Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-01-2013

Основные фондовые индексы США начав торги в минусе продолжают оставаться в красной зоне.
Снижение несколько усилилось после того, как были опубликованные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan. Как показал вышедший отчет, согласно предварительным данным в январе индекс упал до уровня 71,3 пункта, против прогноза 75,1 пункта и значения за декабрь 72,9 пункта.
Причиной снижения сегодня также является фиксация прибыли участниками рынка после того, как вчера были обновлены многолетние максимумы.

На текущий момент:
Dow 13,588.05 -7.97 -0.06%
Nasdaq 3,127.10 -8.90 -0.28%
S&P 500 1,478.57 -2.37 -0.16%

Индексы начали сессию в минусе. Восстановится выше нулевой отметки индексам не позволили данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые оказали негативное влияние на ход торгов. Как показал вышедший отчет, согласно предварительным данным в январе индекс упал до уровня 71,3 пункта, против прогноза 75,1 пункта и значения за декабрь 72,9 пункта.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.07%) до уровня 1476.75, фьючерс NASDAQ потерял 0.27% до уровня 2733.00 пункта.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные азиатские фондовые индексы выросли, европейские показатели демонстрируют преимущественно рост:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Поповышение рейтингов:
Аналитики Piper Jaffray повысили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до “выше рынка” с “нейтрально”

Прочее:
Аналитики FBR Capital подтвердили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) на уровне “выше рынка” и повысили их целевую стоимость с $145 до $165

Согласно предоставленным данным, прибыль банка по итогам 4-го квартала составила $0.44 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.43. Выручка выросла на 3,6% до уровня $39.33 млрд против среднего прогноза $38.76 млрд.
Акции GE на премаркете выросли до уровня $22.08 (+3.66%).
График:

Большинство европейских фондовых индексов выросли после того, как темпы роста экономики Китая ускорились в первый раз за два года.

Национальное бюро статистики сообщило, что валовой внутренний продукт Китая вырос на 7,9 процента в четвертом квартале по сравнению с годом ранее, при средней оценке экономистов в 7,8 процента.

Рост индексов сдерживают слабые данные по розничным продажам в Великобритании и сообщение о росте доли проблемных кредитов в испанских банках.

Розничные продажи в Великобритании в декабре росли самыми медленными годовыми темпами за два года, еще больше укрепляя опасения в отношении сокращения ВВП в последнем квартале 2012 года. Розничные продажи в декабре выросли только на 0,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и сократились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Банк Испании в пятницу сообщил о том, что проблемные кредиты испанских банков в ноябре достигли нового исторического максимума, тогда как общий объем кредитов сократился до самого низкого уровня с июля 2007 года. В ноябре объем безнадежных кредитов увеличился на 2 млрд евро, или 2,69 млрд долларов, до 191,63 млрд евро, что составляет 11,4% от общего объема непогашенных кредитов. В октябре доля безнадежных кредитов была ниже – 11,2%. Годом ранее (в ноябре 2011 года) она составляла 7,5%.

Акции второй по величине в мире горнодобывающей компании Rio Tinto Group выросли на 1,5 процента до 3490 пенсов после того, как Goldman Sachs Group заявил, что компания может вернуть денежные средства акционерам и выкупить акции.

Котировки британской нефтегазовой компании Ophir Energy, специализирующейся на добыче в Африке, поднялись на 3,3 процента до 544,5 пенсов после того, как аналитики Nomura Holdings повысили рекомендацию по акциям компании в связи с ожидаемыми крупными открытиями в Габоне и Танзании.

Бумаги итальянской телекомпания Mediaset SpA подскочил на 8,3 процента до 2,07 евро после того, как Berenberg Bank повысил прогноз цен на акции до 2,60 евро с 1,90 евро и вновь подтвердил свою рекомендацию «покупать».

FTSE 100 6,165.7 +33.34 +0.54%

CAC 40 3,752.24 +8.13 +0.22%

DAX 7,729.75 -5.71 -0.07%

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона вырасли впервые за последние три дня. Инвесторов порадовали оказавшиеся лучше ожиданий статданные из США и КНР - двух крупнейших экономик мира. "Это ралли может продолжиться на фоне восстановления темпов роста экономики КНР и отчетности компаний из США, - отметил аналитик Mitsubishi UFJ Asset Management Co. Мичия Томита. - Все оптимистично настроены в отношении японского рынка, что также поддерживает позитивные настроения в Азии. Слабая иена способствует росту прибылей экспортеров".

