Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-01-2013

Индексы удерживаются на сессионных максимумах благодаря положительным данным по первичным заявкам на пособия по безработице и статистике по рынку жилья. 

Ожидается, что по итогам 4-го квартала финансового года прибыль компании составит $0.49 в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года компания заработала $0.68). Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $13.53 млрд.

Квартальный отчет будет представлен в 21:15 GMT, пресс-конференция компании, посвященная финансовым результатам за квартал начнется в 22:00 GMT.

Акции INTC в данный момент торгуются по $22.35 (+1.18%).

График:

Акции INTC сегодня приблизились к важному сопротивлению в области $22,50 (максимум ноября). Выше рост возможен в область $24,00/10, где проходит МА(200) для D1.

6-и летнего максимума в области отметки $62. В данный момент данная отметка является областью важного сопротивления.

Ожидается, что по итогам 4-го квартала финансового года прибыль компании составит $1.09 в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года компания заработала $1.01). Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $8.20 млрд.

Квартальный отчет будет представлен в 21:10 GMT, пресс-конференция компании, посвященная финансовым результатам за квартал начнется в 22:00 GMT.

Акции AXP в данный момент торгуются по $60.74 (+0.20%).

График:

Акции AXP 10 января достигли 6-и летнего максимума в области отметки $62. В данный момент данная отметка является областью важного сопротивления.

На текущий момент:
Dow 13,578.52 +67.29 +0.50%
Nasdaq 3,135.09 +17.55 +0.56%
S&P 500 1,479.38 +6.75 +0.46%

Индексы растут не смотря на слабость финансового сектора, который хоть и находится в плюсе (+0,2%), но находится в числе аутсайдеров на фоне не оправдавших ожидания квартальных отчетов Bank of America (BAC) и Citigroup (C).
Рост индексов не сумели остановить слабые данные по производственному индексу ФРБ Филадельфии, который в январе оказался существенно ниже ожиданий и значения декабря (-5.8 пункта в январе против прогноза 7.1 и значения за декабрь 8.1).

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.60%) до уровня 1474.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.55% до уровня 2741.00 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные азиатские фондовые индексы преимущественно снизились, однако европейские показатели демонстрируют уверенный рост:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Понижение рейтингов:
Аналитики Sandler O'Neill понизили рейтинг Goldman Sachs (GS) до “держать” с “покупать”
Аналитики BB&T Capital Mkts понизили рейтинг акций Boeing (BA) до “ниже рынка” с “держать”
Аналитики JP Morgan понизили рейтинг акций Cisco Systems (CSCO) до “ниже рынка” с “нейтрально”
Прочее:
Аналитики Stifel Nicolaus подтвердили рейтинг акций eBay (EBAY) на уровне “покупать” и повысили их целевую стоимость до $63 с $60. Накануне eBay опубликовала квартальный отчет за 4-й квартал, который оказался несколько выше ожиданий.
Аналитики Wedbush подтвердили рейтинг акций eBay (EBAY) на уровне “выше рынка” и повысили их целевую стоимость до $64 с $60
Аналитики Needham подтвердили рейтинг акций eBay (EBAY) на уровне “покупать” и повысили их целевую стоимость до $60 с $55.
Аналитики FBR Capital Reiterated подтвердили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) на уровне “выше рынка” и повысили их целевую стоимость до $43 с $40
Аналитики BMO Capital Markets понизили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $640 с $670

Согласно предоставленным данным, прибыль банка по итогам 4-го квартала составила $1.20 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.19. Выручка выросла на 11,0% в годовом исчислении и достигла $28.77 млрд против среднего прогноза $28.25 млрд.
Компания подтвердила свои ожидания на 2013 год на уровне $5.25-$5.50 по прибыли в расчете на одну акцию и $123-$124 млрд по выручке. Средние прогнозы аналитиков находятся на уровне $5.55 и $122.83 млрд соответственно.
Акции UNH на премаркете снизились до урвоня $53.00 (-1.23%).

