Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-01-2013

Позитивную динамику торгов на основных фондовых площадках США обеспечивают квартальные отчеты от ряда компаний, а также данные от ЕЦБ, которые показали, что 278 банков ЕС вернут 137,16 млрд евро, выданных в рамках первой трехлетней программы LTRO (ожидалось, что сумма возвратов составит 100 млрд евро). 

На текущий момент:
Dow 13,840.77 +15.44 +0.11%
Nasdaq 3,137.07 +6.69 +0.21%
S&P 500 1,496.18 +1.36 +0.09%

негативное влияние на динамику индексов оказали вышедшие данные по продажам жилья на первыичном рынке США, которые оказались хуже прогнозов.

Компания опубликовала данные диллеров по продажам, согласно которым глобальные продажи по итогам декабря упали на 1%.
Продажи в азиатско-тихоокеанском регионе упали на 7%.
Продажи в Европе, Африке и Ближнем Востоке выросли на 4%.
Прордажи в Латинской Америке выросли на 14%.
Продажи в Северной Америке упали на 6%.
Акции Caterpillar Inc (CAT) в данный момент торгуются по $95.42 (-1.22%).

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.22%) до уровня 1495.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.35% до уровня 2727.75 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные азиатские фондовые индексы сессию завершили в основном в минусе, однако европейские фондовые индексы демонстрируют рост:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:
Аналитики Bernstein  повысили рейтинг акций eBay (EBAY) до “на уровне рынка” с “ниже рынка”

Снижение рейтингов:
Аналитики Citigroup  понизили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) до “нейтрально” с “покупать”

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала финансового года составила $1.22 в расчете на одну акцию  против среднего прогноза аналитиков $1.11. Выручка выросла на 2,0% г/г до уровня $22.18 млрд против среднего прогноза $21.92 млрд.
Компания также повысила прогнозы по основным финансовым показателям на 2013 года. Прогноз по прибыли повышен до $3.97-$4.07 в расчете на одну акцию с предыдущей оценки $3.80-$4.00 против среднего прогноза аналитиков $3.97. Прогноз по выручке повышен до $84.52-$85.35 млрд против среднего прогноза аналитиков $84.29 млрд.
Также компания повысила свои ожидания относительно объема программы обратного выкупа собственных акций до $5-$6 млрд против предыдущих ожиданий $4-$6 млрд.
Акции PG на премаркете выросли до уровня $71.75 (+1.89%).
График:

ЕЦБ не предоставил данных по возврату средств, полученных банками в рамках LTRO, для отдельных стран

278 банков выплатят средства, полученные в рамках LTRO, 30 января

Банки смогут продолжить возвращать средства, полученные в рамках первой LTRO, каждую неделю

Выплаты пл LTRO 30 января произведут 278 банков

Банки выплатят 137,16 млрд евро по первой трехлетней программе LTRO 30 января

Европейские фондовые индексы выросли, достигнув при этом 23-месячного максимума, так как отчет показал, что немецкая деловая уверенность увеличилась больше, чем ожидалось. Также сегодня Европейский центральный банк сообщил о погашении кредитов по программе долгосрочного рефинансирования. Исследования, проведенные институтом Ifo, показали, что индекс делового климата вырос до семимесячного максимума в январе, достигнув при этом уровня 104,2, по сравнению с 102,4 в декабре. Отметим, что согласно средним прогнозам экономистов значение данного показателя должно было увеличиться до 103. Данные также показали, что это был уже третий месячный прирост подряд.

Стоимость STMicroelectronics (STM) NV выросла на 4,4 процента после того, как Exane BNP Paribas повысил рейтинг акций компании до уровня «покупать».  Акции SolarWorld AG (SWV) упали с максимального уровня июля 2002 года после того, как компания сообщило, что нужно сделать "серьезные" изменения в структуре долга.

Stoxx Europe 600 Index вырос на 0,3 процента до 289,60, направляясь к еженедельным увеличению на 0,9%.

