Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-01-2013

Nikkei 225 Closed

S&P/ASX 200 4,719.71 +10.22 +0.22%

Shanghai Composite 2,311.74 +68.74 +3.06%

На торгах в Гонконге акции крупнейшего брокера Китая, Citic Securities Co, выросли на 5,4%.

Стоимость акций China Railway Group Ltd. выросла на 1,2% после получения компанией нового контракта на сумму 29800 млн. юаней ($ 4,8 млрд).

Капитализация гонконгского производителя одежды Li & Fung Ltd. обрушилась на 15% на сообщении, что компания ожидает снижения операционной прибыли от основной деятельности на 40% по итогам прошедшего года.

Nikkei 225 10,801.57 +148.93 +1.40%

Hang Seng 23,264.07 -90.24 -0.39%

S&P/ASX 200 4,709.49 -13.47 -0.29%

Shanghai Composite 2,243 -40.66 -1.78%

На торгах в Гонконге бумаги Agile Property Holdings показали наибольшее падение среди похожих компаний, зафиксировав снижение на 3,1%.

Капитализация Sharp Corp. подскочила на 13%, несмотря на то, что компания опровергла сообщения о возвращении к операционной прибыли по итогам прошедшего квартала.

Стоимость акций Sony и Canon, выросли более 1%, на фоне снижения стоимости иены, что увеличивает прогноз по прибыли для японских экспортеров.

Европейские фондовые индексы выросли на фоне успешного результата итальянского аукциона. После вчерашнего успешного аукциона Испании правительство Италии также сегодня провело успешный аукцион, и доходность местных 3-летних облигаций достигла минимума с марта на 1.85% (3.5 млрд. евро).

Положительный фон также создала новость о том, что в  Японии, которая является одной из крупнейших мировых экономик, принята программа стимулирования экономики объемом 116,8 млрд долл. Эти средства будут вложены в развитие инфраструктуры, финансовую помощь малому бизнесу и поощрение корпоративных инвестиций, передает телеканал NHK. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ полагает, что сверхмягкая монетарная политика и меры экономического стимулирования позволят стране выбраться из рецессии конца 2012г.

Данные Великобритании указали на неожиданное сокращение производства в обрабатывающей промышленности в ноябре. Национальное бюро статистики Великобритании сообщило, что производство в ноябре упало на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Национальные фондовые индексы выросли в 11 из 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 6,121.58 +20.07 +0.33%, CAC 40 3,706.02 +2.90 +0.08%, DAX 7,715.53 +7.06 +0.09%

Акции крупнейшего в мире производителя корпоративного программного обеспечения SAP AG подорожали на 1,2 процента до 61,32 евро на сообщении, что компания намерена выйти на рынок систем управления базами данных и прочно обосноваться на нем в течение следующих 20 лет.

Рыночная стоимость крупнейшего во Франции поставщика компьютерных услуг Cap Gemini повысилась на 2,3 процента до 34,29 евро после того, как конкурирующая фирма Infosys улучшила прогноз выручки на год, а ее капитализация увеличилась на 1,2%.

Акции крупнейшей горнодобывающей компании в мире BHP Billiton Ltd упали на 2,7 процента до 2075 пенсов, внеся самый большой вклад в спад индекса Stoxx Europe 600.

Котировки другого представителя отрасли Rio Tinto Group потеряли 1,2 процента до 3468 пенсов, а бумаги Anglo American Plc опустились на 1,5 процента до 2042 пенсов.

Фондовые индексы США провели торги в области нулевой отметки на фоне давления со стороны финансовых компаний во главе с Wells Fargo & Co. (WFC) и неблагоприятной статистики по инфляции в Китае.

Согласно опубликованным данным, индекс потребительских цен в Китае вырос в декабре до семимесячного максимума, оказавшись хуже средних прогнозов аналитиков, что породило новые слухи о возможном принятии мер по стимулированию экономики страны.

Негатив на рынке был также обусловлен неутешительной статистикой Великобритании (более сильное чем ожидалось падение промышленного производства) и США (рост дефицита торгового баланса до 7-и месячного максимума).

За два часа до окончания сессии, в 19:00 GMT, были опубликованы данные по дефициту бюджета США, зафиксировавшие самое низкое декабрьское значение с 2007 года (-0,3 млрд. долл.), но эти результаты не отразились на динамике торгов.

Снижение индексов ограничивали позитивные комментарии второй по величине в США нефтяной компании Chevron (CVX, +1,14%), в которой заявили о том, что прибыль за четвертый квартал 2012 года будет значительно выше по сравнению с предыдущим отчетным кварталом.

Компоненты индекса DOW завершили торги смешано. Лидером стали акции Microsoft (MSFT, +1.40%). Максимальные потери понесли акции Boeing (BA, -2.50%).