Nikkei 225 10,913.3 +303.66 +2.86%

Hang Seng 23,601.78 +262.02 +1.12%

S&P/ASX 200 4,771.23 +14.60 +0.31%

Shanghai Composite 2,317.07 +32.16 +1.41%

Рыночная стоимость японского автопроизводителя, Honda Motor Co, который получает около 44% своей выручки от продаж в Северной Америке, поднялась на 3,2%.

На торгах в Гонконге акции крупнейшего банка в мире Industrial & Commercial Bank of China Ltd., выросли на 1,2%.

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона упало. При этом сессия отличалась повышенной волатильностью - направление изменений индикаторов менялось несколько раз с открытия торгов. Японский Nikkei 225 Stock Average закрылся с повышением на фоне колебаний валютного курса иены.

Nikkei 225 10,609.64 +9.20 +0.09%

Hang Seng 23,339.76 -17.23 -0.07%

S&P/ASX 200 4,756.63 +18.18 +0.38%

Shanghai Composite 2,284.91 -24.59 -1.06%

Рыночная стоимость поставщика батарей для самолетов марки Boeing Co.’s 787 aircraft, GS Yuasa Corp., упала на 5% в Токио после того, как Федеральное управление гражданской авиации приказало авиакомпании доказать надежность и безопасность батарей.

На торгах в Гонконге акции крупнейшего девелопера Китая, Evergrande Real Estate Group Ltd, крупнейший разработчик Китая по объему продаж, упали на 7,1% после объявления о продаже акций компании.

Европейские фондовые индексы выросли сегодня, что было связано с выходом американских данных, которые показали, что закладки новых домов, а также количество разрешений на строительство выросли больше, чем прогнозировалось. В то же время другой отчет показал, что количество первичных обращений за пособием по безработице снизились до пятилетнего минимума.

Стоимость Carrefour SA - крупнейшего розничного торговца Франции, а также Delhaize Group SA - бельгийского владельца супермаркетов Food Lion и Associated British Foods Plc (ABF) выросли на более чем на 6 процентов. Акции Petropavlovsk Plc выросли больше всего за последние четыре месяца после того, как добытчик золота сообщил, что по итогам 2012 года объем производства увеличился на 13% до 710400 унций, в то время как прогнозировался рост до 700 тысяч унций.

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос на 0,5% до 287,35 при закрытии торгов, показав самый большой рост с 9 января.

Национальные индексы поднялись во всех из 18 западноевропейских рынков, за исключением Исландии.

FTSE 100 6,132.36 +28.38 +0.46% CAC 40 3,744.11 +35.62 +0.96% DAX 7,735.46 +44.33 +0.58%

Стоимость Carrefour подскочили на 6,1% до 20,50 евро, зафиксировав самый большой прирост с августа, после того ,как ритейлер сообщил об увеличении продаж в четвертом квартале на 0,8%, что было связано с ростом продаж в Латинской Америке.

Акции Delhaize выросли на 10% до 35,23 евро, показав крупнейший прирост с марта 2009 года. Компания сообщила, что ее подразделение США добилось лучшего квартального показателя с 2006 года, стимулируя при этом рост выручки на 2,5% в целом по предприятию.

Стоимость AB Foods поднялась на 3,2% до 1606 пенсов, зафиксировав самую высокую цену, по крайней мере, с 1986 года, после того, как компания заявила, что в первом квартале выручка выросла на 10%. Кроме того, владелец дисконт-магазинов одежды Primark сказал, что продажи в подразделении выросли на 25%.

Акции Remy Cointreau SA прибавили 3,8% до 91,78 евро после того, как в третьем квартале доходы выросли на 0,5%, по сравнению с оценками аналитиков на 0,6% снижение.

Стоимость Veolia Environnement SA выросла на 3,2% до 8,88 евро, показав крупнейший прирост за последние пять недель, так как главный исполнительный директор Антуан Фреро сказал, что есть существенный прогресс в достижении двухлетнего плана по сокращению долга, расходов и продаже активов.