Акции Boiron SA (BOI) выросли на 5,5% до 30,31 евро после того, как французский производитель гомеопатических средств сказал, что согласно прогнозам операционная прибыль в 2012 году будет "значительно" выше, чем в 2011 году. Полный годовой доход поднялся на 7,5 процента до 566 300 000 евро.

Стоимость Salzgitter AG упала на 2,4% до 35,94 евро после того, как аналитики Commerzbank AG и UBS AG понизили рейтинг акции компании до уровня «продавать».

FTSE 100 6,271.69 +6.78 +0.11%

CAC 40 3,776.9 +24.73 +0.66%

DAX 7,837.6 +89.47 +1.15%

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали сдержанные и разнонаправленные изменения. Исключением были японские площадки, где отмечался резкий рост на фоне снижения иены до многолетних минимумов.

Nikkei 225 10,926.65 +305.78 +2.88%

Hang Seng 23,580.43 -18.47 -0.08%

S&P/ASX 200 4,835.17 +24.95 +0.52%

Shanghai Composite 2,291.3 -11.29 -0.49%

Котировки акций Samsung упали на 2,5%, до минимума за почти два месяца. Компания объявила о потенциальном сокращении операционной прибыли на 3 трлн вон ($2,8 млрд) в 2013 году из-за укрепления южнокорейской нацвалюты, и ее прогноз потянул вниз акции многих экспортеров страны. При этом Samsung обнародовала позитивную отчетность за четвертый квартал: в частности, чистая прибыль подскочила на 76%, до рекордных 7,04 трлн вон ($6,6 млрд) при ожидавшемся росте до 6,95 трлн вон.

Цена бумаг Sony Corp. увеличилась на 8.5% на сообщениях о возможной продаже бизнеса по производству литий-ионных аккумуляторов.

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрировали единой динамики. Рост поддерживали данные об усилении деловой активности в перерабатывающей промышленности Китая. Отчетность Apple, не оправдавшая ожиданий инвесторов по выручке и собственным прогнозам на текущий квартал, а также слабые данные о японском экспорте оказали понижательное давление на рынок.

Nikkei 225 10,620.87 +133.88 +1.28%

Hang Seng 23,598.9 -36.20 -0.15%

S&P/ASX 200 4,810.22 +22.40 +0.47%

Shanghai Composite 2,302.6 -18.31 -0.79%

Цена бумаг индийского автопроизводителя Tata Motors рухнула на 7,2%, поскольку его дочернее подразделение Jaguar Land Rover ожидает нулевого роста прибыли в третьем финквартале.

На торгах в Токио стоимость бумаг крупнейшего автопроизводителя в мире, Toyota Motor выросла на 2,2%.

Рыночная стоимость компании изготовляющей колонки для Apple, AAC Technologies Holdings Inc., упала на 6%.

Европейские фондовые индексы поднялись до самого высокого уровня с февраля 2011 года после того, как число заявок на пособие по безработице в США упало до пятилетнего минимума, а Палата представителей проголосовала за временное приостановление повышения лимита заимствований федерального правительства.

Согласно вышедшим данным, количество первичных заявлений на получение пособий по безработице на минувшей неделе неожиданно сократилось до 5-летнего минимума - показатель уменьшился на 5000 до 330 000, т.е. наименьшей величины за период с той же самой недели 2008 года.

Европейские рынки получили поддержку за счет вчерашних новостей из американского Конгресса - 285 депутатов выступили "за" приостановку действия потолка заимствований, а 144 - против. Теперь дело остается за Сенатом, и лидер сенатского большинства Гарри Рейд выразил уверенность в одобрении билля в неизменном виде. Таким образом, у американской администрации появится время до середины мая для решения накопившихся проблем.

Что касается региональной статистики, то она также была весьма позитивной. В январе производственный PMI еврозоны укрепился до 47.5 против 46.1 в декабре и прогноза 46.8. Что касается составного PMI, то он повысился от 47.2 до 48.2 против прогноза 47.5, продолжая восстанавливаться.

Предварительный PMI в производственном секторе Германии также оказался сильнее ожиданий. Показатель укрепился от 46.0 до 48.8 против прогноза 46.8. PMI сферы услуг также отметил подъём: от 52 до 55.3.

