинг акции компании до уровня «покупать» с «нейтральны», сославшись на ограниченные риски, связанные с капитальными расходами клиентов.

Акции TNT Express NV выросли на 3,3% до 5,69 евро после того, как UBS AG повысил рейтинг акций до уровня «купить» от «нейтральный».

Индексы завершили торги разнонаправленной динамикой, чему способствовали сильные данные по заказам на товары длительного пользования и не оправдавшие ожидания данные по рынку жилья США.

Как показали вышедшие данные, в декабре заказы на товары длительного пользования выросли на 4,6%, что оказалось значительно выше среднего прогноза (+1,8%). Заказы без учета транспорта также оказались выше ожиданий: +1,3% против +0,8%.

Негативное влияние на динамику индексов оказали вышедшие данные по незавершенным сделкам купли/продажи жилья в США, которые зафиксировали их снижение на -4.3% в декабре против роста на 1.7% в ноябре. Средний прогноз был на уровне +0.5%

Это уже третий отчет по рынку жилья США за месяц, который выходит хуже ожиданий, указывая на возможную паузу в восстановлении. В пятницу более слабыми по сравнению с прогнозами оказались данные по продажам жилья на первичном рынке США. Перед этим во вторник, 22 января не оправдали ожидания данные по продажам жилья на вторичном рынке США. Пока рынок воспринимает данную тенденцию как временное замедление, но при сохранении этой тенденции в будущем это может оказать существенное негативное влияние на рынки, возможно, даже став причиной коррекции после недавнего роста.

Рост индексов также сдерживают неоднозначные данные квартального отчета Caterpillar (CAT). Прибыль CAT в последнем отчетном квартале оказалась выше прогнозов, однако выручка не достигла ожидаемого аналитиками уровня. В компании заявили, что по итогам 1-го квартала 2013 года прибыль и выручка будет существенно ниже аналогичного периода прошлого года.

Компоненты индекса DOW демонстрирую смешанную динамику. В данный момент лидером являются акции Caterpillar (CAT, +1.88%). Максимальные потери несут акции Alcoa (AA, -1.44%).

Все сектора индекса S&P, кроме двух находятся в красной зоне. Максимальные потери несет сектор базовых материалов (-0,5%). Растет только технологический сектор (+0,4%) и сектор конгломератов (+0,1%).

На момент закрытия:

Dow -13.67 13,882.31 -0.10%

Nasdaq +4.59 3,154.30 +0.15%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 10,824.31 -102.34 -0.94%

Hang Seng 23,671.88 +91.45 +0.39%

S&P/ASX 200 4,835.17 +24.95 +0.52%

Shanghai Composite 2,346.51 +55.20 +2.41%

FTSE 100 6,294.41 +9.96 +0.16%

CAC 40 3,780.89 +2.73 +0.07%

DAX 7,833 -24.97 -0.32%

Dow -13.67 13,882.31 -0.10%

Nasdaq +4.59 3,154.30 +0.15%

S&P -2.78 1,500.18 -0.18%

Индексы завершили торги разнонаправленной динамикой, чему способствовали сильные данные по заказам на товары длительного пользования и не оправдавшие ожидания данные по рынку жилья США.

Как показали вышедшие данные, в декабре заказы на товары длительного пользования выросли на 4,6%, что оказалось значительно выше среднего прогноза (+1,8%). Заказы без учета транспорта также оказались выше ожиданий: +1,3% против +0,8%.

Негативное влияние на динамику индексов оказали вышедшие данные по незавершенным сделкам купли/продажи жилья в США, которые зафиксировали их снижение на -4.3% в декабре против роста на 1.7% в ноябре. Средний прогноз был на уровне +0.5%

Это уже третий отчет по рынку жилья США за месяц, который выходит хуже ожиданий, указывая на возможную паузу в восстановлении. В пятницу более слабыми по сравнению с прогнозами оказались данные по продажам жилья на первичном рынке США. Перед этим во вторник, 22 января не оправдали ожидания данные по продажам жилья на вторичном рынке США. Пока рынок воспринимает данную тенденцию как временное замедление, но при сохранении этой тенденции в будущем это может оказать существенное негативное влияние на рынки, возможно, даже став причиной коррекции после недавнего роста.

Рост индексов также сдерживают неоднозначные данные квартального отчета Caterpillar (CAT). Прибыль CAT в последнем отчетном квартале оказалась выше прогнозов, однако выручка не достигла ожидаемого аналитиками уровня. В компании заявили, что по итогам 1-го квартала 2013 года прибыль и выручка будет существенно ниже аналогичного периода прошлого года.

Компоненты индекса DOW демонстрирую смешанную динамику. В данный момент лидером являются акции Caterpillar (CAT, +1.88%). Максимальные потери несут акции Alcoa (AA, -1.44%).

Все сектора индекса S&P, кроме двух находятся в красной зоне. Максимальные потери несет сектор базовых материалов (-0,5%). Растет только технологический сектор (+0,4%) и сектор конгломератов (+0,1%).

На момент закрытия:

Dow -13.67 13,882.31 -0.10%

Nasdaq +4.59 3,154.30 +0.15%