Согласно предоставленным данным, прибыль банка по итогам 4-го квартала составила $0.03 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.02. Выручка упала на 26% до уровня $19.6 млрд против среднего прогноза $20.72 млрд.
Акции BAC на премаркете снизились до уровня $11.57 (-1.78%).
График:

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправлено на фоне роста акций ритейлеров и снижения котировок одной из крупнейших в мире горнодобывающей компании  Rio Tinto Group.

Огорчила инвесторов слабая статистика, согласно которой в ноябре объёмы производства в строительном секторе еврозоны сократились уже третий месяц подряд - показатель снизился на 0,4% против -1,6% в октябре, как показали данные, выпущенные агентством Eurostat.

С оптимизмом были восприняты результаты испанского аукциона Сегодня испанское казначейство провело аукцион по госдолгу, в ходе которого было продано облигаций на сумму 4.505 млрд. евро, что является вершиной целевого диапазона 3.5-4.5 млрд. евро. Пи этом доходность облигаций снизилась.

Глава ЕС Ван Ромпей заявил, что Европа должна вернуться в фазу роста в 2013, что также поддержало рынки.

Акции Rio Tinto снизились на 2,4 процента до 3375 пенсов после сообщения о том, что CEO Том Альбанес (Tom Albanese) покинет свой пост. Как стало известно, в годовой отчетности компании, публикация которой ожидается 14 февраля, будут отражены списания, связанные с активами на общую сумму около $14 млрд.

Акции крупнейшего ритейлера Франции Carrefour выросли на 5,7 процента до 20,43 евро, показав самый большой прирост с октября после сообщения об 0,8%-ном увеличении в четвертом квартале продаж из-за роста в Латинской Америке.

Котировки Delhaize, которая владеет бельгийскими супермаркетами Food Lion и Associated British Foods выросли на 8,3 процента до 34,59 евро, показав самый большой прогресс в два месяца. Компания сообщила, что ее подразделение в США показали лучший квартальный показатель с 2006 года на фоне роста продаж органической продукции, что повлекло за собой рост на 2,5 процента в целом по предприятию.

На текущий момент:

FTSE 100 6,098.36 -5.62 -0.09%

CAC 40 3,724.31 +15.82 +0.43%

DAX 7,671.65 -19.48 -0.25%

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона упало. При этом сессия отличалась повышенной волатильностью - направление изменений индикаторов менялось несколько раз с открытия торгов. Японский Nikkei 225 Stock Average закрылся с повышением на фоне колебаний валютного курса иены.

Nikkei 225 10,609.64 +9.20 +0.09%

Hang Seng 23,339.76 -17.23 -0.07%

S&P/ASX 200 4,756.63 +18.18 +0.38%

Shanghai Composite 2,284.91 -24.59 -1.06%

Рыночная стоимость поставщика батарей для самолетов марки Boeing Co.’s 787 aircraft, GS Yuasa Corp., упала на 5% в Токио после того, как Федеральное управление гражданской авиации приказало авиакомпании доказать надежность и безопасность батарей.

На торгах в Гонконге акции крупнейшего девелопера Китая, Evergrande Real Estate Group Ltd, крупнейший разработчик Китая по объему продаж, упали на 7,1% после объявления о продаже акций компании.

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона показали снижение. Гонконгские площадки торговались в минусе в ожидании ежегодного выступления главы Гонконга, японский рынок снижался с 32-месячного максимума вслед за укреплением курса иены.

Nikkei 225 10,600.44 -278.64 -2.56%

Hang Seng 23,356.99 -24.52 -0.10%

S&P/ASX 200 4,738.44 +21.89 +0.46%

Shanghai Composite 2,309.5 -16.18 -0.70%

Котировки акций японского автопроизводителя Honda Motor Co., который получает 81% выручки за пределами страны, упали на 3%.

Цена бумаг самого большого банка мира по объему капитализации - Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - уменьшилась на 1,2% на торгах в Гонконге после того, как премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао заявил, что КНР должна постепенно вводить систему налогов на недвижимость.

Акции поставщика литиевых батарей для Boeing Co, GS Yuasa Corp, упали на 4,5% после того, как Компании Nippon Airways пришлось в экстренном режимесовершить посадку очередного самолета Dreamliners Boeing.