В ноябре профицит баланса текущих операций расширился до €14.8 млрд. против €11.0 млрд. в октябре. Аналитики рассчитывали, что показатель сузится до €7.0 млрд.

Национальные фондовые индексы выросли в 14 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,264.91 +67.27 +1.09%, CAC 40 3,752.17 +26.00 +0.70%, DAX 7,748.13 +40.59 +0.53%

Акции крупнейшего в мире производителя компьютерных мышек Logitech International упали на 9,6 процента до 6,51 швейцарских франков после сообщения о квартальном убытке, добавив при этом, что намерен отделить нестратегические подразделения в текущем году. Так, чистый убыток компании в третьем фискальном квартале составил $195 млн или $1,24 на акцию по сравнению с чистой прибылью в размере $55 млн или $0,32 на акцию годом ранее. При этом аналитики в среднем прогнозировали прибыль в размере $50,3 млн. Продажи, в свою очередь, упали на 14% до $615 млн.

В то же время капитализация бюджетного авиаперевозчика EasyJet Plc повысилась на 5,1 процента до 898,5 пенса, это самая высокая цена с момента ее первоначального публичного размещения акций в ноябре 2000 года, благодаря росту выручки в октябре-декабре. Выручка поднялась на 9,2 процента до 833 миллионов фунтов стерлингов ($ 1,3 млрд) в течение трех месяцев, закончившихся 31 декабря, по сравнению с 763 млн фунтов годом ранее.

Акции Ryanair Holdings Plc, наибольшей скидочной авиакомпании в Европе, выросли на 2,7 процента до 5,40 евро в Дублине, это самая высокая цена более чем за пять лет.

Котировки мобильного телефона оператора Vodafone выросли на 3,2 процента до 168,7 пенсов, показав самый большой прирост за пять месяцев, после того, как Greenlight Capital Re сообщил об увеличении своей доли в компании.

Фондовые индексы США продемонстрировали смешанную тенденцию на фоне опубликованной макроэкономической статистики и отчетов крупнейших корпораций.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США упало до 330 000 на прошлой неделе, самого низкого уровня с января 2008 года. В январе предварительный производственный PMI вырос до 56,1 против прогноза 53,0 и 54,0 в декабре.

По итогам торгов индекс высокотехнологичных отраслей NASDAQ упал на 23,29 пункта (-0,74%) до 3130,38 пункта из-за обвала акций производителя смартфонов iPhone компании Apple (AAPL, -12,4%) после неудачной  отчетности. Прибыль Apple по итогам 3-го квартала финансового года продемонстрировала первое снижение за многие годы, однако оказалась выше прогнозов ($13.81 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $13.55). Хуже ожиданий вышли данные по выручке ($54.51 млрд (+18% г/г), прогноз $54.86 млрд). Слабые результаты обусловлены ростом конкуренции в сегменте смартфонов и планшетов. В связи с этим компания также понизила прогноз по выручке на текущий квартал.

Индекс широкого рынка S&P 500 продемонстрировал рост седьмую сессию подряд, это самая длинная серия повышений с 26 октября 2006 года. S&P 500 повысился на 0,01 пункта до 1494,82 пункта, самого высокого уровня закрытия с 26 декабря 2007 года.

Индекс «голубых фишек» DJIA продемонстрировал рост пятый день подряд, в десятый раз за 11 сессий, и по итогам торгов вырос к самому высокому уровню с 31 октября 2007 года. DJIA по итогам торгов вырос на 46,00 пунктов (+0,33%) до 13825,33 пункта.

Большинство компонентов индекса DOW выросли (21 из 30). Лидером стали акции Cisco Systems (CSCO, +1.94%). В наибольшем минусе по итогам торгов оказались акции Alcoa (AA, -1.20%).

Все сектора индекса S&P, кроме технологического (-1,0%), находятся в плюсе. Лучше остальных выглядит сервисный сектор (+0,7%).

Оператор онлайн-видеопроката Netflix взлетел на 42,2%, отчитавшись за минувший квартал лучше ожиданий - чистая прибыль компании составила $7,9 млн, тогда как на Wall Street ожидали убытков в размере в размере 13 центов на акцию.

