Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-01-2013

Индексы торгуются смешано на фоне сильных данных по заказам на товары длительного пользования и не оправдавших ожидания данных по рынку жилья США.

Как показали вышедшие данные, в декабре заказы на товары длительного пользования выросли на 4,6%, что оказалось значительно выше среднего прогноза (+1,8%). Заказы без учета транспорта также оказались выше ожиданий: +1,3% против +0,8%.
Негативное влияние на динамику индексов оказали вышедшие данные по незавершенным сделкам купли/продажи жилья в США, которые зафиксировали их снижение на -4.3% в декабре против роста на 1.7% в ноябре. Средний прогноз был на уровне +0.5%
Это уже третий отчет по рынку жилья США за месяц, который выходит хуже ожиданий, указывая на возможную паузу в восстановлении. В пятницу более слабыми по сравнению с прогнозами оказались данные по продажам жилья на первичном рынке США. Перед этим во вторник, 22 января не оправдали ожидания данные по продажам жилья на вторичном рынке США. Пока рынок воспринимает данную тенденцию как временное замедление, но при сохранении этой тенденции в будущем это может оказать существенное негативное влияние на рынки, возможно, даже став причиной коррекции после недавнего роста.
Рост индексов также сдерживают неоднозначные данные квартального отчета Caterpillar (CAT). Прибыль CAT в последнем отчетном квартале оказалась выше прогнозов, однако выручка не достигла ожидаемого аналитиками уровня. В компании заявили, что по итогам 1-го квартала 2013 года прибыль и выручка будет существенно ниже аналогичного периода прошлого года.

Компоненты индекса DOW демонстрирую смешанную динамику. В данный момент лидером являются акции Caterpillar (CAT, +1.62%). Максимальные потери несут акции Alcoa (AA, -1.33%).
Большинство секторов индекса S&P находятся в красной зоне. Максимальные потери несет сектор базовых материалов (-0,5%). Лучше остальных выглядит технологический сектор (+0,4%).
На текущий момент:
Dow 13,878.26 -17.72 -0.13%
Nasdaq 3,160.24 +10.53 +0.33%
S&P 500 1,501.41 -1.55 -0.10%

На текущий момент:
Dow 13,875.42 -20.56 -0.15%
Nasdaq 3,153.05 +3.34 +0.11%
S&P 500 1,499.21 -3.75 -0.25%

Негативное влияние на динамику индексов оказали вышедшие данные по незавершенным сделкам купли/продажи жилья в США, которые зафиксировали их снижение на -4.3% в декабре против роста на 1.7% в ноябре. Средний прогноз был на уровне +0.5%
Это уже третий отчет по рынку жилья США за месяц, который выходит хуже ожиданий, указывая на возможную паузу в восстановлении. В пятницу более слабыми по сравнению с прогнозами оказались данные по продажам жилья на первичном рынке США. Перед этим во вторник, 22 января не оправдали ожидания данные по продажам жилья на вторичном рынке США. Пока рынок воспринимает данную тенденцию как временное замедление, но при сохранении этой тенденции в будущем это может оказать существенное негативное влияние на рынки, возможно, даже став причиной коррекции после недавнего роста.

Как уже отмечалось, Caterpillar опубликовал квартальный отчет, которые оказался смешанным (прибыль выше прогнозов, выручка - ниже). При этом, компания сообщила о том, что результаты 1-го квартала текущего года будет значительно хуже прошлогодних. Но, не смотря на это акции CAT сумели обновить 8-и месячный максимум после открытия, достигнув отметки $98,69. Данный рост отчасти был обусловлен сильными макроэкономическими отчетами (заказы на товары длительного пользования), отчасти другим заявлением компании, в котором говорилось о ожиданиях улучшения экономических перспектив во втором полугодии.
Тем не менее, существенного роста после открытия не последовало и сейчас акции CAT отступают от достигнутых максимумов.
Напомним, что на прошлой неделе Caterpillar опубликовал данные диллеров по продажам, согласно которым глобальные продажи по итогам декабря упали на 1%.
Акции Caterpillar Inc (CAT) в данный момент торгуются по $97.19 (+1.60%).
Поддержку акциям может оказать область минимумов 18, 22 и 24 января $96,00. Ниже потери могут увеличится до $95,50 (область цены закрытия в пятницу).

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.20%) до уровня 1498.75, фьючерс NASDAQ добавил 0.13% до уровня 2731.50 пункта.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные азиатские фондовые индексы сессию завершили в основном в плюсе, европейские фондовые индексы также демонстрируют рост, который однако является ограниченным:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:
Аналитики B. Riley Caris повысили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) до “покупать” с “нейтрально”, целевая стоимость повышена с $72 до $88
Аналитики Raymond James повысили рейтинг акций Facebook (FB) до “на уровне рынка” и “ниже рынка”

Снижение рейтингов:
Аналитики Buckingham Research понизили рейтинг акций Ford Motor (F) до “ниже рынка” с “нейтрально”

