Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-01-2013

Как уже отмечалось, рост индексов сдерживают слабые квартальные данные от производителя смартфонов iPhone компании Apple (AAPL). Прибыль Apple по итогам 3-го квартала финансового года продемонстрировала первое снижение за многие годы, однако оказалась выше прогнозов ($13.81 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $13.55). Хуже ожиданий вышли данные по выручке ($54.51 млрд (+18% г/г), прогноз $54.86 млрд).
Слабые результаты обусловлены ростом конкуренции в сегменте смартфонов и планшетов. В связи с этим компания также понизила прогноз по выручке на текущий квартал.
Не смотря на слабые данные от Apple, другие компании отчитываются относительно не плохо и это дает основание инвесторам позитивно оценивать текущий сезон публикаций квартальных отчетов. Это поддерживает рынки. 

На текущий момент:
Dow 13,844.45 +65.12 +0.47%
Nasdaq 3,147.38 -6.29 -0.20%
S&P 500 1,499.15 +4.34 +0.29%

Рост индексов сдерживает слабость технологического сектора, который единственный на данный момент несет потери (-0,6%). Как уже отмечалось, причиной снижения технологического сектора является слабый квартальный отчет Apple (AAPL). Акции AAPL в данный момент торгуются по $463.84  (-9,84%), отступив от сессионного минимума в области $450.

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.07%) до уровня 1489.25, фьючерс NASDAQ потерял 1.40% до уровня 2720.25 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или торгуются смешано:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Снижение рейтингов:
Аналитики Jefferies понизили рейтинг акций Apple (AAPL) с “покупать” до “держать”

Прочее:
Аналитики Credit Suisse присвоили акциям Procter & Gamble (PG)  рейтинг “нейтрально”
Аналитики Societe Generale понизили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $560 с $800
Аналитики RBC Capital понизили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $600 с $725
Аналитики Mizuho понизили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $575 с $600
Аналитики Oppenheimer  подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне “ниже рынка”, целевая стоимость снижена до $600 с $800
Аналитики ISI Group подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне “покупать”, целевая стоимость снижена до $600 с $710

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала составила $1.41 в расчете на одну акцию  (на уровне среднего прогноза). Выручка выросла на 4,2% до уровня $7.39 млрд против среднего прогноза $7.18 млрд.
Акции MMM на премаркете выросли до уровня $99.89 (+0.40%).
График:

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрировали единой динамики. Рост поддерживали данные об усилении деловой активности в перерабатывающей промышленности Китая. Отчетность Apple, не оправдавшая ожиданий инвесторов по выручке и собственным прогнозам на текущий квартал, а также слабые данные о японском экспорте оказали понижательное давление на рынок.

Nikkei 225 10,620.87 +133.88 +1.28%

Hang Seng 23,598.9 -36.20 -0.15%

S&P/ASX 200 4,810.22 +22.40 +0.47%

Shanghai Composite 2,302.6 -18.31 -0.79%

Цена бумаг индийского автопроизводителя Tata Motors рухнула на 7,2%, поскольку его дочернее подразделение Jaguar Land Rover ожидает нулевого роста прибыли в третьем финквартале.

На торгах в Токио стоимость бумаг крупнейшего автопроизводителя в мире, Toyota Motor выросла на 2,2%.

Рыночная стоимость компании изготовляющей колонки для Apple, AAC Technologies Holdings Inc., упала на 6%.

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона снизились. При этом сессия отличалась повышенной волатильностью - направление изменений менялось несколько раз с открытия торгов. Наиболее заметно упал японский рынок - инвесторы обеспокоены объявленным накануне решением Банка Японии отложить расширение стимулирования до начала следующего года.

Nikkei 225 10,486.99 -222.94 -2.08%

Hang Seng 23,635.1 -23.89 -0.10%

S&P/ASX 200 4,787.83 +8.75 +0.18%

Shanghai Composite 2,320.91 +5.77 +0.25%

Падению стоимости акций японских экспортеров способствует укрепление курса иены. Курс ценных бумаг автоконцерна Nissan Motor Co., который получает свыше трех четвертей выручки за пределами страны, упал на 2.8%.

На торгах в Сеуле акции производитель товаров для дома, LG Household & Health Care Ltd., упали на 7,5%, после публикации прогноза по прибыли на 2013, который не оправдал ожиданий.

Бумаги застройщика China Vanke Co., крупнейшего в Китае, выросли больше 5%, до рекорда, на торгах в Шэньчжэне. Компания планирует перевести торги своими акциями, номинированными в иностранной валюте, в Гонконг. За последние 3 сессии ее рыночная стоимость подскочила на 28% благодаря этому плану.

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли в ожидании решения вопроса по поднятию лимита госдолга США. Белый дом во вторник дал понять, что не будет блокировать внесенный республиканцами в Конгресс законопроект о краткосрочном, до 19 мая, повышении предельного уровня госдолга США, сообщает The Wall Street Journal.

Представитель Белого дома Джей Карни сказал, что, если обсуждаемый законопроект будет одобрен двумя палатами и дойдет до стола президента, тот "не будет препятствовать" вступлению его в силу. Демократы, имеющие большинство в Сенате, по имеющимся данным, также поддержат проект.

