Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-03-2013

Европейские фондовые индексы завершили торги с незначительным изменением, а сводный индекс Stoxx Europe 600 показал первое недельное падение за месяц, на фоне сообщений о переговорах по предоставлению помощи Кипру.

Инвесторы проявили осторожность на ожиданиях в отношении развития ситуации на Кипре, где парламент готовится принять какое-либо решение, способное вывести страну из кризиса. Парламент готовится к голосованию (по последним данным, оно состоится вечером) по таким вопросам, как контроль за капиталом и банковские депозиты, однако никакого вразумительного плана Б пока не существует.

Хотя недавно в СМИ появились сообщения о том, что Россия отказалась финансировать Кипр, Bloomberg цитирует российского премьера Медведева, который заявил, что дверь не была захлопнута и страны могут договориться об оказании помощи. Представитель ЕС Баррозу сообщил, что позиция Еврогруппы в вопросе Кипра является единодушной и что государство страдает от разросшейся банковской системы, однако решение этой проблемы может быть найдено.

Также на динамику торгов повлияли данные от института IFO, которые показали, что индекс настроения в деловых Германии неожиданно снизился в марте, после резкого роста в феврале. Бизнес все менее оптимистично оценивает перспективы их экспорта. Индекс делового климата в марте снизился впервые за пять месяцев, достигнув отметки 106,7 пункта против 107,4 пункта в феврале. Средние прогнозы подразумевали повышение индекса до уровня 107,8 пункта.

Национальные фондовые индексы снизились в 11 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,392.76 +4.21 +0.07%, CAC 40 3,770.29 -4.56 -0.12%, DAX 7,911.35 -21.16 -0.27%

Стоимость MAN снизилась на 2,6 процента до 84,80 евро после того, как стало известно, что VW, который является крупнейшим автопроизводителем Европы, будет предлагать другим владельцам MAN акции за 80,89 евро за штуку.

Стоимость крупнейшего строителя Германии Hochtief AG упала на 5,3 процента до 51,41 евро после того, как председатель Leighton Holdings Стивен Джонс и два директора вышли из состава совета директоров, сославшись на спор со своим контрольным акционером Hochtief.

Акции  британского производителя предметов роскоши Mulberry Group Plc упала на 17 процентов до 1024 пенсов после того, как компания заявила о снижении прогноза годовой прибыли до 26 млн. фунтов стерлингов ($ 39,5 миллиона) с 36 миллионов фунтов. Средняя оценка аналитиков была на уровне 30,7 миллиона фунтов стерлингов.

Индексы демонстрируют рост, поддержку оказывают надежды на то, что Кипр сумеет избежать дефолта.

Представители правящей партии Кипра заявили о том, что вопрос финансовой помощи в рамках предложенного ЕС плана, возможно, будет решен в ближайшие несколько часов. При этом ЕЦБ отверг изменения в программе помощи, предложенные парламентским комитетом Кипра

Ранее стало известно, что переговоры с правительством России успеха не принесли. Министр финансов России заявил, что “предложения Кипра Москву не заинтересовали”. Министр финансов Кипра Михалис Саррис улетел из Москвы, не добившись результатов на переговорах о предоставлении помощи. Голосование в парламенте Кипра по предложенному плану действия было перенесено на неопределенное время. Немецкие чиновники сообщают о возможном заседании Еврогруппы на выходных, которое будет посвящено обсуждению ситуации на Кипре. Были также сообщения о том, что парламент Кипра готовится проголосовать по вопросу членства страны в составе еврозоны.

Рост индексов также поддерживают квартальные отчеты ряда компаний (Nike (NKE), Tiffany & Co. (TIF), Micron (MU) и Darden Restaurants (DRI)), которые оказались относительно позитивными.

Большинство компонентов индекса DOW находятся в плюсе (28 из 30). В минусе находятся только акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -1.34%) и The Travelers Companies, Inc. (TRV, -0.01%). Лидируют акции Hewlett-Packard (HPQ, +2.31%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют положительную динамику. Больше остальных вырос сектор конгломератов (+0.9%).

На текущий момент:

Dow 14,501.46 +79.97 +0.55%

Nasdaq 3,236.72 +14.12 +0.44%

S&P 500 1,554.95 +9.15 +0.59%

В данный момент:

Dow 14,508.53 +87.04 +0.60%

Nasdaq 3,239.20 +16.60 +0.52%

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.19%) до уровня 1542.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.22% до уровня 2775.25 пункта.

