Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-01-2013

В данный момент акции DIS торгуются по $51.58 (+0.98%).

Индексы двигаются без определенной тенденции. Сегодня участники рынка получили достаточно много важных сообщений, некоторые из них были позитивные (данные по промышленному производству в США, квартальные отчеты представителей финансового сектора), некоторые оказались достаточно негативными (новые проблемы с самолетами в Boeing, снижение прогнозов по экономическому росту Всемирным банком). Перенасыщенность новостями не позволяет индексам выбрать определенной направление, участники рынка продолжают оценивать поступившую информацию.

На текущий момент:
Dow 13,496.46 -38.43 -0.28%
Nasdaq 3,115.57 +4.79 +0.15%
S&P 500 1,470.48 -1.86 -0.13%

Среди основных индексов лучше остальных смотрится Nasdaq, поддержку которому оказывает восстановление акций Apple Inc (AAPL), которые вернулись выше отметки $500 и в данный момент демонстрируют рост более чем на 3%, корректируясь после недавних потерь.
В целом, ситуация на рынке неоднозначная, участники рынка продолжают взвешивать вышедшие макроэкономические отчеты и новости корпоративного характера.

Акции CSCO приближаются к сильному сопротивлению, которое расположено в области $21,30 (максимум последних 2-х лет, который был достигнут в начале апреля прошлого года).
В данный момент акции CSCO торгуются по $21,15 (+0,52%).

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.19%) до уровня 14620.50, фьючерс NASDAQ добавил 0.07% до уровня 2716.25 пункта.

Внешний фон негативный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы заверишил сессию или еще торгуются в минусе:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:
Аналитики Edward Jones повысили рейтинг акций eBay ( EBAY) до “покупать” с “держать”

Понижение рейтингов:
Аналитики Pacific Crest понизили рейтинг акций Apple (AAPL) до “ниже рынка” с “на уровне рынка”

Прочее:
Аналитики Goldman удалили акции Boeing (BA) со списка рекомендованных к покупке
Аналитики BofA/Merrill  понизили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $630 с $720

Согласно предоставленным данным, прибыль банка по итогам 4-го квартала составила $1.39 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.19. Выручка выросла на 10,2% в годовом исчислении и достигла $23.65 млрд против среднего прогноза $21.21 млрд.
Не оправдавшие ожидания данные по выручке оказывают давление на акции JPM, которые на премаркете снизились до урвоня $46.10 (-0.54%).
График:

Согласно предоставленным данным, прибыль банка по итогам 4-го квартала составила $5.60 в расчете на одну акцию, что более чем на 50% выше среднего прогноза аналитиков, которые был на уровне $3.64. Выручка выросла на 52,7% в годовом исчислении и достигла $9.24 млрд против среднего прогноза $7.67 млрд.
Акции GS на премаркете существенно выросли, достигнув отметки $139.50 (+2.88%).

Европейские фондовые индексы снижаются пятый день после того, как Всемирный банк понизил прогноз глобального экономического роста, а Жан-Клод Юнкер, возглавляющий группу министров финансов еврозоны, сказал, что сильное евро угрожает экономике региона.

Всемирный банк понизил прогноз по мировой экономике на 2013 год от 3,0% (в июне 2012) до 2,4% и заявил о том, что медленные темпы восстановления экономик развитых стран оказывают негативное влияние на развитие мировой экономики.

Настроения участникам рынка поддержали комментарии представителя ЕЦБ Новотны, который заявил, что в настоящий момент курс евро – не главная проблема. Данная фраза резко контрастирует со вчерашними комментариями Юнкера, который указал на отсутствие дефляционного и инфляционного давления в регионе.

В ходе аукциона Германия разместила 10-летних бумаг на сумму €4.007 млрд. против запланированных €5 млрд., причем доходность оказалась максимальной с 24 октября, на уровне 1.56% против пред. 1.4%.

Вышедшие данные по инфляции в еврозоне оказались в соответствии с ожиданиями – в годом измерении инфляция в декабре осталась на уровне 2,2%, что выше, чем целевой уровень инфляции ЕЦБ. Экономисты считают, что это усилит нежелание руководства ЕЦБ понижать ключевую процентную ставку.

Акции французских банков Societe Generale и Credit Agricole отступили на 4,3 процента до 32,05 евро, и 3,3 процента до 7,19 евро соответственно.

Котировки крупнейшего ритейлера Великобритании Tesco упали на 1,1 процента до 345,8 пенса после заявления об отзыве ряда продуктов из говядины после того, как тесты, проведенные управлением контроля качества продуктов питания Ирландии, выявили в мясе наличие некоторого количества ДНК лошадей. Как стало известно, в говядине, содержащейся в двух видах замороженных бургеров, продававшихся как в Великобритании, так и в Ирландии, были обнаружены молекулы ДНК лошадей, в результате чего ритейлер пообещал немедленно отозвать данную продукцию.

