Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-03-2013

Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено, в то время как политики в регионе обсуждают ситуацию с Кипром. Инвесторы переваривают вчерашние события, включая то, что парламент Кипра не принял программу спасения, а министр финансов подал в отставку.

Большинство индексов прервали трехдневное падение на фоне информации греческих СМИ о достижении договоренности между Кипром и РФ о продаже кипрского банка Cyprus Popular Bank российским инвесторам. Трейдеры связывают сегодняшнюю динамику рынка с информацией в СМИ о том, что Кипр и Россия пришли к соглашению о продаже российским инвесторам банка Cyprus Popular Bank. В то же время, официальный представитель правительства Кипра опроверг эти слухи.

Индексы выросли после выхода отчета по балансу текущих операций Е-17, отразившего падение от €16.0 млрд. до €14.8 млрд. в январе против прогноза в €7.9 млрд. Германия разместила 10-летние облигации с доходностью 1,36% против 1,66% ранее, но не смогла достичь целевого уровня 4 млрд. евро.

Британский фондовый индекс FTSE 100 снизился на 0,1% после того, как прогноз по экономике Британии на 2013 год понижен наполовину. Министр финансов Британии Осборн представил сегодня бюджет на 2013 год, где говорилось, что рост экономики будет намного слабее, чем ожидалось: 0,6% против 1,2% по прогнозу 4 месяца назад. Тем

не менее, он заверил, что рецессии с тройным дном удастся избежать.

Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,432.7 -8.62 -0.13%, CAC 40 3,829.56 +53.81 +1.43%, DAX 8,001.97 +54.18 +0.68%

Акции европейских банков, наиболее пострадавшие от распродаж в предыдущие два дня, восстановились опережающими рынок темпами. Датчик крупнейших банков еврозоны вырос на 2,3 процента после падения на 6,8 процента в течение предыдущих трех сессий.

Стоимость Deutsche Bank выросла на 1,4 процента до 32,44 евро, после того, как крупнейший банк Германии заявил, что повысил судебные резервы на 33% до 2,4 миллиарда евро ($ 3,1 млрд). Акции BNP Paribas SA выросли на 3,1 процента до 42,24 евро, в то время как котировки Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA добавили 2,4 процента до 7,40 евро.

Акции британских строительных компаний взлетели после того, как минфин Осборн объявил о новой программе поддержки жилищного строительства. Акции Taylor Wimpey Plc возглавили ралли жилищно-строительных фирм, показав рост на 6,1 процента до 90,85 пенса, до самой высокой цены с мая 2008 года. В свою очередь котировки Persimmon Plc выросли на 4 процента до 1010 пенсов, показав максимум с ноября 2007 года. А бумаги Barratt Developments Plc подскочили на 6,6 процента до 255,6 пенсов, до самой высокой цены с апреля 2008 года.

Стоимость Mediaset подскочила на 5,5 процента до 1,65 евро после того, как Goldman Sachs Group повысил рейтинг акций компании до уровня «нейтральный» от «продавать», ссылаясь на свои последние исследования.

Стоимость Elementis выросла на 3,8% до 274,9 пенсов, достигнув при этом самой высокой цены, по крайней мере с 1988 года, после того, как аналитики JPMorgan Chase повысили рейтинг акций компании до уровня «покупать» от «нейтральный».

Акции оператора магазинов беспошлинной торговли Dufry подорожали на 3,3 процента до 120,50 швейцарских франков, так как UBS AG повысил рейтинг акций до уровня «покупать» от «нейтральный». Кроме того, стало известно, что Банк увеличил свою целевую цену до уровня 138 франков.

Индексы удерживаются на положительной территории в преддверии оглашения итогов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

От текущего заседания федрезерва рынок ничего нового не ждет. ФРС обновит свои прогнозы по экономике. Последние макроэкономические данные указывают на то, что крупнейшая экономика мира сможет выстоять перед сокращением бюджетных расходов. В частности, ободряющими выглядят данные по рынку жилья, рынку труда, промышленному производству и розничным продажам. Однако, не смотря на все эти улучшения, федрезерв, скорее всего, оставит в силе свою программу ежемесячных покупок облигаций на сумму $85 млрд, поскольку большинство членов комитета по прежнему являются приверженцами действия данной программы. Тем не менее, обсуждение сворачивания данных мер могут иметь место. Отсутствие намеков на сворачивание монетарных стимулов, вероятнее всего, окажет поддержку фондовому рынку США.