Внешний фон нейтральный. Азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно:

Nikkei  12,338.53 -297.16 -2.35%

Hang Seng 22,115.3 -110.58 -0.50%

Shanghai Composite 2,328.28 +4.04 +0.17%

FTSE  6,402.62 +14.07 +0.22%

CAC 3,769.19 -5.66 -0.15%

DAX 7,920.46 -12.05 -0.15%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $92.84 за баррель (+0.42%).

Цены на золото упали на 0.63% до уровня $1603.60 за унцию.

Фьючерсы растут на премаркете благодаря квартальным отчетам ряда компаний (Nike (NKE), Tiffany & Co. (TIF), Micron (MU) и Darden Restaurants (DRI)), которые оказались относительно позитивными.

Рост индексов сдерживает сообщения с Европы.

Вопрос с Кипром по прежнему не решен. Переговоры с правительством России успеха не принесли. Министр финансов России заявил, что “предложения Кипра Москву не заинтересовали”. Министр финансов Кипра Михалис Саррис улетел из Москвы, не добившись результатов на переговорах о предоставлении помощи. Голосование в парламенте Кипра по предложенному плану действия было перенесено на неопределенное время. Немецкие чиновники сообщают о возможном заседании Еврогруппы на выходных, которое будет посвящено обсуждению ситуации на Кипре. В свою очередь власти Кипра  сообщают, что ближайшие часы станут решающими для страны, так как парламент готовится проголосовать по вопросу членства Кипра в составе еврозоны. Неопределенность сохраняется...

Дополнительное давление на рынки оказывают данные по настроениях в деловых кругах Германии, которые оказались неожиданно слабыми по сравнению с прогнозами.

Публикации макроэкономических данных по США сегодня не запланированы.

Вцелом, ожидания на сегодняшнюю сессию являются негативными. Отсутствие прогресса в решении проблем с Кипром будет давить на индексы.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы снизились, расширяя при этом крупнейшее еженедельное падение Stoxx Europe 600 Index за последние четыре месяца, так как кипрские законодатели начали дискуссию, чтобы разблокировать средства спасения и предотвратить финансовый коллапс.

Stoxx Europe 600 Index упал на 0,3 процента до 293,63.

Также на динамику торгов повлияли данные от института IFO, которые показали, что индекс настроения в деловых Германии неожиданно снизился в марте, после резкого роста в феврале. Бизнес все менее оптимистично оценивает перспективы их экспорта. Индекс делового климата в марте снизился впервые за пять месяцев, достигнув отметки 106,7 пункта против 107,4 пункта в феврале. Средние прогнозы подразумевали повышение индекса до уровня 107,8 пункта.

Снижение
индекса Ifo последовало за таким же неожиданным (с точки зрения средних
прогнозов) падением индексов деловой активности от Markit.  Добавим, что слабые данные по индексам деловой
активности ставят под сомнение способность экономики Германии быстро
восстановить после слабого 4-го квартала.

Стоимость MAN снизилась на 4,4% до 83,24 евро,
после того, как стало известно, что VW, который является крупнейшим
автопроизводителем Европы, будет предлагать другим владельцам MAN акции за 80,89
евро за штуку.

Акции Petrofac Ltd (PFC) подешевели на 3,9% до 1442 пенсов, так как HSBC Holdings Plc. понизил рейтинг акций для британской нефтегазовой компании до уровня «продавать» от «нейтральный», сославшись на быстрые и радикальные изменения в бизнес-стратегии, так как компания вводит новые интегрированные энергетические услуги.

Стоимость Hochtief AG - крупнейшего строителя Германии, упали на 3,9% до 52,18 евро, после того, как председатель Leighton Holdings Стивен Джонс и два директора вышли из состава совета, сославшись на спор со своим контрольным акционером Hochtief.

На текущий момент:

FTSE 100 6,386.12 -2.43 -0.04%

CAC 40 3,755.6 -19.25 -0.51%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили неделю смешанной динамику.

Давление на индексы оказывали опасения относительно того, что нерешенность проблемы Кипра может усугубить ситуацию в Европе и стать причиной нового витка долгового кризиса.

