Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-01-2013

Индексы находятся в небольшом минусе. Давление на индексы оказывают вышедшие перед началом сегодняшних торгов макроэкономические данные, которые зафиксировали неожиданное снижение ВВП США в 4-м квартале. Согласно предварительной оценке, ВВП США по итогам последних 3-х месяцев 2012 года упал на 0,1%. Средний прогноз аналитиков подразумевал рост на 1,3% после повышения на 3,1% в предыдущем отчетном периоде.
От существенных продаж участников рынка пока удерживают ожидания оглашения итогов текущего заседания Комитета по открытым рынка ФРС. Учитывая данные по ВВП, на рынке выросли ожидания того, что федрезерв подтвердит намерения придерживаться сверхмягкой денежной политики до улучшения ситуации с безработицей. Оглашение итогов заседания Комитета по открытым рынка ФРС намечено на 19:15 GMT.

На текущий момент:
Dow 13,930.54 -23.88 -0.17%
Nasdaq 3,150.80 -2.86 -0.09%
S&P 500 1,504.91 -2.93 -0.19%

Дальше торги скорее всего будут проходить без определенной тенденции в свете приближения оглашения итогов текущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.
Основные новостные акции сегодняшнего дня Amazon.com (AMZN) и Boeing (BA) существенно отступили от сессионных максимумов, но продолжают показывать существенный прирост (+4,60% и +0,95% соответственно) .

В данный момент акции MSFT торгуются по $28.07 (+0.20%).
Не смотря на смешанный квартальный отчет, который был представлен на прошлой неделе, акции разработчика ОС Windows сумели подняться выше 3-х месячного диапазона, границы которого рассматривались как важные уровни поддержки/сопротивления ($27,70 и $26,30 соответственно). Тем не менее данный рост был вялым и неуверенным. Его остановила область $28,20 (минимум и цены закрытия 12 ноября). Если рост продолжиться, выше сопротивлением может стать область $29,30 (МА(200) для D1).
Поддержкой в данный момент является область пробитого сопротивления $27,70. Ниже потери могут увеличиться до $27,20/00 (МА(20) и МА(50) для D1).

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.23%) до уровня 1501.50, фьючерс NASDAQ потерял 0.17% до уровня 2738.00 пункта.

Внешний фон умеренно негативный. Основные азиатские фондовые индексы утром продемонстрировали рост, однако индексы в Европе в данный момент несут потери:

Падение фьючерсов также ограничивает рост акций Amazon.com (AMZN) и Boeing (BA), которые укрепляются на фоне опубликованных квартальных отчетов.
В целом, ожидания на сегодняшнюю сессию (во всяком случае до 19:15 GMT) умеренно негативны. Под давлением неожиданно слабых данных по ВВП индексы могут дрейфовать вниз, однако оглашение итогов текущего заседания может кардинально поменять ситуацию.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Понижение рейтингов:
Аналитики Craig Hallum понизили рейтинг акций Ford Motor (F) с “покупать” до “держать”
Аналитики Credit Agricole понизили рейтинг акций Ford Motor (F) до “ниже рынка” с “выше рынка”

Прочее:
Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Amazon.com (AMZN) на уровне “выше рынка”, целевая стоимость повышена с $300 до $330
Аналитики B. Riley Caris подтвердили рейтинг акций Amazon.com (AMZN) на уровне “покупать”, целевая стоимость повышена с $314 до $341
Аналитики Cantor Fitzgerald подтвердили рейтинг акций Amazon.com (AMZN) на уровне “покупать”, целевая стоимость повышена с $285 до $300
Аналитики The Benchmark Company подтвердили рейтинг акций Amazon.com (AMZN) на уровне “покупать”, целевая стоимость повышена с $310 до $330
Аналитики Oppenheimer подтвердили рейтинг акций Amazon.com (AMZN) на уровне “выше рынка”, целевая стоимость повышена с $264 до $325