В ходе сегодняшнего дня европейские фондовые индексы колеблились, завершив при этом торги разнонаправлено, что было связано с публикацией данных по промышленному производству США,  а также с представленным отчетом от Goldman Sachs Group, который показал, что уровень доходов превысили оценки аналитиков.

Стоимость TUI Travel Plc (TT /) выросла на 3,9% после того, как крупнейший туроператор Европы заявил, что начал переговоры с TUI AG (TUI1), которые могут завершиться объединением этих двух компаний. Акции компании Anglo American Plc (AAL), которая является крупнейшим добытчиком платины в мире, снизились на 3,1%, так как Африканский национальный конгресс сказал, что правительство Южной Африки должно отнять у платиновой компании лицензию. Также на фоне этой информации акции Lonmin Plc (LMI) - третьего по величине производителя платины, упали на 5,7% до 326,3 пенса. Стоимость Societe Generale SA (GLE) потеряла 2,8%, после того, как CA Cheuvreux понизил рейтинг акций французского кредитора до уровня «продавать» с «выше рынка».

Stoxx 600 вырос менее чем на 0,1% до 286,03 при закрытии торгов, после падения ранее на целых 0,4%.

FTSE 100 6,103.98 -13.33 -0.22% CAC 40 3,708.49 +11.14 +0.30% DAX 7,691.13 +15.22 +0.20%

Экономические данные сегодня показали, что объем промышленного производства в США вырос на 0,3% в декабре, зафиксировав при этом второй месячный прирост подряд, что было связано с увеличением спроса на капитальное оборудование. Отметим, что данного значение соответствовало среднему прогнозу экономистов.

В то же время Национальная ассоциация строителей жилья заявила, что доверие среди строительных компаний в январе осталось на самом высоком уровне за более чем шесть лет, добавив свидетельств того, что жилая недвижимость поможет стимулировать экономический рост.

Также давление на акции оказала информация, что Всемирный банк снизил прогноз глобального роста на этот год до 2,4%, заявив при этом меры жесткой экономии, высокий уровень безработицы и низкий уровень доверия бизнеса будут давить на экономику в развитых странах. Напомним, что ранее банк сообщал о росте на этот год на уровне 3%.

Стоимость KappAhl AB (KAHL) подскочила на 17%в до 5,10 кроны после того, как второй по величине в Швеции розничный торговец одеждой сообщил о чистой прибыли в первом квартале в размере 115 миллионов крон ($ 17,7 млн), превысив оценки аналитиков на уровне 70,4 млн. крон.

Основные фондовые индексы США так и не смогли определится с направлением движения, и завершили сессию разнонаправленно.

Сегодня участники рынка получили достаточно много важных сообщений, некоторые из них были позитивные (данные по промышленному производству в США, квартальные отчеты представителей финансового сектора), некоторые оказались достаточно негативными (новые проблемы с самолетами в Boeing, снижение прогнозов по экономическому росту Всемирным банком). Перенасыщенность новостями не позволяет индексам выбрать определенной направление, участники рынка продолжают оценивать поступившую информацию.

Отметим, что публикация отчета ФРС “Бежевая книга”, который подготовлен к следующему заседанию Комитета по открытым рынкам, существенно влияние на ход торгов не оказала.

В центре внимания участников рынка находятся публикации квартальных отчетов. Сегодня после закрытия рынков свои данные опубликует компания eBay (EBAY), которая является владельцем одноименного интернет-аукциона. Завтра перед началом торгов свои отчеты опубликуют Bank of America (BAC) и Citigroup (С), а также UnitedHealth (UNH).

Компоненты индекса DOW торгуются смешано. В данный момент лидером являются новостные акции Hewlett-Packard (HPQ, +4.05%). Максимальные потери несут акции Boeing (BA, -3.51%), давление на которые оказывают сообщения о проблемах с самолетами 787 серии.

Все сектора индекса S&P, кроме технологического (+0,1%), несут потери. Поддержку технологическому сектору оказывает восстановление акций Apple Inc (AAPL), которые вернулись выше отметки $500 и в данный момент демонстрируют рост более чем на 4%. Больше остальных снизился сектор промышленных товаров (-0,7%), к которому относятся акции Boeing (BA).

