Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-01-2013

Вчерашний призыв президента США Барака Обамы к Конгрессу относительно того, чтобы последний без дополнительных дебатов поднял лимит госдолга стали причиной усиления опасений участников рынка относительно данной проблемы. Инвестора опасаются, что задержка с принятием этого решения может дестабилизировать финансовые рынки.

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.39%) до уровня 1458.50, фьючерс NASDAQ потерял 0.34% до уровня 2719.50 пункта.

Внешний фон негативный. Основные азиатские индексы сегодня показали рост, однако европейские показатели данную динамику не поддержали и снизились:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Понижение рейтингов:
Аналитики JP Morgan понизили рейтинг акций American Express (AXP) до “ниже рынка” с “нейтрально”

Прочее:
Аналитики Credit Suisse повысили целевую стоимость акций Caterpillar (CAT) до $124 с $108
Аналитики Nomura  понизили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $530 c $660

В течении текущей неделе финансовые отчеты за последний отчетный квартал опубликуют около 40 компаний, акции которых входят в состав индекса S&P500. Основными среди них будут: Charles Schwab Corp (SCHW), Northern Trust Corp (NTRS), US Bancorp (USB), Bank of New York Mellon (BK), JP Morgan Chase (JPM), Goldman Sachs (GS), eBay Inc (EBAY), Blackrock Inc (BLK), Bank of America Corp (BAC), Citigroup Inc (C), Intel Corp (INTC), GE (GE), Morgan Stanley (MS), State Street Corp. (STT).

Европейские фондовые индексы торгуются с незначительным изменением после того, как доходность краткосрочных испанских бумаг снизилась под отметку 2%, что компенсировало обеспокоенность тем, что переговоры о потолке госдолга будут вредить американской экономике.

Сегодня испанское казначейство провело аукцион, в ходе которого было продано 12-месячных и 18-месячных векселей на общую сумму 5.7 млрд. евро против целевого значения 5,5 млрд. евро. Доходность 12-месячных бондов, которых было продано на сумму 3,2 млрд. евро, составила 1.472% против пред. 2.665%, а 18-месячных (которых было продано на сумму 2,5 млрд. евро) - 1.687% против пред. 2.778%.

Инвесторы с осторожностью восприняли данные Германии о том, что рост реального ВВП замедлился до +0,7% против пред. +3,0% и прогноза +0,8%. Что касается немецкого HICP, то он вышел хуже ожиданий, повысившись в декабре на 1,9% против +2,0% в предыдущем периоде и прогноза +2,1%. Дефицит бюджета Франции расширился от €94.6 млрд. до €103.4 млрд. в ноябре.

В ноябре профицит торгового баланса еврозоны расширился от €10.2 млрд. до €13.7 млрд. против прогноза €10.0 млрд. С учётом сезонных корректировок показатель укрепился от €7.4 млрд. до €11.0 млрд.

В Великобритании годовой уровень инфляции в декабре составил 2,7% третий месяц подряд. Это подтверждает опасения Банка Англии по поводу того, что ценовое давление сохраняется, несмотря на слабость экономики. По сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен (CPI) в декабре вырос на 0,5%, что соответствует прогнозу экономистов.

Акции IG Group Holdings Plc упали на 3% после того, как по данным компании, в первом полугодии чистая выручка снизилась на 14 процентов до 169 миллионов фунтов стерлингов ($ 271.8 млн.), а прибыль до налогообложения упала на 21 процентов до 81,1 миллиона фунтов стерлингов.

Котировки  производителя промышленных газов Air Liquide SA упали на 0,6 процента до 92,50 евро после того, как аналитики Merrill Lynch (подразделения Bank of America) снизили рекомендацию по акциям.

Бумаги второго по величине в Европе ритейлера одежды Hennes & Mauritz AB подскочили на 3,8 процента до 228,60 крон после сообщения о росте продаж на 8%, что превзошло оценку аналитиков о 5,1%-ном росте.

На текущий момент:

FTSE 100 6,109.63 +1.77 +0.03%

CAC 40 3,713.8 +5.55 +0.15%

DAX 7,722.79 -6.73 -0.09%

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросли. На ожиданиях, связанных с тем, что иностранным инвесторам станет проще получить доступ на фондовый рынок КНР, китайский индекс Shanghai Composite повысился. Японский Nikkei 225 прибавил в связи с заявлениями главы Банка Японии Масааки Сиракавы о намерении центрального банка проводить мощные кредитно-денежные либеральные программы.

Nikkei 225 10,879.08 +77.51 +0.72%

S&P/ASX 200 4,716.56 -3.15 -0.07%

Shanghai Composite 2,325.68 +13.94 +0.60%

Курс ценных бумаг австралийской Billabong International Ltd., ведущего мирового производителя одежды и оборудования для серфинга, вырос на 16%.

На торгах в Токио бумаги производителя фотокамер, Olympus Corp, подорожали на 7,7%, после того, как Goldman Sachs Group повысило рейтинг акции компании до "покупать".

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли. Ралли возглавили акции компаний финансового сектора, повышение котировок которых обусловлено позитивной отчетностью Wells Fargo & Co. Японские торговые площадки закрыты в понедельник в связи с праздником (День совершеннолетия).