Также рынок в ожидании публикации в четверг предварительных данных о деловой активности в сфере услуг и промышленном секторе еврозоны (индексы менеджеров закупок, PMI). Значения обоих показателей, рассчитываемых Markit Economics, предположительно, улучшились в текущем месяце, но остались ниже 50 пунктов - водораздела между ростом и ослаблением активности.

Национальные фондовые индексы выросли в 11 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,197.64 +18.47 +0.30%, CAC 40 3,726.17 -14.84 -0.40%, DAX 7,707.54 +11.33 +0.15%

Стоимость акций Novartis AG поднялась на 4,1 процента до 62,55 швейцарских франков, это самая высокая цена с августа 2008 года, поскольку фармкомпания ожидает возобновления роста прибыли со следующего года и назначения нового председателя. В четвертом квартале прибыль на акцию составила $1,27, побив прогнозы на $1,25.

Котировки крупнейшего в мире производителя программного обеспечения для бизнеса SAP выросли на 2,4 процента до 59,20 евро после того, как компания сообщила о том, что ожидает, что годовая прибыль по итогам текущего года составит в пределах от 5,85 млрд евро ($7,79 млрд) до 5,95 млрд евро. Что касается выручки, то компания прогнозирует ее повышение на 11-13% по сравнению с 14%-ным ростом, озвученным аналитиками.

Бумаги производителя потребительских товаров Unilever выросли до 3,1 процента до 2526 пенсов после отчета о росте продаж в 2012 г., превзошедших прогнозы аналитиков. Сообщается, что в минувшем году продажи компании увеличились на 6,9% до 51,3 млрд евро, в то время как аналитики ожидали 6,5%-ный рост.  Как стало известно, прибыль компании в 2012 г. повысилась на 11% до 1,57 евро на акцию, что совпало со среднерыночными прогнозами.

Фондовые индексы США выросли на фоне сильных квартальных отчетов компаний технологического сектора и успешного голосования в Конгрессе США по вопросу уровня госдолга.

По итогам торгов индекс высокотехнологичных отраслей NASDAQ закрылся на самом высоком уровне с 24 сентября, а индекс широкого рынка S&P 500 продлил серию повышений до шести сессий, это самая длинная серия с 12 декабря. Индекс «голубых фишек» DJIA продемонстрировал рост четвертую сессию подряд и в девятый раз за 10 сессий, и по итогам торгов вырос к самому высокому уровню с 31 октября 2007 года.

Сегодня Конгресс США по инициативе республиканцев проголосовал за законопроект, который позволит отсрочить повышение уровня госдолга до 18 мая. Представители президента Обамы заявили, что Белый Дом не будет блокировать законопроект, так как он свидетельствует о согласии республиканцев не использовать тему потолка госдолга при продолжающихся переговорах по бюджету.

Напомним, что США 31 декабря 2012 года превысили потолок госдолга, который на данный момент составляет $16,394 трлн. Однако министерство финансов использовало свои резервы, чтобы продолжить обслуживать долг.

Позитивную динамику для индексов DOW и NASDAQ обеспечили сильные квартальные отчеты от ряда компаний, которые были опубликованы после закрытия вчерашней торговой сессии и в преддверии открытия сегодняшней. Особенно стоит отметить финансовые данные за квартал от International Business Machines Co. (IBM), McDonald's Corp (MCD) и Google (GOOG).

Также ряд крупных американских промышленников сегодня опубликовал благоприятные прогнозы на 2013 г. - поскольку угроза фискального обрыва была формально предотвращена, заказы стали увеличиваться после некоторой паузы, отмечавшейся в конце года. В частности, производитель авиационной и оборонной техники Textron и промышленный конгломерат United Technologies отметили оживление спроса на свою продукцию в начале текущего года и обнародовали позитивные прогнозы. Финансовый директор United Tech отметил, что некоторое восстановление жилищного рынка оказало благотворное влияние на экономику в целом. В свою очередь, топ-менеджмент Textron заявил, что ожидает увеличения продаж корпоративных самолетов в этом году.

Компоненты индекса DOW продемонстрировали смешанную динамику. По итогам торгов лидером стали акции International Business Machines Corp. (IBM, +4.41%). Максимальные потери понесли акции Hewlett-Packard (HPQ, -1.39%).

Сектора индекса S&P также показали смешанную динамику. Лучше остальных благодаря сильным квартальным отчетам International Business Machines (IBM) и Google (GOOG) выглядел технологический сектор (+0,8%). Ниже остальных разместился сектор коммунального хозяйства (-0,4%).

Оператор интернет-поисковика Google подскочил на 5,5% после того, как отчитался о квартальной прибыли с превышением прогнозов. Чистая прибыль компании выросла в четвертом квартале на 6,7% до $2,89 млрд или $8,62 на акцию, а за вычетом некоторых статей составила $10,65 на акцию и превзошла средние прогнозы $10,50 на акцию.