Максимальные потери по итогам торгов пятницы продемонстрировали японские фондовые площадки, давление на которые оказало укрепление иены. Стоимость иены выросла, чему способствовали комментарии управляющего Банка Японии Куроды, который отметил, что стабильность валютного курса - сфера ответственности Министерства финансов. Между тем, он добавил, что покупка Банком Японии иностранных облигаций может быть воспринята как интервенция. Также он выразил убеждение в необходимости решительного качественного и количественного смягчения политики. Что касается валюты, то он добавил, что иена все еще переживает фазу коррекции после чрезмерного роста, последовавшего за финансовым кризисом, а коррекция иены после чрезмерного укрепления помогает в борьбе с дефляцией. Кроме того, он сообщил, что сейчас нет опасений относительно "мыльных пузырей" на японском рынке активов, и очень желательно достичь целевого уровня инфляции в 2% через 2 года.

По итогам сегодняшних торгов:

Nikkei  12,338.53 -297.16 -2.35%

Hang Seng 22,115.3 -110.58 -0.50%

Shanghai Composite 2,328.28 +4.04 +0.17%

На текущий момент:

FTSE 6,383.61 -4.94 -0.08%

CAC 3,772.09 -2.76 -0.07%

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно ростом.

Поддержку оказали ожидания огласшения новых стимулов со стороны Банка Японии и позитивные данные по индексу деловой активности в промышленном секторе Китая.

Участник рынка ожидали первого выступления нового главы Банка Японии. Ожидалось услышать от нового главы японского центробанка о его планах смягчения денежно-кредитной политики перед апрельским заседанием. Некоторые аналитики отмечают, что Курода может объявить о промежуточном заседании Банка Японии, которое состоится раньше, чем следующее плановое заседание, которое намечено на 3 апреля.

Статистические данные зафиксировали рост индекса деловой активности в производственном секторе Китая до уровня 51.7 пункта в марте против февральского значения 50.4. Прогноз был на уровне 51.2 пункта.

По итогам сегодняшних торгов:

Nikkei  12,635.69 +167.46 +1.34%

Hang Seng 22,225.88 -30.56 -0.14%

Shanghai Composite 2,324.24 +6.87 +0.30%

Сегодня существенный рост показали акции Toyota Motor Corp. (+1,0%), которая является крупнейшей компанией Японии. Акции Rio Tinto Group, второй в мире горнодобывающей компании, подорожали на 1.4%.

Европейские фондовые индексы упали на фоне слабых данных по деловой активности во Франции, Германии и еврозоне в целом.

Сегодня ЕЦБ объявил, что в понедельник прекратит выделять денежные средства для банков Кипра, если правительство страны не придёт к соглашению относительно программы спасения. Учитывая, что Никосия решила оставить банки закрытыми до вторника, 26 марта, президент Еврогруппы Йерун Дейсселблум заявил, что ситуация в стране представляет систематический риск для стабильности в еврозоне.

Неожиданно резкое снижение деловой активности в еврозоне в марте усилило опасения по поводу того, что ВВП блока сократился в 1-м квартале этого года, продолжив рецессию, которая наблюдается уже 15 месяцев, и ухудшив перспективы окончания финансового кризиса региона. Составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) еврозоны, индикатор активности в производственной сфере и сфере услуг, упал в марте до 46,5 с 47,9 в феврале. Таким образом, значение индекса опустилось еще ниже порогового уровня 50, отделяющего рост от сокращения активности. Экономисты ожидали роста индекса до 48,2. Мартовское значение индекса было самым низким за четыре месяца. В свою очередь, PMI Франции упал до 43,9 против 44,4 пот прогнозам, PMI в сфере услуг - до 41,9 против 44,1, Германии - в сфере обрабатывающей промышленности от 50,3 дo 48,9 (50,8 прогнозам), в сфере услуг - от 54,7 дo 51,6 (54,9).

Британский индекс FTSE 100 снизился, несмотря на превзошедшие прогнозы отчеты. В феврале годовые розничные продажи Британии выросли на 2,6% против -0,5% в январе и прогноза +0,5%. В месячном исчислении продажи увеличились на 2,1% против -0,7% ранее и прогноза +0,5%. Согласно мартовскому исследованию промышленных трендов CBI, показатель заказов ослаб до -15 против -14 в феврале, результат превысил прогноз -16. В феврале чистые заимствования госсектора Британии выросли на £4.356 млрд. В январе показатель снизился на £10.263 млрд., а аналитики ожидали подъёма на £8.4 млрд.

Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 6,388.55 -44.15 -0.69%, CAC 40 3,774.85 -54.71 -1.43%, DAX 7,932.51 -69.46 -0.87%

Акции немецкого химического концерна Lanxess, занимающего лидирующие позиции по производству синтетической резины, упали на 6% после того, как компания сообщила о том, что ожидает резкого снижения прибыли до уплаты налогов, процентов и амортизации в первом квартале в связи с падением спроса со стороны представителей автопрома. Так, согласно оценкам компании, прибыль в текущем квартале составит 160-180 млн евро ($207-233 млн) по сравнению с 369 млн евро годом ранее.

Котировки SAP AG, крупнейшего производителя программного обеспечения для бизнеса, упали на 2,1% после того, как американская корпорация Oracle сообщила о продажах и прибыли, которые не дотянули до оценок аналитиков. Бумаги другого представителя отрасли,  крупнейшего поставщика компьютерных услуг Франции Cap Gemini SA, снизились на 3,9%.

Наихудшие показатели были у европейских автопроизводителей. Акции Renault SA упали на 5,1%, а котировки Daimler AG отступили на 2,2%.

Фондовые индексы США снизились, так как озабоченность по поводу долгового кризиса в Европе перевесила превзошедшие оценки американские экономические данные.

Давление на индексы оказали опасения относительно ухудшения ситуации в европейской экономике, о чем сегодня засвидетельствовали индексы PMI, нерешенность вопроса с выделение финпомощи Кипру и ряд корпоративных отчетов.

Потери индексов не смогли ограничить данные по продажам домов на вторичном рынке. Продажи хоть и оказались на максимальных уровнях за последние три года, но прогнозы подразумевали более значительное повышение показателя. В феврале продажи домов на вторичном рынке были на уровне 4,98 млн единиц, средний прогноз был на уровне 5,03 млн, значение за январь было пересмотрено с 4,92 млн до 4,94 млн.

Вместе с тем, некоторую поддержку рынку оказала статистика. Число первичных обращений за пособиями по безработице оказалось меньше прогнозов, составив 336 тыс, а на рынке жилья были отмечены улучшения. Так, стоимость жилья увеличилась в январе на 0,6%, и увеличение продаж домов на вторичном рынке выросло на 0,8% м/м до 4,98 млн.

Среди корпоративных новостей стоит отметить квартальный финансовый отчет, который представил разработчик программного обеспечения - компания Oracle (ORCL). Прибыль и выручка за отчетный период была ниже ожиданий (прибыль: $0.65 в расчете на одну акцию, прогноз $0.66; выручка: $9,0 млрд, прогноз $9.3 млрд). Акции компании по итогам торгов снизились на 9,2%.

На фоне слабости некоторых компаний технологического сектора среди аутсайдеров сегодня стал индекс Nasdaq, кроме акций ORCL давление на который также оказало снижение акций Cisco Systems Inc (CSCO, -3.83%). Продажи последних были обусловлены снижением их рейтинга и целевой стоимости аналитиками  FBR Capital.

Появляется все больше признаков того, что финансовые показатели компаний за текущий квартал будут слабыми. Слабые квартальные данные от Oracle, падение продаж Caterpillar (CAT), о чем сообщалось вчера, значительное падение выручки FedEx (FDX), которая вчера представила свой квартальный отчет, все это настораживает инвесторов и в конечном итоге может стать причиной начала коррекции рынка в ближайшее время.

Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в минусе (25 из 30). Максимальные потери понесли акции Cisco Systems Inc (CSCO, -3.83%). Лидером стали акции The Coca-Cola Company (KO, +0.50%).

Все сектора индекса S&P продемонстрировали отрицательную динамику. Больше остальных упали технологический (-1.0%) и финансовый сектора (-1.0%).

Производитель ПО Cimatron сообщил детали вторичного размещения 2,5 млн акций: цена составляет $5,25 за бумагу, что представляет собой 18%-ный дисконт к цене закрытия в среду. На фоне этого котировки Cimatron упали на 15,3%.