В фокусе участников рынка также находится процесс решения вопроса выделения финансовой помощи Кипру, одним из условий которой является введение налога на депозиты. После того, как вчера парламент Кипра не принял программу спасения ЕС, была начата работа над альтернативным предложениям, которые в меньшей степени повредят частным вкладчикам. Представитель правительства Кипра подтвердил, что создана специальная комиссия, которая должна подготовить "план Б". Согласно предыдущим сообщениям, могут быть использованы фонды социального обеспечения или ресурсы Православной церкви. Также возможно, что кипрские банки будут закрыты до середины следующей недели. Тем временем, министр финансов Кипра сегодня посетил Москву, где провел переговоры по вопросу продления сроков займа в 2.5 млрд. евро и, возможно, получения дополнительного финансирования, так как Россия хочет защитить свои депозиты в кипрских банках.

Большинство компонентов индекса DOW находятся в плюсе (26 из 30). Максимальные потери несут акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.63%). Лидируют акции American Express Company (AXP, +1.18%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют положительную динамику. Лидирует сектор здравоохранения (+0.8%).

На текущий момент:

Dow 14,510.60 +54.78 +0.38%

Nasdaq 3,247.33 +18.23 +0.56%

Финансовые результаты деятельности за последний отчетный квартал не оправдали прогнозы. Отчет компании за 3-й квартал финансового года показал, что прибыль была на уровне $1.23 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.38, выручка выросла на 4.2% г/г до уровня $11.00 млрд против среднего прогноза $10.86 млрд.

Компания понизила прогноз на 4-й квартал, ожидая в данный момент прибыль за этот период на уровне $1.90-$2.10 в расчете на одну акцию, средний прогноз аналитиков находится на уровне $2.13.

Также был пониже прогноз по прибыли на 2013 финансовый год до уровня $6.00-$6.20 с предыдущей оценки $6.20-6.60 и среднего прогноза аналитиков $6.31.

Причиной не оправдавших ожидания данных в компании называют слабость международного рынка грузовых авиаперевозок, переизбыток мощностей в отрасли, а также тот факт, что потребители выбирают более дешевые, хотя и медленные способы пересылки отправлений.

Финансовые результаты деятельности компании FedEx являются барометром ситуации в американской экономике, поскольку занимается транспортировкой самой различной продукции: от мобильных устройств до лекарственных средств.

• Германия получила заявки на покупку облигаций с погашением в феврале 2023 г на сумму 5,442 млрд евро, предложение было на уровне 4 млрд евро
  
• Германия разместила облигации с погашением в феврале 2023 г на сумму 3,358 млрд евро
  
• Отношение заявок к покрытию по облигациям Германии с погашением в феврале 2023 г 1,6 против 1,2 на аукционе 20 февраля
  
• Средняя доходность по облигациям Германии с погашением в феврале 2023 г 1,36% против 1,66% на аукционе 20 февраля
  

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.57%) до уровня 1551.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.78% до уровня 2801.25 пункта.

Внешний фон нейтральный. Азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно:

Hang Seng 22,256.44 +214.58 +0.97%

Shanghai Composite 2,317.37 +59.94 +2.66%

FTSE  6,450.84 +9.52 +0.15%

CAC 3,819.08 +43.33 +1.15%

DAX 8,006.29 +58.50 +0.74%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $92.86 за баррель (+0.76%).

Цены на золото упали на 0.24% до уровня $1607.40 за унцию.

Фьючерсы растут на премаркете, в фокусе участников рынка находится решение вопроса выделения финансовой помощи Кипру, одним из условий которой является введение налога на депозиты, а также заседание Комитета по открытым рынкам ФРС, итоги которого будут известны позже в течении сегодняшней сессии.