Компьютерный гигант International Business Machines (IBM) ушел в плюс на 4,4% также на фоне благоприятной квартальной отчетности - за вычетом некоторых статей прибыль выросла до $6,1 млрд или $5,39 на акцию. При этом продажи сократились на 1% до $29,3 млрд, но все же оказались лучше прогнозов Уолл-Стрит.

На момент закрытия:

S&P 500 1,495.15 +2.59 +0.17%

NASDAQ 3,154.51 +11.33 +0.36%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 10,486.99 -222.94 -2.08%

Hang Seng 23,635.1 -23.89 -0.10%

S&P/ASX 200 4,787.83 +8.75 +0.18%

Shanghai Composite 2,320.91 +5.77 +0.25%

FTSE 100 6,197.64 +18.47 +0.30%

CAC 40 3,726.17 -14.84 -0.40%

DAX 7,707.54 +11.33 +0.15%

S&P 500 1,495.15 +2.59 +0.17%

NASDAQ 3,154.51 +11.33 +0.36%

Dow 13,779.24 +67.03 +0.49%

Фондовые индексы США выросли на фоне сильных квартальных отчетов компаний технологического сектора и успешного голосования в Конгрессе США по вопросу уровня госдолга.

По итогам торгов индекс высокотехнологичных отраслей NASDAQ закрылся на самом высоком уровне с 24 сентября, а индекс широкого рынка S&P 500 продлил серию повышений до шести сессий, это самая длинная серия с 12 декабря. Индекс «голубых фишек» DOW продемонстрировал рост четвертую сессию подряд и в девятый раз за 10 сессий, и по итогам торгов вырос к самому высокому уровню с 31 октября 2007 года.

Сегодня Конгресс США по инициативе республиканцев проголосовал за законопроект, который позволит отсрочить повышение уровня госдолга до 18 мая. Представители президента Обамы заявили, что Белый Дом не будет блокировать законопроект, так как он свидетельствует о согласии республиканцев не использовать тему потолка госдолга при продолжающихся переговорах по бюджету.

Напомним, что США 31 декабря 2012 года превысили потолок госдолга, который на данный момент составляет $16,394 трлн. Однако министерство финансов использовало свои резервы, чтобы продолжить обслуживать долг.

Позитивную динамику для индексов DOW и NASDAQ обеспечили сильные квартальные отчеты от ряда компаний, которые были опубликованы после закрытия вчерашней торговой сессии и в преддверии открытия сегодняшней. Особенно стоит отметить финансовые данные за квартал от International Business Machines Co. (IBM), McDonald's Corp (MCD) и Google (GOOG).

Также ряд крупных американских промышленников сегодня опубликовал благоприятные прогнозы на 2013 г. - поскольку угроза фискального обрыва была формально предотвращена, заказы стали увеличиваться после некоторой паузы, отмечавшейся в конце года. В частности, производитель авиационной и оборонной техники Textron и промышленный конгломерат United Technologies отметили оживление спроса на свою продукцию в начале текущего года и обнародовали позитивные прогнозы. Финансовый директор United Tech отметил, что некоторое восстановление жилищного рынка оказало благотворное влияние на экономику в целом. В свою очередь, топ-менеджмент Textron заявил, что ожидает увеличения продаж корпоративных самолетов в этом году.

Сектора индекса S&P также показали смешанную динамику. Лучше остальных благодаря сильным квартальным отчетам International Business Machines (IBM) и Google (GOOG) выглядел технологический сектор (+0,8%). Ниже остальных разместился сектор коммунального хозяйства (-0,4%).

Оператор интернет-поисковика Google подскочил на 5,5% после того, как отчитался о квартальной прибыли с превышением прогнозов. Чистая прибыль компании выросла в четвертом квартале на 6,7% до $2,89 млрд или $8,62 на акцию, а за вычетом некоторых статей составила $10,65 на акцию и превзошла средние прогнозы $10,50 на акцию.

Компьютерный гигант International Business Machines (IBM) ушел в плюс на 4,4% также на фоне благоприятной квартальной отчетности - за вычетом некоторых статей прибыль выросла до $6,1 млрд или $5,39 на акцию. При этом продажи сократились на 1% до $29,3 млрд, но все же оказались лучше прогнозов Уолл-Стрит.

На момент закрытия:

S&P 500 1,495.15 +2.59 +0.17%

NASDAQ 3,154.51 +11.33 +0.36%

Dow 13,779.24 +67.03 +0.49%

Выручка за отчетный период составила $54.51 млрд (+18% г/г, прогноз $54.86 млрд).

Акции AAPL на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $516.00. По итогам сессии вторника акции AAPL выросли до уровня $514.01 (+1.83%).

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. В данный момент лидером являются акции International Business Machines Corp. (IBM, +4.87%). Максимальные потери несут акции Hewlett-Packard (HPQ, -1.40%).

Сектора индекса S&P также показывают смешанную динамику. Лучше остальных благодаря сильным квартальным отчетам International Business Machines (IBM) и Google (GOOG) выглядит технологический сектор (+0,9%). Ниже остальных находится сектор коммунального хозяйства (-0,4%).