Бумаги крупнейшего производителя платины Anglo American Plc упали на 4 процента до 1882 пенсов после того, как Африканский национальный конгресс сказал, что правительство Южной Африки должно лишить лицензии на добычу Amplats, который входит в состав компании. Акции Lonmin Plc, третьего по величине производителя платины, упали на 4,7 процента до 329,6 пенса.

На текущий момент:

FTSE 100 6,086.12 -31.19 -0.51%

CAC 40 3,690.61 -6.74 -0.18%

DAX 7,653.01 -22.90 -0.30%

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона показали снижение. Гонконгские площадки торговались в минусе в ожидании ежегодного выступления главы Гонконга, японский рынок снижался с 32-месячного максимума вслед за укреплением курса иены.

Nikkei 225 10,600.44 -278.64 -2.56%

Hang Seng 23,356.99 -24.52 -0.10%

S&P/ASX 200 4,738.44 +21.89 +0.46%

Shanghai Composite 2,309.5 -16.18 -0.70%

Котировки акций японского автопроизводителя Honda Motor Co., который получает 81% выручки за пределами страны, упали на 3%.

Цена бумаг самого большого банка мира по объему капитализации - Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - уменьшилась на 1,2% на торгах в Гонконге после того, как премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао заявил, что КНР должна постепенно вводить систему налогов на недвижимость.

Акции поставщика литиевых батарей для Boeing Co, GS Yuasa Corp, упали на 4,5% после того, как Компании Nippon Airways пришлось в экстренном режимесовершить посадку очередного самолета Dreamliners Boeing.

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросли. На ожиданиях, связанных с тем, что иностранным инвесторам станет проще получить доступ на фондовый рынок КНР, китайский индекс Shanghai Composite повысился. Японский Nikkei 225 прибавил в связи с заявлениями главы Банка Японии Масааки Сиракавы о намерении центрального банка проводить мощные кредитно-денежные либеральные программы.

Nikkei 225 10,879.08 +77.51 +0.72%

S&P/ASX 200 4,716.56 -3.15 -0.07%

Shanghai Composite 2,325.68 +13.94 +0.60%

Курс ценных бумаг австралийской Billabong International Ltd., ведущего мирового производителя одежды и оборудования для серфинга, вырос на 16%.

На торгах в Токио бумаги производителя фотокамер, Olympus Corp, подорожали на 7,7%, после того, как Goldman Sachs Group повысило рейтинг акции компании до "покупать".

На торгах в Сеуле рыночная стоимость LG Display упала на 3,5%, показав наибольшее снижение среди поставщиков Apple Inc, после публикации сообщения о сокращения производственных планов компании на iPhone 5.

Европейские акций завершили сегодняшние торги смешанной динамикой, так как многие участники рынка были обеспокоены тем, что переговоры по повышению лимита госдолга могут повредить экономике США. Кроме того, влияние на индексы оказал отчет, который показал более слабый, чем прогнозировалось рост немецкой экономики, а также успешно проведенный аукцион по размещению ценных бумаг Испании.

Стоимость IG Group Holdings Plc (IGG) упала на 1,1% после того, как стало известно, что в первом полугодии чистая выручка снизилась. По данным компании, в первом полугодии чистая выручка от торгов упала на 14% до 169 миллионов фунтов ($ 271.8 млн.), а прибыль до налогообложения снизилась на 21% до 81,1 миллиона фунтов. Акции Air Liquide SA снизились на 1%, так как Bank of America Corp. понизил рейтинг акций компании до уровня «ниже рынка» от «нейтрального», заявив при этом, что соответствие риска до вознаграждения при текущей стоимости акций не является «привлекательным».

Стоимость Hennes & Mauritz AB (HMB) выросла на 3,6%, после того, как данные показали, что продаж превысили прогнозы аналитиков.

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) потерял менее 0,1% (до 285,97) при закрытии торгов.

Национальные индексы упали в 11 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,117.31 +9.45 +0.15% CAC 40 3,697.35 -10.90 -0.29% DAX 7,675.91 -53.61 -0.69%

Как заявило сегодня Управления федеральной статистики, ВВП Германии, вероятно, упал в последнем квартале 2012 года. Согласно их прозам экономика может сократиться на 0,5% по сравнению с третьим кварталом. Также агентство отметило, что в 2012 году рост замедлился до 0,7% с 3%. Отметим, что многие экономисты прогнозировали расширение на 0,8% в 2012 году.

Стоимость SAP опустился на 3,9% до 58,70 евро, достигнув при этом наименьшего значения с 6 июля. Крупнейший производитель бизнес-ПО по управлению сообщил, что прибыль была ниже оценки, так как расходы увеличились, а рост продаж в Америке замедлился. Отметим, что в четвертом квартале операционная прибыль без учета некоторых статей выросла примерно на 10% до 1,96 миллиарда евро, по сравнению с прогнозами экспертов на уровне 2 млрд. евро.