После того, как вчера парламент Кипра не принял программу спасения ЕС, была начата работа над альтернативным предложениям, которые в меньшей степени повредят частным вкладчикам. Представитель правительства Кипра подтвердил, что создана специальная комиссия, которая должна подготовить "план Б". Согласно предыдущим сообщениям, могут быть использованы фонды социального обеспечения или ресурсы Православной церкви. Также возможно, что кипрские банки будут закрыты до середины следующей недели. Тем временем, министр финансов Кипра сегодня посетил Москву, где провел переговоры по вопросу продления сроков займа в 2.5 млрд. евро и, возможно, получения дополнительного финансирования, так как Россия хочет защитить свои депозиты в кипрских банках.

От текущего заседания федрезерва рынок ничего нового не ждет. ФРС обновит свои прогнозы по экономике. Последние макроэкономические данные указывают на то, что крупнейшая экономика мира сможет выстоять перед сокращением бюджетных расходов. В частности, ободряющими выглядят данные по рынку жилья, рынку труда, промышленному производству и розничным продажам. Однако, не смотря на все эти улучшения, федрезерв, скорее всего, оставит в силе свою программу ежемесячных покупок облигаций на сумму $85 млрд, поскольку большинство членов комитета по прежнему являются приверженцами действия данной программы. Тем не менее, обсуждение сворачивания данных мер могут иметь место. Отсутствие намеков на сворачивание монетарных стимулов, вероятнее всего, окажет поддержку фондовому рынку США.

• Вижу возможности для экспорта в Индонезию, Вьетнам
  
• Рост цен поможет компенсировать влияние засухи на молочную промышленность
  
• Засуха может отнять от роста ВВП 1 процентный пункт
  
• Восстановительные работы после землетрясения - важный фактор дефицита
  
• Дефицит текущего счета платежного баланса достигнет пика примерно на уровне 5,5%
  

• Португалия разместил казначейские векселя в максимальном запланированном объеме 1,5 млрд евро
  
• Португалия разместила 3-мес казначейские векселя на сумму 300 млн евро
  
• Отношение заявок к покрытию по 3-мес казначейским векселям Португалии 3,9 против 2,4 на аукционе 20 февраля
  
• Средняя доходность по 3-мес казначейским векселям Португалии 0,757% против 0,737% на аукционе 20 февраля
  
• Португалия разместила 18-мес казначейские векселя на сумму 1,2 млрд евро
  
• Отношение заявок к покрытию по 18-мес казначейским векселям Португалии 2,1 против 2,7 на аукционе 16 янв
  
• Средняя доходность по 18-мес казначейским векселям Португалии 1,506% против 1,963% на аукционе 16 января
  

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы выросли, прервав при этом серию из трехдневного падения, так как сегодня стало известно, что на Кипре парламент не поддержал меры, предложенные ЕС для спасения экономики островного государства. Из 56 депутатов 36 проголосовали против введения налога на банковские депозиты, 19 парламентариев воздержались. Введение налога было одним из главных условий предоставления Евросоюзом помощи Кипру в размере 10 млрд евро.

Stoxx Europe 600 Index вырос на 0,3% до 296,47,  после падения на 1% в течение последних трех дней.

Стоимость Deutsche Bank выросла на 2,2% до 32,72 евро, после того, как крупнейший банк Германии заявил, что повысил судебные резервы на 33% до 2,4 миллиарда евро ($ 3,1 млрд).

Акции Credit Agricole подорожали на 1,9% до 6,69 евро, а BNP Paribas SA выросли на 1,3% до 41,47 евро.

Стоимость Mediaset (MS) подскочила на 4,4% до 1,63 евро, так как Goldman Sachs Group повысил рейтинг акций компании до уровня «нейтральный» от «продавать», ссылаясь на свои последние исследования.

Стоимость Elementis выросла на 3,8% до 274,9 пенсов, достигнув при этом самую высокую цену, по крайней мере с 1988 года, после того, как JPMorgan Chase & Ко повысили рейтинг акций компании до уровня «покупать» от «нейтральный».