На момент закрытия:

Dow -23.66 13,511.23 -0.17%

Nasdaq +6.76 3,117.54 +0.22%

S&P +0.29 1,472.63 +0.02%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 10,600.44 -278.64 -2.56%

Hang Seng 23,356.99 -24.52 -0.10%

S&P/ASX 200 4,738.44 +21.89 +0.46%

Shanghai Composite 2,309.5 -16.18 -0.70%

FTSE 100 6,103.98 -13.33 -0.22%

CAC 40 3,708.49 +11.14 +0.30%

DAX 7,691.13 +15.22 +0.20%

Dow -23.66 13,511.23 -0.17%

Nasdaq +6.76 3,117.54 +0.22%

S & P +0.29 1,472.63 +0.02%

Основные фондовые индексы США так и не смогли определится с направлением движения, и завершили сессию разнонаправленно.

Сегодня участники рынка получили достаточно много важных сообщений, некоторые из них были позитивные (данные по промышленному производству в США, квартальные отчеты представителей финансового сектора), некоторые оказались достаточно негативными (новые проблемы с самолетами в Boeing, снижение прогнозов по экономическому росту Всемирным банком). Перенасыщенность новостями не позволяет индексам выбрать определенной направление, участники рынка продолжают оценивать поступившую информацию.

Отметим, что публикация отчета ФРС “Бежевая книга”, который подготовлен к следующему заседанию Комитета по открытым рынкам, существенно влияние на ход торгов не оказала.

В центре внимания участников рынка находятся публикации квартальных отчетов. Сегодня после закрытия рынков свои данные опубликует компания eBay (EBAY), которая является владельцем одноименного интернет-аукциона. Завтра перед началом торгов свои отчеты опубликуют Bank of America (BAC) и Citigroup (С), а также UnitedHealth (UNH).

Компоненты индекса DOW торгуются смешано. В данный момент лидером являются новостные акции Hewlett-Packard (HPQ, +4.05%). Максимальные потери несут акции Boeing (BA, -3.51%), давление на которые оказывают сообщения о проблемах с самолетами 787 серии.

Все сектора индекса S&P, кроме технологического (+0,1%), несут потери. Поддержку технологическому сектору оказывает восстановление акций Apple Inc (AAPL), которые вернулись выше отметки $500 и в данный момент демонстрируют рост более чем на 4%. Больше остальных снизился сектор промышленных товаров (-0,7%), к которому относятся акции Boeing (BA).

На момент закрытия:

Dow -23.66 13,511.23 -0.17%

Nasdaq +6.76 3,117.54 +0.22%

S&P +0.29 1,472.63 +0.02%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Данные по инфляции от MI, м/м Январь +1.8%

00:30 Австралия Уровень безработицы Декабрь 5.2% 5.4%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Декабрь 13.9 2.3

08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Декабрь 0.0% +0.2%

08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Декабрь +1.2% +0.9%

09:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ Январь

10:00 Еврозона Изменение объема строительства, м/м Ноябрь -1.6%

10:00 Еврозона Изменение объема строительства, г/г Ноябрь -4.1%

13:30 Канада Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд. Ноябрь 13.26 9.45

13:30 США Разрешения на строительство, млн Декабрь 0.899 0.900

13:30 США Закладки новых домов, млн Декабрь 0.861 0.888

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 371 369

15:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Январь 8.1 7.1

21:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, кв/кв IV кв +0.3% +0.1%

21:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, г/г IV кв +0.8% +1.2%

Компоненты индекса DOW торгуются смешано. В данный момент лидером являются новостные акции Hewlett-Packard (HPQ, +3.87%). Максимальные потери несут акции Boeing (BA, -3.84%), давление на которые оказывают сообщения о проблемах с самолетами 787 серии.

Все сектора индекса S&P, кроме технологического (+0,3%), несут потери. Поддержку технологическому сектору оказывает восстановление акций Apple Inc (AAPL), которые вернулись выше отметки $500 и в данный момент демонстрируют рост почти на на 5%. Больше остальных снизился сектор промышленных товаров (-0,6%), к которому относятся акции Boeing (BA).