Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-01-2013

Ожидается, что по итогам 1-го квартала финансового года прибыль компании составит $13.55 в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года компания заработала $13.87). Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $54.86 млрд.

Публикация отчета намечена на 21:35 GMT. Начало последующей за оглашением квартальных финансовых результатов пресс-конференции намечено на 22:00 GMT.

Основные фондовые индексы США демонстрирую смешанную динамику на фоне квартальных отчетов. Участники рынка сфокусированы на голосовании в Конгрессе США по вопросу уровня госдолга.

На текущий момент:
Dow 13,771.68 +59.47 +0.43%
Nasdaq 3,154.71 +11.53 +0.37%
S&P 500 1,491.80 -0.76 -0.05%

Лучше остальных благодаря сильным квартальным отчетам International Business Machines (IBM) и Google (GOOG) выглядит технологический сектор, рост которого в данный момент составляет 1%. Акции IBM и GOOG в данный момент демонстрируют рост на 5,65% и 5,85% соответственно.

В данный момент акции GOOG торгуются по $746.79 (+6.25%).
Причиной роста является опубликованный накануне квартальный отчет.
Напомним, что согласно предоставленным данным прибыль Google (GOOG) в 4-м квартале 2012 года составила $10.65 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $10.56. Выручка за отчетный период составила $12.16 млрд (+46.9% г/г).

В целом, акции разработчика ОС Windows остаются в рамках 3-х месячного диапазона, границы которого являются важными уровнями поддержки/сопротивления ($27,70 и $26,30 соответственно).
Слабые по мнению аналитиков продажи новой ОС Windows 8, а также не оправдавшие данные по продажам планшета Surface, говорят в пользу того, что сформировавшийся в последние 3-и месяца диапазон торгов все же будет пробит вниз.
Больше информации мы получим, когда компания представит свой финансовый отчет за последний отчетный квартал (событие запланировано на завтра, после закрытия завтрашней торговой сессии на основных фондовых площадках США).
В данный момент акции MSFT торгуются по $27.43 (+1.12%).

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.13%) до уровня 1487.50, фьючерс NASDAQ добавил 0.15% до уровня 2755.25 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или торгуются смешано:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:
Аналитики Societe Generale  повысили рейтинг акций IBM (IBM) до “держать” с “продавать”
Аналитики B. Riley Caris повысили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до “покупать” с “нейтрально”, целевая стоимость повышена до $63 с $51

Снижение рейтингов:
Аналитики Credit Agricole понизили рейтинг акций DuPont (DD) до “ниже рынка” с “выше рынка”

Прочее:
Аналитики Oppenheimer подтвердили рейтинг акций General Electric (GE) на уровне “выше рынка”, целевая стоимость повышена с $24 до $25
Аналитики Cantor Fitzgerald подтвердили рейтинг акций Google (GOOG) на уровне “покупать”, целевая стоимость повышена с $820 до $900
Аналитики Pacific Crest повысили целевую стоимость акций Google (GOOG) с $795 до $820

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала составила $1.04 в расчете на одну акцию  против среднего прогноза аналитиков $1.03. Выручка выросла на 14,4% г/г до уровня $16.44 млрд против среднего прогноза $16.58 млрд.
Акции UTX на премаркете выросли до уровня $87.90 (+0.49%).
График:

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала составила $1.38 в расчете на одну акцию  против среднего прогноза аналитиков $1.33. Выручка выросла на 1,9% до уровня $6.95 млрд против среднего прогноза $6.90 млрд.
Акции MCD на премаркете выросли до уровня $93.75 (+0.86%).
График:

Акции MCD в начале января поднялись и закрепились выше МА(200) для D1. На премаркете акции вплотную приблизились к сопротивлению в виде области максимумов сентября-октября ($94,00). Преодоление данной отметки откроет дорогу росту в область максимумов апреля прошлого года $100.