Акции Dufry подорожали на 3,3% до 120,60 швейцарских франков, так как UBS AG повысил рейтинг акций до уровня «покупать» от «нейтральный». Кроме того, стало известно, что Банк увеличил свою целевую цену до уровня 138 франков.

На текущий момент:

FTSE 100 6,452.11 +10.79 +0.17%

CAC 40 3,800.91 +25.16 +0.67%

DAX 7,985.94 +38.15 +0.48%

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно после того, как кипрский парламент отклонил решение о налогах на вклады, тем самым автоматически отказавшись от помощи Евросоюза на предложенных условиях. В то же время некоторое успокоение рынку дало заявление Европейского центрального банка, что он будет предоставлять необходимую ликвидность в рамках существующих правил.

Nikkei 225 12,468.23 +247.60 +2.03%

Hang Seng 22,256.44 +214.58 +0.97%

S&P/ASX 200 4,967.35 -20.05 -0.40%

Shanghai Composite 2,317.37 +59.94 +2.66%

Рыночная стоимость крупнейшего в мире производителя мобильных телефонов, Samsung Electronics Co, который получает около 19% своей выручки от продаж в Европе, снизилась на 1%.

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азии закрылось на положительной территории на оказавшихся лучше ожиданий данных с рынка труда США, а также благодаря тому, что верхняя палата японского парламента утвердила Харухико Куроду во главе Банка Японии.

Nikkei 225 12,560.95 +179.76 +1.45%

Hang Seng 22,533.11 -86.07 -0.38%

S&P/ASX 200 5,120.24 +88.02 +1.75%

Shanghai Composite 2,278.4 +8.12 +0.36%

Бумаги японских экспортеров дорожают на фоне ослабления курса иены, а также на надеждах новых мер стимулирования в стране после прихода в Банк Японии Х.Куроды - сторонника активной поддержки экономики. Стоимость акций Sony Corp. подскочила на 11%.

Рыночная стоимость автопроизводителя Honda Motor Co. выросла на 2,6% стоимости акций после сообщений в газете Nikkei о том, что в текущем году их ждут особенно сильные прибыли.

Бумаги China Southern Airlines выросли на 4,4% после того как, информационное агентство Shanghai Securities News сообщилао о планах правительства построить больше аэропортов в стране.

Европейские фондовые индексы снижаются третий день после того, как президент страны Никос Анастасиадис проинформировал канцлера Германии Ангелу Меркель и еврокомиссара по вопросам финансов Олли Рена о том, что парламент Кипра проголосует против необходимого для получения финансовой помощи ЕС налога на банковские вклады. Напомним, что условием предоставления финансовой помощи от стран Еврогруппы является единовременное удержание средств со счетов вкладчиков кипрских банков на общую сумму 5,8 миллиарда евро.

Что касается региональной статистики, по итогам января объем строительства в еврозоне резко снизился, перекрыв при этом часть улучшения, которое отмечалось в декабре и добавив признаков того, что блок приближается ко второму квартальному экономическому спаду. Между тем, стало известно, что объемы строительства в Европейском союзе в целом, который также включает в себя такие страны, как Великобритания, Швеция и Польша, упали до самого низкого уровня с января 1997 года.

Согласно отчету Евростат, объемы строительства в 17 странах, использующих евро, упали в январе на 1,4% в месячном выражении, и уменьшились на 7,3% по сравнению с соответствующим месяцем годом ранее.

В то же время уровень годовой инфляции в Великобритании вырос в феврале, достигнув при этом самого высокого уровня с мая, что добавляет дополнительное давление на бюджеты домашних хозяйств и усложняет задачу Банку Англии для восстановления экономики. Согласно отчету, годовой уровень инфляции увеличился в прошлом месяце на 2,8%, по сравнению с 2,7% в январе, чему способствовал рост цен на бытовой газ, электроэнергию, а также увеличение стоимости бензина. Кроме того, отчет показал, что в месячном исчислении значение индекс потребительских цен вырос на 0,7%, что последовало после спада на 0,5% в январе.

