Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-01-2013

Ожидается, что по итогам 4-го квартала финансового года прибыль компании составит $5.25 в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года компания заработала $4.71). Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $29.01 млрд.

Публикация отчета намечена на 21:10 GMT. Начало последующей за оглашением квартальных финансовых результатов пресс-конференции намечено на 21:30 GMT.

Ожидается, что по итогам 4-го квартала финансового года прибыль компании составит $10.56 в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года компания заработала $9.50). Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $15.38 млрд.

Публикация отчета намечена на 21:00 GMT. Начало последующей за оглашением квартальных финансовых результатов пресс-конференции намечено на 21:30 GMT.

Основные фондовые индексы США снижаются под давлением неоправдавших ожидания квартальных отчетов и более слабых чем ожидалось макроэкономических данных. Снижение индексов ограничивают сильные квартальные финанвоые результаты от некоторых корпораций.
До начала сегодняшней сессии слабые квартальные отчеты опубликовали Johnson & Johnson (JNJ) и Verizon Communications (VZ). При этом, квартальные данные от Travelers Companies Inc (TRV) и DuPont (DD) были выше ожиданий.
Вышедший отчет показал, что продажи жилья на вторичном рынке США в декабре составили 4.94 млн единиц, что оказалось значительно ниже среднего прогноза аналитиков 5.09 млн. При этом, в худшую сторону были пересмотрены данные за предыдущий месяц.
После завершения сегодняшней сессии свои данные представят Google (GOOG), IBM (IBM), CSX Corp. (CSX), Texas Instruments (TXN) и Norfolk Southern (NSC).

Компоненты индекса DOW демонстрирую смешанную динамику. В данный момент лидером являются акции
The Travelers Companies, Inc. (TRV, +2.48%). Максимальные потери несут акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -1.71%).
Сектора индекса S&P также  демонстрируют смешанную динамику. Больше остальных вырос сектор коммунального хозяйства (+0,5%), ниже остальных находится технологический сектор (-0,4%).
На текущий момент:
Dow 13,647.98 -1.72 -0.01%
Nasdaq 3,123.21 -11.50 -0.37%
S&P 500 1,484.10 -1.88 -0.13%

На текущий момент:
Dow 13,637.06 -12.64 -0.09%
Nasdaq 3,125.57 -9.14 -0.29%
S&P 500 1,483.08 -2.90 -0.20%

Индексы начали сессию смешанной динамикой. Позже вышедшие данные по продажам жилья на вторичном рынке задали негативное направление торгам.
Вышедший отчет показал, что продажи жилья на вторичном рынке США в декабре составили 4.94 млн единиц, что оказалось значительно ниже среднего прогноза аналитиков 5.09 млн. При этом, в худшую сторону были пересмотрены данные за предыдущий месяц.

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.02%) до уровня 1478.75, фьючерс NASDAQ добавил 0.16% до уровня 2738.00 пункта.

Внешний фон негативный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или торгуются преимущественно в минусе:

• Европейский стабилизационный механизм продал 6-месячных казначейских векселей на сумму 1,970 млрд евро
  
• Отношение заявок к покрытию по 6-месячным казначейским векселям ЕСМ 2,3
  
• Средняя доходность 6-месячных казначейских векселей ЕСМ 0,0245%
  

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала составила $0.72 в расчете на одну акцию  против среднего прогноза аналитиков $0.12. Выручка выросла на 2,4% г/г до уровня $5.38 млрд против среднего прогноза $5.62 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Прочее:
Аналитики Monness Crespi & Hardt подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне “покупать”, снизив их целевую стоимость до $670 с $750.

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала составила $0.38 в расчете на одну акцию  (за исключением единоразовых статей) против среднего прогноза аналитиков $0.51. Выручка выросла на 5,7% г/г до уровня $30.05 млрд против среднего прогноза $29.78 млрд.
Акции VZ на премаркете упали до уровня $41.76 (-1.83%).
График:

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала составила $1.19 в расчете на одну акцию  (за исключением единоразовых статей) против среднего прогноза аналитиков $1.17. Выручка выросла на 8,0% г/г до уровня $17.56 млрд против среднего прогноза $17.68 млрд.
Компания озвучила прогноз по прибыли на 2013 год: ожидается, что за данный период прибыль в расчете на акцию будет в диапазоне $5.35-$5.45 (за исключением единоразовых статей), средний прогноз аналитиков находится на уровне $5.50.
Акции JNJ на премаркете упали до уровня $72.50 (-1.00%).
График:

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала составила $0.11 в расчете на одну акцию  (за исключением единоразовых статей) против среднего прогноза аналитиков $0.09. Выручка упала на 0,2% до уровня $7.33 млрд против среднего прогноза $7.28 млрд.
Компания озвучила прогноз по прибыли на 2013 год: ожидается, что за данный период прибыль в расчете на акцию будет в диапазоне $3.85-$4.05 (за исключением единоразовых статей), средний прогноз аналитиков находится на уровне $3.80.
Акции DD на премаркете выросли до уровня $47.45 (+0.98%).
График:

Акции DD в пятницу обновили 3-х месячный максимум, завершив торги на уровне $47.00 (в данный момент ближайшая поддержка). Сильное сопротивление находится в области $48.50 (минимум сентября и средины октября, а также МА(200) для D1).  

ЕЦБ предоставил 125.302 млрд евро под 0.75% на 7 дней по операции MRO.