Настроение у инвесторов неопределённое, пока не решён вопрос по поднятию лимита госдолга США. Белый дом во вторник дал понять, что не будет блокировать внесенный республиканцами в Конгресс законопроект о краткосрочном, до 19 мая, повышении предельного уровня госдолга США, сообщает The Wall Street Journal.

Представитель Белого дома Джей Карни сказал, что, если обсуждаемый законопроект будет одобрен двумя палатами и дойдет до стола президента, тот "не будет препятствовать" вступлению его в силу.

Демократы, имеющие большинство в Сенате, по имеющимся данным, также поддержат проект.

Также рынок в ожидании с публикацией в четверг будут предварительных данных о деловой активности в сфере услуг и промышленном секторе еврозоны (индексы менеджеров закупок, PMI). Значения обоих показателей, рассчитываемых Markit Economics, предположительно, улучшились в текущем месяце, но остались ниже 50 пунктов - водораздела между ростом и ослаблением активности.

FTSE 100 6,188.72 +9.55  +0.15%

DAX           7,715.74 +19.53   +0.25%

CAC                3,734.30     -4.14    -0.18%

Котировки ценных бумаг Unilever выросли на торгах в Лондон на 2,3%. Чистая прибыль компании по итогам прошлого фингода увеличилась с 4,25 млрд до 4,48 млрд евро. Квартальная выручка поднялась на 7,8%, превысив консенсус-прогноз (6,3%).

Курс акций крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. поднялся на 1,1% на неплохих данных о добыче за октябрь-декабрь: прирост по железной руде и углеводородам 3%, по углю - 5%. BHP прогнозирует рост добычи железной руды в текущем фингоду на 5%. Кроме того, компания ожидает увеличения производства медного концентрата на чилийском руднике Escondida на 20%.

Стоимость акций Novartis AG поднялась на 1,8%, поскольку фармкомпания ожидает возобновления роста прибыли со следующего года.

Акции французской Alcatel-Lucent подорожали на 4,7% благодаря повышению ее рейтинга с "нейтрально" до "продавать" банком Citi.

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона снизились. При этом сессия отличалась повышенной волатильностью - направление изменений менялось несколько раз с открытия торгов. Наиболее заметно упал японский рынок - инвесторы обеспокоены объявленным накануне решением Банка Японии отложить расширение стимулирования до начала следующего года.

Nikkei 225 10,486.99 -222.94 -2.08%

Hang Seng 23,635.1 -23.89 -0.10%

S&P/ASX 200 4,787.83 +8.75 +0.18%

Shanghai Composite 2,320.91 +5.77 +0.25%

Падению стоимости акций японских экспортеров способствует укрепление курса иены. Курс ценных бумаг автоконцерна Nissan Motor Co., который получает свыше трех четвертей выручки за пределами страны, упал на 2.8%.

На торгах в Сеуле акции производитель товаров для дома, LG Household & Health Care Ltd., упали на 7,5%, после публикации прогноза по прибыли на 2013, который не оправдал ожиданий.

Бумаги застройщика China Vanke Co., крупнейшего в Китае, вырасли больше 5%, до рекорда, на торгах в Шэньчжэне. Компания планирует перевести торги своими акциями, номинированными в иностранной валюте, в Гонконг. За последние 3 сессии ее рыночная стоимость подскочила на 28% благодаря этому плану.

По итогам торгов Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением японских, вырасли. Оптимизм рынков обусловлен принятым решением Банка Японии повысить целевой уровень инфляции до 2% и начать неограниченную программу покупки активов с 2014 года.

Nikkei 225 10,709.93 -37.81 -0.35%

Hang Seng 23,658.99 +68.08 +0.29%

S&P/ASX 200 4,779.08 +1.58 +0.03%

Shanghai Composite 2,315.14 -13.08 -0.56%

Стоимость бумаг крупнейшей южнокорейской компании, капитализацией  более $200 млрд,  Samsung Electronics, выросла на 1,8%, нивелирую, тем самым, вчерашнее снижение.