Национальные фондовые индексы снизились в 15 из 18 западноевропейских рынков.  

FTSE 100 6,441.32 -16.60 -0.26 %, CAC 40 3,775.75 -49.72 -1.30 %, DAX 7,947.79 -62.91 -0.79 %

Стоимость акций Rio Tinto Group, второй по величине в мире горнодобывающей компании, снизилась на 5,4 процента до 3,099.5 пенсов, показав наибольшее падение с ноября 2011, после того, как Goldman Sachs понизил рейтинг по акциям компании до «продавать» от «нейтральный».

Котировки французской телекоммуникационной группы Iliad выросли на 6,1 процента до 158,8 евро, до самого высокого уровня по крайней мере с 2004 года, после того, как компания зафиксировала 26%-ное снижение годовой прибыли, а также подтвердила свои цели по покрытию 75% рынка Франции к 2014 году. Так, чистая прибыль составила 187 млн евро в 2012 году по сравнению с 252 млн евро годом ранее. При этом операционная прибыль снизилась на 17% до 412 млн евро.

Акции ThyssenKrupp упали на 5,6 процента до 17,34 евро, показав самый большой спада с 6 марта 2012 года. По информации в СМИ, немецкий сталелитейщик ThyssenKrupp готовится к выпуску новых бумаг на сумму не менее 1 млрд евро ($1,3 млрд). Как сообщает источник, сделка состоится в текущем финансовом году с окончанием в сентябре, однако окончательного решения пока не было принято. Представители компании отказались комментировать данную информацию.

Акции второго по величине в мире производителя товаров класса люкс Cie. Financiere Richemont упали на 4,5 процента до 75,95 швейцарских франков. Как стало известно, один из акционеров Richemont продал около 7 млн бумаг компании на общую сумму около 539 млн швейцарских франков ($569 млн). По сведениям из осведомленного источника, акции были проданы по цене 77 франков за каждую, при этом банк Goldman Sachs Group, осуществлявший сделку, первоначально установил ценовой диапазон в 76,3-77,5 франка за бумагу.

Акции ARM Holdings Plc упали на 2,8 процента до 895 пенсов после того, как главный исполнительный директор компании Уоррен Ист сказал, что уйдет в отставку в июле, после того, как занимал этот пост почти 12 лет.

Индексы начали сессию ростом, однако позже опустились ниже нулевой отметки, и во второй половине торгов попытались восстановить утраченные позиции.

Позитивное начало торгов обеспечили данные по рынку жилья США, а также снижение опасений инвесторов относительно планов властей Кипра ввести налог на депозиты.

Данные по рынку жилья зафиксировали рост закладок новых домов в феврале и количества выданных разрешений на строительство. Первый показатель вырос до уровня 917 тыс против прогноза 95 тыс и значения за январь на уровне 910 тыс (пересмотрено с 890 тыс). Второй показатель поднялся до 946 тыс против прогноза 925 тыс и значения за январь 904 тыс (пересмотрено с 925 тыс).

Однако удержаться выше нулевой отметки индексы не сумели. СМИ сообщили о том, что министр финансов Кипра подал в отставку, что стало причиной резкого падения индексов. Позже это сообщение было опровергнуто.

Парламент Кипра сегодня провел голосование по налогу на депозиты и проголосовал против требования обложить налогом банковские вклады (36 голосов «против» и 19 воздержавшихся). Таким образом, за 15 минут до наступления дедлайна власти Кипра заблокировали передачу стране пакета помощи в размере Е10 млрд. Впрочем, завтра премьер-министр Анастасиадис намерен провести дальнейшие переговоры со всеми заинтересованными сторонами, чтобы попытаться найти альтернативные способы выхода из сложившейся ситуации.

Акции смогли несколько компенсировать понесенные потери после того, как ЕЦБ подтвердил свою готовность предоставить Кипру необходимую ликвидность в рамках существующих правил.