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала составила $1.91 в расчете на одну акцию  против среднего прогноза аналитиков $1.72. Выручка упала на 6,8% г/г до уровня $16.08 млрд против среднего прогноза $16.20 млрд.
Компания ожидает, что по итогам 2013 финансового года прибыль составит $7.00-$9.00 в расчете на одну акцию. Средний прогноз аналитиков - $8.61. Выручка ожидается на уровне $60-$68 млрд против среднего прогноза аналитиков $64.94 млрд.
Кроме того, в компании заявили, что по итогам 1-го квартала 2013 года прибыль и выручка будет существенно ниже аналогичного периода прошлого года. Также говорится о том, что в 1-м квартале текущего года выручка может оказаться на около $2 млрд ниже чем в 1-м квартале прошлого года, то есть составить около $14 млрд против прошлогодних $16,22 млрд.
Акции CAT на премаркете выросли до уровня $97.88 (+2.41%).
График:

Европейские фондовые индексы торгуются с незначительным изменением вблизи 23-месячного максимума, на ожиданиях данных США по заказам на товары длительного пользования и незавершенных сделок по продажам жилья.

Позитивно на настроения инвесторов сказалась статистика из Китая. Прибыль китайских промышленных компаний в декабре увеличилась на 17,3% г/г до 895,2 млрд юаней ($143,91 млрд) благодаря восстановлению результатов, наблюдавшемуся в четвертом квартале и компенсировавшему спад в предшествовавшем периоде.

Что касается региональной статистики, за три месяца по декабрь усредненный 3-месячный показатель денежной массы M3 вырос на 3.7% против прироста на 3.4% за три месяца по ноябрь, сообщил сегодня ЕЦБ. Темпы роста агрегата денежной массы в Е-17 за период с октября по декабрь ослабли до 3.3% г/г против 3.8% за сентябрь-ноябрь, вместо ожидаемого ускорения до 3.9%. Объем кредитования в частном секторе сократился в декабре на 0.7% г/г против -0.8% месяцем ранее.

Акции крупнейшего производителя плавучих нефтегазовых платформ SBM Offshore NV выросли на 3,5 процента после того, как аналитики Morgan Stanley повысили рекомендацию для акций компании.

В то же время, котировки второй по величине Великобритании сети универмагов Debenhams Plc упали на 3,7 процента после того, как аналитики Morgan Stanley снизили рейтинг акций и сообщили, что оценки аналитиков роста прибыли в отрасли в 2013 году являются слишком высокими.

FTSE 100 6,284.66 +0.21 0.00%

CAC 40 3,778.04 -0.12 0.00%

DAX 7,854.53 -3.44 -0.04%

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросло. Оптимизм инвесторов обусловлен данными, которые указали на повышение прибыли промышленных компаний КНР. Торговые площадки Австралии в понедельник закрыты в связи с праздником (День Австралии).

Nikkei 225 10,824.31 -102.34 -0.94%

Hang Seng 23,671.88 +91.45 +0.39%

S&P/ASX 200 4,835.17 +24.95 +0.52%

Shanghai Composite 2,346.51 +55.20 +2.41%

На торгах в Гонконге акции Anhui Conch Cement Co. выросли в цене на рекомендация покупать от Shenyin и Wanguo.

Стоимость бумаг Nintendo и Sony выросли на более чем 3,5% на сообщении, что Китай может снять запрет на импорт игровых консолей.

На торгах в Токио акции Fanuc и Hitachi High-Tech упали более чем на 6,6%.

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали сдержанные и разнонаправленные изменения. Исключением были японские площадки, где отмечался резкий рост на фоне снижения иены до многолетних минимумов.

Nikkei 225 10,926.65 +305.78 +2.88%

Hang Seng 23,580.43 -18.47 -0.08%

S&P/ASX 200 4,835.17 +24.95 +0.52%

Shanghai Composite 2,291.3 -11.29 -0.49%

Котировки акций Samsung упали на 2,5%, до минимума за почти два месяца. Компания объявила о потенциальном сокращении операционной прибыли на 3 трлн вон ($2,8 млрд) в 2013 году из-за укрепления южнокорейской нацвалюты, и ее прогноз потянул вниз акции многих экспортеров страны. При этом Samsung обнародовала позитивную отчетность за четвертый квартал: в частности, чистая прибыль подскочила на 76%, до рекордных 7,04 трлн вон ($6,6 млрд) при ожидавшемся росте до 6,95 трлн вон.

Цена бумаг Sony Corp. увеличилась на 8.5% на сообщениях о возможной продаже бизнеса по производству литий-ионных аккумуляторов.

Рыночная стоимость геологоразведочной компании Karoon Gas Australia Ltd. взлетела на 14%. Компания обнаружила нефть в скважине Kangaroo-1 в бразильском бассейне Сантуш.

Европейские фондовые индексы показали недельный рост, поднявшись до 23-месячного максимума, после того, как уровень доверия немецких инвесторов поднялся до самого высокого уровня за 2,5 года, а американские законодатели проголосовали за временное приостановления повышения лимита заимствований правительства.

Исследования, проведенные институтом Ifo, показали, что индекс делового климата вырос до семимесячного максимума в январе, достигнув при этом уровня 104,2, по сравнению с 102,4 в декабре. Отметим, что согласно средним прогнозам экономистов значение данного показателя должно было увеличиться до 103. Данные также показали, что это был уже третий месячный прирост подряд.