Великобритания разместила казначейские облигации с погашением в марте 2022 года

Сумма составила 1.75 млрд фунтов, средняя доходность 1.897%, коэффициент покрытия 2.91.

На предыдущем аукционе средняя доходность составляла 1.80%, коэффициент покрытия 1.70

По итогам торгов Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением японских, вырасли. Оптимизм рынков обусловлен принятым решением Банка Японии повысить целевой уровень инфляции до 2% и начать неограниченную программу покупки активов с 2014 года.

Nikkei 225 10,709.93 -37.81 -0.35%

Hang Seng 23,658.99 +68.08 +0.29%

S&P/ASX 200 4,779.08 +1.58 +0.03%

Shanghai Composite 2,315.14 -13.08 -0.56%

Стоимость бумаг крупнейшей южнокорейской компании, капитализацией  более $200 млрд,  Samsung Electronics, выросла на 1,8%, нивелирую, тем самым, вчерашнее снижение.

Акции контейнерного оператора порта, China Merchants Holdings International Ltd.,  выросли в цене на 9,4%.

Бумаги японского автопроизводитель, который получает около 81% выручки от продаж за рубежом, Honda Motor Co, упали на 2,3%, после укрепления стоимости иены.

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменялись слабо и разнонаправленно. Исключением являются японские площадки, где отмечается более резкое падение в ожидании решений Банка Японии. Банк Японии проводит заседание 21-22 января. Рынки ожидают от японского ЦБ повышения целевого показателя инфляции и новых мер поддержки экономики. Инвесторы опасаются перегрева рынка после того, как по итогам прошлой недели некоторые индикаторы, включая японские, достигли многомесячных максимумов.

Nikkei 225 10,747.74 -165.56 -1.52%

Hang Seng 23,590.91 -10.87 -0.05%

S&P/ASX 200 4,777.5 +6.27 +0.13%

Shanghai Composite 2,328.22 +11.15 +0.48%

На торгах в Сиднее акции крупнейшего обработчика металлолома в мире Sims Metal Management Ltd., упали на 5% на фоне сообщений о коррупции в компании.

На торгах в Токио акции производителя робототехники, Fanuc Corp. упали на 3,9% после того, как Citigroup Inc снизила рейтинг компании.

Цена акций крупнейшего девелопера Китая по капитализации China Vanke Co. подскочила на 10% на торгах в Шэньчжэне. Компания намерена переместить торговлю акциями, номинированными в иностранной валюте, в Гонконге.

Европейские фондовые индексы выросли до недельного максимума, в то время как министры финансов еврозоны встретились в первый раз в этом году для решения долгового кризиса в регионе.

В частности, необходимо решить, каким именно образом средства из стабфонда могут направляться напрямую в банки, в обход правительств. На сегодняшнем заседании в Брюсселе будет дана оценка ситуации в Испании, Греции и на Кипре. Что касается прямого финансирования банков из Е500 млрд. резервов механизма ESM, это обсуждение наверняка вызовет разногласия среди министров.

Ценовое давление в Германии в декабре оказалось более слабым, чем ожидалось, в результате снижения цен на энергоносители. Об этом в понедельник сообщили бюро статистики Германии. Индекс цен производителей в декабре упал на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 1,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Национальные фондовые индексы выросли в 14 из 18 рынков Западной Европы.

FTSE 100 6,180.98 +26.57 +0.43%, CAC 40 3,763.03 +21.45 +0.57%, DAX 7,748.86 +46.63 +0.61%

Акции Admiral Group Plc и International Consolidated Airlines Group выросли соответственно на 5,3% и 2% благодаря улучшению рекомендаций экспертов для бумаг обеих компаний. Аналитики Goldman Sachs повысили рекомендации для акций Admiral, работающей в сфере автострахования, до "активно покупать" с "нейтрально". Рекомендации для акций IAG, владельца авиакомпании British Airways, были повышены экономистами Credit Suisse до "выше рынка" с "нейтрально".

Стоимость акций Cie. Financiere Richemont SA, крупнейшего мирового производителя ювелирных изделий, опустилась на 4,6% до 74,30 швейцарских франков, поскольку отчетность компании в прошедшем квартале не оправдала ожиданий рынка. Так, выручка компании за три месяца с окончанием в декабре увеличилась на 9,3% до 2,86 млрд евро ($3,8 млрд). При этом 5%-ный рост выручки за вычетом доходов от изменения валютных курсов не дотянул до ожидаемого в среднем аналитиками повышения на 8,9%.

Акции немецкого оператора платного телевидения Sky Deutschland, подконтрольного американской корпорации News, снизились на 5,4% до 4,49 евро после сообщения о сокращении операционного убытка в 2012 г., чему способствовало обилие летних спортивных соревнований. Стоит отметить, что публикация квартальной и годовой отчётностей Sky Deutschland намечена на 28 февраля.

Рынки США закрыты на празднование дня рождения Мартина Лютера Кинга

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 10,747.74 -165.56 -1.52%

Hang Seng 23,590.91 -10.87 -0.05%

S&P/ASX 200 4,777.5 +6.27 +0.13%

Shanghai Composite 2,328.22 +11.15 +0.48%

FTSE 100 6,180.98 +26.57 +0.43%

CAC 40 3,763.03 +21.45 +0.57%

DAX 7,748.86 +46.63 +0.61%

Dow Closed

Nasdaq Closed

S&P Closed