Стоит отметить, что сегодня рынок удерживает от более сильного снижения старт очередного заседания ФРС. В преддверии завтрашних комментариев комитета по открытым рынкам игроки по традиции настраиваются на обещания длительной ультрамягкой монетарной политики, однако вполне возможно, что на этот раз недавнее улучшение статистики по рынку труда может побудить отдельных экономистов FOMC более акцентировано высказаться о необходимости постепенно сворачивать QE в среднесрочной перспективе.

Компоненты индекса DOW продемонстрировали смешанную динамику. Максимальные потери понесли акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.22%). Лидером стали акции The Coca-Cola Company (KO, +1.47%).

Сектора индекса S&P также показали смешанную динамику. Ниже остальных оказался сектор базовых материалов (-1.0%). В наибольшем плюсе по итогам торгов остался сектор промышленных товаров (+0.3%).

Производитель сетевого оборудования Juniper Networks отступил на 5,3% на фоне того, что аналитики Goldman Sachs понизили рейтинг его акций с "нейтрального" до "продавать".

На момент закрытия:

DJIA 14,455.80 +3.76 0.03%

S&P 500 1,548.34 -3.76 -0.24%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 12,560.95 +179.76 +1.45%

Hang Seng 22,533.11 -86.07 -0.38%

S&P/ASX 200 5,120.24 +88.02 +1.75%

Shanghai Composite 2,278.4 +8.12 +0.36%

FTSE 100 6,441.32 -16.60 -0.26 %

CAC 40 3,775.75 -49.72 -1.30 %

DAX 7,947.79 -62.91 -0.79 %

DJIA 14,455.80 +3.76 0.03%

S&P 500 1,548.34 -3.76 -0.24%

NASDAQ 3,229.09 -8.50 -0.26%

Индексы начали сессию ростом, однако позже опустились ниже нулевой отметки, и во второй половине торгов попытались восстановить утраченные позиции.

Позитивное начало торгов обеспечили данные по рынку жилья США, а также снижение опасений инвесторов относительно планов властей Кипра ввести налог на депозиты.

Данные по рынку жилья зафиксировали рост закладок новых домов в феврале и количества выданных разрешений на строительство. Первый показатель вырос до уровня 917 тыс против прогноза 95 тыс и значения за январь на уровне 910 тыс (пересмотрено с 890 тыс). Второй показатель поднялся до 946 тыс против прогноза 925 тыс и значения за январь 904 тыс (пересмотрено с 925 тыс).

Однако удержаться выше нулевой отметки индексы не сумели. СМИ сообщили о том, что министр финансов Кипра подал в отставку, что стало причиной резкого падения индексов. Позже это сообщение было опровергнуто.

Парламент Кипра сегодня провел голосование по налогу на депозиты и проголосовал против требования обложить налогом банковские вклады (36 голосов «против» и 19 воздержавшихся). Таким образом, за 15 минут до наступления дедлайна власти Кипра заблокировали передачу стране пакета помощи в размере Е10 млрд. Впрочем, завтра премьер-министр Анастасиадис намерен провести дальнейшие переговоры со всеми заинтересованными сторонами, чтобы попытаться найти альтернативные способы выхода из сложившейся ситуации.

Акции смогли несколько компенсировать понесенные потери после того, как ЕЦБ подтвердил свою готовность предоставить Кипру необходимую ликвидность в рамках существующих правил.

Компоненты индекса DOW продемонстрировали смешанную динамику. Максимальные потери понесли акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.22%). Лидером стали акции The Coca-Cola Company (KO, +1.47%).

Сектора индекса S&P также показали смешанную динамику. Ниже остальных оказался сектор базовых материалов (-1.0%). В наибольшем плюсе по итогам торгов остался сектор промышленных товаров (+0.3%).

Производитель сетевого оборудования Juniper Networks отступил на 5,3% на фоне того, что аналитики Goldman Sachs понизили рейтинг его акций с "нейтрального" до "продавать".

На момент закрытия:

DJIA 14,455.80 +3.76 0.03%

S&P 500 1,548.34 -3.76 -0.24%

NASDAQ 3,229.09 -8.50 -0.26%