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала составила $1.28 в расчете на одну акцию  против среднего прогноза аналитиков $1.20. Выручка выросла на 14,0% г/г до уровня $22.3 млрд против среднего прогноза $22.29 млрд.
Компания ожидает, что по итогам 2013 года прибыль будет на уровне $5.00-$5.20 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $5.20. Выручка за данный период прогнозируется на уровне $82-$85 млрд против среднего прогноза $88.08 млрд.
Акции BA на премаркете выросли до уровня $74.60 (+1.29%). По итогам вчерашней сессии акции BA упали до уровня $73.65 (-0.47%).
График: 

Европейские фондовые индексы отступили  от 23-месячного максимума на фоне неубедительной корпоративной отчетности и в ожиданиях статистики США по ВВП.

Что касается региональной статистики, ежемесячно публикуемый Еврокомиссией индикатор доверия в еврозоне, известный как индекс настроений в экономике еврозоны, в январе вырос до 89,2 с 87,8 в декабре. Это третий подряд месячный рост индикатора, и сейчас он находится на самом высоком уровне с июня 2012 года.

В январе потребительское доверие улучшилось от -26.3 до -23.9 в соответствии с прогнозами, доверие в промышленном секторе выросло от -14.2 (пересм. от -14.4) до -13.9 (прогноз -13.5), оценка делового климата повысилась от -1.11 (пересм. от -1.12) до -1.09 (прогноз -1.00).

Однако другие экономические данные, также вышедшие в среду, подчеркивают, как далеко еврозоне до возвращения к здоровой экономике. Так, национальное статистическое агентство Испании сообщило о сокращении ВВП страны на 0,7% в последнем квартале 2012 года.

В ходе сегодняшнего аукциона доходность по 30-летним бундам Германии составила 2.45% против 2.34% ранее. Министерство финансов разместило бумаг на сумму €1.637 млрд. против запланированных €2 млрд.

Акции Swedbank AB повысились на 7,6% после того, как кредитор повысил коэффициент выплаты дивидендов до 75 процентов от прибыли в связи с тем, что чистая прибыль в четвертом квартале выросла более чем в четыре раза.

Котировки крупнейшего кредитора в Скандинавии Nordea Bank AB выросли на 2,6 процента после сообщения о квартальной прибыли, которая превысила оценки аналитиков. Чистая прибыль выросла до 840 млн евро с 785 млн евро за аналогичный период годом ранее, что превзошло среднюю оценку аналитиков в размере 765 миллионов евро.

FTSE 100 6,340.12 +0.93 +0.01%

CAC 40 3,779.56 -6.26 -0.17%

DAX 7,833.03 -15.54 -0.20%

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли, приблизившись к максимуму с августа 2011 года. Инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) по итогам заседания 29-30 января подтвердит решение продолжить выкуп гособлигаций и ипотечных бумаг. На этой неделе отчитываются 216 из 1000 компаний, входящих в MSCI Asia Pacific, и их квартальные результаты и прогнозы на будущие периоды являются одной из основных движущих сил рынка. Примерно половина из 79 уже обнародовавших отчетность компаний превзошла ожидания аналитиков.

Nikkei 225 11,113.95 +247.23 +2.28%

Hang Seng 23,822.06 +166.89 +0.71%

S&P/ASX 200 4,896.69 +7.72 +0.16%

Shanghai Composite 2,382.47 +23.50 +1.00%

Рыночная стоимость Yahoo Japan Corp., которой принадлежит самый большой интернет-портал в стране, подскочила на 17% после объявления о выкупе акций.

Вопреки общей тенденции акции гонконгской газораспределительной компании ENN Energy Holdings Ltd. подешевели на 2.7% в связи с планом эмиссии конвертируемых облигаций.

На торгах в Тайбэе акции Yuanta Financial Holding Co. выросли на 3,9%, после того, как официальный Тайвань сообщил, что собирается увеличить в два раза объем инвестиций в рынок ценных бумаг.