Nikkei 225 Closed

S&P/ASX 200 4,719.71 +10.22 +0.22%

Shanghai Composite 2,311.74 +68.74 +3.06%

На торгах в Гонконге акции крупнейшего брокера Китая, Citic Securities Co, выросли на 5,4%.

Стоимость акций China Railway Group Ltd. выросла на 1,2% после получения компанией нового контракта на сумму 29800 млн. юаней ($ 4,8 млрд).

Капитализация гонконгского производителя одежды Li & Fung Ltd. обрушилась на 15% на сообщении, что компания ожидает снижения операционной прибыли от основной деятельности на 40% по итогам прошедшего года.

Европейские рынки акций завершили сессию снижением, так как инвесторы находились в ожидании выступления председателя Федеральной резервной системы США Бена Бернанке.

Акции TNT Express NV упали после того, как United Parcel Service заявил, что европейские регуляторы будут блокировать ее предполагаемое приобретение голландского пакета акций компании по доставке.

Stoxx Europe 600 Index снизился на 0,4% и закрылся на уровне 286,01.

FTSE 100 6,107.86 -13.72 -0.22% CAC 40 3,708.25 +2.23 +0.06% DAX 7,729.52 +13.99 +0.18%

Акции Societe Generale SA выросли на 3,8%, а Credit Agricole на +3.05%, так как Credit Suisse подтвердил рейтинг акций французских  банков, ссылаясь при этом на положительный эффект в 2012.

Стоимость акций Compagnie de Saint-Gobain SA поднялась на 0,4% после того, как компания заявила, что Ardagh Glass Ltd сделала предложение на покупку стоимостью $ 1,69 млрд.

Акции Swatch Group AG выросли на 4,1% после того, как швейцарская компания по производству часов сказала, что она заплатила $750 млн за ювелирные изделия и часы марки Harry Winston Diamond

Отметим также, что ранее европейские фондовые индексы получили небольшой импульс на фоне комментариев Чарльза Эванс, президент Федерального резервного банка Чикаго. По сообщениям СМИ, Эванс предсказал, что экономика США будет расти на 2,5% в 2013 году, и на 3,5%в 2014 году.

Акции Volkswagen AG потеряли только 0,01%, так как Societe Generale заявила, что, согласно их прогнозам, автопроизводитель будет по-прежнему лидировать на всех основных рынках, но, несмотря на это, банк понизил прогнозную прибыль до вычета процентов и налогов до € 14400 млн., по сравнению с €15800 млн., о которых сообщалось ранее.

Акции Eurasian Natural Resources PLC выросли на 3,5%, что было вызвано повышением рейтинга акций до уровня «выше среднерыночного» с «нейтральный» со стороны Credit Suisse.

Индексы завершили торги смешано, так как участники рынка находились в ожидании выступления председателя ФРС Бена Бернанке.

Давление на индексы, особенно на Nasdaq, продолжает оказывать снижение акций Apple (AAPL), цена которых временно упала ниже отметки $500 под давлением сообщений о снижении заказов на комплектующие.

Отметим, что в своем выступлении президент США Барак Обама, как и ожидалось, затронул вопрос повышения потолка госдолга, заявив, "абсурдно даже думать о том, чтобы не повышать предел долга”. Также Обама отметило, что “экономика США растет, ее должен ждать хороший 2013 год”. В целом, выступление Обамы существенного влияния на динамику торгов не оказало.

Компоненты индекса DOW торгуются смешано. В данный момент лидером являются новостные акции Hewlett-Packard (HPQ, +4.67%), поддержку которым сегодня оказывает повышение их рейтинга аналитиками JP Morgan. Максимальные потери несут акции Verizon Communications Inc. (VZ, -1,73%).

На текущий момент сектора индекса S&P демонстрирую разнонаправленную динамику. Максимальные потери несет технологический сектор (-0,5%). Лидером является сектор конгломератов (+0,4%) .

На момент закрытия:

Dow +19.12 13,507.55 +0.14%

Nasdaq -8.14 3,117.50 -0.26%

S&P -1.35 1,470.70 -0.09%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 Closed

S&P/ASX 200 4,719.71 +10.22 +0.22%

Shanghai Composite 2,311.74 +68.74 +3.06%

FTSE 100 6,107.86 -13.72 -0.22%

CAC 40 3,708.25 +2.23 +0.06%

DAX 7,729.52 +13.99 +0.18%

Dow +19.12 13,507.55 +0.14%

Nasdaq -8.14 3,117.50 -0.26%

Компоненты индекса DOW торгуются смешано. В данный момент лидером являются новостные акции Hewlett-Packard (HPQ, +5.20%), поддержку которым сегодня оказывает повышение их рейтинга аналитиками JP Morgan. Максимальные потери несут акции Verizon Communications Inc. (VZ, -1,59%).

На текущий момент сектора индекса S&P демонстрирую разнонаправленную динамику. Максимальные потери несет технологический сектор (-0,3%). Лидером является сектор потребительских товаров (+0,4%) и сектор конгломератов (+0,4%) .