Акции SAP снизились на 1,5% до 58,13 евро после того, как Citigroup понизил рекомендацию по акциям компании до уровня «нейтральный» от «покупать».

Основные фондовые индексы США отступили от сессионных максимумов, но все же завершили сессию на положительной территории

До начала сегодняшней сессии были опубликованы данные по первичным обращениям за пособием по безработице, которые согласно представленному отчету за последнюю отчетную неделю составили 335 тыс против среднего прогноза 369 тыс.

Также вышли сильные отчеты по рынку жилья: закладки новых домов в декабре составили 0.954 млн единиц против прогноза 0.888 млн, а разрешения на строительство за аналогичный период достигли 0.903 млн единиц против прогноза 0.900 млн.

Сдерживающим фактором для рынок являются слабые квартальные отчеты представителей финансового сектора (Bank of America и Citi), а также оказавшиеся значительно ниже прогнозов данные по производственному индексу ФРБ Филадельфии, который в январе оказался существенно ниже ожиданий и значения декабря (-5.8 пункта в январе против прогноза 7.1 и значения за декабрь 8.1).

Большинство компонентов индекса DOW растут в цене (25 из 30). В данный момент лидером являются акции The Home Depot, Inc. (HD, +2.24%). Максимальные потери несут акции Bank of America (BAC, -4.33%).

Все сектора индекса S&P растут. Больше остальных вырос сектор промышленных товаров (+1,4%).

На момент закрытия:

Dow +84.86 13,596.09 +0.63%

Nasdaq +18.46 3,136.00 +0.59%

S&P +8.3 1,480.93 +0.56%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 10,609.64 +9.20 +0.09%

Hang Seng 23,339.76 -17.23 -0.07%

S&P/ASX 200 4,756.63 +18.18 +0.38%

Shanghai Composite 2,284.91 -24.59 -1.06%

FTSE 100 6,132.36 +28.38 +0.46%

CAC 40 3,744.11 +35.62 +0.96%

DAX 7,735.46 +44.33 +0.58%

Dow +84.86 13,596.09 +0.63%

Nasdaq +18.46 3,136.00 +0.59%

S&P +8.3 1,480.93 +0.56%

Выручка за отчетный период составила $13.48 млрд (-3.0% г/г, прогноз $13.53 млрд).

Выручка за отчетный период составила $8.14 млрд (+5.0% г/г, прогноз $8.20 млрд).

Акции AXP на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $60.74. По итогам сессии вторника акции AXP выросли до уровня $60.70 (+0.13%).

Основные фондовые индексы США отступили от сессионных максимумов, но все же завершили сессию на положительной территории

До начала сегодняшней сессии были опубликованы данные по первичным обращениям за пособием по безработице, которые согласно представленному отчету за последнюю отчетную неделю составили 335 тыс против среднего прогноза 369 тыс.

Также вышли сильные отчеты по рынку жилья: закладки новых домов в декабре составили 0.954 млн единиц против прогноза 0.888 млн, а разрешения на строительство за аналогичный период достигли 0.903 млн единиц против прогноза 0.900 млн.

Сдерживающим фактором для рынок являются слабые квартальные отчеты представителей финансового сектора (Bank of America и Citi), а также оказавшиеся значительно ниже прогнозов данные по производственному индексу ФРБ Филадельфии, который в январе оказался существенно ниже ожиданий и значения декабря (-5.8 пункта в январе против прогноза 7.1 и значения за декабрь 8.1).

Большинство компонентов индекса DOW растут в цене (25 из 30). В данный момент лидером являются акции The Home Depot, Inc. (HD, +2.24%). Максимальные потери несут акции Bank of America (BAC, -4.33%).

Все сектора индекса S&P растут. Больше остальных вырос сектор промышленных товаров (+1,4%).

На момент закрытия:

Dow +84.86 13,596.09 +0.63%

Nasdaq +18.46 3,136.00 +0.59%

S&P +8.3 1,480.93 +0.56%

Большинство компонентов индекса DOW растут в цене (25 из 30). В данный момент лидером являются акции The Home Depot, Inc. (HD, +2.04%). Максимальные потери несут акции Bank of America (BAC, -4.04%).

Все сектора индекса S&P растут. Больше остальных вырос сектор промышленных товаров (+1,3%).