Акции Burberry Group Plc (BRBY) поднялись на 4,6% до 1386 пенсов. Крупнейшая в Британии компания по продаже предметов роскоши сказала, что в третьем квартале доход увеличился на 7% до 613 миллионов фунтов стерлингов, превысив прогноз на уровне 601,4 миллиона фунтов.

Индексы завершили торги смешано, так как среди участников рынка преобладает обеспокоенность  относительно проблемы повышения потолка госдолга.

Напомним, что вчера президент США Барак Обама призвал Конгресс без дополнительных дебатов поднять лимит госдолга, так как задержка с принятием этого решения может дестабилизировать финансовые рынки. Если Конгресс не проголосует за решение об увеличении лимита, это будет "безответственным" и "абсурдным", считает президент.

Вышедшие статистические данные существенного влияния на динамику торгов не оказывают. Статистика зафиксировала более значительный чем ожидался рост розничных продаж и снижение инфляционного давления. Отдельный отчет показал слабость индекса активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка. Данные по изменению товарно-материальных запасов были на уровне прогнозов.

В фокусе участников рынка находятся квартальные отчеты крупнейших компаний, которые будут представлены позже на текущей неделе. В частности, завтра станут известны финансовые результаты деятельности за последний отчетный квартал ряда основных банков, включая JP Morgan Chase (JPM) и Goldman Sachs (GS), а также производителя процессоров Intel (INTC).

Компоненты индекса DOW торгуются смешано. В данный момент лидером являются акции Microsoft Corporation (MSFT, +1.30%). Максимальные потери несут акции Hewlett-Packard (HPQ, -2.42%).

На текущий момент сектора индекса S&P демонстрирую разнонаправленную динамику. Максимальные потери несет технологический сектор (-0,6%), который испытывает давление со стороны падения акций Apple (AAPL). Лидером является сервисный сектор (+0,6%)

На момент закрытия:

Dow +27.11 13,534.43 +0.20%

Nasdaq -6.72 3,110.78 -0.22%

S&P +1.62 1,472.30 +0.11%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 10,879.08 +77.51 +0.72%

S&P/ASX 200 4,716.56 -3.15 -0.07%

Shanghai Composite 2,325.68 +13.94 +0.60%

FTSE 100 6,117.31 +9.45 +0.15%

CAC 40 3,697.35 -10.90 -0.29%

DAX 7,675.91 -53.61 -0.69%

Dow +27.11 13,534.43 +0.20%

Nasdaq -6.72 3,110.78 -0.22%

S&P +1.62 1,472.30 +0.11%

Индексы завершили торги смешано, так как среди участников рынка преобладает обеспокоенность  относительно проблемы повышения потолка госдолга.

Напомним, что вчера президент США Барак Обама призвал Конгресс без дополнительных дебатов поднять лимит госдолга, так как задержка с принятием этого решения может дестабилизировать финансовые рынки. Если Конгресс не проголосует за решение об увеличении лимита, это будет "безответственным" и "абсурдным", считает президент.

Вышедшие статистические данные существенного влияния на динамику торгов не оказывают. Статистика зафиксировала более значительный чем ожидался рост розничных продаж и снижение инфляционного давления. Отдельный отчет показал слабость индекса активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка. Данные по изменению товарно-материальных запасов были на уровне прогнозов.

В фокусе участников рынка находятся квартальные отчеты крупнейших компаний, которые будут представлены позже на текущей неделе. В частности, завтра станут известны финансовые результаты деятельности за последний отчетный квартал ряда основных банков, включая JP Morgan Chase (JPM) и Goldman Sachs (GS), а также производителя процессоров Intel (INTC).

Компоненты индекса DOW торгуются смешано. В данный момент лидером являются акции Microsoft Corporation (MSFT, +1.30%). Максимальные потери несут акции Hewlett-Packard (HPQ, -2.42%).

На текущий момент сектора индекса S&P демонстрирую разнонаправленную динамику. Максимальные потери несет технологический сектор (-0,6%), который испытывает давление со стороны падения акций Apple (AAPL). Лидером является сервисный сектор (+0,6%)

На момент закрытия:

Dow +27.11 13,534.43 +0.20%

Nasdaq -6.72 3,110.78 -0.22%

S&P +1.62 1,472.30 +0.11%

Компоненты индекса DOW торгуются смешано. В данный момент лидером являются новостные акции Caterpillar (CAT, +1.13%), поддержку которым сегодня оказывает повышение их целевой стоимости аналитиками Credit Suisse. Максимальные потери несут акции Hewlett-Packard (HPQ, -2.12%).