Бумаги оператора сети ресторанов быстрого питания Burger King Worldwide упали на 3,0% на фоне понижения рейтинга акций до «хуже рынка» с «нейтрального» аналитиками Bank of America Merrill Lynch.

Акции американского застройщика KB Home подскочили на 2,46% на новости об увеличении заказов.

На момент закрытия:

DJIA 14,421.50 -90.24 -0.62%

S&P 500 1,546.85 -11.86 -0.76%

NASDAQ 3,222.60 -31.59 -0.97%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 12,448.26 -187.43 -1.48%

Hang Seng 22,130.08 -95.80 -0.43%

Shanghai Composite 2,327.33 +3.08 +0.13%

FTSE  6,388.55 -44.15 -0.69%

CAC 3,774.85 -54.71 -1.43%

DAX 7,932.51 -69.46 -0.87%

DJIA 14,421.50 -90.24 -0.62%

S&P 500 1,546.85 -11.86 -0.76%

NASDAQ 3,222.60 -31.59 -0.97%

Фондовые индексы США снизились, так как озабоченность по поводу долгового кризиса в Европе перевесила превзошедшие оценки американские экономические данные.

Давление на индексы оказали опасения относительно ухудшения ситуации в европейской экономике, о чем сегодня засвидетельствовали индексы PMI, нерешенность вопроса с выделение финпомощи Кипру и ряд корпоративных отчетов.

Потери индексов не смогли ограничить данные по продажам домов на вторичном рынке. Продажи хоть и оказались на максимальных уровнях за последние три года, но прогнозы подразумевали более значительное повышение показателя. В феврале продажи домов на вторичном рынке были на уровне 4,98 млн единиц, средний прогноз был на уровне 5,03 млн, значение за январь было пересмотрено с 4,92 млн до 4,94 млн.

Вместе с тем, некоторую поддержку рынку оказала статистика. Число первичных обращений за пособиями по безработице оказалось меньше прогнозов, составив 336 тыс, а на рынке жилья были отмечены улучшения. Так, стоимость жилья увеличилась в январе на 0,6%, и увеличение продаж домов на вторичном рынке выросло на 0,8% м/м до 4,98 млн.

Среди корпоративных новостей стоит отметить квартальный финансовый отчет, который представил разработчик программного обеспечения - компания Oracle (ORCL). Прибыль и выручка за отчетный период была ниже ожиданий (прибыль: $0.65 в расчете на одну акцию, прогноз $0.66; выручка: $9,0 млрд, прогноз $9.3 млрд). Акции компании по итогам торгов снизились на 9,2%.

На фоне слабости некоторых компаний технологического сектора среди аутсайдеров сегодня стал индекс Nasdaq, кроме акций ORCL давление на который также оказало снижение акций Cisco Systems Inc (CSCO, -3.83%). Продажи последних были обусловлены снижением их рейтинга и целевой стоимости аналитиками  FBR Capital.

Появляется все больше признаков того, что финансовые показатели компаний за текущий квартал будут слабыми. Слабые квартальные данные от Oracle, падение продаж Caterpillar (CAT), о чем сообщалось вчера, значительное падение выручки FedEx (FDX), которая вчера представила свой квартальный отчет, все это настораживает инвесторов и в конечном итоге может стать причиной начала коррекции рынка в ближайшее время.

Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в минусе (25 из 30). Максимальные потери понесли акции Cisco Systems Inc (CSCO, -3.83%). Лидером стали акции The Coca-Cola Company (KO, +0.50%).

Все сектора индекса S&P продемонстрировали отрицательную динамику. Больше остальных упали технологический (-1.0%) и финансовый сектора (-1.0%).

Производитель ПО Cimatron сообщил детали вторичного размещения 2,5 млн акций: цена составляет $5,25 за бумагу, что представляет собой 18%-ный дисконт к цене закрытия в среду. На фоне этого котировки Cimatron упали на 15,3%.

Бумаги оператора сети ресторанов быстрого питания Burger King Worldwide упали на 3,0% на фоне понижения рейтинга акций до «хуже рынка» с «нейтрального» аналитиками Bank of America Merrill Lynch.

Акции американского застройщика KB Home подскочили на 2,46% на новости об увеличении заказов.

На момент закрытия:

DJIA 14,421.50 -90.24 -0.62%

S&P 500 1,546.85 -11.86 -0.76%

NASDAQ 3,222.60 -31.59 -0.97%