Акции контейнерного оператора порта, China Merchants Holdings International Ltd.,  выросли в цене на 9,4%.

Бумаги японского автопроизводитель, который получает около 81% выручки от продаж за рубежом, Honda Motor Co, упали на 2,3%, после укрепления стоимости иены.

Основные фондовые индексы Европы закрылись с небольшим снижением, проигнорировав данные о том, что уровень экономического доверия в Германии резко вырос в январе, достигнув при этом самого высокого уровня с мая 2010 года.

Опубликованный сегодня индекс настроений в деловой среде от института ZEW вырос в январе на 24,6 пунктов, достигнув отметки 31,5. Заметим, что данное значение оказалось большой неожиданностью для многих экономистов, так как согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было увеличиться до уровня 12, по сравнению с 6,9 в декабре.

На фондовые индексы Европы оказал давление факт разногласий среди министров финансов стран еврозоны относительно вопроса предоставления прямой финпомощи банкам.

Однако министры финансов стран еврозоны одобрили выделение очередного транша экстренной помощи Греции. Объем выплат в этом месяце составит 9,2 млрд евро, или 12,3 млрд долл. Также утвержден в качестве нового главы Еврогруппы министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум.

Добавила недоверия к финансовым рынкам информация из доклада ЕЦБ. По итогам 2012 г. в Евросоюзе закрылось 511 банков. Больше всего банков закрылось в Люксембурге - 124. Далее идет Франция с 105 закрытыми учреждениями. На третьей строчке Италия, где закрылось 55 финансовых организаций. В Европейском центробанке отмечают, что прекращение работы части банков произошло не только по причине банкротства, но и в результате слияния и поглощения.

Национальные фондовые индексы упали в 11 из 18 западноевропейских рынков

FTSE 100 6,179.17 -1.81 -0.03%, CAC 40 3,741.01 -22.02 -0.59%, DAX 7,696.21 -52.65 -0.68%

Акции конгломерата медиа-компаний Vivendi SA подешевели на 4 процента до 16,08 евро. Телефонное подразделение Vivendi ожидает сложных условий на рынке в следующие полтора года.

Рыночная стоимость Siemens AG поднялась на 0,2%. По сообщениям СМИ, прибыль компании в прошедшем квартале составила 1,3 млрд евро, что соответствует уровню аналогичного квартала предыдущего года.

Акции французской инжиниринговой группы Alstom выросли на 0,6% после сообщения о 3%-ном росте квартальных заказов в третьем фискальном квартале, подчеркнув при этом, что спрос останется "стабильным" в текущем периоде. Так, объем заказов за три месяца с окончанием 31 декабря повысился с 4,89 млрд евро годом ранее до 5,05 млрд евро ($6,74 млрд), что оказалось практически на уровне средних прогнозов аналитиков в 5,06 млрд евро. При этом выручка выросла на 1% до 4,92 млрд евро, не дотянув до прогнозируемых в среднем аналитиками 5,15 млрд евро.

Фондовые индексы США выросли, а индекс широкого рынка S&P 500 обновил достигнутый на прошлой неделе пятилетний максимум, после того, как превысившие прогнозы отчеты крупнейших компаний (Travelers Cos.,  Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.) смогли перевесить негатив от слабой статистики.

Как сегодня стало известно, продажи домов на вторичном рынке жилья США неожиданно упали на 1% м/м до 4,94 млн, и, согласно отчету ФРБ Чикаго, экономическая активность замедлилась в декабре.

Акции американского страховщика Travelers (TRV) выросли на 2,15% после публикации квартальных результатов. Чистая прибыль упала до $304 млн на фоне выплат, связанных с последствиями урагана Сэнди, но операционная прибыль превысила прогнозы аналитиков - 72 цента против 14 центов на акцию.

Котировки крупнейшего в мире производителя меди Freeport-McMoran Copper & Gold повысились на 4,61% на новости о 16%-ном росте квартальной чистой прибыли на фоне увеличения объемов производства золота и меди.

Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (22 из 30). Лидером стали акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +2.68%). Максимальные потери понесли акции The Coca-Cola Company (KO, -1.51%).

Все сектора индекса S&P показали рост. Больше остальных вырос сектор коммунального хозяйства (+1,0%).

Котировки канадского производителя смартфонов BlackBerry Research in Motion взлетели на 13% на фоне заявления о том, что текущий пересмотр компании может привести к продаже отдельных подразделений.

Акции лизинговой компании SeaCube Container Leasing выросли на 14% на новости о том, что канадский пенсионный фонд сделал предложение о покупке SeaCube Container Leasing примерно за $467 млн.

На момент закрытия:

Dow 13,712 +62 +0.46%

Nasdaq 3,143 +8 +0.26%

S&P 500 1,493 +7 +0.47%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 10,709.93 -37.81 -0.35%

Hang Seng 23,658.99 +68.08 +0.29%

S&P/ASX 200 4,779.08 +1.58 +0.03%

Shanghai Composite 2,315.14 -13.08 -0.56%

FTSE 100 6,179.17 -1.81 -0.03%

CAC 40 3,741.01 -22.02 -0.59%

DAX 7,696.21 -52.65 -0.68%

Dow 13,712 +62 +0.46%

Nasdaq 3,143 +8 +0.26%

S&P 500 1,493 +7 +0.47%

Фондовые индексы США выросли, а индекс широкого рынка S&P 500 обновил достигнутый на прошлой неделе пятилетний максимум, после того, как превысившие прогнозы отчеты крупнейших компаний (Travelers Cos.,  Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.) смогли перевесить негатив от слабой статистики.

Как сегодня стало известно, продажи домов на вторичном рынке жилья США неожиданно упали на 1% м/м до 4,94 млн, и, согласно отчету ФРБ Чикаго, экономическая активность замедлилась в декабре.

Акции американского страховщика Travelers (TRV) выросли на 2,15% после публикации квартальных результатов. Чистая прибыль упала до $304 млн на фоне выплат, связанных с последствиями урагана Сэнди, но операционная прибыль превысила прогнозы аналитиков - 72 цента против 14 центов на акцию.

Котировки крупнейшего в мире производителя меди Freeport-McMoran Copper & Gold повысились на 4,61% на новости о 16%-ном росте квартальной чистой прибыли на фоне увеличения объемов производства золота и меди.

Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (22 из 30). Лидером стали акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +2.68%). Максимальные потери понесли акции The Coca-Cola Company (KO, -1.51%).

Котировки канадского производителя смартфонов BlackBerry Research in Motion взлетели на 13% на фоне заявления о том, что текущий пересмотр компании может привести к продаже отдельных подразделений.

Акции лизинговой компании SeaCube Container Leasing выросли на 14% на новости о том, что канадский пенсионный фонд сделал предложение о покупке SeaCube Container Leasing примерно за $467 млн.

На момент закрытия:

Dow 13,712 +62 +0.46%

Nasdaq 3,143 +8 +0.26%

S&P 500 1,493 +7 +0.47%

Выручка за отчетный период составила $29.30 млрд (-0.6% г/г, прогноз $29.01 млрд).

Акции IBM на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $202.20. По итогам сессии вторника акции IBM выросли до уровня $196.08 (+0.83%).

Выручка за отчетный период составила $11.34 млрд (+39% г/г, прогноз $15.38 млрд).

Акции GOOG на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $731.99. По итогам сессии вторника акции GOOG упали до уровня $702.87 (-0.23%).

Большинство компонентов индекса DOW растут в цене (19 из 30). В данный момент лидером являются акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +2.64%). Максимальные потери несут акции The Coca-Cola Company (KO, -1.62%).

Большинство секторов индекса S&P также  растут. Больше остальных вырос сектор коммунального хозяйства (+0,9%), в минусе находятся только 2 сектора - технологический сектор (-0,1%) и сектор промышленных товаров (-0,1%).