На момент закрытия:

S&P 500 1,494.82 +0.01 0.00%

NASDAQ 3,130.38 -23.29 -0.74%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 10,620.87 +133.88 +1.28%

Hang Seng 23,598.9 -36.20 -0.15%

S&P/ASX 200 4,810.22 +22.40 +0.47%

Shanghai Composite 2,302.6 -18.31 -0.79%

FTSE 100 6,264.91 +67.27 +1.09%

CAC 40 3,752.17 +26.00 +0.70%

DAX 7,748.13 +40.59 +0.53%

S&P 500 1,494.82 +0.01 0.00%

NASDAQ 3,130.38 -23.29 -0.74%

Фондовые индексы США продемонстрировали смешанную тенденцию на фоне опубликованной макроэкономической статистики и отчетов крупнейших корпораций.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США упало до 330 000 на прошлой неделе, самого низкого уровня с января 2008 года. В январе предварительный производственный PMI вырос до 56,1 против прогноза 53,0 и 54,0 в декабре.

По итогам торгов индекс высокотехнологичных отраслей NASDAQ упал на 23,29 пункта (-0,74%) до 3130,38 пункта из-за обвала акций производителя смартфонов iPhone компании Apple (AAPL, -12,4%) после неудачной  отчетности. Прибыль Apple по итогам 3-го квартала финансового года продемонстрировала первое снижение за многие годы, однако оказалась выше прогнозов ($13.81 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $13.55). Хуже ожиданий вышли данные по выручке ($54.51 млрд (+18% г/г), прогноз $54.86 млрд). Слабые результаты обусловлены ростом конкуренции в сегменте смартфонов и планшетов. В связи с этим компания также понизила прогноз по выручке на текущий квартал.

Индекс широкого рынка S&P 500 продемонстрировал рост седьмую сессию подряд, это самая длинная серия повышений с 26 октября 2006 года. S&P 500 повысился на 0,01 пункта до 1494,82 пункта, самого высокого уровня закрытия с 26 декабря 2007 года.

Индекс «голубых фишек» DJIA продемонстрировал рост пятый день подряд, в десятый раз за 11 сессий, и по итогам торгов вырос к самому высокому уровню с 31 октября 2007 года. DJIA по итогам торгов вырос на 46,00 пунктов (+0,33%) до 13825,33 пункта.

Большинство компонентов индекса DOW выросли (21 из 30). Лидером стали акции Cisco Systems (CSCO, +1.94%). В наибольшем минусе по итогам торгов оказались акции Alcoa (AA, -1.20%).

Все сектора индекса S&P, кроме технологического (-1,0%), находятся в плюсе. Лучше остальных выглядит сервисный сектор (+0,7%).

Оператор онлайн-видеопроката Netflix взлетел на 42,2%, отчитавшись за минувший квартал лучше ожиданий - чистая прибыль компании составила $7,9 млн, тогда как на Wall Street ожидали убытков в размере в размере 13 центов на акцию.

На момент закрытия:

S&P 500 1,494.82 +0.01 0.00%

NASDAQ 3,130.38 -23.29 -0.74%

Dow 13,825.33 +46.00 +0.33%

Выручка за отчетный период составила $32.5 млрд (+0.2% г/г, прогноз $32.24 млрд).

Акции T на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $33.80. По итогам сессии вторника акции T упали до уровня $33.75 (-0.09%).

Выручка за отчетный период составила $21.46 млрд (+3% г/г, прогноз $21.50 млрд).

Акции MSFT на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $27.89. По итогам сессии вторника акции MSFT выросли до уровня $27.63 (+0.07%).

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют рост (21 из 30). В данный момент лидером являются акции Cisco Systems (CSCO, +1.79%). В наибольшем минусе находятся акции Alcoa (AA, -0.98%).

Все сектора индекса S&P, кроме технологического (-0,9%), находятся в плюсе. Лучше остальных выглядит сервисный сектор (+0,7%). Негативное влияние на технологический сектор и индекс Nasdaq оказывают акции Apple, потери которых в данный момент около 12%.