Также сегодня Европейский центральный банк заявил о том, что европейские банки готовы выплатить 137,16 миллиарда евро заемных средств, взятых у ЕЦБ в рамках первого трехлетнего безлимитного аукциона LTRO (Long-Term Refinancing Operations) в 2011 году. Объем средств, который банки готовы выплатить, превзошел ожидания аналитиков, предполагавших диапазон в 50-100 миллиардов евро.

В то же время, ВВП Великобритании, согласно предварительным данным, снизился в четвертом квартале на 0,3% к/к, в то время как прогнозировалось падение на 0,1% к/к

Национальные фондовые индексы выросли в 16 из 18 западноевропейских рынков на этой неделе.

FTSE 100 6,284.45 +19.54 +0.31%, CAC 40 3,778.16 +25.99 +0.69%, DAX 7,857.97 +109.84 +1.42%

Рыночная стоимость акций второго по величине в мире производителя потребительских товаров и кофе Unilever возросла на 4,3% до самого высокого уровня как минимум с 1988 года благодаря воодушевляющему отчету о продажах в четвертом квартале, темпы роста которых превысили средние ожидания аналитиков.

Вторая по величине в Европе дисконтная авиакомпания EasyJet добавила в свой актив 8,4% благодаря 9,2%-ному росту квартальной выручки. Бумаги крупнейшего в регионе представителя отрасли Ryanair Holdings на этих новостях подорожали на 3,9%.

Рыночная капитализация итальянского банка Banca Monte dei Paschi di Siena скатилась на 12% после того, как выяснилось, что кредитор укрывал от центрального банка страны документы, касающиеся ряда финансовых сделок, после раскрывшейся информации о том, что он проводил сделки с производными финансовыми инструментами, которые привели к значительным убыткам.

Акции британского оператора веб-сайта, содержащего список расположенной в стране недвижимости, Rightmove выросли на 7,2% после того, как аналитики UBS повысили их рейтинг с нейтрального до "покупать", сославшись на сохранение конкурентных преимуществ компании.

Котировки финского производителя телефонов Nokia упали на 7% после сообщения о том, что компания впервые за последние более чем 20 лет приостановит выплату годовых дивидендов с целью экономии денежных средств на фоне падения продаж.

Фондовые индексы США выросли, а индекс широкого рынка S&P 500 показал самую длинную победную серию с 2004 года, благодаря сильным отчетностям Starbucks и Procter & Gamble и хорошей статистике из Германии.

Согласно опубликованным данным, индекс делового оптимизма IFO в Германии в январе составил 104,2 пункта, превзойдя средние ожидания аналитиков в 103,0 пункта, что продемонстрировало признаки восстановления темпов роста крупнейшей в Европе экономики.

Также поддержали настроения инвесторов данные от ЕЦБ, которые показали, что 278 банков ЕС вернут 137,16 млрд евро, выданных в рамках первой трехлетней программы LTRO (ожидалось, что сумма возвратов составит 100 млрд евро).

Сегодня до открытия сессии на основных фондовых площадках США свои финансовые данные за последний квартал представила компания Procter & Gamble (PG, +4,02%). Прибыль компании и ее выручка за последний отчетный квартал оказалась выше средних ожиданий участников рынка, кроме того были повышены прогнозы на 2013 финансовый год.

Сильными также оказались квартальные данные от Starbucks - оператор крупнейшей в мире сети кофеен Starbucks нарастил рыночную капитализацию на 4,10% после того, как отчитался о повышении чистой прибыли в первом фискальном квартале с $382,1 млн годом ранее до $432,2 млн. При этом сопоставимые продажи компании увеличились на 7%, превзойдя прогнозируемый в среднем на рынке 5,9%-ный рост показателя.

Негативное влияние на динамику индексов оказали сообщения о снижении продаж техники от компании Caterpillar Inc. (CAT, -1.06%). Согласно данным ее дилеров, по итогам декабря продажи в мире упали на 1%, при этом продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе сократились на 7%.

Давление на динамику индексов также оказали вышедшие данные по продажам жилья на первичном рынке США, которые оказались хуже прогнозов.

Тот факт, что индексы находятся на многолетних максимумах (DOW и S&P), провоцирует некоторых инвесторов фиксировать прибыль в преддверии выходных. Это также ограничивает рост индексов.

Большинство компонентов индекса DOW выросли (23 из 30). Лидером стали акции Procter & Gamble Co. (PG, +4.02%). Более 1% по итогам торгов потеряли акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.06%) и Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -1.13%).

Все сектора индекса S&P выросли, максимальный рост показал сектора потребительских товаров (+0,8%) и здравоохранения (+0,8%).

Благоприятный отчет о квартальной прибыли и продажах, превысивших ожидания рынка, привел к удорожанию бумаг второй по величине в мире нефтесервисной компании Halliburton на 5,05%.

На момент закрытия:

S&P 500 1,502.96 +8.14 +0.54%

NASDAQ 3,149.71 +19.33 +0.62%