Сектора индекса S&P также показали смешанную динамику с небольшим изменением. Максимальные потери показали сектора базовых материалов (-0,3%) и промышленных товаров (-0,3%). В “зеленой зоне” доминировал технологический сектор (+0,3%).

Крупнейший в мире ритейлер потребительской электроники Best Buy нарастил рыночную капитализацию на 16,4% в связи с тем, что его сопоставимые продажи в США за 9 недель с окончанием 5 января остались практически на неизменном уровне.

Бумаги американского кредитора Wells Fargo ослабли на 0,9% даже несмотря на отчет о 24%-ном росте прибыли в четвёртом квартале.

На момент закрытия:

S&P 500 1,472.05 -0.07 0.00%

NASDAQ 3,125.64 +3.88 +0.12%

Во вторник в 00:01 GMT в Британии выйдет баланс цен на жилье от RICS за декабрь. В 04:30 GMT Япония опубликует изменение уровня банкротств за декабрь. В 07:00 GMT Германия отчитается по индексу потребительских цен за декабрь. В 09:30 GMT Британия опубликует индекс потребительских цен, основной индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей, индекс отпускных цен производителей, основной индекс отпускных цен производителей за декабрь. В 10:00 GMT в Еврозоне выйдет сальдо баланса внешней торговли за ноябрь. В 10:30 GMT Британия опубликует письмо об инфляции. В США в 13:30 GMT выйдет изменение объема розничной торговли, в т.ч. без учета продаж автомобилей и топлива, индекс цен производителей, в т.ч. без учета цен на продукты питания и энергоносители за декабрь, производственный индекс Empire Manufacturing за январь, в 15:00 GMT - изменение объема запасов на коммерческих складах за ноябрь, в 21:30 GMT - изменение объёма запасов сюрой нефти, по данным API. В 23:30 GMT Австралия опубликует индекс уверенности потребителей от Westpac за январь. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по изменению объема заказов на машины и оборудование за ноябрь.

В среду в 00:30 GMT Австралия опубликует изменение объема продаж новых транспортных средств за декабрь. В 05:00 GMT в Японии выйдет индикатор потребительской уверенности за декабрь. В 08:15 GMT Швейцария опубликует изменение реального объема розничной торговли за ноябрь. В 10:00 GMT в Еврозоне выйдет индекс потребительских цен и основной индекс потребительских цен за декабрь. В 10:30 GMT Германия размещает 10-ти летние бонды. В США в 13:30 GMT выйдет индекс потребительских цен, в т.ч. без учета цен на продукты питания и энергоносители, индекс потребительских цен (без учёта сезонных колебаний), основной индекс потребительских цен за декабрь, в 14:00 GMT - чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами, общий чистый объём покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за ноябрь, в 14:15 GMT - коэффициент загрузки производственных мощностей, изменение объема промышленного производства за декабрь, в 15:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 19:00 GMT состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». В 23:50 GMT Япония опубликует индекс активности в сфере услуг за ноябрь.

В четверг в Австралии в 00:00 GMT выйдут ожидания по инфляции потребительских цен за январь, в 00:30 GMT - уровень безработицы, изменение числа занятых, в т.ч. полный и неполный рабочий день за декабрь. В 08:15 Швейцария опубликует индекс цен производителей и импорта за декабрь. В 09:00 GMT выйдет ежемесячный отчет ЕЦБ. В 09:45  Испания размещает 10-ти летние бонды. В 10:00 GMT в Британии пройдут парламентские слушания по вопросам инфляции. В 13:30 GMT Канада опубликует объем операций с иностранными ценными бумагами за ноябрь. В США в 13:30 GMT выйдет объем выданных разрешений на строительство, число закладок новых фундаментов за декабрь, число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице, в 15:00 GMT - производственный индекс ФРС-Филадельфии. Завершит день в 21:45 GMT Новая Зеландия данными по индексу потребительских цен за 4 квартал.

00:00 Япония Официальный выходной день -

00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Декабрь -2.9% -3.9%

00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Ноябрь +0.1% +0.5% -0.5%

01:20 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса -

10:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Ноябрь -1.4% +0.2%

10:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Ноябрь -3.6% -3.1%

15:30 Канада Индикатор ожиданий в сфере кредитно-финансовых институтов, по данным Банка Канады IV кв -15.8

15:30 Канада Индекс ожиданий роста объёмов торговли от Банка Канады IV кв 0.0

18:00 Новая Зеландия Индекс цен на жильё от REINZ, м/м Декабрь +1.4%

21:00 США Речь председателя ФРС Бернанке -

21:00 Новая Зеландия Индикатор настроений деловой среды от NZIER  IV кв 8

21:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, м/м Декабрь -0.8%

21:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, г/г Декабрь -0.6%

Также сегодня Франция и США проведут аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных долговых обязательств.