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросло, продемонстрировав самый быстрый подъем за последние 5 сессий. Одним из немногих исключений является гонконгский рынок, который слабо корректировался после хорошего роста накануне. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific вырос вслед за повышением стоимости японских банков, возобновлением торгов в Австралии после праздника и восстановлением южнокорейских площадок после снижения в понедельник.

Nikkei 225 10,866.72 +42.41 +0.39%

Hang Seng 23,655.17 -16.71 -0.07%

S&P/ASX 200 4,888.98 +53.80 +1.11%

Shanghai Composite 2,358.98 +12.47 +0.53%

Котировки акций японских банков растут в ожидании публикации ими сильной отчетности. В том числе бумаги крупнейшей финкомпании страны, Mitsubishi UFJ Financial Group, подорожали на 3,8%. По данным газеты Nikkei, чистая прибыль банка за 9 месяцев 2012 фингода, завершившихся 31 декабря, превысила 500 млрд иен ($5,5 млрд).

Рыночная стоимость строительной и торговой группы Samsung C&T подскочила на 6,8%, поскольку ее операционная прибыль за октябрь-декабрь превысила ожидания рынка.

Бумаги крупнейшего банка мира по капитализации - Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - подешевели на 1.9% на торгах в Гонконге на сообщениях о том, что Goldman Sachs продал акции финкомпании на $1 млрд.

Европейские фондовые индексы выросли, достигнув при этом самого высокого уровня за более чем 23 месяца, что было связано с положительными отчетами компаний, а также данными по США, которые показали, что цены на жилье в 20 городах США увеличились.

Акции Royal Philips Electronics NV поднялись на 2,3% после того, как крупнейший в мире производитель освещения сообщил, что прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации и разовых статей выросла на 50% в четвертом квартале, достигнув при этом 875 млн евро. Отметим, что согласно средним прогнозам прибыль должны была составить 866 ​​миллионов евро. Стоимость William Hill Plc (WMH) выросла на 2,1% после того, как стало известно, что  за весь год чистая выручка выросла на 12%, чему способствовали сильные данные за четвертый квартал. Stoxx Europe 600 Index прибавил 0,3%, достигнув при этом уровня 290,3 при закрытии торгов, что является самым высоким значением с 18 февраля 2011 года.

Национальные индексы выросли в 12 из 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 6,339.19 +44.78 +0.71% CAC 40 3,785.82 +4.93 +0.13% DAX 7,848.57 +15.57 +0.20%

Стоимость 3i Group Plc (III) – которая является старейшей частной инвестиционной компанией в Великобритании, выросла на 3,1% до 266,8 пенса, после того, как стало известно, что инвестор Эдвард Брамсон покупал акции компании.

Акции Software AG упала на 17% до 28,90 после того, как немецкий производитель программного обеспечения сообщил, что в четвертом квартале прибыль составила 50,7 млн. евро (68 млн. долл.), в то время как аналитики прогнозировали рост до 52,9 миллиона евро.

Стоимость Saipem SpA (SPM) упала на 3,5% до 30,45 евро после того, как Merrill Lynch разместил 9970 тысяч акций крупнейшего добытчика нефти в Европе по рыночной стоимости от имени институциональных клиентов. Отметим, что акции были проданы по 30,65 евро за штуку.

Акции BT Group Plc (BT /) снизились на 2,3% до 246,2 пенсов после того, как Bank of America понизил рейтинг акций компании до уровня «нейтральный» от «купить».

Индексы завершили торги смешанной динамикой на фоне ожиданий завершения заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

Участники рынка проигнорировали данные по настроениях потребителей в США. Сегодняшний отчет показал, что индикатор настроений потребителей США в январе продемонстрировал стремительное снижение второй месяц подряд и достиг минимального уровня за последние 14 месяцев. Тем не менее, фондовые индексы США не отреагировали на данную статистику, более того, спустя некоторое время после ее обнародования даже смогли существенно восстановиться.