В США продолжается сезон публикации финансовых отчетов за последний отчетный квартал. Свои отчеты представили уже многие компании.
На пресс-конференциях, посвященных результатам деятельности за последний квартал, компании озвучивали свои оценки текущей ситуации в экономике, а также свои ожидания на будущее.
Так как же оценивают текущую ситуацию в экономике крупнейшие корпорации мира, которые уже представили свои отчеты, и чего они ожидают от следующего года?

Третий в мире по величине производитель алюминия Alcoa Inc.
Согласно их прогнозам, в этом году в мире будет доминировать рост экономики Китая. Они считают, что экономика Китая вырастет до 11%. Кроме того, в Alcoa заявляют, что существует вероятность уверенного роста, который может составить около 4% в таких местах, как Россия, Бразилия, Индия, Ближний Восток и Северная Америка. В то же время, в отношении Европы они настроены менее оптимистично, заявляя, что рост экономики здесь будет практически неизменным, или даже сократится на 1%.

American Express, финансовая компания, известными продуктами которой являются кредитные карты, платежные карты и дорожные чеки.
В своем заявлении компания отмечает, что, несмотря на существенный ущерб, который принес ураган «Сэнди», уровень потребительских расходов в США не уменьшился. Согласно их данным, расходы по картам были на 8% выше, чем годом ранее, даже несмотря на краткое падение в конце октября и начале ноября, что было связано с влиянием урагана на потребителей и предприятия на северо-восточном побережье.

Крупнейшая нефтесервисная компания Schlumberger.
Согласно их мнению, в 2013 году не ожидается никаких серьезных изменений цен на нефть.
Они заявляют, что без учета каких-либо серьезных макроэкономических изменений в 2013 году спрос будет расти на том же уровне, что и в 2012 году, а цены на нефть марки Brent будут в целом аналогичны ценовому диапазону, который был зафиксирован в 2012 году.

Крупнейшая в США компания сферы медицинского страхования UnitedHealth Group Inc.
По их словам, реформы в сфере здравоохранения США являются позитивным фактором, и будут способствовать росту в данной отрасли.

Один из крупнейших в мире коммерческих банков Goldman Sachs.
Согласно мнению Goldman Sachs, до сих пор нет ясности в отношении новых правил для банковской деятельности. Также руководство банка добавляет, что регуляторам по-настоящему трудно оценить сложившуюся ситуацию, которая, откровенно говоря, является проблемой для отрасли.

Один из старейших финансовых конгломератов на планете JPMorgan Chase.
В JPMorgan отмечают, что налогово-бюджетная политика является единственным отсутствующим «элементом», который необходим для того, чтобы «собрать» американскую экономику.

Еще один представитель крупнейших институтов банковской сферы Wells Fargo.
По мнению Wells Fargo, восстановление на американском рынке жилья набирает обороты. Отмечается, что на рынке жилья начался устойчивый отскок в течение 2012 года, хотя многие индексы активности, а также цены оставались низкими по историческим меркам, поэтому, для полного восстановления может потребоваться еще некоторое время.

Владелец крупнейшего онлайн аукциона в мире eBay Inc.
Компания заявляет, что мы находимся в разгаре мобильной революции. Отмечается, что с невообразимыми темпами потребители берут на вооружение мобильные телефоны в качестве инструмента для повседневных покупок и оплат разных услуг.

General Electric, многоотраслевая корпорация, крупнейший в мире производитель многих видов техники, включая локомотивы, энергетические установки, газовые турбины, авиационные двигатели, медицинское оборудование и прочего.
В GE отмечают, что за энергией, которая вырабатывается с помощью ветра, – наше будущее.
Согласно заявлению GE, в течение следующих двух лет будет существенно увеличено число построек, которые будут способствовать добыче такого вида энергии.

Мировой лидер биотехнологии растений Monsanto Company.
Компания заявляет, что Латинская Америка станет наибольшей мировой житницей.

Материал подготовлен по данным ресурса Seeking Alpha.