Снижение индексов ограничивают положительные оценки инвесторами текущего сезона публикации квартальных отчетов. Согласно данным агентства Bloomberg, прибыль 75% компаний, акции которых входят в состав индекса S&P и которые уже опубликовали финансовые данные за последний квартал, оказалась выше прогнозов. При этом, продажи 67% компаний оказались выше ожиданий.

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют рост (20 из 30). В данный момент лидером являются акции Pfizer (PFE, +3.30%). Максимальные потери несут акции Hewlett-Packard (HPQ, -3.11%).

Поддержку акциям PFE оказывают опубликованные финансовые результаты за последний отчетный квартал. Согласно предоставленному отчету, прибыль Pfizer по итогам 4-го квартала составила $0.47 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.44. Выручка за отчетный период упала на 6.6% г/г до уровня $15.07 млрд против среднего прогноза $14.37 млрд.

Все сектора индекса S&P находятся в зеленой зоне. Максимальный рост демонстрирует сектор базовых материалов (+1,1%). Без изменений торгуется сервисный сектор и технологический сектор.

На момент закрытия:

Dow +72.57 13,954.50 +0.52%

Nasdaq -0.64 3,153.66 -0.02%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 10,866.72 +42.41 +0.39%

Hang Seng 23,655.17 -16.71 -0.07%

S&P/ASX 200 4,888.98 +53.80 +1.11%

Shanghai Composite 2,358.98 +12.47 +0.53%

FTSE 100 6,339.19 +44.78 +0.71%

CAC 40 3,785.82 +4.93 +0.13%

DAX 7,848.57 +15.57 +0.20%

Dow +72.57 13,954.50 +0.52%

Nasdaq -0.64 3,153.66 -0.02%

Индексы завершили торги смешанной динамикой на фоне ожиданий завершения заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

Участники рынка проигнорировали данные по настроениях потребителей в США. Сегодняшний отчет показал, что индикатор настроений потребителей США в январе продемонстрировал стремительное снижение второй месяц подряд и достиг минимального уровня за последние 14 месяцев. Тем не менее, фондовые индексы США не отреагировали на данную статистику, более того, спустя некоторое время после ее обнародования даже смогли существенно восстановиться.

Снижение индексов ограничивают положительные оценки инвесторами текущего сезона публикации квартальных отчетов. Согласно данным агентства Bloomberg, прибыль 75% компаний, акции которых входят в состав индекса S&P и которые уже опубликовали финансовые данные за последний квартал, оказалась выше прогнозов. При этом, продажи 67% компаний оказались выше ожиданий.

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют рост (20 из 30). В данный момент лидером являются акции Pfizer (PFE, +3.30%). Максимальные потери несут акции Hewlett-Packard (HPQ, -3.11%).

Поддержку акциям PFE оказывают опубликованные финансовые результаты за последний отчетный квартал. Согласно предоставленному отчету, прибыль Pfizer по итогам 4-го квартала составила $0.47 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.44. Выручка за отчетный период упала на 6.6% г/г до уровня $15.07 млрд против среднего прогноза $14.37 млрд.

Все сектора индекса S&P находятся в зеленой зоне. Максимальный рост демонстрирует сектор базовых материалов (+1,1%). Без изменений торгуется сервисный сектор и технологический сектор.

На момент закрытия:

Dow +72.57 13,954.50 +0.52%

Nasdaq -0.64 3,153.66 -0.02%

S&P +7.67 1,507.85 +0.51%

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют рост (20 из 30). В данный момент лидером являются акции Pfizer (PFE, +3.32%). Максимальные потери несут акции Hewlett-Packard (HPQ, -3.06%).

Все сектора индекса S&P, кроме одного находятся в зеленой зоне. Максимальный рост демонстрирует сектор базовых материалов (+1,1%). Снижается только сервисный сектор (-0,1%).